- Tietämyskanta
- Myynti
- Myynnin työtila
- Käytä etsintäagenttia
Käytä etsintäagenttia
Päivitetty viimeksi: 29 syyskuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Sales Hub Professional, Enterprise
-
HubSpot-krediittejä edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten
Prospecting-agentin avulla voit rekisteröidä kontakteja tutkittavaksi ja antaa agentin toteuttaa yhteydenottostrategian. Prospektointiagentti tutkii CRM:ssäsi olevia yhteystietoja ja tekee mukautettuja yhteydenottostrategioita. Tämä auttaa rakentamaan pätevämpää myyntiputkea. Voit valita kontakteja manuaalisesti agenttiin ilmoitettavaksi tai määrittää sääntökokonaisuuksia, joiden avulla kontaktit ilmoitetaan automaattisesti asetettujen kriteerien perusteella. Voit myös tutkia kohdetilejä ja luoda sähköpostiviestejä tämän tutkimuksen perusteella ilman, että yrityksiä rekisteröidään prospektointiagenttiin.
Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.
- Asiakkaat, joilla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus ennen 29.8.2025, voivat käyttää prospecting agenttia ilman lisäkustannuksia 10.11.2025 asti.
- Asiakkaat, jotka aktivoivat prospecting agentin ennen 29.8.2025, voivat jatkaa sen käyttöä ilman lisäkustannuksia 3.3.2026 asti.
- Myös nämä asiakkaat saavat 12. syyskuuta 2025 tätä muutosta koskevan viestinnän.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.
Vaatimusten ymmärtäminen
- Pääkäyttäjän on valittava tilisi betaan.
- Ylipäällikön on napsautettava AI-asetuksissa Anna käyttäjille pääsy tekoälytyökalujen ja -ominaisuuksien, CRM-tietojen, asiakaskeskustelutietojen ja tiedostojen tietojen luomiseen-kytkimet päälle .
- Käyttäjien on oltava Super Admin tai heillä on oltava Access prospecting agent -oikeudet.
Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat
- Prospektointiagentti ottaa huomioon viimeaikaiset sitoumukset viime vuoteen asti, jotka on liitetty yhteystietueisiin, mukaan lukien:
- Lomakkeiden lähettäminen
- Sivun katselu
- Puhelut
- Kokoukset
- Muistiinpanot
- Sähköpostin avaukset
- HubSpot-krediittejä vaativia Prospecting Agent -toimintoja ei voi suorittaa hiekkalaatikkotileillä.
Prospektointiagentin määrittäminen
Voit määrittää prospektointiagentin myynnin työtilasta tai Breeze Studiosta.
Prospecting-agentin määrittäminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Aseta agentti.
- Kirjoita ja vahvista Myyntiprofiilin määr ittäminen -sivulla seuraavat tiedot:
- Anna myyntiprofiilin nimi ja kuvaus.
- Breeze tekee automaattisesti yhteenvedon tuotteitasi ja palveluitasi koskevista tiedoista verkkosivustosi perusteella. Tarkista ja muokkaa näitä tietoja tämän myyntiprofiilin osalta tarpeen mukaan.
- Voit nollata tiedot valitsemalla Nollaa.
- Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
- Valitse Valitse henkilöllisyys -sivulla, kenen puolesta prospektiagentti toimii. Valitse jokin seuraavista:
- Lähetä yhteyshenkilön omistajalta: kun yhteyshenkilö on rekisteröity agenttiin, sähköpostit lähetetään yhteyshenkilön omistajan sähköpostiosoitteesta.
- Napsauta Käytä tätä yhteystiedon ominais uutta -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystiedon ominaisuus.
- Napsauta pudotusvalikkoa Fallback sender (Varalähettäjä ) ja valitse käyttäjä, jota käytetään varalähettäjänä, jos yhteyshenkilö on kirjattu agenttiin, mutta sillä ei ole omistajaa kirjattaessa tai yhteyshenkilön omistaja ei ole ottanut käyttöön oikeita sähköpostiasetuksia.
- Valitse sitten yhdistetty postilaatikko tai valitse Yhdistä uusi postilaatikko. Tämä on varalähettäjän sähköpostiosoite yhteystiedon omistajan lähettämille sähköposteille.
- Lähetä yhteyshenkilön omistajalta: kun yhteyshenkilö on rekisteröity agenttiin, sähköpostit lähetetään yhteyshenkilön omistajan sähköpostiosoitteesta.
-
- Lähetä yhdeltä käyttäjältä: kun yhteyshenkilö on rekisteröitynyt agenttiin, sähköpostit lähetetään yhdestä yhdistetystä sähköpostiosoitteesta.
