BetaUtilice el agente de prospección (BETA)

 

El agente de prospección investiga contactos en tu CRM y ejecuta estrategias de alcance personalizadas para prospectos dentro del Smart CRM de HubSpot, ayudando a construir un pipeline de ventas más calificado. Puede seleccionar contactos manualmente para inscribirlos en el agente o configurar reglas para inscribirlos automáticamente en función de los criterios establecidos. También puede investigar cuentas objetivo y generar correos electrónicos basados en esa investigación sin inscribir a las empresas en el agente de prospección.

Para investigar, el agente tiene en cuenta las interacciones recientes:

• Envío de formularios y visualizaciones de páginas de los últimos siete días
• Contenido de correo electrónico, contenido de llamadas, envíos de guías prácticas, notas y notas de reuniones de los últimos 60 días. 

Nota: el agente de prospección utiliza inteligencia artificial para generar correos electrónicos de divulgación basados en la información disponible. No incluya información sensible en sus entradas y compruebe si hay errores en el contenido generado por la IA.

Antes de comenzar

• Si eres un Superadministrador, aprende cómo optar tu cuenta a la beta.
• Si eres un Superadministrador, haz clic para activar la opción Dar acceso a los usuarios para generar herramientas y funciones de IA, datos de CRM, datos de conversaciones de clientes y datos de archivos en tus ajustes de IA.
• Para utilizar el agente de prospección, debe ser Superadministrador o tener permisos de Agente de prospección de acceso. 

Ajuste del agente de prospección

Antes de empezar a utilizar el agente de prospección, debe iniciarlo.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Overview.
• Junto a Agente de prospección, haga clic en Iniciar.

Crear un perfil de vendedor

Su perfil de vendedor puede ayudarle a segmentar la propuesta de valor, el tono y el posicionamiento de sus correos electrónicos. Por ejemplo, cada perfil de venta podría representar un producto, un público y/o un tono específicos. Puede crear varios perfiles de venta.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Agente de prospección.
• Haga clic en Ajuste del agente.
• Haga clic en + Crear nuevo perfil de vendedor.

Confirmar dominio de empresa

• En el campo Confirme el dominio de su empresa introduzca la URL de su sitio web.
• En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

Confirmar información de venta 

• En la página Confirmar información de venta , introduce un nombre y una descripción para tu perfil de vendedor. 
• En la sección Información de venta , Breeze resumirá automáticamente la información sobre sus productos y servicios basándose en su sitio web. Revise y modifique esta información para este perfil de vendedor según sea necesario. Para restablecer la información de un campo, haga clic en Restablecer al original.
  
  

  Nota: industrias y buyer personas se generan en el acto sólo para el agente de prospección. No están integrados con otras fuentes de datos, como los datos de empresa de HubSpot, tus propiedades de CRM o fuentes de datos de terceros

• En la parte inferior derecha, haga clic en Siguiente.

Seleccionar usuario

• En la página Seleccionar usuario , elegirás una de las siguientes opciones. Haga clic en la flecha hacia la derecha para expandir cada sección y en la flecha hacia abajo para contraerla.
  • Enviar desde un único usuario: cuando el contacto esté inscrito en el agente, los correos electrónicos se enviarán desde una única dirección de correo electrónico conectada.
    • Si elige esta opción, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un usuario y seleccione usuario.
    • A continuación, elija una bandeja de entrada conectada o haga clic en Conectar una nueva bandeja de entrada. Esta será la dirección de correo electrónico de envío para toda la difusión. 
  
  
  
   
  • Enviar desde el propietario del contacto: cuando un contacto está inscrito en el agente, los correos electrónicos se enviarán desde la dirección de correo electrónico del propietario del contacto.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un usuario y seleccione el usuario que se utilizará como remitente alternativo si el contacto está inscrito en el agente, pero no tiene propietario en el momento de la inscripción o el propietario del contacto no ha habilitado los ajustes de correo electrónico correctos.
    • A continuación, elija una bandeja de entrada conectada o haga clic en Conectar una nueva bandeja de entrada. Esta será la dirección de correo electrónico de envío alternativa para los correos electrónicos del propietario del contacto.

• En la sección ¿Qué desea que el agente incluya en su divulgación? puede hacer clic para activar cualquiera de las siguientes opciones. Haga clic en la flecha hacia la derecha para expandir cada sección y en la flecha hacia abajo para contraerla.
  
  • Solicite contacto para reservar una reunión: Seleccione el tipo de enlace de reunión que desea incluir e introduzca los detalles.
  • Adjunta un documento de HubSpot: Haga clic en Seleccionar documento y, a continuación, seleccione el documento que desea que el agente incluya entre sus documentos.
  • Introducir una URL: introduzca la URL que desea que incluya el agente e introduzca una descripción. Haz clic en Generar para mí si quieres que Breeze genere una descripción.

