- ฐานความรู้
- การขาย
- พื้นที่ทำงานการขาย
- ตั้งค่าและใช้ตัวแทนที่คาดหวัง
ตั้งค่าและใช้ตัวแทนที่คาดหวัง
อัปเดตล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
ต้องใช้เครดิต HubSpot สำหรับบางฟีเจอร์
ด้วยตัวแทนที่มุ่งหวังคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อเพื่อทำการวิจัยและให้ตัวแทนดำเนินกลยุทธ์การเข้าถึงซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อสำหรับการลงทะเบียนในตัวแทนด้วยตนเองหรือตั้งค่าชุดกฎเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถวิจัยบัญชีเป้าหมายและสร้างอีเมลตามการวิจัยนั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบริษัทในตัวแทนที่คาดหวัง
โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
- ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่รุ่นเบต้า
- ใน การตั้งค่า AI ต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้:
- ให้ผู้ใช้เข้าถึงเพื่อสร้างเครื่องมือและฟีเจอร์ AI
- ข้อมูล CRM
- ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า
- ข้อมูลไฟล์
- ในการตั้งค่าและใช้ตัวแทนที่คาดหวังผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ ดูแลระบบขั้น สูงหรือมี สิทธิ์เข้าถึงตัวแทน ที่คาดหวัง
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- ตัวแทนผู้มุ่งหวังพิจารณาการมีส่วนร่วมล่าสุดจนถึงปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อรวมถึง:
- การส่งแบบฟอร์ม
- ยอดวิวหน้าเว็บ
- โทร
- การประชุม
- หมายเหตุ
- เปิดอีเมลแล้ว
- การดำเนินการของตัวแทนที่คาดหวังซึ่งต้องใช้เครดิต HubSpot ไม่สามารถ ทำได้ในบัญชีแซนด์บ็อกซ์
- ผู้ใช้ที่มีการ แก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในการอนุญาตให้ทำสัญญา สามารถหยุดการใช้เครดิตของตัวแทนที่คาดหวังชั่วคราวโดยทำตาม คำแนะนำสำหรับการติดตามการใช้เครดิต
- คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องมีผู้มุ่งหวัง เรียนรู้วิธี จัดการลีดด้วยตนเอง
ตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวัง
ต้องมีสิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์ Super Admin หรือ Access prospecting agent เพื่อตั้งค่า prospecting agent
คุณสามารถตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวังได้จากพื้นที่ทำงานขายหรือจาก Breeze Studio
ในการตั้งค่าผู้มุ่งหวัง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก ตั้งค่าตัวแทน
- ในหน้า ตั้งค่าโปรไฟล์การขายของคุณ ให้ป้อนและยืนยันสิ่งต่อไปนี้:
- ป้อน ชื่อ และ คำอธิบาย สำหรับโปรไฟล์การขายของคุณ
- Breeze จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณโดยอัตโนมัติตามเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนี้สำหรับโปรไฟล์การขายนี้ตามความจำเป็น
- หากต้องการรีเซ็ตข้อมูลให้คลิก รีเซ็ต
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป

- ในหน้า เลือก ตัวตน ให้เลือกผู้ที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังจะดำเนินการในนามของ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อ: เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลของเจ้าของผู้ติดต่อ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ใช้ที่พักสำหรับผู้ติดต่อนี้ แล้วเลือกที่ พักสำหรับ ผู้ติดต่อ
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ ส่งสำรองและเลือก ผู้ ใช้ที่จะใช้เป็นผู้ส่งสำรองหากผู้ติดต่อลงทะเบียนกับตัวแทนแต่ไม่มีเจ้าของเมื่อลงทะเบียนหรือเจ้าของผู้ติดต่อไม่ได้เปิดใช้งานการตั้ง ค่าอีเมลที่ถูกต้อง
- จากนั้นเลือก กล่องข้อความ ที่ เชื่อมต่อ หรือคลิ กเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่ นี่จะเป็นการส่งอีเมลแอดเดรสสำรองสำหรับอีเมลจากเจ้าของที่ติดต่อ
- ส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อ: เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลของเจ้าของผู้ติดต่อ
-
- ส่งจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว r: เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกผู้ ใช้และเลือก ผู้ใช้
