Använd prospekteringsagenten

Med prospekteringsagenten kan du registrera kontakter som ska undersökas och låta agenten genomföra en uppsökande strategi. Prospekteringsagenten undersöker kontakter i ditt CRM och skapar anpassade strategier för uppsökande verksamhet. Detta bidrar till att bygga upp en mer kvalificerad säljpipeline. Du kan manuellt välja kontakter som ska registreras i agenten eller ställa in regler för att automatiskt registrera kontakter baserat på fastställda kriterier. Du kan också undersöka målkonton och generera e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera företagen i prospekteringsagenten.

Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• En superadministratör måste välja ditt konto till betaversionen.
• En superadministratör måste klicka för att slå på knappen Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och funktioner, CRM-data, kundkonversationsdata och fildata i dina AI-inställningar.
• Användare måste vara superadministratör eller ha behörigheten Access prospecting agent.

Förstå begränsningar och överväganden

• Prospekteringsagenten tar hänsyn till de senaste engagemangen upp till det senaste året som är kopplade till kontaktposter, inklusive:
  • Inlämningar av formulär
  • Sidvisningar
  • Samtal
  • Möten
  • Anteckningar
  • Öppnade e-postmeddelanden
• Åtgärder för prospekteringsagenter som kräver HubSpot-krediter kan inte slutföras i sandbox-konton.

Konfigurera prospekteringsagenten

Du kan konfigurera prospekteringsagenten från arbetsytan för försäljning eller från Breeze Studio.

Så här konfigurerar du prospekteringsagenten:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på Konfigurera agent.
3. På sidan Konfigurera din säljprofil anger och bekräftar du följande:
   • Ange ett namn och en beskrivning för din säljprofil.
   • Breeze kommer automatiskt att sammanfatta information om dina produkter och tjänster baserat på din webbplats. Granska och gör ändringar i denna information för den här säljprofilen efter behov.
   • Om du vill återställa informationen klickar du på Återställ.
   • Klicka på Nästa längst ned till höger.

4. På sidan Välj identitet väljer du vem prospektagenten ska agera för. Välj något av följande:
   • Skicka från kontaktägaren: när en kontakt är registrerad i agenten skickas e-postmeddelandena från kontaktägarens e-postadress.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Använd den här kontaktegenskapen och välj en kontaktegenskap.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Reservavsändare och välj en användare som ska användas som reservavsändare om kontakten är registrerad i agenten, men inte har någon ägare vid registreringen eller om kontaktägaren inte har aktiverat rätt e-postinställningar.
     • Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Detta kommer att vara reservadressen för e-postmeddelanden från kontaktägaren.

4. • Skicka från en enda användare: när kontakten är registrerad hos agenten skickas e-postmeddelandena från en enda ansluten e-postadress.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Select a user och välj en användare.
     • Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Detta kommer att vara avsändaradressen för alla utskick.

4. • Klicka på Nästa längst ned till höger.

5. På sidan Select call to actions kan du välja vad agenten kan inkludera i sin uppsökande verksamhet:

1. • I rullgardinsmenyn Begär kontakt för att boka ett möte väljer du vilken typ av möteslänk du vill inkludera och anger sedan detaljerna.

• • • Om du inte vill använda någon möteslänk väljer du Ingen möteslänk.
    • Om du vill använda avsändarens standardmöteslänk väljer du Avsändarens standardmöteslänk.

• • • Om du vill använda en möteslänk som inte är från HubSpot väljer du Icke-HubSpot-möteslänk. Ange sedan URL:en för möteslänken som inte är från HubSpot.

• • • Om du vill använda en HubSpot-möteslänk väljer du HubSpot-möteslänk.

• • • • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en användare och välj en användare.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en möteslänk och välj den specifika möteslänken för användaren.

Observera: Om du tidigare har valt att skicka från kontaktägaren i avsnittet Identitet väljer du Avsändarens standardmöteslänk när du begär att kontakten ska boka ett möte.

