設定並使用 客戶開發代理程式

透過潛 客戶開發代理程式，您可以 註冊 待研究的客服案件，並讓客服人員執行外展策略，幫助您建立更有效的 銷售管道。您可以手動選擇要在客服人員中 註冊 的聯絡人，或設定規則集，根據設定的條件自動 註冊 聯絡人。您還可以研究目標帳戶，並根據該研究產生電子郵件，而無需將公司註冊到潛 客戶開發代理程式 中。

請注意： 請避免在啟用AI功能的資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。系統管理員可以在 帳戶 管理設定中設定生成式AI功能。如需瞭解 HubSpot AI 如何使用您的資料提供值得信賴的AI ，讓您掌控自己的資料，請參閱我們的 HubSpot AI Trust常見問題。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必提前充分了解應採取的步驟，以及該功能的局限性和使用該功能的潛在後果。 

了解要求

• 超級管理員需要將您的 帳戶 加入測試版。
• 在 AI設定中，必須開啟以下開關：
  • 授予用戶生成AI工具和功能的權限
  • CRM 數據
  • 顧客對話資料
  • 文件數據
• 若要設定和使用潛在客戶開發 客戶開發代理程式 程式，使用者必須是 超級管理員 或具有 存取潛在客戶開發 客戶開發代理程式 程式的權限。

了解限制和注意事項

• 潛 客戶開發代理程式 會考慮過去一年內與 連絡人 記錄相關的近期業務往來，包括：
  • 表單提交
  • 頁面瀏覽量
  • 通話
  • 會議
  • 備註
  • 電子郵件已開啟
• 無法 在 Sandbox 帳戶中完成需要 HubSpot 點數 的 客戶開發代理程式 動作。
• 擁有 修改帳單和變更合約權限名稱 的使用者，可以按照 追蹤 點數使用情況的指示，暫時暫停潛在客戶 客戶開發代理程式 人使用點數。
• 您可以在沒有潛在客戶經紀人的情況下繼續處理潛 客戶開發代理程式。了解如何 手動管理潛在客戶。

設定 客戶開發代理程式

您可以從 銷售工作區 或 Breeze Studio設定潛在 客戶開發代理程式。

若要設定潛在 客戶開發代理程式，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 按一下「 設定客服人員」。
3. 在 設定銷售基本資料 頁面上，輸入並確認以下內容：
   • 輸入銷售基本資料 的名稱 和 說明 。 
   • Breeze 會根據您的 網站 自動匯總您的產品和服務相關資訊。根據需要查看並編輯此銷售基本資料的此資訊。
   • 若要重設資訊，請按一下「 重設」。
   • 按一下右下角的「 下一步」。

4. 在 「選擇 身分 」頁面上，選擇潛 客戶開發代理程式 將代表誰行事。請選擇以下其中一項：
   • 從 連絡人 人所有者發送：當 連絡人 人註冊到客服人員時，電子郵件將從 連絡人 人所有者的電子郵件地址發送。
     • 點擊 使用此 連絡人屬性 下拉式選單，然後選擇一個 連絡人 人 屬性。
     • 按一下 備用寄件人下拉式選單，然後選擇一個 使用者 ，如果客服案件已註冊到 連絡人 服人員，但註冊時沒有所有者，或客服案件所有者未啟用正確的 電子郵件設定 ，則該使用者將用作備用寄件人。
     • 然後選擇 已連結 的收件匣 ，或點擊「 連結 新收件匣」。這將是聯 連絡人 人所有者發送電子郵件的後備電子郵件地址。

4. • 從單次使用傳送r ：當 連絡人 人註冊到客服人員時，電子郵件將從單個連接的電子郵件地址發送。
     • 按一下 選取使用者 下拉式選單，然後選取 使用者。
     • 然後選擇 已連結 的收件匣 ，或點擊「 連結 新收件匣」。這將是所有聯絡的發送電子郵件地址。 