- จากนั้นเลือก กล่องข้อความ ที่ เชื่อมต่อ หรือคลิ กเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่ นี่จะเป็นที่อยู่อีเมลที่ส่งสำหรับการติดต่อทั้งหมด
- ส่งจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว r: เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนในตัวแทนอีเมลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว
-
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป

- ในหน้า เลือกการเรียกร้องให้ดำเนิน การคุณสามารถเลือกสิ่งที่ตัวแทนสามารถรวมไว้ในการติดต่อ:
-
- ในเมนูแบบเลื่อนลงของ คำขอผู้ติดต่อเพื่อจอง การประชุมให้เลือกประเภทลิงก์การประชุม ที่คุณต้องการรวมไว้จากนั้นป้อนรายละเอียด
-
-
- หากไม่ต้องการใช้ลิงก์การประชุมให้เลือก ไม่มีลิงก์การประชุม
- หากต้องการใช้ลิงก์การประชุมเริ่มต้นของผู้ ส่งให้เลือกลิงก์การประชุมเริ่มต้นของผู้ส่ง
-
-
-
- หากต้องการใช้ลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot ให้เลือกลิง ก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot จากนั้นป้อน URL สำหรับลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot
-
-
-
- หากต้องการใช้ลิงก์การประชุม HubSpot ให้เลือกลิงก์การประชุม HubSpot
-
-
-
-
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ผู้ ใช้และเลือก ผู้ใช้
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ลิงก์การประชุมและเลือก ลิงก์การประชุม เฉพาะสำหรับผู้ใช้
-
-
โปรดทราบ: หากก่อนหน้านี้คุณเลือก ส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อ ในส่วน ข้อมูลประจำตัว ให้เลือกลิงก์การประชุมเริ่มต้นของผู้ส่ง เมื่อขอสมุดติดต่อในการประชุม
-
- ในส่วน แนบเอกสาร HubSpot ให้ คลิก + แนบเอกสาร จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้เลือก เอกสาร ที่คุณต้องการให้ตัวแทนรวมจาก เอกสารของคุณ
- ในส่วน รวม URL ให้คลิก + เพิ่มลิงก์แล้วป้อน URL ในฟิลด์ URL จากนั้นใน ช่อง คำอธิบายให้ป้อนคำอธิบาย หรือคลิ กสร้างเพื่อให้ฉัน ใช้ Breeze by HubSpot
-
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป
- ในหน้า ตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึง ภายนอกคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวแทนจะส่งการเข้าถึงภายนอกอย่างไรรวมถึงการส่งหน้าต่างความถี่และโทนเสียง
- ในส่วนการ อนุมัติอีเมล ให้เลือกทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้:
- ตรวจสอบก่อนส่ง: คุณจะตรวจสอบและอนุมัติแต่ละข้อความก่อนส่ง
- ส่งโดยอัตโนมัติ: เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลโดยไม่มีการตรวจสอบตามการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ
- ในส่วน โทนเสียงตัวแทน ให้เลือกทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้:
- หากต้องการใช้โทนเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือกใช้โทนเสียงปัจจุบัน และเลือก โทนเสียง ทั่วไปในเมนูแบบเลื่อนลง เลือกโทนเสียง
- หากต้องการใช้เสียงของแบรนด์ของคุณให้เลือก ใช้เสียงของแบรนด์ หากคุณยังไม่ได้สร้างเสียงของแบรนด์ให้คลิก สร้างเสียงของแบรนด์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ เสียงของแบรนด์
- หากต้องการใช้โทนเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือกใช้โทนเสียงปัจจุบัน และเลือก โทนเสียง ทั่วไปในเมนูแบบเลื่อนลง เลือกโทนเสียง
- หากต้องการกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมให้คลิก + แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
- ในส่วนการ อนุมัติอีเมล ให้เลือกทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้:
-
-
- หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการในวันทำการให้คลิกเพื่อสลับ เปิดการดำเนินการในวันทำ การ
- ในการกำหนดค่า หน้าต่างการส่งอีเมลอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง หน้าต่างส่ง แล้วเลือก เวลา จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง โซนเวลาเริ่มต้น และเลือก โซนเวลา
- หากต้องการจำกัด ความถี่ในการเข้าถึง ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันขั้นต่ำระหว่างอีเมล และเลือก [#] วัน (เช่น 4 วัน) จากนั้นคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงจำนวนสูงสุดต่อการลงทะเบียน และเลือก อีเมล [#] (เช่น 5 อีเมล)
