Utilizzo dell'Agente per l'acquisizione di prospect (BETA)

L'agente per l'acquisizione di prospect ricerca i contatti nel vostro CRM ed esegue strategie di outreach personalizzate per i prospect all'interno del CRM hubspot intelligente, aiutando a costruire una pipeline di vendite più qualificata. È possibile selezionare manualmente i contatti da iscrivere all'agente o impostare delle regole per iscrivere automaticamente i contatti in base a criteri prestabiliti. È anche possibile ricercare account target e generare e-mail basate su tale ricerca senza iscrivere le aziende per l'acquisizione di prospect.

Per la ricerca, l'agente prende in considerazione i coinvolgimenti recenti, tra cui:

• Invio di form e visualizzazioni di pagine degli ultimi sette giorni
• Contenuto di e-mail, contenuto di chiamate, invii di manuali, note e appunti di riunioni degli ultimi 60 giorni.

Prima di iniziare

• Se siete un Super Amministratore, scoprite come iscrivere il vostro account alla beta.
• Se siete un Super amministratore, fate clic per attivare l'opzione Dai agli utenti l'accesso alla generazione di strumenti e funzioni AI, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e ai dati dei file nelle impostazioni dell'AI.
• Per utilizzare l'agente per l'acquisizione di prospect, è necessario essere un Super amministratore o disporre dei permessi di accesso all'agente per l'acquisizione di prospect.
• Affinché l'agente per l'acquisizione di prospect possa inviare e-mail per conto degli utenti, questi ultimi devono attivare l'accesso all'agente nel loro account:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale, quindi fare clic sulla scheda E-mail.
  • In Acquisizione di prospect, selezionare la casella di controllo Abilita accesso agente.
    
    

Impostazione dell'Agente per l'acquisizione di prospect

Prima di iniziare a usare l'agente per l'acquisizione di prospect, è necessario lanciarlo.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.
• Accanto ad Agente per l'acquisizione di prospect, fare clic su Avvia.

Creare un profilo di vendita

Il profilo di vendita può aiutare a segmentare la proposta di valore, il tono e il posizionamento delle e-mail. Ad esempio, ogni profilo di vendita può rappresentare un prodotto, un pubblico e/o un tono specifici. È possibile creare più profili di vendita.

• Nel vostro account IA HubSpot, andate su Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect.
• Fare clic su Configurazione agente.
• Fare clic su + Crea nuovo profilo di vendita.

Confermare il dominio dell'azienda

• Nel campo Conferma il dominio dell'azienda inserire l'URL del sito web.
• In basso a destra, fare clic su Avanti.

Confermare le informazioni di vendita

• Nella pagina Conferma informazioni di vendita, inserite un nome e una descrizione per il vostro profilo di vendita.
• Nella sezione Informazioni di vendita, Breeze riassumerà automaticamente le informazioni sui prodotti e sui servizi in base al sito web. Recensire e modificare queste informazioni per questo profilo di vendita, se necessario. Per ripristinare le informazioni in un campo, fare clic su Ripristina l'originale
  
  

  Nota bene: i settori e le buyer persona sono generati sul momento solo per l'acquisizione di prospect. Non sono integrabili con altre fonti di dati, come i dati aziendali di HubSpot CRM, le proprietà dell'azienda o fonti di dati di terzi

• In basso a destra, fare clic su Avanti.

Selezionare l'utente

• Nella pagina Seleziona utente , si sceglierà una delle seguenti opzioni. Fare clic sulla freccia a destra per espandere ogni sezione e sulla freccia in basso per chiuderla.
  • Invia da un singolo utente: quando il contatto è iscritto all'agente, le E-mail saranno inviate da un singolo indirizzo e-mail collegato.
    • Se si sceglie questa opzione, fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente.
    • Quindi scegliere una casella di posta in contatto o fare clic su Entrare in contatto con una nuova casella di posta. Questo sarà l'indirizzo e-mail di invio per tutte le comunicazioni.
  