- Napsauta Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
- Valitse sitten yhdistetty postilaatikko tai valitse Yhdistä uusi postilaatikko. Tästä tulee kaikkien yhteydenottojen lähettävä sähköpostiosoite.
- Lähetä yhdeltä käyttäjältä: kun yhteyshenkilö on rekisteröitynyt agenttiin, sähköpostit lähetetään yhdestä yhdistetystä sähköpostiosoitteesta.
-
- Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
- Select call to actions -sivulla voit valita, mitä agentti voi sisällyttää yhteydenottoihinsa:
-
- Valitse Request contact to book a meeting (Pyydä yhteyshenkilöä varaamaan kokous ) -pudotusvalikosta, minkä kokouslinkkityypin haluat sisällyttää, ja anna sitten tiedot.
-
-
- Jos haluat käyttää Ei kokouslinkkiä, valitse Ei kokouslinkkiä.
- Jos haluat käyttää lähettäjän oletuskokouslinkkiä, valitse Lähettäjän oletuskokouslinkki.
-
-
-
- Jos haluat käyttää muuta kuin HubSpot-kokouslinkkiä, valitse Muu kuin HubSpot-kokouslinkki. Anna sitten muun kuin HubSpot-kokouslinkin URL-osoite.
-
-
-
- Jos haluat käyttää HubSpot-kokouslinkkiä, valitse HubSpot-kokouslinkki.
-
-
-
-
- Napsauta Select a user (Valitse käyttäjä ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
- Napsauta Select a meeting link (Valitse kokouslinkki ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjän erityinen kokouslinkki.
-
-
Huomaa: jos olet aiemmin valinnut Tunnistaminen-osiossa Lähetä yhteyshenkilön omistajalta -vaihtoehdon, valitse Lähettäjän oletuskokouslinkki, kun pyydät yhteyshenkilöä varaamaan kokouksen.
-
- Napsauta Attach a HubSpot document (Liitä HubSpot-asiakirja ) -osiossa + Attach a document (Liitä asiakirja). Valitse sitten valintaikkunassa asiakirjoista se asiakirja, jonka haluat agentin liittävän mukaan.
- Napsauta Lisää URL-osio -osiossa + Lisää linkki ja kirjoita URL-osoite URL-kenttään. Kirjoita sitten Kuvaus-kenttään kuvaus tai napsauta Generate for me to use Breeze by HubSpot.
-
- Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

- Määritä yhteydenottovaihtoehdot -sivulla voit päättää, miten agentti lähettää yhteydenottoja, mukaan lukien lähetysikkuna, taajuus ja ääni.
- Valitse Sähköpostin hyväksyntä -osiossa jokin seuraavista:
- Tarkista ennen lähettämistä: Tarkistat ja hyväksyt jokaisen viestin ennen sen lähettämistä.
- Lähetä automaattisesti: agentti lähettää sähköpostiviestit ilman tarkistusta tavoittamisasetustesi perusteella.
- Valitse Agentin ääni -osiossa jokin seuraavista:
- Jos haluat käyttää esiasetettua äänensävyä, valitse Käytä nykyistä äänensävyä ja valitse yleinen äänensävy Valitse äänensävy -pudotusvalikosta.
- Jos haluat käyttää brändisi ääntä, valitse Käytä brändin ääntä. Jos et ole luonut brändiääntä, valitse Luo brändiääni. Lisätietoja brändiäänen käytöstä.
- Jos haluat käyttää esiasetettua äänensävyä, valitse Käytä nykyistä äänensävyä ja valitse yleinen äänensävy Valitse äänensävy -pudotusvalikosta.
- Jos haluat määrittää lisäasetuksia, valitse + Näytä lisäasetukset. Määritä sitten seuraavat:
- Valitse Sähköpostin hyväksyntä -osiossa jokin seuraavista:
-
-
- Jos haluat, että agentti suorittaa työpäivinä, kytke Execute on business days (Suorita työpäivinä ) -kytkin päälle napsauttamalla tätä.
- Jos haluat määrittää automaattisen sähköpostin lähetysikkunan, napsauta Lähetä ikkuna -pudotusvalikoita ja valitse aika. Napsauta sitten Default time zone (Oletusaikavyöhyke ) -pudotusvalikkoa ja valitse aikavyöhyke.
- Jos haluat rajoittaa lähetysaikataulua, napsauta pudotusvalikkoa Vähimmäispäivien väli sähköpostiviestien välillä ja valitse [#] päivää (esim. 4 päivää). Napsauta sitten Maximum emails per enrollment -pudotusvalikkoa ja valitse [#] sähköpostia (esim. 5 sähköpostia).
-
-
- Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
- Tarkista ja vahvista agentin asetukset -sivulla yhteenveto siitä, miten agentti lähettää sähköpostiviestejä käyttämällä myyntiprofiilia.
