BetaKäytä etsintäagenttia (BETA)

Prospektointiagentti tutkii CRM:ssäsi olevia yhteystietoja ja toteuttaa HubSpotin Smart CRM:ssä personoituja yhteydenottostrategioita potentiaalisille asiakkaille, mikä auttaa rakentamaan pätevämpää myyntiputkea. Voit valita kontakteja manuaalisesti agenttiin kirjattavaksi tai määrittää sääntöjoukkoja, joiden avulla kontaktit kirjataan automaattisesti asetettujen kriteerien perusteella. Voit myös tutkia kohdetilejä ja luoda sähköpostiviestejä tämän tutkimuksen perusteella ilman, että yritykset rekisteröidään prospektointiagenttiin.

Tutkimusta varten agentti tarkastelee viimeaikaisia toimeksiantoja, kuten:

• Lomakkeiden lähettäminen ja sivujen katselu viimeisten seitsemän päivän ajalta
• Sähköpostisisältö, puhelujen sisältö, pelikirjan esitykset, muistiinpanot ja kokousmuistiot viimeisten 60 päivän ajalta.

Ennen kuin aloitat

• Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tilisi betaan.
• Jos olet pääkäyttäjä, napsauta vaihtaaksesi Anna käyttäjille käyttöoikeus luoda tekoälytyökaluja ja -ominaisuuksia, CRM-tietoja, asiakaskeskusteluja koskevia tietoja ja tiedostoja koskevia tietoja -vaihtoehdon päälle tekoälyasetuksissa.
• Jotta voit käyttää etsintäagenttia, sinun on oltava pääkäyttäjä tai sinulla on oltava Access prospecting agent -oikeudet.
• Jotta prospektointiagentti voi lähettää sähköposteja käyttäjien puolesta, heidän on otettava agenttioikeudet käyttöön tilillään:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Yleiset ja napsauta sitten Sähköposti-välilehteä.
  • Valitse Prospecting agent-kohdassa Enable agent access -valintaruutu.
    
    

Aseta etsintäagentti

Ennen kuin aloitat etsintäagentin käytön, sinun on käynnistettävä se.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Yleiskatsaus.
• Napsauta Prospecting Agentin vieressä Launch (Käynnistä).

Luo myyntiprofiili

Myyntiprofiilisi voi auttaa segmentoimaan sähköpostiviestien arvolupauksen, sävyn ja asemoinnin. Kukin myyntiprofiili voi esimerkiksi edustaa tiettyä tuotetta, kohderyhmää ja/tai sävyä. Voit luoda useita myyntiprofiileja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Prospecting Agent.
• Napsauta Agentin perustaminen.
• Napsauta + Luo uusi myyntiprofiili.

Vahvista yrityksen verkkotunnus

• Kirjoita verkkosivustosi URL-osoite Vahvista yrityksen verkkotunnus -kenttään.
• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Vahvista myyntitiedot

• Vahvista myyntitiedot -sivulla anna myyntiprofiilisi nimi ja kuvaus.
• Myyntitiedot-osiossa Breeze tekee automaattisesti yhteenvedon tuotteitasi ja palveluitasi koskevista tiedoista verkkosivustosi perusteella. Tarkista ja muokkaa näitä tietoja tämän myyntiprofiilin osalta tarpeen mukaan. Voit palauttaa kentän tiedot valitsemalla Nollaa alkuperäiset tiedot.
  
