ベータ案件創出エージェント(ベータ版)を使用する

案件創出エージェントでは、CRM内のコンタクトを調査し、HubSpotのスマートCRM内のプロスペクトに合わせてパーソナライズされたアプローチ戦略を実行して、より見込みあり 営業パイプラインの構築を支援します。エージェントで登録のコンタクトを手動で選択するか、設定された条件に基づいて自動的にコンタクトを登録するルールセットを設定できます。会社を案件創出エージェントに登録しなくても、ターゲットアカウントを調査し、その調査に基づいてEメールを生成することもできます。

調査のために、エージェントは次のような最近のエンゲージメントを考慮します。

• 過去7日間のフォーム送信およびページビュー数
• 過去60日間のEメールの内容、通話の内容、プレイブックの送信、メモ、ミーティングメモ。 

始める前に

• スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。
• スーパー管理者である場合は、 AI設定で[ AIツールおよび機能、 CRMデータ、 顧客コミュニケーションデータ、 ファイルデータ を生成するためのアクセス権をユーザーに付与]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• プロスペクト案件創出エージェントを使用するには、 スーパー管理者 であるか、「 案件創出エージェントアクセス」権限を持っている必要があります。
• 案件創出エージェントがユーザーに代わってEメールを送信するには、アカウントでエージェントアクセス権を有効にする必要があります。
  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[全般]に移動し、[ Eメール ]タブをクリックします。
  • [ 案件創出エージェント]で、[ エージェントアクセスを有効にする ]チェックボックスをオンにします。
    
    

案件創出エージェントをセットアップする

案件創出エージェントの使用を開始する前に、起動する必要があります。

• HubSpotアカウントで、[ Breeze AI > 「概要」(概要)]に移動します。
• [Prospecting Agent] の横にある [ Launch] をクリックします。

販売プロファイルを作成

販売プロファイルは、Eメールの価値提案、トーン、およびポジショニングをセグメント化するのに役立ちます。たとえば、各販売プロファイルは、特定の製品、オーディエンス、トーンを表すことができます。複数の販売プロファイルを作成できます。

• HubSpotアカウントで、Breeze AI > Prospecting Agentに移動します。
• [ エージェントのセットアップ] をクリックします。
• [ +新しい販売プロファイルを新規作成]をクリックします。

会社 ドメイン確認

• [ 会社 ドメインの確認 ]フィールドに ウェブサイトURLを入力します。
• 右下の［次へ］をクリックします。

販売情報の確認 

• 出品情報の確認 ページで、販売プロフィール の名前 と 説明 を入力します。 
• [ 販売情報 ]セクションでは、Breezeは、ウェブサイトに基づいて製品やサービスに関する情報を自動的に要約します。必要に応じて、この販売プロファイルでこの情報を確認し、編集します。フィールドの情報をリセットするには、[ 元にリセット]をクリックします。
  
  

  注: 業種とターゲットペルソナは、その案件創出エージェントについてのみその場で生成されます。他のデータソース(HubSpot 会社データ、貴社のCRM プロパティー、サードパーティーのデータソースなど)との連携はありません

• 右下の［次へ］をクリックします。

ユーザーを選択

• [ ユーザーの選択 ] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。右矢印 をクリックすると各セクションが展開され、 下矢印をクリックすると折りたたまれます。
  • 1回限りの使用rから送信:コンタクトがエージェントに登録されると、Eメールは接続された単一のEメールアドレスから送信されます。
    • このオプションを選択した場合は、[ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ユーザー]を選択します。
    • 次に、 接続済みの 受信トレイ を選択するか、[ 新しい受信トレイを接続]をクリックします。これは、すべてのアプローチの送信元Eメールアドレスになります。 
  
  
  
   
  • コンタクト 担当者から送信 :コンタクトがエージェントに登録されると、コンタクト 担当者のEメールアドレスからEメールが送信されます。
    • [ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトがエージェントに登録されているが、登録時に担当者がない場合、またはコンタクト 担当者で適切なEメール設定が有効になっていない場合は、予備送信者として使用されるユーザーを選択します。
    • 次に、 接続済みの 受信トレイ を選択するか、[ 新しい受信トレイを接続]をクリックします。これは、コンタクト 担当者からのEメールの予備送信Eメールアドレスになります。

• [ エージェントにアプローチに含めてもらいたいものは何ですか? ]セクションで、次のオプションのいずれかをクリックしてオンに切り替えることができます。右矢印 をクリックすると各セクションが展開され、 下矢印をクリックすると折りたたまれます。
  
