案件創出エージェントを利用する

案件創出エージェントを使用すると、調査対象のコンタクトを登録し、エージェントにアプローチ戦略を実行させることができます。案件創出エージェントにより、CRMに登録されているコンタクトを調査し、アプローチ戦略をカスタマイズできます。これにより、より質の高い営業パイプラインを構築できます。エージェントで登録のコンタクトを手動で選択するか、設定された条件に基づいて自動的にコンタクトを登録するルールセットを設定できます。会社を案件創出エージェントに登録しなくても、ターゲットアカウントを調査し、その調査に基づいてEメールを生成することもできます。

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成AI機能を設定できます。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

要件を理解する

• スーパー管理者がアカウントをベータにオプトインする必要があります。
• スーパー管理者は、 AI設定で[AIツールおよび機能、 CRMデータ、 顧客とのコミュニケーションデータ、 ファイルデータ を生成するためのアクセス権をユーザーに付与]スイッチをクリックしてオンに切り替える必要があります。
• ユーザーは 、スーパー管理者 であるか、「 案件創出案件創出エージェントへのアクセス」権限が付与されている必要があります。

制限事項と考慮事項について

• 案件創出エージェントでは、コンタクトレコードに関連付けられている過去1年間の最近のエンゲージメントが考慮されます。
  • フォーム送信
  • ページビュー
  • コール
  • ミーティング
  • 備考
  • メール開封数
• HubSpotクレジットを必要とする案件創出案件創出エージェントのアクションは、サンドボックスアカウントでは完了 できません 。

案件創出エージェントをセットアップする

案件創出エージェントの設定は、営業ワークスペースまたはBreeze Studioから行うことができます。

案件創出案件創出エージェントを設定するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
2. [ エージェントをセットアップ]をクリックします。
3. 販売プロファイル設定 ページでは、以下の項目を入力して確認します。
   • 販売プロファイル の名前 と 説明 を入力します。 
   • Breeze は、ウェブサイトに基づいて製品やサービスに関する情報を自動的に要約します。必要に応じて、この販売プロファイルでこの情報を確認し、編集します。
   • 情報をリセットするには、[ リセット]をクリックします。
   • 右下の［次へ］をクリックします。

4. [ ID を選択 ]ページで、案件創出エージェントが誰に代わって行動するかを選択します。次のいずれかを選択します。
   • コンタクト 担当者から送信 :コンタクトがエージェントに登録されると、コンタクト 担当者のEメールアドレスからEメールが送信されます。
     • [ このコンタクトプロパティーを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 コンタクト プロパティーを1つ選択します。
     • [ 予備送信者]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトがエージェントに登録されているものの、登録時に担当者がいない場合、またはコンタクト担当者が適切な Eメール設定を有効にしていない場合に予備送信者として使用される ユーザー を選択します。
     • 次に、 接続済みの 受信トレイ を選択するか、[ 新しい受信トレイを接続]をクリックします。これは、コンタクト担当者からのEメールの予備(予備)送信Eメールアドレスになります。

4. • 1回限りの使用rから送信:コンタクトがエージェントに登録されると、Eメールは接続された単一のEメールアドレスから送信されます。
     • [ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ユーザーを選択します。
     • 次に、 接続済みの 受信トレイ を選択するか、[ 新しい受信トレイを接続]をクリックします。このアドレスが、全てのアプローチの送信元Eメールアドレスになります。 

4. • 右下の［次へ］をクリックします。

5. [ CTAを選択 ]ページでは、エージェントがアプローチに含めることができる内容を選択できます。

1. • [ コンタクトにミーティングの予約を依頼 ]ドロップダウンメニューから、記載するミーティングリンクのタイプ を選択し、詳細を入力します。

• • • ミーティングリンクを使用しない場合は、[ ミーティングリンクなし]を選択します。
    • 送信者の既定のミーティングリンクを使用するには、[ 送信者の既定のミーティングリンク]を選択します。

• • • HubSpot以外のミーティングリンクを使用するには、[ HubSpot以外のミーティングリンク]を選択します。次に、HubSpot以外のミーティングリンクの URL を入力します。

