Brug prospekteringsagenten (BETA)

Prospekteringsagenten researcher kontakter i dit CRM og udfører personaliserede opsøgende strategier for potentielle kunder i HubSpot Smart CRM, hvilket hjælper med at opbygge en mere kvalificeret Salgspipeline. Du kan manuelt vælge kontakter til tilmelding til agenten eller opsætte regelsæt til automatisk tilmelding af kontakter baseret på bestemte kriterier. Du kan også undersøge målkonti og generere e-mails baseret på denne undersøgelse uden at tilmelde virksomhederne til prospekteringsagenten.

Til forskning overvejer agenten nylige engagementer, herunder:

• Indsendelse af formularer og sidevisninger fra de sidste syv dage
• E-mail indhold, opkald indhold, indsendelse af playbooks, noter og mødenotater fra de sidste 60 dage.

Før du går i gang

• Hvis du er Superadmin, kan du se, hvordan du vælger din konto til betaversionen.
• Hvis du er Superadmin, skal du klikke for at slå Giv brugere adgang til at generere AI-værktøjer og -funktioner, CRM-data, data om kundesamtaler og data om Filer til i dine AI-indstillinger.
• For at bruge prospekteringsagenten skal du være Superadmin eller have adgang til prospekteringsagenten.
• For at prospekteringsagenten kan sende e-mails på vegne af brugere, skal de slå agentadgang til på deres konto:
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • I menuen til venstre skal du navigere til Generelt og derefter klikke på fanen E-mail.
  • Under Prospekteringsagent skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér agentadgang.
    
    

Opsæt prospekteringsagenten

Før du begynder at bruge Prospekteringsagenten, skal du starte den.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Oversigt.
• Klik på Start ved siden af Prospekteringsagent.

Opret en salgsprofil

Din salgsprofil kan hjælpe med at segmentere værditilbuddet, tonen og positioneringen i dine e-mails. Hver salgsprofil kan f.eks. repræsentere et bestemt produkt, en bestemt målgruppe og/eller en bestemt tone. Du kan oprette flere salgsprofiler.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klik på Opsætning af agent.
• Klik på + Opret ny salgsprofil.

Bekræft virksomhedens domæne

• I feltet Bekræft din virksomheds domæne skal du indtaste webstedets URL.
• Klik på Næste nederst til højre.

Bekræft salgsoplysninger

• På siden Bekræft salgsoplysninger skal du indtaste et navn og en beskrivelse af din salgsprofil.
• I afsnittet Salgsoplysninger opsummerer Breeze automatisk oplysninger om dine produkter og tjenester baseret på dit websted. Anmeld og rediger disse oplysninger for denne salgsprofil efter behov. For at nulstille oplysningerne i et felt skal du klikke på Nulstil til original
  
  

  Bemærk : Brancher og målrettede personaer genereres på stedet kun til Prospekteringsagenten. De er ikke integreret med andre datakilder, såsom HubSpot CRM's virksomhedsegenskaber eller tredjepartsdatakilder

• Klik på Næste nederst til højre.

Vælg bruger

• På siden Vælg bruger skal du vælge en af følgende muligheder. Klik på højrepilen for at udvide hver sektion og på nedpilen for at skjule den.
  • Send fra en enkelt bruger: Når kontakten er tilmeldt agenten, sendes e-mailene fra en enkelt kontaktet e-mailadresse.
    • Hvis du vælger denne mulighed, skal du klikke på rullemenuen Vælg en bruger og vælge bruger.
    • Vælg derefter en kontaktet indbakke, eller klik på Kontakt en ny indbakke. Dette vil være den afsendende e-mail-adresse for alle henvendelser.
  
  
  • Send fra kontaktejer: Når en kontakt er tilmeldt agenten, sendes e-mailene fra kontaktejerens e-mailadresse.
    • Klik på rullemenuen Vælg en bruger, og vælg den bruger, der skal bruges som reserveafsender, hvis kontakten er tilmeldt agenten, men ikke har nogen ejer ved tilmelding, eller kontaktejeren ikke har aktiveret de rigtige e-mail-indstillinger.
    • Vælg derefter en kontaktet indbakke, eller klik på Kontakt en ny indbakke. Dette vil være fallback-afsenderadressen for e-mails fra ejeren af kontakten.

• I afsnittet Hvad skal agenten medtage i sin opsøgende indsats? kan du klikke for at slå en af følgende muligheder til. Klik på højrepilen for at udvide hvert afsnit og på nedpilen for at skjule det.
  
