BetaUse o Breeze Agent para prospecção (BETA)

 

O Breeze Agent para prospecção CRM Smart CRM pipeline de vendas pesquisa contatos em seu Você pode selecionar contatos manualmente para inscrever no agente ou configurar conjuntos de regras para inscrever contatos automaticamente com base nos critérios definidos. Você também pode pesquisar contas de destino e gerar e-mails com base nessa pesquisa sem inscrever as empresas no Breeze Agent para prospecção.

Para pesquisar, o agente considera compromissos recentes, incluindo:

• Exibições de envio de formulário e página dos últimos sete dias
• Conteúdo de email, conteúdo de chamada, envios de manuais de atividades, anotações e anotações de reunião dos últimos 60 dias. 

Atenção: o Breeze Agent para prospecção usa inteligência artificial para gerar e-mails de divulgação com base nas informações disponíveis. Não inclua informações confidenciais em suas entradas e verifique se há erros no conteúdo gerado por IA.

Antes de começar

• Se você é um Superadministrador , aprender como inclua sua conta na versão beta.
• Se você for um Superadministrador CRM , clique para alternar a caixa Dar aos usuários acesso para gerar ferramentas e recursos de IA,
• Para usar o Breeze Agent para prospecção, você deve ser um Superadministrador ou ter permissões de Breeze Agent para prospecção do Access. 

Configurar o Breeze Agent para prospecção

Antes de começar a usar o Breeze Agent para prospecção, você deve iniciá-lo.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Overview.
• Ao lado de Breeze Agent para prospecção , clique em Iniciar.

Criar um perfil de vendas

Seu perfil de vendas pode ajudar a segmentar a proposta de valor, o tom e o posicionamento de seus e-mails. Por exemplo, cada perfil de vendas pode representar um produto, público e/ou tom específico. Você pode criar vários perfis de vendas.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Breeze Agent para prospecção .
• Clique em Agent set up (Configuração do agente).
• Clique em + Criar novo perfil de vendas.

Confirmar domínio da empresa

• No campo Confirmar domínio da empresa , digite o URL do site.
• No canto inferior direito, clique em Próximo.

Confirmar informações de venda 

• Na página Confirmar informações de venda , informe um nome e uma descrição de venda para seu perfil de venda. 
• Na seção Informações sobre vendas , a Breeze resumirá automaticamente as informações sobre seus produtos e serviços com base no seu site. Revise e faça edições nessas informações para esse perfil de vendas, conforme necessário. Para redefinir as informações em um campo, clique em Redefinir para original.
  
  

  Observe que as indústrias e as pessoas-alvo são geradas no local apenas para os Breeze Agent para prospecção. CRM Eles não estão integrados a outras fontes de dados, como dados da empresa HubSpot, suas

• Na parte inferior direita, clique em Avançar.

Selecionar usuário

• Na página Selecionar usuário, você escolherá uma das seguintes opções. Clique na seta para a direita para expandir cada seção e na seta para baixo para contrair.
  • Enviar de um único usuário: quando o contato estiver inscrito no agente, os e-mails serão enviados de um único endereço de e-mail conectado.
    • Se você escolher essa opção, clique no menu suspenso Selecionar um usuário e selecione usuário.
    • Em seguida, escolha uma caixa de entrada conectada ou clique em Conectar uma nova caixa de entrada. Este será o endereço de email de envio para todos os contatos. 
  
  
  
   
  • Enviar do proprietário do contato : quando um contato é inscrito no agente, os e-mails serão enviados do endereço de e-mail do proprietário do contato.
    • Clique no menu suspenso Select a user ( Selecionar um usuário) e selecione o usuário que será usado como remetente de fallback se o contato estiver inscrito no agente, mas não tiver proprietário no inscrevo ou se o proprietário de contato não tiver ativado as configurações de email corretas.
    • Em seguida, escolha uma caixa de entrada conectada ou clique em Conectar uma nova caixa de entrada. Este será o endereço de email de envio de fallback para emails do proprietário do contato.

• Na seção O que você deseja que o agente inclua em seu alcance? você pode clicar para ativar qualquer uma das opções a seguir. Clique na seta para a direita para expandir cada seção e na seta para baixo para contrair.
  
  • Solicitar contato para agendar uma reunião: Escolha o tipo de link de reunião que deseja incluir e, em seguida, informe os detalhes.
  • Anexar um documento HubSpot: clique em Selecionar documento e selecione o documento que você deseja que o agente inclua no seu documentos .
  • Incluir um URL: informe o URL que deseja que o agente inclua e informe uma descrição. Clique em Gerar para mim se quiser que o Breeze gere uma descrição.