-
-
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก ถัดไป

- ในหน้า ตรวจสอบและยืนยันการตั้งค่าตัวแทน ของคุณให้ตรวจสอบสรุปวิธีการที่ตัวแทนจะส่งอีเมลโดยใช้โปรไฟล์การขาย
- หากต้องการดูตัวอย่างให้คลิก แสดงตัวอย่าง ที่ด้านบนขวา
- หากต้องการดูตัวอย่างแบบเต็มให้คลิก แสดงตัวอย่างแบบเต็ม
- เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้คลิก สร้างโปรไฟล์การขาย
- ดำเนินการ ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังต่อไป
โปรดทราบ: ตัวแทนผู้มุ่งหวังใช้ลายเซ็นอีเมลที่กำหนดค่าไว้ในส่วน ข้อมูลประจำตัว ของการ ตั้งค่าตัวแทน
คุณสมบัติของสารที่คาดหวัง
เมื่อคุณตั้งค่าตัวแทนที่คาดหวังแล้วคุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆ (เช่นมุมมองที่บันทึกไว้)
- Prospecting Agent ลงทะเบียนครั้งล่าสุด
- จำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมดของตัวแทนที่คาดหวัง
- กำลังลงทะเบียนใน Prospecting Agent
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นของ HubSpot
สร้างโปรไฟล์การขายเพิ่มเติม
โปรไฟล์การขายของคุณสามารถช่วยแบ่งกลุ่มข้อเสนอคุณค่าน้ำเสียงและการวางตำแหน่งอีเมลของคุณได้ ตัวอย่างเช่นโปรไฟล์การขายแต่ละโปรไฟล์อาจแสดงถึงผลิตภัณฑ์ผู้ชมและ/หรือโทนเสียงที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การขายได้ถึง 85 โปรไฟล์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก การตั้งค่าเอเจนต์ที่ด้านบนขวา
- คลิกสร้างโปรไฟล์การขายใหม่
- ดำเนินการ ตั้งค่าโปรไฟล์ตัวแทนต่อ
แก้ไขโปรไฟล์การขาย
คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ตัวแทนขายแหล่งที่มาและการฝึกอบรมและโหมดอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่ารั้วและให้คำแนะนำขั้นสูงแก่เจ้าหน้าที่ได้
โปรไฟล์ตัวแทน
- วิธีแก้ไขโปรไฟล์ตัวแทนสำหรับโปรไฟล์การขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก การตั้งค่าเอเจนต์ที่ ด้านบนขวา
- คลิก ชื่อ โปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข
- หากต้องการแก้ไขชื่อและคำอธิบายให้คลิกคำ อธิบาย ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นป้อน ชื่อ ในช่อง ชื่อ และคำ อธิบาย ในช่องคำ อธิบาย
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลประจำตัวให้คลิก ข้อมูลประจำตัว ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือก ส่งจากเจ้าของผู้ติดต่อ หรือ ส่งจากผู้ใช้รายเดียว
- หากต้องการแก้ไขโทนเสียงของเจ้าหน้าที่ให้คลิก Tone ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือก ใช้น้ำเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือ ใช้เสียงของแบรนด์
- หากต้องการแก้ไขภาษาให้คลิก ภาษา ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นคลิกเพื่อ เปิดสวิตช์เปิดใช้งานหลาย ภาษาและเลือก ภาษาสำรอง
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังใช้ ภาษาที่ต้องการ ของผู้ติดต่อหากกำหนดไว้ หากไม่ได้กำหนด ภาษาที่ต้องการ ของผู้ติดต่อตัวแทนจะใช้ภาษาสำรองในโปรไฟล์การขาย
แหล่งที่มาและการฝึกอบรม
- วิธีแก้ไขแหล่งที่มาและการฝึกอบรมสำหรับโปรไฟล์การขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก การตั้งค่าเอเจนต์ที่ ด้านบนขวา
- คลิก ชื่อ โปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลการขายให้คลิก ข้อมูลการขาย ที่เมนูด้านซ้าย ตรวจสอบและอัปเดต ข้อมูลการขาย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากต้องการวิเคราะห์เว็บไซต์ใหม่ให้ป้อน URL และคลิก วิเคราะห์เว็บไซต์
- หากต้องการแก้ไขตัวเลือกคำกระตุ้นการ ตัดสินใจให้คลิกคำกระตุ้นการตัดสินใจ ที่เมนูด้านซ้าย
- คลิก ขอผู้ติดต่อเพื่อจองเมนูดร็อปดาวน์การประชุม และ เลือกตัวเลือก
- หากต้องการแนบเอกสารให้คลิก + แนบเอกสาร หากต้องการลบเอกสารให้คลิกไอคอน deleteIcon ลบ
- หากต้องการรวม URL ให้คลิก + เพิ่มลิงก์ หากต้องการลบลิงก์ URL ให้คลิกไอคอน deleteIcon ลบ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ราวกันตก
