Korzystanie z agenta poszukiwawczego

Dzięki agentowi prospectingowemu można rejestrować kontakty do zbadania i zlecić agentowi wykonanie strategii dotarcia. Agent wyszukujący bada kontakty w CRM i tworzy niestandardowe strategie dotarcia. Pomaga to budować bardziej wykwalifikowany pipeline sprzedaży. Możesz ręcznie wybrać kontakty do rejestracji w agencie lub skonfigurować zestawy reguł, aby automatycznie rejestrować kontakty na podstawie określonych kryteriów. Możesz także badać konta docelowe i generować wiadomości e-mail na podstawie tych badań bez rejestrowania firm w agencie poszukiwawczym.

Uwaga: Należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Superadministrator będzie musiał wybrać konto do wersji beta.
• Superadministrator będzie musiał kliknąć, aby włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji AI, danych CRM, danych konwersacji z klientami i danych plików w ustawieniach AI.
• Użytkownicy muszą być superadministratorami lub mieć uprawnienia Access prospecting agent.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Agent wyszukiwania bierze pod uwagę ostatnie zobowiązania do ostatniego roku, które są powiązane z rekordami kontaktów, w tym:
  • Przesłane formularze
  • Wyświetlenia stron
  • Połączenia
  • Spotkania
  • Notatki
  • Otwarcia wiadomości e-mail
• Działania agenta Prospecting, które wymagają kredytów HubSpot, nie mogą być wykonywane na kontach sandbox.

Konfiguracja agenta wyszukiwania

Agenta wyszukiwania można skonfigurować w obszarze roboczym sprzedaży lub w Breeze Studio.

Aby skonfigurować agenta wyszukiwania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
2. Kliknij przycisk Skonfiguruj agenta.
3. Na stronie Konfigurowanie profilu sprzedaży wprowadź i potwierdź następujące dane:
   • Wprowadź nazwę i opis profilu sprzedaży.
   • Breeze automatycznie podsumuje informacje o Twoich produktach i usługach na podstawie Twojej strony internetowej. W razie potrzeby przejrzyj i edytuj te informacje dla tego profilu sprzedaży.
   • Aby zresetować informacje, kliknij Resetuj.
   • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

4. Na stronie Wybierz tożsamość wybierz, w imieniu kogo będzie działał agent wyszukiwania. Wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wyślij od właściciela kontaktu: gdy kontakt jest zarejestrowany w agencie, wiadomości e-mail będą wysyłane z adresu e-mail właściciela kontaktu.
     • Kliknij menu rozwijane Użyj tej właściwości kontaktu i wybierz właściwość kontaktu.
     • Kliknij menu rozwijane Nadawca rezerw owy i wybierz użytkownika, który będzie używany jako nadawca rezerwowy, jeśli kontakt jest zarejestrowany w agencie, ale nie ma właściciela podczas rejestracji lub właściciel kontaktu nie włączył odpowiednich ustawień poczty e-mail.
     • Następnie wybierz połączoną skrzynkę odbior czą lub kliknij przycisk Połącz nową skrzynkę odbiorczą. Będzie to rezerwowy adres e-mail do wysyłania wiadomości e-mail od właściciela kontaktu.

4. • Wyślij od jednego użytkownika: gdy kontakt jest zarejestrowany w agencie, wiadomości e-mail będą wysyłane z jednego połączonego adresu e-mail.
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika.
     • Następnie wybierz połączoną skrzynkę odbiorczą lub kliknij Połącz nową skrzynkę odbiorczą. Będzie to adres e-mail do wysyłania wszystkich wiadomości.

4. • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

5. Na stronie Wybierz wezwanie do działania możesz wybrać, co agent może uwzględnić w swoich działaniach:

1. • W menu rozwijanym Poproś kontakt o zarezerwowanie spotkania wybierz typ linku do spotkania, który chcesz dołączyć, a następnie wprowadź szczegóły.