4. • 按一下右下角的「 下一步」。

5. 在 「選擇行動 通話 頁面上，您可以選擇客服人員可以在其主動聯繫中包含的內容：

1. • 在「 請求 連絡人 人預約 會議 」下拉式選單中，選擇你想加入的會 會議連結 類型 ，然後輸入詳細資訊。

• • • 若要使用無 會議連結，請選取「 無 會議連結」。
    • 若要使用寄件者的預設 會議連結，請選取 寄件者的預設 會議連結。

• • • 若要使用非HubSpot 會議連結，請選取 會議連結。然後輸入非HubSpot 會議連結 的 URL 。

• • • 若要使用HubSpot會 會議連結，請選取HubSpot 會議連結。

• • • • 按一下 選取使用者 下拉式選單，然後選取 使用者。
      • 按一下「 選取 會議連結 」下拉式選單，然後為使用者選取特定的 會議連結 。

請注意： 如果您先前在「 身分 」部分選擇「 從 連絡人 人擁有者傳送 」，請在申請聯 連絡人 人預訂 會議連結 時選擇「寄件人的預設 會議 連結」。

• • 在「 附加HubSpot文件 」區段中，按一下 +附加文件。然後在對話方塊中，從 文件 中選取您希望客服人員包含 的文件。
  • 在 包含網址部分，按一下 +新增連結，然後在 網址 欄位中輸入 網址 。然後在「 說明 」欄位中輸入 說明 或按一下「 產生 」，即可使用 Breeze by HubSpot。 

• • 按一下右下角的「 下一步」。

6. 在「 設定主動聯繫選項 」頁面上，您可以決定客服人員傳送主動聯繫的方式，包括傳送時段、頻率和語調。
   • 在「 電子郵件核準 」部分，選擇以下 其中一 項：
     • 發送前請先檢查：每則訊息發送前，你都會先檢查並核準。
     • 自動傳送：客服人員會根據您的主動聯繫設定，不經審查即傳送電子郵件。
   • 在 客服人員語氣 部分，選擇以下 其中一 項：
     • 要使用 預設集 色調， 請選擇 使用目前色調，然後在選擇 色調 下拉菜單中 選擇一般色調 。 
       
     • 若要使用 品牌 聲音，請選取「 使用 品牌調性」。如果你尚未建立 品牌調性，請按一下「 產生 品牌調性」。深入瞭解如何使用 品牌調性。
   • 若要設定其他選項，請按一下 +顯示其他選項。然後配置以下內容：

• • • 若要讓客服人員 在工作日執行，請按一下以切換開啟「 在工作日執行 」。 
    • 若要設定 自動電子郵件傳送視窗，請按一下 傳送視窗 下拉式選單並選擇 時間。然後按一下「 預設時區 」下拉式選單，並選擇一個 時區。
    • 若要限制主動 聯繫頻率， 請按一下 電子郵件之間的最短天數 下拉式選單，然後選擇 [#]天 (例如4天)。然後點擊每個 註冊 下拉式選單，並選擇 [#]封電子郵件 （例如， 5封電子郵件）。 

• • 按一下右下角的「 下一步」。

7. 在「 檢閱並確認客服人員設定 」頁面上，查看客服人員如何使用銷售基本資料傳送電子郵件的摘要。
   • 若要檢視預覽，請按一下右上角的「 顯示預覽 」。 
   • 若要檢視完整預覽，請按一下 顯示完整預覽。 
   • 檢閱完畢後，按一下「 建立銷售基本資料」。
8. 繼續在潛在客服人 客戶開發代理程式。

