Brug prospekteringsagenten

Med prospektagenten kan du tilmelde kontakter, der skal undersøges, og få agenten til at udføre en opsøgende strategi. Prospecting-agenten undersøger kontakter i dit CRM og laver tilpassede opsøgende strategier. Det hjælper med at opbygge en mere kvalificeret salgspipeline. Du kan manuelt vælge kontakter, der skal tilmeldes agenten, eller opsætte regelsæt, der automatisk tilmelder kontakter baseret på bestemte kriterier. Du kan også undersøge målkonti og generere e-mails baseret på denne undersøgelse uden at tilmelde virksomhederne til prospekteringsagenten.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• En superadministrator skal tilmelde din konto til betaversionen.
• En superadministrator skal klikke for at slå Giv brugere adgang til at generere AI-værktøjer og -funktioner, CRM-data, kundesamtaledata og fildata til i dine AI-indstillinger.
• Brugere skal være superadministrator eller have adgang til prospekteringsagenter.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Prospekteringsagenten ser på nylige engagementer op til det seneste år, som er knyttet til kontaktoptegnelser, herunder:
  • Indsendelse af formularer
  • Sidevisninger
  • Opkald
  • Møder
  • Noter
  • Åbnede e-mails
• Prospecting-agenthandlinger, der kræver HubSpot-kreditter, kan ikke gennemføres i sandkassekonti.

Opsætning af prospekteringsagenten

Du kan opsætte prospektagenten fra salgsarbejdsområdet eller fra Breeze Studio.

Sådan opsætter du prospektagenten:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på Opsæt agent.
3. På siden Opsæt din salgsprofil skal du indtaste og bekræfte følgende:
   • Indtast et navn og en beskrivelse af din salgsprofil.
   • Breeze opsummerer automatisk oplysninger om dine produkter og tjenester baseret på din hjemmeside. Gennemgå og rediger disse oplysninger for denne salgsprofil efter behov.
   • Klik på Nulstil for at nulstille oplysningerne.
   • Klik på Næste nederst til højre.

4. På siden Vælg identitet skal du vælge, hvem prospekteringsagenten skal handle på vegne af. Vælg en af følgende:
   • Send fra kontaktejer: Når en kontakt er tilmeldt agenten, sendes e-mails fra kontaktejerens e-mailadresse.
     • Klik på rullemenuen Brug denne kontaktegenskab, og vælg en kontaktegenskab.
     • Klik på rullemenuen Fallback-sender , og vælg en bruger, der skal bruges som fallback-sender, hvis kontakten er tilmeldt agenten, men ikke har nogen ejer ved tilmelding, eller hvis kontaktejeren ikke har aktiveret de rigtige e-mailindstillinger.
     • Vælg derefter en tilsluttet indbakke, eller klik på Tilslut en ny indbakke. Dette vil være reservemailadressen for e-mails fra kontaktejeren.

4. • Send fra en enkelt bruger: Når kontakten er tilmeldt agenten, sendes e-mails fra en enkelt tilsluttet e-mailadresse.
     • Klik på rullemenuen Vælg en bruger, og vælg en bruger.
     • Vælg derefter en tilsluttet indbakke, eller klik på Tilslut en ny indbakke. Dette vil være afsender-e-mailadressen for alle henvendelser.

4. • Klik på Næste nederst til højre.

5. På siden Select call to actions kan du vælge, hvad agenten kan inkludere i sin outreach:

1. • I dropdown-menuen Request contact to book a meeting skal du vælge, hvilken type mødelink du vil inkludere, og derefter indtaste detaljerne.

• • • Hvis du ikke vil bruge noget mødelink, skal du vælge Intet mødelink.
    • Hvis du vil bruge afsenderens standardmødelink, skal du vælge Afsenderens standardmødelink.

• • • Hvis du vil bruge et ikke-HubSpot-mødelink, skal du vælge Ikke-HubSpot-mødelink. Indtast derefter URL' en til ikke-HubSpot-mødelinket.

• • • Hvis du vil bruge et HubSpot-mødelink, skal du vælge HubSpot-mødelink.