• • • Aby nie używać łącza spotkania, wybierz opcję Brak łącza spotkania.
    • Aby użyć domyślnego łącza spotkania nadawcy, wybierz opcję Domyślne łącze spotkania nadawcy.

• • • Aby użyć łącza do spotkania spoza HubSpot, wybierz opcję Łącze do spotkania spoza HubSpot. Następnie wprowadź adres URL linku do spotkania spoza HubSpot.

• • • Aby użyć łącza spotkania HubSpot, wybierz opcję Łącze spotkania HubSpot.

• • • • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika.
      • Kliknij menu rozwijane Wybierz łącze do spotkania i wybierz konkretne łącze do spotkania dla użytkownika.

Uwaga: jeśli wcześniej wybrano opcję Wyślij od właściciela kontaktu w sekcji Tożsamość, należy wybrać domyślny link do spotkania nadawcy podczas żądania od kontaktu zarezerwowania spotkania.

• • W sekcji Załącz dokument HubSpot kliknij + Załącz dokument. Następnie w oknie dialogowym wybierz dokument, który agent ma dołączyć do Twoich dokumentów.
  • W sekcji Dołącz adres URL kliknij + Dodaj łącze i wprowadź adres URL w polu Adres URL. Następnie w polu Opis wprowadź opis lub kliknij opcję Wygeneruj dla mnie, aby użyć Breeze by HubSpot.

• • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

6. Na stronie Set outreach options możesz zdecydować, w jaki sposób agent wysyła wiadomości, w tym okno wysyłania, częstotliwość i ton.
   • W sekcji Zatwierdzanie wiadomości e-mail wybierz jedną z następujących opcji:
     • Sprawdź przed wysłaniem: sprawdzisz i zatwierdzisz każdą wiadomość przed jej wysłaniem.
     • Wysyłaj automatycznie: agent wysyła wiadomości e-mail bez sprawdzania na podstawie ustawień zasięgu.
   • W sekcji Ton agenta wybierz jedną z następujących opcji:
     • Aby użyć wstępnie ustawionego tonu, wybierz opcję Użyj obecnego tonu i wybierz ogólny ton w menu rozwijanym Wybierz ton.
       
     • Aby użyć głosu marki, wybierz opcję Użyj głosu marki. Jeśli głos marki nie został jeszcze utworzony, kliknij opcję Wygeneruj głos marki. Dowiedz się więcej o używaniu głosu marki.
   • Aby skonfigurować dodatkowe opcje, kliknij + Pokaż dodatkowe opcje. Następnie skonfiguruj następujące opcje:

• • • Aby agent wykonywał zadania w dni robocze, kliknij, aby włączyć przełącznik Wykonaj w dni robocze.
    • Aby skonfigurować okno automatycznego wysyłania wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Okno wysyłania i wybierz godzinę. Następnie kliknij menu rozwijane Domyślna strefa czas owa i wybierz strefę czasową.
    • Aby ograniczyć częstotliwość wysyłania wiadomości, kliknij menu rozwijane Minimalna liczba dni między wiadomościami e-mail i wybierz [#] dni (np. 4 dni). Następnie kliknij menu rozwijane Maksymalna liczba wiadomości e-mail na rejestrację i wybierz [#] wiadomości e-mail (np. 5 wiadomości e-mail).

• • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

7. Na stronie Sprawdź i potwierdź konfigurację agenta zapoznaj się z podsumowaniem sposobu, w jaki agent będzie wysyłał wiadomości e-mail przy użyciu profilu sprzedaży.
   • Aby wyświetlić podgląd, kliknij Pokaż podgląd w prawym górnym rogu.
   • Aby wyświetlić pełny podgląd, kliknij opcję Pokaż pełny podgląd.
   • Po zakończeniu przeglądania kliknij opcję Utwórz profil sprzedaży.
8. Kontynuuj rejestrowanie kontaktów u agenta wyszukiwania.