請注意： 潛在 客戶開發代理程式 客服人 員設定的「 身分 」部分中配置的電子郵件簽名。

客戶開發代理程式 屬性

設定潛在 客戶開發代理程式 後，您可以在其他工具中使用這些預設 連絡人 人屬性（例如，已儲存的檢視）。 

• 客戶開發 在客戶服務員上次註冊時間
• 客戶開發 在客戶專員總註冊數
• 目前已註冊 客戶開發 在客戶服務員

深入瞭解 HubSpot的預設 連絡人 人屬性。

建立其他銷售基本資料

您的銷售資料可以幫助 分群 電子郵件的 價值主張、語氣和定位。例如，每個銷售基本資料都可以代表特定的 產品、受眾 和/或語氣。您最多可以建立85個銷售基本資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 按一下右上角的「 客服人員設定」。
3. 按一下「建立新的銷售基本資料」。
4. 繼續 設定客服人員基本資料。 

編輯銷售基本資料

您可以編輯銷售基本資料的客服人員基本資料、來源和培訓，以及自動模式。您也可以設置護欄，並向客服人員提供進階指示。

客服人員基本資料

• 若要編輯銷售基本資料的客服人員基本資料，請按照以下步
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上角的「 客服人員設定 」。
  3. 按一下要編輯的銷售基本資料 名稱 。 
  4. 若要編輯名稱和描述，請點擊左側選單中的「 描述 」。然後在「 名稱 」欄位中輸入 名稱 ，並在「 說明 」欄位中輸入 說明 。
  5. 若要編輯身分，請按一下左側選單中的身 分 。然後選取「 從 連絡人 人擁有者 傳送」或「從單一使用者傳送」。
  6. 若要編輯客服人員的語氣，請按 一下左側選單中的「語氣」。然後選擇 使用 預設集 音調 或 使用 品牌調性。
  7. 如要編輯語言，請點擊左側選單中的 語 言。然後按一下以切換「 啟用多語言主動聯 繫」開關，並選擇後備 語言。
• 完成後，點擊「 儲存變更」。

請注意： 潛在 客戶開發代理程式 使用 連絡人 人的 首選語言 （如有定義）。如果 連絡人 案件的 偏好語言 未定義，客服人員將在銷售基本資料中使用備用語言。

來源和培訓

• 若要編輯銷售基本資料的來源和培訓，請按照以下步驟
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上角的「 客服人員設定 」。
  3. 按一下要編輯的銷售基本資料 名稱 。
  4. 若要編輯銷售資訊，請按一下左側選單中的 銷售資 訊。檢閱並更新相關欄位的 銷售資訊 。若要分析新 網站 址 ，然後按一下「 分析 網站」。
  5. 若要編輯行動 通話 選項，請點擊左側選單中的 行動號 通話 。 
     • 點擊「 申請 連絡人 以預約 會議 」下拉式選單，然後選擇一個 選項。
     • 如要附加文件，請按一下「 +附加文件」。若要移除文件，請按一下 deleteIcon 刪除圖示。 
     • 如要加入網址，請按一下「 +新增連結」。若要移除網址連結，請按一下 deleteIcon 刪除圖示。

• 完成後，點擊「 儲存變更」。

護欄

• 若要編輯銷售基本資料的護欄，請按照以下步驟操作：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上角的「 客服人員設定 」。
  3. 按一下要編輯的銷售基本資料 名稱 。 
  4. 要編輯自動模式，請單擊左側菜單中的 自動模式 。然後選擇「 發送前查看 」或「 自動發送」。
  5. 若要編輯主動聯繫指南，請點擊左側選單中的「主動聯繫指南」。 
     • 按一下以切換 在工作日開啟或關閉「執行 」。
     • 若要編輯自動傳送電子郵件視窗，請按一下 傳送視窗 下拉式選單，然後選擇 時間。按一下 預設時區 下拉式選單，然後選取 時區。
     • 若要編輯主動聯繫頻率，請按一下「 電子郵件之間的最短天 數」和「 每個 註冊 」下拉式選單，然後選擇一個 選項。
• 完成後，點擊「 儲存變更」。

請注意：潛在 客戶開發代理程式 將優先處理前三封電子郵件的發送，然後每週進行監控，以調整所有剩餘的發送。電子郵件將繼續發送，直到達到 每個 註冊 護欄的最大電子郵件 數量或 連絡人 人回覆為止。