  

  Huomaa : Toimialat ja kohdehenkilöt luodaan paikan päällä vain prospektoivaa agenttia varten. Niitä ei ole integroitu muihin tietolähteisiin, kuten HubSpotin yritystietoihin, CRM-ominaisuuksiisi tai kolmannen osapuolen tietolähteisiin.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Valitse käyttäjä

• Valitse käyttäjä -sivulla jokin seuraavista vaihtoehdoista. Laajenna kukin osio napsauttamalla oikeaa nuolta ja pienennä se napsauttamalla alasnuolta.
  • Lähetä yhdestä käyttäjästä: Kun yhteyshenkilö on rekisteröitynyt agenttiin, sähköpostit lähetetään yhdestä yhdistetystä sähköpostiosoitteesta.
    • Jos valitset tämän vaihtoehdon, napsauta Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
    • Valitse sitten yhdistetty postilaatikko tai valitse Yhdistä uusi postilaatikko. Tästä tulee kaikkien yhteydenottojen lähettävä sähköpostiosoite.
  
  
  
  • Lähetä yhteyshenkilön omistajalta: Kun yhteyshenkilö on kirjattu agenttiin, sähköpostit lähetetään yhteyshenkilön omistajan sähköpostiosoitteesta.
    • Napsauta Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, jota käytetään varalähettäjänä, jos yhteyshenkilö on kirjattu agenttiin, mutta sillä ei ole omistajaa kirjattaessa tai yhteyshenkilön omistaja ei ole ottanut käyttöön oikeita sähköpostiasetuksia.
    • Valitse sitten yhdistetty postilaatikko tai valitse Yhdistä uusi postilaatikko. Tämä on varalähettäjän sähköpostiosoite yhteystiedon omistajan lähettämille sähköposteille.

• Mitä haluat agentin sisällyttävän tavoitettavuuteensa? -osiossa voit napsauttamalla kytkeä päälle minkä tahansa seuraavista vaihtoehdoista. Voit laajentaa kunkin osion napsauttamalla oikeaa nuolta ja sulkea sen alaspäin osoittavalla nuolella.
  
  • Pyydä yhteydenottoa tapaamisen varaamiseksi: Valitse, minkä tapaamislinkin tyypin haluat sisällyttää, ja kirjoita sitten tiedot.
  • Liitä HubSpot-dokumentti: Napsauta Valitse asiakirja ja valitse sitten asiakirjoista se asiakirja, jonka haluat agentin sisällyttävän.
  • Sisällytä URL-osoite: Kirjoita URL-osoite, jonka haluat agentin sisällyttävän, ja anna kuvaus. Napsauta Generate for me (Luo minulle ), jos haluat, että Breeze luo kuvauksen.

Valitse autonomia

• Valitse Autonomian valinta -sivulla, kuinka autonominen agentin halutaan olevan:
  
  • Puoliksi itsenäinen: agentti tutkii valitsemasi yhteystiedot, kirjoittaa kolme yhteydenottosähköpostia ja vaatii sinua tarkistamaan sähköpostit, muokkaamaan niitä tarvittaessa ja käynnistämään yhteydenottoprosessin manuaalisesti.
  • Täysin itsenäinen: agentti tutkii valitsemasi yhteystiedot, kirjoittaa ja lähettää kolme sähköpostiviestiä ilman tarkistamistasi. Voit tarkistaa sähköpostit milloin tahansa. Täysin autonomisessa tilassa lähetetyissä sähköposteissa on alatunnisteessa oikeudellinen vastuuvapauslauseke, jossa lukee: Tämä sähköposti on kirjoitettu tekoälyn avulla.

Huomaa: jos valitset Täysin autonominen, agentin sähköpostiviestien lähetysaika valitaan yhteyshenkilön aikavyöhykkeen mukaan. Jos yhteyshenkilön aikavyöhyke ei ole käytettävissä, agentti käyttää tilisi aikavyöhykettä. Prospektointiagentti käyttää asetuksissasi määritettyä sähköpostin allekirjoitusta.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Luo myyntiprofiili.
• Jatka kontaktien rekisteröintiä prospektointiagenttiin.

Muokkaa myyntiprofiilia

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Yleiskatsaus.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Agentin asetukset.
• Napsauta sen myyntiprofiilin nimeä, jota haluat muokata.

