BetaUtilizzare l'agente di prospezione (BETA)

L'agente di prospezione ricerca i contatti nel vostro CRM ed esegue strategie di outreach personalizzate per i prospect all'interno dello Smart CRM di HubSpot, contribuendo a costruire una pipeline di vendita più qualificata. È possibile selezionare manualmente i contatti da iscrivere all'agente o impostare delle regole per iscrivere automaticamente i contatti in base a criteri prestabiliti. È anche possibile effettuare ricerche sugli account target e generare e-mail basate su tali ricerche senza iscrivere le aziende all'agente di prospezione.

Per la ricerca, l'agente considera gli impegni recenti, tra cui:

• Invio di moduli e visualizzazioni di pagine degli ultimi sette giorni
• Contenuti di e-mail, chiamate, invii di playbook, note e appunti di riunioni degli ultimi 60 giorni.

Attenzione: l'agente di prospezione utilizza l'intelligenza artificiale per generare e-mail di contatto in base alle informazioni disponibili. Non includete informazioni sensibili nei vostri input e controllate che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale non contengano errori.

Prima di iniziare

• Se siete un Super Admin, scoprite come inserire il vostro account nella beta.
• Se si è un Super Admin, fare clic per attivare l'opzione Consenti agli utenti l'accesso alla generazione di strumenti e funzioni AI, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e ai dati dei file nelle impostazioni AI.
• Per utilizzare l'agente di prospezione, è necessario essere un Super Admin o disporre dei permessi di accesso all'agente di prospezione.

Impostare l'agente di prospezione

Prima di iniziare a utilizzare l'agente di prospezione, è necessario lanciarlo.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.
• Accanto a Prospecting Agent, fare clic su Avvia.

Creare un profilo di vendita

Il profilo di vendita può aiutare a segmentare la proposta di valore, il tono e il posizionamento delle e-mail. Ad esempio, ogni profilo di vendita può rappresentare un prodotto, un pubblico e/o un tono specifico. È possibile creare più profili di vendita.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Prospecting Agent.
• Fare clic su Impostazione agente.
• Fare clic su + Crea nuovo profilo di vendita.

Confermare il dominio aziendale

• Nel campo Conferma il dominio aziendale inserite l'URL del vostro sito web.
• In basso a destra, fare clic su Avanti.

Confermare le informazioni di vendita

• Nella pagina Conferma informazioni di vendita, inserire un nome e una descrizione per il proprio profilo di vendita.
• Nella sezione Informazioni di vendita, Breeze riassumerà automaticamente le informazioni sui vostri prodotti e servizi in base al vostro sito web. Se necessario, è possibile rivedere e modificare queste informazioni per questo profilo di vendita. Per ripristinare le informazioni in un campo, fare clic su Ripristina l'originale.
  
  

  Nota bene: i settori e le personas target sono generati sul momento solo per l'agente di prospezione. Non sono integrati con altre fonti di dati, come i dati aziendali di HubSpot, le proprietà del vostro CRM o fonti di dati di terzi.

• In basso a destra, fare clic su Avanti.

Selezionare l'utente

• Nella pagina Seleziona utente , si sceglierà una delle seguenti opzioni. Fare clic sulla freccia a destra per espandere ogni sezione e sulla freccia in basso per chiuderla.
  • Invia da un singolo utente: quando il contatto è iscritto all'agente, le e-mail saranno inviate da un singolo indirizzo e-mail collegato.
    • Se si sceglie questa opzione, fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente.
    • Quindi scegliere una casella di posta collegata o fare clic su Collega una nuova casella di posta. Questo sarà l'indirizzo e-mail di invio per tutti gli outreach.
  
  
  
  • Invia dal proprietario del contatto: quando un contatto è iscritto all'agente, le e-mail saranno inviate dall'indirizzo e-mail del proprietario del contatto.
    • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente che verrà utilizzato come mittente di riserva se il contatto è iscritto all'agente, ma non ha un proprietario al momento dell'iscrizione o il proprietario del contatto non ha attivato le impostazioni e-mail corrette.
    • Scegliere quindi una casella di posta collegata o fare clic su Collega una nuova casella di posta. Questo sarà l'indirizzo e-mail di invio di riserva per le e-mail del proprietario del contatto.

• Nella sezione Cosa si desidera che l'agente includa nella sua attività di sensibilizzazione? è possibile fare clic per attivare una delle seguenti opzioni. Fare clic sulla freccia a destra per espandere ogni sezione e sulla freccia in basso per chiuderla.
  
  • Richiesta di contatto per prenotare un incontro: Scegliere il tipo di link alla riunione che si desidera includere, quindi inserire i dettagli.
  • Allegare un documento HubSpot: Fare clic su Seleziona documento, quindi selezionare il documento che si desidera includere tra i documenti dell'agente.
  • Includi un URL: inserire l'URL che si desidera che l'agente includa e una descrizione. Fare clic su Genera per me se si desidera che Breeze generi una descrizione.