• • • • Klik på rullemenuen Vælg en bruger, og vælg en bruger.
      • Klik på rullemenuen Vælg et mødelink , og vælg det specifikke mødelink for brugeren.

Bemærk: Hvis du tidligere har valgt at sende fra kontaktejeren i afsnittet Identitet, skal du vælge afsenderens standardmødelink, når du beder kontakten om at booke et møde.

• • I afsnittet Vedhæft et HubSpot-dokument skal du klikke på + Vedhæft et dokument. Vælg derefter i dialogboksen det dokument, du vil have agenten til at inkludere fra dine dokumenter.
  • I afsnittet Inkluder en URL skal du klikke på + Tilføj et link og indtaste URL 'en i URL-feltet. Indtast derefter en beskrivelse i feltet Description, eller klik på Generate for me for at bruge Breeze by HubSpot.

• • Klik på Næste nederst til højre.

6. På siden Set outreach options kan du bestemme, hvordan agenten sender outreach, herunder sendevindue, frekvens og tone.
   • I afsnittet E-mailgodkendelse skal du vælge et af følgende:
     • Gennemgå før afsendelse: Du gennemgår og godkender hver besked, før den sendes.
     • Send automatisk: Agenten sender e-mails uden gennemgang baseret på dine indstillinger for opsøgende arbejde.
   • I afsnittet Agent tone skal du vælge et af følgende:
     • Hvis du vil bruge en forudindstillet tone, skal du vælge Use a present tone og vælge en generel tone i dropdown-menuen Select a tone.
       
     • Hvis du vil bruge dit brands stemme, skal du vælge Brug brandets stemme. Hvis du ikke har oprettet en brandstemme, skal du klikke på Generer brandstemme. Få mere at vide om at bruge brand voice.
   • For at konfigurere yderligere indstillinger skal du klikke på + Vis yderligere indstillinger. Konfigurer derefter følgende:

• • • For at få agenten til at udføre på hverdage skal du klikke for at slå Udfør på hverdage til.
    • For at konfigurere det automatiske e-mail-sendevindue skal du klikke på rullemenuen Send window og vælge et tidspunkt. Klik derefter på rullemenuen Standardtidszone, og vælg en tidszone.
    • For at begrænse udsendelsesfrekvensen skal du klikke på rullemenuen Minimum dage mellem e-mails og vælge [#] dage (f.eks. 4 dage). Klik derefter på rullemenuen Maximum emails per enrollment, og vælg [ # ] e-mails (f.eks. 5 e-mails).

• • Klik på Næste nederst til højre.

7. På siden Gennemgå og bekræft din agentopsætning skal du gennemgå oversigten over, hvordan agenten vil sende e-mails ved hjælp af salgsprofilen.
   • For at se en forhåndsvisning skal du klikke på Vis forhåndsvisning øverst til højre.
   • For at se en fuld forhåndsvisning skal du klikke på Vis fuld forhåndsvisning.
   • Når du er færdig med gennemgangen, skal du klikke på Opret salgsprofil.
8. Fortsæt med at tilmelde kontakter til prospekteringsagenten.

Bemærk: Prospecting-agenten bruger den e-mail-signatur, der er konfigureret i afsnittet Identitet i Agentopsætning.

Egenskaber for prospekteringsagenten

Når du har konfigureret prospekteringsagenten, kan du bruge disse standardkontaktegenskaber i andre værktøjer (f.eks. gemte visninger).

• Prospekteringsagent sidst tilmeldt
• Prospecting Agent Samlet antal tilmeldte
• I øjeblikket tilmeldt i Prospecting Agent

Få mere at vide om HubSpots standardkontaktegenskaber.

Opret yderligere salgsprofiler

Din salgsprofil kan hjælpe med at segmentere værditilbuddet, tonen og positioneringen i dine e-mails. Hver salgsprofil kan f.eks. repræsentere et bestemt produkt, en bestemt målgruppe og/eller en bestemt tone. Du kan oprette op til 85 salgsprofiler.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på Agentopsætning øverst til højre.
3. Klik på Opret ny salgsprofil.
4. Fortsæt med at opsætte agentprofilen.

