Korzystanie z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów (BETA)

Agent wyszukiwania ewentualnych klientów bada kontakty w Twoim CRM i realizuje spersonalizowane strategie dotarcia do potencjalnych klientów w ramach funkcji systemu CRM HubSpot Smart CRM, pomagając budować bardziej zakwalifikowany proces sprzedaży. Możesz ręcznie wybierać kontakty do zapisywania się do agenta lub skonfigurować zestawy reguł, aby automatycznie zapisywać się do kontaktów na podstawie określonych kryteriów. Można również badać konta docelowe i generować wiadomości e-mail na podstawie tych badań bez zapisywania się firm do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

W celu przeprowadzenia badań agent bierze pod uwagę ostatnie Zaangażowania, w tym:

• Przesyłanie formularza i wyświetlenia stron z ostatnich siedmiu dni
• Treść wiadomości e-mail, treść połączeń, przesłane poradniki, notatki i notatki ze spotkań z ostatnich 60 dni.

Przed rozpoczęciem

• Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.
• Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, kliknij, aby włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji sztucznej inteligencji, danych CRM, danych konwersacji z klientami i plików w ustawieniach sztucznej inteligencji.
• Aby korzystać z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć uprawnienia Dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Aby agent wyszukiwania ewentualnych klientów mógł wysyłać wiadomości e-mail w imieniu użytkowników, muszą oni włączyć dostęp agenta na swoim koncie:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Ogólne, a następnie kliknij kartę Wiadomość e-mail.
  • W sekcji Agent wyszukiwania ewentualnych klientów zaznacz pole wyboru Włącz dostęp agenta.
    
    

Konfiguracja agenta wyszukiwania ewentualnych klientów

Przed rozpoczęciem korzystania z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów należy go uruchomić.

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Overview.
• Obok pozycji Agent wyszukiwania ewentualnych klientów kliknij przycisk Uruchom.

Utwórz profil sprzedaży

Profil sprzedaży może pomóc w segmentacji proponowanej korzyści, tonu i pozycjonowania wiadomości e-mail. Na przykład, każdy profil sprzedaży może reprezentować określony produkt, odbiorców i/lub ton. Możesz utworzyć wiele profili sprzedaży.

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Kliknij opcję Konfiguracja agenta.
• Kliknij + Utwórz nowy profil sprzedaży.

Potwierdzenie domeny firmy

• W polu Potwierdź domenę firmy wprowadź adres URL witryny internetowej.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Potwierdzenie informacji o sprzedaży

• Na stronie Potwierdź informacje o sprzedaży wprowadź nazwę i opis swojego profilu sprzedaży.
• W sekcji Informacje o sprzedaży Breeze automatycznie podsumuje informacje o produktach i usługach na podstawie witryny internetowej. W razie potrzeby dokonaj oceny i edycji tych informacji dla tego profilu sprzedaży. Aby zresetować informacje w polu, kliknij przycisk Resetuj do oryginału
  
  

  Uwaga: branże i osoby docelowe są generowane na miejscu wyłącznie dla agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. Nie są one zintegrowane z innymi źródłami danych, takimi jak dane firmy HubSpot, funkcje systemu CRM HubSpot lub źródła danych innych firm

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Wybierz użytkownika

• Na stronie Wybierz użytkownika wybierz jedną z poniższych opcji. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć każdą sekcję, lub strzałkę w dół, aby ją zwinąć.
  • Wyślij od jednego użytkownika: gdy kontakt zapisuje się do agenta, wiadomości e-mail będą wysyłane z jednego połączonego adresu e-mail.
    • Jeśli wybierzesz tę opcję, kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika.
    • Następnie wybierz połączoną skrzynkę odbior czą lub kliknij opcję Połącz nową skrzynkę odbiorczą. Będzie to wysyłający adres e-mail dla wszystkich wysyłek.
  
  
  • Wyślij od właściciela kontaktu: gdy kontakt zapisuje się do agenta, wiadomości e-mail będą wysyłane z adresu e-mail właściciela kontaktu.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika, który będzie używany jako nadawca awaryjny, jeśli kontakt zapisuje się do agenta, ale nie ma właściciela podczas zapisywania się lub właściciel kontaktu nie włączył odpowiednich ustawień wiadomości e-mail.
    • Następnie wybierz połączoną skrzynkę odbior czą lub kliknij przycisk Połącz nową skrzynkę odbiorczą. Będzie to zapasowy adres e-mail do wysyłania wiadomości e-mail od właściciela kontaktu.

