Utilizzare l'agente di prospezione

Con l'agente di prospezione, è possibile iscrivere i contatti da ricercare e far eseguire all'agente una strategia di contatto. L'agente di prospezione ricerca i contatti nel vostro CRM e crea strategie di contatto personalizzate. Questo aiuta a costruire una pipeline di vendita più qualificata. È possibile selezionare manualmente i contatti da iscrivere all'agente o impostare delle regole per iscrivere automaticamente i contatti in base a criteri prestabiliti. È anche possibile effettuare ricerche sugli account target e generare e-mail basate su tali ricerche senza iscrivere le aziende all'agente di prospezione.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, comprese le richieste. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'AI affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Un Super Admin dovrà inserire il vostro account nella beta.
• Un Super Admin dovrà fare clic per attivare l'opzione Dai accesso agli utenti per generare strumenti e funzioni AI, dati CRM, dati delle conversazioni con i clienti e dati dei file nelle impostazioni AI.
• Gli utenti devono essere Super Admin o avere i permessi di accesso all'agente di prospezione.

Comprendere limitazioni e considerazioni

• L'agente di prospezione prende in considerazione gli impegni recenti, fino all'ultimo anno, associati ai record di contatto, tra cui:
  • Invii di moduli
  • Pagine viste
  • Chiamate
  • Riunioni
  • Note
  • Apertura delle e-mail
• Le azioni dell'agente di prospezione che richiedono crediti HubSpot non possono essere completate negli account sandbox.

Impostazione dell'agente di prospezione

È possibile impostare l'agente di prospezione dall'area di lavoro delle vendite o da Breeze Studio.

Per impostare l'agente di prospezione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. Fare clic su Imposta agente.
3. Nella pagina Imposta il tuo profilo di vendita, inserire e confermare quanto segue:
   • Inserire un nome e una descrizione per il profilo di vendita.
   • Breeze riassumerà automaticamente le informazioni sui vostri prodotti e servizi in base al vostro sito web. Rivedere e modificare le informazioni per questo profilo di vendita, se necessario.
   • Per ripristinare le informazioni, fare clic su Ripristina.
   • In basso a destra, fare clic su Avanti.

4. Nella pagina Selezionare l' identità, selezionare chi agirà per conto dell'agente di prospezione. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   • Invia dal proprietario del contatto: quando un contatto è iscritto all'agente, le e-mail saranno inviate dall'indirizzo e-mail del proprietario del contatto.
     • Fare clic sul menu a discesa Usa questa proprietà del contatto e selezionare una proprietà del contatto.
     • Fare clic sul menu a discesa Mittente di riserva e selezionare un utente che verrà utilizzato come mittente di riserva se il contatto è iscritto all'agente, ma non ha un proprietario al momento dell'iscrizione o il proprietario del contatto non ha attivato le impostazioni e-mail corrette.
     • Quindi scegliere una casella di posta connessa o fare clic su Connetti una nuova casella di posta. Questo sarà l'indirizzo e-mail di invio di riserva per le e-mail del proprietario del contatto.

4. • Invia da un singolo utente: quando il contatto è iscritto all'agente, le e-mail saranno inviate da un singolo indirizzo e-mail collegato.
     • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare un utente.
     • Quindi scegliere una casella di posta collegata o fare clic su Collega una nuova casella di posta. Questo sarà l'indirizzo e-mail di invio per tutti gli outreach.

4. • In basso a destra, fare clic su Avanti.

5. Nella pagina Seleziona le chiamate alle azioni, è possibile scegliere cosa l'agente può includere nella sua attività di sensibilizzazione:

1. • Nel menu a discesa Richiedi un contatto per prenotare una riunione, selezionare il tipo di collegamento alla riunione che si desidera includere, quindi inserire i dettagli.

• • • Per non utilizzare alcun collegamento alla riunione, selezionare Nessun collegamento alla riunione.
    • Per utilizzare il collegamento alla riunione predefinito del mittente, selezionare Collegamento alla riunione predefinito del mittente.

