TestversionAnvänd prospekteringsagenten (BETA)

Prospekteringsagenten undersöker kontakter i ditt CRM och genomför personliga uppsökande strategier för prospekt i HubSpots Smart CRM, vilket bidrar till att bygga en mer kvalificerad försäljningspipeline. Du kan manuellt välja kontakter för registrering i agenten eller ställa in regeluppsättningar för att automatiskt registrera kontakter baserat på fastställda kriterier. Du kan också undersöka målkonton och generera e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera företagen i prospekteringsagenten.

För att undersöka detta beaktar agenten nyligen genomförda uppdrag, inklusive:

• Inlämning av formulär och sidvisningar de senaste sju dagarna
• E-postinnehåll, samtalsinnehåll, playbook-inlämningar, anteckningar och mötesanteckningar från de senaste 60 dagarna.

Observera: Prospekteringsagenten använder artificiell intelligens för att generera uppsökande e-postmeddelanden baserat på tillgänglig information. Inkludera inte känslig information i dina inmatningar och kontrollera att AI-genererat innehåll inte innehåller fel.

Innan du sätter igång

• Om du är superadministratör kan du läsa om hur du ansluter ditt konto till betaversionen.
• Om du är superadministratör klickar du på för att slå på knappen Ge användare åtkomst till att generera AI-verktyg och -funktioner, CRM-data, kundkonversationsdata och fildata i dina AI-inställningar.
• För att kunna använda prospekteringsagenten måste du vara Super Admin eller ha behörigheten Access prospecting agent.

Sätt upp prospekteringsagenten

Innan du börjar använda prospekteringsagenten måste du starta den.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Översikt.
• Klicka på Starta bredvid Prospecting Agent.

Skapa en säljande profil

Din säljprofil kan hjälpa dig att segmentera värdeerbjudandet, tonen och positioneringen i dina e-postmeddelanden. Varje säljprofil kan t.ex. representera en viss produkt, målgrupp och/eller ton. Du kan skapa flera säljprofiler.

• I ditt HubSpot-konto navigerar dutill Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klicka på Agent set up.
• Klicka på + Skapa ny säljprofil.

Bekräfta företagets domän

• I fältet Confirm your company domain skriver du in webbadressen till din webbplats.
• Klicka på Nästa längst ned till höger.

Bekräfta försäljningsinformation

• På sidan Confirm selling information anger du ett namn och en beskrivning för din säljprofil.
• I avsnittet Säljinformation kommer Breeze automatiskt att sammanfatta information om dina produkter och tjänster baserat på din webbplats. Granska och gör ändringar i denna information för denna säljprofil efter behov. Om du vill återställa informationen i ett fält klickar du på Återställ till original.
  
  

  Observera : branscher och målpersoner genereras på plats endast för prospekteringsagenten. De är inte integrerade med andra datakällor, t.ex. HubSpots företagsdata, dina CRM-egenskaper eller datakällor från tredje part.

• Klicka på Nästalängst ned till höger.

Välj användare

• På sidan Välj användare väljer du något av följande alternativ. Klicka på högerpilen för att expandera varje avsnitt och på nedåtpilen för att kollapsa.
  • Send from single user: när kontakten är registrerad i agenten skickas e-postmeddelandena från en enda ansluten e-postadress.
    • Om du väljer det här alternativet klickar du på rullgardinsmenyn Välj en användare och väljer användare.
    • Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Detta kommer att vara avsändaradressen för alla utskick.
  
  
  
  • Skicka från kontaktägaren: när en kontakt är registrerad i agenten skickas e-postmeddelandena från kontaktägarens e-postadress.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Select a user och välj den användare som ska användas som reservavsändare om kontakten är registrerad i agenten, men inte har någon ägare vid registreringen eller om kontaktägaren inte har aktiverat rätt e-postinställningar.
    • Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Den här e-postadressen kommer att användas som reservavsändare för e-post från kontaktägaren.

• I avsnittet Vad vill du att ombudet ska inkludera i sin uppsökande verksamhet? kan du klicka för att aktivera något av följande alternativ. Klicka på högerpilen för att expandera varje avsnitt och på nedåtpilen för att kollapsa.
  
  • Begär kontakt för att boka ett möte: Välj vilken typ av möteslänk du vill inkludera och ange sedan detaljerna.
  • Bifoga ett HubSpot-dokument: Klicka på Välj dokument och välj sedan det dokument som du vill att agenten ska inkludera från dina dokument.
  • Inkludera en URL: ange den URL som du vill att agenten ska inkludera och ange en beskrivning. Klicka på Generera åt mig om du vill att Breeze ska generera en beskrivning.

