ใช้ผู้มุ่งหวัง

ด้วยตัวแทนที่คาดหวังคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อเพื่อทำการวิจัยและให้ตัวแทนดำเนินการตามกลยุทธ์การเข้าถึง ตัวแทนผู้มุ่งหวังทำการวิจัยผู้ติดต่อใน CRM ของคุณและสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง สิ่งนี้ช่วยในการสร้างกระบวนการขายที่มีคุณภาพมากขึ้น คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อสำหรับการลงทะเบียนในตัวแทนด้วยตนเองหรือตั้งค่าชุดกฎเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถวิจัยบัญชีเป้าหมายและสร้างอีเมลตามการวิจัยนั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบริษัทในตัวแทนที่คาดหวัง

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่รุ่นเบต้า
• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องคลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือและคุณสมบัติ AI ข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้าและการเปิดข้อมูลไฟล์ในการตั้งค่า AI ของคุณ
• ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึงตัวแทนที่คาดหวัง

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ตัวแทนผู้มุ่งหวังพิจารณาการมีส่วนร่วมล่าสุดจนถึงปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อรวมถึง:
  • การส่งแบบฟอร์ม
  • ยอดวิวหน้าเว็บ
  • โทร
  • การประชุม
  • หมายเหตุ
  • เปิดอีเมลแล้ว
• การดำเนินการของตัวแทนที่คาดหวังซึ่งต้องใช้เครดิต HubSpot ไม่สามารถทำได้ในบัญชีแซนด์บ็อกซ์

ตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวัง

คุณสามารถตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวังได้จากพื้นที่ทำงานขายหรือจาก Breeze Studio

ในการตั้งค่าผู้มุ่งหวัง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. คลิกตั้งค่าตัวแทน
3. ในหน้าตั้งค่าโปรไฟล์การขายของคุณให้ป้อนและยืนยันสิ่งต่อไปนี้:
   • ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับโปรไฟล์การขายของคุณ 
   • Breeze จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณโดยอัตโนมัติตามเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนี้สำหรับโปรไฟล์การขายนี้ตามความจำเป็น
   • หากต้องการรีเซ็ตข้อมูลให้คลิก รีเซ็ต
   • ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

4. ในหน้าเลือก ตัวตนให้เลือกผู้ที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังจะดำเนินการในนามของ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • ส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อ: เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลของเจ้าของผู้ติดต่อ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้ที่พักสำหรับผู้ติดต่อนี้แล้วเลือกที่พักสำหรับผู้ติดต่อ
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ส่งสำรองและเลือกผู้ใช้ที่จะใช้เป็นผู้ส่งสำรองหากผู้ติดต่อลงทะเบียนกับตัวแทนแต่ไม่มีเจ้าของเมื่อลงทะเบียนหรือเจ้าของผู้ติดต่อไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่าอีเมลที่ถูกต้อง
     • จากนั้นเลือกกล่องข้อความที่เชื่อมต่อหรือคลิกเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่ นี่จะเป็นการส่งอีเมลแอดเดรสสำรองสำหรับอีเมลจากเจ้าของที่ติดต่อ

4. • ส่งจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว r: เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้และเลือกผู้ใช้
     • จากนั้นเลือกกล่องข้อความที่เชื่อมต่อหรือคลิกเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่ นี่จะเป็นที่อยู่อีเมลที่ส่งสำหรับการติดต่อทั้งหมด 

4. • ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

5. ในหน้าเลือกการเรียกร้องให้ดำเนินการคุณสามารถเลือกสิ่งที่ตัวแทนสามารถรวมไว้ในการติดต่อ:

1. • ในเมนูแบบเลื่อนลงของคำขอผู้ติดต่อเพื่อจองการประชุมให้เลือกประเภทลิงก์การประชุมที่คุณต้องการรวมไว้จากนั้นป้อนรายละเอียด

