Använd Prospekteringsagenten (BETA)

Prospekteringsagenten undersöker kontakter i ditt CRM och utför personliga uppsökande strategier för prospekt inom HubSpot Smart CRM, vilket hjälper till att bygga en mer kvalificerad Säljpipeline. Du kan manuellt välja kontakter för registrering i agenten eller ställa in regeluppsättningar för att automatiskt registrera kontakter baserat på fastställda kriterier. Du kan också undersöka målkonton och generera e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera företagen i Prospekteringsagenten.

För att undersöka detta beaktar agenten nyligen genomförda engagemang, däribland:

• Inskick av formulär och sidvyer från de senaste sju dagarna
• Innehåll i e-post, samtal, inlämningar av playbooks, anteckningar och mötesanteckningar från de senaste 60 dagarna.

Innan du sätter igång

• Om du är Superadmin kan du lära dig hur du registrerar ditt konto i betaversionen.
• Om du är Superadmin klickar du för att slå på knappen Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och funktioner, CRM-data, data om kundkonversationer och data om filer i dina AI-inställningar.
• För att använda Prospekteringsagenten måste du vara Superadmin eller ha behörigheten Access prospekteringsagent.
• För att Prospekteringsagenten ska kunna skicka e-post på uppdrag av användare måste de aktivera agentåtkomst i sitt konto:
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Allmänt i menyn i vänster sidofält och klicka sedan på fliken E-post.
  • Under Prospekteringsagent markerar du kryssrutan Aktivera agentåtkomst.
    
    

Ställ in Prospekteringsagenten

Innan du börjar använda Prospekteringsagenten måste du starta den.

• I ditt HubSpot AI-konto navigerar du till Breeze AI > Översikt.
• Klicka på Starta bredvid Prospekteringsagent.

Skapa en säljande profil

Din säljprofil kan hjälpa dig att segmentera värdeerbjudandet, tonen och positioneringen i dina e-postmeddelanden. Varje säljprofil kan t.ex. representera en viss produkt, målgrupp och/eller ton. Du kan skapa flera säljprofiler.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klicka på Agent set up.
• Klicka på + Skapa ny säljprofil.

Bekräfta företagets domän

• I fältet Confirm your company domain skriver du in webbadressen till din webbplats.
• Klicka på Nästa längst ned till höger.

Bekräfta försäljningsinformation

• På sidan Bekräfta försäljningsinformation anger du ett namn och en beskrivning för din försäljningsprofil.
• I avsnittet Säljinformation kommer Breeze automatiskt att sammanfatta information om dina produkter och tjänster baserat på din webbplats. Granska och gör ändringar i denna information för denna säljprofil efter behov. Om du vill återställa informationen i ett fält klickar du på Återställ till original
  
  

  Observera: branscher och målpersoner genereras på plats endast för Prospekteringsagenten. De är inte integrerade med andra datakällor, till exempel HubSpot företagsegenskaper, dina CRM-egenskaper eller datakällor från tredje part

• Klicka på Nästa längst ned till höger.

Välj användare

• På sidan Välj användare väljer du något av följande alternativ. Klicka på högerpilen för att expandera varje avsnitt och på nedåtpilen för att kollapsa.
  • Skicka från enskild användare: när kontakten är registrerad i agenten skickas e-postmeddelandena från en enda ansluten e-postadress.
    • Om du väljer det här alternativet klickar du på rullgardinsmenyn Välj en användare och väljer användare.
    • Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Detta kommer att vara e-postadressen för alla utskick.
  
  
  • Skicka från kontaktägaren: när en kontakt registreras i agenten skickas e-postmeddelandena från kontaktägarens e-postadress.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en användare och välj den användare som ska användas som reservavsändare om kontakten är registrerad i agenten, men inte har någon ägare vid registreringen eller om kontaktägaren inte har aktiverat rätt inställningar för e-post.
    • Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Den här e-postadressen kommer att användas som reservavsändare för e-post från kontaktens ägare.

• I avsnittet Vad vill du att agenten ska inkludera i sin uppsökande verksamhet? kan du klicka för att slå på något av följande alternativ. Klicka på högerpilen för att expandera varje avsnitt och på nedåtpilen för att kollapsa.
  
