Aggiungi utenti HubSpot

Riepilogo

Per consentire ai membri del team di accedere a HubSpot, aggiungili come utenti in un account. Durante la creazione degli utenti, inserisci il loro indirizzo e-mail, assegna loro delle licenze e imposta le autorizzazioni per controllare a quali strumenti e dati possono accedere. Puoi creare utenti aggiungendoli manualmente, importandoli da un’integrazione o da un file .csv.

Se non è più necessario che una persona abbia accesso, scopri come rimuovere gli utenti dall’account.

Prima di iniziare

Per aggiungere utenti HubSpot e assegnare licenze, devi procedere come segue:

1. Configurare il proprio account HubSpot.
2. Acquistare licenze se ne servono altre.

Come si creano gli utenti?

Puoi creare utenti in HubSpot in diversi modi, a seconda del numero di utenti che intendi aggiungere e di dove sono archiviate le loro informazioni. Aggiungi manualmente i singoli utenti, importali tramite un'integrazione oppure carica un file .csv per crearli in blocco.

Come si creano manualmente gli utenti?

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. In alto a destra, clicca su Aggiungi utenti > Crea nuovo.
4. Nel pannello di destra, inserisci l’indirizzo e-mail, seleziona una licenza e compila gli altri campi. Se aggiungi più utenti contemporaneamente, inserisci un indirizzo e-mail, quindi premi Invio sulla tastiera prima di inserire l’indirizzo e-mail successivo.
5. Fai clic su Aggiungi unutente/Aggiungi utenti.
6. Fai clic su " Fatto".
7. Passa con il mouse sul nuovo utente e clicca su Modifica autorizzazioni. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Come si creano utenti tramite un'integrazione?

Se NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho o Salesforce sono integrati con il tuo account HubSpot, importa gli utenti da queste integrazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fai clic su Crea utente.
4. Fai clic sul menu a discesa "Importa CSV", quindi seleziona l’integrazione.
5. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti con le informazioni richieste verranno selezionati per l’importazione. Deseleziona le caselle di controllo accanto agli utenti che non devono essere importati.
6. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Come si importano gli utenti (metodo precedente)?

È possibile importare fino a 100 utenti per foglio di calcolo. Crea un foglio di calcolo con una colonna"Email" contenente gli indirizzi e-mail dei tuoi utenti, quindi esportalo come file .csv.

Nota: gli account creati a partire dal 5 marzo 2024 che utilizzano ilmodello di tariffazione basato sui posti possono seguire lanuova procedura per importare gli utenti da un file CSV. Se il tuo account è stato creato prima del 5 marzo 2024 e non è stato migrato al modello di tariffazione basato sui posti, continua con la procedura di importazione legacy.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fai clic su Crea utente.
4.  Fai clic sul menu a discesa "Importa CSV ", quindi seleziona " CSV".
5. Trascina e rilascia il tuo file .csv oppure fai clic su Scegli un fileper sfogliare i file sul tuo computer.
6. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Come si importano gli utenti?

Nota: gli account creati a partire dal 5 marzo 2024 che utilizzano ilmodello di tariffazione basato sui posti possono seguire la procedura riportata di seguito per importare gli utenti da un file CSV. Se il tuo account è stato creato prima del 5 marzo 2024 e non è stato migrato al modello di tariffazione basato sui posti, fai riferimento alla procedura di importazione precedente.

È possibile importare fino a 100 utenti per foglio di calcolo. Crea un foglio di calcolo con una colonna"Email" contenente gli indirizzi e-mail dei tuoi utenti, quindi esportalo come file .csv. A seconda del tuo abbonamento, è possibile includere anche le seguenti colonne (facoltative).

• Ruoli professionali
• Posti 
• Responsabili (accountProfessional ed Enterprise )
• Team (accountProfessional ed Enterprise )
• Proprietà utente personalizzate(accountEnterprise )
• Set di autorizzazioni (accountEnterprise )

Per creare una relazione tra due utenti, configurare le associazioni tra gli stessi oggetti nel foglio di calcolo. Esportare il foglio di calcolo come file .csv.