進階

• 若要編輯銷售基本資料的進階設定：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上角的「 客服人員設定 」。
  3. 按一下要編輯的銷售基本資料 名稱 。 
  4. 在左側選單中按一下「 進階 」。
  5. 按一下以切換 啟用自訂說明 開關。
  6. 在 自訂說明 欄位中，輸入 自訂說明。
  7. 若要使用範例，請檢視 您可以使用的範例說明 部分，然後按一下 使用此範例。
  8. 若要預覽 客戶開發代理程式 將如何使用自訂說明，請按一下「 預覽」。 
     • 在預覽中，點擊以展開 我將如何處理您的自訂說明。 
     • 客服人員會確認會採取哪些行動、不清楚哪些事項，以及無法採取哪些行動。
• 完成後，點擊「 儲存變更」。

排除聯系人

• 若要將客服案件排除在潛在 客戶開發代理程式 之外，請按照以下步驟操作：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上角的「 客服人員設定 」。
  3. 在客服人員設定頁面上，按一下「 排除清單」分頁。
  4. 在下拉式選單中，選擇 排除 清單。若要 建立新 清單，請按一下「 + 建立 清單」。
• 完成後，點擊「 儲存變更」。

在 客戶開發代理程式 中 註冊 聯絡人或公司

您可以透過手動 註冊、自動註 註冊、使用 工作流程 或透過 銷售工作區 中的「 目標帳戶」索引標 籤，在潛在客戶開發 客戶開發代理程式 中註冊聯絡人。

請注意： 潛 客戶開發代理程式 電子郵件發送限制為每天200封。

手動 註冊 連絡人 人或公司 

使用手動 註冊 冊來選擇您希望 客戶開發代理程式 進行研究的聯絡人或公司。客服人員接著會撰寫並傳送個人化的主動聯繫。手動註冊客 連絡人 或公司時：

• 您可以一次手動 註冊 10個客服案件，客服人員每分鐘調查10個客服案件。您可以 註冊 額外的10個客服案件批次，隨著客服人員進行調查，這些客服案件將保持佇列狀態。 
• 潛 客戶開發代理程式 每天只能為每個 帳戶 的1,000個聯絡人進行研究和撰寫電子郵件。當天註冊了1,000個客服案件後，其餘客服案件將處於待 處理狀態，直到第二天。
• 若要手動 註冊 連絡人 人或公司，請按照以下步驟操作： 

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
   2. 在右上角，按一下「 註冊 」下拉式選單，然後選取「手動 註冊 聯絡人」或「手動 註冊 公司」。
   3. 與您所在行業相符的公司將被標記為 匹配 ICP。與您的角色相符的客服案件將被標記為 目標角色。使用頂部的篩選條件和搜尋列來縮小搜尋範圍。
   4. 選擇聯絡人或公司：
      • 如果您選取了「 手動 註冊 聯絡人」，請按一下要指定註 註冊 的聯絡人旁邊 的核取方塊 ，然後按一下「 下一步」。
      • 如果您選取了「 手動 註冊 公司」，請按一下您要註 註冊 的公司旁邊 的核取方塊 ，然後按一下「 下一步」。按一下要 註冊 的相關聯絡人旁 的核取方塊 ，然後按一下「 下一步」。 

1. 5. 在「 確認 客戶開發代理程式 護欄 」頁面上，確認您的設定。
      • 若要變更銷售基本資料，請按一下「 銷售基本資料 」下拉式選單，然後選擇一個 銷售基本資料。
      • 若要變更主動聯繫類型，請按一下主動聯繫類型下拉式選單，然後選擇以下其中一項：
        •  自適應：根據 準客戶 的行為或 互動 調整外展時間和內容。
        • 已排程：按既定時間傳送主動聯繫。