Agenttiprofiili

• Agenttiprofiilisivulla voit muokata kuvaustasi ja henkilöllisyyttäsi (käyttäjät) vastaavilla välilehdillä.
• Napsauta Tone-välilehteä. Valitse sitten valintaruutu, jolla voit määrittää, millaisella äänensävyllä prospektointiagentti viestii kontaktien kanssa.
• Napsauta Tallenna muutokset.

Lähteet ja koulutus

• Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Lähteet ja koulutus.
• Valitse Myyntitiedot-välilehdellä Analysoi verkkosivusto uudelleen analysoidaksesi verkkosivustosi tai muokataksesi manuaalisesti mitä tahansa kenttiä.
• Muokkaa kokouslinkkiä, asiakirjaa ja URL-osoitetta, jotka haluat agentin sisällyttävän kokoukseen, napsauttamalla Toimintakutsu-välilehteä.
• Napsauta Sähköposti-ohjeet-välilehteä antaaksesi agentille ohjeita sähköpostiviestien luomista varten. Mukauta ensimmäisen sähköpostiviestin pituus napsauttamalla pituus-pudotusvalikkoa.
• Napsauta Tallenna muutokset.

Autonominen tila

• Valitse vasemmanpuoleisessa valikossa Autonominen tila , kun haluat muokata, miten autonominen agentti on.
• Napsauta Tallenna muutokset.

Yhteystietojen poissulkeminen

Voit sulkea pois luettelot yhteystiedoista, joita et halua rekisteröidä agenttiin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Yleiskatsaus.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Agentin asetukset.

• Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Poissulkemiset. Valitse sitten Haku-pudotusvalikosta luettelot yhteystiedoista, joihin et halua agentin ottavan yhteyttä. Jos haluat luoda luettelon, valitse Luo luettelo.
• Napsauta Tallenna muutokset.

Rekisteröi kontaktit tai yritykset prospektointiagenttiin.

Voit rekisteröidä yhteyshenkilöitä prospektointiagenttiin manuaalisesti, automaattisesti, työnkulun avulla tai myynnin työtilan Kohdetilit-välilehden kautta.

Rekisteröi yhteyshenkilö tai yritys manuaalisesti

Valitse manuaalisella ilmoittautumisella yhteystietoja tai yrityksiä, joita haluat, että etsivä agentti tutkii. Tämän jälkeen agentti laatii ja lähettää henkilökohtaisia sähköpostiviestejä. Kun rekisteröit yhteystietoa tai yritystä manuaalisesti:

• Voit rekisteröidä manuaalisesti 10 yhteystietoa kerrallaan, ja agentti tutkii 10 yhteystietoa minuutissa. Voit rekisteröidä 10 yhteystiedon lisäeriä, ja ne pysyvät jonossa, kun agentti tekee tutkimuksia.
• Prospektoiva agentti voi tutkia ja laatia sähköpostiviestejä vain 200 kontaktille tiliä kohti päivässä. Kun 200 kontaktihenkilöä on kirjattu päivän aikana, loput kontaktihenkilöt ovat jonossa seuraavaan päivään asti.

Yhteyshenkilön tai yrityksen manuaalinen rekisteröinti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Prospecting Agent.
• Napsauta Enroll (Rekisteröi )-pudotusvalikkoa ja valitse Manually enroll contacts ( Rekisteröi yhteystiedot manuaalisesti ) tai Manually enroll companies ( Rekisteröi yritykset manuaalisesti ) .
• Yritykset, jotka vastaavat toimialojasi, merkitään Matches ICP. Yhteyshenkilöt, jotka vastaavat persoonaasi, merkitään kohdehenkilöiksi. Käytä yläreunan suodattimia ja hakupalkkia tarkentaaksesi hakua.
• Valitse yhteystiedot tai yritykset:
  • Jos valitsit Manuaalisesti rekisteröidyt yhteystiedot, napsauta niiden yhteystietojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat määrätä prospektiagentille. Napsauta sitten Seuraava.
  • Jos valitsit Manually enroll companies (Rekisteröi yritykset manuaalisesti), napsauta yritysten vieressä olevia valintaruutuja ja napsauta sitten Next (Seuraava). Napsauta niiden yhteystietojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat määrittää agentille. Valitse sitten Seuraava.