  
  • Invia dal proprietario del contatto: quando un contatto è iscritto all'agente, le e-mail saranno inviate dall'indirizzo e-mail del proprietario del contatto.
    • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente che verrà utilizzato come mittente di riserva se il contatto è iscritto all'agente, ma non ha un proprietario al momento dell'iscrizione o il proprietario del contatto non ha attivato le impostazioni e-mail corrette.
    • Scegliere quindi una casella di posta in arrivo collegata o fare clic su Entrare in contatto con una nuova casella di posta. Questo sarà l'indirizzo e-mail di riserva per le e-mail del proprietario del contatto.

• Nella sezione Cosa si desidera che l'agente includa nella sua attività di sensibilizzazione? è possibile fare clic per attivare una delle seguenti opzioni. Fare clic sulla freccia a destra per espandere ogni sezione e sulla freccia in basso per chiuderla.
  
  • Richiedi contatto per prenotare un incontro: Scegliete il tipo di link per riunioni che desiderate includere, quindi inserite i dettagli.
  • Allegare un documento di HubSpot: Fare clic su Seleziona documento, quindi selezionare il documento che si desidera includere tra i documenti dell'agente.
  • Includi un URL: inserire l'URL che si desidera che l'agente includa e una descrizione. Fare clic su Genera per me se si desidera che Breeze generi una descrizione.

Selezionare l'autonomia

• Nella pagina Seleziona autonomia, scegliere il grado di autonomia dell'agente:
  
  • Semi-autonomo: l'agente ricercherà i contatti selezionati, scriverà tre e-mail di contatto e richiederà la recensione delle e-mail, le modifiche necessarie e l'avvio manuale del processo di contatto.
  • Completamente autonomo: l'agente ricerca i contatti selezionati e scrive e invia tre e-mail senza la vostra recensione. Le e-mail possono essere recensite in qualsiasi momento. Le e-mail inviate in modalità completamente autonoma includono una clausola di esclusione della responsabilità legale nel piè di pagina che recita: Questa e-mail è stata scritta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Nota: se si sceglie l'opzione Completamente autonomo, l'orario di invio delle e-mail dell'agente viene scelto in base al fuso orario del contatto. Se il fuso orario di un contatto non è disponibile, l'agente utilizza il fuso orario del vostro account. L'agente per l'acquisizione di prospect utilizza la firma e-mail configurata nelle impostazioni.

• In basso a destra, fare clic su Crea profilo di vendita.
• Continuate ad iscrivere i contatti all'acquisizione di prospect.

Modifica di un profilo di vendita

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.
• Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.
• Fare clic sul nome del profilo di vendita che si desidera modificare.

Profilo dell'agente

• Nella pagina del profilo dell'agente, è possibile modificare la descrizione e l'identità (utenti) nelle rispettive schede.
• Fare clic sulla scheda Tono. Selezionare un pulsante di selezione per impostare il tono di comunicazione dell'agente per l'acquisizione di prospect con i contatti.
• Fare clic su Salva modifiche.

Fonti e formazione

• Nel menu a sinistra, fare clic su Fonti e formazione.
• Nella scheda Informazioni sulla vendita, fare clic su Analizza sito web per analizzare nuovamente il sito web o modificare manualmente i campi.
• Fare clic sulla scheda Call-to-action per modificare il link per le riunioni, il documento e l'URL che l'agente deve includere.
• Fare clic sulla scheda Guida e-mail per fornire indicazioni all'agente per la generazione delle e-mail. Fare clic sul menu a tendina Lunghezza per personalizzare la lunghezza della prima e-mail.
• Fare clic su Salva modifiche.

Modalità autonoma

• Nel menu laterale sinistro, fare clic su Modalità autonoma per modificare la modalità di autonomia dell'agente.
• Fare clic su Salva modifiche.

Escludere i contatti

È possibile escludere elenchi di contatti che non si desidera iscrivere all'agente.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Breeze AI > Panoramica.
• Fare clic su Impostazione agente in alto a destra.