Välj självständighet

• På sidan Välj autonomi väljer du hur autonom du vill att agenten ska vara:
  
  • Semi-autonom: agenten kommer att undersöka de kontakter du väljer, skriva tre uppsökande e-postmeddelanden och kräva att du granskar e-postmeddelanden, redigerar vid behov och startar uppsökningsprocessen manuellt.
  • Helt autonomt: agenten undersöker de kontakter du väljer och skriver och skickar tre e-postmeddelanden utan din granskning. Du kan granska e-postmeddelandena när som helst. E-postmeddelanden som skickas i helt autonomt läge innehåller en juridisk ansvarsfriskrivning i sidfoten som säger:Detta e-postmeddelande skrevs med hjälp av AI.

Observera: om du väljer Fullständigt autonomt väljs sändningstiden för agentens e-postmeddelanden utifrån kontaktens tidszon. Om en kontakts tidszon inte är tillgänglig använder agenten ditt kontos tidszon. Prospekteringsagenten använder den e-postsignatur som har konfigurerats i dina inställningar.

• Klicka på Skapa säljprofil längst ned till höger.
• Fortsätt att registrera kontakter i prospekteringsagenten.

Redigera en säljprofil

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Översikt.
• Klicka på Agent setup längst upp till höger.
• Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.

Agentprofil

• På sidan Agentprofil kan du redigera din beskrivning och identitet (användare) på respektive flik.
• Klicka på fliken Tone. Välj sedan en alternativknapp för att ange tonen för hur prospekteringsagenten ska kommunicera med kontakter.
• Klicka på Spara ändringar.

Källor och utbildning

• Klicka på Källor ochutbildningi menyn på vänster sida.
• Klicka på Analysera webbplats på fliken Försäljningsinformation för att analysera webbplatsen igen eller redigera något av fälten manuellt.
• Klicka på fliken Call to action för att redigera den möteslänk, det dokument och den URL som du vill att agenten ska inkludera.
• Klicka på fliken E-postvägledning för att ge handläggaren vägledning om hur han eller hon ska generera e-postmeddelanden. Klicka på rullgardinsmenyn Längd för att anpassa längden på det första e-postmeddelandet.
• Klicka på Spara ändringar.

Autonomt läge

• I menyn till vänster klickar du på Autonomt läge för att redigera hur självgående du vill att agenten ska vara.
• Klicka på Spara ändringar.

Utesluta kontakter

Du kan utesluta listor med kontakter som du inte vill ska registrera sig i agenten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Översikt.
• Klicka på Agent setup längst upp till höger.

• Klicka på Undantag i menyn till vänster. Använd sedan rullgardinsmenyn Sök för att välja listor över kontakter som du inte vill att agenten ska nå ut till. Om du vill skapa en lista klickar du på Skapa lista.
• Klicka på Spara ändringar.

Registrera kontakter eller företag i prospekteringsagenten

Du kan registrera kontakter i prospekteringsagenten genom manuell registrering, automatisk registrering, med hjälp av ett arbetsflöde eller via flikenMålkonton i arbetsytan för försäljning.

Registrera en kontakt eller ett företag manuellt

Använd manuell registrering för att välja kontakter eller företag som du vill att prospekteringsagenten ska undersöka. Agenten kommer sedan att skriva och skicka personliga e-postmeddelanden.

Du kan manuellt registrera 10 kontakter åt gången, och handläggaren undersöker 10 kontakter per minut. Du kan registrera ytterligare grupper om 10 kontakter och de kommer att förbli i statusen Köade medan agenten undersöker. Prospekteringsagenten kan endast undersöka och skriva e-postmeddelanden för 200 kontakter per konto och dag. När 200 kontakter har registrerats för dagen kommer de återstående kontakterna att ha statusen Queued fram till nästa dag.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klicka pårullgardinsmenyn Enroll och välj Manually enroll contacts eller Manually enroll companies.
• Företag som matchar dina branscher kommer att märkas Matches ICP. Kontakter som matchar dina personas kommer att märkas Target persona. Använd filtren och sökfältet högst upp för att förfina din sökning.
• Välj kontakter eller företag:
  • Om du valde Manually enroll contacts klickar du i kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill tilldela prospekteringsagenten. Klicka sedan på Nästa.
  • Om du valde Manually enroll companies ( Registrera företag manuellt) klickar du i kryssrutorna bredvid företagen och klickar sedan på Next (Nästa). Klicka i kryssrutorna bredvid de associerade kontakter som du vill tilldela agenten. Klicka sedan på Nästa.