Rediger en salgsprofil

Du kan redigere en salgsprofils agentprofil, kilder og træning samt den autonome tilstand. Du kan også indstille beskyttelseslinjer og give agenten avancerede instruktioner.

Agentens profil

• Sådan redigerer du agentprofilen for en salgsprofil:
  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
  2. Klik på Agentopsætning øverst til højre.
  3. Klik på navnet på den salgsprofil, du vil redigere.
  4. For at redigere navnet og beskrivelsen skal du klikke på Beskrivelse i menuen til venstre. Indtast derefter et navn i feltet Name og en beskrivelse i feltet Description.
  5. For at redigere identiteten skal du klikke på Identitet i menuen til venstre. Vælg derefter enten Send fra kontaktejer eller Send fra enkeltbruger.
  6. For at redigere agentens tone skal du klikke på Tone i menuen til venstre. Vælg derefter enten Brug en forudindstillet tone eller Brug brandets stemme.
  7. For at redigere sproget skal du klikke på Sprog i menuen til venstre. Klik derefter for at slå Aktiver flersproget opsøgende kontakt til, og vælg et reservesprog.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem ændringer.

Bemærk: Prospekteringsagenten bruger kontaktens foretrukne sprog, hvis det er defineret. Hvis kontaktens foretrukne sprog ikke er defineret, bruger agenten reservesproget i salgsprofilen.

Kilder og træning

• Sådan redigerer du kilder og træning for en salgsprofil:
  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
  2. Klik på Agentopsætning øverst til højre.
  3. Klik på navnet på den salgsprofil, du vil redigere.
  4. For at redigere salgsoplysninger skal du klikke på Salgsoplysninger i menuen til venstre. Gennemgå og opdater salgsoplysningerne i de relevante felter. For at analysere et nyt website skal du indtaste URL' en og klikke på Analyser website.
  5. For at redigere indstillingerne for opfordring til handling skal du klikke på Opfordring til handling i menuen til venstre.
     • Klik på dropdown-menuen Anmod kontaktperson om at booke et møde, og vælg en mulighed.
     • Klik på + Vedhæft et dokument for at vedhæfte et dokument. Klik på sletteikonet på deleteIcon for at fjerne et dokument.
     • Klik på + Tilføj et link for at inkludere en URL. For at fjerne et URL-link skal du klikke på ikonet deleteIcon delete.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem ændringer.

Rækværk

• Sådan redigerer du guardrails for en salgsprofil:
  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
  2. Klik på Agentopsætning øverst til højre.
  3. Klik på navnet på den salgsprofil, du vil redigere.
  4. For at redigere den autonome tilstand skal du klikke på Autonom tilstand i menuen til venstre. Vælg derefter enten Review before sending eller Send automatically.
  5. For at redigere opsøgende vejledning skal du klikke på Opsøgende vejledning i menuen til venstre.
     • Klik for at slå kontakten Udfør på hverdage til eller fra.
     • For at redigere det automatiske e-mail-udsendelsesvindue skal du klikke på rullemenuen Send window og vælge et tidspunkt. Klik på rullemenuen Standardtidszone, og vælg en tidszone.
     • Klik på rullemenuerne Minimum dage mellem e-mails og Maksimum e-mails pr. tilmelding for at redigere frekvensen for opsøgende arbejde, og vælg en indstilling.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem ændringer.

Bemærk: Prospekteringsagenten prioriterer de første tre e-mailudsendelser og overvåger derefter ugentligt for at justere de resterende udsendelser. E-mails vil fortsætte med at blive sendt, indtil grænsen for maksimale e-mails pr. tilmelding er nået, eller en kontakt svarer.