• Nel menu a sinistra, fare clic su Esclusioni. Quindi, utilizzare il menu a discesa Cerca per selezionare gli elenchi di contatti che non si desidera vengano contattati dall'agente. Se si desidera creare un elenco, fare clic su Crea elenco.
• Fare clic su Salva modifiche.

Iscrivere contatti o aziende all'agente per l'acquisizione di prospect

È possibile iscrivere i contatti all'Acquisizione di prospect tramite l'iscrizione manuale, l'iscrizione automatica, l'utilizzo di un flusso di lavoro o tramite la schedaArea di lavoro per l'acquisizione di prospect nell'Area di lavoro delle vendite.

Nota bene: l'agente per l'acquisizione di prospect ha un limite di invio di 200 e-mail al giorno.

Iscrizione manuale di un contatto o di un'azienda

Utilizzate l'iscrizione manuale per selezionare i contatti o le aziende che volete far ricercare all'agente per l'acquisizione di prospect. L'agente comporrà e invierà e-mail personalizzate. Quando si iscrive manualmente un contatto o un'azienda:

• È possibile iscrivere manualmente 10 contatti alla volta e l'agente effettua una ricerca di 10 contatti al minuto. È possibile iscrivere altri lotti di 10 contatti, che rimarranno in coda durante le ricerche dell'agente.
• L'agente per l'acquisizione di prospect può ricercare e comporre e-mail solo per 200 contatti al giorno per account. Dopo aver iscritto 200 contatti al giorno, i contatti rimanenti rimarranno in coda fino al giorno successivo.

Per iscrivere manualmente un contatto o un'azienda:

• Nel vostro account IA HubSpot, andate su Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect.
• Fare clic sulmenu a discesa Iscrivere e selezionare Iscrivi manualmente i contatti o Iscrivi manualmente le aziende.
• Le aziende che corrispondono ai vostri settori saranno etichettate come " Matches ICP". I contatti che corrispondono alle personas saranno etichettati come Buyer persona. Utilizzate i filtri e la barra di ricerca in alto per affinare la ricerca.
• Selezionare i contatti o le aziende:
  • Se si è selezionato Iscrivi manualmente i contatti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera assegnare all'agente per l'acquisizione di prospect. Quindi, fare clic su Avanti.
  • Se si è selezionato Iscrivi manualmente le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto alle aziende, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai contatti associati che si desidera assegnare all'agente. Quindi, fare clic su Avanti.

• Nella pagina Conferma dei guardrail per l'acquisizione di prospect, recensire la configurazione. Fare clic su Impostazione agente per apportare le modifiche.
• Fare clic su Iniziare l'iscrizione.

Iscrivere automaticamente un contatto utilizzando un set di regole

Con le regole dell'agente per l'acquisizione di prospect, è possibile automatizzare l'iscrizione in base a semplici attivazioni e criteri. Per automatizzare l'iscrizione in base a criteri più complessi e personalizzati, vedere la sezione Flussi di lavoro per iscrivere automaticamente un contatto .

Con l'iscrizione automatizzata, verranno ricercati fino a 10 contatti in una sola volta. I restanti rimarranno in coda. L'agente ricerca 10 contatti al minuto.

• Nel vostro account IA HubSpot, andate su Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect.
• Fare clic sul menu a discesa Iscrivere e selezionare Imposta iscrizione automatizzata.
• È possibile utilizzare set di regole basate su Attivazione dell'iscrizione, che iscrivono i contatti in base alle azioni che compiono, o set di regole basate su criteri, che iscrivono i contatti in base alla data dell'ultimo coinvolgimento o all'Adesione all'elenco. Per attivare un set di regole per l'iscrizione automatica, fare clic per attivare il set di regole.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Attiva ruleset.
• Per modificare un ruleset, fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, apportare le modifiche alle regole, quindi fare clic su Salva.

Nota bene: l'Agente per l'acquisizione di prospect iscriverà automaticamente un contatto solo se questo non è attualmente iscritto a una sequenza, non è attualmente iscritto all'agente e non è associato a trattative vinte aperte o chiuse.