• Tarkista asetuksesi sivulla Vahvista etsivän agentin suojakaiteet. Voit tehdä muutoksia valitsemalla Agenttiasetukset.
• Napsauta Aloita ilmoittautuminen.

Rekisteröi yhteyshenkilö automaattisesti säännöstön avulla

Prospecting-agentin sääntösarjojen avulla voit automatisoida ilmoittautumisen yksinkertaisten käynnistimien ja kriteerien perusteella. Jos haluat automatisoida rekisteröinnin monimutkaisempien ja mukautettujen kriteerien avulla, katso alla oleva kohta Rekisteröi yhteyshenkilö automaattisesti työnkulun avulla .

Automaattisen rekisteröinnin avulla voidaan tutkia kerralla enintään 10 yhteystietoa. Loput jäävät jonotustilaan. Agentti tutkii 10 kontaktia minuutissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Prospecting Agent.
• Napsauta Enroll (Rekisteröi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Set up automated enrollment (Määritä automaattinen rekisteröinti).
• Voit käyttää laukaisupohjaisia sääntösarjoja, jotka rekisteröivät yhteystietoja heidän suorittamiensa toimien perusteella, tai kriteeripohjaisia sääntösarjoja, jotka rekisteröivät yhteystietoja viimeisimmän sitoutumispäivän tai luettelon jäsenyyden perusteella. Voit ottaa automaattisen rekisteröintisääntösarjan käyttöön napsauttamalla sitä.
• Valitse valintaikkunassa Ota sääntöjoukko käyttöön.
• Jos haluat muokata sääntöjoukkoa, valitse Muokkaa. Tee oikeassa paneelissa sääntöihin muutoksia ja valitse sitten Tallenna.

• Palaa yleiskatsaussivulle valitsemalla Takaisin yleiskatsaukseen .

Napsauta Yleiskatsaus-sivulla (Breeze AI > Prospecting Agent) Automaattinen rekisteröinti -osiossa Näytä automaatiot, jos haluat tarkastella ja muokata automaattisia rekisteröintisääntöjäsi.

Rekisteröi yhteyshenkilö automaattisesti työnkulun avulla

Jos haluat automatisoida ilmoittautumisen monimutkaisempien ja mukautettujen kriteerien perusteella (esimerkiksi jos tietty ominaisuus muuttuu), käytä Enroll in prospecting agent -toimintoa yhteyshenkilöpohjaisessa työnkulussa.

Lue lisää työnkulun luomisesta ja työnkulun toimintojen valinnasta.

Rekisteröi kohdetilit manuaalisesti

Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka, voit rekisteröidä kohdetileihin liittyviä yhteystietoja prospektointiagenttiin myyntityötilasta.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
• Valitse kohdetilit-sivulla kohdetili.
• Napsauta oikeassa paneelissa Ihmiset-välilehteä.
• Vie hiiren kursori yhteystiedon päälle Yhteystiedot-osiossa ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Rekisteröi agentiksi.
• Napsauta valintaikkunassa myyntiprofiili-pudotusvalikkoa ja valitse myyntiprofiili.
• Napsauta Aloita ilmoittautuminen.

Vianmääritys yhteystietojen rekisteröinnissä

Kun yhteyshenkilö on kirjattu, saatat nähdä tilan Virheellinen. Alla on lisätietoja siitä, miksi yhteyshenkilön rekisteröinti voi olla virheellinen.

Näytä ilmoittautumiset

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Prospecting Agent.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa välilehteä Enrollments (Ilmoittautumiset ).