  • Begär kontakt för att boka ett möte: Välj vilken typ av möteslänk du vill inkludera och ange sedan detaljerna.
  • Bifoga ett HubSpot-dokument: Klicka på Välj dokument och välj sedan det dokument som du vill att agenten ska inkludera från dina dokument.
  • Inkludera en URL: ange den URL som du vill att agenten ska inkludera och ange en beskrivning. Klicka på Generera åt mig om du vill att Breeze ska generera en beskrivning.

Välj självständighet

• På sidan Välj autonomi väljer du hur autonom du vill att agenten ska vara:
  
  • Semi-autonom: agenten kommer att undersöka de kontakter du väljer, skriva tre e-postmeddelanden för uppsökande verksamhet och kräva att du granskar e-postmeddelanden, redigerar efter behov och startar uppsökningsprocessen manuellt.
  • Helt autonomt: Agenten undersöker de kontakter du väljer och skriver och skickar tre e-postmeddelanden utan din granskning. Du kan granska e-postmeddelandena när som helst. E-post som skickas i helt autonomt läge innehåller en juridisk ansvarsfriskrivning i sidfoten som säger:Denna e-post skrevs med hjälp av AI.

Observera: Om du väljer Fullständigt autonomt väljs sändningstiden för agentens e-post utifrån kontaktens tidszon. Om en kontakts tidszon inte är tillgänglig använder agenten ditt kontos tidszon. Prospekteringsagenten använder den e-postsignatur som har konfigurerats i dina inställningar.

• Klicka på Skapa säljprofil längst ned till höger.
• Fortsätt registrera kontakter i Prospekteringsagenten.

Redigera en säljprofil

• I ditt HubSpot AI-konto navigerar du till Breeze AI > Översikt.
• Klicka på Agent setup längst upp till höger.
• Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.

Agentprofil

• På sidan Agentprofil kan du redigera din beskrivning och identitet (användare) på respektive flik.
• Klicka på fliken Tone. Välj sedan en radioknapp för att ange tonen för hur prospekteringsagenten ska kommunicera med kontakter.
• Klicka på Spara ändringar.

Källor och utbildning

• Klicka på Källor och utbildningi menyn tillvänster.
• På fliken Säljinformation klickar du på Analysera webbplats för att analysera webbplatsen igen eller redigera något av fälten manuellt.
• Klicka på fliken Call-to-action för att redigera möteslänken, dokumentet och URL:en som du vill att agenten ska inkludera.
• Klicka på fliken E-post guidance för att ge handläggaren vägledning om hur han eller hon ska generera e-post. Klicka på rullgardinsmenyn Längd för att anpassa längden på det första e-postmeddelandet.
• Klicka på Spara ändringar.

Autonomt läge

• I menyn till vänster klickar du på Autonomous mode för att redigera hur autonom agenten ska vara.
• Klicka på Spara ändringar.

Uteslut kontakter

Du kan utesluta listor med kontakter som du inte vill registrera i agenten.

• I ditt HubSpot AI-konto navigerar du till Breeze AI > Översikt.
• Klicka på Agent setup längst upp till höger.

• Klicka på Undantag i menyn till vänster. Använd sedan rullgardinsmenyn Sök för att välja listor över kontakter som du inte vill att agenten ska nå ut till. Om du vill skapa en lista klickar du på Skapa lista.
• Klicka på Spara ändringar.

Registrera kontakter eller företag i Prospekteringsagenten

Du kan registrera kontakter i Prospekteringsagenten genom manuell registrering, automatisk registrering, med hjälp av ett arbetsflöde eller via flikenMålkonton i Försäljningsarbetsytan.

Registrera en kontakt eller ett företag manuellt

Använd manuell registrering för att välja kontakter eller företag som du vill att Prospekteringsagenten ska undersöka. Agenten kommer sedan att kompositera och skicka personliga e-postmeddelanden. Vid manuell registrering av en kontakt eller ett företag:

• Du kan registrera 10 kontakter åt gången manuellt och handläggaren söker efter 10 kontakter per minut. Du kan registrera ytterligare grupper om 10 kontakter och de kommer att förbli i statusen Köade medan agenten gör efterforskningar.
• Prospekteringsagenten kan bara undersöka och kompositera e-post för 200 kontakter per konto och dag. När 200 kontakter har registrerats för dagen kommer de återstående kontakterna att ha statusen Kö till nästa dag.

