使用探矿代理

通过潜在客户代理，您可以注册要研究的联系人，并让代理执行推广策略。潜在客户代理会研究客户关系管理中的联系人，并制定定制的推广策略。这有助于建立更合格的销售渠道。您可以手动选择要加入代理的联系人，也可以设置规则集，根据设定的标准自动加入联系人。您还可以研究目标账户，并根据研究结果生成电子邮件，而无需将公司注册到潜在客户代理中。

请注意：请避免在人工智能功能的启用数据输入（包括提示）中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据提供可信的人工智能，并由您控制数据的信息，请参阅我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解要求

• 超级管理员需要将您的账户选入测试版。
• 超级管理员需要在人工智能设置中点击打开 "允许用户访问生成人工智能工具和功能、客户关系 管理数据、客户对话数据和文件数据"开关。
• 用户必须是超级管理员或拥有访问潜在客户代理权限。

了解限制和注意事项

• 潜在客户代理会考虑过去一年内与联系人记录相关联的近期约定，包括
  • 提交表单
  • 页面浏览
  • 通话
  • 会议
  • 备注
  • 电子邮件打开次数
• 需要 HubSpot 积分的潜在代理操作无法在沙盒账户中完成。

设置探矿代理

您可以在销售工作区或 Breeze Studio 设置潜在代理。

设置潜在客户代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
2. 单击设置代理。
3. 在 "设置销售档案"页面，输入并确认以下内容：
   • 输入销售档案的名称和描述。
   • Breeze会根据您的网站自动汇总您的产品和服务信息。根据需要查看并编辑销售档案的信息。
   • 要重置信息，请点击重置。
   • 在右下方，点击 "下一步"。

4. 在 "选择 身份"页面，选择潜在代理将代表谁行事。选择以下其中一项：
   • 从联系人所有者发送：当联系人注册代理时，电子邮件将从联系人所有者的电子邮件地址发送。
     • 单击使用此联系人属性下拉菜单并选择联系人 属性。
     • 单击 "备用发件人 "下拉菜单，选择一个用户，如果联系人已注册到代理，但注册时没有所有者，或联系人所有者未启用正确的电子邮件设置，该用户将被用作备用发件人。
     • 然后选择一个已连接的 收件箱或点击连接一个新收件箱。这将是联系人所有者电子邮件的备用发送电子邮件地址。

4. • 从单个用户发送：联系人注册代理后，邮件将从单个连接的电子邮件地址发送。
     • 单击选择用户下拉菜单并选择用户。
     • 然后选择一个已连接的 收件箱或单击连接一个新收件箱。这将是所有外联活动的发送电子邮件地址。

4. • 在右下角单击 "下一步"。

5. 在 "选择呼叫操作"页面，您可以选择代理在外联中可以包含的内容：

1. • 在 "请求联系人预订会议"下拉菜单中选择要包含的 会议链接类型，然后输入详细信息。

• • • 要不使用会议链接，请选择不使用会议链接。
    • 要使用发件人的默认会议链接，请选择发件人的默认会议链接。

• • • 要使用非 HubSpot 会议链接，请选择非 HubSpot 会议链接。然后输入非 HubSpot 会议链接的URL。

• • • 要使用 HubSpot 会议链接，请选择HubSpot 会议链接。

• • • • 单击 "选择一个用户"下拉菜单并选择一个用户。
      • 单击 "选择会议链接 "下拉菜单，为用户选择特定的会议链接。

请注意：如果您之前在 "身份"部分选择了 "从联系人所有者发送"，那么在要求联系人预订会议时，请选择 " 发送人默认会议链接"。

• • 在 "附加 HubSpot 文档"部分，单击+ 附加文档。然后在对话框中，从您的文档中选择您希望代理包含的文档。
  • 在包含 URL 部分，单击+ 添加链接，然后在URL字段中输入URL。然后在 "描述"字段中输入描述，或单击 "为我生成 "以使用Breeze by HubSpot。

• • 在右下角，单击下一步。

6. 在 "设置外联选项"页面，您可以决定代理发送外联的方式，包括发送窗口、频率和语气。
   • 在电子邮件批准部分，选择以下选项之一：
     • 发送前审核：您将在发送前审核并批准每封邮件。
     • 自动发送：代理根据您的外联设置发送邮件，无需审核。
   • 在 "代理语气 "部分，选择以下选项之一：
     • 要使用预设语气， 选择 "使用现有语气"，然后在 "选择语气 "下拉菜单中选择一般语气。
       