Selecionar autonomia

• Na página Selecionar autonomia , escolha a autonomia desejada para o agente:
  
  • Semiautônomo: o agente pesquisará os contatos selecionados, escreverá três e-mails de divulgação e solicitará que você revise e-mails, edite conforme necessário e inicie o processo de divulgação manualmente.
  • Totalmente autônomo: o agente pesquisará os contatos que você selecionar e escrever e enviará três e-mails sem sua análise. Você pode revisar os e-mails a qualquer momento. Os e-mails enviados em modo totalmente autônomo incluem um aviso de isenção legal no rodapé que diz:Este e-mail foi escrito com a ajuda da AI.

Observe: se você escolher Totalmente autônomo, a hora de envio dos e-mails do agente é escolhida com base no fuso horário do contato. Se o fuso horário de um contato não estiver disponível, o agente usará o fuso horário de sua conta. O Breeze Agent para prospecção usa a assinatura de email configurada nas suas configurações.

• Na parte inferior direita, clique em Criar perfil de venda.
• Continue registrando contatos no Breeze Agent para prospecção .

Editar um perfil de vendas

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Overview.
• Clique em Agent setup (Configuração do agente) no canto superior direito.
• Clique no nome do perfil de vendas que deseja editar.

Perfil do agente

• Na página Perfil do agente , você pode editar sua descrição e identidade (usuários) nas respectivas tabs. 
• Clique na guia Tom . Em seguida, selecione um botão de seleção para definir o tom de comunicação entre o Breeze Agent para prospecção e os contatos.
• Clique Salvar alterações.

Fontes e treinamento

• No menu do lado esquerdo, clique em Fontes e treinamento.
• Na guia Informações de venda , clique em Analisar site para reanalisar seu site ou editar manualmente qualquer um dos campos.
• Clique na guia Call to action para editar o link de reunião, o documento e o URL que você deseja que o agente inclua.
• Clique na guia Email guidance (Guia de orientação por e-mail) para fornecer orientação ao agente para gerar e-mails. Clique na lista suspensa de comprimento para personalizar o comprimento do primeiro e-mail.
• Clique Salvar alterações.

Modo autônomo

• No menu do lado esquerdo, clique em Modo autônomo para editar o nível autônomo desejado para o agente.
• Clique Salvar alterações.

Excluir contatos

Você pode excluir listas de contatos que não deseja inscrever no agente.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Overview.
• Clique em Agent setup (Configuração do agente) no canto superior direito.

• No menu do lado esquerdo, clique em Exclusões. Em seguida, use o menu suspenso Pesquisar para selecionar listas de contatos aos quais você não deseja que o agente entre em contato. Se quiser criar uma lista, clique em Criar lista.
• Clique Salvar alterações.

Inscrever contatos ou empresas no Breeze Agent para prospecção

Você pode inscrever contatos no Breeze Agent para prospecção por meio de inscreve manual, inscrição automática, usando um fluxo de trabalho ou por meio da guia Contas de destino no espaço de trabalho de vendas.

Inscrever manualmente um contato ou empresa 

Inscrever Use o manual para selecionar contatos ou empresas que você deseja que o Breeze Agent para prospecção pesquise. O agente irá então compor e enviar e-mails personalizados.

Você pode inscrever manualmente 10 contatos de cada vez, e o agente pesquisa 10 contatos por minuto. Você pode inscrever lotes adicionais de 10 contatos e eles permanecerão no status Enfileirado à medida que o agente pesquisar. O Breeze Agent para prospecção só pode pesquisar e compor e-mails para 200 contatos por conta todos os dias. Depois que 200 contatos tiverem sido registrados para o dia, os contatos restantes terão o status Enfileirado até o dia seguinte.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Breeze Agent para prospecção.
• Clique no menu suspenso Inscrever e selecione inscrever contatos manualmente ou Manualmente inscreves .
• PCI As empresas que corresponderem aos seus setores serão classificadas como Matches (Correspondências) Os contatos que corresponderem às suas pessoas serão rotulados como Pessoa de destino. Use os filtros e a barra de pesquisa na parte superior para refinar sua pesquisa.
• Selecione os contatos ou empresas:
  • Se você tiver selecionado inscrever contatos manualmente, clique nas caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja atribuir ao Breeze Agent para prospecção. Em seguida, clique em Próximo.
  • Se você selecionou inscrever empresas manualmente, clique nas caixas de seleção ao lado das empresas e, em seguida, clique em GerenciarPróximo. Clique nas caixas de seleção ao lado dos contatos associados que você deseja atribuir ao agente. Em seguida, clique em Próximo. 