Avanceret

• Sådan redigerer du avancerede indstillinger for en salgsprofil:
  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
  2. Klik på Agentopsætning øverst til højre.
  3. Klik på navnet på den salgsprofil, du vil redigere.
  4. Klik på Avanceret i menuen i venstre side.
  5. Klik for at slå kontakten Aktiver tilpassede instruktioner til eller fra.
  6. Indtast de brugerdefinerede instruktioner i feltet Brugerdefinerede instruktioner.
  7. Hvis du vil bruge et eksempel, skal du se afsnittet Eksempel på instruktioner, du kan bruge, og klikke på Brug dette eksempel.
  8. Klik på Forhåndsvisning for at se, hvordan prospekteringsagenten vil bruge de brugerdefinerede instruktioner.
     • I forhåndsvisningen skal du klikke for at udvide Hvordan jeg vil håndtere dine brugerdefinerede instruktioner.
     • Agenten vil bekræfte, hvad den vil gøre, hvad den er usikker på, og hvad den ikke kan gøre.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem ændringer.

Ekskluder kontakter

• Sådan udelukker du kontakter fra at tilmelde sig prospekteringsagenten:
  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
  2. Klik på Agentopsætning øverst til højre.
  3. Klik på fanen Udelukkelseslister på siden Agentopsætning.
  4. Vælg en udelukkelsesliste i rullemenuen. Klik på + Create list for at oprette en ny liste.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem ændringer.

Tilmeld kontakter eller virksomheder i prospekteringsagenten

HubSpot-kreditter kræves Der kræves kreditter for at aktivere månedlig overvågning af en kontakt for opsøgende muligheder.

Du kan tilmelde kontakter til prospektagenten via manuel tilmelding, automatisk tilmelding, ved hjælp af en arbejdsgang eller via fanen Målkonti i salgsarbejdsområdet.

Bemærk: Prospekteringsagenten har en grænse for afsendelse af e-mails på 200 pr. dag.

Manuel tilmelding af en kontakt eller virksomhed

Brug manuel tilmelding til at vælge kontakter eller virksomheder, som du ønsker, at prospektagenten skal undersøge. Agenten vil derefter skrive og sende personlige henvendelser. Når du manuelt tilmelder en kontakt eller en virksomhed:

• Du kan manuelt tilmelde 10 kontakter ad gangen, og agenten undersøger 10 kontakter pr. minut. Du kan tilmelde yderligere grupper på 10 kontakter, og de vil forblive i en kø-status, mens agenten undersøger.
• Prospecting-agenten kan kun undersøge og skrive e-mails til 1.000 kontakter pr. konto hver dag. Når 1.000 kontakter er blevet tilmeldt for dagen, vil de resterende kontakter blive sat ikø indtil næste dag.
• Sådan tilmelder du manuelt en kontakt eller virksomhed:

1. 1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
   2. Klik pårullemenuen Enroll øverst til højre,og vælg Manually enroll contacts eller Manually enroll companies.
   3. Virksomheder, der matcher dine brancher, vil blive mærket Matches ICP. Kontakter, der matcher dine personaer, får etiketten Målpersona. Brug filtrene og søgefeltet øverst til at præcisere din søgning.
   4. Vælg kontakter eller virksomheder:
      • Hvis du har valgt Manually enroll contacts, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, du vil tildele, og derefter klikke på Next.
      • Hvis du har valgt Manuelt tilmelde virksomheder, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de virksomheder, du vil tilmelde, og derefter klikke på Næste. Klik på afkrydsningsfelterne ud for de tilknyttede kontakter, du vil tilmelde, og klik derefter på Næste.

1. 5. På siden Confirm the prospecting agent guardrails skal du bekræfte din opsætning.
      • Hvis du vil ændre salgsprofilen, skal du klikke på rullemenuen Salgsprofil og vælge en salgsprofil.
      • Hvis du vil ændre opsøgende type, skal du klikke på rullemenuen Opsøgende type og vælge en af følgende:
        • Adaptiv: Justerer timing og indhold af outreach baseret på prospektets adfærd eller engagement.
        • Planlagt: sender outreach efter en bestemt tidsplan.

1. 6. Når du er færdig, skal du klikke på Start tilmelding nederst til højre.

Opsæt automatisk tilmelding

Du kan opsætte automatisk tilmelding baseret på triggere og kriterier. Hvis du vil automatisere tilmelding ved hjælp af mere komplekse og tilpassede kriterier, kan du læse mere om automatisk tilmelding af en kontakt ved hjælp af et workflow.