Per importare gli utenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fare clic su Aggiungi utenti > Importa.
4. Fare clic su Scegli un file, quindi selezionare il file CSV. In alternativa, fare clic su Incolla direttamente dal foglio di calcolo, incollare tutto il contenuto, quindi fare clic su Carica.
5. Per creare associazioni tra utenti, seleziona la casella di controllo "Associazioni tra oggetti identici ".
6. Per selezionare la lingua delle intestazioni delle colonne nel file, seleziona il menu a discesa della lingua. 
7. In basso a destra, clicca su Avanti.
8. Verifica come le intestazioni delle colonne verranno mappate alle proprietà di HubSpot.
   • Per impedire l'importazione di una colonna, seleziona il menu a tendina "Importa come " e scegli "Non importare la colonna".
   • Per modificare la proprietà HubSpot a cui è mappata una colonna, fai clic sul menu a discesa " Proprietà HubSpot " e seleziona la proprietà desiderata.
   • Per correggere gli errori di importazione, clicca su # errori. Nel pannello di destra, clicca sui menu a tendina " Valore di sostituzione " e inserisci i valori desiderati. In alto a destra del pannello di destra, clicca su X per chiuderlo.
9. Fai clic suAvanti. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Come si configurano i livelli di accesso degli utenti (

licenze e autorizzazioni

)?

Assegna licenze e autorizzazioni agli utenti per concedere o limitare l’accesso a un account HubSpot. Quando si aggiungono più utenti, le autorizzazioni verranno impostate per tutti gli utenti selezionati.

Nota: il 5 marzo 2024, HubSpot ha introdotto un modello di tariffazione basato sulle licenze per tutti i nuovi account e livelli di abbonamento. Gli account creati prima del 5 marzo 2024 non visualizzeranno la sezione “Assegna una licenza

durante il processo di configurazione degli utenti. Inizia il processo di configurazione degli utenti dalla sezione “Scegli come impostare l’accesso ”.

1. Fai clic su “Assegna un posto” per espandere la sezione. Fai clic sul menua discesa “Assegnazione dei posti”per selezionare il tipo di posto corretto per l’utente. Scopri di più sui tipi di posto.

2. Fai clic su “Scegli come impostare l’accesso”per espandere la sezione. Seleziona una delle seguenti opzioni di configurazione delle autorizzazioni:

Nota: gli account creati prima del 5 marzo 2024 non visualizzeranno le opzioni“Usa autorizzazioni del posto ” o “Nomina superamministratore ”.

• Usa autorizzazioni della licenza: gli utenti disporranno di autorizzazioni predefinite in base alla licenza selezionata.
  • Nomina come superamministratore: gli utenti possono gestire tutti gli utenti, gli strumenti e le impostazioni.
  • Inizia con un modello: agli utenti può essere assegnato un modello in base alla loro mansione lavorativa. Fai clic su"Scegli un modello " per espandere la sezione. Fai clic sul menu a discesa"Scegli un modello basato su utente o ruolo " per selezionare un modello.
  • Parti da zero: gli utentipossono partire da zero per personalizzare completamente i livelli di accesso degli utenti.

3. Fai clic su"Scegli autorizzazioni " per espandere la sezione. Attiva o disattiva le autorizzazioni in base alle tue esigenze. Scopri di più su ciò a cui ciascuna autorizzazione dà accesso nella guida alle autorizzazioni utente di HubSpot.

Nota: per assegnare licenze di vendita o assistenza agli account creati prima del 5 marzo 2024, fai clic sulla schedaVendite oAssistenza, quindi attiva gli interruttori Accesso alle vendite o Accesso all’assistenza.

5. Fai clic su "Avanti".

Come posso verificare a quali funzionalità hanno accesso gli utenti?

