Administrer virksomheder i salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, kan du se og administrere dine virksomheder i salgsarbejdsområdet. Du kan tildele eksisterende virksomhedsoptegnelser og tagge dem som målkonti. Du kan holde styr på de konti, du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere de næste skridt.

Før du får adgang til målkonti i salgsarbejdsområdet , skal du konfigurere det.

Tilføj virksomheder

Sådan tilføjer du virksomheder i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospects.
2. Klik på Virksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
4. Tilføj virksomhedsoplysningerne i det højre panel.
5. Hvis du gerne vil tagge denne virksomhedsoptegnelse som en målkonto, skal du klikke på rullemenuen Målkonto og vælge Sand.

Filtrer virksomheder

For at filtrere virksomheder med standardvisninger:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospects.
2. Klik på Virksomheder i venstre side, og vælg mellem følgende filterforudindstillinger:
   • Alle virksomheder: Alle virksomheder, der ejes af dig, defineret af indstillingen Owner Property i indstillingerne for Sales Workspace .
   • Alle målkonti: Målkonti ejet af dig.
   • Ingen beslutningstager: Virksomheder, der er ejet af dig, og hvor Antal beslutningstagere er lig med nul.
   • Ingen aktiviteter: Virksomheder, der ejes af dig, og hvor dato for sidste møde, dato for sidste udgående e-mail og dato for sidste opkald alle er ukendte.
   • Ingen åbne aftaler: virksomheder, der ejes af dig, og hvor Antal åbne aftaler er lig med nul.

Sådan filtrerer du virksomheder med en brugerdefineret visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospects.
2. Klik på Virksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret visning på fanen Virksomheder.
4. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
5. Tilpas de hurtige filtre over tabellen.
6. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
7. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem visning.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedernes data på din indeksside for målkonti. Du kan markere virksomheder som målkonti ved at opdatere egenskaben Målkonto til True . Dette kan gøres på følgende måder:

• Indstil målkonti i bulk: Opdater virksomhedsposterne fra virksomhedens indeksside eller gennem en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug et virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben Målkonto til True.
• Tildel virksomhedsposter manuelt som målkonti: fra indekssiden for målkonti.

Når du tilføjer en ny målkonto, vil disse virksomhedsposter nu have en målkonto-egenskabsværdi på True.

Hvis du i fremtiden vil fjerne en target account, skal du opdatere egenskaben Target Account tilFalse i deres post direkte, på de relevante indekssider, gennem en import eller via et workflow.

Sådan tildeler du manuelt eksisterende virksomhedsposter som målkonti:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. På siden Målkonti kan du se en liste over dine målkonti.
3. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
4. Klik på fanen I CRM i højre panel:
   • Hvis du vil søge i alle virksomheder i dit CRM, skal du vælge Alle virksomheder i CRM i afsnittet Kilde.
   • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter en liste, skal du vælge Virksomheder fra en liste i afsnittet Kilde. Vælg en liste i rullemenuen Vælg en liste.
   • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter målmarkeder, skal du slå Filter by companies in my target markets til. Klik på Tilføj målmarked for at tilføje et nyt målmarked.
   • Klik på Find virksomheder for at opdatere dine søgeresultater.
   • Søg efter den virksomhed, du vil målrette mod, og marker afkrydsningsfeltet for virksomheden.
     • Klik på afkrydsningsfeltet ud for virksomheder for at vælge alle virksomheder på en side.
     • For at vælge alle virksomheder i søgeresultaterne skal du klikke på Vælg alle X virksomheder nederst til højre. Klik på Vælg virksomheder i dialogboksen. Det kan tage et par minutter, før virksomhederne er tildelt som målkonti.
   • Klik på Vælg konti, når du er færdig. De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.

Filtrer målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem inde fra salgsarbejdsområdet.