• • • HubSpotミーティングリンクを使用するには、[HubSpotミーティングリンク]を選択します。

• • • • [ ユーザーを選択 ]ドロップダウンをクリックし、 ユーザーを選択します。
      • [ ミーティングリンクを選択]ドロップダウンをクリックし、ユーザーに固有の ミーティングリンク を選択します。

注: 以前に [ID ]セクションで[ コンタクト担当者から送信 ]を選択した場合は、コンタクトにミーティングの予約を依頼するときに[送信者の既定のミーティングリンク ]を選択します。

• • [ HubSpotドキュメントを添付] セクションで、[ +ドキュメントを添付]をクリックします。次に、ダイアログボックスで、エージェントに含める ドキュメントを選択します。
  • [ URLを含める]セクションで、[ +リンクを追加]をクリックし、[ URL ]フィールドに URL を入力します。 Breeze by HubSpotを使用するには、[ 説明 ]フィールドに 説明 を入力するか、[ Generate for me ]をクリックします。 

• • 右下の［次へ］をクリックします。

6. [ アプローチオプションの設定 ]ページでは、エージェントがアプローチを送信する方法(送信ウィンドウ、頻度、トーンなど)を指定できます。
   • [ Eメールの承認 ]セクションで 、次のいずれかを選択します 。
     • 送信前に確認:送信される前に各メッセージを確認して承認します。
     • 自動送信:エージェントは、アプローチ設定に基づいてレビューなしでEメールを送信します。
   • [エージェントのトーン ]セクションで、 次のいずれか を選択します。
     • プリセットの文体を使用するには、[ 現在の文体を使用]を選択し、[ 文体を選択 ]ドロップダウンメニューで一般的な 文体 を選択します。
       
     • ブランドボイスを使用するには、[ ブランドボイスを使用]を選択します。ブランドボイスをまだ作成していない場合は、「 ブランドボイスを生成 」をクリックします。 ブランドボイスの使用について詳細をご確認ください。
   • 追加オプションを設定するには、[ +追加オプションを表示]をクリックします。次に、次の項目を設定します。

• • • エージェントを 営業日に実行するように設定するには、[ 営業日に実行 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 
    • 自動配信Eメールの送信ウィンドウを設定するには、[ 送信ウィンドウ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 時間を選択します。[既定のタイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 タイムゾーンを選択します。
    • アプローチの頻度 を制限するには、[ Eメール間の最短日数 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ #]日 (例:4日間)を選択します。次に、[登録あたりの最大Eメール 数]ドロップダウンメニューをクリックし、[ #]件のEメール を選択します(例:5件のEメール)。 

• • 右下の［次へ］をクリックします。

7. エージェント設定の確認ページで は、販売プロファイルを使用してエージェントがEメールを送信する方法の概要を確認します。
   • プレビューを表示するには、右上の[ プレビューを表示 ]をクリックします。 
   • 完全なプレビューを表示するには、[ 完全なプレビューを表示]をクリックします。 
   • 確認が終了したら、[ 販売プロファイルを作成]をクリックします。
8. 引き続き案件 創出案件創出エージェントでコンタクトを登録します。

注: 案件案件創出エージェントには、「 エージェントのセットアップ」の[ ID ]セクションで設定されたEメール署名を使用します。

案件創出エージェントのプロパティー

案件創出エージェントを設定すると、これらのデフォルトのコンタクトプロパティーを他のツール(保存済みビューなど)で使用できます。 

• 案件創出エージェントが前回登録されました
• 案件創出エージェントの登録数の合計
• 現在Prospecting Agentに登録中

HubSpotのデフォルトのコンタクトプロパティーについて詳しく説明します。

追加の販売プロファイルを作成する

販売プロファイルは、Eメールの価値提案、トーン、およびポジショニングをセグメント化するのに役立ちます。たとえば、各販売プロファイルは、特定の製品、オーディエンス、トーンを表すことができます。販売プロファイルは最大85件まで作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
2. 右上の [エージェントのセットアップ]をクリックします。
3. [新しい販売プロファイルを作成]をクリックします。
4. エージェントプロファイルのセットアップに進みます。 