- Voit tarkastella esikatselua napsauttamalla Näytä esikatselu oikeassa yläkulmassa.
- Jos haluat tarkastella koko esikatselua, valitse Näytä koko esikatselu.
- Kun olet saanut tarkistuksen valmiiksi, napsauta Luo myyntiprofiili.
- Jatka kontaktien rekisteröintiä prospektointiagenttiin.
Huomaa: Prospektointiagentti käyttää sähköpostin allekirjoitusta, joka on määritetty Agenttiasetusten kohdassa Identiteetti.
Prospektointiagentin ominaisuudet
Kun olet määrittänyt prospektointiagentin, voit käyttää näitä yhteystiedon oletusominaisuuksia muissa työkaluissa (esim. tallennetut näkymät).
- Viimeksi kirjattu etsijäagentti
- Prospektoiva agentti Rekisteröityjen määrä yhteensä
- Tällä hetkellä Prospecting Agenttiin rekisteröityneet
Lisätietoja HubSpotin oletuskontaktiominaisuuksista.
Muiden myyntiprofiilien luominen
Myyntiprofiili voi auttaa segmentoimaan sähköpostiviestien arvolupauksen, sävyn ja asemoinnin. Jokainen myyntiprofiili voi esimerkiksi edustaa tiettyä tuotetta, yleisöä ja/tai sävyä. Voit luoda enintään 85 myyntiprofiilia.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Agentin asetukset oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Luo uusi myyntiprofiili.
- Jatka agenttiprofiilin määrittämistä.
Muokkaa myyntiprofiilia
Voit muokata myyntiprofiilin agenttiprofiilia, lähteitä ja koulutusta sekä autonomista tilaa. Voit myös asettaa suojakaiteita ja antaa agentille lisäohjeita.
Agenttiprofiili
- Myyntiprofiilin agenttiprofiilin muokkaaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Agentin asetukset -painiketta.
- Napsauta sen myyntiprofiilin nimeä, jota haluat muokata.
- Voit muokata nimeä ja kuvausta napsauttamalla vasemmanpuoleisessa valikossa Kuvaus. Kirjoita sitten nimi Nimi-kenttään ja kuvaus Kuvaus-kenttään.
- Jos haluat muokata identiteettiä, valitse vasemmanpuoleisessa valikossa Identiteetti. Valitse sitten joko Lähetä yhteystiedon omistajalta tai Lähetä yksittäiseltä käyttäjältä.
- Voit muokata agentin äänensävyä valitsemalla vasemmanpuoleisessa valikossa Tone (Äänensävy ). Valitse sitten joko Käytä esiasetettua ääntä tai Käytä brändin ääntä.
- Jos haluat muokata kieltä, valitse vasemmanpuoleisessa valikossa Kieli. Napsauta sitten Enable multi-language outreach (Ota monikielisyys käyttöön ) -kytkintä ja valitse varakieli.
- Kun olet valmis, valitse Tallenna muutokset.
Huomaa: Prospektointiagentti käyttää yhteyshenkilön haluamaa kieltä, jos se on määritelty. Jos kontaktin haluamaa kieltä ei ole määritelty, agentti käyttää myyntiprofiilin varakieliä.
Lähteet ja koulutus
- Voit muokata myyntiprofiilin lähteitä ja koulutusta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Agenttiasetukset oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta sen myyntiprofiilin nimeä, jota haluat muokata.
- Voit muokata myyntitietoja valitsemalla vasemmanpuoleisessa valikossa myyntitiedot. Tarkista ja päivitä myyntitiedot asiaankuuluvissa kentissä. Jos haluat analysoida uuden verkkosivuston, syötä URL-osoite ja valitse Analysoi verkkosivusto.
- Jos haluat muokata toimintakutsuvaihtoehtoja, valitse vasemmanpuoleisessa valikossa toimintakutsu.
- Napsauta pudotusvalikkoa Request contact to book a meeting (Pyydä yhteyshenkilöä varaamaan tapaaminen ) ja valitse vaihtoehto.
- Jos haluat liittää asiakirjan, valitse + Liitä asiakirja. Voit poistaa asiakirjan napsauttamalla deleteIcon poistokuvaketta.
- Jos haluat lisätä URL-osoitteen, napsauta + Lisää linkki. Poista URL-linkki napsauttamalla deleteIcon poistokuvaketta.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset.
Guardrails
- Myyntiprofiilin suojakaiteiden muokkaaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Agentin asetukset oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta sen myyntiprofiilin nimeä, jota haluat muokata.
