베타잠재 고객 발굴 에이전트 사용(베타)

잠재 고객 에이전트는 CRM에서 연락처를 조사하고 HubSpot의 Smart CRM 내에서 잠재 고객을 위한 개인화된 지원 전략을 실행하여 보다 자격을 갖춘 영업 파이프라인을 구축할 수 있도록 도와줍니다. 에이전트에 등록할 연락처를 수동으로 선택하거나 설정된 기준에 따라 연락처를 자동으로 등록하도록 규칙 집합을 설정할 수 있습니다. 또한 회사를 잠재 고객 에이전트에 등록하지 않고도 대상 계정을 조사하고 해당 조사에 따라 이메일을 생성할 수 있습니다.

상담원은 조사를 위해 다음과 같은 최근 참여를 고려합니다:

• 지난 7일간의 양식 제출 및 페이지 조회수
• 지난 60일 동안의 이메일 콘텐츠, 통화 콘텐츠, 플레이북 제출물, 메모, 회의록을 확인할 수 있습니다.

참고: 잠재 고객 발굴 에이전트는 인공지능을 사용하여 사용 가능한 정보를 기반으로 아웃리치 이메일을 생성합니다. 입력 내용에 민감한 정보를 포함하지 마시고 AI가 생성한 콘텐츠에 오류가 있는지 확인하세요.

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.
• 슈퍼 관리자인 경우 AI 설정에서 사용자에게 AI 도구 및 기능, CRM 데이터, 고객 대화 데이터, 파일 데이터 생성 액세스 권한 부여 스위치를 클릭하여 전환합니다.
• 잠재 고객 에이전트를 사용하려면 슈퍼 관리자이거나 잠재 고객 에이전트 액세스 권한이 있어야 합니다.

잠재 고객 에이전트 설정

잠재 고객 에이전트 사용을 시작하기 전에 에이전트를 실행해야 합니다.

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 개요로 이동합니다.
• 프로스펙팅 에이전트 옆의 실행을 클릭합니다.

판매 프로필 만들기

판매 프로필은 이메일의 가치 제안, 어조 및 포지셔닝을 세분화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 각 판매 프로필은 특정 제품, 대상 및/또는 어조를 나타낼 수 있습니다. 여러 개의 판매 프로필을 만들 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 잠재 고객 에이전트로이동합니다 .
• 상담원 설정을 클릭합니다.
• 새 판매 프로필 생성을 클릭합니다.

회사 도메인 확인

• 회사 도메인 확인 필드에 웹사이트 URL을 입력합니다.
• 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.

판매 정보 확인

• 판매 정보 확인 페이지에서 판매 프로필의 이름과 설명을 입력합니다.
• 판매 정보 섹션에서 Breeze는 웹사이트를 기반으로 제품 및 서비스에 대한 정보를 자동으로 요약합니다. 필요에 따라 이 판매 프로필에 대한 이 정보를 검토하고 편집합니다. 필드의 정보를 재설정하려면 원본으로 재설정을 클릭합니다.
  
  

  참고: 산업 및 대상 페르소나는 잠재 고객 상담원을 위해서만 그 자리에서 생성됩니다. HubSpot 회사 데이터, CRM 속성 또는 타사 데이터 소스와 같은 다른 데이터 소스에는 통합되지 않습니다.

• 오른쪽 하단에서 다음을클릭합니다 .

사용자 선택

• 사용자 선택 페이지에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 각 섹션을 확장하려면 오른쪽 화살표를 클릭하고 축소하려면 아래쪽 화살 표를 클릭합니다.
  • 단일 사용자로부터 보내기: 연락처가 상담원에 등록되어 있으면 연결된 단일 이메일 주소에서 이메일이 전송됩니다.
    • 이 옵션을 선택하는 경우에는 사용자 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
    • 그런 다음 연결된 받은 편지함을 선택하거나 새 받은 편지함 연결을 클릭합니다. 이 이메일 주소가 모든 아웃리치를 위한 발신 이메일 주소가 됩니다.
  