Uwaga: agent wyszukiwania korzysta z podpisu e-mail skonfigurowanego w sekcji Tożsamość w sekcji Konfiguracja agenta.

Właściwości agenta wyszukiwania

Po skonfigurowaniu agenta wyszukiwania można używać tych domyślnych właściwości kontaktu w innych narzędziach (np. zapisanych widokach).

• Ostatnio zarejestrowany agent sprzedaży
• Łączna liczba zarejestrowanych kontaktów w programie Prospecting Agent
• Obecnie zarejestrowani w programie Prospecting Agent

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów HubSpot.

Tworzenie dodatkowych profili sprzedaży

Profil sprzedaży może pomóc w segmentacji propozycji wartości, tonu i pozycjonowania wiadomości e-mail. Na przykład, każdy profil sprzedaży może reprezentować określony produkt, odbiorców i/lub ton. Możesz utworzyć do 85 profili sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
2. Kliknij Konfiguracja agenta w prawym górnym rogu.
3. Kliknij opcję Utwórz nowy profil sprzedaży.
4. Kontynuuj konfigurowanie profilu agenta.

Edycja profilu sprzedaży

Możesz edytować profil agenta profilu sprzedaży, źródła i szkolenia oraz tryb autonomiczny. Możesz także ustawić bariery ochronne i przekazać agentowi zaawansowane instrukcje.

Profil agenta

• Aby edytować profil agenta dla profilu sprzedaży:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
  2. Kliknij opcję Konfiguracja agenta w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij nazwę profilu sprzedaży, który chcesz edytować.
  4. Aby edytować nazwę i opis, kliknij opcję Opis w menu po lewej stronie. Następnie wprowadź nazwę w polu Nazwa i opis w polu Opis.
  5. Aby edytować tożsamość, kliknij opcję Tożsamość w menu po lewej stronie. Następnie wybierz opcję Wyślij od właściciela kontaktu lub Wyślij od pojedynczego użytkownika.
  6. Aby edytować ton agenta, kliknij opcję Ton w menu po lewej stronie. Następnie wybierz opcję Użyj wstępnie ustawionego tonu lub Użyj głosu marki.
  7. Aby edytować język, kliknij opcję Język w menu po lewej stronie. Następnie kliknij, aby włączyć przełącznik Enable multi-language outreach i wybierz język awaryjny.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Uwaga: agent wyszukujący używa preferowanego języka kontaktu, jeśli został zdefiniowany. Jeśli preferowany język kontaktu nie jest zdefiniowany, agent użyje języka awaryjnego w profilu sprzedaży.

Źródła i szkolenia

• Aby edytować źródła i szkolenia dla profilu sprzedaży:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
  2. Kliknij Ustawienia agenta w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij nazwę profilu sprzedaży, który chcesz edytować.
  4. Aby edytować informacje o sprzedaży, kliknij Informacje o sprzedaży w menu po lewej stronie. Przejrzyj i zaktualizuj informacje o sprzedaży w odpowiednich polach. Aby przeanalizować nową witrynę, wprowadź jej adres URL i kliknij opcję Przeanalizuj witrynę.
  5. Aby edytować opcje wezwania do działania, kliknij Wezwanie do działania w menu po lewej stronie.
     • Kliknij menu rozwijane Poproś kontakt o zarezerwowanie spotkania i wybierz opcję.
     • Aby załączyć dokument, kliknij + Załącz dokument. Aby usunąć dokument, kliknij ikonę usuwania deleteIcon.
     • Aby dołączyć adres URL, kliknij + Dodaj łącze. Aby usunąć łącze URL, kliknij ikonę usuwania deleteIcon.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Poręcze