Sådan filtrerer du målkonti med standardvisninger:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. På fanen Målkonti skal du vælge mellem følgende filterforudindstillinger:
   • Alle målkonti: målkonti, der ejes af dig.
   • Ingen beslutningstager: målkonti ejet af dig og Antal beslutningstagere er nul.
   • Ingen aktiviteter: målkonti, der ejes af dig, og dato for sidst bookede møde, dato for sidst log gede udgående e-mail og dato for sidst loggede opkald er ukendt.
   • Ingen åbne aftaler: målkonti ejet af dig og Antal åbne aftaler er nul.

Sådan filtrerer du målkonti med en brugerdefineret gemt visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. Klik på Opret visning på fanen Målkonti.
3. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
4. Klik på de hurtige filtre over tabellen.
5. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
6. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem visning.

Undersøg eller rediger virksomheder

For at undersøge virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenten (BETA) eller for at redigere virksomhederne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. Vælg en visning på siden Virksomheder.
3. For at undersøge eller redigere virksomheder i bulk:
   • Klik på afkrydsningsfelterne ved siden af målkontiene, og klik derefter på en af følgende muligheder:

• • • Start research: Bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigter på fanen Research i målkontoen.
    • Rediger: Klik på rullemenuen, og vælg derefter en egenskab, der skal opdateres. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere oplysninger direkte fra tabellen.
• Sådan undersøger du virksomheder i tabellen:
  • Klik på knappen Start Research i kolonnen Agent Research. Hvis du ikke kan se denne kolonne, skal du redigere de tilgængelige kolonner i tabellen for at inkludere Agent Research.

Se en virksomhed

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. Vælg en visning på siden Virksomheder.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I højre panel kan du se og redigere oplysninger om virksomheden.
5. Klik på View record nederst til højre i højre panel for at se den fulde virksomhedsoptegnelse.
6. Klik på X øverst til højre for at lukke virksomheden.
7. Hvis du vil tilpasse visningen, skal du klikke på Handlinger i øverste højre hjørne og derefter klikke på Tilpas sidebjælke.

Oversigt

På fanen Resumé kan du se detaljer om virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. Vælg en visning på siden Virksomheder.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I Data Highlights kan du se kontakter, der er knyttet til målkontoen, e-mails, loggede opkald og møder i aktivitetstabellen. Klik på rullemenuen for at ændre tidsrammen.
5. I Breeze-postoversigten kan du se en virksomhedsoversigt, der er genereret af Breeze. Klik på Stil et spørgsmål for at stille spørgsmål til Copilot. Copilot-chatten åbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
6. I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber i bulk fra tabellen Virksomheder.
7. I afsnittet Aftaler kan du se alle tilknyttede aftaler.

Forskningsagent

På fanen Indsigt kan du gennemgå research, når du vælger at starte research, eller når du bruger prospekteringsagenten (BETA).

Mennesker

På fanen People kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brugere, der er tilknyttet virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. Vælg en visning på siden Virksomheder.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på Personer i højre panel. Nedenfor kan du se:
   • Tilknyttedekontakter, for hvem virksomheden er deres primære virksomhedsassociation.
   • Interne interessenter, som er HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter med tilknytning til virksomheden.
5. Hvis du vil foretage en handling som at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde musen over kontakten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   • Udarbejd ene-mail med AI: Udarbejd en e-mail ved hjælp af en af dine salgsprofiler for prospekteringsagenter (BETA).
   • Tilmeldtil agent: Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten (BETA).
   • Tilmeldtil sekvens: Tilmeld manuelt kontakten til en sekvens.
   • Opret en e-mail: skriv en 1:1 e-mail.
   • Foretag et telefonopkald: ring til kontakten.
   • Planlæg etmøde: Planlæg et møde med kontakten.
6. Marker afkrydsningsfeltet Indkøbsroller for kun at se kontakter i indkøbsroller.
7. Klik på + Tilføj kontakt øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.

Gennemgå virksomhedens aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er knyttet til virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. Vælg en visning på siden Virksomheder.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på Aktiviteter i højre panel.
5. Indtast et begreb i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
6. For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede aktiviteter.
7. For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke påhøjre pil på right for at udvide ogpå nedadgående pil på down for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
8. For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
9. Hvis du vil se alle detaljer for en aktivitet, skal du udvide aktiviteten.