  
  
  • 연락처 소유자로부터 보내기: 연락처가 상담원에 등록되면 연락처 소유자의 이메일 주소에서 이메일이 전송됩니다.
    • 사용자 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처가 상담원에 등록되어 있지만 등록 시 소유자가 없거나 연락처 소유자가 올바른 이메일 설정을 사용 설정하지 않은 경우 대체 발신자로 사용할 사용자를 선택합니다.
    • 그런 다음 연결된 받은 편지함을 선택하거나 새 받은 편지함 연결을 클릭합니다. 이 주소가 연락처 소유자가 보낸 이메일의 대체 발신 이메일 주소가 됩니다.

• 상담원이 아웃리치에 포함할 내용은 무엇인가요? 섹션에서 클릭하여 다음 옵션 중 하나를 토글할 수 있습니다. 각 섹션을 확장하려면 오른쪽 화살표를 클릭하고 축소하려면 아래쪽 화살 표를 클릭합니다.
  
  • 미팅 예약을 위한 연락처 요청: 포함할 미팅 링크 유형을 선택한 다음 세부 정보를 입력합니다.
  • HubSpot 문서를 첨부합니다: 문서 선택을 클릭한 다음 문서에서 상담원이 포함할 문서를 선택합니다.
  • URL 포함: 상담원에게 포함할 URL을 입력하고 설명을 입력합니다. Breeze가 설명을 생성하도록 하려면 저를 위해 생성을 클릭합니다.

자율성 선택

• 자율성 선택 페이지에서 상담원의 자율성 수준을 선택합니다:
  
  • 반자율: 상담원이 선택한 연락처를 조사하여 3건의 아웃리치 이메일을 작성하며, 필요에 따라 이메일을 검토하고 편집하여 수동으로 아웃리치 프로세스를 시작하도록 요구합니다.
  • 완전 자율: 상담원이 사용자가 선택한 연락처를 조사하여 작성하고 사용자의 검토 없이 이메일 3개를 발송합니다. 언제든지 이메일을 검토할 수 있습니다. 완전 자율 모드로 전송된 이메일에는 바닥글에 다음과 같은 법적 고지 사항이 포함됩니다.이 이메일은 AI의 도움을 받아 작성되었습니다.

참고: 완전 자율을 선택하면 상담원의 이메일 전송 시간이 연락처의 표준 시간대를 기준으로 선택됩니다. 연락처의 표준 시간대를 사용할 수 없는 경우에는 상담원이 내 계정의 표준 시간대를 사용합니다. 잠재 고객 상담원은 설정에서 구성된 이메일 서명을 사용합니다.

• 오른쪽 하단에서 판매 프로필 생성을 클릭합니다.
• 잠재 고객 에이전트에 연락처 등록을 계속합니다.

판매 프로필 편집

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 개요로 이동합니다.
• 오른쪽 상단의 상담원 설정을 클릭합니다.
• 편집하려는 판매 프로필의 이름을 클릭합니다.

상담원 프로필

• 상담원 프로필 페이지의 각 탭에서 설명 및 ID(사용자) 를 편집할 수 있습니다.
• 톤 탭을 클릭합니다. 그런 다음 라디오 버튼을 선택하여 잠재 고객 상담원이 연락처와 소통하는 방식에 대한 톤을 설정합니다.
• 변경 사항 저장을 클릭합니다.

소스 및 교육

• 왼쪽 메뉴에서 소스 및 교육을 클릭합니다.
• 판매 정보 탭에서 웹사이트 분석을 클릭하여 웹사이트를 다시 분석하거나 필드를 수동으로 편집합니다.
• 콜투액션 탭을 클릭하여 상담원에게 포함할 미팅 링크, 문서 및 URL을 편집합니다.
• 이메일 안내 탭을 클릭하여 상담원에게 이메일 생성을 위한 안내를 제공합니다. 길이 드롭다운을 클릭하여 첫 번째 이메일의 길이를 사용자 지정합니다.
• 변경 사항 저장을 클릭합니다.

자율 모드

• 왼쪽 메뉴에서 자율 모드를 클릭하여 상담원의 자율성을 편집할 수 있습니다.
• 변경 사항 저장을 클릭합니다.

연락처 제외

상담원에 등록하지 않으려는 연락처 목록은 제외할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 개요로 이동합니다.
• 오른쪽 상단의 상담원 설정을 클릭합니다.

