使用探勘代理

透過潛在客戶經紀人，您可以註冊要研究的聯絡人，並讓經紀人執行外展策略。潛在客戶代理可研究 CRM 中的聯絡人，並制定自訂的外展策略。這有助於建立更合格的銷售管道。您可以手動選擇要加入代理的聯絡人，或設定規則集以根據設定的條件自動加入聯絡人。您也可以研究目標帳戶，並根據研究結果產生電子郵件，而無需將公司加入潛在客戶代理。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您掌控您的資料，您可以參考我們的 HubSpot AI Trust 常見問題。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應提前採取的步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 超級管理員需要選擇您的帳戶進入測試版。
• 超級管理員需要在您的AI 設定中按一下切換「讓使用者存取產生 AI 工具和功能、CRM 資料、客戶對話資料和檔案資料」開關。
• 使用者必須是超級管理員或具有存取潛在客戶代理權限。

瞭解限制與注意事項

• 潛在客戶代理會考慮最近一年內與聯絡人記錄相關聯的委託，包括
  • 表單提交
  • 頁面檢視
  • 通話
  • 會議
  • 筆記
  • 電子郵件開啟
• 需要 HubSpot 信用額的潛在客戶行動無法在沙盒帳戶中完成。

設定潛在客戶代理

您可以在銷售工作區或Breeze Studio中設置潛在客戶代理。

設置潛在客戶代理：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 按一下設定代理。
3. 在「設定您的銷售檔案」頁面，輸入並確認下列內容：
   • 輸入銷售檔案的名稱和描述。
   • Breeze會根據您的網站自動總結您的產品和服務資訊。查看並根據需要編輯此銷售檔案的資訊。
   • 要重設資訊，請點擊重設。
   • 在右下方，點擊「下一步」。

4. 在「選擇 身份」頁面上，選擇潛在客戶代理將代表誰。選擇下列其中一項：
   • 從聯絡人所有者傳送：當聯絡人註冊代理時，電子郵件將從聯絡人所有者的電子郵件地址傳送。
     • 按一下使用此聯絡人屬性下拉式功能表，然後選擇一個聯絡 人 屬性。
     • 按一下備用寄件者 下拉式功能表，然後選擇一個使用者，如果該聯絡人已加入代理程式，但在加入時沒有擁有者，或聯絡人擁有者未啟用正確的電子郵件設定，則該使用者將被用作備用寄件者。
     • 然後選擇已連接的 收件匣或按一下連接新收件匣。這將會是聯絡人所有者發送電子郵件時的備用發送電子郵件地址。

4. • 從單一使用者傳送：當聯絡人加入代理時，電子郵件會從單一連線的電子郵件地址傳送。
     • 按一下選擇使用者下拉式功能表，選擇一個使用者。
     • 然後選擇一個已連接的 收件箱，或按一下連接一個新的收件箱。這將會是所有外聯的寄件電子郵件地址。

4. • 在右下方，按一下下一步。

5. 在Select call to actions頁面中，您可以選擇代理可在其外展中包含的內容：

1. • 在請求聯絡人預約會議下拉式功能表中，選擇您想要包含的 會議連結類型，然後輸入詳細資訊。

• • • 若要不使用會議連結，請選取不使用會議連結。
    • 若要使用寄件者的預設會議連結，請選取寄件者的預設會議連結。

• • • 若要使用非 HubSpot 會議連結，請選取非 HubSpot 會議連結。然後輸入非 HubSpot 會議連結的URL。

• • • 若要使用 HubSpot 會議連結，請選取HubSpot 會議連結。

• • • • 按一下Select a user（選擇使用者）下拉選單，然後選擇一個使用者。
      • 按一下Select a meeting link（選取會議連結 ）下拉選單，然後選擇使用者的特定會議連結。

請注意:如果您之前在「身份」部分選擇了「從聯繫人所有者發送」, 在要求聯繫人預定會面時, 請選擇 發送人的預設會議鏈接.

