Gebruik de prospectieagent

Met de prospecting agent kun je contactpersonen registreren voor onderzoek en de agent een strategie laten uitvoeren. De prospecting agent onderzoekt contacten in je CRM en maakt aangepaste benaderingsstrategieën. Dit helpt om een beter gekwalificeerde verkooppijplijn op te bouwen. Je kunt handmatig contactpersonen selecteren voor inschrijving in de agent of regelsets instellen om contactpersonen automatisch in te schrijven op basis van ingestelde criteria. Je kunt ook doelaccounts onderzoeken en e-mails genereren op basis van dat onderzoek zonder de bedrijven in te schrijven in de prospectieagent.

Let op: Vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Een Super Admin moet je account aanmelden voor de bèta.
• Een Super Admin moet klikken om de optie Gebruikers toegang geven tot AI-tools en -functies, CRM-gegevens, gegevens over klantgesprekken en bestandsgegevens aan te zetten in de AI-instellingen.
• Gebruikers moeten een Super Admin zijn of toegangsrechten hebben voor prospecting agent.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• De prospectieagent houdt rekening met recente verbintenissen tot het afgelopen jaar die zijn gekoppeld aan contactrecords, inclusief:
  • Ingediende formulieren
  • Paginaweergaves
  • Oproepen
  • Vergaderingen
  • Notities
  • E-mail geopend
• Prospecting Agent-acties waarvoor HubSpot-credits nodig zijn, kunnen niet worden voltooid in sandbox-accounts.

De prospectieagent instellen

U kunt de prospecting agent instellen vanuit de verkoopwerkruimte of vanuit Breeze Studio.

Om de prospect agent in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
2. Klik op Agent instellen.
3. Voer op de pagina Uw verkoopprofiel instellen het volgende in en bevestig dit:
   • Voer een naam en beschrijving in voor uw verkoopprofiel.
   • Breeze vat automatisch informatie over uw producten en diensten samen op basis van uw website. Bekijk en wijzig deze informatie voor dit verkoopprofiel indien nodig.
   • Als u de informatie opnieuw wilt instellen, klikt u op Reset.
   • Klik rechtsonder op Volgende.

4. Selecteer op de pagina Identiteit selecteren namens wie de prospectagent zal handelen. Kies een van de volgende:
   • Verzenden vanaf de eigenaar van het contact: wanneer een contactpersoon is ingeschreven bij de agent, worden de e-mails verzonden vanaf het e-mailadres van de eigenaar van het contact.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruik deze contacteigenschap en selecteer een contacteigenschap.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Fallback-afzender en selecteer een gebruiker die zal worden gebruikt als fallback-afzender als het contact is aangemeld bij de agent, maar geen eigenaar heeft bij aanmelding of als de eigenaar van het contact niet de juiste e-mailinstellingen heeft ingeschakeld.
     • Kies vervolgens een verbonden inbox of klik op Een nieuwe inbox verbinden. Dit wordt het reserve-verzendadres voor e-mails van de eigenaar van het contact.

4. • Verzenden vanaf één gebruiker: als de contactpersoon is aangemeld bij de agent, worden de e-mails verzonden vanaf één verbonden e-mailadres.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een gebruiker en selecteer een gebruiker.
     • Kies vervolgens een verbonden inbox of klik op Een nieuwe inbox verbinden. Dit wordt het verzend-e-mailadres voor alle outreach.

4. • Klik rechtsonder op Volgende.

5. Op de pagina Selecteer oproepen tot acties kun je kiezen wat de agent kan opnemen in zijn bereik:

1. • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Contact vragen om een vergadering te boeken welk type vergaderingskoppeling je wilt toevoegen en voer vervolgens de gegevens in.

• • • Om geen vergaderlink te gebruiken, selecteert u Geen vergaderlink.
    • Om de standaard vergadering link van de afzender te gebruiken, selecteert u Standaard vergadering link van de afzender.

• • • Om een niet-HubSpot vergaderlink te gebruiken, selecteert u Niet-HubSpot vergaderlink. Voer vervolgens de URL in voor de niet-HubSpot vergaderlink.

• • • Als u een HubSpot-vergaderingslink wilt gebruiken, selecteert u HubSpot-vergaderingslink.

• • • • Klik op de vervolgkeuzelijst Selecteer een gebruiker en selecteer een gebruiker.
      • Klik op de link selecteren dropdown en selecteer de specifieke link voor de gebruiker.