  • Anmod om kontakt for at booke et møde: Vælg, hvilken type mødelink du vil inkludere, og indtast derefter detaljerne.
  • Vedhæft et HubSpot-dokument: Klik på Vælg dokument, og vælg derefter det dokument, du vil have agent til at inkludere, fra dine dokumenter.
  • Inkluder en URL: Indtast den URL, du ønsker, at agenten skal inkludere, og indtast en beskrivelse. Klik på Generer for mig, hvis du vil have Breeze til at generere en beskrivelse.

Vælg selvstændighed

• På siden Vælg autonomi skal du vælge, hvor autonom agenten skal være:
  
  • Semi-autonom: Agenten undersøger de kontakter, du vælger, skriver tre opsøgende e-mails og kræver, at du anmelder e-mails, redigerer efter behov og starter den opsøgende proces manuelt.
  • Fuldt autonom: Agenten undersøger de kontakter, du vælger, og skriver og sender tre e-mails uden din anmeldelse. Du kan til enhver tid anmelde e-mailene. E-mails, der sendes i fuldt autonom tilstand, indeholder en juridisk ansvarsfraskrivelse i sidefoden, der siger:Denne e-mail blev skrevet med hjælp fra AI.

Bemærk: Hvis du vælger Fully autonomous, vælges afsendelsestidspunktet for agentens e-mails ud fra kontaktens tidszone. Hvis en kontakts tidszone ikke er tilgængelig, bruger agenten din kontos tidszone. Prospekteringsagenten bruger den e-mail-signatur, der er konfigureret i dine indstillinger.

• Klik på Opret salgsprofil nederst til højre.
• Fortsæt med at tilmelde kontakter til Prospekteringsagenten.

Rediger en salgsprofil

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Oversigt.
• Klik på Agentopsætning øverst til højre.
• Klik på navnet på den salgsprofil, du vil redigere.

Agent-profil

• På siden Agentprofil kan du redigere din beskrivelse og identitet (brugere) på de respektive faner.
• Klik på fanen Tone. Vælg derefter en radioknap for at indstille tonen for, hvordan Prospekteringsagenten skal kommunikere med kontakter.
• Klik på Gem ændringer.

Kilder og træning

• Klik på Kilder og træningi menuen tilvenstre.
• På fanen Salgsoplysninger skal du klikke på Analyser websted for at analysere dit websted igen eller manuelt redigere et af felterne.
• Klik på fanen Call-to-action for at redigere det mødelink, det dokument og den URL, som agenten skal inkludere.
• Klik på fanen E-mail-vejledning for at give agenten vejledning i at generere e-mails. Klik på rullemenuen Længde for at tilpasse længden på den første e-mail.
• Klik på Gem ændringer.

Autonom tilstand

• Klik på Autonom tilstand i menuen til venstre for at redigere, hvor autonom agenten skal være.
• Klik på Gem ændringer.

Ekskluder kontakter

Du kan udelukke lister med kontakter, som du ikke ønsker at tilmelde til agenten.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Oversigt.
• Klik på Agentopsætning øverst til højre.

• Klik på Udelukkelser i menuen i venstre side. Brug derefter rullemenuen Søg til at vælge lister over kontakter, som du ikke ønsker, at agenten skal kontakte. Hvis du vil oprette en liste, skal du klikke på Opret liste.
• Klik på Gem ændringer.

Tilmelde kontakter eller virksomheder til prospekteringsagenten

Du kan tilmelde kontakter til Prospekteringsagenten via manuel tilmelding, automatisk tilmelding, ved hjælp af en arbejdsgang eller via fanenMålkonti i Arbejdsområdet for salg.

Manuel tilmelding af en kontakt eller virksomhed

Brug manuel tilmelding til at vælge kontakter eller virksomheder, du vil have Prospekteringsagenten til at undersøge. Agenten vil derefter redigere og sende personlige e-mails. Ved manuel tilmelding af en kontakt eller en virksomhed:

• Du kan manuelt tilmelde 10 kontakter ad gangen, og agenten undersøger 10 kontakter pr. minut. Du kan tilmelde yderligere grupper på 10 kontakter, og de vil forblive i kø-status, mens agenten researcher.
• Prospekteringsagenten kan kun undersøge og redigere e-mails for 200 kontakter pr. konto hver dag. Når der er tilmeldt 200 kontakter for dagen, vil de resterende kontakter være i kø indtil næste dag.

For at tilmelde en kontakt eller virksomhed manuelt:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klik pårullemenuen Tilmelding, og vælg Manuelttilmelde kontakter eller Manuelt tilmelde virksomheder.
• Virksomheder, der matcher dine brancher, får labelen Matches Ideel kundeprofil. Kontakter, der matcher dine personaer, får labelen Target persona. Brug filtrene og søgefeltet øverst til at forfine din søgning.
• Vælg kontakter eller virksomheder:
  • Hvis du har valgt Tilmeld kontakter manuelt, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, du vil tildele prospekteringsagenten. Klik derefter på Næste.
  • Hvis du valgte Manuel tilmelding af virksomheder, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for virksomhederne og derefter klikke på Næste. Klik på afkrydsningsfelterne ud for de tilknyttede kontakter, du vil tildele agenten. Klik derefter på Næste.