• 왼쪽 메뉴에서 제외를 클릭합니다. 그런 다음 검색 드롭다운 메뉴를 사용하여 상담원에게 연락하지 않으려는 연락처 목록을 선택합니다. 목록을 만들려면 목록 만들기를 클릭합니다.
• 변경 사항 저장을 클릭합니다.

잠재 고객 에이전트에 연락처 또는 회사 등록하기

수동 등록, 자동 등록, 워크플로우 사용 또는 영업 작업 영역의 Target 계정 탭을 통해 잠재 고객 에이전트에 연락처를 등록할 수 있습니다.

연락처 또는 회사 수동 등록

수동 등록을 사용하여 잠재 고객 상담원에게 조사할 연락처 또는 회사를 선택합니다. 그러면 상담원이 개인화된 이메일을 작성하여 전송합니다.

한 번에 10명의 연락처를 수동으로 등록할 수 있으며 상담원은 분당 10명의 연락처를 조사합니다. 10명의 연락처를 추가로 일괄 등록할 수 있으며, 상담원이 조사하는 동안 대기 중 상태로 유지됩니다. 잠재 고객 상담원은 하루에 계정당 200명의 연락처에 대해서만 이메일을 조사하고 작성할 수 있습니다. 하루에 200명의 연락처가 등록되면 나머지 연락처는 다음 날까지 대기 중 상태가 됩니다.

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 잠재 고객 에이전트로 이동합니다.
• 등록 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수동으로 연락처 등록 또는 수동으로 회사 등록을선택합니다 .
• 업종과 일치하는 회사에는 일치하는 ICP라는 레이블이 표시됩니다. 내 페르소나와 일치하는 연락처에는 타겟 페르소나라는 레이블이 표시됩니다 . 상단의 필터와 검색창을 사용하여 검색 범위를 좁히세요.
• 연락처 또는 회사를 선택합니다:
  • 연락처 수동 등록을 선택한 경우에는 잠재 상담원에게 배정하려는 연락처 옆의 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
  • 수동으로 회사 등록을 선택한 경우에는 회사 옆의 확인란을 클릭한 다음 다음을 클릭합니다. 상담원에게 배정하려는 관련 연락처 옆의 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.

• 잠재 고객 상담원 가드레일 확인 페이지에서 설정을 검토합니다. 상담원 설정을 클릭하여 조정합니다.
• 등록 시작을 클릭합니다.

규칙 집합을 사용하여 연락처 자동 등록하기

잠재 고객 에이전트의 규칙 집합을 사용하면 간단한 트리거 및 기준에 따라 등록을 자동화할 수 있습니다. 보다 복잡한 사용자 지정 기준을 사용하여 등록을 자동화하려면 아래의 워크플로우를 사용하여 연락처 자동으로 등록하기 섹션을 참조하세요.

자동 등록을 사용하면 한 번에 최대 10명의 연락처를 조사할 수 있습니다. 나머지는 대기 중 상태로 유지됩니다. 상담원은 분당 10개의 연락처를 조사합니다.

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 잠재 고객 에이전트로 이동합니다.
• 등록 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자동 등록 설정을 선택합니다.
• 연락처가 수행하는 작업을 기준으로 연락처를 등록하는 트리거 기반 규칙 집합이나 마지막 참여 날짜 또는 목록 멤버십을 기준으로 연락처를 등록하는 기준 기반 규칙 집합을 사용할 수 있습니다. 자동 등록 규칙 집합을 사용 설정하려면 클릭하여 규칙 집합을 켜세요.
• 대화 상자에서 규칙 집합 켜기를 클릭합니다.
• 규칙 집합을 편집하려면 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 규칙을 조정한 다음 저장을 클릭합니다.

• 개요로 돌아가기를 클릭하여 개요 페이지로 돌아갑니다 .

개요 페이지(Breeze AI > 잠재 고객 발굴 에이전트)의 자동 등록 섹션에서 자동화 보기를 클릭하여 자동 등록 규칙 집합을 보고 편집합니다.