• Aby edytować poręcze dla profilu sprzedaży:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
  2. Kliknij Ustawienia agenta w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij nazwę profilu sprzedaży, który chcesz edytować.
  4. Aby edytować tryb autonomiczny, kliknij opcję Tryb autonomiczny w menu po lewej stronie. Następnie wybierz opcję Sprawdź przed wysłaniem lub Wyślij automatycznie.
  5. Aby edytować wskazówki dotarcia, kliknij opcję Wskazówki dotarcia w menu po lewej stronie.
     • Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Wykonaj w dni robocze.
     • Aby edytować okno automatycznego wysyłania wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Okno wysyłania i wybierz godzinę. Kliknij menu rozwijane Domyślna strefa czasowa i wybierz strefę czasową.
     • Aby edytować częstotliwość wysyłania wiadomości, kliknij menu rozwijane Minimalna liczba dni między wiadomościami e-mail i Maksymalna liczba wiadomości e-mail na rejestrację i wybierz opcję.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Uwaga: agent wyszukujący nada priorytet pierwszym trzem wysłanym wiadomościom e-mail, a następnie będzie monitorować co tydzień w celu dostosowania pozostałych wysyłek. Wiadomości e-mail będą wysyłane do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby wiadomości e-mail na barierę rejestracji lub do momentu udzielenia odpowiedzi przez kontakt.

Zaawansowane

• Aby edytować zaawansowane ustawienia profilu sprzedaży:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
  2. Kliknij Ustawienia agenta w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij nazwę profilu sprzedaży, który chcesz edytować.
  4. Kliknij Zaawansowane w menu po lewej stronie.
  5. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Włącz niestandardowe instrukcje.
  6. W polu Instrukcje niestandardowe wprowadź instrukcje niestandardowe.
  7. Aby użyć przykładu, wyświetl sekcję Przykładowe instrukcje, których możesz użyć i kliknij opcję Użyj tego przykładu.
  8. Aby wyświetlić podgląd tego, w jaki sposób agent wyszukiwania będzie korzystać z instrukcji niestandardowych, kliknij przycisk Podgląd.
     • W podglądzie kliknij, aby rozwinąć opcję Jak będę obsługiwać instrukcje niestandardowe.
     • Agent potwierdzi, co zrobi, co jest niejasne, a czego nie może zrobić.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Wyklucz kontakty

• Aby wykluczyć kontakty z rejestracji w agencie wyszukiwania:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
  2. Kliknij Konfiguracja agenta w prawym górnym rogu.
  3. Na stronie konfiguracji agenta kliknij kartę Listy wykluczeń .
  4. Z rozwijanego menu wybierz listę wykluczeń. Aby utworzyć nową listę, kliknij + Utwórz listę.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zapisywanie kontaktów lub firm do agenta wyszukiwania

Wymagane kredyty HubSpot Kredyty są wymagane do włączenia comiesięcznego monitorowania kontaktu pod kątem możliwości dotarcia.

Kontakty można rejestrować w agencie wyszukiwania ręcznie, automatycznie, za pomocą przepływu pracy lub na karcie Konta docelowe w obszarze roboczym sprzedaży.

Uwaga: agent wyszukiwania ma limit wysyłania wiadomości e-mail wynoszący 200 dziennie.

Ręczna rejestracja kontaktu lub firmy

Użyj ręcznej rejestracji, aby wybrać kontakty lub firmy, które mają zostać zbadane przez agenta ds. pozyskiwania klientów. Następnie agent skomponuje i wyśle spersonalizowane wiadomości. Podczas ręcznej rejestracji kontaktu lub firmy:

• Jednorazowo można ręcznie zarejestrować 10 kontaktów, a agent wyszukuje 10 kontaktów na minutę. Możesz zarejestrować dodatkowe partie 10 kontaktów, które pozostaną w stanie kolejki podczas wyszukiwania przez agenta.
• Agent ds. pozyskiwania klientów może wyszukiwać i tworzyć wiadomości e-mail tylko dla 1000 kontaktów na konto każdego dnia. Po zarejestrowaniu 1000 kontaktów na dany dzień, pozostałe kontakty pozostaną wkolejce do następnego dnia.
• Aby ręcznie zarejestrować kontakt lub firmę:

1. 1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
   2. W prawym górnym rogu kliknijmenu rozwijane Zarejestruj i wybierz opcjęRęczniezarejestrujkontakty lub Ręcznie zarejestruj firmy.
   3. Firmy pasujące do branży zostaną oznaczone jako Matches ICP. Kontakty pasujące do person będą oznaczone jako Target persona. Użyj filtrów i paska wyszukiwania u góry, aby zawęzić wyszukiwanie.
   4. Wybierz kontakty lub firmy:
      • Jeśli wybrano opcję Ręcznie zarejestruj kontakty, kliknij pola wyboru obok kontaktów, które chcesz przypisać do rejestracji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
      • W przypadku wybrania opcji Ręcznie zarejestruj firmy kliknij pola wyboru obok firm, które chcesz zarejestrować, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij pola wyboru obok powiązanych kontaktów, które chcesz zarejestrować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

1. 5. Na stronie Confirm the prospecting agent guardrails potwierdź konfigurację.
      • Aby zmienić profil sprzedaży, kliknij menu rozwijane Profil sprzedaży i wybierz profil sprzedaży.
      • Aby zmienić typ dotarcia, kliknij menu rozwijane Typ dotarcia i wybierz jedną z poniższych opcji:
        • Adaptive (Adaptacyjny): dostosowuje czas i treść wiadomości w oparciu o zachowanie lub zaangażowanie potencjalnego klienta.
        • Zaplanowane: wysyła wiadomości zgodnie z ustalonym harmonogramem.

1. 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Rozpocznij rejestrację w prawym dolnym rogu.

Skonfiguruj automatyczną rejestrację

Możesz skonfigurować automatyczną rejestrację w oparciu o wyzwalacze i kryteria. Aby zautomatyzować rejestrację przy użyciu bardziej złożonych i niestandardowych kryteriów, dowiedz się więcej o automatycznej rejestracji kontaktu przy użyciu przepływu pracy.

W przypadku automatycznej rejestracji badanych będzie do 10 kontaktów jednocześnie. Reszta pozostanie w statusie w kolejce. Agent bada 10 kontaktów na minutę.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
2. Kliknij menu rozwijane Zarejestruj i wybierz opcję Skonfiguruj automatyczną rejestrację.
3. Aby włączyć zestaw reguł do rejestracji, kliknij Edytuj po prawej stronie zestawu reguł.
   • W prawym panelu skonfiguruj zestaw reguł, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Kliknij, aby włączyć przełącznik zestawu reguł.
4. Po włączeniu zestawu reguł może zostać wyświetlone okno dialogowe, jeśli istnieją kontakty, które można zarejestrować automatycznie:
   • Aby zarejestrować istniejące kontakty, które się kwalifikują, wybierz Tak, zastosuj zestaw reguł do kwalifikujących się kontaktów.
   • Aby wykluczyć istniejące kontakty, kliknij Nie, nie stosuj zestawu reguł do kwalifikujących się kontaktów. Istniejące kontakty zostaną wykluczone, a zestaw reguł będzie stosowany tylko do kontaktów, które kwalifikują się w przyszłości.
   • Kliknij Włącz zestaw reguł.
5. Aby wyłączyć zestaw reguł do rejestracji, kliknij, aby wyłączyć przełącznik zestawu reguł.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Powrót do przeglądu w lewym górnym rogu , aby powrócić do strony Przegląd.

Uwaga: agent wyszukiwania automatycznie zarejestruje kontakt tylko wtedy, gdy kontakt nie jest obecnie zarejestrowany w sekwencji, nie jest obecnie zarejestrowany w agencie i nie jest powiązany z otwartymi lub zamkniętymi wygranymi transakcjami.