För att manuellt registrera en kontakt eller ett företag:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klicka pårullgardinsmenyn Registrera och välj Registrera kontakter manuellt eller Registrera företag manuellt.
• Företag som matchar dina branscher kommer att märkas Matches ICP. Kontakter som matchar dina personas kommer att märkas Målpersona. Använd filtren och sökfältet högst upp för att förfina din sökning.
• Välj kontakter eller företag:
  • Om du valde Registrera kontakter manuellt klickar du i kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill tilldela prospekteringsagenten. Klicka sedan på Nästa.
  • Om du valde Manuell registrering av företag, kryssrutorna bredvid företagen och klicka sedan på Nästa. Kryssa i rutorna bredvid de kontakter som du vill tilldela agenten. Klicka sedan på Nästa.

• På sidan Bekräfta skyddsräcken för Prospekteringsagenten, granska din inställning. Klicka på Agent setup för att göra justeringar.
• Klicka på Börja registrera.

Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av en regeluppsättning

Med regeluppsättningar i prospekteringsagenten kan du automatisera registrering baserat på enkla utlösare och kriterier. Om du vill automatisera registreringen med hjälp av mer komplexa och anpassade kriterier, se avsnittet Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av ett arbetsflöde nedan.

Med automatiseringar av registreringen kan upp till 10 kontakter undersökas på en gång. Resten förblir i status Kö. Agenten undersöker 10 kontakter per minut.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klicka på rullgardinsmenyn Registrera och välj Ställ in automatiseringar för registrering.
• Du kan använda utlösarbaserade regler som registrerar kontakter baserat på åtgärder de vidtar eller kriteriebaserade regler som registrerar kontakter baserat på senaste datum för engagemang eller Lista medlemskap. Om du vill aktivera en regeluppsättning för automatiserad registrering klickar du på för att aktivera regeluppsättningen.
• Klicka på Aktivera regeluppsättning i dialogrutan.
• Om du vill redigera en regeluppsättning klickar du på Redigera. Gör justeringar av reglerna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Klicka på Tillbaka till översikt för att återgå till sidanÖversikt.

På sidan Översikt (Breeze AI > Prospekteringsagent) klickar du på Visa Automatiseringar i avsnittet Automatiserad registrering för att visa och redigera dina automatiserade regler för registrering.

Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av ett arbetsflöde

Om du vill automatisera registrering baserat på mer komplexa och anpassade kriterier (t.ex. om en viss fastighet ändras) använder du åtgärden Registrera i Prospekteringsagent i ditt kontaktbaserade arbetsflöde.

Läs mer om hur du skapar ett arbetsflöde och hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.

Registrera målkonton manuellt

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du registrera kontakter som är associerade med målkonton i Prospekteringsagenten från Försäljningsarbetsytan.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
• På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
• Klicka på fliken Personer i den högra panelen.
• I avsnittet Kontakter håller du muspekaren över en kontakt och klickar på Åtgärder och väljer sedan Registrera till agent.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Försäljningsprofil och väljer en försäljningsprofil.
• Klicka på Börja registrera.

Felsök registrering av kontakter

När en kontakt registreras kan det hända att statusen Errored visas. Nedan finns information om varför registreringen av en kontakt kan misslyckas.

Visa registreringar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klicka på fliken Registreringar längst upp till vänster.

• I menyn till vänster klickar du på en status för att filtrera registreringar baserat på status.
  • Undersöker: registrerade kontakter som handläggaren undersöker.
  • Redo för granskning: registrerade kontakter till vilka e-post har skrivits men inte skickats. Används i semi-autonomt läge, vilket kräver din granskning innan agenten kan skicka sina e-postmeddelanden.
  • Pågår: Registrerade kontakter som håller på att få e-post.
  • Avslutad: Kontakter som agenten har slutfört sin uppsökande verksamhet för eftersom de svarade, bokade ett möte eller inte svarade men fick alla schemalagda e-postmeddelanden.
  • Felregistrerad: Kontakter vars registreringar misslyckades. Granska kolumnen Status för att se orsaken till felet.
  • Kö: Kontakter som står i kö för undersökning, antingen för att din dagliga gräns har uppnåtts eller för att agenten hanterar för många registreringar samtidigt.
• För att hitta en viss kontakt anger du en sökterm i sökfältet search längst upp till vänster i vyn och skriver sedan in text.
• Använd filtren för att söka efter specifika företag eller källor.
• Om du vill visa mer information om kontakten klickar du på kontaktens namn.
  • Om du vill visa hela kontaktregistret klickar du på Mer och väljer sedan Visa register.
  • För granskning av en sammanfattning som genererats av Breeze klickar du på Mer och väljer sedan Visa forskningsbevis.