• • I avsnittet Bifoga ett HubSpot-dokument klickar du på + Bifoga ett dokument. I dialogrutan väljer du sedan det dokument som du vill att agenten ska inkludera från dina dokument.
  • I avsnittet Inkludera en URL klickar du på + Lägg till en länk och anger URL:en i fältet URL. Ange sedan en beskrivning i fältet Beskrivning eller klicka på Generera åt mig för att använda Breeze by HubSpot.

• • Klicka på Nästa längst ned till höger.

6. På sidan Ange alternativ för uppsökande verksamhet kan du bestämma hur agenten ska skicka uppsökande verksamhet, inklusive sändningsfönster, frekvens och ton.
   • I avsnittet E-postgodkännande väljer du något av följande:
     • Granska före sändning: du granskar och godkänner varje meddelande innan det skickas.
     • Skicka automatiskt: agenten skickar e-postmeddelanden utan granskning baserat på dina inställningar för uppsökande verksamhet.
   • I avsnittet Agentton väljer du något av följande:
     • Om du vill använda en förinställd ton väljer du Använd en befintlig ton och väljer en allmän ton i rullgardinsmenyn Välj en ton.
       
     • Om du vill använda ditt varumärkes röst väljer du Använd varumärkesröst. Om du inte har skapat någon varumärkesröst klickar du på Generera varumärkesröst. Läs mer om hur du använder varumärkesrösten.
   • Om du vill konfigurera ytterligare alternativ klickar du på + Visa ytterligare alternativ. Konfigurera sedan följande:

• • • Om du vill att agenten ska Utföra på arbetsdagar klickar du på för att slå på knappen Utför på arbetsdagar.
    • Om du vill konfigurera fönstret för automatisk sändning av e-post klickar du på rullgardinsmenyn Send window och väljer en tid. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Standardtidszon och välj en tidszon.
    • Om du vill begränsa frekvensen för utskick klickar du på rullgardinsmenyn Minsta antal dagar mellan e-postmeddelanden och väljer [#] dagar (t.ex. 4 dagar). Klicka sedan på rullgardinsmenyn Maximalt antal e-postmeddelanden per registrering och välj [ # ] e-postmeddelanden (t.ex. 5 e-postmeddelanden).

• • Klicka på Nästa längst ned till höger.

7. På sidan Granska och bekräfta din agentkonfiguration gran skar du sammanfattningen av hur agenten ska skicka e-postmeddelanden med hjälp av säljprofilen.
   • Om du vill visa en förhandsgranskning klickar du på Visa förhand sgranskning längst upp till höger.
   • Om du vill visa en fullständig förhandsgranskning klickar du på Visa fullständig förhandsgranskning.
   • När du är klar med granskningen klickar du på Skapa säljprofil.
8. Fortsätt att registrera kontakter i prospekteringsagenten.

Observera: Prospekteringsagenten använder den e-postsignatur som konfigurerats i avsnittet Identitet i Agentinställningar.

Egenskaper för prospekteringsagenten

När du har konfigurerat prospekteringsagenten kan du använda dessa standardkontaktegenskaper i andra verktyg (t.ex. sparade vyer).

• Prospekteringsagent Senast registrerad
• Prospekteringsagent Totalt antal registrerade
• För närvarande inskriven i Prospecting Agent

Läs mer om HubSpots standardkontaktegenskaper.

Skapa ytterligare säljprofiler

Din säljprofil kan hjälpa dig att segmentera värdeerbjudandet, tonen och positioneringen i dina e-postmeddelanden. Varje säljprofil kan till exempel representera en specifik produkt, målgrupp och/eller ton. Du kan skapa upp till 85 säljprofiler.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på Agentinställning längst upp till höger.
3. Klicka på Skapa ny säljprofil.
4. Fortsätt att konfigurera agentprofilen.