• På siden Confirm the prospectingsagent guardrails skal du anmeldelse din opsætning. Klik på Agentopsætning for at foretage justeringer.
• Klik på Start tilmelding.

Tilmeld automatisk en kontakt ved hjælp af et regelsæt

Med regelsæt i Prospekteringsagenten kan du automatisere tilmelding baseret på enkle triggere og kriterier. For at automatisere tilmelding ved hjælp af mere komplekse og brugerdefinerede kriterier, se afsnittet Automatisk tilmelding af en kontakt ved hjælp af en arbejdsgang nedenfor.

Med automatiseret Tilmelding vil op til 10 kontakter blive undersøgt på én gang. Resten forbliver i kø-status. Agenten undersøger 10 kontakter pr. minut.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klik på rullemenuen Tilmelde, og vælg Opsæt automatiseret tilmelding.
• Du kan bruge triggerbaserede regelsæt, som tilmelder kontakter baseret på handlinger, de foretager, eller kriteriebaserede regelsæt, som tilmelder kontakter baseret på dato for sidste engagement eller Listemedlemskab. Hvis du vil slå et regelsæt for automatiseret tilmelding til, skal du klikke på for at slå regelsættet til.
• Klik på Slå regelsæt til i dialogboksen.
• Klik på Rediger for at redigere et regelsæt. Foretag justeringer af reglerne i højre panel, og klik derefter på Gem.

• Klik på Tilbage til oversigt for at vende tilbage til sidenOversigt.

På siden Oversigt (Breeze AI > Prospekteringsagent) skal du klikke på Vis automatiseringer i afsnittet Automatiseret tilmelding for at se og redigere dine regelsæt for automatiseret tilmelding.

Tilmeld automatisk en kontakt ved hjælp af en arbejdsgang

For at automatisere tilmelding baseret på mere komplekse og tilpassede kriterier (f.eks. hvis en bestemt ejendom ændres), skal du bruge handlingen Tilmeld Prospekteringsagent i dit kontaktbaserede workflow.

Lær mere om, hvordan du opretter en arbejdsgang, og hvordan du vælger dine arbejdsgangshandlinger.

Manuel tilmelding af målkonti

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, kan du tilmelde kontakter, der er tilknyttet målkonti, til Prospekteringsagenten fra Arbejdsområdet for salg.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• Klik på en målkonto på siden Målkonti .
• Klik på fanen Personer i højre panel.
• Hold musen over en kontakt i Kontakter , og klik på Handlinger, og vælg derefter Tilmelding til agent.
• Klik på rullemenuen Salgsprofil i dialogboksen, og vælg en salgsprofil.
• Klik på Start tilmelding.

Fejlfinding af tilmelding af kontakter

Når en kontakt er tilmeldt, kan du se en fejlstatus. Nedenfor er der detaljer om, hvorfor en tilmelding af en kontakt kan fejle.

Se tilmeldinger

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klik på fanen Tilmeldinger øverst til venstre.

• Klik på en status i menuen til venstre for at filtrere tilmeldinger baseret på status.
  • Undersøger: Tilmeldte kontakter, som agenten undersøger.
  • Klar til anmeldelse: Til meldte kontakter, som der er skrevet e-mails til, men som ikke er sendt. Bruges i semi-autonom tilstand, som kræver din anmeldelse, før agenten kan sende sine e-mails.
  • I gang: Tilmeldte kontakter, som er i gang med at få en e-mail.
  • Færdig: Kontakter, hvor agenten har afsluttet sin opsøgende indsats, fordi de svarede, bookede et møde eller ikke svarede, men modtog alle planlagte e-mails.
  • Fejlbehæftet: Kontakter, hvis tilmelding mislykkedes. Anmeld årsagen til fejlen i kolonnen Status.
  • Ikø: Kontakter, der er sat i kø til undersøgelse, enten fordi din daglige grænse er nået, eller fordi agenten håndterer for mange tilmeldinger på én gang.
• For at finde en bestemt kontakt skal du indtaste et søgeord i søgefeltet search øverst til venstre i visningen og derefter indtaste tekst.
• Brug filtrene til at søge efter bestemte virksomheder eller kilder.
• Klik på kontaktens navn for at se flere oplysninger om kontakten.
  • Hvis du vil se hele kontaktregistret, skal du klikke på Mere og derefter vælge Vis register.
  • For at anmelde et resumé genereret af Breeze skal du klikke på More og derefter vælge View research evidence.

