Brug indekssiden for målkonti

Hvis du har en kontobaseret marketingstrategi, er din indeksside for målkonti et centralt sted, hvor marketing- og salgsteams kan overvåge kontofremskridt. Indekssiden giver dig mulighed for at finde og tilføje nye målkonti, holde styr på de konti, du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem kontiene for at identificere de næste skridt.

Første gang du åbner den, skal du konfigurere den ved at vælge et par målkonti, som du vil se på indekssiden. Du kan tilføje flere målkonti senere.

Tilføjelse af målkonti

Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedens data på din indeksside for målkonti. Du kan markere virksomheder som målkonti ved at opdatere egenskaben Målkonto til True. Dette kan gøres på følgende måder:

• Kom i gang med målkonti: HubSpot giver en onboarding-oplevelse på indekssiden for målkonti for at hjælpe dig gennem opsætningsprocessen med at tilføje målkonti manuelt eller opdage netto-nye virksomheder.
• Indstil målkonti i bulk: Opdater virksomhedsposterne fra virksomhedens indeksside eller gennem en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug et virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben Målkonto til True.
• Direkte fra indekssiden for målkonti: Du kan både manuelt tildele virksomhedsposter som målkonti og finde nye virksomheder, som du kan tildele som mål fra indekssiden.

Du kan fjerne en target account ved at opdatere egenskaben Target Account til False i posten direkte, på de relevante indekssider, gennem en import eller via et workflow.

Tildel eksisterende virksomhedsposter som målkonti

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
3. I højre panel, på fanen I CRM:
   • Hvis du vil søge i alle virksomheder i dit CRM, skal du vælge Alle virksomheder i CRM i afsnittet Kilde.
   • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter en liste, skal du vælge Virksomheder fra en liste i afsnittet Kilde. Vælg en liste i rullemenuen Vælg en liste.
   • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter målmarkeder, skal du slå Filter by companies in my target markets til.
     • Klik på rullemenuen Alle målmarkeder, og vælg et målmarked.
     • Klik på Rediger målmarkeder for at tilføje et nyt målmarked.
   • Klik på Find virksomheder for at opdatere dine søgeresultater.
     • For at vælge specifikke virksomheder i søgeresultaterne skal du bruge søgefeltet øverst til højre og klikke på afkrydsningsfeltet ud for de relevante virksomheder.
     • For at vælge alle virksomheder på en side skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for kolonneoverskriften COMPANIES.
   • Når du har gjort det, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti bliver føjet til din visning.

Bemærk: Kun eksisterende virksomheder kan vælges som målkonti.

Søg efter netto-nye målkonti ved hjælp af Breeze

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
3. Klik på fanen Net-New Companies i højre panel.
   • Som standard skal du søge efter nye virksomheder ved at søge på dine målmarkeder, så kontakten Filtrer efter virksomheder på mine målmarkeder vil være slået til.
     • Klik på rullemenuen Alle målmarkeder, og vælg et målmarked.
     • Klik på Rediger målmarkeder for at tilføje et nyt målmarked.
   • Klik på Find virksomheder for at opdatere dine søgeresultater.
   • Søg efter den virksomhed, du vil målrette mod, og marker afkrydsningsfeltet for virksomheden.
     • Ved større søgeresultater vises op til 100 anbefalede virksomheder ad gangen.
     • Hvis du vil vælge alle de viste virksomheder, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af Virksomheder øverst i tabellen.
   • Når du har gjort det, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti føjes til din visning.

Identificer andre målkonti

Du kan også identificere potentielle konti blandt dine virksomhedsposter ved at oprette en scoreegenskab for dine virksomheder eller et workflow, der hjælper dig med at markere egnede virksomheder som målkonti baseret på deres egenskabsværdier.

Filtrer og rediger målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra indekssiden for målkonti.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. På fanen Administrer kan du se en liste over dine målkonti.
   • For at filtrere dine målkonti skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
   • Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
   • Hvis du vil undersøge virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenten eller redigere virksomhederne, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ved siden af målkontiene og derefter klikke på en af følgende muligheder:
     • Research (Sales Hub Professional eller Enterprise): bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigter på fanen Research Agent i målkontoen.
     • Rediger: Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælg derefter en egenskab. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere nogle egenskaber direkte fra tabellen.

