Utilizza la pagina dell'indice degli account di destinazione

Se adotti una strategia di marketing basata sugli account, la pagina indice degli account target rappresenta un punto di riferimento centralizzato che consente ai team di marketing e vendite di monitorare i progressi relativi agli account. Questa pagina indice ti permette di individuare e aggiungere nuovi account target, tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team desiderate lavorare e filtrare rapidamente gli account per individuare le azioni successive.

La prima volta che accedi alla pagina, dovrai configurarla selezionando alcuni account target da visualizzare nella pagina indice. Potrai aggiungere altri account target in un secondo momento.

Aggiungere account target

Quando aggiungi un account target, puoi monitorare e analizzare i dati dell’azienda nella tua pagina indice degli account target. Puoi contrassegnare le aziende come account target aggiornando la proprietà “Account target ” su “True”. Ciò può essere fatto nei seguenti modi:

• Inizia a utilizzare gli account target: HubSpot offre un'esperienza di onboarding nella pagina dell'indice degli account target per aiutarti nel processo di configurazione, sia che tu voglia aggiungere manualmente gli account target o individuare nuove aziende.
• Imposta gli account target in blocco: aggiorna i record delle aziende dalla pagina indice delle aziende o tramite un'importazione di aziende.
• Configurare un'automazione: utilizzare un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà "Account target " su " True".
• Direttamente dalla pagina indice degli account target: dalla pagina indice puoi sia assegnare manualmente i record delle aziende come account target, sia individuare nuove aziende da assegnare come target.

È possibile rimuovere un account di riferimento impostando la proprietà "Account di riferimento " su "False" direttamente nel record, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o tramite un flusso di lavoro.

Assegnare record aziendali esistenti come account di riferimento

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. In alto a destra, fare clic su Scegli account target.
3. Nel pannello di destra, nella scheda "Nel CRM ":
4. Per cercare tutte le aziende nel tuo CRM, nella sezione "Origine ", seleziona "Tutte le aziende nel CRM".
5. Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione "Origine ", seleziona " Aziende da un elenco". Nel menu a discesa "Seleziona un elenco ", scegli un elenco.
6. Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attiva l'interruttore " Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione ".
   • Fai clic sul menu a discesa Qualsiasi mercato di riferimento e seleziona un mercato di riferimento.
   • Fai clic su Modifica mercati di riferimento per aggiungere un nuovo mercato di riferimento.
7. Per aggiornare i risultati della ricerca, clicca su " Trova aziende".
   • Per selezionare aziende specifiche tra i risultati della ricerca, utilizza la barradi ricerca in alto a destra e fai clic sullacasella di controllo accanto alle aziende di tuo interesse.
   • Per selezionare tutte le aziende presenti in una pagina, fai clic sulla casella di controllo accanto all'intestazione della colonna AZIENDE.
8. Una volta fatto, clicca su "Seleziona account". Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua vista.

Nota: solo le aziende esistenti con un nome di dominio aziendale possono essere selezionate come account di riferimento. 

Aggiungere nuovi account di destinazione utilizzando Breeze

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. In alto a destra, clicca su " Scegli account di destinazione".
3. Nel pannello di destra, clicca sulla scheda "Nuove aziende".
4. Per impostazione predefinita, le nuove aziende consigliate provengono dai tuoi mercati di riferimento, quindi l'opzione " Filtra per aziende nei miei mercati di riferimento " sarà attiva.
5. Fai clic sul menu a discesa " Scegli mercati specifici" e seleziona un mercato di riferimento.
6. Fai clic su " Modifica mercati " per aggiungere un nuovo mercato di riferimento.
7. Per aggiornare i risultati, fare clic su "Trova aziende". Verranno visualizzate fino a 100 aziende consigliate alla volta.
8. Selezionare le caselle di controllorelative alle aziende che si desidera aggiungere.
9. Per selezionare tutte le aziende visualizzate, fare clic sulla casella di controllo accanto a " Aziende " nella parte superiore della tabella.
10. Una volta fatto, clicca su "Seleziona account". Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua vista.

Identificare altri account target

È inoltre possibile identificare potenziali account tra i record delle proprie aziende creando una proprietà di punteggio per le aziende o un flusso di lavoro che aiuti a contrassegnare le aziende idonee come account di destinazione in base ai valori delle loro proprietà.

Filtra e modifica gli account target

Una volta aggiunti gli account target, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dalla pagina dell’indice degli account target.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Nella scheda "Gestisci ", visualizza l'elenco dei tuoi account di destinazione. 
   • Per filtrare i tuoi account target, clicca sui filtri nella parte superiore della tabella. Clicca su " Filtri avanzati " per personalizzare ulteriormente i filtri.
   • Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fai clic su " Modifica colonne".
   • Per effettuare ricerche sulle aziende utilizzando l’agente di prospezione o per modificare le aziende, seleziona le caselle di controllo accanto agli account di destinazione, quindi fai clic su una delle seguenti opzioni:
     • Ricerca (Sales Hub Professional o Enterprise): utilizza l’agente di prospezione per effettuare ricerche sull’azienda e visualizzare approfondimenti nella scheda “Agente di ricerca” dell’account di destinazione.
     • Modifica: fai clic sul menu a discesa "Proprietà da aggiornare ", quindi seleziona una proprietà. Inserisci le informazioni modificate, quindi fai clic su "Aggiorna". Puoi anche modificare alcune proprietà direttamente dalla tabella.

