BètaDe prospectieagent gebruiken (BETA)

De prospecting agent onderzoekt contactpersonen in je CRM en voert gepersonaliseerde strategieën uit voor prospects binnen HubSpot's Smart CRM, wat helpt om een meer gekwalificeerde verkooppijplijn op te bouwen. Je kunt handmatig contactpersonen selecteren voor inschrijving in de agent of regelsets instellen om contactpersonen automatisch in te schrijven op basis van ingestelde criteria. Je kunt ook doelaccounts onderzoeken en e-mails genereren op basis van dat onderzoek zonder de bedrijven in te schrijven in de prospecting agent.

Voor het onderzoek kijkt de agent naar recente opdrachten, waaronder:

• Ingediende formulieren en bekeken pagina's van de afgelopen zeven dagen
• E-mailinhoud, gespreksinhoud, playbookinzendingen, notities en vergadernotities van de afgelopen 60 dagen.

Voordat je begint

• Als je een Superbeheerder bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta.
• Als je een Superbeheerder bent, klik dan om de optie Gebruikers toegang geven tot AI-tools en -functies, CRM-gegevens, gegevens over klantgesprekken en bestandsgegevens aan te zetten in je AI-instellingen.
• Om de prospectieagent te gebruiken, moet je een Super Admin zijn of toegangsrechten voor prospectieagent hebben.
• Als de prospectieagent e-mails namens gebruikers wil verzenden, moeten ze toegang voor agenten inschakelen in hun account:
  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen en klik vervolgens op het tabblad E-mail.
  • Schakel onder Prospecting agent het selectievakje Enable agent access in.
    
    

De prospectieagent instellen

Voordat je de prospectieagent begint te gebruiken, moet je hem lanceren.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Overzicht.
• Klik naast Prospecting Agent op Launch.

Een verkoopprofiel maken

Je verkoopprofiel kan helpen om de waardepropositie, toon en positionering van je e-mails te segmenteren. Elk verkoopprofiel kan bijvoorbeeld een specifiek product, publiek en/of toon vertegenwoordigen. Je kunt meerdere verkoopprofielen maken.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klik op Agent instellen.
• Klik op + Nieuw verkoopprofiel maken.

Bevestig bedrijfsdomein

• Voer in het veld Bevestig uw bedrijfsdomein de URL van uw website in.
• Klik rechtsonder op Volgende.

Verkoopinformatie bevestigen

• Voer op de pagina Verkoopinformatie bevestigen een naam en beschrijving in voor je verkoopprofiel.
• In het gedeelte Verkoopinformatie vat Breeze automatisch informatie over uw producten en diensten samen op basis van uw website. Bekijk deze informatie voor dit verkoopprofiel en pas deze zo nodig aan. Om de informatie in een veld te resetten, klikt u op Reset naar origineel.
  
  

  Let op: branches en doelpersona's worden alleen ter plekke gegenereerd voor de prospectagent. Ze zijn niet geïntegreerd in andere gegevensbronnen, zoals HubSpot-bedrijfsgegevens, je CRM-eigenschappen of gegevensbronnen van derden.

• Klik rechtsonder op Volgende.

Gebruiker selecteren

• Op de pagina Gebruiker selecteren kies je een van de volgende opties. Klik op de pijl naar rechts om elke sectie uit te vouwen en op de pijl omlaag om in te klappen.
  • Verzenden vanaf één gebruiker: als de contactpersoon is ingeschreven bij de agent, worden de e-mails verzonden vanaf één verbonden e-mailadres.
    • Als u deze optie kiest, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een gebruiker en selecteert u gebruiker.
    • Kies vervolgens een verbonden inbox of klik op Een nieuwe inbox verbinden. Dit wordt het verzend-e-mailadres voor alle outreach.
  