• • • หากไม่ต้องการใช้ลิงก์การประชุมให้เลือกไม่มีลิงก์การประชุม
    • หากต้องการใช้ลิงก์การประชุมเริ่มต้นของผู้ส่งให้เลือกลิงก์การประชุมเริ่มต้นของผู้ส่ง

• • • หากต้องการใช้ลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot ให้เลือกลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot จากนั้นป้อน URL สำหรับลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot

• • • หากต้องการใช้ลิงก์การประชุม HubSpot ให้เลือกลิงก์การประชุม HubSpot

• • • • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้และเลือกผู้ใช้
      • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกลิงก์การประชุมและเลือกลิงก์การประชุมเฉพาะสำหรับผู้ใช้

โปรดทราบ: หากก่อนหน้านี้คุณเลือกส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อในส่วนข้อมูลประจำตัวให้เลือกลิงก์การประชุมเริ่มต้นของผู้ส่งเมื่อขอสมุดติดต่อในการประชุม

• • ในส่วนแนบเอกสาร HubSpot ให้คลิก + แนบเอกสาร จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้เลือกเอกสารที่คุณต้องการให้ตัวแทนรวมจากเอกสารของคุณ
  • ในส่วนรวม URL ให้คลิก + เพิ่มลิงก์แล้วป้อน URL ในฟิลด์ URL จากนั้นในช่องคำอธิบายให้ป้อนคำอธิบายหรือคลิกสร้างเพื่อให้ฉันใช้ Breeze by HubSpot 

• • ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

6. ในหน้าตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึงภายนอกคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวแทนจะส่งการเข้าถึงภายนอกอย่างไรรวมถึงการส่งหน้าต่างความถี่และโทนเสียง
   • ในส่วนการอนุมัติอีเมลให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • ตรวจสอบก่อนส่ง: คุณจะตรวจสอบและอนุมัติแต่ละข้อความก่อนส่ง
     • ส่งโดยอัตโนมัติ: เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลโดยไม่มีการตรวจสอบตามการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ
   • ในส่วนโทนเสียงตัวแทนให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • หากต้องการใช้โทนเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้โทนเสียงปัจจุบัน และเลือกโทนเสียงทั่วไปในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกโทนเสียง 
       
     • หากต้องการใช้เสียงของแบรนด์ของคุณให้เลือกใช้เสียงของแบรนด์ หากคุณยังไม่ได้สร้างเสียงของแบรนด์ให้คลิกสร้างเสียงของแบรนด์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เสียงของแบรนด์
   • หากต้องการกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมให้คลิก + แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:

• • • หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในวันทำการให้คลิกเพื่อสลับเปิดการดำเนินการในวันทำการ 
    • ในการกำหนดค่าหน้าต่างการส่งอีเมลอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหน้าต่างส่งแล้วเลือก เวลา จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเริ่มต้นและเลือกโซนเวลา
    • หากต้องการจำกัดความถี่ในการเข้าถึงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันขั้นต่ำระหว่างอีเมลและเลือก [#] วัน (เช่น 4 วัน) จากนั้นคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงจำนวนสูงสุดต่อการลงทะเบียนและเลือกอีเมล [#] (เช่น 5 อีเมล) 

• • ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป

7. ในหน้าตรวจสอบและยืนยันการตั้งค่าตัวแทนของคุณให้ตรวจสอบสรุปวิธีการที่ตัวแทนจะส่งอีเมลโดยใช้โปรไฟล์การขาย
   • หากต้องการดูตัวอย่างให้คลิกแสดงตัวอย่างที่ด้านบนขวา 
   • หากต้องการดูตัวอย่างแบบเต็มให้คลิกแสดงตัวอย่างแบบเต็ม 
   • เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้คลิกสร้างโปรไฟล์การขาย
8. ดำเนินการลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังต่อไป