販売プロファイルの編集

販売プロファイルのエージェントプロファイル、ソースとトレーニング、自律モードを編集できます。また、ガードレールを設定してエージェントに高度な指示を与えることもできます。

エージェント プロファイル

• 販売プロファイルのエージェントプロファイルを編集するには、次の手順に従います。
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
  2. 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。
  3. 編集する販売プロファイル の名前 をクリックします。 
  4. 名前と説明を編集するには、左側のメニューで [説明 ]をクリックします。次に、[ 名前 ]フィールドに 名前 を入力し、[ 説明 ]フィールドに 説明 を入力します。
  5. IDを編集するには、左側のメニューで [ID ]をクリックします。次に、[ コンタクト担当者から送信 ]または [1人のユーザーから送信]のいずれかを選択します。
  6. エージェントのトーンを編集するには、左側のメニューで [トーン ]をクリックします。次に、[ プリセットトーンを使用 ]または[ ブランドボイスを使用]を選択します。
  7. 言語を編集するには、左側のメニューで [言語 ]をクリックします。次に、[ 多言語アプローチを有効にする ]スイッチをクリックしてオンに切り替え、予備 言語を選択します。
• 完了したら、[ 変更を保存]をクリックします。

注: 案件創出エージェントでは、コンタクトが 優先する言語 が定義されている場合、その言語が使用されます。コンタクトの 優先言語 が定義されていない場合、エージェントは販売プロファイルで予備言語を使用します。

情報源とトレーニング

• 販売プロファイルのソースとトレーニングを編集するには、次の手順に従います。
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
  2. 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。
  3. 編集する販売プロファイル の名前 をクリックします。
  4. 販売情報を編集するには、左側のメニューで [販売情報 ]をクリックします。該当フィールド の販売情報 を確認し、更新します。新しいウェブサイトを分析するには、 URL を入力して[ ウェブサイトを分析 ]をクリックします。
  5. CTAオプションを編集するには、左側のメニューで[ CTA ]をクリックします。 
     • [ コンタクトにミーティングの予約を依頼 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。
     • ドキュメントを添付するには、[ +ドキュメントを添付]をクリックします。ドキュメントを削除するには、 deleteIcon 削除アイコンをクリックします。 
     • URLを含めるには、[ +リンクを追加]をクリックします。URLリンクを削除するには、 deleteIcon 削除アイコンをクリックします。

• 完了したら、[ 変更を保存]をクリックします。

ガードレール

• 販売プロファイルのガードレールを編集するには、次の手順に従います。
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
  2. 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。
  3. 編集する販売プロファイル の名前 をクリックします。 
  4. 自律モードを編集するには、左側のメニューで [自律モード ]をクリックします。次に、[ 送信前の確認] または[ 自動送信]を選択します。
  5. アプローチガイドを編集するには、左側のメニューで[アプローチガイド]をクリックします。 
     • [ 営業日に実行] スイッチをクリックしてオンまたはオフに切り替えます。
     • 自動配信Eメールの送信ウィンドウを編集するには、[ 送信ウィンドウ ]ドロップダウンメニューをクリックして 、時間を選択します。[既定のタイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 タイムゾーンを選択します。
     • アプローチの頻度を編集するには、[ Eメール間の最小日数 ]ドロップダウンメニューと[ 登録あたりの最大Eメール 数]ドロップダウンメニュー をクリックしてオプションを選択します。
• 完了したら、[ 変更を保存]をクリックします。

注:案件案件創出エージェントでは、最初の3通のEメールに優先順位を付けてから、週1回の経過をモニタリングして残りの送信状況を調整します。Eメールは、 登録あたりの最大Eメール 数のガイドラインに達するか、コンタクトが返信するまで送信が続行されます。