  
  
  • Verzenden vanaf eigenaar contactpersoon: als een contactpersoon is ingeschreven bij de agent, worden de e-mails verzonden vanaf het e-mailadres van de eigenaar van het contact.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een gebruiker en selecteer de gebruiker die als reserveafzender wordt gebruikt als het contact bij de agent is geregistreerd, maar geen eigenaar heeft bij registratie of als de eigenaar van het contact niet de juiste e-mailinstellingen heeft ingeschakeld.
    • Kies vervolgens een verbonden inbox of klik op Een nieuwe inbox verbinden. Dit wordt het reserve-verzendadres voor e-mails van de eigenaar van het contact.

• In het gedeelte Wat wil je dat de agent opneemt in zijn bereik? kun je klikken om een van de volgende opties in te schakelen. Klik op de pijl naar rechts om elke sectie uit te vouwen en op de pijl omlaag om in te klappen.
  
  • Contact vragen om een vergadering te boeken: Kies welk type vergaderingslink je wilt opnemen en voer vervolgens de details in.
  • Een HubSpot-document bijvoegen: Klik op Selecteer document en selecteer vervolgens het document dat je wilt bijvoegen uit je documenten.
  • Voeg een URL toe: voer de URL in die de agent moet toevoegen en voer een beschrijving in. Klik op Genereer voor mij als je wilt dat Breeze een beschrijving genereert.

Selecteer autonomie

• Kies op de pagina Autonomie selecteren hoe autonoom je de agent wilt hebben:
  
  • Semi-autonoom: de agent onderzoekt de contactpersonen die je selecteert, schrijft drie e-mailberichten en je moet de e-mails controleren, indien nodig bewerken en het bereikproces handmatig starten.
  • Volledig autonoom: de agent onderzoekt de contactpersonen die je selecteert en schrijft en verzendt drie e-mails zonder jouw beoordeling. Je kunt de e-mails op elk gewenst moment bekijken. E-mails die in volledig autonome modus worden verzonden, bevatten een juridische disclaimer in de voettekst met de volgende tekst: Deze e-mail is geschreven met behulp van AI.

Let op: als je kiest voor Volledig autonoom, wordt de verzendtijd van de e-mails van de agent gekozen op basis van de tijdzone van de contactpersoon. Als de tijdzone van een contactpersoon niet beschikbaar is, gebruikt de agent de tijdzone van je account. De prospect agent gebruikt de e-mailhandtekening die in je instellingen is geconfigureerd.

• Klik rechtsonder op Verkoopprofiel maken.
• Ga door met het inschrijven van contacten in de prospectieagent.

Een verkoopprofiel bewerken

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Overzicht.
• Klik rechtsboven op Agent setup.
• Klik op de naam van het verkoopprofiel dat je wilt bewerken.

Agent Profiel

• Op de profielpagina van de agent kun je je beschrijving en identiteit (gebruikers) bewerken op de respectievelijke tabbladen.
• Klik op de tab Toon. Selecteer vervolgens een keuzerondje om de toon in te stellen voor de manier waarop de prospect agent met contactpersonen zal communiceren.
• Klik op Wijzigingen opslaan.

Bronnen en training

• Klik in het menu aan de linkerkant op Bronnen en training.
• Klik op het tabblad Verkoopinformatie op Website analyseren om je website opnieuw te analyseren of wijzig de velden handmatig.
• Klik op het tabblad Oproep tot actie om de link naar de vergadering, het document en de URL te bewerken die de agent moet opnemen.
• Klik op het tabblad E-mailbegeleiding om de agent richtlijnen te geven voor het genereren van e-mails. Klik op de vervolgkeuzelijst Lengte om de lengte van de eerste e-mail aan te passen.
• Klik op Wijzigingen opslaan.

Autonome modus

• Klik in het menu aan de linkerkant op Autonome modus om aan te passen hoe autonoom je de agent wilt hebben.
• Klik op Wijzigingen opslaan.

Contacten uitsluiten

Je kunt lijsten met contactpersonen uitsluiten die je niet wilt inschrijven in de agent.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Overzicht.
• Klik rechtsboven op Agent setup.

• Klik in het menu aan de linkerkant op Uitsluitingen. Gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu Zoeken om lijsten met contactpersonen te selecteren die je niet door de agent wilt laten benaderen. Als je een lijst wilt maken, klik je op Lijst maken.
• Klik op Wijzigingen opslaan.