- Voit muokata autonomista tilaa valitsemalla vasemmanpuoleisessa valikossa Autonominen tila. Valitse sitten joko Tarkista ennen lähettämistä tai Lähetä automaattisesti.
- Jos haluat muokata tavoittamisen ohjausta, valitse tavoittamisen ohjaus vasemmanpuoleisessa valikossa.
- Napsauta vaihtaaksesi Suorita työpäivinä -kytkintä päälle tai pois päältä.
- Jos haluat muokata automaattisen sähköpostin lähetysikkunaa, napsauta Lähetä ikkuna -pudotusvalikoita ja valitse aika. Napsauta oletusaikavyöhyke -pudotusvalikkoa ja valitse aikavyöhyke.
- Jos haluat muokata yhteydenottoväliä, napsauta pudotusvalikoita Vähimmäispäivien väli sähköpostiviestien välillä ja Enimmäissähköpostiviestien määrä ilmoittautumista kohti ja valitse vaihtoehto.
- Kun olet valmis, valitse Tallenna muutokset.
Huomaa: Prospektointiagentti asettaa etusijalle kolme ensimmäistä sähköpostilähetystä ja seuraa sitten viikoittain, jotta se voi mukauttaa loputkin lähetykset. Sähköpostien lähettämistä jatketaan, kunnes enimmäissähköpostien määrä per ilmoittautuminen on saavutettu tai yhteyshenkilö vastaa.
Edistynyt
- Voit muokata myyntiprofiilin lisäasetuksia:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Agentin asetukset oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta sen myyntiprofiilin nimeä, jota haluat muokata.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa valikossa Advanced (Lisäasetukset ).
- Napsauta Enable custom instructions (Ota mukautetut ohjeet käyttöön ) -kytkintä päälle tai pois päältä.
- Kirjoita Mukautetut ohjeet -kenttään mukautetut ohjeet.
- Jos haluat käyttää esimerkkiä, katso kohtaa Esimerkkiohjeet, joita voit käyttää ja valitse Käytä tätä esimerkkiä.
- Jos haluat esikatsella, miten prospektiagentti käyttää mukautettuja ohjeita, valitse Esikatselu.
- Laajenna esikatselussa napsauttamalla laajennus Miten käsittelen mukautettuja ohjeita.
- Agentti vahvistaa, mitä se tekee, mistä on epäselvyyttä ja mitä se ei voi tehdä.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset.
Yhteystietojen poissulkeminen
- Yhteystietojen sulkeminen pois prospektointiagentin rekisteröinnistä:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Agenttiasetukset oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Agentin asetukset -sivulla Poissulkemislistat-välilehteä .
- Valitse pudotusvalikosta poissulkemisluettelo. Voit luoda uuden luettelon valitsemalla + Luo luettelo.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset.
Rekisteröi yhteyshenkilöt tai yritykset etsintäagenttiin.
HubSpot-krediittejä edellytetään Yhteystiedon kuukausittaisen seurannan kytkeminen päälle kosketuskohteiden etsintämahdollisuuksia varten edellyttää krediittejä.
Voit rekisteröidä kontakteja prospektointiagenttiin manuaalisella rekisteröinnillä, automaattisella rekisteröinnillä, työnkulun avulla tai myynnin työtilan Kohdetilit-välilehden kautta.
Huomaa: Prospektointiagentin sähköpostin lähetysraja on 200 sähköpostia päivässä.
Yhteyshenkilön tai yrityksen manuaalinen rekisteröinti
Valitse manuaalisella rekisteröinnillä yhteystietoja tai yrityksiä, joita haluat prospektointiagentin tutkivan. Tämän jälkeen agentti laatii ja lähettää personoidun yhteydenoton. Kun rekisteröit yhteystietoa tai yritystä manuaalisesti:
- Voit rekisteröidä manuaalisesti 10 yhteystietoa kerrallaan, ja agentti tutkii 10 yhteystietoa minuutissa. Voit rekisteröidä 10 yhteystiedon lisäeriä, ja ne pysyvät jonossa, kun agentti tutkii.
- Prospektoiva agentti voi tutkia ja laatia sähköpostiviestejä vain 1 000 kontaktihenkilölle tiliä kohti päivässä. Kun 1 000 kontaktia on kirjattu päivän aikana, loput kontaktit jäävätjonoon seuraavaan päivään asti.
- Yhteystiedon tai yrityksen manuaalinen rekisteröinti:
-
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Enroll (Rekisteröi )-pudotusvalikkoa ja valitse Manually enroll contacts ( Rekisteröi yhteystiedot manuaalisesti ) tai Manually enroll companies ( Rekisteröi yritykset manuaalisesti ) .