• • 在附加 HubSpot 文件部分，按一下+ 附加文件。然後在對話方塊中，從您的文件中選擇您希望代理包含的文件。
  • 在包含 URL 部分，按一下+ 新增連結，然後在URL欄位輸入URL。然後在Description欄位中，輸入描述或按一下Generate for meto useBreeze by HubSpot。

• • 在右下方，按一下下一步。

6. 在設定外展選項頁面，您可以決定代理如何傳送外展，包括傳送視窗、頻率和語調。
   • 在電子郵件核准部分，選擇下列其中一項：
     • 傳送前審閱：您會在傳送前審閱並批准每封郵件。
     • 自動傳送：代理根據您的外展設定傳送電子郵件，無須審核。
   • 在代理語氣部分，選擇下列其中一項：
     • 若要使用預設語氣， ，選擇使用現有語氣，並在Select a tone（選擇語氣）下拉式功能表中選擇一般語氣。
       
     • 若要使用您的品牌語氣，請選擇使用品牌語氣。如果您尚未建立品牌語音，請按一下產生品牌語音。進一步瞭解如何使用品牌語音。
   • 若要設定其他選項，請按一下+ 顯示其他選項。然後設定下列內容：

• • • 若要讓代理在營業日執行，請按一下以切換開啟營業日執行開關。
    • 若要設定自動電子郵件傳送視窗，請按一下傳送視窗下拉式功能表並選擇時間。然後按一下預設時區下拉式功能表，並選擇一個時區。
    • 若要限制外送頻率，請按一下電子郵件最小相隔天數下拉式功能表，並選擇[#] 天(例如 4 天)。然後按一下每次註冊的最多電子郵件下拉式功能表，並選擇[#] 件（例如 5 件）。

• • 在右下方，按一下下一步。

7. 在「檢視並確認您的代理商設定」頁面，檢視代理商如何使用銷售設定檔傳送電子郵件的摘要。
   • 若要檢視預覽，請按一下右上方的顯示預覽。
   • 若要檢視完整預覽，請按一下顯示完整預覽。
   • 完成檢視後，按一下建立銷售概況。
8. 繼續在潛在客戶代理中註冊聯絡人。

請注意：潛聘代理使用代理設置中身份部分配置的電子郵件簽名。

潛在客戶代理屬性

一旦您設定了潛在客戶代理，您就可以在其他工具中使用這些預設的聯絡人屬性 (例如，儲存的檢視)。

• 最後加入的潛在客戶
• 潛在客戶 總註冊人數
• 目前加入的潛在客戶代理

進一步了解HubSpot 的預設聯絡人屬性。

建立額外的銷售檔案

您的銷售檔案可協助細分您電子郵件的價值主張、語調和定位。例如，每個銷售設定檔可以代表特定的產品、受眾和/或語氣。您最多可以建立 85 個銷售概況。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 按一下右上方的代理商設定。
3. 按一下 建立新的銷售檔案。
4. 繼續設定代理檔案。

編輯銷售概況

您可以編輯銷售概況的代理概況、來源和訓練，以及自主模式。您也可以設定警戒線，並給予代理商進階指示。

代理檔案

• 要編輯銷售設定檔的代理商設定檔，請
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上方的代理設定。
  3. 按一下您要編輯的銷售簡介名稱。
  4. 若要編輯名稱和描述，請按一下左側功能表中的描述。然後在「名稱」欄位輸入名稱，並在「說明」欄位輸入說明。
  5. 若要編輯身分，請按一下左側功能表的身分。然後選擇從聯絡人所有者傳送或從單一使用者傳送。
  6. 若要編輯代理音調，請按一下左側功能表中的音調。然後選擇使用預設語氣或使用品牌語氣。
  7. 若要編輯語言，請按一下左側功能表上的語言。然後按一下切換啟用多國語言外聯開關，並選擇後備語言。
• 完成後，按一下儲存變更。