Rejestrowanie lub wyrejestrowywanie kontaktu przy użyciu przepływu pracy

Aby zautomatyzować rejestrację lub wyrejestrowanie w oparciu o bardziej złożone i niestandardowe kryteria, należy użyć akcji Zarejestruj w agencie pozyskiwania klientów lub Wyrejestruj z agenta pozyskiwania klientów w przepływie pracy. Można na przykład rejestrować kontakty w przepływie pracy opartym na kontaktach na podstawie zmiany właściwości.

Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć przepływ pracy i jak wybrać akcje przepływu pracy.

Uwaga: abyuniknąć wysyłania zduplikowanych wiadomości e-mail do kontaktów, nie należy duplikować automatyzacji w agencie wyszukiwania i w przepływach pracy. Jeśli masz włączony zestaw reguł w agencie wyszukiwania, wyłącz go przed włączeniem przepływu pracy przy użyciu tego samego wyzwalacza rejestracji.

Ręczne rejestrowanie kont docelowych

Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą rejestrować kontakty powiązane z kontami docelowymi w agencie sprzedaży z obszaru roboczego sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Perspektywy.
3. Kliknij opcję Konta docelowe.
4. Na stronie Konta docelowe kliknij nazwę firmy konta docelowego.
5. W prawym panelu kliknij kartę Grupa zakupowa.
6. W sekcji Kontakty najedź kursorem na kontakt i kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Zarejestruj do agenta. Jeśli jest to pierwsze działanie podejmowane dla kontaktu, zamiast tego kliknij menu rozwijane Rozpocznij zasięg, a następnie wybierz opcję Zarejestruj do agenta.
7. Przejrzyj początkową wiadomość e-mail. Aby edytować wiadomość e-mail, kliknij jej treść i dostosuj tekst.
8. Aby zregenerować początkową wiadomość e-mail, kliknij opcję Regeneruj.
9. W prawym panelu skonfiguruj profil sprzedaży, wezwania do działania i język na karcie Agent writer.
10. Po zakończeniu kliknij przycisk Start agentic outreach.

Wyświetlanie rejestracji

Można wyświetlać kontakty zarejestrowane w agencie wyszukiwania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
2. W lewym górnym rogu kliknij kartę Zapisy.
3. W górnej części strony kliknij kartę statusu , aby filtrować rejestracje na podstawie statusu.
   • Badane: zarejestrowane kontakty, które agent bada.
   • Gotowe do sprawdzenia: zarejestrowane kontakty, do których napisano wiadomości e-mail, ale ich nie wysłano. Używane w trybie półautonomicznym, który wymaga sprawdzenia przed wysłaniem wiadomości e-mail przez agenta.
   • W toku: zarejestrowane kontakty, które są w trakcie wysyłania wiadomości e-mail.
   • Zakończone: kontakty, w przypadku których agent zakończył kontakt, ponieważ odpowiedział, zarezerwował spotkanie lub nie odpowiedział, ale otrzymał wszystkie zaplanowane wiadomości e-mail.
   • Błąd: kontakty, których rejestracja nie powiodła się. Sprawdź kolumnę Status, aby poznać przyczynę błędu.
   • W kolejce: kontakty, które są w kolejce do badania, ponieważ osiągnięto dzienny limit lub agent obsługuje zbyt wiele rejestracji kontaktów jednocześnie.

4. Aby znaleźć określony kontakt, wprowadź wyszukiwane hasło na pasku wyszukiwania search w lewym górnym rogu widoku.
5. Aby zastosować filtry, wybierz dowolne z rozwijanych menu filtrów. Na przykład, aby filtrować według firmy, wybierz menu rozwijane Firma i wprowadź tekst, aby wyszukać firmę.
6. Aby wyświetlić więcej informacji o kontakcie, kliknij jego nazwę.
   • Aby wyświetlić cały rekord kontaktu, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Wyświetl rekord.
   • Aby przejrzeć podsumowanie kontaktu oparte na sztucznej inteligencji, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Wyświetl badanie.

Edytowanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Możesz edytować treść wiadomości e-mail, jeśli w konfiguracji agenta wybrano tryb półautonomiczny (np. Sprawdź przed wysłaniem). Możesz także przeglądać informacje o swoich wiadomościach e-mail i rejestracjach.