- วิธีแก้ไขรั้วสำหรับโปรไฟล์การขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก การตั้งค่าเอเจนต์ที่ ด้านบนขวา
- คลิก ชื่อ โปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข
- หากต้องการแก้ไขโหมดอัตโนมัติให้คลิก โหมดอัตโนมัติ ในเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือก ตรวจสอบก่อนส่ง หรือ ส่งโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการแก้ไขคำแนะนำในการเข้าถึงให้คลิกคำแนะนำในเมนูด้านซ้าย
- คลิกเพื่อสลับ การดำเนินการในวันทำ การเปิดหรือปิด
- หากต้องการแก้ไขหน้าต่างการส่งอีเมลอัตโนมัติให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์หน้าต่าง ส่ง แล้วเลือก เวลา คลิกเมนูแบบเลื่อนลง โซนเวลาเริ่มต้น และเลือก โซนเวลา
- หากต้องการแก้ไขความถี่ในการเข้าถึงให้คลิก วันขั้นต่ำระหว่างอีเมลและอี เมลสูงสุดต่อเมนูดรอปดาวน์การลงทะเบียน แล้วเลือก ตัวเลือก
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังจะจัดลำดับความสำคัญการส่งอีเมลสามฉบับแรกจากนั้นจะตรวจสอบรายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนกับการส่งที่เหลือ อีเมลจะยังคงส่งต่อไปจนกว่าจะถึง จำนวนอีเมลสูงสุดต่อรั้วการลงทะเบียน หรือการตอบกลับผู้ติดต่อ
ขั้นสูง
- วิธีแก้ไขการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับโปรไฟล์การขาย:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก การตั้งค่าเอเจนต์ที่ ด้านบนขวา
- คลิก ชื่อ โปรไฟล์การขายที่คุณต้องการแก้ไข
- คลิก ขั้นสูง ในเมนูด้านซ้าย
- คลิกเพื่อ เปิดหรือปิดสวิตช์เปิดใช้งานคำแนะนำที่กำหนดเอง
- ในช่อง คำแนะนำที่กำหนดเอง ให้ป้อนคำ แนะนำที่กำหนดเอง
- หากต้องการใช้ตัวอย่างให้ดูคำ แนะนำตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ ส่วนและคลิก ใช้ตัวอย่างนี้
- หากต้องการดูตัวอย่างว่าตัวแทนผู้มุ่งหวังจะใช้คำแนะนำที่กำหนดเองอย่างไรให้คลิก ดูตัวอย่าง
- ในหน้าตัวอย่างให้คลิกเพื่อขยาย วิธีที่ฉันจะจัดการกับคำแนะนำที่กำหนดเองของคุณ
- เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าจะทำอะไรไม่ชัดเจนและทำอะไรไม่ได้
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ไม่รวมรายชื่อผู้ติดต่อ
- ในการแยกผู้ติดต่อออกจากการลงทะเบียนในตัวแทนที่คาดหวัง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิก การตั้งค่าเอเจนต์ที่ ด้านบนขวา
- ในหน้าการตั้งค่าเอเจนต์ให้คลิกแท็บ รายการการยกเว้น
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือก รายการยกเว้น หากต้องการ สร้างรายการใหม่ให้คลิก + สร้างรายการ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทในตัวแทนที่คาดหวัง
ต้องให้ ต้องใช้เครดิต HubSpot เครดิตเพื่อเปิดการตรวจสอบรายเดือนของผู้ติดต่อสำหรับโอกาสในการเข้าถึง
คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังผ่านการลงทะเบียนด้วยตนเองการลงทะเบียนอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์หรือผ่านแท็บบัญชี เป้าหมาย ในพื้นที่ทำงานขาย
โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังมีขีดจำกัดการส่งอีเมล 200 ต่อวัน
ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง
ใช้การลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังทำการวิจัย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเรียบเรียงและส่งการติดต่อในแบบของคุณ เมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง:
- คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อได้ครั้งละ 10 รายด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่จะค้นคว้าข้อมูลผู้ติดต่อ 10 รายต่อนาที คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อเพิ่มเติม 10 ชุดและพวกเขาจะอยู่ในสถานะเข้าคิวเมื่อตัวแทนทำการวิจัย
- ตัวแทนผู้มุ่งหวังสามารถค้นคว้าและเขียนอีเมลสำหรับผู้ติดต่อ 1,000 รายต่อบัญชีในแต่ละวันเท่านั้น หลังจากลงทะเบียนผู้ติดต่อ 1,000 รายในวันนั้นแล้วผู้ติดต่อที่เหลือจะอยู่ในสถานะ q ueued จนถึงวันถัดไป
- วิธีลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง:
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาว น์ลงทะเบียนและเลือกลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองหรือลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง
- บริษัทที่ตรงกับอุตสาหกรรมของคุณจะถูกระบุว่า ตรงกับ ICP รายชื่อติดต่อที่ตรงกับบุคคลของคุณจะมีป้ายกำกับว่า บุคคลเป้าหมาย ใช้ตัวกรองและแถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
- เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัท:
- หากคุณเลือก ลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการกำหนดให้ลงทะเบียนแล้วคลิก ถัดไป
- หากคุณเลือก ลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเองให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบริษัทที่คุณต้องการลงทะเบียนแล้วคลิก ถัดไป คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการลงทะเบียนแล้วคลิก ถัดไป
-
- ในหน้า ยืนยัน guardrails ตัวแทนที่คาดหวังให้ยืนยันการ ตั้งค่าของคุณ
- หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์การ ขายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโปรไฟล์การ ขายและเลือก โปรไฟล์การขาย
- หากต้องการเปลี่ยนประเภทการเข้าถึงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการเข้าถึงแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- การปรับตัว: ปรับเวลาในการเข้าถึงและเนื้อหาตามพฤติกรรมหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป้าหมาย
- กำหนดเวลา: ส่งการติดต่อตามกำหนดการที่กำหนด
- ในหน้า ยืนยัน guardrails ตัวแทนที่คาดหวังให้ยืนยันการ ตั้งค่าของคุณ
-
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก เริ่มการลงทะเบียนที่ด้านล่างขวา
ตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติตามทริกเกอร์และเกณฑ์ หากต้องการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้เกณฑ์ที่ซับซ้อนและกำหนดเองมากขึ้นให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์
ด้วยการลงทะเบียนอัตโนมัติผู้ติดต่อสูงสุด 10 รายจะได้รับการวิจัยในครั้งเดียว ส่วนที่เหลือจะอยู่ในสถานะ เข้าคิว เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ติดต่อ 10 คนต่อนาที
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์ลง ทะเบียน และเลือก ตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติ
- หากต้องการเปิดชุดกฎสำหรับการลงทะเบียนให้คลิก แก้ไข ทางด้านขวาของชุดกฎ
- ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่า ชุดกฎ แล้วคลิก บันทึก
- คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ ชุดกฎ
- หลังจากเปิดชุดกฎแล้วกล่องโต้ตอบอาจแสดงขึ้นหากมีผู้ติดต่อที่สามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ:
- หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งมีสิทธิ์ให้เลือก ใช่ใช้ชุดกฎกับผู้ติดต่อที่มีสิทธิ์
- หากต้องการยกเว้นผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้คลิ กไม่ไม่ใช้ชุดกฎกับผู้ติดต่อที่มีสิทธิ์ ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะถูกคัดออกและชุดกฎจะมีผลกับผู้ติดต่อที่มีสิทธิ์ในอนาคตเท่านั้น
- คลิ กเปิดชุดกฎ
- หากต้องการปิดชุดกฎสำหรับการลงทะเบียนให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ ชุดกฎ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก กลับไปที่ภาพรวม ที่ด้านบนซ้าย เพื่อกลับไปที่หน้า ภาพรวม

โปรดทราบ: ตัวแทนที่คาดหวังจะลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติหากผู้ติดต่อไม่ได้ลงทะเบียนตามลำดับในขณะนี้ไม่ได้ลงทะเบียนในตัวแทนและไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ เปิด หรือ ปิดวอน
ลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยใช้เวิร์กโฟลว์
หากต้องการลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ซับซ้อนและกำหนดเองให้ใช้การ ลงทะเบียนตัวแทนผู้มุ่งหวังหรือยกเลิกการ ลงทะเบียนจากการดำเนินการตัวแทน ผู้มุ่งหวังในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณอาจลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี สร้างเวิร์กโฟลว์และ วิธี เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