• • • Per utilizzare un collegamento a una riunione non HubSpot, selezionare Collegamento a riunione non HubSpot. Immettere quindi l'URL del collegamento alla riunione non HubSpot.

• • • Per utilizzare un collegamento a una riunione HubSpot, selezionare Collegamento a riunione HubSpot.

• • • • Fate clic sul menu a tendina Seleziona un utente e selezionate un utente.
      • Fare clic sul menu a tendina Seleziona un link riunione e selezionare il link riunione specifico per l'utente.

Nota: se nella sezione Identità è stato selezionato l'invio da parte del proprietario del contatto, quando si richiede al contatto di prenotare una riunione, selezionare il link predefinito del mittente.

• • Nella sezione Allega un documento di HubSpot, fare clic su + Allega un documento. Nella finestra di dialogo, selezionare il documento che si desidera includere tra i documenti dell'agente.
  • Nella sezione Includi un URL , fare clic su + Aggiungi un link e inserire l'URL nel campo URL. Nel campo Descrizione, inserire una descrizione o fare clic su Genera per me per utilizzare Breeze di HubSpot.

• • In basso a destra, fare clic su Avanti.

6. Nella pagina Imposta opzioni di invio, è possibile decidere le modalità di invio dell'agente, tra cui la finestra di invio, la frequenza e il tono.
   • Nella sezione Approvazione e-mail, selezionare una delle seguenti opzioni:
     • Esamina prima dell'invio: l'agente rivedrà e approverà ogni messaggio prima dell'invio.
     • Invia automaticamente: l'agente invia i messaggi di posta elettronica senza revisione in base alle impostazioni di outreach.
   • Nella sezione Tono dell'agente, selezionare una delle seguenti opzioni:
     • Per utilizzare un tono preimpostato, selezionare Usa un tono presente e selezionare un tono generale nel menu a discesa Seleziona un tono.
       
     • Per utilizzare la voce del proprio marchio, selezionare Usa voce del marchio. Se non è stata creata una voce del marchio, fare clic su Genera voce del marchio. Per saperne di più sull'uso della voce del marchio.
   • Per configurare altre opzioni, fare clic su + Mostra opzioni aggiuntive. Quindi configurare quanto segue:

• • • Per fare in modo che l'agente esegua nei giorni lavorativi, fare clic per attivare l'interruttore Esegui nei giorni lavorativi.
    • Per configurare la finestra di invio automatico delle e-mail, fare clic sui menu a discesa Finestra di invio e selezionare un orario. Quindi fare clic sul menu a discesa Fuso orario predefinito e selezionare un fuso orario.
    • Per limitare la frequenza di invio, fate clic sul menu a discesa Giorni minimi tra le e-mail e selezionate [#] giorni (ad esempio, 4 giorni). Quindi fate clic sul menu a discesa Massimo di e-mail per iscrizione e selezionate [#] e-mail (ad esempio, 5 e-mail).

• • In basso a destra, fare clic su Avanti.

7. Nella pagina Revisione e conferma della configurazione dell'agente, rivedere il riepilogo di come l'agente invierà le e-mail utilizzando il profilo di vendita.
   • Per visualizzare un'anteprima, fare clic su Mostra anteprima in alto a destra.
   • Per visualizzare un'anteprima completa, fare clic su Mostra anteprima completa.
   • Al termine della revisione, fare clic su Crea profilo di vendita.
8. Continuare a iscrivere i contatti nell'agente di prospezione.

Nota: l'agente di prospezione utilizza la firma e-mail configurata nella sezione Identità della configurazione dell'agente.

Proprietà dell'agente di prospezione

Una volta configurato l'agente di prospezione, è possibile utilizzare le proprietà predefinite dei contatti in altri strumenti (ad esempio, le visualizzazioni salvate).

• Agente di prospezione Ultimo iscritto
• Agente di prospezione Numero totale di contatti iscritti
• Attualmente iscritti all'agente di prospezione

Per saperne di più sulle proprietà predefinite dei contatti di HubSpot.