• Napsauta vasemmanpuoleisessa valikossa tilaa, jos haluat suodattaa ilmoittautumiset tilan perusteella.
  • Tutkii: kirjatut yhteystiedot, joita agentti tutkii.
  • Valmiina tarkistettavaksi: kirjatut yhteyshenkilöt, joille on kirjoitettu sähköpostiviestejä, mutta joita ei ole lähetetty. Käytetään puoliautonomisessa tilassa, joka edellyttää tarkistustasi, ennen kuin agentti voi lähettää sähköpostiviestit.
  • Käynnissä: kirjatut yhteystiedot, joille ollaan lähettämässä sähköpostia.
  • Valmis: Yhteystiedot, joiden kohdalla agentti on saattanut yhteydenpidon päätökseen, koska he ovat vastanneet, varanneet tapaamisen tai eivät ole vastanneet, mutta ovat saaneet kaikki suunnitellut sähköpostiviestit.
  • Virheellinen: yhteystiedot, joiden rekisteröinti epäonnistui. Tarkista virheen syy Tila-sarakkeesta.
  • Jonossa: yhteystiedot, jotka ovat jonossa tutkimusta varten joko siksi, että päivittäinen raja on saavutettu, tai siksi, että agentti käsittelee liian monta yhteystietojen rekisteröintiä kerralla.
• Jos haluat etsiä tietyn yhteyshenkilön, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan search -hakupalkkiin ja kirjoita sitten teksti.
• Suodattimien avulla voit suodattaa tiettyjä yrityksiä tai lähteitä.
• Jos haluat nähdä lisätietoja yhteystiedosta, napsauta yhteystiedon nimeä.
  • Jos haluat tarkastella koko yhteystietuetta, napsauta Lisää ja valitse sitten Näytä tietue.
  • Voit tarkastella Breezen tuottamaa yhteenvetoa napsauttamalla Lisää ja valitsemalla sitten Näytä tutkimusnäyttö.

Muokkaa ja lähetä sähköposteja

Jos valitsit puoliautonomisen tilan agenttiasetuksissa, voit muokata sähköpostin sisältöä. Sähköpostin muokkaaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Prospecting Agent.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa välilehteä Enrollments (Ilmoittautumiset ).
• Voit muokata sähköpostia napsauttamalla Yleiskatsaus-välilehdellä Rekisteröinnit-taulukossa yhteyshenkilön nimeä. Valitse sitten Muokkaa sähköpostia.
• Muokkaa sisältöä tai korosta teksti ja käytä Copilot-ohjelmaa tai napsauta breezeSingleStarAI-kuvaketta luodaksesi uuden kappaleen tai lauseen.
• Valitse Tallenna sähköpostipäivitykset.
• Jos haluat hyväksyä sähköpostiviestit ja aloittaa niiden lähettämisen, valitse Aloita lähetys.

Jos haluat tarkastella tietoja sähköposteista ja ilmoittautumisista, siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Overview.

ValitseTänään lähetettävät sähköpostit -osiossa:

• Yhteensä: nähdäksesi tänään käynnissä olevat sähköpostit.
• Jo lähetetty: Voit tarkastella tänään jo lähetettyjä sähköposteja.
• Ilmoittautumiset: tarkastella sähköposteja, jotka on tarkistettava tarkastella sähköposteja, jotka on tarkistettava ennen lähettämistä.

Ilmoittautumiset-osiossa:

• Jos haluat tarkastella luetteloa agenttiin ilmoittautuneista yhteystiedoista, valitse Tällä hetkellä kirjoilla olevat yhteyshenkilöt.
  