Let op: als u eerder Verzenden van eigenaar van contactpersoon hebt geselecteerd in de sectie Identiteit, selecteer dan de standaard vergaderlink van de afzender wanneer u de contactpersoon vraagt een vergadering te boeken.

• • Klik in het gedeelte Een HubSpot-document bijvoegen op + Een document bijvoegen. Selecteer vervolgens in het dialoogvenster het document dat je aan de agent wilt toevoegen uit je documenten.
  • Klik in het gedeelte Een URL opnemen op + Een koppeling toevoegen en voer de URL in het URL-veld in. Voer vervolgens in het veld Beschrijving een beschrijving in of klik op Genereer voor mij om Breeze van HubSpot te gebruiken.

• • Klik rechtsonder op Volgende.

6. Op de pagina Outreach-opties instellen kun je bepalen hoe de agent outreach verzendt, inclusief verzendvenster, frequentie en toon.
   • Selecteer een van de volgende opties in het gedeelte E-mailgoedkeuring:
     • Controleren voor verzenden: je controleert en keurt elk bericht goed voordat het wordt verzonden.
     • Automatisch verzenden: de agent verstuurt e-mails zonder controle op basis van je bereikinstellingen.
   • Selecteer een van de volgende opties in het gedeelte Agenttoon:
     • Om een vooraf ingestelde toon te gebruiken, selecteer Gebruik een aanwezige toon en selecteer een algemene toon in het vervolgkeuzemenu Selecteer een toon.
       
     • Als je de stem van je merk wilt gebruiken, selecteer je Gebruik merkstem. Als je nog geen merkstem hebt gemaakt, klik je op Merkstem genereren. Meer informatie over het gebruik van de merkstem.
   • Als je extra opties wilt configureren, klik je op + Extra opties weergeven. Configureer vervolgens het volgende:

• • • Om de agent op werkdagen te laten uitvoeren, klikt u op om de schakelaar Uitvoeren op werkdagen aan te zetten.
    • Om het venster voor het geautomatiseerd verzenden van e-mails te configureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Verzendvenster en selecteer je een tijd. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Standaard tijdzone en selecteer een tijdzone.
    • Om de Outreach-frequentie te beperken , klikt u op het vervolgkeuzemenu Minimum aantal dagen tussen e-mails en selecteert u [#] dagen (bijv. 4 dagen). Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Maximum aantal e-mails per aanmelding en selecteer [#] e-mails (bijv. 5 e-mails).

• • Klik rechtsonder op Volgende.

7. Op de pagina De instellingen van je agent controleren en bevestigen, controleer je de samenvatting van hoe de agent e-mails zal verzenden met behulp van het verkoopprofiel.
   • Als je een voorbeeld wilt bekijken, klik je rechtsboven op Voorbeeld weergeven.
   • Als je een volledig voorbeeld wilt bekijken, klik je op Volledig voorbeeld weergeven.
   • Als je klaar bent met bekijken, klik je op Verkoopprofiel maken.
8. Ga door met het registreren van contacten in de prospect agent.

Let op: de prospecting agent gebruikt de e-mailhandtekening die is geconfigureerd in het gedeelte Identiteit van Agent setup.

Eigenschappen prospectieagent

Zodra je de prospecting agent hebt ingesteld, kun je deze standaard contacteigenschappen gebruiken in andere tools (bijvoorbeeld opgeslagen weergaven).

• Laatst ingeschreven prospect agent
• Prospectieagent Totaal aantal ingeschreven
• Momenteel ingeschreven in prospectieagent

Meer informatie over de standaard contacteigenschappen van HubSpot.

Extra verkoopprofielen maken

Je verkoopprofiel kan helpen bij het segmenteren van de waardepropositie, toon en positionering van je e-mails. Elk verkoopprofiel kan bijvoorbeeld een specifiek product, doelgroep en/of toon vertegenwoordigen. Je kunt maximaal 85 verkoopprofielen maken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
2. Klik rechtsboven op Agent setup.
3. Klik op Nieuw verkoopprofiel maken.
4. Ga verder met het instellen van het agentprofiel.

Een verkoopprofiel bewerken

Je kunt het agentprofiel, de bronnen en training en de autonome modus van een verkoopprofiel bewerken. Je kunt ook vangrails instellen en de agent geavanceerde instructies geven.