請注意：如果已定義聯絡人的首選語言，潛在銷售代理會使用該語言。如果未定義聯絡人的首選語言，代理將使用銷售檔案中的備用語言。

來源與訓練

• 若要編輯銷售設定檔的來源和訓練，請
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上方的代理設定。
  3. 按一下您要編輯的銷售簡介名稱。
  4. 要編輯銷售資訊，請按一下左側功能表中的銷售資訊。檢視並更新相關欄位中的銷售資訊。若要分析新網站，請輸入網址，然後按一下分析網站。
  5. 若要編輯動作呼叫選項，請按一下左側功能表上的動作呼叫。
     • 按一下要求聯絡人預約會面下拉式功能表，然後選擇選項。
     • 若要附加文件，請按一下+ 附加文件。若要移除文件，請按一下deleteIcon 刪除圖示。
     • 若要加入 URL，請按一下+ 加入連結。若要移除 URL 連結，請按一下deleteIcon 刪除圖示。

• 完成後，按一下儲存變更。

防範

• 若要編輯銷售檔案的防護欄位，請
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上方的代理設定。
  3. 按一下您要編輯的銷售設定檔名稱。
  4. 要編輯自主模式，請按一下左側功能表中的自主模式。然後選擇「傳送前檢閱」或「自動傳送」。
  5. 若要編輯外展指導，請按一下左側功能表中的外展指導。
     • 按一下以切換開啟或關閉「在營業日執行」開關。
     • 若要編輯自動電子郵件傳送視窗，請按一下傳送視窗下拉式功能表，然後選擇時間。按一下預設時區下拉式功能表，然後選擇一個時區。
     • 若要編輯外展頻率，請按一下電子郵件最少相隔天數和每次註冊最多發送電子 郵件下拉式功能表，然後選擇選項。
• 完成後，按一下儲存變更。

請注意：潛在客戶代理將優先發送前三封電子郵件，然後每週監控一次，以調整任何剩餘的發送。電子郵件會持續傳送，直到達到每次註冊的最大電子郵件數或聯絡人回覆為止。

進階

• 若要編輯銷售設定檔的進階設定，請
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上方的代理設定。
  3. 按一下您要編輯的銷售設定檔名稱。
  4. 按一下左側功能表中的進階。
  5. 按一下開啟或關閉啟用自訂指示開關。
  6. 在自訂指示欄位中，輸入自訂指示。
  7. 若要使用範例，請檢視您可以使用的指示範例部分，然後按一下使用此範例。
  8. 要預覽潛水員如何使用自訂指示，請按一下預覽。
     • 在預覽中，按一下展開「我將如何處理您的自訂指示」。
     • 代理將確認它會做什麼、不清楚什麼以及不能做什麼。
• 完成後，按一下儲存變更。

排除聯絡人

• 若要排除聯絡人加入潛在客戶代理：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 按一下右上方的代理設定。
  3. 在代理設置頁面中，按一下排除清單 索引標籤。
  4. 在下拉式功能表中，選擇排除清單。若要建立新清單，請按一下+ 建立清單。
• 完成後，按一下儲存變更。