Redigera en säljande profil

Du kan redigera en säljprofils agentprofil, källor och utbildning samt det autonoma läget. Du kan också ställa in skyddsräcken och ge agenten avancerade instruktioner.

Agentens profil

• Så här redigerar du agentprofilen för en säljprofil:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Om du vill redigera namnet och beskrivningen klickar du på Beskrivning i menyn till vänster. Ange sedan ett namn i fältet Name (Namn ) och en beskrivning i fältet Description (Beskrivning ).
  5. Om du vill redigera identiteten klickar du på Identity i menyn till vänster. Välj sedan antingen Skicka från kontaktägaren eller Skicka från en enskild användare.
  6. Om du vill redigera agentens ton klickar du på Ton i menyn till vänster. Välj sedan antingen Använd en förinställd ton eller Använd varumärkets röst.
  7. Om du vill redigera språket klickar du på Language i menyn till vänster. Klicka sedan på för att slå på knappen Aktivera flerspråkig uppsökande verksamhet och välj ett reservspråk.
• När du är klar klickar du på Spara ändringar.

Observera: Prospekteringsagenten använder kontaktens önskade språk om det har definierats. Om kontaktens föredragna språk inte har definierats använder agenten reservspråket i säljprofilen.

Källor och utbildning

• Så här redigerar du källor och utbildning för en säljprofil:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agentinställningar längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Om du vill redigera säljinformation klickar du på Säljinformation i menyn till vänster. Granska och uppdatera försäljningsinformationen i de relevanta fälten. Om du vill analysera en ny webbplats anger du webbadressen och klickar på Analysera webbplats.
  5. Om du vill redigera alternativen för uppmaning till åtgärd klickar du på Call to action i menyn till vänster.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Request contact to book a meeting och välj ett alternativ.
     • Om du vill bifoga ett dokument klickar du på + Bifoga ett dokument. Om du vill ta bort ett dokument klickar du på ikonen deleteIcon delete icon.
     • Om du vill inkludera en URL klickar du på + Lägg till en länk. Om du vill ta bort en URL-länk klickar du på ikonen deleteIcon delete.

• När du är klar klickar du på Spara ändringar.

Skyddsräcken

• Så här redigerar du skyddsräcken för en säljprofil:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agentinställningar längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Om du vill redigera det autonoma läget klickar du på Autonomt läge i menyn till vänster. Välj sedan antingen Granska innan du skickar eller Skicka automatiskt.
  5. Om du vill redigera vägledning för uppsökande verksamhet klickar du på Vägledning för uppsökande verksamhet i menyn till vänster.
     • Klicka för att slå på eller av alternativet Utför på arbetsdagar.
     • För att redigera det automatiska e-postfönstret klickar du på rullgardinsmenyn Skicka fönster och väljer en tid. Klicka på rullgardinsmenyn Standardtidszon och välj en tidszon.
     • Om du vill redigera frekvensen för uppsökande verksamhet klickar du på rullgardinsmenyerna Minsta antal dagar mellan e-postmeddelanden och Högsta antal e-postmeddelanden per registrering och väljer ett alternativ.
• När du är klar klickar du på Spara ändringar.

Observera: Prospekteringsagenten prioriterar de tre första e-postutskicken och övervakar sedan varje vecka för att justera eventuella återstående utskick. E-postmeddelanden fortsätter att skickas tills gränsen för maximalt antal e-postmeddelanden per registrering har uppnåtts eller tills en kontakt svarar.

Avancerad

• Så här redigerar du avancerade inställningar för en säljprofil:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agentinställningar längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på Avancerat i menyn på vänster sida.
  5. Klicka för att aktivera eller avaktivera knappen Aktivera anpassade instruktioner.
  6. I fältet Anpassade instruktioner anger du de anpassade instruktionerna.
  7. Om du vill använda ett exempel visar du avsnittet Exempel på instruktioner som du kan använda och klickar på Använd det här exemplet.
  8. Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska hur prospektören kommer att använda de anpassade instruktionerna.
     • I förhandsgranskningen klickar du på för att expandera Hur jag kommer att hantera dina anpassade instruktioner.
     • Agenten kommer att bekräfta vad den kommer att göra, vad den är osäker på och vad den inte kan göra.
• När du är klar klickar du på Spara ändringar.