     • 要使用品牌语音，请选择使用品牌语音。如果尚未创建品牌语音，请单击生成品牌语音。了解有关使用品牌声音的更多信息。
   • 要配置其他选项，请单击+ 显示其他选项。然后配置以下内容：

• • • 要让代理在工作日执行，请单击打开工作日执行开关。
    • 要配置自动电子邮件发送窗口，请单击发送窗口下拉菜单并选择时间。然后单击默认时区下拉菜单并选择一个时区。
    • 要限制 "外联 "频率，请单击 "电子邮件最小间隔天数"下拉菜单并选择[#] 天（例如 4 天）。然后单击 "每次注册最多发送多少封电子邮件"下拉菜单并选择[#]封（例如 5 封）。

• • 在右下角，单击 "下一步"。

7. 在 "查看并确认代理设置"页面，查看代理如何使用销售配置文件发送电子邮件的摘要。
   • 要查看预览，请单击右上角的显示预览。
   • 要查看完整预览，请单击显示完整预览。
   • 完成预览后，单击创建销售档案。
8. 继续在潜在代理中注册联系人。

请注意：潜在代理使用在代理设置的 "身份"部分配置的电子邮件签名。

潜在代理属性

设置好潜在客户代理后，你就可以在其他工具（如保存的视图）中使用这些默认的联系人属性。

• 最后注册的潜在代理
• 潜在代理 注册总数
• 当前注册的潜在代理

了解有关HubSpot 默认联系人属性的更多信息。

创建其他销售档案

销售档案有助于细分电子邮件的价值主张、语气和定位。例如，每个销售档案可以代表特定的产品、受众和/或语气。您最多可以创建 85 个销售档案。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
2. 单击右上角的代理设置。
3. 单击 创建新销售档案。
4. 继续设置代理配置文件。

编辑销售档案

您可以编辑销售档案的代理档案、来源和培训以及自主模式。您还可以设置警戒线并向代理发出高级指令。

代理简介

• 编辑销售配置文件的代理配置文件：
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
  2. 单击右上角的代理设置。
  3. 单击要编辑的销售配置文件的名称。
  4. 要编辑名称和描述，请单击左侧菜单中的描述。然后在名称字段中输入名称，在描述字段中输入描述。
  5. 要编辑身份，请单击左侧菜单上的身份。然后选择从联系人所有者发送或从单个用户发送。
  6. 要编辑代理音调，请单击左侧菜单上的音调。然后选择 "使用预设音调 "或"使用品牌语音"。
  7. 要编辑语言，请单击左侧菜单上的语言。然后单击打开启用多语言外联开关，并选择后备语言。
• 完成后，单击保存更改。

请注意：如果已定义，潜在代理会使用联系人的首选语言。如果没有定义联系人的首选语言，代理将使用销售档案中的备用语言。

来源和培训

• 编辑销售档案的来源和培训：
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
  2. 单击右上角的代理设置。
  3. 单击要编辑的销售档案名称。
  4. 要编辑销售信息，请单击左侧菜单中的销售信息。查看并更新相关字段中的销售信息。要分析新网站，请输入URL并单击分析网站。
  5. 要编辑行动呼吁选项，请单击左侧菜单上的行动呼吁。
     • 单击 "请求联系人预订会议"下拉菜单并选择一个选项。
     • 要附加文件，请单击+ 附加文件。要删除文档，请单击deleteIcon 删除图标。
     • 要添加 URL，请单击+ 添加链接。要删除 URL 链接，请单击deleteIcon 删除图标。

• 完成后，单击保存更改。

防护栏

• 要编辑销售档案的防护栏，请执行以下操作
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
  2. 单击右上角的代理设置。
  3. 单击要编辑的销售配置文件的名称。
  4. 要编辑自主模式，请单击左侧菜单中的自主模式。然后选择 "发送前审核 "或 "自动发送"。
  5. 要编辑外联指导，请单击左侧菜单中的外联指导。
     • 单击以打开或关闭工作日执行开关。
     • 要编辑自动电子邮件发送窗口，请单击发送窗口下拉菜单并选择时间。单击默认时区下拉菜单并选择时区。
     • 要编辑外联频率，请单击 "邮件最短间隔天数"和 "每次注册最多邮件 数"下拉菜单并选择一个选项。
• 完成后，单击保存更改。