워크플로를 사용하여 연락처 자동 등록하기

보다 복잡한 사용자 지정 기준에 따라 등록을 자동화하려면(예: 특정 속성이 변경되는 경우) 연락처 기반 워크플로우에서 잠재 고객 상담원 등록하기 작업을 사용하세요. 워크플로우를 만드는 방법 및 워크플로우 작업을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 연락처에 중복 이메일을 보내지 않으려면 잠재 고객 상담원과 워크플로우에서 자동화를 중복하지 마세요. 잠재 고객 에이전트에서 규칙 집합이 켜져 있는 경우에는 동일한 등록 트리거를 사용하는 워크플로우를 켜기 전에 이 규칙 집합을 끄세요.

대상 계정 수동 등록

영업 허브 시트가 할당된 경우에는 영업 워크스페이스에서 대상 계정과 연결된 연락처를 잠재 고객 상담원에게 등록할 수 있습니다.

• 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
• 대상 계정 페이지에서 대상 계정을 클릭합니다 .
• 오른쪽 패널에서 사람 탭을 클릭합니다.
• 연락처 섹션에서 연락처 위에 마우스오버하고 작업을 클릭한 다음 상담원 등록을 선택합니다.
• 대화 상자에서 판매 프로필 드롭다운을 클릭하고 판매 프로필을 선택합니다.
• 등록 시작을 클릭합니다.

연락처 등록 문제 해결

연락처가 등록되면 오류 상태가 표시될 수 있습니다. 다음은 연락처 등록에 오류가 발생하는 이유에 대한 자세한 설명입니다.

등록 보기

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 잠재 고객 에이전트로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 등록 탭을 클릭합니다.

• 왼쪽 메뉴에서 상태를 클릭하여 상태에 따라 등록을 필터링합니다.
  • 연구 중: 상담원이 연구 중인 등록된 연락처입니다.
  • 검토 준비됨: 이메일이 작성되었지만 아직 전송되지 않은 등록된 연락처입니다. 반자동 모드에서 사용되며 상담원이 이메일을 보내기 전에 사용자의 검토가 필요합니다.
  • 진행 중: 등록된 연락처 중 이메일 전송이 진행 중인 연락처입니다.
  • 완료됨: 상담원이 답장했거나, 미팅을 예약했거나, 답장은 하지 않았지만 예약된 모든 이메일을 수신하여 아웃리치를 완료한 연락처입니다.
  • 오류됨: 등록이 실패한 연락처입니다. 상태 열에서 오류 사유를 검토하세요.
  • 대기 중: 일일 한도에 도달했거나 상담원이 한 번에 너무 많은 연락처 등록을 처리하고 있기 때문에 조사를 위해 대기 중인 연락처입니다.
• 특정 연락처를 찾으려면 보기 왼쪽 상단의 search 검색창에 검색어를 입력한 다음 텍스트를 입력합니다.
• 필터를 사용하여 특정 회사 또는 소스를 필터링할 수 있습니다.
• 연락처에 대한 자세한 정보를 보려면 연락처의 이름을 클릭합니다.
  • 전체 연락처 기록을 보려면 자세히를 클릭한 다음 기록 보기를 선택합니다.
  • Breeze에서 생성한 요약을 검토하려면 자세히를 클릭한 다음 연구 증거 보기를 선택합니다.

이메일 편집 및 보내기

상담원 설정에서 반자동 모드를 선택한 경우에는 이메일 콘텐츠를 편집할 수 있습니다. 이메일을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 잠재 고객 에이전트로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 등록 탭을 클릭합니다.
• 이메일을 수정하려면 개요 탭의 등록 표에서 연락처의 이름을 클릭합니다. 그런 다음 이메일 수정을 클릭합니다 .
• 콘텐츠를 편집하거나 텍스트를 강조 표시하고 Copilot을 사용하거나 breezeSingleStarAI 아이콘을 클릭하여 새 단락 또는 문장을 생성합니다.
• 이메일 업데이트 저장을 클릭합니다.
• 이메일을 승인하고 이메일 전송을 시작하려면 아웃리치 시작을 클릭합니다.

이메일 및 등록에 대한 정보를 검토하려면 HubSpot 계정에서 Breeze AI > 개요로이동합니다 .