  • Voit rekisteröidä yhteystiedon napsauttamalla ellipsikuvaketta. Valitse sitten Unenrol [X].
  • Jos haluat tarkastella lisätietoja, napsauta Review conversations (Tarkista keskustelut) [X] tai jos valitsit puoliautonomisen tilan Agentin asetuksissa, napsauta Review emails (Tarkista sähköpostit) [X]. Lisätietoja sähköpostiviestien tarkistamisesta ja lähettämisestä.
• Voit tarkastella kaikkia yhteystietoja, joille agentti on lähettänyt kaikki yhteydenotot, valitsemalla Valmis.
• Jos haluat tarkastella Ilmoittautumiset-välilehteä, jossa on luettelo kaikista ilmoittautumisista, valitse Näytä kaikki ilmoittautumiset. Lisätietoja ilmoittautumisten tarkastelusta.

Analysoi ilmoittautumiset

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze AI > Prospecting Agent.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Analysoi-välilehteä.
• Tulokset-osiossa tarkastellaan:
  • Kaikki ilmoittautuneet: ilmoittautuneiden yhteystietojen määrä.
  • Toimitetut sähköpostit: virheettömästi toimitettujen sähköpostien määrä.
  • Avattu: avattujen sähköpostiviestien määrä.
  • Clicked: niiden sähköpostiviestien määrä, joissa on linkkejä, joita on klikattu.
  • Vastattu: saatujen sähköpostivastausten määrä.
  • Varattu kokous: varattujen kokousten määrä.
• Mitä tänään tapahtuu -osiossa voit tarkastella seuraavia mittareita:
  • Tänään lähetettyjen sähköpostien kokonaismäärä: tänään lähetettävien sähköpostien määrä, sekä ajastettujen että jo lähetettyjen.
  • Jo lähetetyt: tänään aiemmin lähetettyjen sähköpostiviestien määrä.
  • Lähetetään pian: niiden sähköpostien määrä, jotka on tarkoitus lähettää myöhemmin tänään.

Tutkimus ja sähköpostiviestien lähettäminen kohdetileille

Jos sinulla on Sales Hub -paikka, voit tutkia kohdetilejäsi ja laatia tekoälyllä tuotettuja sähköpostiviestejä tämän tutkimuksen perusteella ilman, että sinun tarvitsee rekisteröidä kohdetiliä prospektointiagenttiin.

Kohdeasiakkaiden tutkiminen:

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
• Näytä kohdetilit sivulla luettelo kohdetileistäsi.
• Jos haluat tutkia yrityksiä, napsauta kohdetilien vieressä olevia valintaruutuja ja valitse sitten Aloita tutkimus. Voit tarkastella tuloksia kohdetilin Research Agent -välilehdellä.

Laaditaan sähköpostiviesti tekoälyn avulla tutkimuksen perusteella:

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
• Valitse kohdetilit-sivulla kohdetili.
• Napsauta Ihmiset-välilehteä.
• Vie hiiren kursori yhteystiedon päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Luo sähköpostiviesti tekoälyn kanssa.
  • Valitse perustelu-välilehdellä myyntiprofiili napsauttamalla pudotusvalikkoa.
  • Napsauta Insights-välilehteä nähdäksesi etsivän agentin tekemän tutkimuksen.

• Kun olet tarkistanut ja muokannut sähköpostiviestiäsi, napsauta Lähetä sähköposti.

Sammuta etsintäagentti

• Jos haluat poistaa etsintäagentin käytöstä tietyn käyttäjän osalta, pääkäyttäjän on poistettava Access prospecting agent -oikeudet kyseiseltä käyttäjältä.
• Pääkäyttäjät voivat kytkeä etsintäagentin pois päältä koko tililtä:
  • Poistaa Access prospecting agent -oikeudet jokaiselta käyttäjältä.
  • Napsauttamalla Anna käyttäjille pääsy AI-työkalujen ja -ominaisuuksien, CRM-tietojen, asiakaskeskustelutietojen ja tiedostojen tietojen tuottamiseen-kytkimet pois päältä AI-asetuksissa.

Huomaa: Generate AI -kytkimen kytkeminen pois päältä saattaa kytkeä pois päältä myös muita tekoälyominaisuuksia.