请注意：潜在客户代理将优先发送前三封邮件，然后每周监控并调整剩余邮件的发送。电子邮件将继续发送，直到达到 "每次注册的最多电子邮件"防护栏或联系人回复为止。

高级

• 编辑销售档案的高级设置
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
  2. 单击右上角的代理设置。
  3. 单击要编辑的销售配置文件的名称。
  4. 单击左侧菜单中的高级。
  5. 单击打开或关闭启用自定义说明开关。
  6. 在自定义说明字段中输入自定义说明。
  7. 要使用示例，请查看 "可以使用的示例说明"部分，然后单击 "使用此示例"。
  8. 要预览探矿代理如何使用自定义说明，请单击预览。
     • 在预览中，单击展开 "我将如何处理您的自定义指示"。
     • 代理将确认会做什么、不清楚什么以及不能做什么。
• 完成后，单击保存更改。

排除联系人

• 要禁止联系人注册潜在客户代理，请执行以下操作
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
  2. 单击右上角的代理设置。
  3. 在 "代理设置 "页面，单击 "排除列表 "选项卡。
  4. 在下拉菜单中选择排除列表。要创建新列表，请单击+ 创建列表。
• 完成后，单击保存更改。

将联系人或公司加入潜在客户代理

需要 HubSpot 点数 开启每月监控联系人以获得推广机会需要信用点数。

您可以通过手动注册、自动注册、使用工作流或通过销售工作区中的 "目标账户"选项卡将联系人注册到潜在客户代理中。

请注意：潜在代理的电子邮件发送限制为每天 200 封。

手动注册联系人或公司

使用手动注册功能选择要让潜在客户代理研究的联系人或公司。然后，代理将撰写并发送个性化外联信息。手动注册联系人或公司时：

• 您可以一次手动注册 10 个联系人，代理每分钟研究 10 个联系人。您可以再注册 10 个联系人，这些联系人将在代理研究时保持排队状态。
• 潜在客户代理每天只能为每个账户的 1,000 名联系人研究和撰写电子邮件。当天注册完 1,000 个联系人后，剩余的联系人将处于排队状态，直到第二天。
• 手动注册联系人或公司：

1. 1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
   2. 在右上方，点击 "注册 "下拉菜单，选择 "手动注册联系人" 或 "手动注册公司"。
   3. 与你的行业相匹配的公司会标注为 "匹配 ICP"。与 "角色 "匹配的联系人将被标为 "目标角色"。使用顶部的筛选器和搜索栏来缩小搜索范围。
   4. 选择联系人或公司：
      • 如果你选择了 "手动注册联系人"，请点击要注册的联系人旁边的复选框，然后点击 "下一步"。
      • 如果您选择了手动注册公司，请单击要注册的公司旁边的复选框，然后单击下一步。单击要注册的相关联系人旁边的复选框，然后单击下一步。

1. 5. 在 "确认潜在代理防护栏"页面，确认您的设置。
      • 要更改销售配置文件，请单击销售配置文件下拉菜单并选择销售配置文件。
      • 要更改推广类型，请单击 "推广类型 "下拉菜单并选择以下其中一种：
        • 自适应：根据潜在客户的行为或参与情况调整外联时间和内容。
        • 预定：按设定的计划发送外联。

1. 6. 完成后，单击右下角的 "开始注册"。

设置自动注册

您可以根据触发器和标准设置自动注册。要使用更复杂的自定义标准实现自动注册，请了解有关使用工作流程自动注册联系人的更多信息。

通过自动注册，最多可同时研究 10 个联系人。其余的将处于等待状态。代理每分钟研究 10 个联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
2. 单击 "注册"（Enroll）下拉菜单并选择 "设置自动注册"（Set up automated enrollment）。
3. 要打开注册规则集，请单击规则集右侧的 "编辑"。
   • 在右侧面板中，配置规则集，然后单击保存。
   • 单击打开规则集开关。
4. 打开规则集后，如果有可以自动注册的现有联系人，可能会显示一个对话框：
   • 要登记符合条件的现有联系人，请选择是，将规则集应用于符合条件的联系人。
   • 要排除现有联系人，请单击 "否"，不对符合条件的联系人应用规则集。现有联系人将被排除在外，规则集只适用于将来符合条件的联系人。
   • 单击打开规则集。
5. 要关闭注册规则集，请单击以切换规则集开关。
6. 完成后，单击左上角 中的 "返回概览"，返回 "概览"页面。

