Administrer virksomheder i salgsarbejdsområdet

Hvis du har en tildeltSales Hub-plads, kan du se og administrere dine virksomheder i salgsarbejdsområdet. Du kan tildele eksisterende virksomhedsposter og mærke dem som målkonti. Du kan holde styr på de konti, som du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere de næste trin.

Inden du får adgang til målkonti i salgsarbejdsområdet, skal du konfigurere det.

Hvis du er superadministrator, kan du læse mere om, hvordan dutilmelder din konto til betaversionen.

Tilføj virksomheder

Sådan tilføjer du virksomheder i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanenPotentielle kunder.
2. Klik på Virksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
4. Tilføj virksomhedsoplysningerne i panelet til højre.
5. Hvis du vil mærke denne virksomhedsoptegnelse som en målkonto, skal du klikke på rullemenuenMålkonto og vælgeSand.

Filtrer virksomheder

Sådan filtrerer du virksomheder med standardvisninger:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanenPotentielle kunder.
2. Klik påVirksomheder i venstre sidepanel, og vælg en af følgende forudindstillede filtre:
   • Alle virksomheder: Alle virksomheder, du ejer, defineret af indstillingenEjer iindstillingerneforsalgsarbejdsområdet.
   • Alle målkonti: Målkonti, som du ejer.
   • Ingen beslutningstager: Virksomheder, du ejer, og hvorantallet af beslutningstagere er lig med nul.
   • Ingen aktiviteter: Virksomheder, du ejer, og hvor datoen for sidste bookede møde, datoen for sidste loggede udgående e-mail og datoen for sidste loggede opkald alle er ukendte.
   • Ingen åbne aftaler: Virksomheder, du ejer, og hvorantallet af åbne aftaler er lig med nul.

Sådan filtrerer du virksomheder med en brugerdefineret visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanenPotentielle kunder.
2. Klik påVirksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret visning på fanen Virksomheder.
4. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
5. Over tabellen kan du tilpasse hurtigfiltrene.
6. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
7. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem visning.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedernes data på din målkontos indeksside. Du kan markere virksomheder som målkonti ved at opdatere egenskaben Målkonto til Sand. Dettekan gøres på følgende måder:

• Indstil målkonti i bulk: Opdater virksomhedsposterne fra virksomhedsindekssiden eller via en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug en virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben Målkonto til Sand.
• Tildel manuelt virksomhedsposter som målkonti: fra målkonti-indekssiden.

Når du tilføjer en ny målkonto, vil disse virksomhedsposter nu have en målkontoegenskabsværdi på True.

Hvis du i fremtiden ønsker at fjerne en målkonto, skal du opdatere egenskaben Målkonto til Falsk direkte i deres post, på de relevante indekssider, via en import eller via en arbejdsgang.

Sådan tildeles eksisterende virksomhedsposter manuelt som målkonti:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Målkonti kan du se en liste over dine målkonti.
3. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
4. I højre panel, på fanen I CRM:
   • For at søge i alle virksomheder i dit CRM skal du i afsnittet Kilde vælge Alle virksomheder i CRM.
   • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter en liste, skal du vælge Virksomheder fra en liste i afsnittet Kilde. Vælg en liste i rullemenuen Vælg en liste.
   • For at filtrere dine virksomheder efter målmarkeder skal du aktivere knappen Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder. Klik på Tilføj målmarked for at tilføje et nyt målmarked.
   • For at opdatere dine søgeresultater skal du klikke på Find virksomheder.
   • Søg efter den virksomhed, du vil målrette mod, og marker afkrydsningsfeltet for virksomheden.
     • For at vælge alle virksomheder på en side skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for virksomhederne.
     • For at vælge alle virksomheder i søgeresultaterne skal du klikke på Vælg alle X virksomheder nederst til højre. I dialogboksen skal du klikke på Vælg virksomheder. Det kan tage et par minutter, før virksomhederne tildeles som målkonti.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.

Filtrer målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra salgsarbejdsområdet.