• På sidan Confirm the prospecting agent guardrails granskar du dina inställningar. Klicka på Agentinställningar för att göra justeringar.
• Klicka på Starta registreringen.

Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av en regeluppsättning

Med regeluppsättningar i prospekteringsagenten kan du automatisera registreringen baserat på enkla utlösare och kriterier. Om du vill automatisera registreringen med hjälp av mer komplexa och anpassade kriterier, se avsnittet Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av ett arbetsflöde nedan.

Med automatisk registrering kommer upp till 10 kontakter att undersökas på en gång. Resten förblir i statusen Köad. Agenten undersöker 10 kontakter per minut.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klicka på rullgardinsmenyn Enroll och välj Set up automated enrollment.
• Du kan använda triggerbaserade regelsamlingar som registrerar kontakter baserat på åtgärder som de vidtar eller kriteriebaserade regelsamlingar som registrerar kontakter baserat på senaste kontaktdatum eller listmedlemskap. För att aktivera en automatiserad registreringsregel klickar du på för att aktivera regeluppsättningen.
• Klicka på Turn on ruleset i dialogrutan.
• Om du vill redigera en regeluppsättning klickar du på Redigera. Gör justeringar av reglerna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Klicka på Tillbaka till översikt för att återgå till sidanÖversikt.

På sidan Översikt (Breeze AI > Prospecting Agent) klickar du på Visa automatiseringar i avsnittet Automatiserad registrering för att visa och redigera dina regler för automatiserad registrering.

Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av ett arbetsflöde

Om du vill automatisera inskrivning baserat på mer komplexa och anpassade kriterier (t.ex. om en viss fastighet ändras) använder du åtgärden Enroll in prospecting agent i ditt kontaktbaserade arbetsflöde. Läs mer om hur du skapar ett arbetsflöde och hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.

Observera: För att undvika att skicka dubbla e-postmeddelanden till kontakter, duplicera inte automatiseringar i prospekteringsagenten och i arbetsflöden. Om du har en regeluppsättning aktiverad i prospekteringsagenten ska du stänga av den innan du aktiverar ett arbetsflöde som använder samma registreringstrigger.

Manuellt registrera målkonton

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du registrera kontakter som är kopplade till målkonton i prospekteringsagenten från arbetsytan för försäljning.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
• På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
• Klicka på fliken Personer i den högra panelen.
• I avsnittet Kontakter håller du muspekaren över en kontakt och klickar på Åtgärder och väljer sedan Anmäl till agent.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Försäljningsprofil och väljer en försäljningsprofil.
• Klicka på Starta registreringen.

Felsökning av kontaktregistrering

När en kontakt registreras kan det hända att statusen Errored visas. Nedan finns information om varför en kontaktregistrering kan misslyckas.

Visa anmälningar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klicka på fliken Enrollments uppe till vänster.

• Klicka på en status i menyn till vänster för att filtrera registreringar baserat på status.
  • Undersöker: inskrivna kontakter som handläggaren undersöker.
  • Redo för granskning: inskrivna kontakter till vilka e-postmeddelanden har skrivits men inte skickats. Används i semi-autonomt läge, vilket kräver din granskning innan agenten kan skicka sina e-postmeddelanden.
  • Pågår: inskrivna kontakter som håller på att få ett e-postmeddelande.
  • Avslutad: kontakter för vilka agenten har slutfört sin uppsökande verksamhet eftersom de har svarat, bokat ett möte eller inte svarat men fått alla schemalagda e-postmeddelanden.
  • Fel: kontakter vars registreringar misslyckades. Se kolumnen Status för att få reda på orsaken till felet.
  • Kö: kontakter som står i kö för undersökning, antingen för att din dagliga gräns har uppnåtts eller för att handläggaren hanterar för många kontaktregistreringar samtidigt.
• Om du vill hitta en viss kontakt anger du ett sökord i sökfältet på search uppe till vänster i vyn och skriver sedan in texten.
• Använd filtren för att söka efter specifika företag eller källor.
• Klicka på kontaktens namn för att visa mer information om kontakten.
  • Om du vill visa hela kontaktposten klickar du på Mer och väljer sedan Visa post.
  • För att granska en sammanfattning som genererats av Breeze klickar du på Mer och väljer sedan Visa forskningsbevis.