Uteslut kontakter

• Så här utesluter du kontakter från att registrera sig i prospekteringsagenten:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agentinställning längst upp till höger.
  3. På sidan Agentinställningar klickar du på fliken Exkluderingslistor .
  4. Välj en uteslutningslista i rullgardinsmenyn. Om du vill skapa en ny lista klickar du på + Skapa lista.
• När du är klar klickar du på Spara ändringar.

Registrera kontakter eller företag i prospekteringsagenten

HubSpot-krediter krävs Credits krävs för att aktivera månatlig övervakning av en kontakt för uppsökande möjligheter.

Du kan registrera kontakter i prospekteringsagenten genom manuell registrering, automatisk registrering, med hjälp av ett arbetsflöde eller via fliken Målkonton i arbetsytan för försäljning.

Observera att prospektagenten har en gräns på 200 e-postmeddelanden per dag.

Registrera en kontakt eller ett företag manuellt

Använd manuell registrering för att välja kontakter eller företag som du vill att prospekteringsagenten ska undersöka. Agenten kommer sedan att sammanställa och skicka personliga utskick. När du registrerar en kontakt eller ett företag manuellt:

• Du kan manuellt registrera 10 kontakter åt gången och agenten undersöker 10 kontakter per minut. Du kan registrera ytterligare grupper om 10 kontakter, och de kommer att förbli i en köstatus medan handläggaren undersöker.
• Prospekteringsagenten kan endast undersöka och skriva e-postmeddelanden för 1 000 kontakter per konto och dag. När 1 000 kontakter har registrerats för dagen kommer de återstående kontakterna att ligga ikö till nästa dag.
• Så här registrerar du en kontakt eller ett företag manuellt:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. Längst upp till höger klickar du pårullgardinsmenyn Registrera och väljer Registrera kontakter manuellt eller Registrera företag manuellt.
   3. Företag som matchar dina branscher kommer att märkas Matches ICP. Kontakter som matchar dina personas kommer att märkas Målpersona. Använd filtren och sökfältet högst upp för att förfina din sökning.
   4. Välj kontakter eller företag:
      • Om du valde Manually enroll contacts, klicka på kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill tilldela för registrering och klicka sedan på Next.
      • Om du valde Manuellt registrera företag, klicka på kryssrutorna bredvid de företag du vill registrera och klicka sedan på Nästa. Klicka på kryssrutorna bredvid de associerade kontakter som du vill registrera och klicka sedan på Nästa.

1. 5. Bekräfta inställningarna på sidan Confirm the prospecting agent guardrails.
      • Om du vill ändra säljprofilen klickar du på rullgardinsmenyn Säljprofil och väljer en säljprofil.
      • Om du vill ändra typ av uppsökande verksamhet klickar du på rullgardinsmenyn Typ av uppsökande verksamhet och väljer något av följande:
        • Adaptiv: justerar tidpunkten för och innehållet i utskicket baserat på prospektets beteende eller engagemang.
        • Schemalagd: skickar utskick enligt ett fastställt schema.

1. 6. När du är klar klickar du på Börja registrera längst ned till höger.

Konfigurera automatiserad registrering

Du kan konfigurera automatisk registrering baserat på triggers och kriterier. Om du vill automatisera registreringen med hjälp av mer komplexa och anpassade kriterier kan du läsa mer om automatisk registrering av en kontakt med hjälp av ett arbetsflöde.

