使用探矿代理 (BETA)

潜在客户代理可研究客户关系管理中的联系人，并在 HubSpot 的智能客户关系管理中为潜在客户执行个性化的推广策略，帮助建立更合格的销售渠道。您可以手动选择联系人加入代理，也可以设置规则集，根据设定的标准自动加入联系人。您还可以研究目标账户，并根据研究结果生成电子邮件，而无需将公司注册到潜在客户代理中。

为了进行研究，代理人考虑了最近的工作，包括

• 过去 7 天内提交的表单和页面浏览量
• 过去 60 天内的电子邮件内容、通话内容、操作手册提交、笔记和会议记录。

开始之前

• 如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户选入测试版。
• 如果您是超级管理员，请单击打开人工智能 设置中的 "允许用户访问生成人工智能工具和功能、客户关系 管理数据、客户对话数据和文件数据"开关。
• 要使用潜在客户代理，您必须是超级管理员或拥有访问潜在客户代理权限。
• 要让潜在客户代理代表用户发送电子邮件，用户必须在其账户中打开代理访问权限：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中，导航至常规，然后单击电子邮件选项卡。
  • 在潜在代理下，选择启用代理访问复选框。
    
    

设置探矿代理

在开始使用探矿代理之前，必须先启动它。

• 在 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Overview。
• 在 "Prospecting Agent（潜在客户代理）"旁边点击 "Launch（启动）"。

创建销售档案

您的销售档案有助于细分电子邮件的价值主张、语气和定位。例如，每个销售档案可以代表特定的产品、受众和/或语气。您可以创建多个销售档案。

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Prospecting Agent。
• 点击代理设置。
• 点击+ 创建新销售档案。

确认公司域名

• 在 "确认公司域名"字段中输入您的网站 URL。
• 在右下角单击 "下一步"。

确认销售信息

• 在 "确认销售信息"页面，为您的销售档案输入名称和描述。
• 在 "销售信息"部分，Breeze 会根据您的网站自动汇总您的产品和服务信息。根据需要查看并编辑销售信息。要重新设置某个字段的信息，请点击 "重新设置为原始信息"。
  
  。

  请注意： 行业和目标角色是为潜在客户代理现场生成的。它们没有整合到其他数据源，如HubSpot公司数据、你的CRM属性或第三方数据源。

• 在右下角单击 "下一步"。

选择用户

• 在 "选择用户 "页面，您可以选择以下选项之一。单击向右箭头展开每个部分，单击向下箭头折叠每个部分。
  • 从单个用户发送：联系人注册代理后，邮件将从单个连接的电子邮件地址发送。
    • 如果选择此选项，请单击 "选择用户"下拉菜单并选择用户。
    • 然后选择一个已连接的 收件箱或单击连接一个新收件箱。这将是所有外联活动的发送电子邮件地址。
  
  
  • 从联系人所有者发送：当联系人注册代理时，邮件将从联系人所有者的电子邮件地址发送。
    • 单击 "选择用户"下拉菜单，选择在联系人注册到代理，但注册时没有所有者或联系人所有者未启用正确电子邮件设置时作为备用发件人的用户。
    • 然后选择一个已连接的 收件箱或点击连接一个新收件箱。这将是联系人所有者电子邮件的备用发送电子邮件地址。

• 在 "您希望代理在外联中包括哪些内容？"部分，您可以单击以打开以下任一选项。单击向右箭头展开每个部分，单击向下箭头折叠每个部分。
  
  • 请求联系人预约会议：选择要包含的会议链接类型，然后输入详细信息。
  • 附加 HubSpot 文档：单击 "选择文档"，然后从文档中选择要代理的文档。
  • 包含 URL：输入您希望代理包含的URL并输入说明。如果您希望 Breeze 生成说明，请单击 "为我生成"。

选择自主

• 在 "选择自主性"页面，选择希望代理的自主程度：
  
  • 半自主：代理将研究您选择的联系人，撰写三封外联电子邮件，并要求您审核电子邮件，根据需要进行编辑，然后手动启动外联流程。
  • 完全自主： 代理将研究您选择的联系人，撰写并发送三封邮件，无需您的审核。您可以随时查看电子邮件。在完全自主模式下发送的电子邮件会在页脚注明法律免责声明：本电子邮件是在人工智能的帮助下撰写的。

请注意：如果您选择 "完全自主"，代理电子邮件的发送时间将根据联系人的时区来选择。如果联系人的时区不可用，代理将使用您账户的时区。潜在客户代理使用您设置中配置的电子邮件签名。

• 在右下角单击 "创建销售档案"。
• 继续在潜在代理中注册联系人。

编辑销售档案

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Overview。
• 点击右上角的代理设置。
• 点击要编辑的销售档案名称。

代理简介

• 在代理简介页面，您可以在相应的选项卡上编辑您的描述和身份（用户）。
• 单击 "语气"选项卡。然后，选择一个单选按钮，设置潜在代理与联系人沟通的语气。
• 单击保存更改。