Creare profili di vendita aggiuntivi

Il profilo di vendita può aiutare a segmentare la proposta di valore, il tono e il posizionamento delle e-mail. Ad esempio, ogni profilo di vendita può rappresentare un prodotto, un pubblico e/o un tono specifico. È possibile creare fino a 85 profili di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
3. Fare clic su Crea nuovo profilo di vendita.
4. Continuare a impostare il profilo dell'agente.

Modificare un profilo di vendita

È possibile modificare il profilo agente di un profilo di vendita, le fonti e la formazione e la modalità autonoma. È inoltre possibile impostare dei guardrail e fornire all'agente istruzioni avanzate.

Profilo agente

• Per modificare il profilo agente di un profilo di vendita:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
  2. Fare clic su Configurazione agente in alto a destra.
  3. Fare clic sul nome del profilo di vendita che si desidera modificare.
  4. Per modificare il nome e la descrizione, fare clic su Descrizione nel menu a sinistra. Inserire un nome nel campo Nome e una descrizione nel campo Descrizione.
  5. Per modificare l'identità, fare clic su Identità nel menu a sinistra. Selezionare quindi Invia dal proprietario del contatto o Invia da un singolo utente.
  6. Per modificare il tono dell'agente, fare clic su Tono nel menu a sinistra. Selezionare quindi Usa un tono preimpostato o Usa la voce del marchio.
  7. Per modificare la lingua, fare clic su Lingua nel menu a sinistra. Fare quindi clic per attivare l'interruttore Abilita la multilingue e selezionare una lingua di riserva.
• Al termine, fare clic su Salva modifiche.

Nota bene: l'agente di prospezione utilizza la lingua preferita del contatto, se definita. Se la lingua preferita del contatto non è definita, l'agente utilizzerà la lingua di riserva del profilo di vendita.

Fonti e formazione

• Per modificare le fonti e la formazione per un profilo di vendita:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
  2. Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
  3. Fare clic sul nome del profilo di vendita che si desidera modificare.
  4. Per modificare le informazioni di vendita, fare clic su Informazioni di vendita nel menu a sinistra. Rivedere e aggiornare le informazioni di vendita nei campi pertinenti. Per analizzare un nuovo sito web, inserire l'URL e fare clic su Analizza sito web.
  5. Per modificare le opzioni di chiamata all'azione, fare clic su Chiamata all'azione nel menu a sinistra.
     • Fare clic sul menu a discesa Richiedi contatto per prenotare una riunione e selezionare un'opzione.
     • Per allegare un documento, fare clic su + Allega un documento. Per rimuovere un documento, fare clic sull'icona deleteIcon.
     • Per includere un URL, fare clic su + Aggiungi un link. Per rimuovere un collegamento URL, fare clic sull'icona deleteIcon.

• Al termine, fare clic su Salva modifiche.

Guardrail

• Per modificare i guardrail di un profilo di vendita:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
  2. Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
  3. Fare clic sul nome del profilo di vendita che si desidera modificare.
  4. Per modificare la modalità autonoma, fare clic su Modalità autonoma nel menu a sinistra. Selezionare quindi Revisione prima dell'invio o Invio automatico.
  5. Per modificare la guida all'invio, fare clic su Guida all'invio nel menu a sinistra.
     • Fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Esegui nei giorni lavorativi.
     • Per modificare la finestra di invio automatico delle e-mail, fare clic sul menu a discesa Finestra di invio e selezionare un orario. Fare clic sul menu a discesa Fuso orario predefinito e selezionare un fuso orario.
     • Per modificare la frequenza di invio, fare clic sui menu a discesa Giorni minimi tra le e-mail e Massimo di e-mail per iscrizione e selezionare un'opzione.
• Al termine, fare clic su Salva modifiche.

Nota bene: l'agente di prospezione darà priorità ai primi tre invii di e-mail e poi monitorerà settimanalmente per regolare gli invii rimanenti. Le e-mail continueranno a essere inviate fino al raggiungimento del limite massimo di e-mail per iscrizione o fino alla risposta di un contatto.