Contacten of bedrijven inschrijven in de prospectieagent

U kunt contactpersonen inschrijven in de prospecting agent via handmatige inschrijving, automatische inschrijving, met behulp van een workflow of via het tabbladDoelaccounts in de verkoopwerkruimte.

Handmatig een contactpersoon of bedrijf aanmelden

Gebruik handmatige registratie om contacten of bedrijven te selecteren die je wilt laten onderzoeken door de prospecting agent. De agent zal dan gepersonaliseerde e-mails samenstellen en versturen. Wanneer u een contactpersoon of bedrijf handmatig aanmeldt:

• Je kunt 10 contactpersonen tegelijk handmatig registreren en de agent onderzoekt 10 contactpersonen per minuut. Je kunt extra batches van 10 contactpersonen registreren en ze blijven in de wachtrijstatus terwijl de agent onderzoek doet.
• De prospect agent kan per dag slechts 200 contacten per account onderzoeken en e-mails opstellen. Nadat 200 contactpersonen voor die dag zijn geregistreerd, worden de resterende contactpersonen in de wachtrijstatus geplaatst tot de volgende dag.

Een contactpersoon of bedrijf handmatig registreren:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klik op hetvervolgkeuzemenu Inschrijven en selecteer Contactpersonen handmatig inschrijven of Bedrijven handmatig inschrijven.
• Bedrijven die overeenkomen met je industrieën krijgen het label Matches ICP. Contactpersonen die overeenkomen met uw persona's krijgen het label Doelpersona. Gebruik de filters en zoekbalk bovenaan om uw zoekopdracht te verfijnen.
• Selecteer de contactpersonen of bedrijven:
  • Als u Contactpersonen handmatig aanmelden hebt geselecteerd, klikt u op de selectievakjes naast de contactpersonen die u wilt toewijzen aan de prospectieagent. Klik vervolgens op Volgende.
  • Als u Bedrijven handmatig toevoegen hebt geselecteerd, klikt u op de selectievakjes naast de bedrijven en klikt u vervolgens op Volgende. Klik op de selectievakjes naast de bijbehorende contactpersonen die u aan de agent wilt toewijzen. Klik vervolgens op Volgende.

• Op de pagina Bevestig de vangrails voor prospectieagenten controleert u uw instellingen. Klik op Agentinstelling om aanpassingen te maken.
• Klik op Beginnen met inschrijven.

Een contactpersoon automatisch inschrijven met behulp van een regelset

Met regelsets in de prospectieagent kun je inschrijvingen automatiseren op basis van eenvoudige triggers en criteria. Om de inschrijving te automatiseren op basis van complexere en aangepaste criteria, zie de sectie Een contactpersoon automatisch inschrijven met behulp van een workflow hieronder.

Met automatische registratie worden maximaal 10 contactpersonen tegelijk onderzocht. De rest blijft in de wachtrij staan. De agent onderzoekt 10 contactpersonen per minuut.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Inschrijven en selecteer Automatische inschrijving instellen.
• Je kunt trigger-gebaseerde regelsets gebruiken, die contactpersonen inschrijven op basis van acties die ze ondernemen, of criteria-gebaseerde regelsets, die contactpersonen inschrijven op basis van de laatste datum van betrokkenheid of lidmaatschap van de lijst. Om een automatische aanmeldingsregelset in te schakelen, klikt u op om de regelset aan te zetten.
• Klik in het dialoogvenster op Regelset inschakelen.
• Om een regelset te bewerken, klik je op Bewerken. Pas de regels aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Klik op Terug naar overzicht om terug te keren naar de Overzichtspagina.

Klik op de overzichtspagina (Breeze AI > Prospecting Agent) op Bekijk automatiseringen in de sectie Geautomatiseerde inschrijving om uw geautomatiseerde inschrijvingsregelsets te bekijken en te bewerken.