Med automatisk tilmelding vil op til 10 kontakter blive undersøgt på én gang. Resten forbliver i en kø-status. Agenten undersøger 10 kontakter pr. minut.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på rullemenuen Tilmeld, og vælg Opsæt automatisk tilmelding.
3. For at aktivere et regelsæt for tilmelding skal du klikke på Rediger til højre for regelsættet.
   • Konfigurer regelsættet i højre panel, og klik derefter på Gem.
   • Klik for at slå regelsættet til.
4. Når du har slået et regelsæt til, vises der muligvis en dialogboks, hvis der er eksisterende kontakter, som kan tilmeldes automatisk:
   • For at tilmelde eksisterende kontakter, der er kvalificerede, skal du vælge Ja, anvend regelsæt på kvalificerede kontakter.
   • Hvis du vil udelukke eksisterende kontakter, skal du klikke på Nej, anvend ikke regelsæt på kvalificerede kontakter. Eksisterende kontakter vil blive udelukket, og regelsættet vil kun gælde for kontakter, der er kvalificerede i fremtiden.
   • Klik på Slå regelsæt til.
5. Hvis du vil slå et regelsæt fra for tilmelding, skal du klikke på for at slå regelsættet fra.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Tilbage til oversigt øverst til venstre for at vende tilbage til siden Oversigt.

Bemærk: Prospekteringsagenten vil kun automatisk tilmelde en kontakt, hvis kontakten ikke er tilmeldt en sekvens, ikke er tilmeldt agenten og ikke er forbundet med åbne eller lukkede aftaler.

Tilmeld eller afmeld en kontakt ved hjælp af et workflow

Hvis du vil automatisere tilmelding eller afmelding baseret på mere komplekse og brugerdefinerede kriterier, skal du bruge handlingen Tilmeld prospekteringsagent eller Afmeld prospekteringsagent i et workflow. Du kan f.eks. tilmelde kontakter til et kontaktbaseret workflow baseret på en egenskabsændring.

Læs mere om, hvordan du opretter et workflow, og hvordan du vælger dine workflow-handlinger.

Bemærk: For atundgå at sende dobbelte e-mails til kontakter må du ikke duplikere automatiseringer i prospekteringsagenten og i workflows. Hvis du har slået et regelsæt til i prospekteringsagenten, skal du slå det fra, før du slår en arbejdsgang til med den samme tilmeldingsudløser.

Manuel tilmelding af målkonti

Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde kan tilmelde kontakter, der er forbundet med målkonti, i prospekteringsagenten fra salgsarbejdsområdet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospects.
3. Klik på Målkonti.
4. På siden Målkonti skal du klikke på firmanavnet på en målkonto.
5. Klik på fanen Indkøbsgruppe i højre panel.
6. Hold musen over en kontakt i afsnittet Kontakter , klik på Handlinger, og vælg derefter Tilmeld til agent. Hvis dette er den første handling, der foretages for en kontakt, skal du i stedet klikke på rullemenuen Start outreach og derefter vælge Tilmeld til agent.
7. Gennemgå den første e-mail. For at redigere e-mailen skal du klikke ind i e-mailens brødtekst og tilpasse teksten.
8. Klik på Generer for at genskabe den første e-mail.
9. I højre panel skal du konfigurere salgsprofilen, opfordringer til handlinger og sprog på fanen Agentforfatter.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Start agentisk opsøgende arbejde.

Se tilmeldinger

Du kan se de kontakter, der er tilmeldt prospekteringsagenten.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på fanen Tilmeldinger øverst til venstre.
3. Øverst på siden skal du klikke på en statusfane for at filtrere tilmeldinger baseret på status.
   • Researching: Tilmeldte kontakter, som agenten er i gang med at undersøge.
   • Klar til gennemgang: Tilmeldte kontakter, som der er skrevet e-mails til, men som ikke er sendt. Bruges i semi-autonom tilstand, som kræver din gennemgang, før agenten kan sende sine e-mails.
   • I gang: Tilmeldte kontakter, som er i gang med at blive sendt en e-mail.
   • Afsluttet: kontakter, som agenten har afsluttet sin opsøgende indsats for, fordi de svarede, bookede et møde eller ikke svarede, men modtog alle planlagte e-mails.
   • Fejlbehæftet: kontakter, hvis tilmelding mislykkedes. Se kolonnen Status for at finde årsagen til fejlen.
   • Ikø: Kontakter, der er sat i kø til research, enten fordi den daglige grænse er nået, eller fordi agenten håndterer for mange kontakttilmeldinger på én gang.