• W sekcji Co agent ma uwzględniać w swoim zasięgu? możesz kliknąć, aby włączyć dowolną z poniższych opcji. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć każdą sekcję, lub strzałkę w dół, aby ją zwinąć.
  
  • Poproś o kontakt w celu zarezerwowania spotkania: Wybierz typ łącza do spotkania, które chcesz dołączyć, a następnie wprowadź szczegóły.
  • Dołącz dokumenty HubSpot: Kliknij Wybierz dokument, a następnie wybierz z dokumentów dokument, który chcesz dołączyć do agenta.
  • Dołącz adres URL: wprowadź adres URL, który agent ma dołączyć i wprowadź opis. Kliknij Wygeneruj dla mnie, jeśli chcesz, aby Breeze wygenerował opis.

Wybór autonomii

• Na stronie Wybierz autonomię wybierz, jak autonomiczny ma być agent:
  
  • Półautonomiczny: agent zbada wybrane kontakty, napisze trzy wiadomości e-mail i będzie wymagał od Ciebie oceny wiadomości e-mail, edycji w razie potrzeby i ręcznego rozpoczęcia procesu kontaktu.
  • W pełni autonomiczny : agent zbada wybrane kontakty, napisze i wyśle trzy wiadomości e-mail bez Twojej oceny. Wiadomości e-mail można ocenić w dowolnym momencie. Wiadomości e-mail wysyłane w trybie w pełni autonomicznym zawierają w stopce zastrzeżenie prawne o następującej treści: Ta wiadomość e-mail została napisana z pomocą sztucznej inteligencji.

Uwaga: w przypadku wybrania opcji W pełni autonomiczne czas wysyłania wiadomości e-mail przez agenta jest wybierany na podstawie strefy czasowej kontaktu. Jeśli strefa czasowa kontaktu jest niedostępna, agent korzysta ze strefy czasowej konta. Agent wyszukiwania ewentualnych klientów używa podpisu wiadomości e-mail skonfigurowanego w ustawieniach.

• W prawym dolnym rogu kliknij opcję Utwórz profil sprzedaży.
• Kontynuuj zapisywanie ewentualnych klientów do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

Edycja profilu sprzedaży

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Overview.
• Kliknij Konfiguracja agenta w prawym górnym rogu.
• Kliknij nazwę profilu sprzedaży, który chcesz edytować.

Profil agenta

• Na stronie profilu agenta możesz edytować swój opis i tożsamość (użytkowników) w odpowiednich zakładkach.
• Kliknij kartę Ton. Następnie wybierz przycisk radiowy, aby ustawić ton, w jakim agent wyszukiwania ewentualnych klientów będzie komunikował się z kontaktami.
• Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Źródła i szkolenia

• W menu po lewej stronie kliknij opcję Źródła i szkolenia.
• Na karcie Informacje o sprzedaży kliknij opcję Analizuj witrynę internetową , aby ponownie przeanalizować witrynę lub ręcznie edytować dowolne pola.
• Kliknij kartę Wezwanie do działania, aby edytować łącze do spotkania, dokument i adres URL, które agent ma dołączyć.
• Kliknij kartę Wiadomość e-mail, aby udzielić agentowi wskazówek dotyczących generowania wiadomości e-mail. Kliknij listę rozwijaną długości, aby dostosować długość pierwszej wiadomości e-mail.
• Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Tryb autonomiczny

• W menu po lewej stronie kliknij opcję Tryb autonomiczny , aby edytować sposób, w jaki agent ma być autonomiczny.
• Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Wyklucz kontakty

Możesz wykluczyć listy kontaktów, których nie chcesz zapisywać się do agenta.

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Overview.
• Kliknij Konfiguracja agenta w prawym górnym rogu.

• W menu po lewej stronie kliknij opcję Wykluczenia. Następnie użyj rozwijanego menu Szukaj, aby wybrać listy kontaktów, z którymi agent nie chce się kontaktować. Jeśli chcesz utworzyć listę, kliknij Utwórz listę.
• Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zapisywanie się kontaktów lub firm do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów

Do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów można zapisywać się poprzez ręczną rejestrację, automatyczną rejestrację, za pomocą Przepływu pracy lub za pośrednictwem karty Konta docelowe w Przestrzeni roboczej sprzedaży.