โปรดทราบ: ตัวแทนผู้มุ่งหวังใช้ลายเซ็นอีเมลที่กำหนดค่าไว้ในส่วนข้อมูลประจำตัวของการตั้งค่าตัวแทน

คุณสมบัติของสารที่คาดหวัง

เมื่อคุณตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวังแล้วคุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆ (เช่นมุมมองที่บันทึกไว้) 

• Prospecting Agent ลงทะเบียนครั้งล่าสุด
• จำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมดของตัวแทนที่คาดหวัง
• กำลังลงทะเบียนใน Prospecting Agent

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นของ HubSpot

สร้างโปรไฟล์การขายเพิ่มเติม

โปรไฟล์การขายของคุณสามารถช่วยแบ่งกลุ่มข้อเสนอคุณค่าน้ำเสียงและการวางตำแหน่งอีเมลของคุณได้ ตัวอย่างเช่นโปรไฟล์การขายแต่ละโปรไฟล์อาจแสดงถึงผลิตภัณฑ์ผู้ชมและ/หรือโทนเสียงที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การขายได้ถึง 85 โปรไฟล์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
3. คลิกสร้างโปรไฟล์การขายใหม่
4. ดำเนินการตั้งค่าโปรไฟล์ตัวแทนต่อ 

แก้ไขโปรไฟล์การขาย

คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ตัวแทนขายแหล่งที่มาและการฝึกอบรมและโหมดอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่ารั้วและให้คำแนะนำขั้นสูงแก่เจ้าหน้าที่ได้

โปรไฟล์ตัวแทน

• วิธีแก้ไขโปรไฟล์ตัวแทนสำหรับโปรไฟล์การขาย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  2. คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
  3. คลิกชื่อโปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข 
  4. หากต้องการแก้ไขชื่อและคำอธิบายให้คลิกคำอธิบายที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นป้อนชื่อในช่องชื่อและคำอธิบายในช่องคำอธิบาย
  5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลประจำตัวให้คลิกข้อมูลประจำตัวที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อหรือส่งจากผู้ใช้รายเดียว
  6. หากต้องการแก้ไขโทนเสียงของเจ้าหน้าที่ให้คลิก Tone ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกใช้น้ำเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือใช้เสียงของแบรนด์
  7. หากต้องการแก้ไขภาษาให้คลิกภาษาที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นคลิกเพื่อเปิดสวิตช์เปิดใช้งานหลายภาษาและเลือกภาษาสำรอง
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังใช้ภาษาที่ต้องการของผู้ติดต่อหากกำหนดไว้ หากไม่ได้กำหนดภาษาที่ต้องการของผู้ติดต่อตัวแทนจะใช้ภาษาสำรองในโปรไฟล์การขาย

แหล่งที่มาและการฝึกอบรม

• วิธีแก้ไขแหล่งที่มาและการฝึกอบรมสำหรับโปรไฟล์การขาย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  2. คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
  3. คลิกชื่อโปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข
  4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลการขายให้คลิกข้อมูลการขายที่เมนูด้านซ้าย ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลการขายในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากต้องการวิเคราะห์เว็บไซต์ใหม่ให้ป้อน URL และคลิกวิเคราะห์เว็บไซต์
  5. หากต้องการแก้ไขตัวเลือกคำกระตุ้นการตัดสินใจให้คลิกคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เมนูด้านซ้าย
     • คลิกขอผู้ติดต่อเพื่อจองเมนูดร็อปดาวน์การประชุมและเลือกตัวเลือก
     • หากต้องการแนบเอกสารให้คลิก + แนบเอกสาร หากต้องการลบเอกสารให้คลิกdeleteIconคอน deleteIcon delete 
     • หากต้องการรวม URL ให้คลิก + เพิ่มลิงก์ หากต้องการลบลิงก์ URL ให้คลิกdeleteIconคอน deleteIcon delete