詳細

• 販売プロファイルの詳細設定を編集するには:
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
  2. 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。
  3. 編集する販売プロファイル の名前 をクリックします。 
  4. 左側のメニューで [Advanced(詳細設定 )]をクリックします。
  5. [ カスタム手順を有効にする ]スイッチをクリックしてオン/オフを切り替えます。
  6. [カスタム手順 ]フィールドに、 カスタム手順を入力します。
  7. 例を使用するには、「 例を挙げてください」 セクションを表示し、[ この例を使用]をクリックします。
  8. 案件創出エージェントによるカスタム手順の使用方法をプレビューするには、[ プレビュー]をクリックします。 
     • プレビューで、[ How I'll handle your custom instructions(カスタムの手順をどのように処理するか)]をクリックして展開します。 
     • エージェントは、実行する内容、不明瞭な内容、実行できない内容を確認します。
• 完了したら、[ 変更を保存]をクリックします。

コンタクトを除外

• 案件創出エージェントへの登録からコンタクトを除外するには、次の手順を実行します。
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
  2. 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。
  3. [エージェントのセットアップ] ページで、[ 除外リスト ] タブをクリックします。
  4. ドロップダウンメニューで、 除外リストを選択します。新しいリストを作成するには、[ + リストを作成]をクリックします。
• 完了したら、[ 変更を保存]をクリックします。

コンタクトまたは会社を案件創出エージェントに登録する

HubSpotクレジットが必要 アプローチ商談のためのコンタクトの月次モニタリングを有効にするには、クレジットが必要です。

案件創出エージェントには、手動登録、自動登録、ワークフローの使用、または営業ワークスペースの [ターゲットアカウント ]タブを使用して、コンタクトを登録することができます。

注: 案件創出エージェントでは、Eメール送信の上限が1日あたり200件となっています。

コンタクトまたは会社を手動で登録する 

手動登録を使用して、案件創出エージェントが調査するコンタクトまたは会社を選択します。その後、エージェントはパーソナライズされたアプローチを作成して送信します。コンタクトまたは会社を手動で登録する場合:

• 一度に 10 件のコンタクトを手動で登録でき、エージェントは 1 分あたり 10 件のコンタクトを調査します。10件のコンタクトを追加で登録すると、エージェントが調査する間、コンタクトはキューに入れられた状態のままになります。 
• 案件案件創出エージェントが調査および作成できるEメールコンタクト数は、アカウントあたり1日あたり1,000件のみです。その日のコンタクトが1,000件登録されると、残りのコンタクトは翌日までqueued ステータスのままになります。
• コンタクトまたは会社を手動で登録するには、次の手順に従います。 

1. 1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
   2. 右上の [登録]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクトを手動で登録]または[会社を手動で登録]を選択します。
   3. 業種に一致する会社には 「ICP一致」というラベルが付けられます。ペルソナに一致するコンタクトには、「 ターゲットバイヤーペルソナ」というラベルが付けられます。上部のフィルターと検索バーを使用して、検索を絞り込みます。
   4. コンタクトまたは会社を選択します。
      • [コンタクトを手動で登録]を選択した場合は、登録する割り当て先とするコンタクトの横にある チェックボックス をクリックし、[ 次へ]をクリックします。
      • [Manually enroll companies(会社を手動で登録)]を選択した場合は、登録する会社の横にある チェックボックス をクリックして、[ 「次へ」(次へ)]をクリックします。登録する関連コンタクトの横にある チェックボックス をクリックし、[ 次へ]をクリックします。 

1. 5. [ 案件創出エージェントのガードレールを確認 ]ページで、設定を確認します。
      • 販売プロファイルを変更するには、 販売プロファイル ドロップダウンメニューをクリックし、 販売プロファイルを選択します。
      • アプローチのタイプを変更するには、[アプローチのタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。
        •  適応型:プロスペクトの行動やエンゲージメントに基づき、アプローチのタイミングやコンテンツを調整します。
        • スケジュール済み:設定したスケジュールでアプローチを送信します。