Redigera och skicka e-post

Om du valde semi-autonomt läge i din agentinställning kan du redigera innehållet i e-postmeddelanden. Så här redigerar du ett e-postmeddelande:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klicka på fliken Registreringar längst upp till vänster.
• Om du vill redigera ett e-postmeddelande klickar du på kontaktens namn i tabellen Registreringar på fliken Översikt. Klicka sedan på Redigera e-post.
• Redigera innehållet eller markera texten och använd Copilot, eller klicka på breezeSingleStarAI-ikonen för att skapa ett nytt stycke eller en ny mening.
• Klicka på Spara uppdateringar av e-post.
• För att godkänna e-post och börja skicka dem, klicka på Starta uppsökande verksamhet.

För att granska information om dina e-postmeddelanden och registreringar, i ditt HubSpot AI-konto, navigera till Breeze AI > Översikt.

Klicka på i avsnittetE-post som skickas idag:

• Totalt: för att visa e-post som pågår i dag.
• Redan skickat: för att visa e-post som redan har skickats idag.
• Registreringar : för att visa e-postmeddelanden som behöver granskas för att visa e-postmeddelanden som behöver granskas innan de skickas.

I avsnittetRegistreringar:

• Om du vill granska en lista över kontakter somregistrerats i agenten klickar du på Kontakter som för närvarande är registrerade.
  
  • Om du vill registrera en kontakt klickar du på ellipsikonen. Välj sedan Unenroll [X].
  • Om du vill visa mer information klickar du på Granska konversationer med [X] eller om du har valt semi-autonomt läge i Agentinställningar klickar du på Granska e-post för [X]. Läs mer om granskning och sändning av e-post.
• Om du vill granska alla kontakter som agenten har skickat alla uppsökande åtgärder till klickar dupå Avslutad.
• Om du vill visa fliken Registreringar med en lista över alla registreringar klickar du på Visa alla registreringar. Läs mer om hur du visar registreringar.

Analysera registreringar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze AI > Prospekteringsagent.
• Klicka på fliken Analysera längst upp till vänster.
• I avsnittet Resultat gör du en granskning:
  • Alla registrerade: antalet kontakter som har registrerats.
  • Levererade e-postmeddelanden: antalet e-postmeddelanden som levererats utan fel.
  • Öppnade: antalet e-postmeddelanden som har öppnats.
  • Klickade: antalet e-postmeddelanden med länkar som har klickats på.
  • Svarat: antalet mottagna svar på e-post.
  • Bokade möten: antalet möten som har bokats.
• I avsnittet What's happening today kan du granska följande mått:
  • Totalt antal e-postmeddelanden som skickas idag: antalet e-postmeddelanden som ska skickas idag, både schemalagda och redan skickade.
  • Redan skickade : antalet e-postmeddelanden som tidigare har skickats idag.
  • Skickas snart: antalet e-postmeddelanden som är schemalagda att skickas senare idag.

Undersöka och e-posta målkonton

Om du har en tilldelad Sales Hub-profil kan du undersöka dina målkonton och skriva AI-genererade e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera målkontot i Prospekteringsagenten.

Att undersöka målkonton:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
• På sidan Målkonton visas en lista över dina målkonton.
• Om du vill undersöka företag klickar du i kryssrutorna bredvid målkontona och klickar sedan på Starta undersökning . Du kan visa resultaten på fliken Research Agent för målkontot.

Att skriva ett e-postmeddelande med AI baserat på forskningen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
• På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
• Klicka på fliken Personer.
• Håll muspekaren över kontakten, klicka på Kontakter och välj sedan Utarbeta ett e-postmeddelande med AI.
  • På fliken Motivering klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en säljprofil.
  • Klicka på fliken Insikter för att visa forskning från Prospekteringsagenten.

• När du har granskat och redigerat e-posten klickar du på Skicka e-post.

Stäng av Prospekteringsagenten

• Om du vill stänga av prospekteringsagenten för en viss användare måste en superadmin ta bort behörigheten Access prospectingsagent för den användaren.
• Superadmins kan stänga av prospekteringsagenten för hela kontot:
  • Ta bort behörigheten Access Prospekteringsagent för varje användare.
  • Klicka för att avaktivera alternativet Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och funktioner, CRM-data, data från kundkonversationer och data från Filer i dina AI-inställningar.

Observera: Om du stänger av knappen Generera AI kan även andra AI-funktioner stängas av.