Agentprofiel

• Het agentprofiel voor een verkoopprofiel bewerken:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
  2. Klik rechtsboven op Agentinstelling.
  3. Klik op de naam van het verkoopprofiel dat u wilt bewerken.
  4. Om de naam en beschrijving te bewerken, klikt u op Beschrijving in het menu aan de linkerkant. Voer vervolgens een naam in het veld Naam in en een beschrijving in het veld Beschrijving.
  5. Om de identiteit te bewerken, klikt u op Identiteit in het menu aan de linkerkant. Selecteer vervolgens Send from contact owner of Send from single user.
  6. Om de toon van de agent te bewerken, klikt u op Toon in het menu aan de linkerkant. Selecteer vervolgens Gebruik een vooraf ingestelde toon of Gebruik merkstem.
  7. Om de taal te bewerken, klikt u op Taal in het menu aan de linkerkant. Klik vervolgens om de optie Meertalige outreach inschakelen aan te zetten en selecteer een fallback taal.
• Als je klaar bent, klik je op Wijzigingen opslaan.

Let op: de prospectagent gebruikt de voorkeurstaal van de contactpersoon als die is gedefinieerd. Als de voorkeurtaal van de contactpersoon niet is gedefinieerd, gebruikt de agent de fallbacktaal in het verkoopprofiel.

Bronnen en training

• Bronnen en training voor een verkoopprofiel bewerken:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
  2. Klik rechtsboven op Agent setup.
  3. Klik op de naam van het verkoopprofiel dat u wilt bewerken.
  4. Klik op Verkoopinformatie in het menu aan de linkerkant om de verkoopinformatie te bewerken. Controleer de verkoopinformatie en werk deze bij in de relevante velden. Als je een nieuwe website wilt analyseren, voer je de URL in en klik je op Website analyseren.
  5. Klik in het menu aan de linkerkant op Oproepen tot actie om de opties voor oproepen tot actie te bewerken.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Contact vragen om een vergadering te boeken en selecteer een optie.
     • Klik op + Document bijvoegen om een document bij te voegen. Om een document te verwijderen, klikt u op het pictogram deleteIcon verwijderen.
     • Om een URL toe te voegen, klikt u op + Koppeling toevoegen. Om een URL-link te verwijderen, klikt u op het pictogram deleteIcon verwijderen.

• Als u klaar bent, klikt u op Wijzigingen opslaan.

Guardrails

• Reling bewerken voor een verkoopprofiel:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
  2. Klik rechtsboven op Agentinstelling.
  3. Klik op de naam van het verkoopprofiel dat u wilt bewerken.
  4. Om de autonome modus te bewerken, klikt u op Autonome modus in het menu aan de linkerkant. Selecteer vervolgens Herzien voor verzenden of Automatisch verzenden.
  5. Om de outreachbegeleiding te bewerken, klikt u op Outreachbegeleiding in het menu aan de linkerkant.
     • Klik op om de schakelaar Uitvoeren op werkdagen aan of uit te zetten.
     • Om het geautomatiseerde verzendvenster van de e-mail te bewerken, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Verzendvenster en selecteert u een tijd. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard tijdzone en selecteer een tijdzone.
     • Klik op de vervolgkeuzemenu's Minimaal aantal dagen tussen e-mails en Maximaal aantal e-mails per inschrijving en selecteer een optie om de frequentie van de outreach te bewerken.
• Klik op Wijzigingen opslaan als je klaar bent.

Let op: de prospecting agent geeft prioriteit aan de eerste drie e-mailverzendingen en controleert vervolgens wekelijks of er nog andere verzendingen zijn. E-mails zullen blijven worden verzonden totdat de Maximum aantal e-mails per inschrijving is bereikt of totdat een contact reageert.

Geavanceerd

• Om geavanceerde instellingen voor een verkoopprofiel te bewerken:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
  2. Klik rechtsboven op Agentinstellingen.
  3. Klik op de naam van het verkoopprofiel dat u wilt bewerken.
  4. Klik op Geavanceerd in het menu aan de linkerkant.
  5. Klik op om de schakelaar Aangepaste instructies inschakelen aan of uit te zetten.
  6. Voer in het veld Aangepaste instructies de aangepaste instructies in.
  7. Als u een voorbeeld wilt gebruiken, bekijkt u het gedeelte Voorbeeldinstructies die u kunt gebruiken en klikt u op Dit voorbeeld gebruiken.
  8. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld te bekijken van hoe de prospect agent de aangepaste instructies zal gebruiken.
     • Klik in het voorbeeld op Hoe ik uw aangepaste instructies zal gebruiken om uit te breiden.
     • De agent zal bevestigen wat hij zal doen, waarover hij onduidelijk is en wat hij niet kan doen.
• Klik op Wijzigingen opslaan als u klaar bent.