Uwaga: Agent wyszukiwania ewentualnych klientów ma limit wysyłanych wiadomości e-mail wynoszący 200 dziennie.

Ręczne zapisywanie się do kontaktu lub firmy

Zapisuj się ręcznie, aby wybrać kontakty lub firmy, które agent wyszukiwania ewentualnych klientów ma zbadać. Następnie agent skomponuje i wyśle spersonalizowane wiadomości e-mail. Podczas ręcznego zapisywania się do kontaktu lub firmy:

• Jednorazowo można ręcznie zapisywać się do 10 kontaktów, a agent wyszukuje 10 kontaktów na minutę. Można zapisywać się do kolejnych partii po 10 kontaktów, które pozostaną w statusie " W kolejce " podczas wyszukiwania przez agenta.
• Agent wyszukiwania ewentualnych klientów może wyszukiwać i tworzyć wiadomości e-mail tylko dla 200 kontaktów na konto każdego dnia. Po zapisywaniu się 200 kontaktów na dany dzień, pozostałe kontakty pozostaną w statusie W kolejce do następnego dnia.

Aby ręcznie zapisywać się do kontaktu lub firmy:

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Kliknijmenu rozwijane Zapisywanie sięi wybierz Ręcznie zapisuj kontakty lub Ręcznie zapisuj firmy.
• Firmy pasujące do branż zostaną oznaczone etykietą Matches ICP. Kontakty pasujące do person zostaną oznaczone etykietą Target persona. Użyj filtrów i paska wyszukiwania u góry, aby zawęzić wyszukiwanie.
• Wybierz kontakty lub firmy:
  • Jeśli wybrano opcję Ręcznie zapisuj się do kontaktów, kliknij pola wyboru obok kontaktów, które chcesz przypisać do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli wybrano opcję Ręcznie zapisuj się do firm, kliknij pola wyboru obok firm, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij pola wyboru obok powiązanych kontaktów, które chcesz przypisać do agenta. Następnie kliknij przycisk Dalej.

• Na stronie Potwierdź ustawienia agenta wyszukiwania ewentualnych klientów dokonaj oceny konfiguracji. Kliknij opcję Konfiguracja agenta, aby wprowadzić zmiany.
• Kliknij przycisk Rozpocznij zapisywanie się.

Automatycznie zapisuje się kontakt przy użyciu zestawu reguł

Dzięki zestawom reguł w agencie wyszukiwania ewentualnych klientów można zapisywać się automatycznie na podstawie prostych wyzwalaczy i kryteriów. Aby zapisywać się automatycznie przy użyciu bardziej złożonych i niestandardowych kryteriów, zapoznaj się z sekcją Automatyczne zapisywanie się do kontaktu przy użyciu przepływu pracy poniżej.

Przy zapisywaniu się w trybie automatyzacji, badanych będzie do 10 kontaktów jednocześnie. Pozostałe pozostaną w statusie w kolejce. Agent bada 10 kontaktów na minutę.

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Kliknij menu rozwijane Zapisywanie się i wybierz opcję Skonfiguruj zapisywanie się w sposób zautomatyzowany.
• Możesz używać zestawów reguł opartych na wyzwalaczach, które zapisują się do kontaktów na podstawie podejmowanych przez nie działań lub zestawów reguł opartych na kryteriach, które zapisują się do kontaktów na podstawie daty ostatniego zaangażowania lub Członkostwa na liście. Aby włączyć zestaw reguł zapisywania się w trybie automatycznym, kliknij przycisk , aby włączyć zestaw reguł.
• W oknie dialogowym kliknij Włącz zestaw reguł.
• Aby edytować zestaw reguł, kliknij Edytuj. W prawym panelu wprowadź zmiany w regułach, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Agent wyszukiwania ewentualnych klientów automatycznie zapisuje się do kontaktu tylko wtedy, gdy kontakt nie jest obecnie zapisany do sekwencji; nie jest obecnie zapisany do agenta; i nie jest powiązany z Otwartymi lub Zamkniętymi pomyślnie transakcjami.

• Kliknij przycisk Powrót do przeglądu , aby powrócić do stronyPrzegląd.