1. 6. 完成後，按一下右下角的「 開始註冊」。 

設定自動註 註冊

您可以根據觸發因素和條件設定自動 註冊。若要使用更複雜的自訂條件自動化 註冊 冊， 連絡人 深入瞭解如何使用 工作流程 自動註冊客服案件。

透過自動 註冊，最多可同時研究10位客服案件。其餘的將維持在「佇 列 」狀態。客服人員每分鐘調查10個客服案件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 按一下「 註冊 」下拉式選單，然後選取「 設定自動 註冊」。
3. 若要開啟 註冊 規則集，請按一下規則集右側的 「編輯」 。
   • 在右側面板中，設定 規則集 ，然後按一下 儲存。
   • 按一下以切換 規則集 開關。 
4. 開啟規則集後，如果存在可以自動註冊的現有聯絡人，則可能會顯示對話方塊： 
   • 若要 註冊 符合資格的現有客服案件，請選取 「是，將規則集套用至符合資格的客服案件」。
   • 若要排除現有的聯絡人，請按一下「 否，不要對符合資格的聯絡人套用規則集」。現有客服案件將被排除在外，規則集僅適用於未來符合資格的客服案件。 
   • 按一下 開啟規則集。
5. 若要關閉 註冊 的規則集，請按一下以關閉 規則集 開關。
6. 完成後，按一下左上角的「 返回概覽 」 ，即可返回「 概覽 」頁面。

請注意： 潛在 客戶開發代理程式 只有在客服案件目前未 序列(電郵) 註冊 、目前未註冊到客服人員中，且未與 Open 或 結案談成 交易相關聯時，才會自動註冊客服案件。

使用 工作流程 註冊 或取消註冊 連絡人 人

若要根據更複雜的自訂條件自動註 註冊 或取消註冊，請在工作流程中使用「 註冊 潛 客戶開發代理程式」或「 取消註冊潛在 客戶開發代理程式 」動 工作流程。例如，你可以根據 屬性 居的變更，將查詢 註冊 到以查詢為基礎 工作流程 中。 

深入瞭解如何 建立 工作流程， 以及如何 選擇 工作流程 。

請注意：為了避免向聯絡人發送重複的電子郵件，請勿在潛在 客戶開發代理程式 和工作流程中重複自動化。如果您在潛在 客戶開發代理程式 中開啟了規則集，請在使用相同的 註冊觸發條件 開啟 工作流程 之前關閉它。

手動 註冊 目標帳戶

擁有 指定Sales Hub 席位 用戶可以從 銷售工作區 註冊 與潛在客戶 客戶開發代理程式 中的目標帳戶相關聯的聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下「潛 在客戶」分頁。
3. 按一下「 目標帳戶」。
4. 在「目 標帳戶 」頁面上，按一下 目標客戶 的公司名稱 。
5. 在右側面板中，按一下「 購買羣組 」索引標籤。
6. 在「 客服案件」部分，將遊標暫留於 連絡人 上，然後按一下「 操作」，然後選取「 註冊 至客服人員」。如果這是對客服案件採取的第一個動作，連絡人 按一下「開始 主動聯繫」下拉式選單，然後選擇「註冊 至客服人員」。
7. 檢查最 初的電子郵件。若要編輯電子郵件，請按一下電子郵件 內文 並自訂 文字。
8. 若要重新產生初始電子郵件，請按一下 重新產生。
9. 在右側面板的客服人 員撰寫 者分頁，設定「 銷售基本資料」、「行動呼籲」和「 語言 」。
10. 完成後，按一下「開始客服人員主動聯繫」。

查看注冊

您可以查看在 客戶開發代理程式。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 在左上角，按一下「 註冊 」分頁。
3. 按一下頁面頂部的狀態 分頁，即可根據狀態篩選註冊。
   • 正在研究： 已註冊客服人員正在研究的客服案件。 
   • 準備審查： 已註冊的聯絡人已收到電子郵件，但尚未發送。在半自動模式下使用，客服人員必須先經過您的審核，才能傳送電子郵件。
   • 進行中： 正在透過電子郵件傳送的已註冊聯絡人。 
   • 已完成： 客服人員因為回覆、預約 會議 或未回覆但收到所有預定電子郵件而完成主動聯繫的客服案件。 
   • 錯誤：註冊 失敗的聯絡人。查看「 狀態」欄位 ，瞭解錯誤原因。 
   • 已佇列： 由於已達每日上限，或由於客服人員同時處理太多客服案件註冊而佇列進行調查的 連絡人 服案件。