將聯絡人或公司加入潛在客戶代理

需要 HubSpot 點數 開啟每月監控聯絡人的外展機會需要點數。

您可以透過手動註冊、自動註冊、使用工作流程，或透過銷售工作區的「目標帳戶」標籤，將聯絡人加入潛在客戶代理。

請注意：潛在客戶代理的電子郵件傳送限制為每天 200 封。

手動註冊聯絡人或公司

使用手動註冊選擇您希望潛在客戶代理研究的聯絡人或公司。代理隨後會撰寫並寄送個人化的外展服務。手動註冊聯絡人或公司時：

• 您可以一次手動註冊 10 位聯絡人，代理每分鐘研究 10 位聯絡人。您可以額外批次註冊 10 位聯絡人，這些聯絡人會在代理進行研究時保持佇列狀態。
• 拓客代理每天只能為每個帳戶的 1,000 位聯絡人研究和撰寫電子郵件。當天註冊完 1,000 位聯絡人後，剩餘的聯絡人將處於佇列狀態，直到第二天。
• 若要手動註冊聯絡人或公司：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
   2. 在右上方，點擊「註冊 」下拉菜單，選擇 「手動註冊聯絡人 」或 「手動註冊公司」。
   3. 與您的行業相符的公司將標示為匹配 ICP。與角色相符的聯絡人將標示為目標角色。使用上方的篩選條件和搜尋列來精細您的搜尋。
   4. 選擇聯絡人或公司：
      • 如果您選擇了手動註冊聯絡人，請點擊要指定註冊的聯絡人旁邊的複選框，然後點擊「下一步」。
      • 如果您選擇手動註冊公司，請按一下要註冊的公司旁邊的核取方塊，然後按一下下一步。按一下您要加入的相關聯繫人旁邊的核取方塊，然後按一下下一步。

1. 5. 在Confirm the prospecting agent guardrails頁面上，確認您的設定。
      • 若要變更銷售概況，請按一下銷售概況下拉式功能表，然後選擇銷售概況。
      • 若要變更推銷類型，請按一下推銷類型下拉式功能表，然後選擇下列其中一項：
        • Adaptive (適應)：根據潛在客戶的行為或參與程度調整外展時間與內容。
        • 排程：依設定的排程傳送外展。

1. 6. 完成後，按一下右下方的「開始招募」。

設定自動註冊

您可以根據觸發器和條件設定自動註冊。若要使用更複雜的自訂條件自動註冊，請瞭解使用工作流程自動註冊聯絡人的詳細資訊。

使用自動註冊，一次最多可研究 10 位聯絡人。其餘的會保持在Queued狀態。代理每分鐘研究 10 位聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 按一下 [註冊] 下拉式功能表，然後選擇 [設定自動註冊]。
3. 若要開啟規則集以進行註冊，請按一下規則集右側的 [編輯]。
   • 在右側面板中，設定規則集，然後按一下儲存。
   • 按一下以切換開啟規則集開關。
4. 開啟規則集後，可能會顯示對話方塊，說明是否有現有的聯絡人可以自動註冊：
   • 若要加入符合資格的現有聯絡人，請選取是，將規則集套用至符合資格的聯絡人。
   • 若要排除現有聯絡人，請按一下「否」，不要將規則集套用至符合資格的聯絡人。現有聯絡人將被排除在外，而規則集僅適用於未來符合資格的聯絡人。
   • 按一下開啟規則集。
5. 若要關閉註冊的規則集，請按一下以切換關閉規則集開關。
6. 完成後，按一下左上方的 [Back to overview] (回到 總覽) ，即可回到 [Overview] (總覽) 頁面。

請注意：只有當聯絡人目前未加入序列、目前未加入代理，且未與Open或Closed 贏得的交易相關聯，潛在客戶代理才會自動註冊聯絡人。

使用工作流程註冊或取消註冊聯絡人

若要根據更複雜的自訂條件自動註冊或取消註冊，請在工作流程中使用「註冊為潛在客戶代理」或「從潛在客戶代理中取消註冊」動作。例如，您可以根據屬性變更將聯絡人加入基於聯絡人的工作流程。

進一步瞭解如何建立工作流程以及如何選擇工作流程動作。

請注意： 為避免向聯絡人重複發送電子郵件，請勿在潛在客戶代理和工作流程中重複自動化。如果您在潛在客戶代理中開啟了規則集，請在使用相同的註冊觸發器開啟工作流程之前關閉規則集。

手動註冊目標帳戶

擁有指定Sales Hub席位的使用者可以從銷售工作區在潛在客戶代理中註冊與目標帳戶相關的聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 導航銷售工作區
2. 按一下「潛在客戶」標籤。
3. 按一下目標帳戶。
4. 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標帳戶的公司名稱。
5. 在右側面板中，按一下「購買群組」標籤。
6. 在「聯絡人 」部分，將滑鼠懸停在聯絡 人上，然後按一下「行動」，再選擇「註冊為代理」。如果這是針對聯絡人採取的第一個動作，請按一下Start outreach（開始外展）下拉式功能表，然後選擇Enroll to Agent（註冊為代理）。
7. 檢視初始電子郵件。若要編輯電子郵件，請按一下電子郵件正文，然後自訂文字。
8. 若要重新產生初始電子郵件，請按一下重新產生。
9. 在右側面板中，在Agent writer (撰寫人)標籤上設定銷售概況、Call-to-actions (呼叫到行動) 和語言。
10. 完成後，按一下Start agentic outreach。