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ราวกันตก

• วิธีแก้ไขรั้วสำหรับโปรไฟล์การขาย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  2. คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
  3. คลิกชื่อโปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข 
  4. หากต้องการแก้ไขโหมดอัตโนมัติให้คลิกโหมดอัตโนมัติในเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกตรวจสอบก่อนส่งหรือส่งโดยอัตโนมัติ
  5. หากต้องการแก้ไขคำแนะนำในการเข้าถึงให้คลิกคำแนะนำในเมนูด้านซ้าย
     • คลิกเพื่อสลับการดำเนินการในวันทำการเปิดหรือปิด
     • หากต้องการแก้ไขหน้าต่างการส่งอีเมลอัตโนมัติให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์หน้าต่างส่งแล้วเลือก เวลา คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเริ่มต้นและเลือกโซนเวลา
     • หากต้องการแก้ไขความถี่ในการเข้าถึงให้คลิกวันขั้นต่ำระหว่างอีเมลและ อีเมลสูงสุดต่อเมนูดร็อปดาวน์การลงทะเบียนแล้วเลือกตัวเลือก
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังจะจัดลำดับความสำคัญการส่งอีเมลสามฉบับแรกจากนั้นจะตรวจสอบรายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนกับการส่งที่เหลือ อีเมลจะยังคงส่งต่อไปจนกว่าจะถึงจำนวนอีเมลสูงสุดต่อรั้วการลงทะเบียนหรือการตอบกลับผู้ติดต่อ

ขั้นสูง

• วิธีแก้ไขการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับโปรไฟล์การขาย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  2. คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
  3. คลิกชื่อโปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข 
  4. คลิกขั้นสูงในเมนูด้านซ้าย
  5. คลิกเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์เปิดใช้งานคำแนะนำที่กำหนดเอง
  6. ในช่องคำแนะนำที่กำหนดเองให้ป้อนคำแนะนำที่กำหนดเอง
  7. หากต้องการใช้ตัวอย่างให้ดูคำแนะนำตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ส่วนและคลิกใช้ตัวอย่างนี้
  8. หากต้องการดูตัวอย่างว่าตัวแทนผู้มุ่งหวังจะใช้คำแนะนำที่กำหนดเองอย่างไรให้คลิกดูตัวอย่าง
     • ในหน้าตัวอย่างให้คลิกเพื่อขยายวิธีที่ฉันจะจัดการกับคำแนะนำที่กำหนดเองของคุณ 
     • เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าจะทำอะไรไม่ชัดเจนและทำอะไรไม่ได้
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ไม่รวมรายชื่อผู้ติดต่อ

• ในการแยกผู้ติดต่อออกจากการลงทะเบียนในตัวแทนที่คาดหวัง:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  2. คลิกการตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
  3. ในหน้าการตั้งค่าเอเจนต์ให้คลิกแท็บรายการการยกเว้น
  4. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกรายการยกเว้น หากต้องการสร้างรายการใหม่ให้คลิก + สร้างรายการ
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทในตัวแทนที่คาดหวัง

ต้องใช้เครดิต ต้องใช้เครดิต HubSpot เพื่อเปิดการตรวจสอบรายเดือนของผู้ติดต่อสำหรับโอกาสในการติดต่อ

คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังผ่านการลงทะเบียนด้วยตนเองการลงทะเบียนอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์หรือผ่านแท็บบัญชีเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขาย

โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังมีขีดจำกัดการส่งอีเมล 200 ต่อวัน

ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง 

ใช้การลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังทำการวิจัย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเขียนและส่งการเข้าถึงส่วนบุคคล เมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง:

• คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อได้ครั้งละ 10 รายด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่จะค้นคว้าข้อมูลผู้ติดต่อ 10 รายต่อนาที คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อเพิ่มเติม 10 ชุดและพวกเขาจะอยู่ในสถานะเข้าคิวเมื่อตัวแทนทำการวิจัย 
• ตัวแทนผู้มุ่งหวังสามารถค้นคว้าและเขียนอีเมลสำหรับผู้ติดต่อ 1,000 รายต่อบัญชีในแต่ละวันเท่านั้น หลังจากลงทะเบียนผู้ติดต่อ 1,000 รายในวันนั้นแล้วผู้ติดต่อที่เหลือจะอยู่ในสถานะ q ueued จนถึงวันถัดไป
• วิธีลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง: 