4. 若要尋找特定 連絡人 在檢視畫面左上角的 search 搜尋列中輸入搜尋 字詞 。
5. 若要套用篩選條件，請選取任何 篩 選條件下拉式選單。例如，若要依公司篩選，請選取「 公司 」下拉式選單，然後輸入 文字 以搜尋公司。 
6. 若要查看 連絡人 絡人的詳細資訊，請按一下聯 連絡人 人的 姓名。
   • 若要檢視整個 連絡人記錄，請按一下「 更多」下拉式選單，然後選取「 檢視 記錄」。
   • 若要查看客服案件的AI摘要，連絡人 按一下「 更多」下拉式選單，然後選取「檢視研究」。

編輯並傳送電子郵件

如果您在客服人 員設定中選擇了半自動模式(例如：傳送前檢閱) ，即可編輯電子郵件內容。您也可以查看有關電子郵件和註冊的資訊。

• 若要編輯半自動模式的電子郵件內容：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 在左上角，按一下「 註冊 」分頁。
  3. 在「 註冊 」表格中，按一下「 準備審核 」索引標籤，然後按一下 連絡人 人的 姓名。
  4. 若要編輯電子郵件，請在右欄向下捲動至電子郵件底部，然後點擊 「編輯電子郵件」。輸入 文字 以編輯內容。您也可以反白顯示 文字 ，然後按一下「 breezeSingleStar Breeze」圖示 以產生新的段落或句子。
  5. 完成電郵編輯後，點擊 儲存電郵更新。
  6. 若要核準並開始傳送電子郵件，請點擊「 開始主動聯繫」。

• 若要查看電子郵件和註冊的相關資訊，請按照以下步驟操作：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
   2. 在「 概覽 」分頁的「 今日每日主動聯繫」中，查看已調查的客服案件 數量 。
   3. 在「 註冊」部分：
      • 若要查看已註冊客服人員的聯絡人 清單，請按一下「 目前已註冊的聯絡人」。
      • 若要查看更多詳細資訊，請點擊「 檢查電子郵件」。
      • 若要查看參與的客服案件 清單，請按一下「 高度參與的客服案件」。
      • 若要檢視所有註冊，請按一下右上角 的「檢視所有註冊」。深入瞭解如何 檢視註冊。

取消潛在客服人員的 客戶開發代理程式 案件註冊

您可以手動取消登記潛在 客戶開發代理程式 的客服案件。如果符合特定條件，客服案件可以自動取消登記。

• 若要手動取消登記聯絡人：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
   2. 在左上角，按一下「 註冊 」分頁。
   3. 在「 註冊 」表格中，選取您要取消註冊的每個 連絡人 旁邊 核取方塊 。
   4. 在表格頂部，按一下 取消註冊。
   5. 在對話方塊中，按一下 取消登記 連絡人 人。

• 當 符合以下 任何 條件時，客戶開發代理程式 案件將自動從潛在客服人員取消註冊：
  • 連絡人 人預 會議
  • 連絡人 人回覆電子郵件
  • 潛 客戶開發代理程式 已達到最大 自動傳送視窗。