  • Request コンタクト to book a ミーティング : どのミーティングリンクタイプを含めるかを選択し、詳細を入力します。
  • HubSpot書類を添付する: 「 書類を選択」をクリックし、エージェントに含める書類を ドキュメントから選択します。
  • URLを含める:エージェントに含める URL を入力し、 説明を入力します。Breeze に説明を生成させる場合は、[ 生成 ] をクリックします。

自律性を選択

• [ 自律性の選択 ] ページで、エージェントの自律性を選択します。
  
  • 半自律: エージェントは、選択したコンタクトを調査し、3つのアプローチEメールを作成し、Eメールを確認し、必要に応じて編集し、アプローチプロセスを手動で開始するように求めます。
  • 完全自律型:エージェントは、あなたが選択して書いたコンタクトを調査し、あなたのレビューなしで3通のEメールを送信します。Eメールはいつでも確認できます。完全自律モードで送信されたEメールには、フッターに次のような法的免責事項が含まれています:このEメールはAIの助けを借りて書かれました。

注: [ 完全自律]を選択すると、エージェントのEメールの送信時刻はコンタクトのタイムゾーンに基づいて選択されます。コンタクトのタイムゾーンが利用できない場合、エージェントはアカウントのタイムゾーンを使用します。プロスペクト案件創出エージェントは、設定で構成されたEメール署名を使用します。

• 右下の[ 販売プロファイルを作成]をクリックします。
• 引き続き、 コンタクトを案件創出エージェントに登録します。

販売プロファイルの編集

• HubSpotアカウントで、[ Breeze AI > 「概要」(概要)]に移動します。
• 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。
• 編集する販売プロファイルの名前をクリックします。

エージェント プロファイル

• [エージェント プロファイル ] ページでは、それぞれのタブで 説明 と ID (ユーザー) を編集できます。 
• [ トーン] タブをクリックします。次にラジオ ボタン を選択して、案件創出エージェントとコンタクトのコミュニケーション方法のトーンを設定します。
• ［Save changes（変更を保存）］をクリックします。

情報源とトレーニング

• 左側のメニューで、[ソースとトレーニング]をクリックします。
• [ 販売情報 ] タブで [ ウェブサイト分析] をクリックしてウェブサイトを再分析するか、 任意のフィールドを手動で編集します。
• [ CTA ]タブをクリックして 、エージェントに含めるミーティングリンク、ドキュメント、およびURLを編集します。
• [Eメール ガイド ] タブをクリックして、Eメールを生成するためのガイドをエージェントに提供します。 [長さ ]ドロップダウンをクリックして最初のEメールの長さをカスタマイズします。
• ［Save changes（変更を保存）］をクリックします。

自律モード

• 左側のメニューで [自律モード] をクリックして、 エージェントの自律性を編集します。
• ［Save changes（変更を保存）］をクリックします。

コンタクトを除外

エージェントに登録したくないコンタクトのリストを除外できます。

• HubSpotアカウントで、[ Breeze AI > 「概要」(概要)]に移動します。
• 右上の [エージェントのセットアップ ]をクリックします。

• 左側のメニューで、[ 除外]をクリックします。次に、[ 検索 ]ドロップダウンメニューを使用して、エージェントに連絡させたくないコンタクトのリストを選択します。リストを作成する場合は、[ リストを作成]をクリックします。
• ［Save changes（変更を保存）］をクリックします。

コンタクトまたは会社を案件創出エージェントに登録する

コンタクトを案件創出エージェントに登録するには、手動登録、自動登録、ワークフローを使用するか、セールスワークスペースの [ターゲットアカウント ]タブ を使用します。

コンタクトまたは会社を手動で登録する 

手動登録を使用して、案件創出エージェントが調査するコンタクトまたは会社を選択します。その後、エージェントはパーソナライズされたEメールを作成して送信します。コンタクトまたは会社を手動で登録する場合:

• 一度に 10 件のコンタクトを手動で登録でき、エージェントは 1 分あたり 10 件のコンタクトを調査します。10件のコンタクトの追加バッチを登録でき、エージェントが調査中、それらは キュー状態 のままになります。 
• 案件創出エージェントが調査および作成できるのは、1アカウントあたり200件のコンタクトのEメールのみです。その日の登録数が 200 コンタクトに達すると、残りの コンタクト は翌日まで キューに登録されます 。

コンタクトまたは会社を手動で登録するには、次の手順に従います。 

• HubSpotアカウントで、 Breeze AI > Prospecting Agentに移動します。
• [ 登録]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクトを手動で登録]または[会社を手動で登録]を選択します。
• 業種に一致する会社には 「ICP一致」というラベルが付けられます。ペルソナに一致するコンタクトには、「 ターゲットバイヤーペルソナ」というラベルが付けられます。上部のフィルターと検索バーを使用して、検索を絞り込みます。
• コンタクトまたは会社を選択します。
  • [手動で コンタクト登録] を選択した場合は、案件創出エージェントに割り当てるするコンタクトの横にある チェックボックス をクリックします。次に、［次へ］をクリックします。
  • [ 会社を手動で登録]を選択した場合は、会社の横にある チェックボックス をクリックしてから、[ 次へ]をクリックします。エージェントに割り当てる関連コンタクトの横にある チェックボックス をクリックします。次に、［次へ］をクリックします。 