• Fare clic su Torna alla panoramica per tornare alla paginaPanoramica.

Nella pagina Panoramica (Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect), fare clic su Visualizza automazioni nella sezione Iscrizione automatica per visualizzare e modificare i set di regole di iscrizione automatica.

Iscrivere automaticamente un contatto tramite un flusso di lavoro

Per automatizzare l'iscrizione in base a criteri più complessi e personalizzati (ad esempio, se cambia una proprietà specifica), utilizzate l'azione Acquisizione di prospect per l'acquisizione di un contatto nel vostro flusso di lavoro.

Per saperne di più su come creare un flusso di lavoro e su come scegliere le azioni del flusso di lavoro.

Iscrivere manualmente account target

Se avete una postazione Sales Hub assegnata, potete iscrivere all'Agente per l'acquisizione di prospect i contatti associati agli account target dall'Area di lavoro delle vendite.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
• Nella pagina Account target, fare clic su un account target.
• Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Persone.
• Nella sezione Contatti , passare il mouse su un contatto e fare clic su Azioni, quindi selezionare Iscrivi all'agente.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a tendina Profilo di vendita e selezionare un profilo di vendita.
• Fare clic su Avvia iscrizione.

Risoluzione dei problemi di iscrizione dei contatti

Quando si iscrive un contatto, è possibile che venga visualizzato uno stato di errore. Di seguito sono riportati i motivi per cui l'iscrizione di un contatto può risultare errata.

Visualizza le Iscrizioni

• Nel vostro account IA HubSpot, andate su Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect.
• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.

• Nel menu a sinistra, fare clic su uno stato per filtrare le iscrizioni in base allo stato.
  • In ricerca: contatti iscritti che l'agente sta ricercando.
  • Pronto per la recensione: contatti iscritti a cui sono state scritte delle e-mail ma non sono state inviate. Utilizzato in modalità semi-autonoma, che richiede la vostra recensione prima che l'agente possa inviare le e-mail.
  • In corso: contatti iscritti che stanno per essere inviati via e-mail.
  • Terminato: contatti per i quali l'agente ha completato l'attività di sensibilizzazione perché hanno risposto, hanno prenotato un incontro o non hanno risposto ma hanno ricevuto tutti gli strumenti di pianificazione delle riunioni.
  • Iscritti: contatti le cui iscrizioni non sono andate a buon fine. Recensione della colonna Stato per conoscere il motivo dell'errore.
  • In coda: contatti in coda per la ricerca, perché è stato raggiunto il limite giornaliero o perché l'agente sta gestendo troppe iscrizioni di contatti contemporaneamente.
• Per individuare un contatto specifico, inserire un termine di ricerca nella barra di ricerca search in alto a sinistra della vista, quindi inserire il testo.
• Utilizzare i filtri per filtrare Aziende o fonti specifiche.
• Per visualizzare ulteriori informazioni sul contatto, fare clic sul nome del contatto.
  • Per visualizzare l'intero record del contatto, fare clic su Altro, quindi selezionare Record.
  • Per recensire un riepilogo generato da Breeze, fare clic su Altro, quindi selezionare Visualizza prove di ricerca.

Modifica e invio di e-mail

Se nella configurazione dell'Agente è stata selezionata la modalità semi-autonoma, è possibile modificare il contenuto delle e-mail. Per modificare un'e-mail:

• Nel vostro account IA HubSpot, andate su Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect.
• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizioni.
• Per modificare un'e-mail, nella scheda Panoramica, nella tabella Iscrizioni, fare clic sul nome del contatto. Quindi, fare clic su Modifica e-mail.
• Modificare il contenuto o evidenziare il testo e utilizzare Copilot, oppure fare clic sull'icona breezeSingleStarAI per generare un nuovo paragrafo o frase.
• Fare clic su Salva aggiornamenti e-mail.
• Per approvare le e-mail e iniziare a inviarle, fare clic su Avvia attività di sensibilizzazione.

Per recensire le informazioni sulle e-mail e sulle iscrizioni, nel vostro account IA Hubspot, andate su Breeze AI > Panoramica.