檢視註冊

您可以檢視在潛在客戶代理中註冊的聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 在左上方，按一下Enrollments (註冊)索引標籤。
3. 在頁面頂端，按一下狀態索引標籤 ，以根據狀態篩選註冊人數。
   • 研究中：代理正在研究的註冊聯絡人。
   • Ready for review（準備審查）：已經註冊但電子郵件尚未傳送的聯絡人。在半自主模式下使用，需要您在代理發送電子郵件之前進行審核。
   • In progress（進行中）：正在發送電子郵件的已加入聯絡人。
   • 已完成：代理已完成外展工作的聯絡人，因為他們已回覆、預約會面，或未回覆但已收到所有排定的電子郵件。
   • Errored （錯誤）：註冊失敗的聯絡人。查看Status（狀態）欄，瞭解錯誤原因。
   • Queued（排隊）：排隊等待研究的聯絡人，可能是因為達到每日限制，或是因為代理同時處理太多聯絡人的註冊。

4. 若要尋找特定聯絡人，請在檢視左上方的search 搜尋列中輸入搜尋字詞。
5. 若要套用篩選條件，請選擇任何一個篩選條件下拉式功能表。例如，若要依公司篩選，請選擇公司下拉式功能表，然後輸入文字以搜尋公司。
6. 若要檢視聯絡人的詳細資訊，請按一下聯絡人姓名。
   • 若要檢視整個聯絡人記錄，請按一下更多下拉式功能表，然後選擇檢視記錄。
   • 若要檢視 AI 驅動的聯絡人摘要，請按一下更多下拉式功能表，然後選擇檢視 研究。

編輯和傳送電子郵件

如果您在代理設置中選擇了半自主模式（例如，發送前審閱），則可以編輯電子郵件內容。您也可以檢視電子郵件和註冊的相關資訊。

• 若要編輯半自動模式的電子郵件內容：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
  2. 在左上方，按一下Enrollments (註冊人數) 索引標籤。
  3. 在「註冊人數」表中，按一下「備妥審閱」標籤，然後按一下聯絡人姓名。
  4. 若要編輯電子郵件，請在右欄中向下捲動至電子郵件底部，然後按一下編輯電子郵件。輸入文字以編輯內容。您也可以反白文字，然後按一下breezeSingleStar Breeze 圖示，以產生新的段落或句子。
  5. 編輯完電子郵件後，點擊保存電子郵件更新。
  6. 要批准電子郵件並開始發送，點擊Start outreach。

• 檢視您的電子郵件和註冊資訊：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
   2. 在「總覽」標籤的「今日每日外展」中，檢視已研究的聯絡人數目。
   3. 在註冊人數部分：
      • 若要檢視已加入代理的聯絡人清單，請按一下目前加入的聯絡人。
      • 若要檢視更多詳細資訊，請按一下檢閱電子郵件。
      • 若要檢視已加入的聯絡人清單，請按一下高度加入的聯絡人。
      • 若要檢視所有註冊人員，請按一下右上方的檢視所有註冊人員。進一步瞭解檢視註冊人員。

取消潛在客戶代理的聯絡人登記

您可以手動取消潛在客戶代理的聯絡人登記。如果符合特定條件，聯絡人可以自動取消註冊。

• 若要手動取消聯絡人登記：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
   2. 在左上方，按一下註冊人數索引標籤。
   3. 在「註冊人數」表中，選取您要取消註冊的每個聯絡人旁邊的核取方塊。
   4. 在表格頂端，按一下取消註冊。
   5. 在對話方塊中，按一下取消註冊聯絡人。

