Utilizzare la pagina di indice dei conti di destinazione

Se avete una strategia di marketing basata sugli account, la pagina di indice degli account target è una posizione centralizzata per i team di marketing e di vendita per monitorare i progressi degli account. Questa pagina di indice consente di scoprire e aggiungere nuovi account target, di tenere traccia degli account su cui voi o il vostro team volete lavorare e di filtrare rapidamente gli account per identificare le fasi successive.

La prima volta che si accede a questa pagina, è necessario configurarla selezionando alcuni account di destinazione da visualizzare nella pagina di indice. È possibile aggiungere altri conti di destinazione in un secondo momento.

Aggiungere conti di destinazione

Quando si aggiunge un conto target, è possibile monitorare e analizzare i dati dell'azienda nella pagina di indice dei conti target. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione aggiornando la proprietà Conto di destinazione a True. Questa operazione può essere eseguita nei seguenti modi:

• Iniziare con gli account di destinazione: HubSpot offre un'esperienza di onboarding nella pagina di indice degli account di destinazione per aiutarvi nel processo di configurazione dell'aggiunta manuale di account di destinazione o nella scoperta di nuove aziende.
• Impostare gli account di destinazione in blocco: aggiornare i record aziendali dalla pagina di indice delle aziende o attraverso un'importazione aziendale.
• Impostare un'automazione: utilizzare un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà Conto di destinazione a Vero.
• Direttamente dalla pagina dell'indice dei conti di destinazione: è possibile sia assegnare manualmente i record dell'azienda come conti di destinazione, sia scoprire nuove aziende da assegnare come target dalla pagina dell'indice.

È possibile rimuovere un conto di destinazione aggiornando la proprietà Conto di destinazione a False direttamente nel record, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.

Assegnare i record aziendali esistenti come conti di destinazione

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.
2. In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
3. Nel pannello di destra, nella scheda In CRM:
   • Per cercare tutte le aziende nel CRM, nella sezione Origine selezionare Tutte le aziende nel CRM.

• • Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine selezionare Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Seleziona un elenco , selezionare un elenco.

• • Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attivare l'interruttore Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione.
    • Fare clic sul menu a discesa Qualsiasi mercato target e selezionare un mercato target.
    • Fare clic su Modifica mercati target per aggiungere un nuovo mercato target.

• • Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su Trova aziende.
    • Per selezionare aziende specifiche all'interno dei risultati della ricerca, utilizzare la barra di ricerca in alto a destra e fare clic sulla casella di controllo accanto alle aziende interessate.

• • • Per selezionare tutte le aziende in una pagina, fare clic sulla casella di controllo accanto all'intestazione della colonna AZIENDE.
    • Per selezionare tutte le aziende nei risultati della ricerca, fare clic su Seleziona tutte le aziende X in basso a destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Seleziona aziende. L'assegnazione delle aziende come conti di destinazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

• • Al termine, fare clic su Seleziona conti. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista.

Nota bene: solo le aziende esistenti possono essere selezionate come conti di destinazione.

Ricerca di nuovi conti di destinazione con Breeze

È possibile cercare e aggiungere nuove aziende come conti di destinazione. Ciò richiede i crediti Breeze Intelligence, poiché le aziende saranno arricchite quando le aggiungerete al vostro account. Per saperne di più sull'uso dei crediti Breeze Intelligence.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.
2. In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
3. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Nuove aziende.

• • Per impostazione predefinita, la ricerca di aziende nuove di zecca deve essere effettuata nei mercati di destinazione, quindi la levetta Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione sarà attivata.
    • Fare clic sul menu a discesa Qualsiasi mercato target e selezionare un mercato target.
    • Fare clic su Modifica mercati di destinazione per aggiungere un nuovo mercato di destinazione.

• • Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su Trova aziende.
  • Cercare l'azienda di cui si desidera ottenere il target e selezionare la casella di controllo per l'azienda.
    • Per selezionare tutte le aziende in una pagina, fare clic sulla casella di controllo accanto alle aziende.
    • Per selezionare tutte le aziende nei risultati della ricerca, fare clic su Seleziona tutte le aziende X in basso a destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Seleziona aziende. L'assegnazione delle aziende come conti di destinazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
  • Al termine, fare clic su Seleziona conti. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista.

Identificare altri conti target

È inoltre possibile identificare i conti potenziali tra i record delle aziende creando una proprietà di punteggio per le aziende o un flusso di lavoro che consente di contrassegnare le aziende adatte come conti di destinazione in base ai valori delle loro proprietà.

Filtrare e modificare i conti target

Una volta aggiunti i conti target, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dalla pagina dell'indice dei conti target.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.
2. In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
3. Nella pagina Conti di destinazione, visualizzare l'elenco dei conti di destinazione.
   • Per filtrare i conti di destinazione, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
   • Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
   • Per ricercare le aziende utilizzando l'agente di prospezione (BETA) o per modificare le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai conti di destinazione, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni:
     • Avvia ricerca (BETA) (Sales Hub Professional o Enterprise): utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare le informazioni sulla scheda Agente di ricerca dell'account di destinazione.
     • Modifica: fare clic sul menu a tendina, quindi selezionare una proprietà da aggiornare. Immettere le informazioni modificate, quindi fare clic su Aggiorna. È inoltre possibile modificare alcune proprietà direttamente dalla tabella.