- Yritykset, jotka vastaavat toimialojasi, näkyvät merkinnällä Matches ICP. Yhteyshenkilöt, jotka sopivat henkilöryhmiisi, merkitään kohdepersoonaksi. Käytä yläreunassa olevia suodattimia ja hakupalkkia hakusi tarkentamiseen.
- Valitse yhteystiedot tai yritykset:
- Jos valitsit Manuaalisesti rekisteröidyt yhteystiedot, napsauta niiden yhteystietojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat määrittää rekisteröitäviksi, ja napsauta sitten Seuraava.
- Jos valitsit Manually enroll companies (Rekisteröi yritykset manuaalisesti), napsauta niiden yritysten vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta sitten Next (Seuraava). Napsauta niiden yhteystietojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat rekisteröidä, ja valitse sitten Seuraava.
-
- Vahvista prospecting agent guardrails -sivulla vahvistat asetukset.
- Jos haluat muuttaa myyntiprofiilia, napsauta myyntiprofiilin pudotusvalikkoa ja valitse myyntiprofiili.
- Jos haluat muuttaa kontaktityyppiä, napsauta pudotusvalikkoa Kontaktityyppi ja valitse jokin seuraavista:
- Mukautuva: mukauttaa yhteydenoton ajoituksen ja sisällön potentiaalisen asiakkaan käyttäytymisen tai sitoutumisen perusteella.
- Aikataulutettu: lähettää yhteydenotot asetetun aikataulun mukaisesti.
- Vahvista prospecting agent guardrails -sivulla vahvistat asetukset.
-
- Kun olet valmis, napsauta Aloita ilmoittautuminen oikeassa alakulmassa.
Määritä automaattinen ilmoittautuminen
Voit määrittää automaattisen ilmoittautumisen laukaisimien ja kriteerien perusteella. Jos haluat automatisoida rekisteröinnin monimutkaisempien ja mukautettujen kriteerien avulla, saat lisätietoja yhteystietojen automaattisesta rekisteröinnistä työnkulun avulla.
Automaattisen rekisteröinnin avulla tutkitaan kerralla enintään 10 yhteystietoa. Loput jäävät Jonossa-tilaan. Agentti tutkii 10 kontaktia minuutissa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta Enroll (Rekisteröi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Set up automated enrollment (Määritä automaattinen rekisteröinti).
- Jos haluat ottaa sääntökokonaisuuden käyttöön ilmoittautumista varten, valitse Muokkaa sääntökokonaisuuden oikealla puolella.
- Määritä sääntöjoukko oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
- Napsauta kytkeäksesi sääntöjoukon päälle.
- Kun sääntöjoukko on kytketty päälle, näyttöön saattaa tulla valintaikkuna, jos on olemassa yhteystietoja, jotka voidaan rekisteröidä automaattisesti:
- Jos haluat rekisteröidä olemassa olevia yhteystietoja, jotka ovat kelvollisia, valitse Kyllä, sovella sääntöjoukkoa kelvollisiin yhteystietoihin.
- Jos haluat sulkea olemassa olevat yhteystiedot pois, valitse Ei, älä sovella sääntöjoukkoa hyväksyttyihin yhteystietoihin. Olemassa olevat yhteystiedot suljetaan pois ja sääntökokonaisuutta sovelletaan vain yhteystietoihin, jotka ovat kelvollisia tulevaisuudessa.
- Valitse Ota sääntöjoukko käyttöön.
- Jos haluat ottaa sääntökokonaisuuden pois käytöstä rekisteröintiä varten, napsauta sääntökokonaisuuden kytkintä pois päältä.
- Kun olet valmis, palaa yleiskatsaussivulle napsauttamalla Back to overview (Takaisin yleiskatsaukseen ) vasemmassa yläkulmassa .
Huomaa: Prospektointiagentti rekisteröi kontaktin automaattisesti vain, jos kontakti ei ole tällä hetkellä kirjattu johonkin sekvenssiin, ei ole tällä hetkellä kirjattu agenttiin, eikä se liity avoimiin tai suljettuihin voitettuihin sopimuksiin.
Yhteyshenkilön rekisteröinti tai rekisteröinnin poistaminen työnkulun avulla.
Jos haluat automatisoida rekisteröinnin tai rekisteröinnin poistamisen monimutkaisempien ja mukautettujen kriteerien perusteella, käytä työnkulussa toimintoa Enroll in prospecting agent tai Unenroll from prospecting agent. Voit esimerkiksi rekisteröidä yhteystietoja yhteystietopohjaiseen työnkulkuun ominaisuuden muuttumisen perusteella.
Lue lisää työnkulun luomisesta ja työnkulun toimintojen valinnasta.