Een contactpersoon automatisch inschrijven via een workflow

Om inschrijving te automatiseren op basis van complexere en aangepaste criteria (bijvoorbeeld als een specifieke eigenschap wijzigt), gebruik je de actie Inschrijven in prospectieagent in je contactgebaseerde workflow.

Lees meer over hoe je een workflow maakt en hoe je workflowacties kiest.

Doelaccounts handmatig aanmelden

Als je een Sales Hub-stoel hebt toegewezen, kun je contactpersonen die zijn gekoppeld aan doelaccounts inschrijven in de prospectieagent vanuit de verkoopwerkruimte.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
• Klik op de pagina Doelaccounts op een doelaccount.
• Klik in het rechterpaneel op het tabblad Mensen.
• Ga in het gedeelte Contactpersonen met de muis over een contactpersoon en klik op Acties.
• Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzelijst Verkoopprofiel en selecteer een verkoopprofiel.
• Klik op Beginnen met inschrijven.

Problemen met contactregistratie oplossen

Wanneer een contactpersoon wordt geregistreerd, kunt u een foutstatus zien. Hieronder vindt u meer informatie over waarom de registratie van een contact fout kan gaan.

Bekijk inschrijvingen

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klik linksboven op het tabblad Inschrijvingen.

• Klik in het menu aan de linkerkant op een status om inschrijvingen te filteren op basis van status.
  • In onderzoek: ingeschreven contactpersonen die de agent aan het onderzoeken is.
  • Gereed voor beoordeling: ingeschreven contactpersonen aan wie e-mails zijn geschreven maar niet verzonden. Gebruikt in semi-autonome modus, die uw beoordeling vereist voordat de agent zijn e-mails kan verzenden.
  • In behandeling: ingeschreven contactpersonen die bezig zijn met e-mailen.
  • Voltooid: contactpersonen waarvoor de agent het bereik heeft voltooid omdat ze hebben geantwoord, een vergadering hebben geboekt of niet hebben geantwoord maar wel alle geplande e-mails hebben ontvangen.
  • Fout: contactpersonen waarvan de inschrijving mislukte. Bekijk de Status kolom voor de reden van de fout.
  • In de wachtrij: contactpersonen die in de wachtrij staan voor onderzoek, hetzij omdat uw dagelijkse limiet is bereikt, hetzij omdat de agent te veel inschrijvingen van contactpersonen tegelijk verwerkt.
• Om een specifieke contactpersoon te vinden, voert u een zoekterm in de search zoekbalk linksboven in de weergave in en voert u vervolgens tekst in.
• Gebruik de filters om te filteren op specifieke bedrijven of bronnen.
• Klik op de naam van de contactpersoon voor meer informatie over de contactpersoon.
  • Om het hele dossier van de contactpersoon te bekijken, klik je op Meer en vervolgens op Bekijk dossier.
  • Om een door Breeze gegenereerde samenvatting te bekijken, klikt u op Meer en selecteert u vervolgens Onderzoeksbewijs bekijken.

E-mails bewerken en verzenden

Als je de semi-autonome modus hebt geselecteerd bij het instellen van je agent, kun je de inhoud van e-mails bewerken. Om een e-mail te bewerken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klik linksboven op het tabblad Inschrijvingen.
• Om een e-mail te bewerken, klik je op het tabblad Overzicht in de tabel Inschrijvingen op de naam van de contactpersoon. Klik vervolgens op E-mail bewerken.
• Bewerk de inhoud of markeer de tekst en gebruik Copilot, of klik op hetpictogram breezeSingleStarAI om een nieuwe alinea of zin te genereren.
• Klik op E-mailupdates opslaan.
• Klik op Bereik starten om e-mails goed te keuren en te beginnen met verzenden.

Om informatie over je e-mails en inschrijvingen te bekijken, ga je in je HubSpot-account naar Breeze AI > Overzicht.

Klikin de sectieE-mails verzenden vandaag :

• Totaal: om e-mails te bekijken die vandaag worden uitgevoerd.
• Reeds verzonden: om e-mails te bekijken die vandaag al zijn verzonden.
• Inschrijvingen: om e-mails te bekijken die moeten worden beoordeeld om e-mails te bekijken die moeten worden beoordeeld voordat ze worden verzonden.