Contacten uitsluiten

• Contactpersonen uitsluiten van inschrijving bij de prospect agent:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
  2. Klik rechtsboven op Agent setup.
  3. Klik op de pagina Agent setup op het tabblad Uitsluitingslijsten .
  4. Selecteer een uitsluitingslijst in het vervolgkeuzemenu. Klik op + Lijst maken om een nieuwe lijst te maken.
• Als je klaar bent, klik je op Wijzigingen opslaan.

Contacten of bedrijven inschrijven in de prospectagent

HubSpot-credits vereist Credits zijn vereist om de maandelijkse bewaking van een contactpersoon voor outreachmogelijkheden in te schakelen.

U kunt contactpersonen inschrijven in de prospecting agent via handmatige inschrijving, automatische inschrijving, via een workflow of via het tabblad Doelaccounts in de verkoopwerkruimte.

Let op: de prospect agent heeft een verzendlimiet van 200 e-mails per dag.

Handmatig een contactpersoon of bedrijf aanmelden

Gebruik handmatige registratie om contactpersonen of bedrijven te selecteren die je door de prospect agent wilt laten onderzoeken. De agent zal dan gepersonaliseerde outreach samenstellen en versturen. Wanneer u een contactpersoon of bedrijf handmatig inschrijft:

• Je kunt 10 contactpersonen per keer handmatig registreren en de agent onderzoekt 10 contactpersonen per minuut. Je kunt extra batches van 10 contactpersonen registreren en ze blijven in de wachtrij staan terwijl de agent onderzoek doet.
• De prospect agent kan slechts 1.000 contacten per account per dag onderzoeken en e-mails opstellen. Nadat er 1.000 contactpersonen voor die dag zijn geregistreerd, worden de resterende contactpersonen inde wachtrij geplaatst tot de volgende dag.
• Om een contactpersoon of bedrijf handmatig in te schrijven:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
   2. Klik rechtsboven op hetvervolgkeuzemenu Inschrijven en selecteer Contactpersonen handmatig inschrijven of Bedrijven handmatig inschrijven.
   3. Bedrijven die overeenkomen met uw industrieën krijgen het label Matches ICP. Contactpersonen die overeenkomen met uw persona's krijgen het label Doelpersona. Gebruik de filters en zoekbalk bovenaan om uw zoekopdracht te verfijnen.
   4. Selecteer de contactpersonen of bedrijven:
      • Als u Contactpersonen handmatig aanmelden hebt geselecteerd, klikt u op de selectievakjes naast de contactpersonen die u wilt aanmelden en klikt u vervolgens op Volgende.
      • Als u Bedrijven handmatig aanmelden hebt geselecteerd, klikt u op de selectievakjes naast de bedrijven die u wilt aanmelden en klikt u vervolgens op Volgende. Klik op de selectievakjes naast de gekoppelde contactpersonen die u wilt registreren en klik vervolgens op Volgende.

1. 5. Op de pagina Bevestig de vangrails voor prospectieagenten bevestigt u uw instellingen.
      • Als u het verkoopprofiel wilt wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Verkoopprofiel en selecteert u een verkoopprofiel.
      • Als u het type bereik wilt wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bereiktype en selecteert u een van de volgende opties:
        • Adaptief: past de timing en inhoud van de outreach aan op basis van het gedrag of de betrokkenheid van de prospect.
        • Gepland: verstuurt bereik op een ingesteld schema.

1. 6. Als u klaar bent, klikt u rechtsonder op Inschrijving starten.

Automatische inschrijving instellen

Je kunt automatische inschrijving instellen op basis van triggers en criteria. Lees meer over het automatisch inschrijven van een contactpersoon met behulp van een workflow om de inschrijving te automatiseren op basis van complexere en aangepaste criteria.