Seleccione autonomía

• En la página Seleccionar autonomía , elija el grado de autonomía que desea para el agente:
  
  • Semiautónomo: el agente investigará los contactos que seleccione, escribirá tres correos electrónicos de contacto y le pedirá que revise los correos, los edite si es necesario y comience el proceso de contacto manualmente.
  • Totalmente autónomo: el agente investigará los contactos que usted seleccione y redactará y enviará tres correos electrónicos sin que usted los revise. Puede revisar los correos electrónicos en cualquier momento. Los correos electrónicos enviados en modo totalmente autónomo incluyen un aviso legal en el pie de página que dice:Este correo electrónico ha sido escrito con ayuda de IA.

Nota: si elige Totalmente autónomo, la hora de envío de los correos electrónicos del agente se elige en función de la zona horaria del contacto. Si la zona horaria de un contacto no está disponible, el agente utiliza la zona horaria de su cuenta. El agente de prospección utiliza la firma de correo electrónico configurada en sus ajustes.

• En la parte inferior derecha, haga clic en Crear perfil de vendedor.
• Continúe inscribiendo contactos en el agente de prospección.

Editar un perfil de vendedor

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Overview.
• Haga clic en Configuración del agente en la parte superior derecha.
• Haga clic en el nombre del perfil de vendedor que desea editar.

Perfil del agente

• En la página de perfil del Agente , puede editar su descripción e identidad (usuarios) en las pestañas respectivas. 
• Haz clic en la pestaña Tono . A continuación, seleccione un botón de selección para ajustar la forma en que el agente de prospección se comunicará con los contactos.
• Clic en Guardar cambios.

Fuentes y formación

• En el menú de la izquierda, haga clic en Fuentes y formación.
• En la pestaña Información de ventas , haga clic en Analizar sitio web para volver a analizar su sitio web o editar manualmente cualquiera de los campos.
• Haga clic en la pestaña Llamada a la acción para editar el enlace a la reunión, el documento y la URL que desea que incluya el agente.
• Haga clic en la pestaña Orientación de correo electrónico para orientar al agente en la generación de correos electrónicos. Haga clic en el menú desplegable de longitud para personalizar la longitud del primer correo electrónico.
• Clic en Guardar cambios.

Modo autónomo

• En el menú de la izquierda, haga clic en Modo autónomo para modificar el grado de autonomía del agente.
• Clic en Guardar cambios.

Excluir contactos

Puede excluir listas de contactos que no desee inscribir en el agente.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Overview.
• Haga clic en Configuración del agente en la parte superior derecha.

• En el menú de la izquierda, haga clic en Exclusiones. A continuación, utilice el menú desplegable Buscar para seleccionar las listas de contactos con los que no desea que el agente se ponga en contacto. Si desea crear una lista, haga clic en Crear lista.
• Clic en Guardar cambios.

Inscribir contactos o empresas en el agente de prospección

Puede inscribir contactos en el agente de prospección mediante inscripción manual, inscripción automática, utilizando un workflow o a través de la pestañaCuentas objetivo del espacio de actividades de ventas.

Inscribir manualmente un contacto o una empresa 

Utilice la inscripción manual para seleccionar los contactos o empresas que desea que investigue el agente de prospección. El agente redactará y enviará correos electrónicos personalizados.

Puede inscribir manualmente 10 contactos a la vez, y el agente investiga 10 contactos por minuto. Puede inscribir lotes adicionales de 10 contactos, y permanecerán en el estado En cola mientras el agente investiga. El agente de prospección sólo puede investigar y redactar correos electrónicos para 200 contactos por cuenta al día. Una vez inscritos 200 contactos por día, los restantes quedarán en espera hasta el día siguiente.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Agente de prospección.
• Haga clic en elmenú desplegable Inscribir y seleccione Inscribir contactos manualmente o Inscribir empresas manualmente.
• Las empresas que coincidan con sus sectores aparecerán con la etiqueta Coincide ICP. Los contactos que coincidan con sus buyer persona serán etiquetados como Target persona. Utilice los filtros y la barra de búsqueda de la parte superior para afinar su búsqueda.
• Seleccione los contactos o empresas:
  • Si ha seleccionado Inscribir contactos manualmente, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los contactos que desea asignar al agente de prospección. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • Si ha seleccionado Inscribir empresas manualmente, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a las empresas y, a continuación, haga clic en Siguiente. Haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los contactos asociados que desea asignar al agente. A continuación, haz clic en Siguiente. 