Avanzato

• Per modificare le impostazioni avanzate di un profilo di vendita:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
  2. Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
  3. Fare clic sul nome del profilo di vendita che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Avanzate nel menu laterale di sinistra.
  5. Fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Abilita istruzioni personalizzate.
  6. Nel campo Istruzioni personalizzate, inserire le istruzioni personalizzate.
  7. Per utilizzare un esempio, visualizzare la sezione Esempi di istruzioni utilizzabili e fare clic su Usa questo esempio.
  8. Per visualizzare un'anteprima di come l'agente di prospezione utilizzerà le istruzioni personalizzate, fare clic su Anteprima.
     • Nell'anteprima, fare clic per espandere Come gestirò le istruzioni personalizzate.
     • L'agente confermerà cosa farà, cosa non gli è chiaro e cosa non può fare.
• Al termine, fare clic su Salva modifiche.

Escludere i contatti

• Per escludere i contatti dall'iscrizione all'agente di prospezione:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
  2. Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
  3. Nella pagina di impostazione dell'agente, fare clic sulla scheda Elenchi di esclusione .
  4. Nel menu a discesa, selezionare un elenco di esclusione. Per creare un nuovo elenco, fare clic su + Crea elenco.
• Al termine, fare clic su Salva modifiche.

Iscrivere contatti o aziende nell'agente di prospezione

Crediti HubSpot richiesti I crediti sono necessari per attivare il monitoraggio mensile di un contatto per le opportunità di prospezione.

È possibile iscrivere i contatti all'agente di prospezione tramite l'iscrizione manuale, l'iscrizione automatica, l'utilizzo di un flusso di lavoro o tramite la scheda Account di destinazione nell'area di lavoro delle vendite.

Nota bene: l'agente di prospezione ha un limite di invio di 200 e-mail al giorno.

Iscrizione manuale di un contatto o di un'azienda

Utilizzare l'iscrizione manuale per selezionare i contatti o le aziende che si desidera far ricercare all'agente di prospezione. L'agente comporrà e invierà quindi messaggi personalizzati. Quando si iscrive manualmente un contatto o un'azienda:

• È possibile iscrivere manualmente 10 contatti alla volta e l'agente ricerca 10 contatti al minuto. È possibile iscrivere altri lotti di 10 contatti, che rimarranno in coda durante le ricerche dell'agente.
• L'agente di prospezione può ricercare e comporre e-mail solo per 1.000 contatti al giorno per account. Dopo che 1.000 contatti sono stati iscritti per la giornata, i contatti rimanenti rimarranno incoda fino al giorno successivo.
• Per iscrivere manualmente un contatto o un'azienda:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
   2. In alto a destra, fare clic sulmenu a discesa Iscrivi e selezionare Iscrivi manualmente i contatti o Iscrivi manualmente le aziende.
   3. Le aziende che corrispondono ai vostri settori saranno contrassegnate dall'etichetta Corrisponde a ICP. I contatti che corrispondono alle personas saranno etichettati come Persona target. Utilizzate i filtri e la barra di ricerca in alto per affinare la ricerca.
   4. Selezionare i contatti o le aziende:
      • Se si è selezionato Iscrivi manualmente i contatti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera assegnare all'iscrizione, quindi fare clic su Avanti.
      • Se si è selezionato Iscrivi manualmente le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto alle aziende che si desidera iscrivere, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai contatti associati che si desidera iscrivere, quindi fare clic su Avanti.

1. 5. Nella pagina Conferma i guardrail degli agenti di prospezione, confermare l'impostazione.
      • Per modificare il profilo di vendita, fare clic sul menu a discesa Profilo di vendita e selezionare un profilo di vendita.
      • Per modificare il tipo di contatto, fare clic sul menu a discesa Tipo di contatto e selezionare uno dei seguenti:
        • Adattivo: regola i tempi e i contenuti dell'invio in base al comportamento o all'impegno del prospect.
        • Programmato: invia le comunicazioni in base a un calendario prestabilito.

1. 6. Al termine, fare clic su Avvia iscrizione in basso a destra.

Impostare l'iscrizione automatica

È possibile impostare l'iscrizione automatica in base a trigger e criteri. Per automatizzare l'iscrizione in base a criteri più complessi e personalizzati, è possibile saperne di più sull'iscrizione automatica di un contatto tramite un flusso di lavoro.