โปรดทราบ: หลีกเลี่ยงการส่งอีเมลที่ซ้ำกันไปยังผู้ติดต่ออย่าทำซ้ำระบบอัตโนมัติในตัวแทนที่คาดหวังและในเวิร์กโฟลว์ หากคุณเปิดชุดกฎในตัวแทนที่คาดหวังให้ปิดก่อนที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์โดยใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนเดียวกัน
ลงทะเบียนบัญชีเป้าหมายด้วยตนเอง
ผู้ใช้ที่มี ที่นั่งในศูนย์การขาย ที่กำหนด คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายในตัวแทนที่คาดหวังจากพื้นที่ทำงานขายได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ กลุ่มเป้าหมาย
- คลิก บัญชีเป้าหมาย
- ในหน้า บัญชีเป้าหมาย ให้คลิก ชื่อบริษัท ของบัญชีเป้าหมาย
- ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ กลุ่มการซื้อ
- ในส่วน ผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ ติดต่อ แล้วคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ หากนี่เป็นการดำเนินการครั้งแรกสำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเริ่มต้นการเข้าถึง จากนั้นเลือกลงทะเบียนเป็นตัวแทน
- ตรวจสอบ อีเมลเริ่มต้น หากต้องการแก้ไขอีเมลให้คลิกที่ เนื้อหา ของอีเมลและปรับแต่ง ข้อความ
- หากต้องการสร้างอีเมลเริ่มต้นใหม่ให้คลิก สร้างใหม่
- ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่า โปรไฟล์การขาย คำกระตุ้นการตัดสินใจและ ภาษา ในแท็บตัว เขียนตัวแทน
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเริ่มการติดต่อตัวแทน
ดูการลงทะเบียน
คุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในตัวแทนที่คาดหวังได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บ การลงทะเบียน
- ที่ด้านบนของหน้าคลิก แท็บสถานะเพื่อกรองการลงทะเบียนตามสถานะ
- การวิจัย: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนที่ตัวแทนกำลังทำการวิจัย
- พร้อมสำหรับการตรวจสอบ: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนซึ่งได้รับการเขียนอีเมลแล้วแต่ไม่ได้ส่ง ใช้ในโหมดกึ่งอัตโนมัติซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคุณก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถส่งอีเมลได้
- กำลังดำเนินการ: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการส่งอีเมล
- เสร็จสิ้น: ผู้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากพวกเขาตอบกลับจองการประชุมหรือไม่ตอบกลับแต่ได้รับอีเมลที่กำหนดไว้ทั้งหมด
- ข้อผิดพลาด: ผู้ติดต่อที่การลงทะเบียนล้มเหลว ตรวจสอบคอ ลัมน์สถานะ เพื่อดูเหตุผลของข้อผิดพลาด
- อยู่ในคิว: ผู้ติดต่อที่อยู่ในคิวสำหรับการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเพราะถึงขีดจำกัดรายวันหรือเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังจัดการการลงทะเบียนผู้ติดต่อมากเกินไปในครั้งเดียว

- หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อเฉพาะให้ป้อน คำค้น search หาในแถบค้นหาที่ด้านบนซ้ายของมุมมอง
- หากต้องการใช้ตัวกรองให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงของ ตัวกรอง ตัวอย่างเช่นหากต้องการกรองตามบริษัทให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงของ บริษัท และป้อน ข้อความ เพื่อค้นหาบริษัท
- หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อให้คลิก ชื่อผู้ติดต่อ
- หากต้องการดูบันทึกการติดต่อทั้งหมดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติมแล้วเลือก ดูบันทึก
- หากต้องการตรวจสอบข้อมูลสรุปของผู้ติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติมแล้วเลือกดูงานวิจัย
แก้ไขและส่งอีเมล
คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาอีเมลได้หากคุณเลือกโหมดกึ่งอิสระ (เช่นตรวจสอบก่อนส่ง) ในการ ตั้งค่าตัวแทนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลและการลงทะเบียนของคุณ
- วิธีแก้ไขเนื้อหาอีเมลสำหรับโหมดกึ่งอัตโนมัติ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บ การลงทะเบียน
- บนตาราง การลงทะเบียน ให้คลิกแท็บ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ แล้วคลิก ชื่อผู้ติดต่อ
- หากต้องการแก้ไขอีเมลในคอลัมน์ด้านขวาให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของอีเมลแล้วคลิก แก้ไขอีเมล ป้อน ข้อความ เพื่อแก้ไขเนื้อหา นอกจากนี้คุณยังสามารถเน้น ข้อความ และคลิก ไอคอนบรีซ breezeSingleStar เพื่อสร้างย่อหน้าหรือประโยคใหม่
