Creare e assegnare insiemi di autorizzazioni

Con i set di autorizzazioni è possibile definire autorizzazioni predefinite per gli utenti. Una volta creato un set di autorizzazioni , è possibile impostare autorizzazioni specifiche al suo interno e assegnarlo a utentinuovi ed esistenti per garantire loro lo stesso livello di accesso.È possibile assegnare e gestire le autorizzazioni per singoli utenti o gruppi, senza dover modificare i singoli profili utente.

Scopri di più su ciascuna autorizzazione utente nella guida alle autorizzazioni utente di HubSpot.

• È possibile creare fino a 100 insiemi di autorizzazioni.
• Gli utenti con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti possono assegnare solo insiemi di permessi che includono permessi di cui dispongono essi stessi.
• I set di autorizzazioni possono essere assegnati indipendentemente dalla licenza. Agli utenti viene automaticamente concesso il massimo livello di accesso consentito in base alla combinazione del set di autorizzazioni assegnato all’utente e delle funzionalità disponibili con la propria licenza.
• L’assegnazione di un set di autorizzazioni sovrascriverà le autorizzazioni individuali.

Crea un set di autorizzazioni

Crea set di autorizzazioni per definire un insieme standard di autorizzazioni utente che può essere riutilizzato all’interno di un account. Ciò consente di assegnare un accesso coerente agli utenti in base ai ruoli senza dover configurare le autorizzazioni singolarmente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Fai clic sulla scheda " Set di autorizzazioni ".
4. In alto a destra, fare clic su Crea set di autorizzazioni.
5. Nella scheda " Accesso ", inserisci il nome del set di autorizzazioni nella parte superiore.
6. Nella sezione "Scegli come impostare l'accesso", seleziona un'opzione:
   • Nomina come superamministratore: i superamministratori possono gestire tutti gli utenti, gli strumenti e le impostazioni.
   • Inizia con un modello: copia le autorizzazioni di un altro utente oppure utilizza un set di autorizzazioni suggerito basato su ruoli comuni.
   • Parti da zero: crea autorizzazioni specifiche per questo utente.
7. Fai clic su "Scegli i permessi" per espandere la sezione. Se stai utilizzando un modello, fai clic sul menu a discesa "Scegli un modello " e seleziona un modello di ruolo o un modello di utente.
   
   • Seleziona la casella di controllo Espandi tutte le autorizzazioni per espandere autorizzazioni più specifiche come Visualizza, Modifica ed Elimina.
   • Nella parte superiore, fai clic per attivare l'opzione " Mostra nomi dei ruoli interni " se desideri visualizzare i nomi interni di ciascuna autorizzazione.
8. Fai clic per attivare o disattivare l’interruttore dell’autorizzazione, in modo da selezionare le autorizzazioni e le licenze che questo set deve avere. Scopri di più sulle autorizzazioni utente.
9. Fai clic sulla scheda "Rivedi " e controlla le autorizzazioni che hai selezionato per il set.
10. Fai clic sulla scheda "Utenti". Quindi, fai clic sul menu a discesa e seleziona gli utenti esistenti a cui desideri applicare il set di autorizzazioni. Fai clic sulla X accanto al nome degli utenti per rimuoverli. Puoi anche saltare questo passaggio e assegnare il nuovo set di autorizzazioni agli utenti esistenti dopo averlo creato.
11. Fai clic su Crea.

Assegnare un set di autorizzazioni agli utenti esistenti

Assegnare un set di autorizzazioni per applicare autorizzazioni predefinite a uno o più utenti esistenti. Ciò garantisce che gli utenti dispongano dell'accesso corretto in base al proprio ruolo senza dover aggiornare manualmente le singole autorizzazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
4. In alto a destra nella tabella degli utenti, fare clic su "Altro", quindi su " " e infine su " Assegna set di autorizzazioni".
   
   
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Set di autorizzazioni " e selezionare i set di autorizzazioni che si desidera assegnare.
6. Fai clic su " Salva " per salvare le modifiche.

Modifica di un set di autorizzazioni

Modifica un set di autorizzazioni per aggiornare le autorizzazioni incluse in quel set. Le modifiche verranno applicate a tutti gli utenti attualmente assegnati al set di autorizzazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Fai clic sulla scheda " Set di autorizzazioni ".

• • Per modificare un set di autorizzazioni:
    • Fare clic sul nome del set di autorizzazioni.
    • Nella scheda " Accesso ", modifica le autorizzazioni, quindi fai clic su "Salva".
  • Per modificare più set di autorizzazioni:
    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai set di autorizzazioni, quindi, nella parte superiore della tabella, fare clic su " edit " Modifica.
      
      

• • • Nella scheda " Accesso ", modificare le autorizzazioni, quindi fare clic su " Salva".
    • Fare clic su Salva per salvare le modifiche. In questo modo tutti i set di autorizzazioni selezionati verranno aggiornati con le nuove autorizzazioni. Anche agli utenti inclusi in quel set di autorizzazioni verranno concesse le nuove autorizzazioni.

Clonare un insieme di autorizzazioni

Clona un set di autorizzazioni per creare rapidamente un nuovo set basato su una configurazione esistente. Questa operazione è utile quando si creano ruoli simili con lievi differenze nelle autorizzazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Fai clic sulla scheda " Set di autorizzazioni ".
4. Selezionare la casella di controllo accanto al set di autorizzazioni che si desidera clonare.
5. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Clona. Verrà visualizzata la schermata di personalizzazione del set di autorizzazioni.
6. Nella scheda "Accesso ", inserisci il nome del set di autorizzazioninella parte superiore e naviga tra le schede per assegnare le autorizzazioni che questo set deve avere.
7. Nella scheda "Rivedi ", controlla le autorizzazioni che hai selezionato per il set.
8. Nella scheda Utenti, fare clic sul menu a discesa per selezionare gli utenti esistenti a cui si desidera applicare il set di autorizzazioni. In alternativa, è possibile saltare questo passaggio e assegnare il nuovo set di autorizzazioni agli utenti esistenti dopo averlo creato.
9. Una volta terminato, fare clic su Crea. Ora è possibile assegnare questo set di autorizzazioni sia ai nuovi utenti durante la loro creazione, sia agli utenti esistenti.

Copiare le autorizzazioni di un utente esistente ai nuovi utenti

Copia le autorizzazioni di un utente esistente ai nuovi utenti per replicarne la configurazione di accesso. Ciò può aiutare a semplificare la creazione degli utenti quando più utenti richiedono le stesse autorizzazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Passa con il mouse su un utente e fai clic sul menu a tendina "Azioni".
4. Fai clic su " Copia autorizzazioni su nuovi utenti " per creare nuovi utenti con le stesse autorizzazioni.