Rediger og send e-mails

Hvis du har valgt semi-autonom tilstand i din agentopsætning, kan du redigere indholdet af e-mails. Sådan redigerer du en e-mail:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klik på fanen Tilmeldinger øverst til venstre.
• For at redigere en e-mail skal du klikke på kontaktens navn i tabellen Tilmeldinger på fanen Oversigt. Klik derefter på Rediger e-mail.
• Rediger indholdet eller fremhæv teksten og brug Copilot, eller klik påikonet breezeSingleStarAI for at generere et nyt afsnit eller en ny sætning.
• Klik på Gem opdateringer af e-mail.
• Klik på Start outreach for at godkende e-mails og begynde at sende dem.

For at anmelde oplysninger om dine e-mails og tilmeldinger skal du på din HubSpot AI-kontonavigere til Breeze AI > Oversigt.

Klik på i afsnittetE-mails, der sendes i dag:

• I alt: for at se e-mails, der er i gang i dag.
• Allerede sendt: for at se e-mails, der allerede er sendt i dag.
• Tilmeldinger: for at se e-mails, der skal anmeldes, for at se e-mails, der skal anmeldes, før de sendes.

I afsnittetTilmeldinger:

• Klik på Kontakter, der er tilmeldt i øjeblikketfor at anmeldelse en liste over kontakter, der er tilmeldtagenten .
  
  • Klik på ellipse-ikonetfor at tilmelde en kontakt . Vælg derefter Unenroll [X].
  • Klik på Anmeldelse af samtaler med [X] for at se flere detaljer , eller klik på Anmeldelse af e-mails for [X], hvis du har valgt semi-autonom tilstand i agentopsætningen . Få mere at vide om anmeldelse og afsendelse af e-mails.
• Klik på Færdigfor at anmelde alle kontakter, somagenten har sendt alle henvendelser til.
• For at se fanen Tilmeldinger med listen over alle tilmeldinger skal du klikke på Vis alle tilmeldinger. Få mere at vide om at se tilmeldinger.

Analyser tilmeldinger

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klik på fanen Analyser øverst til venstre.
• Anmeld i afsnittet Resultater:
  • Alle tilmeldte: antallet af kontakter, der er blevet tilmeldt.
  • Leverede e-mails: antallet af e-mails, der er leveret uden fejl.
  • Åbnet: antallet af e-mails, der er blevet åbnet.
  • Klikket: antallet af e-mails med links, der er blevet klikket på.
  • Besvaret: antallet af modtagne svar på e-mails.
  • Bookede møder: antallet af møder, der er booket.
• I afsnittet Hvad sker der i dag kan du anmelde følgende metrikker:
  • Samlede e-mails sendt i dag: antallet af e-mails, der skal sendes i dag, både planlagte og allerede sendte.
  • Allerede sendt: antallet af e-mails, der tidligere er blevet sendt i dag.
  • Sendes snart: antallet af e-mails, der er planlagt til at blive sendt senere i dag.

Research og e-mail af målkonti

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, kan du undersøge dine målkonti og udarbejde AI-genererede e-mails baseret på denne undersøgelse uden at tilmelde målkontoen til Prospekteringsagenten.

At undersøge målkonti:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• På siden Målkonti kan du se en liste over dine målkonti.
• For at undersøge virksomheder skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for målkontiene og derefter klikke på Start undersøgelse. Du kan se resultaterne på fanen Research Agent på målkontoen.

At udarbejde en e-mail med AI baseret på forskningen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• Klik på en målkonto på siden Målkonti .
• Klik på fanen Personer.
• Hold musen over kontakten, klik på Kontakter, og vælg derefter Udarbejd en e-mail med AI.
  • Klik på rullemenuen på fanen Rationale for at vælge en salgsprofil.
  • Klik på fanen Indsigt for at se research fra Prospekteringsagenten.

• Når du har anmeldt og redigeret din e-mail, skal du klikke på Send e-mail.

Sluk for prospekteringsagenten

• For at slå prospekteringsagenten fra for en bestemt bruger skal en superadmin fjerne adgangsrettighederne til prospekteringsagenten for den pågældende bruger.
• Superadmins kan slå prospekteringsagenten fra for hele kontoen:
  • Fjerne tilladelsen Adgang til prospekteringsagent for alle brugere.
  • Klik for at slå Giv brugere adgang til at generere AI-værktøjer og -funktioner, CRM-data, data fra kundesamtaler og data fra Filer fra i dine AI-indstillinger.

Bemærk: Hvis du slår Generate AI fra, kan det også slå andre AI-funktioner fra.