• [ 案件創出エージェント ガードレールの確認 ] ページで、設定を確認します。[ エージェントのセットアップ ] をクリックして調整します。
• [ Start enrolling(登録を開始)]をクリックします。

ルールセットを使用してコンタクトを自動的に登録する

案件創出エージェントのルールセットを使用すると、単純なトリガーと条件に基づいて登録を自動化できます。複雑なカスタム条件を使用して登録を自動化するには、以下の 「ワークフローを使用してコンタクトを自動的に登録する」セクションを参照してください。

自動登録では、最大10件のコンタクトが一度に調査されます。残りは 「キュー」 ステータスのままです。エージェントは毎分10個のコンタクトを調査します。

• HubSpotアカウントで、 Breeze AI > Prospecting Agentに移動します。
• [ 登録 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 自動登録をセットアップ]を選択します。
• 実行したアクションに基づいてコンタクトを登録するトリガーベースのルールセット、または最終エンゲージメント日またはリストアクセス権設定に基づいてコンタクトを登録する条件ベースのルールセットを使用できます。自動登録ルールセットを有効にするには、 ルールセット をクリックしてオンに切り替えます。
• ダイアログボックスで、[ ルールセットをオンにする]をクリックします。
• ルールセットを編集するには、「 編集」をクリックします。右側のパネルでルールを調整し、[ 保存]をクリックします。

• [ 概要に戻る ] をクリックして [ 概要 ] ページに戻ります。

[ 概要 ] ページ ( Breeze AI > Prospecting Agent )で、[ 自動登録 ]セクションの[ 自動化を表示]をクリックして、自動化登録ルールセットを表示および編集します。

ワークフローを使用してコンタクトを自動的に登録する

複雑なカスタム条件(特定のプロパティーに変更など)に基づいて登録を自動化するには、コンタクトベースのワークフローで[ 案件創出エージェントに登録 ]アクションを使用します。

ワークフローを作成する 方法と ワークフローアクションを選択する方法の詳細をご確認ください。

ターゲットアカウントを手動で登録する

Sales Hub シートが割り当てられ ている場合は、登録 コンタクト営業ワークスペースから案件創出エージェントのターゲットアカウントに関連付けることができます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
• [ターゲットアカウント ]ページで、 ターゲットアカウントをクリックします。
• 右側のパネルで、[ 人 ]タブをクリックします。
• [ コンタクト]セクションで、コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ エージェントに登録]を選択します。
• ダイアログボックスで、[ 販売プロファイル ]ドロップダウンをクリックし、販売プロファイルを選択します。
• [ Start enrolling(登録を開始)]をクリックします。

コンタクト 登録のトラブルシューティング

コンタクトが登録されると、「 エラー」 ステータスが表示されることがあります。以下に、コンタクト 登録エラーが発生する理由を詳しく説明します。

登録の表示

• HubSpotアカウントで、Breeze AI > Prospecting Agentに移動します。
• 左上の [登録 ]タブをクリックします。

• 左側のメニューでステータスをクリックすると、ステータス に基づいて登録が絞り込まれます。
  • 調査中: エージェントが調査している登録済みコンタクト。 
  • レビューの準備ができました: Eメールが作成されているが送信されていない登録済みコンタクト。使用箇所半自律モードでは、エージェントがEメールを送信する前に確認が必要です。
  • 進行中: Eメール送信中の登録済みコンタクト。 
  • 完了: エージェントが返信したか、ミーティングを予約したか、返信しなかったがスケジュールされた全てのEメールを受信したため、エージェントがアプローチを完了したコンタクト。 
  • エラー: 登録に失敗したコンタクト。エラーの理由の [状態 ] 列を確認します。 
  • Queued: 1日の制限に達したか、エージェントが一度に処理するコンタクト登録が多すぎるため、調査のためにキューに入れられたコンタクト。
• 特定のコンタクトを探すには、ビューの左上にある search 検索バーに 検索語 を入力してから、テキストを入力します。
• フィルターを使用して、特定の会社またはソースについて絞り込みます。
• コンタクトの詳細を表示するには、コンタクトの名前 をクリックします。
  • コンタクトレコード全体を表示するには、「 続き」をクリックし、「 レコードを表示」を選択します。
  • Breeze によって生成された概要を確認するには、[その他] をクリックし、[調査の証拠の表示] を選択します。