• En la página Confirmar los guardarraíles del agente de prospección , revise su ajuste. Haga clic en Configuración del agente para realizar ajustes.
• Haga clic en Empezar a inscribirse.

Inscribir automáticamente un contacto mediante un conjunto de reglas

Con las reglas del agente de prospección, puede automatizar la inscripción basándose en desencadenantes y criterios sencillos. Para automatizar la inscripción utilizando criterios más complejos y personalizados, consulte la sección Inscribir automáticamente un contacto utilizando un workflow a continuación.

Con la inscripción automática, se investigarán hasta 10 contactos a la vez. El resto permanecerá en el estado Cola. El agente investiga 10 contactos por minuto.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Agente de prospección.
• Haga clic en el menú desplegable Inscribir y seleccione Configurar inscripción automática.
• Puede utilizar conjuntos de reglas desencadenantes que inscriben a los contactos en función de las acciones que realizan o conjuntos de reglas basados en criterios, que inscriben a los contactos en función de la última fecha de interacción o la pertenencia a una lista. Para activar un conjunto de reglas de inscripción automática, haga clic en para activar el conjunto de reglas .
• En el cuadro de diálogo, haga clic en Activar conjunto de reglas.
• Para editar un conjunto de reglas, haga clic en Editar. En el panel derecho, ajuste las reglas y haga clic en Guardar.

 

• Haga clic en Volver al resumen para volver a la páginaResumen.

En la página Descripción general ( agente de prospecciónde Breeze AI > ), haga clic en Ver automatizaciones en la sección Inscripción automatizada para ver y editar sus conjuntos de reglas de inscripción automatizada.

Inscribir automáticamente un contacto mediante un workflow

Para automatizar la inscripción basada en criterios más complejos y personalizados (por ejemplo, si cambia una propiedad específica), utilice la acción Inscribir en agente de prospección en su workflow basado en contactos. Obtenga más información sobre cómo crear un workflow y cómo elegir las acciones de workflow.

Nota: para evitar el envío de correos electrónicos duplicados a los contactos, no duplique las automatizaciones en el agente de prospección y en los workflows. Si tiene un conjunto de reglas activado en el agente de prospección, desactívelo antes de activar un workflow que utilice el mismo desencadenante de inscripción. 

Inscribir manualmente cuentas objetivo

Si tiene asignada una licencia de Sales Hub , puede inscribir contactos asociados a cuentas objetivo en el agente de prospección desde el espacio de actividades de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
• En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
• En el panel derecho, haz clic en la pestaña Personas .
• En la sección Contactos , pase el ratón por encima de un contacto, haga clic en Acciones y seleccione Inscribir en agente.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Perfil de venta y seleccione un perfil de venta.
• Haga clic en Empezar a inscribirse.

Solucionar problemas de inscripción de contactos

Cuando se inscribe un contacto, es posible que aparezca un estado de Error . A continuación se detallan los motivos por los que la inscripción de un contacto puede dar error.

Ver inscripciones

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Agente de prospección.
• En la parte superior izquierda, haga clic en la pestaña Inscripciones .

• En el menú de la izquierda, haga clic en un estado para filtrar las inscripciones según el estado.
  • Investigando: contactos inscritos que el agente está investigando. 
  • Listos para revisión: contactos inscritos a los que se han escrito correos electrónicos pero no se han enviado. Se utiliza en modo semiautónomo, que requiere su revisión antes de que el agente pueda enviar sus correos electrónicos.
  • En curso: contactos inscritos que están en proceso de ser enviados por correo electrónico. 
  • Finalizados: contactos para los que el agente completó su labor de difusión porque respondieron, reservaron una reunión o no respondieron pero recibieron todos los correos electrónicos programados. 
  • Error: contactos cuya inscripción ha fallado. Revise la columna Estado para conocer el motivo del error. 
  • En cola: contactos que están en cola para investigación, ya sea porque se ha alcanzado el límite diario o porque el agente está gestionando demasiadas inscripciones de contactos a la vez.
• Para localizar un contacto concreto, introduzca un término de búsqueda en la barra de search barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda de la vista e introduzca el texto.
• Utilice los filtros para filtrar por empresas o fuentes específicas.
• Para ver más información sobre el contacto, haga clic en su nombre.
  • Para ver todo el registro del contacto, haz clic en Más y, a continuación, selecciona Ver registro.
  • Para revisar un resumen generado por Breeze , haga clic en Más y, a continuación, seleccione Ver pruebas de investigación.