Nella sezioneE-mail inviate oggi , fare clic su:

• Totale: per visualizzare le e-mail in corso oggi.
• Già inviate: per visualizzare le e-mail già inviate oggi.
• Iscrizioni: per visualizzare le e-mail da rivedere per visualizzare le e-mail che devono essere recensite prima dell'invio.

Nella sezioneIscrizioni:

• Per recensire l'elenco dei contatti iscritti all'agente, fare clic su Contatti attualmente iscritti.
  
  • Per iscrivere un contatto, fare clic sull'icona con le ellissi. Quindi, selezionare Disiscriviti [X].
  • Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic su Conversazioni con [X] o, se si è selezionata la modalità semi-autonoma nella configurazione dell'agente, su Recensione e-mail per [X]. Per saperne di più sulla recensione e l'invio di e-mail.
• Per la recensione di tutti i contatti a cui l'agente ha completato l'invio di tutte le attività di sensibilizzazione, fare clic su Terminato.
• Per visualizzare la scheda Iscrizioni con l'elenco di tutte le iscrizioni, fare clic su Visualizza tutte le iscrizioni. Per saperne di più sulla visualizzazione delle iscrizioni.

Analizzare le iscrizioni

• Nel vostro account IA HubSpot, andate su Breeze AI > Agente per l'acquisizione di prospect.
• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Analizza.
• Nella sezione Risultati, recensire:
  • Tutti gli iscritti: il numero di contatti iscritti.
  • E-mail consegnate: il numero di e-mail consegnate senza errori.
  • E-mail aperte: il numero di e-mail aperte.
  • Cliccati: il numero di e-mail con link che sono stati cliccati.
  • Risposte: il numero di e-mail ricevute.
  • Riunioni prenotate: il numero di riunioni prenotate.
• Nella sezione Cosa succede oggi, è possibile recensire le seguenti metriche:
  • Totale e-mail inviate oggi: il numero di e-mail che devono essere inviate oggi, sia quelle programmate che quelle già inviate.
  • Già inviate: il numero di e-mail già inviate oggi.
  • Invio imminente: il numero di e-mail il cui invio è previsto per oggi.

Ricerca e invio di e-mail agli account target

Se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata, è possibile effettuare ricerche sugli agenti target e redigere e-mail generate dall'IA in base a tali ricerche senza iscrivere l'account target all'agente di prospect.

Ricerca di account target:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
• Nella pagina Account target, visualizzate un elenco di account target.
• Per ricercare le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto agli account target, quindi fare clic su Avvia ricerca. I risultati possono essere visualizzati nella scheda Agente di ricerca dell'account target.

Redigere un'e-mail con l'AI basata sulla ricerca:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Fare clic sulla scheda Acquisizione di prospect.
• Nella pagina Account target, fare clic su un account target.
• Fare clic sulla scheda Persone.
• Passare il mouse sul contatto, fare clic su Azioni, quindi selezionare Bozza di e-mail con AI.
  • Nella scheda Motivazione, fare clic sul menu a tendina per selezionare un profilo di vendita.
  • Fare clic sulla scheda Approfondimenti per visualizzare le ricerche dell'agente per l'acquisizione di prospect.

• Dopo aver recensito e modificato l'e-mail, fare clic su Invia e-mail.

Spegnere l'agente per l'acquisizione di prospect

• Per disattivare l'agente per l'acquisizione di prospect per un utente specifico, un super amministratore deve rimuovere le autorizzazioni di Acquisizione di prospect per quell'utente.
• Per disattivare l'acquisizione di prospect per l'intero account, i super amministratori possono:
  • Rimuovere le autorizzazioni di Accesso all'acquisizione di prospect per ogni utente.
  • Fare clic per disattivare l'opzione Dai agli utenti l'accesso alla generazione di strumenti e funzioni di IA, ai dati CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e ai dati dei file nelle impostazioni dell'IA.

Attenzione: la disattivazione dell'interruttore Genera IA può disattivare anche altre funzioni dell'IA.