1. Se l’utente ha già impostato una password HubSpot per un altro account, puoi saltare l’invio dell’e-mail di benvenuto selezionando lacasella di controllo “Non inviare un invito via e-mail quando questo utente viene aggiunto a HubSpot”.
2. Controlla le sezioni " Assegnazione delle licenze " e "Autorizzazioni" per assicurarti che le autorizzazioni siano corrette. Fai clic su "Indietro" per tornare alle sezioni precedenti se sono necessarie ulteriori modifiche.

3. Fare clic su "Crea utente".

Come posso personalizzare i team, le impostazioni predefinite e i set di autorizzazioni degli utenti?

Dopo aver configurato l’utente, verrà visualizzata la paginaPersonalizza utenti per aiutarti a continuare a personalizzare l’utente:

1. Invia link di invito: per copiare il link di invito univoco per l’utente, clicca su Invia un link di invitoper espandere la sezione, quindi clicca suCopia link di invito. Puoi condividere questo link su qualsiasi canale di messaggistica.
2. Aggiungi utenti ai team: per aggiungere utenti a un team, clicca su“Aggiungi i tuoi utenti a un team” perespandere la sezione, quindi clicca sui menu a tendina per aggiungere utenti ai team principali e ai team aggiuntivi.
3. Assegna gli utenti alle impostazioni predefinite (soloProfessional ed Enterprise ): per configurare gli utenti con le impostazioni predefinite, clicca su"Configura gli utenti con le impostazioni predefinite"per espandere la sezione, quindi clicca sul menu a tendina"Impostazioni predefinite".
4. Salva i set di autorizzazioni (soloEnterprise ): se hai apportato modifiche al set di autorizzazioni esistente o hai creato uno nuovo da zero, puoisalvare queste autorizzazioniper assegnare lo stesso accesso a utenti nuovi ed esistenti. Fai clic su“Salva queste autorizzazioni in un set di autorizzazioni riutilizzabile” per espandere la sezione, quindi fai clic su“Salva come set di autorizzazioni personalizzato”.

Al nuovo utente verrà inviata un’e-mail di benvenuto in cui potrà impostare la propria password ed effettuare l’accesso. Se il nuovo utente non riceve l’e-mail di benvenuto entro cinque minuti, consultare i passaggi di risoluzione dei problemiriportati di seguito.

Una volta che un utente è stato aggiunto a un account e ha impostato la propria password, è idoneo a ricevere le notifiche. L’utente puògestire le proprie notificheeffettuando l’accesso. Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente può anche configurare il proprio profilo.

Come risolvere il problema di un'e-mail di invito respinta?

Se inviti un collega su HubSpot ma questi non riesce a trovare l’e-mail di invito nella propria casella di posta in arrivo, potrebbe esserci un problema con l’indirizzo e-mail che hai inserito, oppure potrebbe essere necessario contattare il tuo team IT per verificare che le e-mail provenienti da HubSpot non vengano bloccate.

Prova i seguenti passaggi di risoluzione dei problemi se l’utente che hai invitato non ha ricevuto l’e-mail di invito:

1. Chiedi all’utente di controllare la cartella “Posta indesiderata” o “SPAM”.
2. Verifica di aver digitato correttamente l’indirizzo e-mail. Se l’indirizzo è stato inserito correttamente, assicurati che sia stato creato e che sia attivo.
3. Verifica con il tuo team IT se è attivo un firewall che potrebbe impedire la consegna delle email di HubSpot. Scopri di più su comeconfigurare una lista di indirizzi autorizzati per le email e gli indirizzi IP di HubSpot.
4. Per inviare nuovamente l’e-mail, fai clic sul menu Azioni, quindi seleziona Invia nuovamente l’invito.
5. Se il primo tentativo di consegna di un’e-mail di invito non va a buon fine, HubSpot bloccherà l’indirizzo e-mail corrispondente e dovraicontattare l’assistenza HubSpotper ricevere aiuto nel sbloccare manualmente l’indirizzo.

Se l’e-mail di invito è stata recapitata ma l’utente non riesce ancora a trovarla nella propria casella di posta in arrivo dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, concedigli l’accesso all’account inviandoun’e-mail di reimpostazione della password. Il nuovo utente può farlo anche direttamente dalla schermata di accesso.