Redigera och skicka e-post

Om du har valt semi-autonomt läge i din agentkonfiguration kan du redigera innehållet i e-postmeddelanden. Så här redigerar du ett e-postmeddelande:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klicka på fliken Enrollments uppe till vänster.
• Om du vill redigera ett e-postmeddelande klickar du på kontaktens namn i tabellen Inskrivningar på fliken Översikt. Klicka sedan på Redigera e-post.
• Redigera innehållet eller markera texten och använd Copilot, eller klicka på breezeSingleStarAI-ikonen för att skapa ett nytt stycke eller en ny mening.
• Klicka på Spara e-postuppdateringar.
• För att godkänna e-postmeddelanden och börja skicka dem klickar du på Starta utskick.

För att granska information om dina e-postmeddelanden och anmälningar, i ditt HubSpot-konto, navigera till Breeze AI > Översikt.

Klicka på i avsnittetE-postmeddelanden som skickas idag:

• Total: för att visa e-postmeddelanden som pågår idag.
• Redan skickat: för att visa e-postmeddelanden som redan har skickats idag.
• Enrollments: för att visa e-postmeddelanden som behöver granskas för att visa e-postmeddelanden som behöver granskas innan de skickas.

I avsnittetInskrivningar:

• För att granska en lista över kontakter som är inskrivna i agenten, klicka på Kontakter som för närvarande är inskrivna.
  
  • Om du vill registrera en kontakt klickar du på ellipsikonen. Välj sedan Unenroll [X].
  • Om du vill visa mer information klickar du på Granska konversationer med [X] eller om du har valt semi-autonomt läge i Agent setup, klicka på Granska e-postmeddelanden för [X]. Läs mer om hur du granskar och skickar e-postmeddelanden.
• Om du vill granska alla kontakter som agenten har skickat alla uppsökande åtgärder till klickar du på Avslutad.
• Om du vill visa fliken Inskrivningar med en lista över alla inskrivningar klickar du på Visa alla inskrivningar. Läs mer om hur du visar inskrivningar.

Analysera inskrivningar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospecting Agent.
• Klicka på fliken Analyze längst upp till vänster.
• I avsnittet Resultat, granska:
  • Alla inskrivna: antalet kontakter som har skrivits in.
  • Levererade e-post meddelanden: antalet e-postmeddelanden som levererats utan fel.
  • Öppnade: antalet e-postmeddelanden som har öppnats.
  • Klickade: antalet e-postmeddelanden med länkar som har klickats på.
  • Svarat: antalet mottagna e-postsvar.
  • Bokat möte: antalet möten som har bokats.
• I avsnittet Vad händer idag kan du granska följande mätvärden:
  • Totalt antal e-postmeddelanden som skickas idag: antalet e-postmeddelanden som ska skickas idag, både schemalagda och redan skickade.
  • Redan skick ade: antalet e-postmeddelanden som tidigare har skickats idag.
  • Skickas snart: antalet e-postmeddelanden som är schemalagda att skickas senare idag.

Undersökning och e-post till målkonton

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du undersöka dina målkonton och skriva AI-genererade e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera målkontot i prospekteringsagenten.

Att undersöka målkonton:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
• På sidan Målkonton kan du visa en lista över dina målkonton.
• Om du vill undersöka företag klickar du i kryssrutorna bredvid målkontona och klickar sedan på Starta undersökning .Du kan se resultaten på fliken Research Agent för målkontot.

Att skriva ett e-postmeddelande med AI baserat på forskningen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
• På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
• Klicka på fliken Personer.
• Håll muspekaren över kontakten, klicka på Åtgärder och välj sedan Utarbeta ett e-postmeddelande med AI.
  • På fliken Motivering klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en säljprofil.
  • Klicka på fliken Insikter för att visa undersökningar från prospekteringsagenten.

• När du har granskat och redigerat ditt e-postmeddelande klickar du på Skicka e-post.

Stäng av prospekteringsagenten

• Om du vill stänga av prospekteringsagenten för en viss användare måste en superadministratör ta bort behörigheten Access prospecting agent för den användaren.
• För att stänga av prospekteringsagenten för hela kontot kan superadministratörer:
  • Ta bort behörigheten Access prospecting agent för alla användare.
  • Klicka på för att stänga av knappen Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och -funktioner, CRM-data, Kundkonversationsdata och Fildata i dina AI-inställningar.

Observera: Om du stänger av knappen Generera AI kan även andra AI-funktioner stängas av.