• 當滿足以下任何條件時，聯絡人將自動從潛在客戶代理中取消註冊：
  • 聯絡人預約會面
  • 聯絡人回覆電子郵件
  • 潛在客戶代理達到最大自動發送視窗。

分析註冊情況

您可以分析潛在客戶代理的註冊結果。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「客戶開發代理程式」。
2. 在左上方，按一下分析索引標籤。
3. 在「結果」部分，檢視：
   • 總註冊人數：已註冊的聯絡人數量。
   • 已傳送的電子郵件：無錯誤傳送的電子郵件數量。
   • 已開啟電子郵件：已開啟的電子郵件數量。
   • 點選的電子郵件：已點選連結的電子郵件數量。
   • 已回覆的電子郵件：已收到的電子郵件回覆數目。
   • 已預約的會議：已預約的會議次數。
4. 在「自動入站線索」部分，檢視：
   • 使用中的表單：自動註冊中使用的網頁數量。
   • 使用中的網頁：自動註冊中使用的網頁數量。
5. 在「今日傳送的電子郵件 」部分，您可以檢視下列指標：
   • 總計： 今天設定要傳送的電子郵件數量，包括已排程和已傳送的。
   • 已傳送： 今天已傳送的電子郵件數量。
   • 需要檢閱的註冊人數： 發送前需要檢閱的電子郵件數量。

研究和電郵公司

需要 HubSpot 點數 完成公司研究需要點數。

您可以研究公司記錄和目標帳戶。擁有指定 Sales Hub 席位的使用者可以研究目標帳戶，並根據研究結果草擬 AI 產生的電子郵件，而無需在潛在客戶代理中註冊目標帳戶。

• 給研究公司：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 按一下公司名稱。
  • 在公司記錄上，按一下中間欄頂端的「自訂」。您會被引導到「設定 」頁面的「記錄自訂」標籤。
  • 在「記錄自訂」標籤上，按一下預設檢視。
  • 在編輯器中，將滑鼠懸停在所需欄上，然後按一下 + 新增卡片圖示。
  • 在右側面板中，按一下卡片庫索引標籤。
  • 在Search cards（搜尋卡片）欄位中，輸入要搜尋Prospecting 研究代理的文字。
  • 按一下+ 新增卡片。
  • 按一下X以關閉右側面板。
  • 按一下儲存並退出。您會被引導至公司記錄。
  • 在中間欄位中，按一下Prospecting research agent卡片中的Start research（開始研究）。
• 要研究目標帳戶：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 刪除聯絡人。
   2. 按一下「潛在客戶」標籤。
   3. 按一下目標帳戶。
   4. 選取每個目標帳戶 旁的核取方塊，然後按一下檢視上方的「研究 」。 您可以在目標帳戶的Research Agent 索引標籤上檢視結果。

• 要根據研究結果草擬 AI 驅動的電子郵件：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。。
  2. 按一下「潛在客戶」標籤。
  3. 按一下目標帳戶。
  4. 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標帳戶的公司名稱。
  5. 在右側面板中，按一下購買群組索引標籤。
  6. 將滑鼠移至聯絡人上方，按一下動作，然後選擇以AI 草擬電子郵件。
  7. 在「撰寫電子郵件」頁面右邊欄中，按一下Agent writer索引標籤，以選擇銷售概況、語調、電子郵件長度和語言。按一下研究索引標籤，以檢視潛在代理的研究。
  8. 在中間一欄，當您檢視並編輯完電子郵件後，按一下頁面底部的「傳送電子郵件」。

關閉潛在客戶代理

• 若要關閉特定使用者的招股代理，超級管理員必須移除該使用者的存取招股代理 權限。
• 若要關閉整個帳戶的招股代理，超級管理員可以：
  1. 移除每個使用者的「存取招股代理 權限」。
  2. 在您的AI 設定中，按一下切換關閉Give users access to generate AI tools and features,CRM data,Customer conversation data, andFiles data開關。

請注意：關閉生成 AI開關也可能關閉其他 AI 功能。

疑難排解聯絡人登錄

登記聯絡人時，您可能會看到Errored狀態。以下是聯絡人登錄可能出錯的詳細原因。