เบต้าใช้สารที่มุ่งหวัง (เบต้า)

ตัวแทน

 

ผู้มุ่งหวังทำการวิจัยผู้ติดต่อใน CRM ของคุณและดำเนินกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในแบบของคุณภายใน Smart CRM ของ HubSpot ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการขายที่มีคุณภาพมากขึ้น คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อสำหรับการลงทะเบียนในตัวแทนด้วยตนเองหรือตั้งค่าชุดกฎเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถวิจัยบัญชีเป้าหมายและสร้างอีเมลตามการวิจัยนั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบริษัทในตัวแทนที่คาดหวัง

ในการวิจัยตัวแทนพิจารณาการมีส่วนร่วมล่าสุดรวมถึง:

• การส่งแบบฟอร์มและการดูหน้าเว็บจากเจ็ดวันที่ผ่านมา
• เนื้อหาอีเมลเนื้อหาการโทรการส่งเพลย์บุ๊คบันทึกย่อและบันทึกการประชุมในช่วง 60 วันที่ผ่านมา 

โปรดทราบ: ตัวแทนผู้มุ่งหวังใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างอีเมลสื่อสารตามข้อมูลที่มีอยู่ อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตของคุณและตรวจสอบเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า
• หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงให้คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือและคุณสมบัติ AI ข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้าและเปิดข้อมูลไฟล์ในการตั้งค่า AI ของคุณ
• ในการใช้ตัวแทนที่คาดหวังคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึงตัวแทนที่คาดหวัง 

ตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวัง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวังคุณต้องเปิดใช้งาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > ภาพรวม
• ถัดจาก Prospecting Agent ให้คลิก Launch

สร้างโปรไฟล์การขาย

โปรไฟล์การขายของคุณสามารถช่วยแบ่งกลุ่มข้อเสนอคุณค่าน้ำเสียงและการวางตำแหน่งอีเมลของคุณได้ ตัวอย่างเช่นโปรไฟล์การขายแต่ละโปรไฟล์อาจแสดงถึงผลิตภัณฑ์ผู้ชมและ/หรือโทนเสียงที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การขายได้หลายโปรไฟล์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > Prospecting Agent
• คลิกตั้งค่าเอเจนต์
• คลิก + สร้างโปรไฟล์การขายใหม่

ยืนยันโดเมนบริษัท

• ในช่องยืนยันโดเมนบริษัทของคุณให้ป้อน URL เว็บไซต์ของคุณ
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

ยืนยันข้อมูลการขาย 

• ในหน้ายืนยันข้อมูลการขายให้ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับโปรไฟล์การขายของคุณ 
• ในส่วนข้อมูลการขาย Breeze จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณโดยอัตโนมัติตามเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนี้สำหรับโปรไฟล์การขายนี้ตามความจำเป็น หากต้องการรีเซ็ตข้อมูลในฟิลด์ให้คลิกรีเซ็ตเป็นต้นฉบับ
  
  

  โปรดทราบ: อุตสาหกรรมและบุคคลเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นในสถานที่สำหรับตัวแทนผู้มุ่งหวังเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลบริษัท HubSpot คุณสมบัติ CRM ของคุณหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

เลือกผู้ใช้

• ในหน้าเลือกผู้ใช้คุณจะเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายแต่ละส่วนและลูกศรลงเพื่อยุบ
  • ส่งจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว r: เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว
    • หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้และเลือกผู้ใช้
    • จากนั้นเลือกกล่องข้อความที่เชื่อมต่อหรือคลิกเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่ นี่จะเป็นที่อยู่อีเมลที่ส่งสำหรับการติดต่อทั้งหมด 
  
  
  
   
  • ส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อ: เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลของเจ้าของผู้ติดต่อ
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้และเลือกผู้ใช้ที่จะใช้เป็นผู้ส่งสำรองหากมีการลงทะเบียนผู้ติดต่อไปยังตัวแทนแต่ไม่มีเจ้าของเมื่อลงทะเบียนหรือเจ้าของผู้ติดต่อไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่าอีเมลที่ถูกต้อง
    • จากนั้นเลือกกล่องข้อความที่เชื่อมต่อหรือคลิกเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่ นี่จะเป็นการส่งอีเมลแอดเดรสสำรองสำหรับอีเมลจากเจ้าของที่ติดต่อ