1. 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
   2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาว น์ลงทะเบียนและเลือกลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองหรือลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง
   3. บริษัทที่ตรงกับอุตสาหกรรมของคุณจะถูกระบุว่าตรงกับ ICP รายชื่อติดต่อที่ตรงกับบุคคลของคุณจะมีป้ายกำกับว่าบุคคลเป้าหมาย ใช้ตัวกรองและแถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
   4. เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัท:
      • หากคุณเลือกลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการกำหนดให้ลงทะเบียนแล้วคลิกถัดไป
      • หากคุณเลือกลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเองให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัทที่คุณต้องการลงทะเบียนแล้วคลิกถัดไป คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการลงทะเบียนแล้วคลิกถัดไป 

1. 5. ในหน้ายืนยัน guardrails ตัวแทนที่คาดหวังให้ยืนยันการตั้งค่าของคุณ
      • หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์การขายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโปรไฟล์การขายและเลือกโปรไฟล์การขาย
      • หากต้องการเปลี่ยนประเภทการเข้าถึงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการเข้าถึงแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
        •  การปรับตัว: ปรับเวลาในการเข้าถึงและเนื้อหาตามพฤติกรรมหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป้าหมาย
        • กำหนดเวลา: ส่งการติดต่อตามกำหนดการที่กำหนด

1. 6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเริ่มการลงทะเบียนที่ด้านล่างขวา 

ตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติตามทริกเกอร์และเกณฑ์ หากต้องการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้เกณฑ์ที่ซับซ้อนและกำหนดเองมากขึ้นให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์

ด้วยการลงทะเบียนอัตโนมัติผู้ติดต่อสูงสุด 10 รายจะได้รับการวิจัยในครั้งเดียว ส่วนที่เหลือจะอยู่ในสถานะเข้าคิว เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ติดต่อ 10 คนต่อนาที

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ลงทะเบียนและเลือกตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. หากต้องการเปิดชุดกฎสำหรับการลงทะเบียนให้คลิกแก้ไขทางด้านขวาของชุดกฎ
   • ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าชุดกฎแล้วคลิก บันทึก
   • คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ชุดกฎ  
4. หลังจากเปิดชุดกฎแล้วกล่องโต้ตอบอาจแสดงขึ้นหากมีผู้ติดต่อที่สามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ:
   • หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งมีสิทธิ์ให้เลือกใช่ใช้ชุดกฎกับผู้ติดต่อที่มีสิทธิ์
   • หากต้องการยกเว้นผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้คลิกไม่ไม่ใช้ชุดกฎกับผู้ติดต่อที่มีสิทธิ์ ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะถูกคัดออกและชุดกฎจะมีผลกับผู้ติดต่อที่มีสิทธิ์ในอนาคตเท่านั้น 
   • คลิกเปิดชุดกฎ
5. หากต้องการปิดชุดกฎสำหรับการลงทะเบียนให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ชุดกฎ
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกกลับไปที่ภาพรวมที่ด้านบนซ้าย เพื่อกลับไปที่หน้าภาพรวม

โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังจะลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติหากผู้ติดต่อไม่ได้ลงทะเบียนตามลำดับในขณะนี้ไม่ได้ลงทะเบียนในตัวแทนและไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเปิดหรือปิดวอน

ลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยใช้เวิร์กโฟลว์

หากต้องการลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ซับซ้อนและกำหนดเองให้ใช้การลงทะเบียนตัวแทนผู้มุ่งหวังหรือยกเลิกการ  ลงทะเบียนจากการดำเนินการตัวแทนผู้มุ่งหวังในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณอาจลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเวิร์กโฟลว์และวิธีเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