Visualizza un conto di destinazione

1. Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Aziende, quindi fare clic su Vedi conti di destinazione.
2. Nella pagina Conti di destinazione, fare clic su un conto di destinazione.
   • Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni sull'account di destinazione.
   • In basso a destra del pannello destro, fare clic su Visualizza record per visualizzare il record completo dell'azienda.
   • Per chiudere il conto di destinazione, fare clic sulla X in alto a destra.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli del conto di destinazione.

1. Nel vostro account HubSpot, andate in CRM > Aziende, quindi fate clic su Vedi account di destinazione.
2. Nella pagina Account di destinazione, fare clic su un account di destinazione.

• • Nel pannello di destra, nella sezione Dati in evidenza, è possibile visualizzare i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni. Fare clic sul menu a discesa in alto a destra della sezione per modificare l'intervallo di tempo.
  • Nella sezione Riepilogo record Breeze, visualizzare un riepilogo dell'azienda generato da Breeze. Per porre domande a Copilot, fare clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove si potranno inserire ulteriori domande.
  • Nella sezione Informazioni sull'azienda è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'azienda. È anche possibile modificare le proprietà in blocco dalla tabella Conti di destinazione.
  • Nella sezione Offerte, visualizzare le offerte associate.

Ricerca (Sales Hub Professional e Enterprise)

Nella schedaRicerca è possibile esaminare le ricerche dell'agente di prospezione (BETA).

1. Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Aziende, quindi fare clic su Vedi account di destinazione.
2. Nella pagina degli account di destinazione, fare clic su un account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Ricerca.
4. Fare clic su Avvia ricerca per consentire all'agente di prospezione di avviare la ricerca.

Comitato acquirenti

Nella scheda Comitato acquirenti è possibile visualizzare i dettagli sui contatti associati all'azienda e sugli utenti HubSpot che hanno creato o partecipato alle attività associate all'azienda.

1. Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Aziende, quindi fare clic su Vedi account di destinazione.
2. Nella pagina Account di destinazione, fare clic su un account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Comitato acquirenti.

• • In alto a destra, fare clic su + Aggiungi per associare un contatto nuovo o esistente all'account di destinazione.
  • Selezionare la casella di controllo Ruoli di acquisto per visualizzare solo i contatti con ruoli di acquisto.
  • Per eseguire un'azione, come l'invio di un'e-mail o l'iscrizione del contatto in una sequenza, passare il mouse sul contatto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione. Se per un contatto non sono ancora state intraprese azioni, fare clic sul menu a discesa Avvia attività di sensibilizzazione per selezionare un'opzione.
    • Redigere un'e-mail con l'intelligenza artificiale (BETA) (Sales Hub Professional o Enterprise): redige un'e-mail utilizzando uno dei profili di vendita degli agenti di prospezione.
    • Iscrizione all'agente (BETA) (Sales Hub Professional o Enterprise): iscrive manualmente il contatto all'agente di prospezione.
    • Iscrivi in sequenza: iscrive manualmente il contatto in una sequenza.
    • Crea un'e-mail: scrivere un'e-mail 1:1.
    • Effettuare una telefonata: chiamare il contatto.
    • Pianifica una riunione: pianifica una riunione con il contatto.

Attività

Nella scheda Attività è possibile visualizzare e filtrare le attività associate all'account di destinazione.

1. Nel vostro account HubSpot, andate in CRM > Aziende, quindi fate clic su Vedi account di destinazione.
2. Nella pagina degli account di destinazione, fare clic su un account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Attività.
   • Immettere un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
   • Per visualizzare tipi di attività specifiche, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
   • Per espandere o chiudere un'attività, fare clic sulla freccia a destra per espandere e sulla freccia in basso per chiudere. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.

Analizzare gli account di destinazione

Dalla pagina dell'indice degli account di destinazione, è possibile visualizzare i report relativi agli account di destinazione. È anche possibile esportare i dati non riassunti di questi rapporti.

Visualizzare i rapporti sui conti di destinazione

Per visualizzare i rapporti sui conti di destinazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Il dashboard include i seguenti report:
   • Totali delle attività sugli account di destinazione: un riepilogo del numero totale di note, riunioni prenotate, e-mail di vendita inviate e risposte alle e-mail di vendita per gli account di destinazione.
   • Attività di vendita degli account di destinazione: una timeline che mostra il numero di attività di vendita per gli account di destinazione per ogni mese, suddivise per tipo di attività.
   • Pipeline dei conti target aperti: un grafico che mostra le fasi e i valori delle trattative associate ai conti target.
   • Conti target chiusi: un grafico che mostra le date di chiusura e i valori delle transazioni associate ai conti target.
   • Conti target per settore: grafico che mostra il numero di conti target in ciascun settore.
   • Conti target senza ruoli di acquisto: elenco dei conti target con zero contatti associati con un ruolo di acquisto.
   • Totali dei conti target per rappresentante: un riepilogo del numero totale di conti target posseduti da ciascun rappresentante.

Esportazione dei report dei conti di destinazione

Per esportare i dati non riepilogati di un report sui conti di destinazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.
2. In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Nel dashboard, fare clic sull'icona verticalMenu con tre puntini verticali su qualsiasi rapporto e fare clic su Esporta dati non riepilogati.
4. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione.
5. Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato di file.
6. Fare clic su Esporta. Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.