Creazione e modifica dei set di autorizzazioni

I set di autorizzazioni consentono di definire set di impostazioni per il team. Una volta creato un set di autorizzazioni e specificate le relativeautorizzazioni, è possibile assegnare il set di autorizzazioni agli utentinuovi ed esistenti per garantire loro lo stesso accesso. Con i set di autorizzazioni è possibile assegnare e gestire le autorizzazioni per singoli o gruppi, senza dover modificare i profili dei singoli utenti.

Creare un set di autorizzazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Set di autorizzazioni.
4. In alto a destra, fare clic su Crea set di autorizzazioni.
5. Nella scheda Accesso, inserire il nome del set di autorizzazioni nella parte superiore e navigare tra le schede per selezionare le autorizzazioni che questo set deve avere.
6. Nella scheda Recensione, recensire le autorizzazioni selezionate per il set di autorizzazioni.
7. Nella scheda Utenti, fare clic sul menu a discesa per selezionare gli utenti esistenti a cui applicare il set di autorizzazioni. In alternativa, è possibile saltare questo passaggio e assegnare il nuovo set di autorizzazioni agli utenti esistenti dopo averlo creato.
8. Al termine, fare clic su Crea. Ora è possibile assegnare questo set di autorizzazioni ai nuovi utenti durante la loro creazione e agli utenti esistenti.

Assegnazione di un set di autorizzazioni agli utenti esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla casella di controllo accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
4. In alto a destra nella tabella degli utenti, fare clic su Altro, quindi su Assegna set di autorizzazioni.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da assegnare.
6. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Modifica di un set di autorizzazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Set di autorizzazioni.

• • Per modificare un set di autorizzazioni:
    • Fare clic sul nome del set di autorizzazioni.
    • Nella scheda Accesso, modificare le autorizzazioni, quindi fare clic su Salva.
  • Per modificare più set di autorizzazioni:
    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai set di autorizzazioni, quindi, nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Edit.
    • Nella scheda Accesso, modificare le autorizzazioni, quindi fare clic su Salva.
    • Fare clic su Salva per salvare le modifiche. In questo modo tutti i set di autorizzazioni selezionati verranno aggiornati con le nuove autorizzazioni. Anche gli utenti di quel set di autorizzazioni riceveranno le nuove autorizzazioni.

Clonare un set di autorizzazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Set di autorizzazioni.
4. Fare clic sulla casella di controllo accanto al set di autorizzazioni da clonare.
5. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Clona. Verrà visualizzata la schermata di personalizzazione dei set di autorizzazioni.
6. Nella scheda Accesso, inserire il nome del set di autorizzazioninella parte superiore e navigare tra le schede per assegnare le autorizzazioni a questo set.
7. Nella scheda Recensione, recensire le autorizzazioni selezionate per il set di autorizzazioni.
8. Nella scheda Utenti, fare clic sul menu a discesa per selezionare gli utenti esistenti a cui applicare il set di autorizzazioni. In alternativa, è possibile saltare questo passaggio e assegnare il nuovo set di autorizzazioni agli utenti esistenti dopo averlo creato.
9. Al termine, fare clic su Crea. Ora è possibile assegnare questo set di autorizzazioni ai nuovi utenti durante la loro creazione e agli utenti esistenti.

Copiare le autorizzazioni di un utente esistente su nuovi utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Passare il mouse su un utente e fare clic sul menu a discesa Azioni.
4. Fare clic su Copia autorizzazioni a nuovi utenti per creare nuovi utenti con le stesse autorizzazioni.