Na stronie Przegląd (Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów Breeze) kliknij opcję Wyświetl automatyzacje w sekcji Automatyczne zapis ywanie się, aby wyświetlić i edytować zestawy reguł automatycznego zapisywania się.

Automatycznie zapisuje się kontakt za pomocą przepływu pracy

Aby automatyzować zapisywanie się na podstawie bardziej złożonych i niestandardowych kryteriów (na przykład w przypadku zmiany określonej właściwości), użyj działania Agent wyszukiwania ewentualnych klientów w przepływie pracy opartym na kontaktach.

Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć przepływ pracy i jak wybrać działania przepływu pracy.

Ręczne zapisywanie się na konta docelowe

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, możesz zapisywać się do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów z kont docelowych z poziomu Przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Wyszukiwanie ewentualnych klientów.
• Na stronie Konta docelowe kliknij konto docelowe.
• W prawym panelu kliknij kartę Osoby.
• W sekcji Kontakt najedź kursorem na kontakt i kliknij Akcje, a następnie wybierz Zapisywanie się do agenta.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Profil sprzedaży i wybierz profil sprzedaży.
• Kliknij przycisk Rozpocznij zapisywanie się.

Problemy z zapisywaniem się na kontakt

Gdy zapisuje się kontakt, może pojawić się status Errored. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, dlaczego zapisywanie się kontaktu może przebiegać błędnie.

Zapisywanie się na zajęcia

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
• W lewym górnym rogu kliknij zakładkę Zapisywanie się.

• W menu po lewej stronie kliknij status, aby filtrować zapisywanie się na podstawie statusu.
  • Badane: zapisywane się kontakty, które agent bada.
  • Gotowe do oceny: zapisywane się kontakty, do których wiadomości e-mail zostały napisane, ale nie wysłane. Używane w trybie półautonomicznym, który wymaga oceny przed wysłaniem wiadomości e-mail przez agenta.
  • W toku: zapisujące się kontakty, które są w trakcie wysyłania wiadomości e-mail.
  • Zakończone: kontakty, dla których agent zakończył wysyłanie wiadomości e-mail, ponieważ odpowiedziały, zarezerwowały spotkanie lub nie odpowiedziały, ale otrzymały wszystkie zaplanowane wiadomości e-mail.
  • Błąd: kontakty, których zapisywanie się nie powiodło. Ocena przyczyny błędu w kolumnie Status.
  • W kolejce: kontakty, które oczekują w kolejce na badanie, ponieważ osiągnięto dzienny limit lub agent obsługuje zbyt wiele zapisów się do kontaktów jednocześnie.
• Aby znaleźć konkretny kontakt, wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania search w lewym górnym rogu widoku, a następnie wprowadź tekst.
• Użyj filtrów, aby odfiltrować określone Firmy lub źródła.
• Aby wyświetlić więcej informacji o kontakcie, kliknij jego nazwę.
  • Aby wyświetlić cały rekord kontaktu, kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz opcję Wyświetl rekord.
  • Aby ocenić podsumowanie wygenerowane przez Breeze, kliknij Więcej, a następnie wybierz Wyświetl dowody badań.

Edycja i wysyłanie wiadomości e-mail

Jeśli w konfiguracji agenta wybrano tryb półautonomiczny, można edytować treść wiadomości e-mail. Aby edytować wiadomość e-mail:

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
• W lewym górnym rogu kliknij kartę Zapisywanie się.
• Aby edytować wiadomość e-mail, na karcie Przegląd w tabeli Zapisywanie się kliknij nazwę kontaktu. Następnie kliknij Edytuj wiadomość e-mail.
• Edytuj treść lub zaznacz tekst i użyj Copilot lub kliknijikonę breezeSingleStar AI, aby wygenerować nowy akapit lub zdanie.
• Kliknij przycisk Zapisz aktualizacje wiadomości e-mail.
• Aby zatwierdzić wiadomości e-mail i rozpocząć ich wysyłanie, kliknij przycisk Start outreach.

Aby oceniać informacje o wiadomościach e-mail i zapisywaniu się, na koncie HubSpot przejdź do Breeze AI > Overview.

W sekcji Wiadomości e-mail wysyłane dzisiaj kliknij przycisk :

• Razem: aby wyświetlić wiadomości e-mail, które są dziś w toku.
• Już wysłane: aby wyświetlić wiadomości e-mail, które zostały już dziś wysłane.
• Zapisywanie się: aby wyświetlić wiadomości e-mail, które wymagają oceny, aby wyświetlić wiadomości e-mail, które wymagają oceny przed wysłaniem.