Met automatische inschrijving worden maximaal 10 contactpersonen tegelijk onderzocht. De rest blijft in de wachtrij staan. De agent onderzoekt 10 contacten per minuut.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Inschrijven en selecteer Automatische inschrijving instellen.
3. Om een regelset in te schakelen voor inschrijving, klikt u op Bewerken rechts van de regelset.
   • Configureer de regelset in het rechter paneel en klik vervolgens op Opslaan.
   • Klik om de regelset aan te zetten.
4. Nadat u een regelset hebt ingeschakeld, kan er een dialoogvenster worden weergegeven als er bestaande contactpersonen zijn die automatisch kunnen worden geregistreerd:
   • Om bestaande contacten die in aanmerking komen in te schrijven, selecteert u Ja, regelset toepassen op contacten die in aanmerking komen.
   • Om bestaande contactpersonen uit te sluiten, klikt u op Nee, regelset niet toepassen op contactpersonen die in aanmerking komen. Bestaande contacten zullen worden uitgesloten en de regelset zal alleen van toepassing zijn op contacten die in de toekomst in aanmerking komen.
   • Klik op Regelset inschakelen.
5. Om een regelset voor registratie uit te schakelen, klikt u op om de regelset uit te schakelen.
6. Als je klaar bent, klik je op Terug naar overzicht linksboven op om terug te keren naar de Overzichtspagina.

Let op: de prospectieagent zal een contact alleen automatisch inschrijven als het contact momenteel niet is ingeschreven in een reeks, momenteel niet is ingeschreven bij de agent en niet is gekoppeld aan gewonnen open of gesloten deals.

Een contactpersoon in- of uitschrijven via een workflow

Om het in- of uitschrijven op basis van complexere en aangepaste criteria te automatiseren, gebruikt u de actie Inschrijven bij prospect agent of Uitschrijven bij prospect agent in een workflow. U kunt bijvoorbeeld contactpersonen inschrijven in een contactgebaseerde workflow op basis van een eigenschap die verandert.

Meer informatie over het maken van een workflow en het kiezen van uw workflowacties.

Let op: omte voorkomen dat u dubbele e-mails verstuurt naar contactpersonen, moet u automatiseringen in de prospecting agent en in workflows niet dupliceren. Als je een regelset hebt ingeschakeld in de prospectieagent, schakel deze dan uit voordat je een workflow inschakelt die dezelfde inschrijftrigger gebruikt.

Doelaccounts handmatig aanmelden

Gebruikers met een toegewezen Sales Hub-vestiging kunnen contactpersonen registreren die zijn gekoppeld aan doelaccounts in de prospectieagent vanuit de verkoopwerkruimte.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospects.
3. Klik op Doelaccounts.
4. Klik op de pagina Doelaccounts op de bedrijfsnaam van een doelaccount.
5. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Inkoopgroep.
6. Ga in het gedeelte Contactpersonen met de muis over een contactpersoon en klik op Acties. Als dit de eerste actie is die wordt ondernomen voor een contact, klik dan in plaats daarvan op het vervolgkeuzemenu Begin bereik en selecteer vervolgens Inschrijven voor agent.
7. Bekijk de eerste e-mail. Als u de e-mail wilt bewerken, klikt u in de hoofdtekst van de e-mail en past u de tekst aan.
8. Als u de initiële e-mail opnieuw wilt genereren, klikt u op Regenereren.
9. Configureer in het rechterpaneel het verkoopprofiel, de call-to-actions en de taal op het tabblad Agent writer.
10. Als je klaar bent, klik je op Start agentic outreach.

Inschrijvingen bekijken

Je kunt de contactpersonen bekijken die zijn ingeschreven in de prospecting agent.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
2. Klik linksboven op het tabblad Inschrijvingen.
3. Klik boven aan de pagina op een statustabblad om inschrijvingen te filteren op basis van status.
   • Onderzoeken: ingeschreven contacten die de agent aan het onderzoeken is.
   • Gereed voor beoordeling: ingeschreven contactpersonen aan wie e-mails zijn geschreven maar niet verzonden. Gebruikt in semi-autonome modus, die uw beoordeling vereist voordat de agent zijn e-mails kan verzenden.
   • In uitvoering: ingeschreven contactpersonen die bezig zijn met e-mailen.
   • Voltooid: contactpersonen waarvoor de agent het bereik heeft voltooid omdat ze hebben geantwoord, een vergadering hebben geboekt of niet hebben geantwoord maar wel alle geplande e-mails hebben ontvangen.
   • Fout: contactpersonen waarvan de inschrijving mislukte. Bekijk de Status kolom voor de reden van de fout.
   • In de wachtrij: contactpersonen die in de wachtrij staan voor onderzoek, omdat de dagelijkse limiet is bereikt of omdat de agent te veel inschrijvingen van contactpersonen tegelijk verwerkt.