1. 6. 完了したら、右下の [登録を開始]をクリックします。 

自動登録をセットアップ

トリガーと条件に基づいて自動登録を設定できます。より複雑なカスタム条件を使用して登録を自動化するには、ワークフローを使用してコンタクトを自動的に登録する方法の詳細をご覧ください。

自動登録では、最大10件のコンタクトが一度に調査されます。残りは 「キューに追加済み 」ステータスのままになります。エージェントは毎分10個のコンタクトを調査します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
2. [登録 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 自動登録をセットアップ]を選択します。
3. 登録のルールセットを有効にするには、ルールセットの右側にある[ 編集 ]をクリックします。
   • 右側のパネルでルール セット を設定し、[ 保存]をクリックします。
   • [ルールセット ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 
4. ルールセットを有効にした後、自動的に登録できる既存のコンタクトがある場合に、ダイアログボックスが表示されることがあります。 
   • 条件を満たす既存のコンタクトを登録するには、[ はい、ルールセットを条件とするコンタクトに適用します]を選択します。
   • 既存のコンタクトを除外するには、[ いいえ、ルールセットを適格なコンタクトに適用しません]をクリックします。既存のコンタクトは除外され、ルールセットは将来対象となるコンタクトにのみ適用されます。 
   • [ ルールセットをオンにする]をクリックします。
5. 登録のルールセットをオフにするには、 ルールセット スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
6. 完了したら、左上の [概要に戻る ]をクリックして 概要 ページに戻ります。

注: 案件創出エージェントによってコンタクトが自動的に登録されるのは、コンタクトが現在シーケンスに登録されておらず、エージェントに現在登録されておらず、 進行中の 取引または 成約された取引 に関連付けられていない場合のみです。

ワークフローを使用したコンタクトの登録または登録解除

より複雑なカスタム条件に基づいて登録または登録解除を自動化するには、 ワークフローで[案件創出エージェントに登録]または[ 案件創出エージェントから登録解除 ]アクションを使用します。例えば、プロパティーの変更に基づいてコンタクトをコンタクトベースのワークフローに登録できます。 

ワークフローを作成する 方法と ワークフローアクションを選択する方法の詳細をご確認ください。

注:コンタクトに重複するEメールを送信しないようにするために、案件創出エージェントとワークフローでの自動化を重複させないでください。案件創出エージェントでルールセットを有効にしている場合は、オフにしてから、同じ登録トリガーを使用してワークフローをオンにします。

ターゲットアカウントを手動で登録する

割り当て済みSales Hub シート を持つユーザーは、営業ワークスペースから案件創出エージェントのターゲットアカウントに関連付けられたコンタクトを登録することができます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
3. [ターゲットアカウント]をクリックします。
4. [ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントの 会社名 をクリックします。
5. 右側のパネルで、[ 購入グループ ]タブをクリックします。
6. [コンタクト]セクションで、 コンタクト の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ エージェントに登録]を選択します。これがコンタクトに対して実行される最初のアクションである場合は、代わりに[アプローチを開始 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[エージェントに登録]を選択します。
7. 最初のEメールを確認します。Eメールを編集するには、Eメールの 本文 をクリックして 、テキストをカスタマイズします。
8. 最初のEメールを再生成するには、[ 再生成]をクリックします。
9. 右側のパネルで、[ エージェントライター ]タブで 販売プロファイル、 CTA、 言語 を設定します。
10. 完了したら、[エージェントによるアプローチを開始]をクリックします。

登録の表示

案件創出エージェントに登録されているコンタクトを表示できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
2. 左上の [登録 ]タブをクリックします。
3. ページの上部にある ステータスタブ をクリックして、ステータスに基づいて登録を絞り込みます。
   • 調査中: エージェントが調査している登録済みコンタクト。 
   • レビューの準備ができました: Eメールが作成されているが送信されていない登録済みコンタクト。使用箇所半自律モードでは、エージェントがEメールを送信する前に確認が必要です。
   • 進行中: Eメール送信中の登録済みコンタクト。 
   • 完了: エージェントが返信したか、ミーティングを予約したか、返信しなかったがスケジュールされた全てのEメールを受信したため、エージェントがアプローチを完了したコンタクト。 
   • エラー: 登録に失敗したコンタクト。[「ステータス」 ]列でエラーの理由を確認してください。 
   • 順次追加済み: 1日あたりの上限に達したか、またはエージェントが一度に処理するコンタクト登録件数が多すぎるため、リサーチのキューに入れられているコンタクト。