• Aby edytować treść wiadomości e-mail w trybie półautonomicznym:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania..
  2. W lewym górnym rogu kliknij kartę Zapisy.
  3. W tabeli Rejestracje kliknij kartę Gotowe do przeglądu i kliknij nazwę kontaktu.
  4. Aby edytować wiadomość e-mail, w prawej kolumnie przewiń w dół do dolnej części wiadomości e-mail i kliknij Edytuj wiadomość e-mail. Wprowadź tekst, aby edytować treść. Możesz także zaznaczyć tekst i kliknąć ikonę breezeSingleStar Breeze, aby wygenerować nowy akapit lub zdanie.
  5. Po zakończeniu edycji wiadomości e-mail kliknij opcję Zapisz aktualizacje wiadomości e-mail.
  6. Aby zatwierdzić wiadomości e-mail i rozpocząć ich wysyłanie, kliknij przycisk Rozpocznij wysyłkę.

• Aby przejrzeć informacje o wiadomościach e-mail i rejestracjach:

1. 1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
   2. Na karcie Przegląd, w sekcji Codzienny zasięg na dziś, wyświetl liczbę zbadanych kontaktów.
   3. W sekcji Rejestracje:
      • Aby przejrzeć listę kontaktów zapisanych do agenta, kliknij opcję Kontakty aktualnie zapisane.
      • Aby wyświetlić więcej szczegółów, kliknij opcję Przejrzyj wiadomości e-mail.
      • Aby przejrzeć listę zaangażowanych kontaktów, kliknij opcję Bardzo zaangażowane kontakty.
      • Aby wyświetlić wszystkie rejestracje, kliknij opcję Wyświetl wszystkie rejestracje w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o przeglądaniu rejestracji.

Wyrejestrowywanie kontaktów z agenta wyszukiwania

Kontakty można ręcznie wyrejestrować z agenta wyszukiwania. Kontakty mogą zostać wyrejestrowane automatycznie, jeśli spełnione zostaną określone kryteria.

• Aby ręcznie wyrejestrować kontakty:

1. 1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
   2. W lewym górnym rogu kliknij kartę Zapisy.
   3. W tabeli Rejestracje zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu, który chcesz wyrejestrować.
   4. W górnej części tabeli kliknij opcję Wyrejestruj.
   5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Unenroll contact(s).

• Kontakt zostanie automatycznie wyrejestrowany z agenta wyszukiwania, gdy spełnione zostanie którekolwiek z poniższych kryteriów:
  • Kontakt zarezerwuje spotkanie
  • Kontakt odpowiada na wiadomość e-mail
  • Agent wyszukiwania osiągnie maksymalne automatyczne okno wysyłania.

Analizowanie rejestracji

Możesz analizować wyniki rejestracji agenta wyszukiwania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania.
2. W lewym górnym rogu kliknij kartę Analizuj.
3. W sekcji Wyniki przejrzyj:
   • Całkowita liczba rejestracji: liczba kontaktów, które zostały zarejestrowane.
   • Dostarczone wiadomości e-mail: liczba wiadomości e-mail dostarczonych bez błędów.
   • Otwarte wiadomości e-mail: liczba otwartych wiadomości e-mail.
   • Kliknięte wiadomości e-mail: liczba wiadomości e-mail z linkami, które zostały kliknięte.
   • Odpowiedzi nawiadomości e-mail: liczba otrzymanych odpowiedzi na wiadomości e-mail.
   • Zarezerwowane spotkania: liczba zarezerwowanych spotkań.
4. W sekcji Zautomatyzowane leady przychodzące przejrzyj:
   • Formularze w użyciu: liczba stron internetowych używanych w automatycznej rejestracji.
   • Używane strony internetowe: liczba stron internetowych używanych w automatycznej rejestracji.
5. W sekcji Wiadomości e-mail wysłane dzisiaj możesz przejrzeć następujące metryki:
   • Łącznie : liczba wiadomości e-mail, które mają zostać wysłane dzisiaj, zarówno zaplanowanych, jak i już wysłanych.
   • Już wysłane : liczba wiadomości e-mail, które zostały wysłane dzisiaj.
   • Zapisy wymagające sprawdzenia : liczba wiadomości e-mail, które należy sprawdzić przed wysłaniem.