• Na página Confirmar os Breeze Agent para prospecção , revise sua configuração. Clique em Agent setup (Configuração do agente) para fazer ajustes.
• Clique em Start enrolling (Iniciar registro).

Inscrever automaticamente um contato usando um conjunto de regras

Com os conjuntos de regras no Breeze Agent para prospecção, você pode automatizar o inscrevo com base em gatilhos e critérios simples. Para automatizar a inscreve usando critérios mais complexos e personalizados, consulte a seção inscrever automaticamente um contato usando um fluxo de trabalho abaixo.

Com o inscrevo automatizado, até 10 contatos serão pesquisados de uma só vez. O restante permanecerá no status Enfileirado. O agente pesquisa dez contatos por minuto.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Breeze Agent para prospecção.
• Clique no menu suspenso Inscrever e selecione Configurar inscreve automática.
• Você pode usar conjuntos de regras baseados em gatilho que inscrevem contatos com base nas ações que executam ou conjuntos de regras baseados em critérios, que inscrevem contatos com base na data do último engajamento ou participação na lista. inscrever Para ativar um conjunto de regras automatizado, clique para ativar ou desativar o conjunto de regras .
• Na caixa de diálogo, clique em Ativar conjunto de regras.
• Para editar um conjunto de regras, clique em Editar. No painel direito, faça ajustes nas regras e clique em Salvar.

• Clique em Voltar para a visão geral para retornar à página Visão geral.

Na página Visão Geral (Breeze AI > Breeze Agent para prospecção Inscrita), clique em Exibir automações na seção Visão Geral para exibir e editar seus conjuntos de inscritas automatizados.

Inscrever automaticamente um contato usando um fluxo de trabalho

Para automatizar o inscrevo com base em critérios mais complexos e personalizados (por exemplo, se uma propriedade específica for alterada), use a ação Inscrever Breeze Agent para prospecção no fluxo de trabalho baseado em contato. Saiba mais sobre como criar um fluxo de trabalho e como escolher suas ações de fluxo de trabalho.

Observação: para evitar o envio de emails duplicados aos contatos, não duplique as automações no Breeze Agent para prospecção e no fluxos de trabalho. Se houver um conjunto de regras ativado no Breeze Agent para prospecção, desative-o antes de ativar um fluxo de trabalho usando o mesmo gatilho de inscrição. 

Inscrever contas manualmente

Se você tiver um cargo de Sales hub atribuído, poderá inscrever contatos associados a contas de destino no Breeze Agent para prospecção de trabalho de vendas.

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
• Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo.
• No painel direito, clique na guia Pessoas .
• Na seção Contatos, passe o mouse sobre um contato e clique em Ações, depois selecione Inscrever to agent.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Perfil de venda e selecione um perfil de venda. 
• Clique em Start enrolling (Iniciar registro).

Solucionar problemas de inscrevo de contato

Quando um contato é inscrito, você pode ver um status Com Erro. Veja a seguir detalhes sobre o motivo pelo qual um inscrevo de contato pode apresentar erro.

Exibir inscrições

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Breeze Agent para prospecção .
• No canto superior esquerdo, clique na guia Inscrições .

• No menu do lado esquerdo, clique em um status para filtrar as inscrições com base no status.
  • Pesquisando: contatos registrados que o agente está pesquisando. 
  • Pronto para revisão: contatos registrados para os quais os emails foram escritos, mas não enviados. Usado no modo semiautônomo, que requer sua revisão antes que o agente possa enviar seus emails.
  • Em andamento: contatos registrados que estão sendo enviados por email. 
  • Concluído: contatos para os quais o agente concluiu sua divulgação porque responderam, reservaram uma reunião ou não responderam, mas receberam todos os emails agendados. 
  • Erro: contatos cujos registros falharam. Revise a coluna Status para saber o motivo do erro. 
  • Enfileirados: contatos que estão enfileirados para pesquisa, seja porque seu limite diário foi atingido ou porque o agente está manipulando muitas inscrições de contato de uma vez.
• Para localizar um contato específico, informe um termo de pesquisa na search barra de pesquisa na parte superior esquerda da exibição e, em seguida, digite o texto.
• Use os filtros para filtrar Empresas ou origens específicas.
• Para exibir mais informações sobre o contato, clique no nome do contato.
  • Para exibir o registro do contato inteiro, clique em Mais e selecione Exibir registro .
  • Para revisar um resumo gerado pelo Breeze , clique em Mais e selecione Exibir evidência de pesquisa.