4. 特定のコンタクトを探すには、ビューの左上にある search 検索バーに 検索語 句を入力します。
5. フィルターを適用するには、いずれかの フィルター ドロップダウンメニューを選択します。例えば、会社で絞り込むには、[ 会社 ]ドロップダウンメニューを選択し、 テキスト を入力して会社を検索します。 
6. コンタクトの詳細を表示するには、コンタクトの名前 をクリックします。
   • コンタクトレコード全体を表示するには、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[ レコードを表示]を選択します。
   • AIを活用してコンタクトの概要を確認するには、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックして[ リサーチを表示]を選択します。

Eメールを編集して送信する

エージェントセットアップで半自律モード(送信前の確認など)を選択した場合は、Eメールコンテンツを編集できます。また、Eメールと登録に関する情報を確認することもできます。

• 半自律モードの電子メールの内容を編集するには、次の手順を実行します。
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
  2. 左上の [登録 ]タブをクリックします。
  3. [登録 ]テーブルで、[ レビューの準備完了 ]タブをクリックし、コンタクト の名前をクリックします。
  4. Eメールを編集するには、右の列でEメールの最下部までスクロールし、[ Eメールを編集]をクリックします。コンテンツを編集するには、テキスト を入力してください。テキストを 強調表示して breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、新しい段落または文を生成することもできます。
  5. Eメールの編集が完了したら、[ Eメールの更新を保存]をクリックします。
  6. Eメールを承認して送信を開始するには、[ アプローチを開始]をクリックします。

• Eメールおよび登録に関する情報を確認するには、次の手順に従います。

1. 1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
   2. [ 概要 ]タブの 今日までの日次アプローチで、調査されたコンタクト の数 を確認します。
   3. [登録]セクションで、次の操作を行います。
      • エージェントに登録されているコンタクトのリストを確認するには、[ 現在登録されているコンタクト]をクリックします。
      • 詳細を表示するには、[ Eメールを確認]をクリックします。
      • エンゲージメントしているコンタクトのリストを確認するには、[ エンゲージメントの高いコンタクト]をクリックします。
      • すべての登録を表示するには、右上の [すべての登録を表示]をクリックします。登録の表示について詳細をご確認ください。

コンタクトを案件創出エージェントから登録解除する

案件創出エージェントから手動でコンタクトの登録を解除できます。コンタクトは、特定の条件を満たした場合に自動的に登録解除できます。

• コンタクトを手動で登録解除するには、次の手順に従います。

1. 1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
   2. 左上の [登録 ]タブをクリックします。
   3. [登録 ]テーブルで、登録解除する各 コンタクト の横にある チェックボックスをオンにします 。
   4. テーブルの最上部にある[ 登録解除]をクリックします。
   5. ダイアログボックスで、[ コンタクトを登録解除]をクリックします。

• コンタクトは、以下のいずれかの条件 を満たすと自動的に 案件案件創出エージェントから登録解除されます。
  • コンタクトがミーティングを予約する
  • コンタクトがEメールに返信する
  • 案件創出エージェントが自動的に 最大送信時間に達した場合。