Med automatisk registrering undersöks upp till 10 kontakter på en gång. Resten förblir i statusen Kö. Agenten undersöker 10 kontakter per minut.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Registrera och välj Konfigurera automatisk registrering.
3. Om du vill aktivera en regeluppsättning för registrering klickar du på Redigera till höger om regeluppsättningen.
   • Konfigurera regeluppsättningen i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
   • Klicka på för att aktivera regeluppsättningen.
4. När du har aktiverat en regeluppsättning kan en dialogruta visas om det finns befintliga kontakter som kan registreras automatiskt:
   • Om du vill registrera befintliga kontakter som är berättigade väljer du Yes, apply ruleset to eligible contacts.
   • Om du vill utesluta befintliga kontakter klickar du på No, do not apply ruleset to eligible contacts. Befintliga kontakter kommer att uteslutas och regeluppsättningen kommer endast att gälla för kontakter som är berättigade i framtiden.
   • Klicka på Slå på regeluppsättning.
5. Om du vill stänga av en regeluppsättning för registrering klickar du på för att stänga av regeluppsättningen.
6. När du är klar klickar du på Tillbaka till översikt längst upp till vänster på för att återgå till sidan Översikt.

Observera: Prospekteringsagenten registrerar bara en kontakt automatiskt om kontakten inte är registrerad i en sekvens, inte är registrerad hos agenten och inte är associerad med öppna eller stängda vunna affärer.

Registrera eller avregistrera en kontakt med hjälp av ett arbetsflöde

Om du vill automatisera registrering eller avregistrering baserat på mer komplexa och anpassade kriterier använder du åtgärden Registrera i prospekteringsagent eller Avregistrera från prospekteringsagent i ett arbetsflöde. Du kan t.ex. registrera kontakter i ett kontaktbaserat arbetsflöde baserat på en egenskap som ändras.

Läs mer om hur du skapar ett arbetsflöde och hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.

Observera: För attundvika att skicka dubbla e-postmeddelanden till kontakter ska du inte duplicera automatiseringar i prospekteringsagenten och i arbetsflöden. Om du har en regeluppsättning aktiverad i prospekteringsagenten ska du stänga av den innan du aktiverar ett arbetsflöde med samma registreringsutlösare.

Registrera målkonton manuellt

Användare med en tilldelad Sales Hub-plats kan registrera kontakter som är associerade med målkonton i prospekteringsagenten från arbetsytan för försäljning.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospects.
3. Klicka på Målkonton.
4. På sidan Målkonton klickar du på företagsnamnet för ett målkonto.
5. Klicka på fliken Buying Group i den högra panelen.
6. I avsnittet Kontakter håller du muspekaren över en kontakt och klickar på Åtgärder och väljer sedan Registrera till agent. Om det här är den första åtgärden som vidtas för en kontakt klickar du istället på rullgardinsmenyn Starta uppsökande verksamhet och väljer sedan Anmäl dig till agent.
7. Granska det första e-postmeddelandet. Om du vill redigera e-postmeddelandet klickar du i e-postmeddelandets brödtext och anpassar texten.
8. Om du vill återskapa det ursprungliga e-postmeddelandet klickar du på Återskapa.
9. I den högra panelen konfigurerar du säljprofil, uppmaningar och språk på fliken Agentförfattare.
10. När du är klar klickar du på Starta agentkontakten.

Visa registreringar

Du kan visa de kontakter som är registrerade i prospekteringsagenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på fliken Anmälningar längst upp till vänster.
3. Längst upp på sidan klickar du på en statusflik för att filtrera inskrivningar baserat på status.
   • Undersöker: inskrivna kontakter som agenten undersöker.
   • Redo för granskning: inskrivna kontakter till vilka e-postmeddelanden har skrivits men inte skickats. Används i semi-autonomt läge, vilket kräver din granskning innan agenten kan skicka sina e-postmeddelanden.
   • Pågår: inskrivna kontakter som håller på att få ett e-postmeddelande.
   • Avslutad: kontakter för vilka agenten har slutfört sin uppsökande verksamhet eftersom de har svarat, bokat ett möte eller inte svarat men fått alla schemalagda e-postmeddelanden.
   • Fel: kontakter vars registreringar misslyckades. Läs kolumnen Status för att få reda på orsaken till felet.
   • Kö: kontakter som står i kö för undersökning, antingen för att den dagliga gränsen har uppnåtts eller för att handläggaren hanterar för många kontaktregistreringar samtidigt.