4. Om een specifieke contactpersoon te vinden, voert u een zoekterm in de search zoekbalk in de linkerbovenhoek van de weergave.
5. Om filters toe te passen, selecteert u een van de vervolgkeuzemenu's voor filters. Om bijvoorbeeld op bedrijf te filteren, selecteert u het vervolgkeuzemenu Bedrijf en voert u tekst in om naar een bedrijf te zoeken.
6. Om meer informatie over de contactpersoon te bekijken, klikt u op de naam van de contactpersoon.
   • Om de volledige contactpersoon te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteert u Bekijk record.
   • Als u een AI-gebaseerde samenvatting van de contactpersoon wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteert u vervolgens Onderzoek weergeven.

E-mails bewerken en verzenden

U kunt de inhoud van e-mails bewerken als u de semi-autonome modus (bijv. Controleren voor verzenden) hebt geselecteerd in uw agentinstellingen. U kunt ook informatie over uw e-mails en inschrijvingen bekijken.

• Om de e-mailinhoud voor de semi-autonome modus te bewerken:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
  2. Klik linksboven op het tabblad Inschrijvingen.
  3. Klik in de tabel Inschrijvingen op het tabblad Gereed voor beoordeling en klik op de naam van de contactpersoon.
  4. Als u de e-mail wilt bewerken, scrollt u in de rechterkolom omlaag naar de onderkant van de e-mail en klikt u op E-mail bewerken. Voer tekst in om de inhoud te bewerken. U kunt ook de tekst markeren en op het pictogram breezeSingleStar Breeze klikken om een nieuwe alinea of zin te genereren.
  5. Als u klaar bent met het bewerken van de e-mail, klikt u op E-mailupdates opslaan.
  6. Om e-mails goed te keuren en te beginnen met verzenden, klikt u op Start outreach.

• Om informatie over uw e-mails en inschrijvingen te bekijken:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
   2. Op het tabblad Overzicht, in de Dagelijkse outreach voor vandaag, bekijkt u het aantal onderzochte contacten.
   3. In de sectie Inschrijvingen:
      • Als u een lijst met contactpersonen wilt bekijken die bij de agent zijn ingeschreven, klikt u op Contactpersonen die momenteel zijn ingeschreven.
      • Als u meer details wilt bekijken, klikt u op E-mails bekijken.
      • Om een lijst met geëngageerde contactpersonen te bekijken, klikt u op Zeer geëngageerde contactpersonen.
      • Om alle inschrijvingen te bekijken, klik je rechtsboven op Alle inschrijvingen bekijken. Meer informatie over het bekijken van inschrijvingen.

Contacten uitschrijven bij de prospect agent

U kunt contactpersonen handmatig uit de prospect agent verwijderen. Contactpersonen kunnen automatisch worden uitgeschreven als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

• Contacten handmatig uitschrijven:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
   2. Klik linksboven op het tabblad Inschrijvingen.
   3. Schakel in de tabel Inschrijvingen het selectievakje in naast elke contactpersoon die u wilt uitschrijven.
   4. Klik boven in de tabel op Unenroll (Inschrijven).
   5. Klik in het dialoogvenster op Contact(en) uitschrijven.

• Een contactpersoon wordt automatisch uitgeschreven uit de prospect agent als aan een van de volgende criteria is voldaan:
  • De contactpersoon boekt een vergadering
  • De contactpersoon beantwoordt een e-mail
  • De prospect agent bereikt het maximale geautomatiseerde verzendvenster.