- เมื่อแก้ไขอีเมลเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกการอัปเดตอีเมล
- หากต้องการอนุมัติอีเมลและเริ่มส่งให้คลิก เริ่มการติดต่อ
- วิธีตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลและการลงทะเบียนของคุณ:
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ในแท็บภาพ รวม ในการ ติดต่อประจำวันสำหรับวันนี้ให้ดู จำนวน ผู้ติดต่อที่ค้นหา
- ในส่วน การลงทะเบียน:
- หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในตัวแทนให้คลิก ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในขณะนี้
- หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิก ตรวจสอบอีเมล
- หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมให้คลิก ผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมสูง
- หากต้องการดูการลงทะเบียนทั้งหมดให้คลิก ดูการลงทะเบียนทั้งหมดที่ด้านบนขวา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูการลงทะเบียน
ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากตัวแทนที่คาดหวัง
คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากตัวแทนที่คาดหวังได้ด้วยตนเอง ผู้ติดต่อสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเอง:
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแท็บ การลงทะเบียน
- ในตาราง การลงทะเบียน ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ ติดต่อแต่ละราย ที่คุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียน
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ยกเลิกการลงทะเบียน
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อ
- ผู้ติดต่อจะยกเลิกการลงทะเบียนจากตัวแทนที่คาดหวังโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ ใดๆ ต่อไปนี้:
- ผู้ติดต่อจองการประชุม
- ผู้ติดต่อจะตอบกลับอีเมล
- ตัวแทนผู้มุ่งหวังมาถึง หน้าต่างการส่งอัตโนมัติสูงสุด
วิเคราะห์การลงทะเบียน
คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์การลงทะเบียนตัวแทนที่คาดหวังได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ที่ด้านบนซ้ายให้ค ลิกแท็บวิเคราะห์
- ในส่วน ผลลัพธ์ ให้ตรวจสอบ:
- การลงทะเบียนทั้งหมด: จำนวนผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนแล้ว
- อีเมลที่ส่ง: จำนวนอีเมลที่ส่งโดยไม่มีข้อผิดพลาด
- อีเมลที่เปิด: จำนวนอีเมลที่เปิด
- อีเมลที่คลิก: จำนวนอีเมลที่มีลิงก์ที่ถูกคลิก
- อีเมลที่ตอบกลับ: จำนวนการตอบกลับอีเมลที่ได้รับ
- การประชุมที่จอง: จำนวนการประชุมที่จอง
- ในส่วน โอกาสในการขายขาเข้าอัตโนมัติให้ตรวจสอบ:
- แบบฟอร์มที่ใช้งาน: จำนวนหน้าเว็บที่ใช้ในการลงทะเบียนอัตโนมัติ
- หน้าเว็บที่ใช้งาน: จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนอัตโนมัติ
- ในส่วน อีเมลที่ส่งวันนี้คุณสามารถตรวจสอบเมตริกต่อไปนี้:
- รวม: จำนวนอีเมลที่กำหนดให้ส่งในวันนี้ทั้งกำหนดเวลาและส่งไปแล้ว
- ส่งไปแล้ว: จำนวนอีเมลที่เคยส่งไปก่อนหน้านี้ในวันนี้
- การลงทะเบียนที่ต้องตรวจสอบ: จำนวนอีเมลที่ต้องตรวจสอบก่อนส่ง
บริษัทวิจัยและส่งอีเมล
ต้องมี ต้องใช้เครดิต HubSpot หน่วยกิตเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถค้นคว้าบันทึกของบริษัทและ กำหนดเป้าหมายบัญชีได้ ผู้ใช้ที่มี ที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมาย สามารถวิจัยบัญชีเป้าหมายและร่างอีเมลที่สร้างโดย AI ตามการวิจัยนั้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีเป้าหมายในตัวแทนที่คาดหวัง
บริษัทวิจัย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- คลิกที่ ชื่อ บริษัท
- ในเรคคอร์ดของบริษัทให้คลิก ปรับแต่ง ที่ด้านบนของคอลัมน์กลาง คุณจะถูกนำไปยังแท็บการ ปรับแต่งระเบียน ในหน้า การตั้งค่า
- ในแท็บการ ปรับแต่งระเบียน ให้คลิก มุมมองเริ่มต้น
- ในเครื่องมือแก้ไขให้วางเมาส์เหนือ คอลัมน์ที่ ต้องการแล้วคลิกไอคอน + เพิ่มการ์ด
- ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ ไลบรารีบัตร
- ในช่อง ค้นหาการ์ดให้ ป้อน ข้อความ เพื่อค้นหา ตัวแทนวิจัยที่คาดหวัง