โปรดทราบ: หลีกเลี่ยงการส่งอีเมลที่ซ้ำกันไปยังผู้ติดต่ออย่าทำซ้ำระบบอัตโนมัติในตัวแทนที่คาดหวังและในเวิร์กโฟลว์ หากคุณเปิดชุดกฎในตัวแทนที่คาดหวังให้ปิดก่อนที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์โดยใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนเดียวกัน

ลงทะเบียนบัญชีเป้าหมายด้วยตนเอง

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขายที่กำหนดคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายในตัวแทนที่คาดหวังจากพื้นที่ทำงานขายได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บกลุ่มเป้าหมาย
3. คลิกบัญชีเป้าหมาย
4. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกชื่อบริษัทของบัญชีเป้าหมาย
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บกลุ่มการซื้อ
6. ในส่วนผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ หากนี่เป็นการดำเนินการครั้งแรกสำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเริ่มต้นการเข้าถึงจากนั้นเลือกลงทะเบียนเป็นตัวแทน
7. ตรวจสอบอีเมลเริ่มต้น หากต้องการแก้ไขอีเมลให้คลิกที่เนื้อหาของอีเมลและปรับแต่งข้อความ
8. หากต้องการสร้างอีเมลเริ่มต้นใหม่ให้คลิกสร้างใหม่
9. ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าโปรไฟล์การขาย คำกระตุ้นการตัดสินใจและภาษาในแท็บตัวเขียนตัวแทน
10. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเริ่มการติดต่อตัวแทน

ดูการลงทะเบียน

คุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในตัวแทนที่คาดหวังได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียน
3. ที่ด้านบนของหน้าให้คลิกแท็บสถานะเพื่อกรองการลงทะเบียนตามสถานะ
   • การวิจัย: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนที่ตัวแทนกำลังทำการวิจัย 
   • พร้อมสำหรับการตรวจสอบ: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนซึ่งได้รับการเขียนอีเมลแล้วแต่ไม่ได้ส่ง ใช้ในโหมดกึ่งอัตโนมัติซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคุณก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถส่งอีเมลได้
   • กำลังดำเนินการ: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการส่งอีเมล 
   • เสร็จสิ้น: ผู้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากพวกเขาตอบกลับจองการประชุมหรือไม่ตอบกลับแต่ได้รับอีเมลที่กำหนดไว้ทั้งหมด 
   • ข้อผิดพลาด: ผู้ติดต่อที่การลงทะเบียนล้มเหลว ตรวจสอบคอลัมน์สถานะเพื่อดูเหตุผลของข้อผิดพลาด 
   • อยู่ในคิว: ผู้ติดต่อที่อยู่ในคิวสำหรับการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเพราะถึงขีดจำกัดรายวันหรือเนื่องจากตัวแทนจัดการการลงทะเบียนผู้ติดต่อมากเกินไปในครั้งเดียว

4. หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการให้ป้อนคำค้น searchในแถบค้นหาที่ด้านบนซ้ายของมุมมอง
5. หากต้องการใช้ตัวกรองให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงของตัวกรอง ตัวอย่างเช่นหากต้องการกรองตามบริษัทให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงของบริษัทและป้อนข้อความเพื่อค้นหาบริษัท 
6. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อให้คลิกชื่อผู้ติดต่อ
   • หากต้องการดูบันทึกการติดต่อทั้งหมดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกดูบันทึก
   • หากต้องการตรวจสอบข้อมูลสรุปของผู้ติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกดูงานวิจัย

แก้ไขและส่งอีเมล

คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาอีเมลได้หากคุณเลือกโหมดกึ่งอัตโนมัติ (เช่นตรวจสอบก่อนส่ง) ในการตั้งค่าตัวแทนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลและการลงทะเบียนของคุณ

• วิธีแก้ไขเนื้อหาอีเมลสำหรับโหมดกึ่งอัตโนมัติ:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
  2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียน
  3. บนตารางการลงทะเบียนให้คลิกแท็บพร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้วคลิกชื่อผู้ติดต่อ
  4. หากต้องการแก้ไขอีเมลในคอลัมน์ด้านขวาให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของอีเมลแล้วคลิกแก้ไขอีเมล ป้อนข้อความเพื่อแก้ไขเนื้อหา นอกจากนี้คุณยังสามารถเน้นข้อความและคbreezeSingleStarกไอคอน breezeSingleStar Breeze เพื่อสร้างย่อหน้าหรือประโยคใหม่
  5. เมื่อแก้ไขอีเมลเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการอัปเดตอีเมล
  6. หากต้องการอนุมัติอีเมลและเริ่มส่งให้คลิกเริ่มการติดต่อ

• วิธีตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลและการลงทะเบียนของคุณ:

1. 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
   2. ในแท็บภาพรวมในการติดต่อประจำวันสำหรับวันนี้ให้ดูจำนวนผู้ติดต่อที่ค้นหา
   3. ในส่วนการลงทะเบียน:
      • หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในตัวแทนให้คลิกผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในขณะนี้
      • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกตรวจสอบอีเมล
      • หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมให้คลิกผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมสูง
      • หากต้องการดูการลงทะเบียนทั้งหมดให้คลิกดูการลงทะเบียนทั้งหมดที่ด้านบนขวา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการลงทะเบียน

ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากตัวแทนที่คาดหวัง

คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากตัวแทนที่คาดหวังได้ด้วยตนเอง ผู้ติดต่อสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

• หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเอง:

1. 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
   2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียน
   3. ในตารางการลงทะเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียน
   4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกยกเลิกการลงทะเบียน
   5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อ

• ผู้ติดต่อจะยกเลิกการลงทะเบียนจากตัวแทนที่คาดหวังโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ใดๆต่อไปนี้:
  • ผู้ติดต่อจองการประชุม
  • ผู้ติดต่อจะตอบกลับอีเมล
  • ตัวแทนผู้มุ่งหวังมาถึงหน้าต่างการส่งอัตโนมัติสูงสุด

วิเคราะห์การลงทะเบียน

คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์การลงทะเบียนตัวแทนที่คาดหวังได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บวิเคราะห์
3. ในส่วนผลลัพธ์ให้ตรวจสอบ:
   • การลงทะเบียนทั้งหมด: จำนวนผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนแล้ว
   • อีเมลที่ส่ง: จำนวนอีเมลที่ส่งโดยไม่มีข้อผิดพลาด
   • อีเมลที่เปิด: จำนวนอีเมลที่เปิด
   • อีเมลที่คลิก: จำนวนอีเมลที่มีลิงก์ที่ถูกคลิก
   • อีเมลที่ตอบกลับ: จำนวนการตอบกลับอีเมลที่ได้รับ
   • การประชุมที่จอง: จำนวนการประชุมที่จอง
4. ในส่วนโอกาสในการขายขาเข้าอัตโนมัติให้ตรวจสอบ:
   • แบบฟอร์มที่ใช้งาน: จำนวนหน้าเว็บที่ใช้ในการลงทะเบียนอัตโนมัติ
   • หน้าเว็บที่ใช้งาน: จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนอัตโนมัติ
5. ในส่วนอีเมลที่ส่งวันนี้คุณสามารถตรวจสอบเมตริกต่อไปนี้:
   • รวม: จำนวนอีเมลที่กำหนดให้ส่งในวันนี้ทั้งกำหนดเวลาและส่งไปแล้ว
   • ส่งไปแล้ว: จำนวนอีเมลที่เคยส่งไปก่อนหน้านี้ในวันนี้ 
   • การลงทะเบียนที่ต้องตรวจสอบ: จำนวนอีเมลที่ต้องตรวจสอบก่อนส่ง