请注意：只有在联系人当前未加入序列、当前未加入代理、未与已 开启或已关闭的交易相关联的情况下，潜在客户代理才会自动注册联系人。

使用工作流程注册或取消注册联系人

要根据更复杂的自定义条件自动注册或取消注册，可在工作流中使用 "注册为潜在客户代理"或 "从潜在客户代理中取消注册 "操作。例如，您可以根据属性更改将联系人注册到基于联系人的工作流程中。

进一步了解如何创建工作流程以及如何选择工作流程操作。

请注意： 为避免向联系人发送重复的电子邮件，请勿在潜在代理和工作流程中重复自动操作。如果您在潜在客户代理中打开了规则集，请在使用相同的注册触发器打开工作流程之前将其关闭。

手动注册目标账户

拥有指定销售中心席位的用户可以从销售工作区在潜在客户代理中注册与目标账户相关的联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 本地销售工作区
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 单击目标账户。
4. 在 "目标账户"页面，单击目标账户的公司名称。
5. 在右侧面板中，单击 "购买组"选项卡。
6. 在 "联系人 "部分，将鼠标悬停在联系人上并单击 "操作"，然后选择 "注册为代理"。如果这是对联系人采取的第一项行动，请单击 "开始推广"下拉菜单，然后选择 "注册为代理"。
7. 查看初始电子邮件。要编辑电子邮件，请单击电子邮件正文并自定义文本。
8. 要重新生成初始电子邮件，请单击重新生成。
9. 在右侧面板中，在 "代理撰写人"选项卡上配置销售概况、呼叫到行动和语言。
10. 完成后，单击开始代理推广。

查看注册情况

您可以查看在潜在客户代理中注册的联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
2. 在左上角，单击 "注册"选项卡。
3. 在页面顶部，单击状态选项卡 ，根据状态过滤注册信息。
   • 正在研究：代理正在研究的注册联系人。
   • 准备审核：已向其发送电子邮件但尚未发送的注册联系人。在半自主模式下使用，在代理发送电子邮件之前需要您的审核。
   • 进行中：正在发送电子邮件的注册联系人。
   • 已完成：代理已完成外联的联系人，因为他们回复了、预约了会议，或者没有回复但收到了所有预定的电子邮件。
   • 出错：注册失败的联系人。查看 "状态"栏，了解错误原因。
   • 排队等待：排队等待研究的联系人，原因可能是达到了每日限额，也可能是代理同时处理了太多的联系人注册。

4. 要查找特定联系人，请在视图左上角的search 搜索栏中输入搜索词。
5. 要应用筛选器，请选择任何一个筛选器下拉菜单。例如，要按公司筛选，请选择公司下拉菜单，然后输入文本搜索公司。
6. 要查看有关联系人的更多信息，请单击联系人姓名。
   • 要查看整个联系人记录，请单击 "更多"下拉菜单，然后选择 "查看记录"。
   • 要查看联系人的人工智能摘要，请单击 "更多"下拉菜单，然后选择 " 查看研究"。

编辑和发送电子邮件

如果在代理设置中选择了半自主模式（例如，发送前审核），则可以编辑电子邮件内容。您还可以查看电子邮件和注册信息。

• 编辑半自动模式的电子邮件内容：
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
  2. 在左上角，单击 "注册"选项卡。
  3. 在 "注册信息"表中，单击 "准备审核"选项卡，然后单击联系人姓名。
  4. 要编辑电子邮件，请在右栏中向下滚动到电子邮件底部，然后单击 "编辑电子邮件"。输入文本以编辑内容。您也可以突出显示文本，然后单击breezeSingleStar Breeze 图标，生成新的段落或句子。
  5. 完成邮件编辑后，单击 "保存邮件更新"。
  6. 要批准电子邮件并开始发送，请单击 "开始外联"。

• 查看电子邮件和注册信息：

1. 1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
   2. 在 "概览"选项卡的 "今日每日外联"中，查看已调查联系人的数量。
   3. 在"注册人数"部分：
      • 要查看已注册代理的联系人列表，请单击当前已注册的联系人。
      • 要查看更多详细信息，请单击 "查看电子邮件"。
      • 要查看已加入的联系人列表，请单击 "高度加入的联系人"。
      • 要查看所有注册信息，请单击右上角的查看所有注册信息。了解有关查看注册的更多信息。