资料来源和培训

• 在左侧菜单中，单击 来源和培训。
• 在 "销售信息"选项卡上，单击 "分析网站 "重新分析网站或手动编辑任何字段。
• 单击 "行动呼吁 "选项卡，编辑希望代理包含的会议链接、文件和 URL。
• 单击 " 电子邮件指导"选项卡，为代理生成电子邮件提供指导。单击 长度下拉菜单，自定义第一封邮件的长度。
• 单击保存更改。

自主模式

• 在左侧菜单中单击自主模式 ，编辑 希望代理的自主程度。
• 单击保存更改。

排除联系人

您可以排除不想加入代理的联系人列表。

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Overview。
• 点击右上角的代理设置。

• 在左侧菜单中单击 "排除"。然后，使用搜索下拉菜单选择不想让代理联系的联系人列表。如果要创建列表，请单击创建列表。
• 单击保存更改。

将联系人或公司注册为探矿代理

您可以通过手动注册、自动注册、使用工作流或通过销售工作区中的 "目标账户"选项卡将联系人注册到潜在客户代理中。

请注意：探矿代理的电子邮件发送上限为每天 200 封。

手动注册联系人或公司

使用手动注册，选择您希望潜在代理研究的联系人或公司。然后，代理将撰写并发送个性化电子邮件。手动注册联系人或公司时：

• 您可以一次手动注册 10 个联系人，代理每分钟研究 10 个联系人。您可以再分批注册 10 个联系人，这些联系人将在代理进行研究时保持在 "待定"状态。
• 潜在客户代理每天只能为每个账户的 200 名联系人研究和撰写电子邮件。当天注册完 200 个联系人后，剩余的联系人将处于等待状态，直到第二天。

手动注册联系人或公司：

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Prospecting Agent。
• 点击 "注册 "下拉菜单，选择 "手动注册联系人" 或 "手动注册公司"。
• 与你的行业相匹配的公司将被标记为 "匹配ICP"。与 "角色 "匹配的联系人将被标为 "目标角色"。使用顶部的筛选器和搜索栏来缩小搜索范围。
• 选择联系人或公司：
  • 如果你选择了手动注册联系人，请点击要分配给潜在客户代理的联系人旁边的复选框。然后单击 "下一步"。
  • 如果您选择了手动注册公司，请单击公司旁边的复选框，然后单击下一步。单击要分配给代理的相关联系人旁边的复选框。然后单击下一步。

• 在 "确认探矿代理防护栏"页面，查看您的设置。单击代理设置进行调整。
• 单击开始注册。

使用规则集自动注册联系人

使用潜在客户代理中的规则集，可以根据简单的触发器和标准自动注册。要使用更复杂的自定义标准自动注册，请参阅下面的使用工作流程自动注册联系人 部分。

通过自动注册，最多可同时研究 10 个联系人。其余的将保持排队状态。代理每分钟研究 10 个联系人。

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Prospecting Agent。
• 点击 "注册 "下拉菜单，选择 "设置自动注册"。
• 您可以使用基于触发器的规则集（根据联系人采取的行动进行注册）或基于标准的规则集（根据最后参与日期或列表成员资格进行注册）。要打开自动注册规则集，请单击以切换规则集。
• 在对话框中，单击打开规则集。
• 要编辑规则集，请单击编辑。在右侧面板中，对规则进行调整，然后单击保存。

请注意：只有在以下情况下，潜在客户代理才会自动注册联系人：该联系人当前未在序列中注册；当前未在代理中注册；未与未结或已结交易相关联。

• 单击 "返回概览 "返回 "概览" 页面。

在"概览"页面（Breeze AI>Prospecting Agent）上，单击 "自动注册"部分的 "查看自动注册"，以查看和编辑您的自动注册规则集。

使用工作流程自动注册联系人

要根据更复杂的自定义标准（例如，如果特定属性发生变化）自动注册，请在基于联系人的工作流程中使用注册潜在代理操作。

进一步了解如何创建工作流程以及如何选择工作流程操作。

手动注册目标账户

如果您有指定的销售中心 席位，则可以从销售工作区将与目标账户相关的联系人注册到潜在客户代理中。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然后单击 "潜在客户"选项卡。
• 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
• 在右侧面板中，单击 "人员"选项卡。
• 在 "联系人 " 部分，将鼠标悬停在联系人上并单击 "操作"，然后选择 "注册为代理"。
• 在对话框中，单击销售配置文件下拉菜单并选择销售配置文件。
• 单击开始注册。

解决联络人注册问题

注册联系人时，您可能会看到 "错误"状态。下面详细说明了联系人注册可能出错的原因。

查看注册情况

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Prospecting Agent。
• 在左上角，单击 "注册"选项卡。