Inschrijvingen analyseren

U kunt de inschrijvingsresultaten van de prospect agent analyseren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Agent voor prospectwerving.
2. Klik linksboven op het tabblad Analyseren.
3. Bekijk in het gedeelte Uitkomsten:
   • Totaal aantal inschrijvingen: het aantal contactpersonen dat is ingeschreven.
   • Afgeleverde e-mails: het aantal e-mails dat zonder fouten is afgeleverd.
   • Geopende e-mails: het aantal e-mails dat is geopend.
   • Geklikte e-mails: het aantal e-mails met links waarop is geklikt.
   • Beantwoorde e-mails: het aantal ontvangen antwoorden op e-mails.
   • Geboekte vergadering: het aantal geboekte vergaderingen.
4. Bekijk in de sectie Geautomatiseerde inkomende leads:
   • Formulieren in gebruik: het aantal webpagina's dat is gebruikt bij geautomatiseerde inschrijving.
   • Gebruikte webpagina's: het aantal websitepagina's dat is gebruikt voor geautomatiseerde inschrijving.
5. In het gedeelte E-mails verzenden vandaag kunt u de volgende statistieken bekijken:
   • Totaal: het aantal e-mails dat is ingesteld om vandaag te worden verzonden, zowel geplande als reeds verzonden e-mails.
   • Reeds verzonden: het aantal e-mails dat eerder vandaag is verzonden.
   • Inschrijvingen die moeten worden gecontroleerd: het aantal e-mails dat moet worden gecontroleerd voordat ze worden verzonden.

Bedrijven onderzoeken en e-mailen

HubSpot-credits vereist Credits zijn vereist om onderzoek naar bedrijven te voltooien.

U kunt bedrijfsgegevens en doelaccounts onderzoeken. Gebruikers met een toegewezen Sales Hub-stoel kunnen doelaccounts onderzoeken en AI-gegenereerde e-mails opstellen op basis van dat onderzoek zonder doelaccounts in te schrijven in de prospecting agent.

• Naar onderzoeksbedrijven:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Klik op de naam van een bedrijf.
  • Klik in de bedrijfsrecord op Aanpassen boven in de middelste kolom. U gaat naar het tabblad Opname aanpassen op de pagina Instellingen .
  • Klik op het tabblad Opnameaanpassing op Standaardweergave.
  • Ga in de editor met de muis over de gewenste kolom en klik op het pictogram + Kaart toevoegen.
  • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Kaartenbibliotheek.
  • Voer in het veld Zoekkaarten tekst in om te zoeken naar de prospect-onderzoeksagent.
  • Klik op + Kaart toevoegen.
  • Klik op X om het rechterpaneel te sluiten.
  • Klik op Opslaan en afsluiten. Je wordt naar het bedrijfsrecord geleid.
  • Klik in de middelste kolom op Onderzoek starten in de kaart Prospectieonderzoek agent.
• Doelaccounts onderzoeken:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
   2. Klik op het tabblad Prospects.
   3. Klik op Doelaccounts.
   4. Schakel het selectievakje naast elke doelaccount in en klik vervolgens op Onderzoek boven aan de weergave. Je kunt de resultaten bekijken op het tabblad Onderzoeker van de doelaccount.

• Een AI-gebaseerde e-mail opstellen op basis van het onderzoek:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospects.
  3. Klik op Doelaccounts.
  4. Klik op de pagina Doelaccounts op de bedrijfsnaam van een doelaccount.
  5. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Kopersgroep.
  6. Beweeg de muis over de contactpersoon, klik op Acties en selecteer vervolgens E-mail opstellen met AI.
  7. Op de pagina Een e-mail schrijven klikt u in de rechterkolom op het tabblad Agent-schrijver om een verkoopprofiel, toon, e-maillengte en taal te selecteren. Klik op het tabblad Onderzoek om het onderzoek van de prospect agent te bekijken.
  8. Klik in de middelste kolom, zodra u uw e-mail hebt bekeken en bewerkt, op E-mail verzenden onder aan de pagina.

De prospectieagent uitschakelen

• Om de prospectieagent voor een specifieke gebruiker uit te schakelen, moet een Superbeheerder de machtigingenToegang prospectieagent voor die gebruiker verwijderen.
• Om de prospectieagent voor de hele account uit te schakelen, kunnen Superbeheerders:
  1. De machtigingenToegang prospectieagent voor elke gebruiker verwijderen.
  2. Klik om de schakelaars Toegang geven tot AI-tools en -functies, CRM-gegevens, gegevens over klantgesprekken en bestandsgegevens uit te schakelen in uw AI-instellingen.

Let op: het uitschakelen van de Generate AI-schakelaar kan ook andere AI-functies uitschakelen.

Problemen met contactregistratie oplossen

Wanneer een contactpersoon wordt geregistreerd, kunt u een foutstatus zien. Hieronder vindt u meer informatie over waarom er een fout kan optreden bij de inschrijving van een contactpersoon.