从潜在客户代理中取消联系人注册

您可以手动取消潜在客户代理中的联系人注册。如果符合特定条件，则可自动取消联系人注册。

• 手动取消联系人注册：

1. 1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
   2. 在左上角，单击 "注册"选项卡。
   3. 在 "注册人数"表中，选择要取消注册的每个联系人旁边的复选框。
   4. 在表格顶部，单击取消注册。
   5. 在对话框中，单击取消注册联系人。

• 当满足以下任一条件时，联系人将自动从潜在客户代理中取消注册：
  • 联系人预订会面
  • 联系人回复电子邮件
  • 潜在客户代理达到最大自动发送窗口。

分析注册情况

您可以分析潜在代理的注册结果。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 准客户开发代理。
2. 在左上角，单击 "分析"选项卡。
3. 在 "结果"部分，查看
   • 总注册人数：已注册的联系人数量。
   • 已发送邮件：无差错发送的邮件数量。
   • 打开的电子邮件：已打开的电子邮件数量。
   • 点击的电子邮件：带有点击链接的电子邮件数量。
   • 已回复邮件：收到的邮件回复数量。
   • 已预订会议：已预订会议的数量。
4. 在自动入站线索部分，查看
   • 使用中的表单：自动注册中使用的网页数量。
   • 使用中的网页：自动报名中使用的网页数量。
5. 在 "今天发送的电子邮件 "部分，您可以查看以下指标：
   • 总计： 设置为今天发送的电子邮件数量，包括计划发送和已发送。
   • 已发送： 今天已发送的电子邮件数量。
   • 需要审核的注册人数： 发送前需要审核的电子邮件数量。

研究并向公司发送电子邮件

需要 HubSpot 点数 完成公司调查需要信用点数。

您可以研究公司记录和目标账户。拥有指定销售枢纽席位的用户可以研究目标账户，并根据研究结果起草人工智能生成的电子邮件，而无需在潜在客户代理中注册目标账户。

• 研究公司：
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 单击公司名称。
  • 在公司记录上，单击中间栏顶部的 "自定义"。你将进入 "设置 " 页面的 "记录自定义 "选项卡。
  • 在 "记录自定义"选项卡上，单击 "默认视图"。
  • 在编辑器中，将鼠标悬停在所需列上，然后单击 + 添加卡片图标。
  • 在右侧面板中，单击卡片库选项卡。
  • 在 "搜索卡片"字段中，输入文本以搜索探矿研究代理。
  • 单击+ 添加卡片。
  • 单击X关闭右面板。
  • 单击保存并退出。您将被引导到公司记录。
  • 在中间栏中，单击探矿研究代理卡中的开始研究。
• 研究目标账户：

1. 1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 取消注册联系人。
   2. 单击 "潜在客户"选项卡。
   3. 单击目标账户。
   4. 选择每个目标账户 旁边的复选框，然后单击视图顶部的 "研究" 。 您可以在目标账户的 "研究代理"选项卡上查看结果。

• 根据研究结果起草人工智能电子邮件：
  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
  2. 单击 "潜在客户"选项卡。
  3. 单击目标账户。
  4. 在 "目标账户"页面，单击目标账户的公司名称。
  5. 在右侧面板中，单击 "购买组"选项卡。
  6. 将鼠标悬停在联系人上，单击操作，然后选择用 AI 起草电子邮件。
  7. 在 "撰写电子邮件"页面右栏，单击 "代理撰写人"选项卡，选择销售简介、语气、电子邮件长度和语言。单击 "研究"选项卡，查看来自潜在代理的研究。
  8. 在中间一栏，审核并编辑好电子邮件后，点击页面底部的发送电子邮件。

关闭潜在客户代理

• 要关闭特定用户的潜在代理，超级管理员必须删除该用户的 "访问潜在代理 "权限。
• 要关闭整个账户的探矿代理，超级管理员可以
  1. 删除每个用户的 "访问探矿代理 " 权限。
  2. 点击在人工智能设置中关闭 "让用户访问生成人工智能工具和功能、客户关系 管理数据、客户对话数据和文件数据"开关。

请注意：关闭生成人工智能开关也可能会关闭其他人工智能功能。

排除联系人注册故障

注册联系人时，您可能会看到 "错误"状态。下面详细说明了联系人注册可能出错的原因。