Editar e enviar emails

Se você selecionou o modo semiautônomo na configuração do Agente, poderá editar o conteúdo do e-mail. Para editar um e-mail:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Breeze Agent para prospecção.
• No canto superior esquerdo, clique na guia Inscrições .
• Para editar um e-mail, na guia Visão Geral , na tabela Inscrições , clique no nome do contato. Em seguida, clique em Editar e-mail.
• Edite o conteúdo ou realce o texto e use o Copilot, ou clique no botão breezeSingleStarÍcone do AI para gerar um novo parágrafo ou frase.
• Clique em Save email updates (Salvar atualizações de email).
• Para aprovar e começar a enviar emails, clique em Iniciar contato.

Para revisar informações sobre seus e-mails e inscrições, em sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Visão geral.

Na janela Emails enviados hoje clique em:

• Total: para exibir os emails que estão em andamento hoje.
• Já enviado: para exibir os emails que já foram enviados hoje.
• Matrículas: para exibir os emails que precisam ser revisados para exibir os emails que precisam ser revisados antes de enviar.

Na janela Matrículas seção:

• Para revisar uma lista de contatos inscritos no agente, clique em Contatos inscritos no momento.
  
  • Para inscrever um contato, clique no ícone de reticências. Em seguida, selecione Cancelar registro [X].
  • Para ver mais detalhes, clique em Analisar conversas com [X] ou, se você selecionou o modo semiautônomo na Configuração do agente, clique em Analisar e-mails para [X]. Saiba mais sobre como revisar e enviar emails.
• Para revisar todos os contatos para os quais o agente concluiu o envio de todas as informações, clique em Concluído.
• Para exibir a guia Inscrições com a lista de todas as inscrições, clique em Exibir todas as inscrições. Saiba mais sobre a exibição de inscrições.

Analisar inscrições

• Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze AI > Breeze Agent para prospecção .
• No canto superior esquerdo, clique na guia Analisar.
• Na seção Resultados, analise:
  • Todos registrados: o número de contatos que foram registrados.
  • E-mails entregues: o número de e-mails entregues sem erro.
  • Aberto: o número de e-mails abertos.
  • Clicado: o número de e-mails com links clicados.
  • Respondidas: o número de respostas de email recebidas.
  • Reunião reservada: o número de reuniões reservadas.
• Na seção O que está acontecendo hoje , você pode revisar as seguintes métricas: 
  • Total de emails enviados hoje: o número de emails definidos para serem enviados hoje, tanto agendados quanto já enviados.
  • Já enviado: o número de e-mails que foram enviados anteriormente hoje. 
  • Enviando em breve: o número de emails agendados para serem enviados hoje.

Contas de destino de pesquisa e email

Se você tiver um lugar de Sales hub atribuído, você poderá pesquisar suas contas de destino e rascunhar e-mails gerados pela IA com base nessa pesquisa sem se inscrever conta-alvo no Breeze Agent para prospecção.

Para pesquisar contas de destino:

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
• Na página Contas de destino , exiba uma lista de suas contas de destino. 
• Para pesquisar empresas, clique nas caixas de seleção ao lado das contas de destino e, em seguida, clique em Iniciar pesquisa. Você pode exibir os resultados na guia Agente de pesquisa do conta-alvo.

Para redigir um e-mail com IA com base na pesquisa:

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
• Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo.
• Clique na guia Pessoas .
• Passe o mouse sobre o contato, clique em Ações e selecione Rascunho de um e-mail com IA.
  • Na guia Fundamentação , clique no menu suspenso para selecionar um perfil de venda .
  • Clique na guia Insights para exibir a pesquisa no Breeze Agent para prospecção.

• Depois de revisar e editar seu email, clique em Enviar email.

Desligue o Breeze Agent para prospecção

• Para desativar o Breeze Agent para prospecção para um usuário específico, um superadministrador deve remover as permissões de Breeze Agent para prospecção de Acesso desse usuário.
• Para desativar o Breeze Agent para prospecção para a conta inteira, os superadministradores podem:
  • Remova as permissões de Breeze Agent para prospecção de Acesso para cada usuário.
  • CRM Clique para alternar a opção Conceder aos usuários acesso para gerar ferramentas e recursos de IA,

Observe que a desativação da opção Gerar AI também pode desativar outros recursos de IA.