4. För att hitta en viss kontakt anger du en sökterm i sökfältet på search längst upp till vänster i vyn.
5. För att tillämpa filter väljer du någon av rullgardinsmenyerna för filter. Om du t.ex. vill filtrera efter företag väljer du rullgardinsmenyn Company och skriver in text för att söka efter ett företag.
6. För att visa mer information om kontakten klickar du på kontaktens namn.
   • Om du vill visa hela kontaktposten klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer sedan Visa post.
   • Om du vill granska en AI-driven sammanfattning av kontakten klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer sedan Visa undersökning.

Redigera och skicka e-postmeddelanden

Du kan redigera innehållet i e-postmeddelanden om du har valt semi-autonomt läge (t.ex. Granska innan du skickar) i din agentinställning. Du kan också granska information om dina e-postmeddelanden och registreringar.

• Så här redigerar du e-postinnehållet för semi-autonomt läge:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på fliken Inskrivningar längst upp till vänster.
  3. I tabellen Inskrivningar klickar du på fliken Redo för granskning och klickar på kontaktens namn.
  4. Om du vill redigera e-postmeddelandet bläddrar du ner till e-postmeddelandets nederkant i den högra kolumnen och klickar på Redigera e-postmeddelande. Skriv in text för att redigera innehållet. Du kan också markera texten och klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen för att skapa ett nytt stycke eller en ny mening.
  5. När du är klar med att redigera e-postmeddelandet klickar du på Spara e-postuppdateringar.
  6. Om du vill godkänna e-postmeddelanden och börja skicka dem klickar du på Starta utskick.

• För att granska information om dina e-postmeddelanden och registreringar:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. På fliken Översikt, i avsnittet Daglig uppsökande verksamhet för idag, visas antalet undersökta kontakter.
   3. I avsnittet Registreringar:
      • Om du vill granska en lista över kontakter som är inskrivna i agenten klickar du på Kontakter som för närvarande är inskrivna.
      • Om du vill visa mer information klickar du på Granska e-postmeddelanden.
      • Om du vill granska en lista över kontakter som är engagerade klickar du på Mycket engagerade kontakter.
      • Om du vill visa alla anmälningar klickar du på Visa alla anmälningar längst upp till höger. Läs mer om hur du visar registreringar.

Avregistrera kontakter från prospekteringsagenten

Du kan manuellt avregistrera kontakter från prospekteringsagenten. Kontakter kan avregistreras automatiskt om vissa kriterier uppfylls.

• För att manuellt avregistrera kontakter:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. Klicka på fliken Inskrivningar längst upp till vänster.
   3. I tabellen Inskrivningar markerar du kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill avregistrera.
   4. Klicka på Unenroll högst upp i tabellen.
   5. I dialogrutan klickar du på Avregistrera kontakt(er).

• En kontakt avregistreras automatiskt från prospekteringsagenten när något av följande kriterier har uppfyllts:
  • Kontakten bokar ett möte
  • Kontakten svarar på ett e-postmeddelande
  • Prospekteringsagenten når det maximala automatiska sändningsfönstret.