Con l'iscrizione automatica, verranno ricercati fino a 10 contatti alla volta. Gli altri rimarranno in coda. L'agente ricerca 10 contatti al minuto.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. Fare clic sul menu a discesa Iscrivi e selezionare Imposta iscrizione automatica.
3. Per attivare un set di regole per l'iscrizione, fare clic su Modifica a destra del set di regole.
   • Nel pannello di destra, configurare il ruleset e fare clic su Salva.
   • Fare clic per attivare l'interruttore del ruleset.
4. Dopo aver attivato un ruleset, potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo che indica se esistono contatti esistenti che possono essere iscritti automaticamente:
   • Per iscrivere i contatti esistenti che sono idonei, selezionare Sì, applica il ruleset ai contatti idonei.
   • Per escludere i contatti esistenti, fare clic su No, non applicare il ruleset ai contatti idonei. I contatti esistenti verranno esclusi e il set di regole verrà applicato solo ai contatti idonei in futuro.
   • Fare clic su Attiva ruleset.
5. Per disattivare un ruleset per l'iscrizione, fare clic su Disattiva ruleset.
6. Al termine, fare clic su Torna alla panoramica in alto a sinistra su per tornare alla pagina Panoramica.

Nota bene: l'agente di prospezione iscriverà automaticamente un contatto solo se non è attualmente iscritto a una sequenza, se non è attualmente iscritto all'agente e se non è associato a offerte vinte aperte o chiuse.

Iscrivere o disiscrivere un contatto utilizzando un flusso di lavoro

Per automatizzare l'iscrizione o la disiscrizione in base a criteri più complessi e personalizzati, è possibile utilizzare l'azione Iscrizione all'agente di prospezione o Disiscrizione dall'agente di prospezione in un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile iscrivere i contatti in un flusso di lavoro basato sui contatti in base alla modifica di una proprietà.

Per saperne di più su come creare un flusso di lavoro e su come scegliere le azioni del flusso di lavoro.

Nota bene: perevitare di inviare ai contatti e-mail duplicate, non duplicare le automazioni nell'agente di prospezione e nei flussi di lavoro. Se nell'agente di prospezione è stato attivato un set di regole, disattivarlo prima di attivare un flusso di lavoro che utilizza lo stesso trigger di iscrizione.

Iscrizione manuale degli account di destinazione

Gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono iscrivere i contatti associati agli account di destinazione nell'agente di prospezione dall'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospettive.
3. Fare clic su Conti target.
4. Nella pagina Conti di destinazione, fare clic sul nome della società di un conto di destinazione.
5. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Gruppo di acquisto.
6. Nella sezione Contatti , passare il mouse su un contatto e fare clic su Azioni, quindi selezionare Iscrizione all'agente. Se questa è la prima azione intrapresa per un contatto, fare clic sul menu a discesa Avvia attività di sensibilizzazione, quindi selezionare Iscriviti all'agente.
7. Rivedere l'e-mail iniziale. Per modificare l'e-mail, fare clic sul corpo dell'e-mail e personalizzare il testo.
8. Per rigenerare l'e-mail iniziale, fare clic su Rigenera.
9. Nel pannello di destra, configurare il profilo di vendita, le Call-to-action e la lingua nella scheda Scrittore agente.
10. Al termine, fare clic su Avvia la ricerca agenziale.

Visualizzare le iscrizioni

È possibile visualizzare i contatti iscritti nell'agente di prospezione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.
3. Nella parte superiore della pagina, fare clic su una scheda di stato per filtrare le iscrizioni in base allo stato.
   • In ricerca: contatti iscritti che l'agente sta ricercando.
   • Pronto per la revisione: contatti iscritti ai quali sono state scritte delle e-mail ma non sono state inviate. Utilizzato in modalità semi-autonoma, che richiede la revisione da parte dell'utente prima che l'agente possa inviare le e-mail.
   • In corso: contatti iscritti che stanno per essere inviati via e-mail.
   • Terminato: contatti per i quali l'agente ha completato l'attività di sensibilizzazione perché hanno risposto, hanno prenotato un incontro o non hanno risposto ma hanno ricevuto tutte le e-mail programmate.
   • Errore: contatti la cui iscrizione non è riuscita. Controllare la colonna Stato per conoscere il motivo dell'errore.
   • In coda: contatti in coda per la ricerca, perché è stato raggiunto il limite giornaliero o perché l'agente sta gestendo troppe iscrizioni di contatti contemporaneamente.