Huomaa: jottavältät päällekkäisten sähköpostiviestien lähettämisen yhteyshenkilöille, älä tee päällekkäisiä automaatioita prospektointiagentissa ja työnkuluissa. Jos sinulla on sääntöjoukko päällä Prospecting Agentissa, kytke se pois päältä ennen kuin otat käyttöön työnkulun, joka käyttää samaa ilmoittautumislaukaisinta.
Kirjoita kohdetilit manuaalisesti
Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka, voit rekisteröidä kohdetileihin liittyviä yhteystietoja prospektointiagenttiin myyntityötilasta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Prospects-välilehteä.
- Napsauta Kohdetilit.
- Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetilin yrityksen nimeä.
- Napsauta oikeassa paneelissa Ostoryhmä-välilehteä.
- Vie hiiren kursori yhteystiedon päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Rekisteröi agentiksi. Jos tämä on ensimmäinen yhteyshenkilölle suoritettava toiminto, napsauta sen sijaan Aloita toiminta pudotusvalikkoa ja valitse sitten Enroll to agent.
- Tarkista alkuperäinen sähköpostiviesti. Voit muokata sähköpostia napsauttamalla sähköpostin runkoa ja muokkaamalla tekstiä.
- Jos haluat luoda alkuperäisen sähköpostiviestin uudelleen, napsauta Regenerate (Luo uudelleen).
- Määritä oikeassa paneelissa Myyntiprofiili, Call-to-actions ja Language Agent writer -välilehdellä.
- Kun olet valmis, napsauta Aloita agenttiviestintä.
Tarkastele ilmoittautumisia
Voit tarkastella prospecting-agenttiin kirjattuja yhteystietoja.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Enrollments-välilehteä.
- Napsauta sivun yläreunassa tilavälilehteä suodattaaksesi ilmoittautumiset tilan perusteella.
- Tutkiva: ilmoittautuneet yhteystiedot, joita agentti tutkii.
- Ready for review (Valmis tarkistettavaksi): ilmoittautuneet yhteystiedot, joille on kirjoitettu sähköpostiviestejä, mutta joita ei ole lähetetty. Käytetään puoliautonomisessa tilassa, joka edellyttää tarkistustasi, ennen kuin agentti voi lähettää sähköpostiviestit.
- Käynnissä: kirjatut yhteystiedot, joille ollaan lähettämässä sähköpostia.
- Valmis: Yhteystiedot, joiden kohdalla agentti on saattanut yhteydenpidon päätökseen, koska he ovat vastanneet, varanneet tapaamisen tai eivät ole vastanneet, mutta ovat saaneet kaikki suunnitellut sähköpostiviestit.
- Virheellinen: yhteystiedot, joiden rekisteröinti epäonnistui. Tarkista virheen syy Tila-sarakkeesta.
- Jonossa: yhteystiedot, jotka on asetettu jonoon tutkimusta varten joko siksi, että päivittäinen raja on saavutettu, tai siksi, että agentti käsittelee kerralla liikaa yhteystietojen rekisteröintejä.
- Jos haluat etsiä tietyn yhteyshenkilön, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan search -hakupalkkiin.
- Voit käyttää suodattimia valitsemalla minkä tahansa suodattimen pudotusvalikosta. Jos haluat esimerkiksi suodattaa yrityksen mukaan, valitse Company (Yritys ) -pudotusvalikko ja syötä teksti yrityksen etsimistä varten.
- Voit tarkastella lisätietoja yhteystiedosta napsauttamalla yhteystiedon nimeä.
- Jos haluat tarkastella koko yhteystietuetta, valitse Lisää-pudotusvalikko ja valitse sitten Näytä tietue.
- Jos haluat tarkastella tekoälyn avulla laadittua tiivistelmää yhteystiedosta, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Näytä tutkimus.
Muokkaa ja lähetä sähköposteja
Voit muokata sähköpostin sisältöä, jos olet valinnut puoliautonomisen tilan (esim. Tarkista ennen lähettämistä) agenttiasetuksissa. Voit myös tarkastella sähköpostien ja ilmoittautumisten tietoja.
- Voit muokata sähköpostin sisältöä puoliautomaattisessa tilassa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Enrollments-välilehteä.
- Napsauta Enrollments-taulukossa Ready for review -välilehteä ja napsauta yhteyshenkilön nimeä.
- Jos haluat muokata sähköpostia, selaa oikeassa sarakkeessa sähköpostin alareunaan ja valitse Muokkaa sähköpostia. Kirjoita tekstiä muokataksesi sisältöä. Voit myös korostaa tekstin ja luoda uuden kappaleen tai lauseen napsauttamalla breezeSingleStar Breeze -kuvaketta.
- Kun olet muokannut sähköpostia, valitse Tallenna sähköpostin päivitykset.