오늘 이메일 보내기 섹션에서 클릭합니다:

• 전체: 현재 진행 중인 이메일을 확인합니다.
• 이미 보냄: 오늘 이미 보낸 이메일을 확인합니다.
• 등록: 검토가 필요한 이메일을 확인하려면 보내기 전에 검토가 필요한 이메일을 확인합니다.

등록 섹션에서

• 상담원에 등록된 연락처 목록을 검토하려면 다음을 클릭합니다. 현재 등록된 연락처.
  
  • 연락처를 등록하려면 타원아이콘을클릭합니다 . 그런 다음 등록 취소[X]를 선택합니다 .
  • 자세한 내용을 보려면 [X]와의 대화 검토를 클릭하거나 상담원 설정에서 반자동 모드를 선택한 경우에는 [X]에 대한 이메일 검토를클릭합니다 . 이메일 검토 및 전송에 대해 자세히 알아보세요.
• 상담원이 모든 아웃리치 전송을 완료한 모든 연락처를 검토하려면 완료를클릭합니다 .
• 모든 등록 목록이 있는 등록 탭을 보려면 모든 등록 보기를 클릭합니다 . 등록 보기에 대해 자세히 알아보세요.

등록 분석

• HubSpot 계정에서 Breeze AI > 잠재 고객 에이전트로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
• 결과 섹션에서 검토합니다:
  • 등록된 모든 연락처: 등록된 연락처의 수입니다.
  • 배달된 이메일: 오류 없이 배달된 이메일의 수입니다.
  • 열람됨: 열람된 이메일 수입니다.
  • 클릭됨: 링크가 포함된 이메일 중 클릭된 이메일의 수입니다.
  • 회신: 받은 이메일 회신 수입니다.
  • 예약된미팅: 예약된 미팅 수입니다.
• 오늘 할 일 섹션에서 다음 지표를 검토할 수 있습니다:
  • 오늘 발송되는총 이메일 수: 오늘 발송되도록 설정된 이메일(예약된 이메일과 이미 발송된 이메일 모두 포함)의 수입니다.
  • 이미 보낸 이메일 수: 오늘 이전에 보낸 이메일 수입니다.
  • 곧 전송: 오늘 나중에 전송되도록 예약된 이메일의 수입니다.

타겟 계정 조사 및 이메일 보내기

세일즈 허브 시트가 할당된 경우에는 잠재 고객 에이전트에 대상 계정을 등록하지 않고도 대상 계정을 조사하고 해당 조사에 따라 AI가 생성한 이메일 초안을 작성할 수 있습니다.

대상 계정을 조사합니다:

• 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
• 대상 계정 페이지에서 대상 계정 목록을 확인합니다.
• 회사를 조사하려면 대상 계정 옆의 확인란을 클릭한 다음 조사 시작을 클릭 합니다 . 대상 계정의 리서치 에이전트탭에서 결과를 확인할 수 있습니다.

연구 결과를 바탕으로 AI로 이메일 초안을 작성합니다:

• 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
• 대상 계정 페이지에서 대상 계정을 클릭합니다 .
• 사람 탭을 클릭합니다.
• 연락처 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 AI로 이메일 초안 작성을 선택합니다 .
  • 근거 탭에서 드롭다운을 클릭하여 판매 프로필을 선택합니다.
  • 인사이트 탭을 클릭하여 잠재 고객 상담원의 리서치를 봅니다.

• 이메일을 검토하고 수정한 후 이메일 보내기를 클릭합니다.

잠재 고객 에이전트 끄기

• 특정 사용자에 대한 잠재 고객 에이전트를 끄려면 슈퍼 관리자가 해당 사용자에 대한 잠재 고객 에이전트 액세스 권한을 제거해야 합니다.
• 슈퍼 관리자는 전체 계정에 대한 잠재 고객 발굴 에이전트를 끌 수 있습니다:
  • 모든 사용자에 대한잠재 고객 에이전트 액세스 권한을 제거합니다.
  • 클릭하여 AI 설정에서 사용자에게 AI 도구 및 기능, CRM 데이터, 고객 대화 데이터 및 파일 데이터 생성 액세스 권한 부여 스위치를 끕니다.

참고: AI 생성 스위치를 끄면 다른 AI 기능도 꺼질 수 있습니다.