Se en målkonto

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på navnet på målkontoen.
   • I højre panel kan du se og redigere oplysninger om målkontoen.
   • Klik på View record nederst til højre i højre panel for at se den fulde virksomhedsoptegnelse.
   • Klik på X øverst til højre for at lukke målkontoen.

Oversigt

På fanen Resumé kan du se detaljer om målkontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på navnet på målkontoen.

• I højre panel, under afsnittet Data highlights, kan du se kontakter, der er tilknyttet målkontoen, e-mails, loggede opkald og møder. Klik på rullemenuen øverst til højre i afsnittet for at ændre tidsrammen.
• I afsnittet Breeze record summary kan du se en virksomhedsoversigt, der er genereret af Breeze. Klik på Stil et spørgsmål for at stille spørgsmål til Copilot. Copilot-chatten åbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
• I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber i bulk fra tabellen Målkonti.
• I afsnittet Aftaler kan du se eventuelle tilknyttede aftaler.

Undersøgelse

På fanen Research kan du se research fra prospekteringsagenten.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på målkontoens navn.
3. Klik på Research i højre panel.
4. Klik på Start research for at lade prospekteringsagenten starte research.

Køberudvalg

På fanen Buyer Committee kan du se detaljer om virksomhedens tilknyttede kontakter og de HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter, der er knyttet til virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på navnet på målkontoen.
3. Klik på Buyer Committee i højre panel.

• Klik på + Tilføj øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.
• Marker afkrydsningsfeltet Indkøbsroller for kun at se kontakter i indkøbsroller.
• Hvis du vil foretage en handling som at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde musen over kontakten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Hvis der endnu ikke er foretaget nogen handlinger for en kontakt, skal du klikke på rullemenuen Start outreach for at vælge en mulighed.
  • Udarbejden e-mail med AI (BETA)(Sales Hub Professional eller Enterprise): Udarbejder en e-mail ved hjælp af en af dine salgsprofiler for prospekteringsagenter.
  • Tilmeldtil agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten.
  • Tilmeldi sekvens: Tilmeld kontakten manuelt i en sekvens.
  • Opret en e-mail: Skriv en en-til-en e-mail.
  • Foretag et telefonopkald: Ring til kontakten.
  • Planlæg et møde: Planlæg et møde med kontakten.

Aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er knyttet til målkontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på navnet på målkontoen.
3. Klik på Aktiviteter i højre panel.
   • Indtast et udtryk i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
   • For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede aktiviteter.
   • For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højre pil for at udvide og på ned-pilen for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.

Analyser målkonti

Fra indekssiden for målkonti kan du se rapporter, der er relateret til dine målkonti. Du kan også eksportere de usummerede data fra disse rapporter.

Se rapporter om målkonti

For at se rapporter om målkonti:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på fanen Analyser øverst.
3. Dashboardet indeholder følgende rapporter:
   • Aktivitetstotaler for målkonti: en oversigt over det samlede antal noter, bookede møder, sendte salgsmails og svar på salgsmails for dine målkonti.
   • Salgsaktiviteter for målkonti: En tidslinje, der viser antallet af salgsaktiviteter for dine målkonti for hver måned, opdelt efter aktivitetstype.
   • Pipeline for åbne målkonti: et diagram, der viser aftalens faser og værdier for aftaler, der er tilknyttet dine målkonti.
   • Lukkede målkonti: et diagram, der viser lukkedatoer og værdier for aftaler, der er knyttet til dine målkonti.
   • Målkonti efter branche: et diagram, der viser antallet af målkonti i hver branche.
   • Målkontiuden indkøbsroller: en liste over målkonti med nul tilknyttede kontakter med en indkøbsrolle.
   • Total antal målkonti pr. repræsentant: en oversigt over det samlede antal målkonti, der ejes af hver repræsentant.

Eksporter målkonto-rapporter

Sådan eksporterer du de usummerede data fra en målkonto-rapport:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på fanen Analyze øverst.
3. I dashboardet skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker på en hvilken som helst rapport og klikke på Eksporter ikke-sammenfattede data.
4. I dialogboksen skal du indtaste et navn til eksporten.
5. Klik på rullemenuen Filformat, og vælg et filformat.
6. Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i meddelelsescentret.