Analysera registreringar

Du kan analysera prospekteringsagentens registreringsresultat.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på fliken Analysera längst upp till vänster.
3. Granska i avsnittet Utfall:
   • Totalt antal inskrivna: antalet kontakter som har skrivits in.
   • Levererade e-post meddelanden: antalet e-postmeddelanden som levererats utan fel.
   • Öppnade e-postmeddelanden: antalet e-postmeddelanden som har öppnats.
   • Klickade e-postmeddelanden: antalet e-postmeddelanden med länkar som har klickats på.
   • Besvarade e-postmeddelanden: antalet mottagna e-postmeddelanden som besvarats.
   • Bokat möte: antalet möten som har bokats.
4. I avsnittet Automatiserade inkommande leads granskar du:
   • Användaformulär: antalet webbsidor som används i den automatiserade registreringen.
   • Webbsidor som används: antalet webbsidor som används i den automatiserade registreringen.
5. I avsnittet E-postmeddelanden som skickas idag kan du granska följande mätvärden:
   • Totalt: antalet e-postmeddelanden som ska skickas idag, både schemalagda och redan skickade.
   • Redan skickade: antalet e-postmeddelanden som tidigare har skickats idag.
   • Anmälningar som behöver gransk as: antalet e-postmeddelanden som behöver granskas innan de skickas.

Undersök och skicka e-post till företag

HubSpot-krediter krävs Krediter krävs för att slutföra efterforskningar om företag.

Du kan undersöka företagsregister och rikta in dig på konton. Användare med en tilldelad Sales Hub-plats kan undersöka målkonton och skriva AI-genererade e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera målkonton i prospekteringsagenten.

• Till undersökningsföretag:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Klicka på namnet på ett företag.
  • Klicka på Anpassa längst upp i mittkolumnen i företagsposten. Du kommer till fliken Anpassning av poster på sidan Inställningar .
  • Klicka på Standardvy på fliken Postanpassning.
  • Håll muspekaren över önskad kolumn i redigeraren och klicka på ikonen + Lägg till kort.
  • I den högra panelen klickar du på fliken Kortbibliotek.
  • I fältet Search cards anger du text för att söka efter Prospecting research agent.
  • Klicka på + Lägg till kort.
  • Klicka på X för att stänga den högra panelen.
  • Klicka på Spara och avsluta. Du kommer till företagsregistret.
  • I mittkolumnen klickar du på Starta undersökning i kortet Prospekterande undersökningsagent.
• För att undersöka målkonton:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
   2. Klicka på fliken Prospects.
   3. Klicka på Målkonton.
   4. Markera kryssrutan bredvid varje målkonto och klicka sedan på Research högst upp i vyn. Du kan visa resultaten på fliken Research Agent för målkontot.

• För att skriva ett AI-drivet e-postmeddelande baserat på undersökningen:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
  2. Klicka på fliken Prospects.
  3. Klicka på Målkonton.
  4. På sidan Målkonton klickar du på företagsnamnet för ett målkonto.
  5. Klicka på fliken Inköpsgrupp i den högra panelen.
  6. Håll muspekaren över kontakten, klicka på Åtgärder och välj sedan Utkast till e-post med AI.
  7. På sidan Skriv ett e-postmeddelande i högerkolumnen klickar du på fliken Agentförfattare för att välja en säljprofil, ton, e-postlängd och språk. Klicka på fliken Forskning för att visa forskning från prospekteringsagenten.
  8. När du har granskat och redigerat ditt e-postmeddelande klickar du på Skicka e-post längst ner på sidan i mittenkolumnen.

Stäng av prospekteringsagenten

• Om du vill stänga av prospekteringsagenten för en viss användare måste en superadministratör ta bort behörighetenAccess prospecting agent för den användaren.
• För att stänga av prospektagenten för hela kontot kan superadministratörer göra följande:
  1. Ta bort behörigheten Access prospecting agent för alla användare.
  2. Klicka på för att stänga av knappen Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och -funktioner, CRM-data, Kundkonversationsdata och Fildata i dina AI-inställningar.

Observera: om du stänger av knappen Generera AI kan du även stänga av andra AI-funktioner.

Felsök registrering av kontakter

När en kontakt registreras kan du se statusen Errored. Nedan finns information om varför en kontaktregistrering kan misslyckas.