Visualizza un account target

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
   • Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative all'account di destinazione.
   • In basso a destra nel pannello di destra, clicca su Visualizza scheda per visualizzare la scheda completa dell'azienda.
   • Per chiudere l'account di destinazione, clicca sulla X in alto a destra.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli relativi all’account di destinazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Fare clic sulnome dell’account di destinazione.

• Nel pannello di destra, nella sezione " Dati in evidenza ", visualizza i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni. Fai clic sul menu a discesain alto a destra della sezione per modificare l'intervallo di tempo.
• Nella sezione Riepilogo record di Breeze, visualizza un riepilogo aziendale generato da Breeze. Per porre domande a Copilot, clicca su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove potrai inserire ulteriori richieste.
• Nella sezione " Informazioni su questa azienda " è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell’azienda. È inoltre possibile modificare le proprietà in blocco dalla tabella " Account di destinazione ".
• Nella sezione " Opportunità ", visualizza eventuali opportunità associate.

Ricerca

Nella scheda Ricerca è possibile esaminare le ricerche effettuate dall'agente addetto alla ricerca di potenziali clienti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, clicca su Ricerca.
4. Fai clic su " Avvia ricerca " per consentire all'agente di prospezione di avviare la ricerca.

Comitato acquisti

Nella scheda Comitato acquirenti è possibile visualizzare i dettagli relativi ai contatti associati all’azienda e agli utenti HubSpot che hanno creato o partecipato ad attività associate all’azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, clicca su Comitato acquisti.

• • In alto a destra, clicca su + Aggiungi per associare un contatto nuovo o esistente all’account di destinazione.
  • Seleziona la casella di controllo " Ruoli di acquisto " per visualizzare solo i contatti che ricoprono ruoli di acquisto.
  • Per eseguire un'azione, come l'invio di un'e-mail o l'inserimento del contatto in una sequenza, passa il mouse sul contatto, fai clic su "Azioni", quindi seleziona un'opzione. Se non è stata ancora eseguita alcuna azione per un contatto, fai clic sul menu a discesa"Avvia contatto" per selezionareun'opzione.
    
    • "Iscrivi all'agente " (Sales Hub Professional o Enterprise): iscrivi manualmente il contatto all'agente di prospezione.
    • Iscrivi a una sequenza: iscrivi manualmente il contatto a una sequenza.
    • Crea un’e-mail: scrivi un’e-mail personalizzata.
    • Effettua una telefonata: chiama il contatto.
    • Fissa un incontro: fissa un incontro con il contatto.

Attività

Nella scheda Attività è possibile visualizzare e filtrare le attività associate all’account di riferimento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, clicca su " Attività". 
   • Inserisci un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica. 
   • Per visualizzare tipi di attività specifici, fare clic sul menu a discesa "Filtra per ", quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
   • Per espandere o comprimere un'attività, clicca sulla freccia destra per espanderla e sulla freccia giù per comprimerla. Per espandere o comprimere tutte le attività presenti sulla scheda, clicca su Comprimi tutto, quindi seleziona Espandi tutto o Comprimi tutto.

Analisi degli account target

Dalla pagina dell’indice degli account di destinazione, puoi visualizzare i report relativi ai tuoi account di destinazione. Puoi anche esportare i dati non riepilogati da questi report.

Visualizza i report sugli account di destinazione

Per visualizzare i report sugli account di destinazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Nella parte superiore, clicca sulla scheda "Analizza ".
3. La dashboard include i seguenti report:
   • Totali delle attività sugli account di riferimento: un riepilogo del numero totale di note, riunioni prenotate, e-mail di vendita inviate e risposte alle e-mail di vendita per i tuoi account di riferimento.
   • Attività di vendita relative agli account target: una cronologia che mostra il numero di attività di vendita relative ai tuoi account target per ogni mese, suddivise per tipo di attività.
   • Pipeline aperta degli account target: un grafico che mostra le fasi e i valori delle trattative associate ai tuoi account target.
   • Account target chiusi: un grafico che mostra le date di chiusura e i valori delle trattative associate ai tuoi account target.
   • Account target per settore: un grafico che mostra il numero di account target in ciascun settore.
   • Account target senza ruoli di acquisto: un elenco degli account target che non presentano alcun contatto associato con un ruolo di acquisto. 
   • Totali dei clienti target per rappresentante: un riepilogo del numero totale di clienti target gestiti da ciascun rappresentante.

Esportare i report degli account di destinazione

Per esportare i dati non aggregati da un report sugli account target:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Account target. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Account target.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Nella dashboard, fare clicsull'icona verticalMenu(tre puntini verticali ) su qualsiasi report e selezionare " Esporta dati non riepilogati".
4. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per l'esportazione.
5. Fai clic sul menu a discesa " Formato file " e seleziona un formato di file.
6. Fai clic su "Esporta". Una volta completata l'esportazione, riceverai un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.