In de sectieInschrijvingen:

• Als u een lijst met contactpersonen wilt bekijken die bij de agent zijn aangemeld, klikt u op Contactpersonen die momenteel zijn ingeschreven.
  
  • Om een contactpersoon in te schrijven, klikt u op het ellips-pictogram. Selecteer vervolgens Unenroll [X].
  • Om meer details te bekijken klikt u op Gesprekken met [X] beoordelen of als u de semi-autonome modus hebt geselecteerd bij Agent setup, klikt u op E-mails voor [X] beoordelen. Meer informatie over het bekijken en verzenden van e-mails.
• Klik op Voltooidom alle contactpersonen te bekijken naar wie de agent alle outreach heeft verzonden .
• Om het tabblad Inschrijvingen met de lijst van alle inschrijvingen te bekijken , klik je op Bekijk alle inschrijvingen. Meer informatie over inschrijvingen bekijken.

Inschrijvingen analyseren

• Navigeer in je HubSpot-account naar Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klik linksboven op het tabblad Analyseren.
• Bekijk de resultaten in het gedeelte Resultaten:
  • Alle ingeschreven: het aantal contactpersonen dat is ingeschreven.
  • Afgeleverde e-mails: het aantal e-mails dat foutloos is afgeleverd.
  • Geopend: het aantal e-mails dat is geopend.
  • Geklikt: het aantal e-mails met links waarop is geklikt.
  • Beantwoord: het aantal ontvangen e-mail antwoorden.
  • Geboekte vergadering: het aantal geboekte vergaderingen.
• In het gedeelte Wat gebeurt er vandaag kun je de volgende statistieken bekijken:
  • Totaal verzonden e-mails vandaag: het aantal e-mails dat is ingesteld om vandaag te worden verzonden, zowel geplande als reeds verzonden e-mails.
  • Reeds verzonden: het aantal e-mails dat eerder vandaag is verzonden.
  • Binnenkort verzonden: het aantal e-mails dat gepland staat om later vandaag verzonden te worden.

Doelaccounts onderzoeken en e-mailen

Als je een toegewezen Sales Hub-account hebt, kun je onderzoek doen naar je doelaccounts en AI-gegenereerde e-mails opstellen op basis van dat onderzoek zonder het doelaccount in te schrijven in de prospecting agent.

Doelaccounts onderzoeken:

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
• Bekijk op de pagina Doelaccounts een lijst met uw doelaccounts.
• Om bedrijven te onderzoeken, klik je op de selectievakjes naast de doelaccounts en klik je vervolgens op Onderzoek starten. Je kunt de resultaten bekijken op het tabblad Onderzoeksagent van de doelaccount.

Een e-mail opstellen met AI op basis van het onderzoek:

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
• Klik op de pagina Doelaccounts op een doelaccount.
• Klik op het tabblad Mensen.
• Beweeg de muis over de contactpersoon, klik op Acties en selecteer vervolgens Een e-mail met AI opstellen.
  • Klik op het tabblad Redenen op de dropdown om een verkoopprofiel te selecteren.
  • Klik op het tabblad Inzichten om het onderzoek van de prospect agent te bekijken.

• Nadat u uw e-mail hebt bekeken en bewerkt, klikt u op E-mail verzenden.

Schakel de prospectieagent uit

• Om de prospectieagent voor een specifieke gebruiker uit te schakelen, moet een superbeheerder de machtigingen Toegang prospectieagent voor die gebruiker verwijderen.
• Superbeheerders kunnen de prospectieagent uitschakelen voor de hele account:
  • De machtigingen Toegang prospectieagent voor elke gebruiker verwijderen.
  • Klik op om de schakelaars Geef gebruikers toegang tot AI-tools en -functies, CRM-gegevens, gegevens over klantgesprekken en bestandsgegevens uit te schakelen in uw AI-instellingen.

Let op: het uitschakelen van de Genereer AI schakelaar kan ook andere AI functies uitschakelen.