W sekcji Zapisywanie się:

• Aby ocenić listę kontaktów zapisujących się do agenta, kliknij opcję Kontakty aktualnie zapisujące się.
  
  • Aby zapisywać się do kontaktu, kliknij ikonę wielokropka. Następnie wybierz opcję Wyrejestruj [X].
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów, kliknij opcjęPrzeglądaj konwersacje z [X]lub, jeśli w konfiguracji agenta wybrano tryb półautonomiczny, kliknij opcjęPrzeglądaj wiadomości e-mail dla [X]. Dowiedz się więcej o ocenie i wysyłaniu wiadomości e-mail.
• Aby dokonać oceny wszystkich kontaktów, do których agent zakończył wysyłanie wiadomości, kliknij opcjęZakończono.
• Aby wyświetlić kartę Zapisy z listą wszystkich zapisów, kliknij opcjęWyświetl wszystkie zapisy. Dowiedz się więcej o zapisywaniu się do programu.

Analizuj zapisywanie się na zajęcia

• Na koncie HubSpot AI przejdź do Breeze AI > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
• W lewym górnym rogu kliknij kartę Analizuj.
• W sekcji Wyniki dokonaj oceny:
  • All enrolled: liczba kontaktów, które zapisywały się do programu.
  • Dostarczone wiadomości e-mail: liczba wiadomości e-mail dostarczonych bez błędów.
  • Otwarte: liczba otwartych wiadomości e-mail.
  • Kliknięte: liczba wiadomości e-mail z linkami, które zostały kliknięte.
  • Odpowiedziano: liczba otrzymanych odpowiedzi na wiadomości e-mail.
  • Zarezerwowane spotkania: liczba zarezerwowanych spotkań.
• W sekcji Co się dzisiaj dzieje można ocenić następujące wskaźniki:
  • Łączna liczba wiadomości e-mail wysłanych dzisiaj : liczba wiadomości e-mail, które mają zostać wysłane dzisiaj, zarówno zaplanowanych, jak i już wysłanych.
  • Już wysłane : liczba wiadomości e-mail, które zostały wysłane dzisiaj.
  • Wysłane wkrótce : liczba wiadomości e-mail, których wysłanie zaplanowano na późniejszy dzień.

Wyszukiwanie i wysyłanie wiadomości e-mail na konta docelowe

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, możesz badać swoje konta docelowe i przygotowywać wiadomości e-mail generowane przez SI na podstawie tych badań bez zapisywania się do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

Badanie kont docelowych:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Wyszukiwanie ewentualnych klientów.
• Na stronie Konta docelowe wyświetl listę swoich kont docelowych.
• Aby zbadać firmy, kliknij pola wyboru obok kont docelowych, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij badanie. Wyniki można wyświetlić na karcie Research Agent konta docelowego.

Przygotowanie wiadomości e-mail z AI na podstawie badań:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Następnie kliknij kartę Wyszukiwanie ewentualnych klientów.
• Na stronie Konta docelowe kliknij konto docelowe.
• Kliknij kartę Osoby.
• Najedź kursorem na kontakt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Przygotuj wiadomość e-mail z AI.
  • Na karcie Uzasadnienie kliknij listę rozwij aną, aby wybrać profil sprzedaży.
  • Kliknij kartę Insights, aby wyświetlić badania agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

• Po dokonaniu oceny i edycji wiadomości e-mail kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail.

Wyłącz agenta wyszukiwania ewentualnych klientów

• Aby wyłączyć agenta wyszukiwania ewentualnych klientów dla określonego użytkownika, administrator o rozszerzonych uprawnieniach musi usunąć uprawnienia Dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów dla tego użytkownika.
• Aby wyłączyć agenta wyszukiwania ewentualnych klientów dla całego konta, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą:
  • Usunąć uprawnienia Dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów dla każdego użytkownika.
  • Kliknąć, aby wyłączyć przełączniki Daj użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji AI, danych CRM, danych konwersacji z klientami i plików w ustawieniach AI.

Uwaga: wyłączenie przełącznika Generuj SI może również wyłączyć inne funkcje SI.