4. Per individuare un contatto specifico, inserire un termine di ricerca nella barra di ricerca search in alto a sinistra della vista.
5. Per applicare i filtri, selezionare uno dei menu a discesa dei filtri. Ad esempio, per filtrare in base all'azienda, selezionare il menu a discesa Azienda e inserire il testo per cercare un'azienda.
6. Per visualizzare ulteriori informazioni sul contatto, fare clic sul nome del contatto.
   • Per visualizzare l'intero record del contatto, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Visualizza record.
   • Per visualizzare un riepilogo AI del contatto, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Visualizza ricerca.

Modifica e invio di e-mail

È possibile modificare il contenuto delle e-mail se è stata selezionata la modalità semi-autonoma (ad esempio, Revisione prima dell'invio) nella configurazione dell'agente. È anche possibile rivedere le informazioni sulle e-mail e sulle iscrizioni.

• Per modificare il contenuto delle e-mail in modalità semi-autonoma:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
  2. In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.
  3. Nella tabella Iscrizioni, fare clic sulla scheda Pronto per la revisione e sul nome del contatto.
  4. Per modificare l'e-mail, nella colonna di destra scorrere fino alla fine dell'e-mail e fare clic su Modifica e-mail. Inserire il testo per modificare il contenuto. È anche possibile evidenziare il testo e fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze per generare un nuovo paragrafo o una nuova frase.
  5. Una volta terminata la modifica dell'e-mail, fare clic su Salva aggiornamenti e-mail.
  6. Per approvare le e-mail e iniziare a inviarle, fare clic su Avvia invio.

• Per rivedere le informazioni sulle e-mail e sulle iscrizioni:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
   2. Nella scheda Panoramica, nella sezione Raggiungimento giornaliero di oggi, è possibile visualizzare il numero di contatti ricercati.
   3. Nella sezione Iscrizioni:
      • Per esaminare un elenco di contatti iscritti all'agente, fare clic su Contatti attualmente iscritti.
      • Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic su Rivedi e-mail.
      • Per esaminare un elenco di contatti impegnati, fare clic su Contatti altamente impegnati.
      • Per visualizzare tutte le iscrizioni, fare clic su Visualizza tutte le iscrizioni in alto a destra. Per saperne di più sulla visualizzazione delle iscrizioni.

Disiscrivere i contatti dall'agente di prospezione

È possibile disiscrivere manualmente i contatti dall'agente di prospezione. I contatti possono essere disiscritti automaticamente se vengono soddisfatti determinati criteri.

• Per disiscrivere manualmente i contatti:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
   2. In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.
   3. Nella tabella Iscrizioni, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun contatto da disiscrivere.
   4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Disiscriviti.
   5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disiscriviti contatto/i.

• Un contatto si disiscrive automaticamente dall'agente di prospezione quando viene soddisfatto uno dei seguenti criteri:
  • Il contatto prenota una riunione
  • Il contatto risponde a un'e-mail
  • L'agente di prospezione raggiunge la finestra massima di invio automatico.