- Voit hyväksyä sähköpostiviestit ja aloittaa niiden lähettämisen valitsemalla Aloita lähetys.
- Voit tarkastella tietoja sähköposteista ja ilmoittautumisista:
-
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Näytä Overview (Yleiskatsaus ) -välilehdellä Daily outreach for today (Päivittäinen yhteydenotto tänään) -kohdassa tutkittujen kontaktien määrä.
- Rekisteröinnit-osiossa:
- Voit tarkastella luetteloa agenttiin kirjatuista yhteystiedoista valitsemalla Contacts currently enrolled (Tällä hetkellä kirjatut yhteystiedot).
- Jos haluat tarkastella lisätietoja, valitse Review emails (Tarkista sähköpostit).
- Jos haluat tarkastella luetteloa sitoutuneista yhteystiedoista, valitse Erittäin sitoutuneet yhteystiedot.
- Voit tarkastella kaikkia ilmoittautumisia valitsemalla oikeassa yläkulmassa Näytä kaikki ilmoittautumiset. Lisätietoja ilmoittautumisten tarkastelusta.
Poista kontaktien rekisteröinti prospektointiagentista
Voit manuaalisesti poistaa kontaktien rekisteröinnin prospektointiagentista. Yhteystiedot voidaan poistaa automaattisesti, jos tietyt kriteerit täyttyvät.
- Voit poistaa yhteystietojen rekisteröinnin manuaalisesti:
-
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa välilehteä Ilmoittautumiset.
- Valitse Enrollments (Rekisteröinnit ) -taulukossa valintaruutu kunkin sellaisen kontaktin vieressä, jonka haluat poistaa rekisteröinnin.
- Napsauta taulukon yläreunassa Unenroll.
- Valitse valintaikkunassa Unenroll contact(s).
- Yhteyshenkilö poistuu automaattisesti prospektointiagentista, kun jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:
- Yhteyshenkilö varaa tapaamisen
- Yhteyshenkilö vastaa sähköpostiin
- Prospektointiagentti saavuttaa automaattisen lähetyksen enimmäisikkunan.
Analysoi ilmoittautumisia
Voit analysoida prospecting agentin rekisteröintituloksia.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Analysoi-välilehteä.
- Tarkastele Tulokset-osiossa:
- Total enrollments (ilmoittautumiset yhteensä): ilmoittautuneiden yhteystietojen määrä.
- Toimitetut sähköpostit: virheettömästi toimitettujen sähköpostien määrä.
- Avatut sähköpostit: avattujen sähköpostien määrä.
- Napsautetut sähköpostiviestit: niiden sähköpostiviestien määrä, joissa on napsautettuja linkkejä.
- Vastatut sähköpostit: saatujen sähköpostivastausten määrä.
- Varatut kokoukset: varattujen kokousten määrä.
- Tarkastele Automaattiset saapuvat liidit -osiossa:
- Käytössä olevat lomakkeet: automatisoidussa ilmoittautumisessa käytettyjen verkkosivujen määrä.
- Käytössä olevat verkkosivut: automaattisessa ilmoittautumisessa käytettyjen verkkosivujen määrä.
- Tänään lähetettävät sähköpostit -osiossa voit tarkastella seuraavia mittareita:
- Yhteensä: tänään lähetettävien sähköpostiviestien määrä, sekä ajastettujen että jo lähetettyjen.
- Jo lähetetyt: tänään aiemmin lähetettyjen sähköpostiviestien määrä.
- Tarkistusta vaativat ilmoittautumiset: niiden sähköpostiviestien määrä, jotka on tarkistettava ennen lähettämistä.
Yritysten tutkiminen ja lähettäminen sähköpostitse
HubSpot-krediittejä edellytetään Yritysten tutkimuksen suorittaminen edellyttää opintopisteitä.
Voit tutkia yritystietoja ja kohdetilejä. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka, voivat tutkia kohdetilejä ja laatia tekoälyn tuottamia sähköpostiviestejä tämän tutkimuksen perusteella ilman kohdetilien rekisteröintiä prospektointiagenttiin.
- Tutkimusyrityksille:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Napsauta yrityksen nimeä.
- Napsauta yritystietueessa keskimmäisen sarakkeen yläosassa olevaa Mukauta. Sinut ohjataan Asetukset-sivun Tietueen mukauttaminen-välilehdelle.
- Valitse Tietueen mukauttaminen -välilehdellä Oletusnäkymä.
- Vie hiiren kursori editorissa halutun sarakkeen päälle ja napsauta + Lisää kortti -kuvaketta.
- Napsauta oikeassa paneelissa Korttikirjasto-välilehteä.
- Kirjoita Etsi kortteja -kenttään teksti, jolla haetaan Prospecting-tutkimusagenttia.