• 在左侧菜单中，单击状态可根据状态筛选注册。
  • 正在研究：代理正在研究的注册联系人。
  • 准备审核：已注册但未发送电子邮件的联系人。在半自主模式下使用，在代理发送电子邮件之前需要您的审核。
  • 进行中：正在发送电子邮件的注册联系人。
  • 已完成：代理已完成外联的联系人，因为他们回复了、预约了会议，或者没有回复但收到了所有预定的电子邮件。
  • 出错：注册失败的联系人。查看 "状态"栏，了解出错原因。
  • 排队等待：排队等待研究的联系人，原因可能是达到了每日限额，也可能是代理同时处理了太多的联系人注册。
• 要查找特定联系人，请在视图左上角的search 搜索栏中输入搜索词，然后输入文本。
• 使用筛选器筛选特定公司或来源。
• 要查看有关联系人的更多信息，请单击联系人姓名。
  • 要查看整个联系人记录，请单击 "更多"，然后选择 "查看记录"。
  • 要查看Breeze生成的摘要，请单击 "更多"，然后选择 " 查看研究证据"。

编辑和发送电子邮件

如果在 Agent 设置中选择了半自动模式，则可以编辑电子邮件内容。编辑电子邮件：

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Prospecting Agent。
• 在左上角，点击 "注册"选项卡。
• 要编辑电子邮件，请在 "概览"选项卡的 "注册人数"表中，点击联系人 姓名。然后单击 "编辑电子邮件"。
• 编辑内容或高亮显示文本并使用Copilot，或单击breezeSingleStar AI图标生成新的段落或句子。
• 单击保存电子邮件更新。
• 要批准电子邮件并开始发送，请单击 "开始推广"。

要查看电子邮件和注册信息，请在 HubSpot 账户中导航至 Breeze AI > Overview。

在 " 今天发送的电子邮件 "部分，单击：

• 总计： 查看今天正在处理的邮件。
• 已发送： 查看今天已发送的邮件。
• 注册人数： 查看需要审核的电子邮件，以查看发送前需要审核的电子邮件。

在 " 注册 " 部分：

• 要查看已注册代理的联系人列表，请单击 当前已注册的联系人。
  
  • 要注册联系人，请单击 省略号图标。然后选择 取消注册 [X]。
  • 要查看更多详情，请单击 " 查看与 [X] 的对话" ；如果您在代理设置中选择了半自主模式，请单击 "查看 [X] 的电子邮件"。了解有关查看和发送电子邮件的更多信息。
• 要查看代理已完成发送的所有联系人，请单击 完成。
• 要查看 包含所有注册列表的 " 注册 "选项卡，请单击 " 查看所有注册"。了解有关查看注册情况的更多信息。

分析入学率

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至Breeze AI>Prospecting Agent。
• 在左上角，单击 "分析"选项卡。
• 在 "结果"部分，查看：
  • 全部注册：已注册的联系人数量。
  • 已发送邮件：无差错发送的邮件数量。
  • 已打开：已打开的电子邮件数量。
  • 点击：带有点击链接的电子邮件数量。
  • 已回复：收到的电子邮件回复数量。
  • 已预订会议：已预订会议的数量。
• 在 "今天发生了什么"部分，您可以查看以下指标：
  • 今天发送的电子邮件总数： 今天要发送的电子邮件数量，包括计划发送的和已发送的。
  • 已发送： 今天已发送的邮件数。
  • 即将发送： 今天晚些时候计划发送的邮件数量。

研究目标账户并发送电子邮件

如果您有指定的销售枢纽 席位，您就可以研究目标客户，并根据研究结果起草人工智能生成的电子邮件，而无需将目标客户加入潜在客户代理。

研究目标客户：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然后单击 "潜在客户"选项卡。
• 在 "目标账户"页面，查看目标账户列表。
• 要研究公司，请单击目标账户旁边的复选框，然后单击 "开始研究"。 您可以在目标账户的 "研究代理"选项卡上查看结果。

根据研究结果，用人工智能起草电子邮件：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然后单击 "潜在客户"选项卡。
• 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
• 单击人员选项卡。
• 将鼠标悬停在联系人上，单击操作，然后选择用 AI 起草电子邮件。
  • 在 "理由"选项卡上，单击下拉菜单选择销售档案。
  • 单击 "洞察"选项卡，查看潜在客户代理的研究。

• 审核和编辑电子邮件后，点击发送电子邮件。

关闭探矿代理

• 要关闭特定用户的探矿代理，超级管理员必须删除该用户的 "访问探矿代理 "权限。
• 要关闭整个账户的探矿代理，超级管理员可以
  • 删除每个用户的 "访问探矿代理 "权限 。
  • 点击在人工智能设置中关闭 "让用户访问生成人工智能工具和功能、客户关系 管理数据、客户对话数据和文件数据"开关。

请注意：关闭 "生成人工智能"开关也可能会关闭其他人工智能功能。