Analizzare le iscrizioni

È possibile analizzare i risultati delle iscrizioni all'agente di prospezione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Agente per l'acquisizione di prospect.
2. In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Nella sezione Risultati, esaminare:
   • Iscrizioni totali: il numero di contatti che sono stati iscritti.
   • Email consegnate: il numero di email consegnate senza errori.
   • Email aperte: il numero di email aperte.
   • Email cliccate: il numero di email con link che sono stati cliccati.
   • Risposte alle e-mail: il numero di e-mail di risposta ricevute.
   • Riunioni prenotate: il numero di riunioni prenotate.
4. Nella sezione Automated inbound leads, esaminare:
   • Moduli in uso: il numero di pagine web utilizzate per l'iscrizione automatica.
   • Pagine web in uso: il numero di pagine web utilizzate per l'iscrizione automatica.
5. Nella sezione Invio di e-mail oggi , è possibile esaminare le seguenti metriche:
   • Totale: il numero di e-mail che devono essere inviate oggi, sia quelle programmate che quelle già inviate.
   • Già inviate: il numero di e-mail già inviate oggi.
   • Iscrizioni da rivedere: il numero di email che devono essere riviste prima dell'invio.

Ricerca e invio di e-mail alle aziende

Crediti HubSpot richiesti Per completare la ricerca sulle aziende sono necessari dei crediti.

È possibile effettuare ricerche sui record delle aziende e sugli account di destinazione. Gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono effettuare ricerche sugli account di destinazione e redigere e-mail generate dall'intelligenza artificiale in base a tali ricerche senza iscrivere gli account di destinazione all'agente di prospezione.

• Per le aziende di ricerca:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Fare clic sul nome di un'azienda.
  • Nel record dell'azienda, fare clic su Personalizza nella parte superiore della colonna centrale. Si accede alla scheda Personalizzazione record della pagina Impostazioni .
  • Nella scheda Personalizzazione record, fare clic su Vista predefinita.
  • Nell'editor, passare il mouse sulla colonna desiderata e fare clic sull' icona + Aggiungi scheda.
  • Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Libreria di schede.
  • Nel campo Cerca schede, inserire il testo per cercare l'agente di ricerca Prospecting.
  • Fare clic su + Aggiungi scheda.
  • Fare clic su X per chiudere il pannello destro.
  • Fare clic su Salva e uscire. Si verrà indirizzati al record dell'azienda.
  • Nella colonna centrale, fare clic su Avvia ricerca nella scheda Agente di ricerca in prospezione.
• Per ricercare gli account target:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
   2. Fare clic sulla scheda Prospettive.
   3. Fare clic su Account di destinazione.
   4. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun conto target e fare clic su Ricerca nella parte superiore della vista. I risultati possono essere visualizzati nella scheda Agente di ricerca dell'account di destinazione.

• Per redigere un'e-mail basata sull'intelligenza artificiale in base alla ricerca:
  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
  2. Fare clic sulla scheda Prospettive.
  3. Fare clic su Conti target.
  4. Nella pagina Conti di destinazione, fare clic sul nome dell'azienda di un conto di destinazione.
  5. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Gruppo di acquisto.
  6. Passare il mouse sul contatto, fare clic su Azioni e selezionare Bozza di e-mail con AI.
  7. Nella pagina Scrivi un'e-mail, nella colonna di destra, fare clic sulla scheda Agente scrittore per selezionare un profilo di vendita, il tono, la lunghezza dell'e-mail e la lingua. Fare clic sulla scheda Ricerca per visualizzare le ricerche dell'agente di prospezione.
  8. Nella colonna centrale, dopo aver rivisto e modificato l'e-mail, fare clic su Invia e-mail in fondo alla pagina.

Disattivare l'agente di prospezione

• Per disattivare l'agente di prospezione per un utente specifico, un Super Admin deve rimuovere le autorizzazioni di Accesso all'agente di prospezione per quell'utente.
• Per disattivare l'agente di prospezione per l'intero account, i superamministratori possono:
  1. Rimuovere le autorizzazioni di accesso all'agente di prospezione per ogni utente.
  2. Fare clic per disattivare l'opzione Consenti agli utenti di accedere alla generazione di strumenti e funzioni AI, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e ai dati dei file nelle impostazioni AI.

Attenzione: la disattivazione dell'interruttore Generate AI può disattivare anche altre funzioni AI.

Risoluzione dei problemi di iscrizione dei contatti

Quando un contatto viene registrato, è possibile che venga visualizzato uno stato di errore. Di seguito sono indicati i motivi per cui l'iscrizione di un contatto può presentare un errore.