Editar y enviar correos electrónicos

Si ha seleccionado el modo semiautónomo en la configuración del agente, puede editar el contenido del correo electrónico. Para editar un correo electrónico:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Agente de prospección.
• En la parte superior izquierda, haga clic en la pestaña Inscripciones .
• Para editar un correo electrónico, en la pestaña Descripción general , en la tabla Inscripciones , haga clic en el nombre del contacto. A continuación, haz clic en Editar correo electrónico.
• Edite el contenido o resalte el texto y utilice Copilot, o haga clic en el icono breezeSingleStarAI para generar un nuevo párrafo o frase.
• Haga clic en Guardar actualizaciones de correo electrónico.
• Para aprobar los correos electrónicos y comenzar a enviarlos, haga clic en Iniciar difusión.

Para revisar la información sobre tus correos electrónicos e inscripciones, en tu cuenta de HubSpot, navega a Breeze AI > Visión general.

En la secciónCorreos electrónicos enviados hoy , haga clic en:

• Total: para ver los correos electrónicos que están en curso hoy.
• Ya enviados: para ver los correos electrónicos que ya se han enviado hoy.
• Inscripciones: para ver los correos electrónicos que necesitan revisión para ver los correos electrónicos que necesitan revisión antes de ser enviados.

En la secciónInscripciones:

• Para consultar la lista de contactos inscritos en el agente, haga clic en Contactos actualmente inscritos.
  
  • Para inscribir un contacto, pulse el icono de la elipse. A continuación, seleccione Desafiliar [X].
  • Para ver más detalles, haga clic en Revisar conversaciones con [X] o, si ha seleccionado el modo semiautónomo en la configuración del Agente, haga clic en Revisar correos electrónicos para [X]. Más información sobre la revisión y el envío de correos electrónicos.
• Para revisar todos los contactos a los que el agente ha completado el envío, haga clic en Finalizado.
• Para ver la pestaña Inscripciones con la lista de todas las inscripciones, haga clic en Ver todas las inscripciones. Más información sobre cómo ver las inscripciones.

Analizar las inscripciones

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Breeze AI > Agente de prospección.
• En la parte superior izquierda, haga clic en la pestaña Analizar.
• En la sección Resultados, revise:
  • Todos inscritos: número de contactos que se han inscrito.
  • Correos electrónicos entregados: número de correos electrónicos entregados sin error.
  • Abiertos: el número de correos electrónicos que se han abierto.
  • Clicados: número de correos electrónicos con enlaces en los que se ha hecho clic.
  • Respuestas: número de respuestas recibidas por correo electrónico.
  • Reuniones programadas: número de reuniones programadas.
• En la sección Lo que está ocurriendo hoy , puede consultar las siguientes métricas: 
  • Total de emails enviados hoy: el número de emails que están programados para ser enviados hoy, tanto los programados como los ya enviados.
  • Ya enviados: el número de correos electrónicos que ya se han enviado hoy. 
  • Enviando pronto: el número de correos electrónicos que están programados para ser enviados hoy más tarde.

Investigar y enviar cuentas objetivo por correo electrónico

Si tiene una licencia de Sales Hub asignada , puede investigar sus cuentas objetivo y redactar correos electrónicos generados por AI basados en esa investigación sin inscribir la cuenta objetivo en el agente de prospección.

Investigar cuentas objetivo:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
• En la página Cuentas objetivo , visualice una lista de sus cuentas objetivo.
• Para investigar empresas, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a las cuentas objetivo y, a continuación, haga clic en Iniciar investigación. Puede ver los resultados en la pestaña Research Agent de la cuenta objetivo.

Redactar un correo electrónico con IA basado en la investigación:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
• En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
• Haz clic en la pestaña Personas .
• Pasa el ratón por encima del contacto, haz clic en Acciones y selecciona Redactar un correo electrónico con AI.
  • En la pestaña Justificación , haga clic en el desplegable para seleccionar un perfil de venta.
  • Haga clic en la pestaña Perspectivas para ver las investigaciones del agente de prospección.

• Una vez que hayas revisado y editado tu correo electrónico, haz clic en Enviar correo electrónico.

Apagar el agente de prospección

• Para desactivar el agente de prospección para un usuario específico, un superadministrador debe eliminar los permisos de Acceso al agente de prospección para ese usuario.
• Para desactivar el agente de prospección para toda la cuenta, los superadministradores pueden:
  • Eliminar los permisos de agente de prospección de Acceso para cada usuario.
  • Haga clic para desactivar la opción Dar acceso a los usuarios para generar herramientas y funciones de IA, datos de CRM, datos de conversaciones de clientes y datos de archivos en los ajustes de IA.

Nota: desactivar el interruptor Generar IA también puede desactivar otras funciones de IA.