Selezionare l'autonomia

• Nella pagina Seleziona autonomia, scegliere il grado di autonomia dell'agente:
  
  • Semi-autonomo: l'agente ricercherà i contatti selezionati, scriverà tre e-mail di sensibilizzazione e richiederà all'utente di rivedere le e-mail, modificarle se necessario e avviare il processo di sensibilizzazione manualmente.
  • Completamente autonomo: l'agente ricercherà i contatti selezionati e scriverà e invierà tre e-mail senza la vostra revisione. È possibile rivedere le e-mail in qualsiasi momento. Le e-mail inviate in modalità completamente autonoma includono una clausola di esclusione della responsabilità legale nel piè di pagina che recita: Questa e-mail è stata scritta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Nota: se si sceglie l'opzione Completamente autonomo, l'orario di invio delle e-mail dell'agente viene scelto in base al fuso orario del contatto. Se il fuso orario di un contatto non è disponibile, l'agente utilizza il fuso orario del vostro account. L'agente di prospezione utilizza la firma e-mail configurata nelle impostazioni.

• In basso a destra, fare clic su Crea profilo di vendita.
• Continuare a iscrivere i contatti all'agente di prospezione.

Modifica di un profilo di vendita

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.
• Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
• Fare clic sul nome del profilo di vendita che si desidera modificare.

Profilo dell'agente

• Nella pagina del profilo dell'agente, è possibile modificare la descrizione e l'identità (utenti) nelle rispettive schede.
• Fare clic sulla scheda Tono. Quindi, selezionare un pulsante di opzione per impostare il tono con cui l'agente di prospezione comunicherà con i contatti.
• Fare clic su Salva modifiche.

Fonti e formazione

• Nel menu a sinistra, fare clic su Fonti e formazione.
• Nella scheda Informazioni sulla vendita, fare clic su Analizza sito web per analizzare nuovamente il sito o modificare manualmente uno qualsiasi dei campi.
• Fare clic sulla scheda Invito all'azione per modificare il collegamento alla riunione, il documento e l'URL che si desidera includere nell'agente.
• Fare clic sulla scheda Guida e-mail per fornire all'agente le indicazioni per la generazione delle e-mail. Fare clic sul menu a tendina Lunghezza per personalizzare la lunghezza della prima e-mail.
• Fare clic su Salva modifiche.

Modalità autonoma

• Nel menu laterale sinistro, fare clic su Modalità autonoma per modificare la modalità autonoma dell'agente.
• Fare clic su Salva modifiche.

Escludere i contatti

È possibile escludere elenchi di contatti che non si desidera iscrivere all'agente.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.
• Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.

• Nel menu laterale di sinistra, fare clic su Esclusioni. Quindi, utilizzare il menu a discesa Cerca per selezionare gli elenchi di contatti che non si desidera vengano contattati dall'agente. Se si desidera creare un elenco, fare clic su Crea elenco.
• Fare clic su Salva modifiche.

Iscrivere contatti o aziende nell'agente di prospezione

È possibile iscrivere i contatti all'agente di prospezione tramite l'iscrizione manuale, l'iscrizione automatica, l'utilizzo di un flusso di lavoro o tramite la schedaAccount di destinazione nell'area di lavoro delle vendite.

Iscrivere manualmente un contatto o un'azienda

Utilizzate l'iscrizione manuale per selezionare i contatti o le aziende che volete far ricercare all'agente di prospezione. L'agente comporrà e invierà e-mail personalizzate.

È possibile iscrivere manualmente 10 contatti alla volta e l'agente ricerca 10 contatti al minuto. È possibile iscrivere altri lotti di 10 contatti, che rimarranno in coda durante le ricerche dell'agente. L'agente di prospezione può ricercare e comporre e-mail solo per 200 contatti al giorno per account. Dopo l'iscrizione di 200 contatti al giorno, i contatti rimanenti rimarranno in coda fino al giorno successivo.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Prospecting Agent.
• Fare clic sulmenu a discesa Iscrivi e selezionare Iscrivi manualmente i contatti o Iscrivi manualmente le aziende.
• Le aziende che corrispondono ai vostri settori saranno etichettate come Matches ICP. I contatti che corrispondono alle vostre personas saranno etichettati come Persona target. Utilizzate i filtri e la barra di ricerca in alto per affinare la ricerca.
• Selezionare i contatti o le aziende:
  • Se è stata selezionata l'opzione Iscrizione manuale dei contatti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera assegnare all'agente di prospezione. Quindi, fare clic su Avanti.
  • Se è stata selezionata l'opzione Iscrizione manuale delle aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto alle aziende, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai contatti associati che si desidera assegnare all'agente. Quindi, fare clic su Avanti.