分析注冊

您可以分析潛在 客戶開發代理程式 註冊 結果。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 在左上角，按一下「 分析 」標籤。
3. 在「結 果 」部分，查看：
   • 總註冊數：已 註冊的聯絡人數目。
   • 傳遞的電子郵件： 無錯誤傳遞的電子郵件數量。
   • 已開啟的電子郵件： 已開啟的電子郵件數量。
   • 已點擊的電子郵件： 已點擊連結的電子郵件數量。
   • 已回覆的電子郵件： 已收到的電子郵件回覆數量。
   • 已預約 會議： 已預約的會議數量。
4. 在「 自動來電潛在客戶」部分，查看：
   • 使用中的表單：自動 註冊 中使用的網頁數量。
   • 使用中的網頁：自動 註冊 中使用的 網站 頁面數。
5. 在「 今天傳送的電子郵件」部分，您可以查看以下指標： 
   • 總計：設定為今天發送的電子郵件數量，包括已排程和已發送的電子郵件數量。
   • 已發送：今天已發送的電子郵件數量。 
   • 需要審查的註冊：發送之前需要審查的電子郵件數量。

研究和電子郵件公司

完成公司研究需要 需要 HubSpot 點數 學分。

您可以研究公司記錄和 目標帳戶。具有 指定 Sales Hub 席位 用戶可以研究目標帳戶，並根據該研究起草AI生成的電子郵件，而無需在潛在客戶 客戶開發代理程式 中註冊目標帳戶。 

研究公司

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下 公司名稱 。
3. 在 公司記錄 中，按一下中欄上方的「 自訂 」。系統會引導你前往「 設 定」頁面的「自訂 記錄 」分頁。
4. 在「 記錄 自訂 」索引標籤上，按一下 預設檢視。 
5. 在編輯器中，將遊標暫留於所需 欄 位，然後按一下「+新增卡片」圖示。 
6. 在右側面板中，按一下 卡片庫 分頁。
7. 在「 搜尋卡片」 欄位中，輸入 文字 以搜尋 客戶開發 在客戶研究代理。 
8. 按一下「 +新增付款卡」。
9. 按一下 X 以 結案 右側面板。
10. 按一下 儲存並退出。系統會將你導向至 公司記錄。
11. 在中間一欄，點擊「 客戶開發 在客戶 研究代理人卡片」中的「開始 研究」。

研究目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下「潛 在客戶」分頁。
3. 按一下「 目標帳戶」。
4. 核取方塊 選每個 目標客戶 旁的核取方塊，然後按一下檢視畫面頂端的「 研究」。您可以在目標帳戶的「研究代理 」索引 目標客戶 籤上查看結果。

根據 目標客戶 研究草擬人工智慧電子郵件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下「潛 在客戶」分頁。
3. 按一下「 目標帳戶」。
4. 在「目 標帳戶 」頁面上，按一下 目標客戶 的公司名稱 。
5. 在右側面板中，按一下「 購買羣組」索引標籤。
6. 將遊標暫留於 連絡人案件上，按一下「 動作」，然後選取「 使用AI草擬電子郵件」。
7. 在右欄的「 撰寫電子郵件 」頁面上，按一下「 客服人員撰寫者 」分頁，選擇 銷售基本資料、語 氣、 電子郵件長度和 語言。按一下「 研究 」索引標籤，即可檢視 客戶開發代理程式 的研究。
8. 在中間一欄，檢查並編輯電子郵件後，點擊頁面底部的「 傳送電子郵件」。

關閉 客戶開發代理程式 程式

• 若要關閉特定使用者的潛 客戶開發代理程式 程式， 超級管理員 必須移除該使用者的「 存取潛 客戶開發代理程式 程式」權限 。
• 若要關閉整個 帳戶 的潛在客戶 客戶開發代理程式， 超級管理員可以：
  1. 移除每位使用者的 存取潛 客戶開發代理程式 權限。
  2. 單擊以切換在AI 設置中關閉 授予用戶訪問權限以生成AI工具和功能、 CRM 數據、客戶對話 數據和文件數據 。
• 若要暫停潛 客戶開發代理程式 人使用點數，請按照 指示追 追蹤 您的點數使用情況。

請注意： 關閉「 產生AI 」開關也可能會關閉其他AI功能。

連絡人 人 註冊 疑難排解

連絡人 註冊後，您可能會看到錯誤 狀 態。以下是客 連絡人 案件 註冊 可能發生錯誤的原因詳細資訊。