- คลิก + เพิ่มบัตร
- คลิก X เพื่อปิดแผงด้านขวา
- คลิ กบันทึกแล้วออก ระบบจะนำคุณไปยังบันทึกของบริษัท
- ในคอลัมน์กลางคลิก เริ่มการวิจัย ในบัตร ตัวแทนการวิจัย ที่คาดหวัง
บัญชีเป้าหมายการวิจัย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ กลุ่มเป้าหมาย
- คลิก บัญชีเป้าหมาย
- เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจาก บัญชีเป้าหมายแต่ละบัญชีแล้วคลิก การวิจัยที่ด้านบนของมุมมอง คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้ในแท็บตัวแทนการวิจัย ของบัญชีเป้าหมาย
ร่างอีเมลพลังงาน AI ตามการวิจัยบัญชีเป้าหมาย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ กลุ่มเป้าหมาย
- คลิก บัญชีเป้าหมาย
- ในหน้า บัญชีเป้าหมาย ให้คลิก ชื่อบริษัท ของบัญชีเป้าหมาย
- ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ กลุ่มการซื้อ
- วางเมาส์เหนือ รายชื่อติดต่อคลิก การดำเนินการแล้วเลือก ร่างอีเมลด้วยเอไอ
- ในหน้า เขียนอีเมลใน คอลัมน์ด้านขวาให้คลิกแท็บตัว เขียนตัวแทน เพื่อเลือกโป รไฟล์การขาย โทนเสียงความ ยาวอีเมลและ ภาษา คลิกแท็บการ วิจัย เพื่อดูการวิจัยจากผู้มุ่งหวัง
- ในคอลัมน์กลางเมื่อตรวจสอบและแก้ไขอีเมลแล้วให้คลิก ส่งอีเมลที่ด้านล่างของหน้า
ปิดตัวแทนที่คาดหวัง
- ในการปิดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงผู้ ดูแลระบบระดับสูง จะต้องลบ สิทธิ์การเข้าถึงตัวแทน ที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้นั้น
- ในการปิดตัวแทนที่คาดหวังสำหรับบัญชีทั้งหมด ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถ:
- ลบ สิทธิ์การเข้าถึงตัวแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ใช้ทุกคน
- คลิกเพื่อสลับการ ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือและคุณสมบัติ AI ข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า และข้อมูลไฟล์จะ ปิดในการ ตั้งค่า AI ของคุณ
- หากต้องการหยุดการใช้เครดิตของตัวแทนที่คาดหวังชั่วคราวให้ทำตามคำ แนะนำในการติดตามการใช้เครดิตของคุณ
โปรดทราบ: การปิดสวิตช์ สร้าง AI อาจปิดคุณสมบัติ AI อื่นๆด้วย
แก้ปัญหาการลงทะเบียนผู้ติดต่อ
เมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อแล้วคุณอาจ เห็น สถานะ Errored ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่การลงทะเบียนผู้ติดต่ออาจผิดพลาด
| ประเภทข้อผิดพลาด | คำอธิบาย | ความละเอียด |
| ข้อผิดพลาดในการตั้ง | การตั้งค่า AI ถูกปิดใช้งาน: การตั้งค่า AI ของบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน | เปิดการ ตั้งค่า AI ใน บัญชีของคุณ |
| กล่องข้อความถูกตัดการเชื่อมต่อ: กล่องข้อความที่เจ้าหน้าที่ใช้ถูกตัดการเชื่อมต่อ | เชื่อมต่ออี เมลส่วนตัวของคุณอีกครั้งและแก้ไขการ ตั้งค่าตัวแทนของคุณ | |
| ไม่พบผู้ใช้: ไม่พบผู้ใช้ที่มีโปรไฟล์ที่ตัวแทนใช้อยู่ | ||
| ข้อผิดพลาด CRM | ข้อมูล CRM สำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป | แก้ไขบันทึกและลงทะเบียนผู้ติดต่อในเจ้าหน้าที่อีกครั้ง |
| ข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน | ผู้ติดต่อได้ลงทะเบียนกับตัวแทนหรือตามลำดับแล้ว | ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากตัวแทนอื่นหรือการลงทะเบียนลำดับแล้วลงทะเบียนอีกครั้ง |
| เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อได้เนื่องจากพวกเขาได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกถูกบล็อกก่อนหน้านี้ทำเครื่องหมายอีเมลก่อนหน้านี้เป็นสแปมหรือโดเมนของพวกเขาถูกบล็อก | ||
| ถึงขีดจำกัดการส่งแล้ว: เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อได้เนื่องจากขีดจำกัดการส่งอีเมล | ||
| ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ | มีปัญหากับรูปแบบภาษาขนาดใหญ่ที่ตัวแทนใช้ (โดยทั่วไปเป็นบุคคลที่ 3 เช่น OpenAI) หรือกับเครื่องมือ AI ของ HubSpot ภายใน | ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเจ้าหน้าที่อีกครั้ง |
| มีปัญหาในการขอรับการวิจัยสำหรับผู้ติดต่อจากการค้นหาเว็บแหล่งข่าวหรือผู้ติดต่อหรือบันทึก CRM ของบริษัท | ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเจ้าหน้าที่อีกครั้ง |