Sådan filtrerer du målkonti med standardvisninger:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkonti skal du vælge mellem følgende forudindstillede filtre:
   • Alle målkonti: målkonti, som du ejer.
   • Ingen beslutningstager: målkonti, som du ejer, og hvor antallet af beslutningstagere er nul.
   • Ingen aktiviteter: målkonti, som du ejer, ogdato for sidste bookede møde,dato for sidste loggede udgående e-mail ogdato for sidste loggede opkald er ukendt.
   • Ingen åbne aftaler: målkonti, som du ejer, og hvorantallet af åbne aftaler er nul.

Sådan filtrerer du målkonti med en brugerdefineret gemt visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. Klik på Opret visning på fanen Målkonti.
3. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter påOpret visning.
4. Klik på hurtigfiltrene over tabellen.
5. Klik påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere.
6. Klik påRediger kolonner for atredigere de oplysninger, der vises i tabellen.
7. Når du er færdig, skal du klikke påGem visning.

Undersøg eller rediger virksomheder

Sådan undersøger du virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenteneller redigerer virksomhederne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Sådan søger eller redigerer du virksomheder i bulk:
   • Klik på afkrydsningsfelterne ud for de ønskede konti, og klik derefter på en af følgende muligheder:
     • Start research: bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigt på Forskning -fanen for målkontoen. 
     • Rediger: Klik på rullemenuen, og vælg derefter en egenskab, der skal opdateres. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere oplysninger direkte fra tabellen.
4. Sådan undersøger du virksomheder i tabellen:
   • Klik på knappenStart research i kolonnenAgent Research. Hvis du ikke kan se denne kolonne, skal du redigere de kolonner, der er tilgængelige i tabellen, for at inkludereAgent Research.

Se en virksomhed

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I højre panel kan du se og redigere oplysninger om virksomheden.
5. Klik på Vis post nederst til højre i højre panel for at se den fulde virksomhedsprofil.
6. For at lukke virksomheden skal du klikke på X øverst til højre.
7. For at tilpasse visningen skal du klikke påHandlinger i øverste højre hjørne og derefter klikke påTilpas sidepanel.

Oversigt

På fanen Oversigt kan du se detaljer om virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I Data Highlights kan du se kontakter, der er knyttet til målkontoen, e-mails, registrerede opkald og møder i aktivitetstabellen. Klik på rullemenuen for at ændre tidsrammen.
5. I Breeze-rekordoversigten kan du se en virksomhedsoversigt genereret af Breeze. For at stilleCopilot spørgsmål skal du klikkepå Stil et spørgsmål.Copilot-chattenåbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
6. I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber samlet fra tabellen Virksomheder.
7. I afsnittet Aftaler kan du se alle tilknyttede aftaler.

Prospekteringsagent

På fanen Indblikkan du gennemgå research fra valg af at starte research eller fra brug af prospekteringsagenten.

Personer

På fanen Personer kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brugere, der er tilknyttet virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på Personer i panelet til højre. Nedenfor kan du se:
   • Tilknyttede kontakter, for hvilke virksomheden er deresprimære virksomhedsforbindelse.
   • Interne interessenter, som erHubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter, der er tilknyttet virksomheden.
5. For at udføre en handling, såsom at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde markøren over kontakten, klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling:
   • Udarbejd en e-mail med AI:udarbejd en e-mail ved hjælp af en af dine prospekteringsagenters salgsprofiler. 
   • Tilmeld til agent:Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten.
   • Tilmeld til sekvens:Tilmeld kontakten manuelt til en sekvens.
   • Opret en e-mail:skriv en 1:1-e-mail.
   • Foretag et telefonopkald:Ring til kontakten.
   • Planlæg et møde:Planlæg et møde med kontakten.
6. Markér afkrydsningsfeltet Købsroller for kun at se kontakter i købsroller.
7. Klik på + Tilføj kontakt øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.

Gennemgå virksomhedsaktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er tilknyttet virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på Aktiviteter i panelet til højre.
5. Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
6. For at se bestemte aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuenFiltrer efterog derefter markere eller fjerne markeringen iafkrydsningsfelterneud for de ønskede aktiviteter.
7. For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke påhøjrepilenfor at udvide ognedpilenfor at skjule. For at udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet skal du klikke påSkjulalle og derefter vælgeUdvid alleellerSkjul alle.
8. For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
9. For at se alle detaljer for en aktivitet skal du udvide aktiviteten.