登録の分析

案件創出エージェント 登録成果を分析できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［案件創出エージェント］の順に進みます。
2. 左上の [分析 ]タブをクリックします。
3. [結果]セクションで、以下を確認します。
   • 登録数合計: 登録されたコンタクトの数。
   • 配信されたEメール: エラーなしで配信されたEメールの数。
   • 開封されたEメール: 開封されたEメールの数。
   • クリックされたEメール: クリックされたリンクを含むEメールの数。
   • 返信されたEメール :受信したEメール返信の数。
   • 予約されたミーティング :予約されたミーティングの数。
4. [ 自動化されたインバウンドリード]セクションで、次の内容を確認します。
   • フォーム使用中:自動登録で使用されるウェブページの数。
   • 使用中のウェブページ:自動登録で使用されたウェブサイトページの数。
5. [ 本日送信したEメール ]セクションでは、次の測定指標を確認できます。 
   • 合計: 今日送信するように設定されているEメールの数(スケジュール済みおよびすでに送信済みの両方)。
   • 送信済み: 今日これまでに送信されたEメールの数。 
   • 要確認の登録: 送信前に確認が必要なEメールの数。

会社を調査およびEメール送信

HubSpotクレジットが必要 企業に関する調査を完了するには単位が必要です。

会社レコードと ターゲットアカウントを調査できます。割り当てられたSales Hub シート を持つユーザーは、ターゲットアカウントを案件創出エージェントに登録することなく、ターゲットアカウントを調査し、その調査に基づいてAI生成のEメールを作成できます。 

• 会社を調査するには:
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 会社の名前をクリックします。
  • 会社レコードの中央列の上部にある [カスタマイズ ]をクリックします。設定ページの [レコードのカスタマイズ ]タブが表示されます。
  • [レコードのカスタマイズ ]タブで、[ 既定のビュー]をクリックします。 
  • エディターで目的の 列 の上にマウスポインターを置き、[ +カードを追加]アイコンをクリックします。 
  • 右側のパネルで、[ カードライブラリー ]タブをクリックします。
  • [検索カード ]フィールドに テキスト を入力して、 案件創出リサーチエージェントを検索します。 
  • [+カードを追加]をクリックします。
  • [X ]をクリックして右側のパネルを閉じます。
  • [保存して終了]をクリックします。会社レコードに移動します。
  • 中央の列で、[ 案件創出リサーチエージェント ]カードの [リサーチを開始 ]をクリックします。
• ターゲットアカウントを調査するには、次の手順に従います。

1. 1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
   2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
   3. [ターゲットアカウント]をクリックします。
   4. 各 ターゲットアカウント の横にある チェックボックス をオンにしてから、ビューの上部にある [調査]をクリックします。結果は、ターゲットアカウントのリサーチエージェント タブで確認できます。

• 調査結果に基づいてAIを活用したEメールを作成するには、次の手順に従います。
  1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
  2. [プロスペクト ]タブをクリックします。
  3. [ターゲットアカウント]をクリックします。
  4. [ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントの 会社名 をクリックします。
  5. 右側のパネルで、[ 購入グループ]タブをクリックします。
  6. コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ AIを使用してEメールの下書きを作成]を選択します。
  7. [ Eメールを作成 ]ページの右列で、[ エージェントライター ]タブをクリックして、 販売プロファイル、 トーン、 Eメールの長さ、 言語を選択します。[ リサーチ ]タブをクリックして、案件創出エージェントからリサーチを表示します。
  8. Eメールの確認と編集が完了したら、ページの中央列にある[ Eメールを送信]をクリックします。

案件創出エージェントをオフにする

• 特定のユーザーの案件創出エージェントをオフにするには、 スーパー管理者が そのユーザーの案件 案件創出エージェントへのアクセス権限 を削除する必要があります。
• アカウント全体について案件創出エージェントを無効にするには、 スーパー管理者が以下の方法があります。
  1. 全てのユーザーの「 案件創出エージェントへのアクセス」権限を削除します。
  2. [AI] 設定で、[ AI ツールおよび機能、 CRM データ、 顧客コミュニケーション データ、 ファイル データ を生成するためのアクセス権をユーザーに付与] スイッチをクリックしてオフに切り替えます。

注: [AIを生成] スイッチをオフに切り替えると、他のAI機能もオフになる場合があります。

コンタクト 登録のトラブルシューティング

コンタクトが登録されると、「 エラー」 ステータスが表示されることがあります。以下に、コンタクト 登録エラーが発生する理由を詳しく説明します。