• Nella pagina Conferma i guardrail dell'agente di prospezione, rivedere la configurazione. Fare clic su Impostazione agente per apportare le modifiche.
• Fare clic su Avvia iscrizione.

Iscrivere automaticamente un contatto utilizzando un set di regole

Con le regole dell'agente di prospezione, è possibile automatizzare l'iscrizione in base a semplici trigger e criteri. Per automatizzare l'iscrizione in base a criteri più complessi e personalizzati, consultare la sezione Iscrizione automatica di un contatto mediante un flusso di lavoro .

Con l'iscrizione automatica, verranno ricercati fino a 10 contatti alla volta. I restanti rimarranno in coda. L'agente ricerca 10 contatti al minuto.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Prospecting Agent.
• Fare clic sul menu a discesa Iscrizione e selezionare Imposta iscrizione automatica.
• È possibile utilizzare regole basate su trigger, che iscrivono i contatti in base alle azioni che compiono, o regole basate su criteri, che iscrivono i contatti in base alla data dell'ultimo impegno o all'appartenenza a un elenco. Per attivare un set di regole di iscrizione automatica, fare clic per attivare il set di regole.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Attiva ruleset.
• Per modificare un set di regole, fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, apportare le modifiche alle regole, quindi fare clic su Salva.

• Fare clic su Torna alla panoramica per tornare alla paginaPanoramica.

Nella pagina Panoramica (Breeze AI > Prospecting Agent), fare clic su Visualizza automazioni nella sezione Iscrizione automatica per visualizzare e modificare i set di regole di iscrizione automatica.

Iscrizione automatica di un contatto tramite un flusso di lavoro

Per automatizzare l'iscrizione in base a criteri più complessi e personalizzati (ad esempio, se cambia una proprietà specifica), utilizzate l'azione Iscrizione all'agente di prospezione nel vostro flusso di lavoro basato sui contatti. Per saperne di più su come creare un flusso di lavoro e su come scegliere le azioni del flusso di lavoro.

Nota bene: per evitare di inviare email duplicate ai contatti, non duplicare le automazioni nell'agente di prospezione e nei flussi di lavoro. Se nell'agente di prospezione è attivato un set di regole, disattivarlo prima di attivare un flusso di lavoro che utilizza lo stesso trigger di iscrizione.

Iscrivere manualmente gli account di destinazione

Se si dispone di una sede Sales Hub assegnata, è possibile iscrivere i contatti associati agli account di destinazione nell'agente di prospezione dall'area di lavoro delle vendite.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
• Nella pagina Conti di destinazione, fare clic su un conto di destinazione.
• Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Persone.
• Nella sezione Contatti , passare il mouse su un contatto e fare clic su Azioni, quindi selezionare Iscrizione all'agente.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a tendina Profilo di vendita e selezionare un profilo di vendita.
• Fare clic su Avvia iscrizione.

Risoluzione dei problemi di iscrizione dei contatti

Quando un contatto è iscritto, è possibile che venga visualizzato uno stato di errore. Di seguito sono riportati i motivi per cui l'iscrizione di un contatto può risultare errata.

Visualizza le iscrizioni

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Prospecting Agent.
• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.

• Nel menu a sinistra, fare clic su uno stato per filtrare le iscrizioni in base allo stato.
  • In ricerca: contatti iscritti che l'agente sta ricercando.
  • Pronto per la revisione: contatti iscritti ai quali sono state scritte le e-mail ma non sono state inviate. Utilizzato in modalità semi-autonoma, che richiede la revisione da parte dell'utente prima che l'agente possa inviare le proprie e-mail.
  • In corso: contatti iscritti che stanno per essere inviati via e-mail.
  • Terminato: contatti per i quali l'agente ha completato l'attività di sensibilizzazione perché hanno risposto, hanno prenotato un incontro o non hanno risposto ma hanno ricevuto tutte le e-mail programmate.
  • Errore: contatti la cui iscrizione non è riuscita. Controllare la colonna Stato per conoscere il motivo dell'errore.
  • In coda: contatti in coda per la ricerca, perché è stato raggiunto il limite giornaliero o perché l'agente sta gestendo troppe iscrizioni di contatti contemporaneamente.
• Per individuare un contatto specifico, inserire un termine di ricerca nella barra di ricerca search in alto a sinistra della vista, quindi inserire il testo.
• Utilizzate i filtri per filtrare le aziende o le fonti specifiche.
• Per visualizzare ulteriori informazioni sul contatto, fare clic sul nome del contatto.
  • Per visualizzare l'intero record del contatto, fare clic su Altro, quindi selezionare Visualizza record.
  • Per esaminare un riepilogo generato da Breeze, fare clic su Altro, quindi selezionare Visualizza prove di ricerca.