- Napsauta + Lisää kortti.
- Sulje oikea paneeli napsauttamalla X.
- Napsauta Tallenna ja poistu. Sinut ohjataan yritystietueeseen.
- Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Aloita tutkimus Prospecting-tutkimusagentti -korttia.
- Kohdeasiakkaiden tutkiminen:
-
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Prospects-välilehteä.
- Napsauta kohdetilejä.
- Valitse kunkin kohdetilin vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten näkymän yläreunassa Research (Tutkimus ). Voit tarkastella tuloksia kohdetilin Research Agent -välilehdellä.
- Laadit tekoälyllä toimivan sähköpostiviestin tutkimuksen perusteella:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Prospects-välilehteä.
- Valitse kohdetilit.
- Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetilin yrityksen nimeä.
- Napsauta oikeassa paneelissa Ostoryhmä-välilehteä.
- Vie hiiren kursori yhteystiedon päälle, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Draft email with AI (Luonnos sähköpostiviestiksi tekoälyn kanssa).
- Kirjoita sähköpostiviesti -sivun oikeassa sarakkeessa napsauta Agenttikirjoittaja-välilehteä ja valitse myyntiprofiili, sävy, sähköpostiviestin pituus ja kieli. Napsauta Tutkimus-välilehteä nähdäksesi prospekteja etsivän agentin tekemän tutkimuksen.
- Kun olet tarkistanut ja muokannut sähköpostia, valitse keskimmäisessä sarakkeessa sivun alareunassa Lähetä sähköpostia.
Prospecting-agentin poistaminen käytöstä
- Jos haluat poistaa prospektointiagentin käytöstä tietyn käyttäjän osalta, pääkäyttäjän on poistettava Access prospecting agent -oikeudet kyseiseltä käyttäjältä.
- Jos haluat poistaa prospektointiagentin käytöstä koko tililtä, Super Admins voi:
- Poistaa Access prospecting agent -oikeudet jokaiselta käyttäjältä.
- Napsauttamalla Anna käyttäjille pääsy AI-työkalujen ja -ominaisuuksien, CRM-tietojen, asiakaskeskustelutietojen ja tiedostojen tietojen tuottamiseen-kytkimet pois päältä AI-asetuksissa.
Huomaa: Generate AI -kytkimen kytkeminen pois päältä saattaa kytkeä pois päältä myös muita tekoälyominaisuuksia.
Yhteystietojen rekisteröinnin vianmääritys
Kun yhteyshenkilö on kirjattu, saatat nähdä Virheellinen-tilan. Alla on lisätietoja siitä, miksi yhteyshenkilön rekisteröinnissä voi esiintyä virhe.
Virhetyyppi | Kuvaus | Ratkaisu |
Asetusvirheet | Tekoälyasetukset on poistettu käytöstä: Tilisi tekoälyasetukset on poistettu käytöstä. | Ota tekoälyasetukset käyttöön tililläsi. |
Saapuneet-kansio on katkaistu: agentin käyttämä saapuneet-kansio on katkaistu. | Yhdistä henkilökohtainen sähköpostisi uudelleen ja muokkaa agenttiasetuksia. | |
Käyttäjää ei löydy: Käyttäjää, jonka profiilia agentti käytti, ei löytynyt. | ||
CRM-virheet | Yrityksen tai yhteyshenkilön CRM-tiedot ovat virheellisiä tai puuttuvat. | Muokkaa tietuetta ja rekisteröi yhteyshenkilö uudelleen agenttiin. |
Rekisteröintivirheet | Yhteyshenkilö on jo kirjattu agenttiin tai sarjaan. | Poista yhteyshenkilön rekisteröinti toisesta agentista tai sarjan rekisteröinnistä ja rekisteröi sitten uudelleen. |
Agentti ei voi lähettää sähköpostia yhteystietoon, koska yhteystieto on poistettu tilauksesta, se on aiemmin estetty, aiemmat sähköpostit on merkitty roskapostiksi tai sen verkkotunnus on estetty. | ||
Lähetysraja saavutettu: agentti ei voi lähettää sähköpostia yhteystiedolle sähköpostin lähetysrajan vuoksi. | ||
Agentin virheet | Agentin käyttämässä laajassa kielimallissa (yleensä kolmannen osapuolen, kuten OpenAI:n) tai HubSpotin sisäisessä tekoälytyökalussa oli ongelma. | Rekisteröi yhteyshenkilö uudelleen agenttiin. |
Oli ongelma saada tutkimusta yhteystietoa varten verkkohausta, uutislähteestä tai yhteystiedon tai yrityksen CRM-tietueesta. | Rekisteröi yhteyshenkilö uudelleen agenttiin. |