4. For at finde en bestemt kontakt skal du indtaste et søgeord i søgefeltet på search øverst til venstre i visningen.
5. Vælg en af dropdown-menuerne for at anvende filtre. Hvis du f.eks. vil filtrere efter virksomhed, skal du vælge rullemenuen Company og indtaste tekst for at søge efter en virksomhed.
6. Klik på kontaktens navn for at se flere oplysninger om kontakten.
   • Hvis du vil se hele kontaktoptegnelsen, skal du klikke på rullemenuen Mere og derefter vælge Vis optegnelse.
   • Hvis du vil se et AI-drevet resumé af kontakten, skal du klikke på rullemenuen More og derefter vælge View research.

Rediger og send e-mails

Du kan redigere e-mailindhold, hvis du har valgt semi-autonom tilstand (f.eks. Gennemgå før afsendelse) i din agentopsætning. Du kan også se oplysninger om dine e-mails og tilmeldinger.

• Sådan redigerer du e-mailindhold i semi-autonom tilstand:
  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
  2. Klik på fanen Tilmeldinger øverst til venstre.
  3. Klik på fanen Klar til gennemgang i tabellen Tilmeldinger, og klik på kontaktpersonens navn.
  4. For at redigere e-mailen skal du i højre kolonne rulle ned til bunden af e-mailen og klikke på Rediger e-mail. Indtast tekst for at redigere indholdet. Du kan også fremhæve teksten og klikke på breezeSingleStar Breeze-ikonet for at generere et nyt afsnit eller en ny sætning.
  5. Når du er færdig med at redigere e-mailen, skal du klikke på Gem e-mailopdateringer.
  6. Klik på Start outreach for at godkende e-mails og begynde at sende dem.

• For at se oplysninger om dine e-mails og tilmeldinger:

1. 1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
   2. På fanen Oversigt kan du se antallet af undersøgte kontakter under Daglig opsøgende indsats for i dag.
   3. I afsnittet Tilmeldinger:
      • Klik på Kontakter, der er tilmeldt i øjeblikket for at se en liste over kontakter, der er tilmeldt agenten.
      • Klik på Gennemgå e-mails for at se flere detaljer.
      • Klik på Meget engagerede kontakter for at se en liste over engagerede kontakter.
      • Hvis du vil se alle tilmeldinger, skal du klikke på Vis alle tilmeldinger øverst til højre. Få mere at vide om at se tilmeldinger.

Fjern tilmelding af kontakter fra prospekteringsagenten

Du kan manuelt afmelde kontakter fra prospekteringsagenten. Kontakter kan afmeldes automatisk, hvis visse kriterier er opfyldt.

• For manuelt at afmelde kontakter:

1. 1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
   2. Klik på fanen Tilmeldinger øverst til venstre.
   3. I tabellen Tilmeldinger skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hver kontakt, du vil afmelde.
   4. Klik på Unenroll øverst i tabellen.
   5. Klik på Afmeld kontakt(er) i dialogboksen.

• En kontakt afmeldes automatisk fra prospekteringsagenten, når et af følgende kriterier er opfyldt:
  • Kontakten booker et møde
  • Kontakten svarer på en e-mail
  • Prospecting-agenten når det maksimale vindue for automatisk afsendelse.