Modifica e invio di e-mail

Se nella configurazione dell'agente è stata selezionata la modalità semi-autonoma, è possibile modificare il contenuto delle e-mail. Per modificare un'e-mail:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Prospecting Agent.
• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.
• Per modificare un'e-mail, nella scheda Panoramica, nella tabella Iscrizioni, fare clic sul nome del contatto. Quindi, fare clic su Modifica e-mail.
• Modificare il contenuto o evidenziare il testo e utilizzare Copilot, oppure fare clic sull'icona breezeSingleStarAI per generare un nuovo paragrafo o frase.
• Fare clic su Salva aggiornamenti e-mail.
• Per approvare le e-mail e iniziare a inviarle, fare clic su Avvia attività di outreach.

Per esaminare le informazioni sulle e-mail e sulle iscrizioni, nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.

Nella sezioneEmail inviate oggi , fare clic su:

• Totale: per visualizzare le e-mail in corso oggi.
• Già inviate: per visualizzare le e-mail già inviate oggi.
• Iscrizioni: per visualizzare le e-mail da rivedere per visualizzare le e-mail da rivedere prima dell'invio.

Nella sezioneIscrizioni:

• Per esaminare l'elenco dei contatti iscritti all'agente, fare clic su Contatti attualmente iscritti.
  
  • Per iscrivere un contatto, fare clic sull'icona con le ellissi. Quindi, selezionare Disiscriviti [X].
  • Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic su Rivedi conversazioni con [X] o, se si è selezionata la modalità semi-autonoma nella configurazione dell'agente, fare clic su Rivedi e-mail per [X]. Per saperne di più sulla revisione e l'invio di e-mail.
• Per rivedere tutti i contatti a cui l'agente ha completato l'invio, fare clic su Fine.
• Per visualizzare la scheda Iscrizioni con l'elenco di tutte le iscrizioni, fare clic su Visualizza tutte le iscrizioni. Per saperne di più sulla visualizzazione delle iscrizioni.

Analizzare le iscrizioni

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Prospecting Agent.
• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Analizza.
• Nella sezione Esiti, esaminare:
  • Tutti gli iscritti: il numero di contatti iscritti.
  • Email consegnate: il numero di email consegnate senza errori.
  • Aperte: il numero di email aperte.
  • Cliccate: il numero di email con link che sono state cliccate.
  • Risposte: il numero di risposte alle e-mail ricevute.
  • Riunione prenotata: il numero di riunioni prenotate.
• Nella sezione Cosa succede oggi, è possibile esaminare le seguenti metriche:
  • Totale email inviate oggi: il numero di email che devono essere inviate oggi, sia quelle programmate che quelle già inviate.
  • Già inviate: il numero di email che sono state precedentemente inviate oggi.
  • Invio imminente: il numero di e-mail programmate per l'invio in giornata.

Ricerca e invio di e-mail agli account target

Se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata, è possibile effettuare ricerche sui clienti target e redigere e-mail generate dall'intelligenza artificiale in base a tali ricerche senza iscrivere il cliente target all'agente di prospezione.

Ricercare i clienti target:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
• Nella pagina Conti di destinazione, visualizzare l'elenco dei conti di destinazione.
• Per ricercare le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai conti di destinazione, quindi fare clic su Avvia ricerca. I risultati possono essere visualizzati nella scheda Agente di ricerca del conto di destinazione.

Redigere un'e-mail con l'intelligenza artificiale basata sulla ricerca:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
• Nella pagina Conti di destinazione, fare clic su un conto di destinazione.
• Fare clic sulla scheda Persone.
• Passare il mouse sul contatto, fare clic su Azioni, quindi selezionare Bozza di un'e-mail con AI.
  • Nella scheda Motivazione, fare clic sul menu a tendina per selezionare un profilo di vendita.
  • Fare clic sulla scheda Approfondimenti per visualizzare le ricerche dell'agente di prospezione.

• Dopo aver rivisto e modificato l'e-mail, fare clic su Invia e-mail.

Disattivare l'agente di prospezione

• Per disattivare l'agente di prospezione per un utente specifico, un superamministratore deve rimuovere le autorizzazioni di Accesso all'agente di prospezione per quell'utente.
• Per disattivare l'agente di prospezione per l'intero account, i superamministratori possono:
  • Rimuovere le autorizzazioni di accesso all'agente di prospezione per ogni utente.
  • Fare clic per disattivare l'opzione Consenti agli utenti di accedere alla generazione di strumenti e funzioni AI, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e ai dati dei file nelle impostazioni AI.

Attenzione: la disattivazione dell'interruttore Genera IA può disattivare anche altre funzioni dell'IA.