• ในส่วนคุณต้องการให้ตัวแทนรวมอะไรไว้ในการติดต่อคุณสามารถคลิกเพื่อสลับตัวเลือกต่อไปนี้ คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายแต่ละส่วนและลูกศรลงเพื่อยุบ
  
  • ขอให้ผู้ติดต่อจองการประชุม: เลือกประเภทลิงก์การประชุมที่คุณต้องการรวมไว้จากนั้นป้อนรายละเอียด
  • แนบเอกสาร HubSpot: คลิกเลือกเอกสารจากนั้นเลือกเอกสารที่คุณต้องการให้ตัวแทนรวมจากเอกสารของคุณ
  • ใส่ URL: ใส่ URL ที่คุณต้องการให้ตัวแทนใส่และใส่คำอธิบาย คลิกสร้างให้ฉันหากคุณต้องการให้บรีซสร้างคำอธิบาย

เลือกความเป็นอิสระ

• ในหน้าเลือกอิสระให้เลือกว่าคุณต้องการให้ตัวแทนเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด:
  
  • กึ่งอัตโนมัติ: เจ้าหน้าที่จะค้นคว้าข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณเลือกเขียนอีเมลติดต่อสามฉบับและกำหนดให้คุณต้องตรวจสอบอีเมลแก้ไขตามความจำเป็นและเริ่มกระบวนการติดต่อด้วยตนเอง
  • เป็นอิสระอย่างเต็มที่: เจ้าหน้าที่จะค้นคว้าข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณเลือกและเขียนและส่งอีเมลสามฉบับโดยไม่มีการตรวจสอบจากคุณ คุณสามารถตรวจสอบอีเมลได้ตลอดเวลา อีเมลที่ส่งในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบรวมถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายในส่วนท้ายที่ระบุว่า: อีเมลนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ AI

โปรดทราบ: หากคุณเลือกแบบอัตโนมัติเวลาในการส่งอีเมลของตัวแทนจะถูกเลือกตามเขตเวลาของผู้ติดต่อ หากโซนเวลาของผู้ติดต่อไม่พร้อมให้บริการเจ้าหน้าที่จะใช้โซนเวลาของบัญชีคุณ ตัวแทนผู้มุ่งหวังใช้ลายเซ็นอีเมลที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าของคุณ

• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกสร้างโปรไฟล์การขาย
• ดำเนินการลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังต่อไป

แก้ไขโปรไฟล์การขาย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > ภาพรวม
• คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
• คลิกชื่อโปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข

โปรไฟล์ตัวแทน

• ในหน้าโปรไฟล์ตัวแทนคุณสามารถแก้ไขคำอธิบายและตัวตนของคุณ (ผู้ใช้) ในแท็บที่เกี่ยวข้อง 
• คลิกที่แท็บ Tone จากนั้นเลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อตั้งค่าเสียงสำหรับวิธีที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังจะสื่อสารกับผู้ติดต่อ
• คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มาและการฝึกอบรม

• ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกแหล่งที่มาและการฝึกอบรม
• ในแท็บข้อมูลการขายให้คลิกวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณอีกครั้งหรือแก้ไขฟิลด์ใดๆด้วยตนเอง
• คลิกแท็บ "เรียกร้องให้ดำเนินการ" เพื่อแก้ไขลิงก์การประชุมเอกสารและ URL ที่คุณต้องการให้ตัวแทนรวมไว้
• คลิกแท็บคำแนะนำเกี่ยวกับอีเมลเพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการสร้างอีเมล คลิก เมนูดรอปดาวน์ความยาวเพื่อปรับแต่งความยาวของอีเมลฉบับแรก
• คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โหมดอัตโนมัติ

• ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกโหมดอัตโนมัติเพื่อแก้ไขว่าคุณต้องการให้เอเจนต์เป็นอย่างไร
• คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ไม่รวมรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถยกเว้นรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการลงทะเบียนตัวแทนได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > ภาพรวม
• คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา

• ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกข้อยกเว้น จากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงค้นหาเพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ หากต้องการสร้างรายการให้คลิกสร้างรายการ
• คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทในตัวแทนที่คาดหวัง

คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังผ่านการลงทะเบียนด้วยตนเองการลงทะเบียนอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์หรือผ่านแท็บบัญชีเป้าหมาย ในพื้นที่ทำงานขาย

ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง 

ใช้การลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังทำการวิจัย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเขียนและส่งอีเมลในแบบของคุณ

คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อได้ครั้งละ 10 รายด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่จะค้นคว้าข้อมูลผู้ติดต่อ 10 รายต่อนาที คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อเพิ่มเติม 10 ชุดและพวกเขาจะยังคงอยู่ในสถานะเข้าคิวในขณะที่ตัวแทนทำการวิจัย ตัวแทนผู้มุ่งหวังสามารถค้นคว้าและเขียนอีเมลสำหรับผู้ติดต่อ 200 รายต่อบัญชีในแต่ละวันเท่านั้น หลังจากลงทะเบียนผู้ติดต่อ 200 รายในวันนั้นแล้วผู้ติดต่อที่เหลือจะอยู่ในสถานะเข้าคิวจนถึงวันถัดไป

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > Prospecting Agent
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์ลง ทะเบียนและเลือกลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองหรือลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง
• บริษัทที่ตรงกับอุตสาหกรรมของคุณจะถูกระบุว่าตรงกับ ICP รายชื่อติดต่อที่ตรงกับบุคคลของคุณจะมีป้ายกำกับว่าบุคคลเป้าหมาย ใช้ตัวกรองและแถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
• เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัท:
  • หากคุณเลือกลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับตัวแทนที่คาดหวังจากนั้นคลิกถัดไป
  • หากคุณเลือกลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเองให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัทจากนั้นคลิกถัดไป คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากนั้นคลิกถัดไป 

• ในหน้ายืนยัน guardrails ตัวแทนที่คาดหวังให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ คลิกการตั้งค่าเอเจนต์เพื่อทำการปรับเปลี่ยน
• คลิกเริ่มลงทะเบียน

ลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ชุดกฎ

ด้วยกฎระเบียบในตัวแทนที่คาดหวังคุณสามารถลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์และเกณฑ์ง่ายๆ หากต้องการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้เกณฑ์ที่ซับซ้อนและกำหนดเองมากขึ้นให้ดูที่การลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ส่วนเวิร์กโฟลว์ด้านล่าง

ด้วยการลงทะเบียนอัตโนมัติผู้ติดต่อสูงสุด 10 รายจะได้รับการวิจัยในครั้งเดียว ส่วนที่เหลือจะยังคงอยู่ในสถานะเข้าคิว เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ติดต่อ 10 คนต่อนาที

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > Prospecting Agent
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์ลงทะเบียนและเลือกตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติ
• คุณสามารถใช้ชุดกฎตามทริกเกอร์ซึ่งลงทะเบียนผู้ติดต่อตามการดำเนินการหรือชุดกฎตามเกณฑ์ซึ่งลงทะเบียนผู้ติดต่อตามวันที่มีส่วนร่วมล่าสุดหรือการเป็นสมาชิกรายการ หากต้องการเปิดชุดกฎการลงทะเบียนอัตโนมัติให้คลิกเพื่อเปิดชุดกฎ
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปิดชุดกฎ
• หากต้องการแก้ไขชุดกฎให้คลิก แก้ไข ในแผงด้านขวาให้ทำการปรับเปลี่ยนกฎจากนั้นคลิกบันทึก

 

• คลิกกลับไปที่ภาพรวมเพื่อกลับไปที่หน้าภาพรวม

ในหน้าภาพรวม (Breeze AI > Prospecting Agent) ให้คลิกดูระบบอัตโนมัติในส่วนการลงทะเบียนอัตโนมัติเพื่อดูและแก้ไขชุดกฎการลงทะเบียนอัตโนมัติของคุณ

ลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์

หากต้องการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ซับซ้อนและกำหนดเองมากขึ้น (ตัวอย่างเช่นหากคุณสมบัติเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลง) ให้ใช้การลงทะเบียนในการดำเนินการของตัวแทนที่คาดหวังในขั้นตอนการทำงานตามการติดต่อของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเวิร์กโฟลว์และวิธีเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

โปรดทราบ: เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลที่ซ้ำกันไปยังผู้ติดต่ออย่าทำซ้ำระบบอัตโนมัติในตัวแทนที่คาดหวังและในเวิร์กโฟลว์ หากคุณเปิดชุดกฎในตัวแทนที่คาดหวังให้ปิดก่อนที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์โดยใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนเดียวกัน 

ลงทะเบียนบัญชีเป้าหมายด้วยตนเอง

หากคุณมี ที่นั่ง Sales Hub ที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายในตัวแทนที่คาดหวังจากพื้นที่ทำงานขายได้

• จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
• ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
• ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ ผู้คน
• ในส่วนผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโปรไฟล์การขายและเลือกโปรไฟล์การขาย 
• คลิกเริ่มลงทะเบียน

แก้ปัญหาการลงทะเบียนผู้ติดต่อ

เมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อแล้วคุณอาจเห็นสถานะ Errored ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่การลงทะเบียนผู้ติดต่ออาจผิดพลาด

ดูการลงทะเบียน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > Prospecting Agent
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียน

• ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกสถานะเพื่อกรองการลงทะเบียนตามสถานะ
  • การวิจัย: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนที่ตัวแทนกำลังทำการวิจัย 
  • พร้อมสำหรับการตรวจสอบ: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนซึ่งได้รับการเขียนอีเมลแล้วแต่ไม่ได้ส่ง ใช้ในโหมดกึ่งอัตโนมัติซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคุณก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถส่งอีเมลได้
  • กำลังดำเนินการ: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการส่งอีเมล 
  • เสร็จสิ้น: ผู้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากพวกเขาตอบกลับจองการประชุมหรือไม่ตอบกลับแต่ได้รับอีเมลที่กำหนดไว้ทั้งหมด 
  • ข้อผิดพลาด: ผู้ติดต่อที่การลงทะเบียนล้มเหลว ตรวจสอบคอลัมน์สถานะเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด 
  • อยู่ในคิว: ผู้ติดต่อที่อยู่ในคิวสำหรับการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเพราะถึงขีดจำกัดรายวันของคุณหรือเพราะเจ้าหน้าที่กำลังจัดการการลงทะเบียนผู้ติดต่อมากเกินไปในครั้งเดียว
• หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อเฉพาะให้ป้อนคำค้น searchในแถบค้นหาที่ด้านบนซ้ายของมุมมองจากนั้นป้อนข้อความ
• ใช้ตัวกรองเพื่อกรองเฉพาะบริษัทหรือแหล่งที่มา
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อให้คลิกชื่อผู้ติดต่อ
  • หากต้องการดูบันทึกการติดต่อทั้งหมดให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกดูบันทึก
  • หากต้องการตรวจสอบสรุปที่สร้างโดยบรีซให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกดูหลักฐานการวิจัย

แก้ไขและส่งอีเมล

หากคุณเลือกโหมดกึ่งอัตโนมัติในการตั้งค่าเอเจนต์ของคุณคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาอีเมลได้ วิธีแก้ไขอีเมล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > Prospecting Agent
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียน
• หากต้องการแก้ไขอีเมลในแท็บภาพรวมในตารางการลงทะเบียนให้คลิกชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกแก้ไขอีเมล
• แก้ไขเนื้อหาหรือเน้นข้อความและใช้ Copilot หรือคลิกที่breezeSingleStarคอน breezeSingleStar AI เพื่อสร้างย่อหน้าหรือประโยคใหม่
• คลิกบันทึกการอัปเดตอีเมล
• หากต้องการอนุมัติอีเมลและเริ่มส่งให้คลิกเริ่มการติดต่อ

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลและการลงทะเบียนของคุณในบัญชี HubSpot ให้ไปที่ Breeze AI > ภาพรวม

ในส่วนอีเมลที่ส่งวันนี้ให้คลิก:

• ยอดรวม: เพื่อดูอีเมลที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
• ส่งไปแล้ว: เพื่อดูอีเมลที่ส่งไปแล้วในวันนี้
• การลงทะเบียน: เพื่อดูอีเมลที่ต้องตรวจสอบเพื่อดูอีเมลที่ต้องตรวจสอบก่อนส่ง

ในส่วนการลงทะเบียน:

• หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในตัวแทนให้คลิกผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในขณะนี้
  
  • หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อให้คลิกไอคอนวงรี จากนั้นเลือกยกเลิกการลงทะเบียน [X]
  • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกตรวจสอบการสนทนากับ [X] หรือหากคุณเลือกโหมดกึ่งอัตโนมัติในการตั้งค่าเอเจนต์ให้คลิกตรวจสอบอีเมลสำหรับ [X] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบและส่งอีเมล
• หากต้องการตรวจสอบผู้ติดต่อทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งการติดต่อทั้งหมดไปให้เสร็จสิ้นให้คลิกเสร็จสิ้น
• หากต้องการดูแท็บการลงทะเบียนที่มีรายการการลงทะเบียนทั้งหมดให้คลิกดูการลงทะเบียนทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการลงทะเบียน

วิเคราะห์การลงทะเบียน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Breeze AI > Prospecting Agent
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บวิเคราะห์
• ในส่วนผลลัพธ์ให้ตรวจสอบ:
  • ลงทะเบียนทั้งหมด: จำนวนผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนแล้ว
  • อีเมลที่ส่ง: จำนวนอีเมลที่ส่งโดยไม่มีข้อผิดพลาด
  • เปิดแล้ว: จำนวนอีเมลที่เปิดแล้ว
  • คลิกแล้ว: จำนวนอีเมลที่มีลิงก์ที่ถูกคลิกแล้ว
  • ตอบกลับแล้ว: จำนวนอีเมลตอบกลับที่ได้รับ
  • การประชุมที่จอง: จำนวนการประชุมที่จอง
• ในส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดต่อไปนี้:
  • จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่งวันนี้: จำนวนอีเมลที่ถูกตั้งค่าให้ส่งวันนี้ทั้งกำหนดเวลาและส่งไปแล้ว
  • ส่งไปแล้ว: จำนวนอีเมลที่เคยส่งไปก่อนหน้านี้ในวันนี้ 
  • กำลังส่งเร็วๆนี้: จำนวนอีเมลที่กำหนดไว้ว่าจะส่งช้ากว่าวันนี้

วิจัยและส่งอีเมลถึงบัญชีเป้าหมาย

หากคุณมี ที่นั่ง ศูนย์กลางการขายที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถวิจัยบัญชีเป้าหมายของคุณและร่างอีเมล AI ที่สร้างขึ้นตามการวิจัยนั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีเป้าหมายในตัวแทนที่คาดหวัง

ในการวิจัยบัญชีเป้าหมาย:

• จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
• ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้ดูรายการบัญชีเป้าหมายของคุณ 
• หากต้องการบริษัทวิจัยให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีเป้าหมายจากนั้นคลิกเริ่มการวิจัย คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้ใน แท็บตัวแทนการวิจัยของบัญชีเป้าหมาย

ในการร่างอีเมลกับ AI ตามการวิจัย:

• จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
• ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
• คลิกแท็บ ผู้คน
• วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกร่างอีเมลที่มี AI
  • ในแท็บเหตุผลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโปรไฟล์การขาย
  • คลิกแท็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูการวิจัยจากตัวแทนที่คาดหวัง

• เมื่อตรวจสอบและแก้ไขอีเมลแล้วให้คลิกส่งอีเมล

ปิดตัวแทนที่คาดหวัง

• ในการปิดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องลบสิทธิ์การเข้าถึงตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้นั้น
• ในการปิดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับบัญชีทั้งหมดผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถ:
  • ลบสิทธิ์การเข้าถึงตัวแทน ที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้ทุกคน
  • คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือและคุณสมบัติ AI ข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า และข้อมูลไฟล์จะปิดในการตั้งค่า AI ของคุณ

โปรดทราบ: การปิดสวิตช์สร้าง AI อาจปิดคุณสมบัติ AI อื่นๆด้วย