Eメールを編集して送信する

エージェントのセットアップで半自律モードを選択した場合は、Eメールの内容を編集できます。Eメールを編集するには:

• HubSpotアカウントで、 Breeze AI > Prospecting Agentに移動します。
• 左上の [登録 ]タブをクリックします。
• Eメールを編集するには、[ 概要 ]タブの [登録] テーブルで、コンタクトの名前をクリックします。次に、[ Eメールの編集]をクリックします。
• コンテンツを編集するか、テキストを強調表示して Copilot を使用するか、 breezeSingleStarAI アイコン をクリックして新しい段落または文を生成します。
• [ Eメールの更新を保存] をクリックします。
• Eメールを承認して送信を開始するには、[ アプローチを開始]をクリックします。

Eメールと登録に関する情報を確認するには、HubSpotアカウントで[Breeze AI > 「概要」(概要)]に移動します。

[ 本日のEメール送信]セクションで、以下をクリックします。

• 合計:今日進行中のEメールを表示します。
• 送信済み:今日送信済みのEメールを表示します。
• 登録:確認が必要なEメールを表示し、送信前に確認が必要なEメールを表示します。

[ 登録] セクションで、次の操作を行います。

• エージェントに登録されているコンタクトのリストを確認するには、[ 現在登録されているコンタクト]をクリックします。
  
  • コンタクトを登録するには、省略記号アイコンをクリックします。次に、[X] の登録解除] を選択します。
  • 詳細を表示するには、[Review コミュニケーション with [X]] をクリックするか、エージェント設定で半自律モードを選択した場合は、[Review Eメール for [X]] をクリックします。Eメールの確認と送信の詳細をご確認ください。
• エージェントが全てのアプローチの送信を完了した全てのコンタクトを確認するには、[完了]をクリックします。
• [登録]タブにすべての登録のリストを表示するには、[登録を全て表示]をクリックします。登録の表示についてもっと詳しく。

登録の分析

• HubSpotアカウントで、Breeze AI > Prospecting Agentに移動します。
• 左上の [分析 ]タブをクリックします。
• [結果]セクションで、以下を確認します。
  • 全ての登録:登録されているコンタクトの数。
  • 配信されたEメール: エラーなしで配信されたEメールの数。
  • 開封済み: 開封されたEメールの数。
  • クリック済み: クリックされたリンクを含むEメールの数。
  • 返信済み: 受信したEメール返信の数。
  • 予約されたミーティング :予約されたミーティングの数。
• [ 今日の出来事 ] セクションでは、次の測定指標を確認できます。 
  • 本日送信されたEメール数合計:スケジュール済みと送信済みの両方で、今日送信されるように設定されたEメールの数。
  • 送信済み:今日送信済みのEメールの数。 
  • まもなく送信:今日遅くに送信される予定のEメールの数。

ターゲットアカウントの調査とEメール

Sales Hub シートが割り当てられ ている場合は、ターゲットアカウントを案件創出エージェントに登録しなくても、ターゲットアカウントを調査し、その調査に基づいてAIが生成したEメールの下書きを作成できます。

ターゲットアカウントを調査するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
• [ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントのリストを表示します。
• 会社を調査するには、ターゲットアカウントの横にある チェックボックス をクリックしてから、[調査を開始]をクリックします 。結果は、ターゲットアカウントのリサーチエージェント タブで確認できます。

調査に基づいてAIでEメールを下書きするには:

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
• [ターゲットアカウント ]ページで、 ターゲットアカウントをクリックします。
• [ ユーザー ]タブをクリックします。
• コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、[ AIを利用してEメールの下書きを作成]を選択します。
  • [ 根拠 ] タブで、 ドロップダウン をクリックして 販売プロファイルを選択します。
  • [Insights(インサイト)]タブをクリックすると、案件創出エージェントの調査情報が表示されます。

• Eメールの確認と編集が完了したら、[ Eメールを送信]をクリックします。

案件創出エージェントをオフにする

• 特定のユーザーの案件創出エージェントをオフにするには、スーパー管理者がそのユーザーの「 案件創出エージェントアクセス」権限 を削除する必要があります。
• アカウント全体の案件創出エージェントをオフにするには、スーパー管理者が次の操作を行います。
  • すべてのユーザーの「 案件創出エージェントへのアクセス」権限を削除します。
  • [AI] 設定で、[ AI ツールおよび機能、 CRM データ、 顧客コミュニケーション データ、 ファイル データ を生成するためのアクセス権をユーザーに付与] スイッチをクリックしてオフに切り替えます。

注: [AIを生成] スイッチをオフに切り替えると、他のAI機能もオフになる場合があります。