บริษัทวิจัยและส่งอีเมล

ต้องใช้เครดิต ต้องใช้เครดิต HubSpot เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถค้นคว้าบันทึกของบริษัทและกำหนดเป้าหมายบัญชีได้ ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายสามารถวิจัยบัญชีเป้าหมายและร่างอีเมลที่สร้างโดย AI ตามการวิจัยนั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีเป้าหมายในตัวแทนที่คาดหวัง 

• ถึงบริษัทวิจัย:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • คลิกที่ชื่อบริษัท
  • ในเรคคอร์ดของบริษัทให้คลิกปรับแต่งที่ด้านบนของคอลัมน์กลาง คุณจะถูกนำไปยังแท็บการปรับแต่งระเบียนในหน้าการตั้งค่า
  • ในแท็บการปรับแต่งระเบียนให้คลิกมุมมองเริ่มต้น 
  • ในเครื่องมือแก้ไขให้วางเมาส์เหนือคอลัมน์ที่ต้องการแล้วคลิกไอคอน + เพิ่มการ์ด 
  • ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บไลบรารีบัตร
  • ในช่องค้นหาการ์ดให้ป้อนข้อความเพื่อค้นหาตัวแทนวิจัยที่คาดหวัง 
  • คลิก + เพิ่มบัตร
  • คลิก X เพื่อปิดแผงด้านขวา
  • คลิกบันทึกแล้วออก ระบบจะนำคุณไปยังบันทึกของบริษัท
  • ในคอลัมน์กลางคลิกเริ่มการวิจัยในบัตรตัวแทนการวิจัยที่คาดหวัง
• ในการวิจัยบัญชีเป้าหมาย:

1. 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
   2. คลิกแท็บกลุ่มเป้าหมาย
   3. คลิกบัญชีเป้าหมาย
   4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีเป้าหมายแต่ละบัญชีแล้วคลิกการวิจัยที่ด้านบนของมุม มองคุณสามารถดูผลลัพธ์ได้ในแท็บตัวแทนการวิจัยของบัญชีเป้าหมาย

• ในการร่างอีเมลพลังงาน AI ตามการวิจัย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บกลุ่มเป้าหมาย
  3. คลิกบัญชีเป้าหมาย
  4. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกชื่อบริษัทของบัญชีเป้าหมาย
  5. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บกลุ่มการซื้อ 
  6. วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อคลิกการดำเนินการแล้วเลือกร่างอีเมลด้วยเอไอ
  7. ในหน้าเขียนอีเมลในคอลัมน์ด้านขวาให้คลิกแท็บตัวเขียนตัวแทนเพื่อเลือกโปรไฟล์การขาย โทนเสียงความยาวอีเมลและ ภาษา คลิกแท็บการวิจัยเพื่อดูการวิจัยจากผู้มุ่งหวัง
  8. ในคอลัมน์กลางเมื่อตรวจสอบและแก้ไขอีเมลแล้วให้คลิกส่งอีเมลที่ด้านล่างของหน้า

ปิดตัวแทนที่คาดหวัง

• ในการปิดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องลบสิทธิ์การเข้าถึงตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้นั้น
• ในการปิดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับบัญชีทั้งหมดผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถ:
  1. ลบสิทธิ์การเข้าถึงตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้ทุกคน
  2. คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือและคุณสมบัติ AI ข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า และข้อมูลไฟล์จะปิดในการตั้งค่า AI ของคุณ

โปรดทราบ: การปิดสวิตช์สร้าง AI อาจปิดคุณสมบัติ AI อื่นๆด้วย

แก้ปัญหาการลงทะเบียนผู้ติดต่อ

เมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อแล้วคุณอาจเห็นสถานะ Errored ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่การลงทะเบียนผู้ติดต่ออาจผิดพลาด