Wyszukiwanie i wysyłanie wiadomości e-mail do firm

Wymagane kredyty HubSpot Kredyty są wymagane do ukończenia badania firm.

Można badać rekordy firm i konta docelowe. Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą badać konta docelowe i przygotowywać wiadomości e-mail generowane przez sztuczną inteligencję na podstawie tych badań bez rejestrowania kont docelowych w agencie wyszukiwania.

• Do firm badawczych:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
  • Kliknij nazwę firmy.
  • W rekordzie firmy kliknij przycisk Dostosuj u góry środkowej kolumny. Nastąpi przekierowanie do zakładki Dostosowywanie rekordu na stronie Ustawienia .
  • Na karcie Dostosowywanie rekordu kliknij opcję Widok domyślny.
  • W edytorze najedź kursorem na wybraną kolumnę i kliknij ikonę + Dodaj kartę.
  • W prawym panelu kliknij kartę Biblioteka kart.
  • W polu Wyszukaj karty wprowadź tekst, aby wyszukać agenta badawczego Prospecting.
  • Kliknij + Dodaj kartę.
  • Kliknij X, aby zamknąć prawy panel.
  • Kliknij Zapisz i wyjdź. Nastąpi przekierowanie do rekordu firmy.
  • W środkowej kolumnie kliknij przycisk Rozpocznij badanie na karcie Prospecting research agent.
• Aby zbadać konta docelowe:

1. 1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
   2. Kliknij kartę Perspektywy.
   3. Kliknij opcję Konta docelowe.
   4. Zaznacz pole wyboru obok każdego konta docelowego , a następnie kliknij przycisk Research w górnej części widoku. Wyniki można wyświetlić na karcie Research Agent konta docelowego.

• Aby przygotować wiadomość e-mail opartą na sztucznej inteligencji na podstawie badań:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
  2. Kliknij kartę Perspektywy.
  3. Kliknij pozycję Konta docelowe.
  4. Na stronie Konta docelowe kliknij nazwę firmy konta docelowego.
  5. W prawym panelu kliknij kartę Grupa zakupowa.
  6. Najedź kursorem na kontakt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wersja robocza wiadomości e-mail ze sztuczną inteligencją.
  7. Na stronie Napisz wiadomość e-mail w prawej kolumnie kliknij kartę Autor agenta, aby wybrać profil sprzedaży, ton, długość wiadomości e-mail i język. Kliknij kartę Badania, aby wyświetlić badania od agenta potencjalnego klienta.
  8. W środkowej kolumnie, po przejrzeniu i edycji wiadomości e-mail, kliknij Wyślij wiadomość e-mail u dołu strony.

Wyłączanie agenta wyszukiwania

• Aby wyłączyć agenta wyszukiwania dla określonego użytkownika, superadministrator musi usunąć uprawnieniadostępu do agenta wyszukiwania dla tego użytkownika.
• Aby wyłączyć agenta wyszukiwania dla całego konta, superadministratorzy mogą:
  1. Usunąć uprawnieniaAccess prospecting agent dla każdego użytkownika.
  2. Kliknąć, aby wyłączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji AI, danych CRM, danych konwersacji z klientami i danych plików w ustawieniach AI.

Uwaga: wyłączenie przełącznika Generuj AI może również wyłączyć inne funkcje AI.

Rozwiązywanie problemów z rejestrowaniem kontaktów

Po zarejestrowaniu kontaktu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, dlaczego rejestracja kontaktu może być błędna.