Analyser tilmeldinger

Du kan analysere prospekteringsagentens tilmeldingsresultater.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på fanen Analyze øverst til venstre.
3. Gennemgå i afsnittet Resultater:
   • Samlede tilmeldinger: Antallet af kontakter, der er blevet tilmeldt.
   • Leverede e-mails: antallet af e-mails, der er leveret uden fejl.
   • Åbnede e-mails: antallet af e-mails, der er blevet åbnet.
   • Klikkede e-mails: antallet af e-mails med links, der er blevet klikket på.
   • Besvarede e-mails: antallet af modtagne e-mail-svar.
   • Booket møde: antallet af møder, der er booket.
4. I afsnittet Automatiserede indgående leads skal du gennemgå:
   • Formularer i brug: antallet af websider, der bruges til automatiseret tilmelding.
   • Websider i brug: antallet af websider, der bruges til automatisk tilmelding.
5. I afsnittet E-mails, der sendes i dag , kan du gennemgå følgende målinger:
   • I alt: Antallet af e-mails, der er sat til at blive sendt i dag, både planlagte og allerede sendte.
   • Allerede sendt: Antallet af e-mails, der tidligere er blevet sendt i dag.
   • Tilmeldinger, der skal gennemgås: Antallet af e-mails, der skal gennemgås, før de sendes.

Undersøg og e-mail virksomheder

HubSpot-kreditter kræves Der kræves kreditter for at gennemføre research på virksomheder.

Du kan undersøge virksomhedsposter og målrette konti. Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde kan undersøge målkonti og udarbejde AI-genererede e-mails baseret på denne undersøgelse uden at tilmelde målkonti til prospekteringsagenten.

• Til forskningsvirksomheder:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Klik på navnet på en virksomhed.
  • Klik på Tilpas øverst i den midterste kolonne på virksomhedsoptegnelsen. Du bliver sendt videre til fanen Record Customization på siden Settings.
  • Klik på Standardvisning på fanen Posttilpasning.
  • Hold musen over den ønskede kolonne i editoren, og klik på ikonet + Tilføj kort.
  • Klik på fanen Kortbibliotek i højre panel.
  • I feltet Search cards skal du indtaste tekst for at søge efter Prospecting research agent.
  • Klik på + Tilføj kort.
  • Klik på X for at lukke det højre panel.
  • Klik på Gem og afslut. Du bliver sendt videre til virksomhedsregistret.
  • I den midterste kolonne skal du klikke på Start research i kortet Prospecting research agent.
• For at undersøge målkonti:

1. 1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
   2. Klik på fanen Prospects.
   3. Klik på Målkonti.
   4. Marker afkrydsningsfeltet ud for hver målkonto , og klik derefter på Research øverst i visningen. Du kan se resultaterne på fanen Research Agent for målkontoen.

• For at udarbejde en AI-drevet e-mail baseret på researchen:
  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
  2. Klik på fanen Prospects.
  3. Klik på Målkonti.
  4. På siden Målkonti skal du klikke på firmanavnet på en målkonto.
  5. Klik på fanen Indkøbsgruppe i højre panel.
  6. Hold musen over kontakten, klik på Handlinger, og vælg derefter Udkast til e-mail med AI.
  7. På siden Skriv en e-mail i højre kolonne skal du klikke på fanen Agentforfatter for at vælge en salgsprofil, tone, e-mail-længde og sprog. Klik på fanen Research for at se research fra prospekteringsagenten.
  8. Når du har gennemgået og redigeret din e-mail, skal du klikke på Send e-mail nederst på siden i den midterste kolonne.

Slå prospekteringsagenten fra

• For at slå prospekteringsagenten fra for en bestemt bruger skal en superadministrator fjerne tilladelsenAdgang til prosp ekteringsagent for den pågældende bruger.
• Superadministratorer kan slå prospekteringsagenten fra for hele kontoen:
  1. Fjerne adgangsrettighederne til prospekteringsagenten for alle brugere.
  2. Klik for at slå Giv brugere adgang til at generere AI-værktøjer og -funktioner, CRM-data, kundesamtaledata og fildata fra i dine AI-indstillinger.

Bemærk: Hvis du slår Generate AI fra, kan du også slå andre AI-funktioner fra.

Fejlfinding af kontakttilmelding

Når en kontakt er tilmeldt, kan du se en fejlbehæftet status. Nedenfor er der detaljer om, hvorfor en kontakttilmelding kan fejle.