Creare e modificare i set di permessi

I set di autorizzazioni consentono di definire autorizzazioni predefinite per il team. Una volta creato un set di autorizzazioni e specificate determinate autorizzazioni, è possibile assegnare il set di autorizzazioni a utentinuovi ed esistenti per garantire loro lo stesso accesso. Con i set di autorizzazioni è possibile assegnare e gestire le autorizzazioni per singoli o gruppi, senza dover modificare i profili dei singoli utenti.

Per saperne di più su ciascun permesso utente, consultate la guida ai permessi utente di HubSpot.

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• I superamministratori possono creare fino a 100 set di permessi.
• Gli utenti con i permessi di aggiungere e modificare gli utenti possono assegnare solo i set di permessi che includono i permessi di cui sono titolari.
• Se si tenta di assegnare un set di permessi con un posto a pagamento a un utente e non si dispone di posti a pagamento rimanenti sul proprio account HubSpot, si verrà indirizzati a una pagina di checkout per acquistare un posto a pagamento aggiuntivo.
• L'assegnazione di un set di permessi sovrascrive i permessi di un individuo.

Creare un set di permessi

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Set di autorizzazioni.
4. In alto a destra, fare clic su Crea set di autorizzazioni.
5. Nella scheda Accesso, inserire il nome del set di autorizzazioni nella parte superiore.
6. Nella sezione Scegli come impostare l'accesso, selezionare un'opzione:
   • Rendi superamministratore: I superamministratori possono gestire tutti gli utenti, gli strumenti e le impostazioni.
   • Iniziare con un modello: copiare le autorizzazioni di un altro utente o utilizzare un set di autorizzazioni suggerito in base ai ruoli comuni.
   • Inizia da zero: crea permessi specifici per questo utente.
7. Se si utilizza un modello, fare clic sul menu a discesa Scegli un modello e selezionare un modello di ruolo o un modello di utente.
   
   • Selezionate la casella di controllo Espandi tutti i permessi per espandere permessi più specifici come Visualizza, Modifica ed Elimina.
   • Nella parte superiore, fare clic per attivare l'interruttore Mostra i nomi interni dei ruoli se si desidera visualizzare i nomi interni di ogni autorizzazione.
8. Fare clic per attivare/disattivare l'interruttore delle autorizzazioni per selezionare le autorizzazioni e i posti che questo set deve avere. Per saperne di più sui permessi degli utenti.
9. Fare clic sulla scheda Revisione e rivedere i permessi selezionati per il set.
10. Fare clic sulla scheda Utenti. Quindi, fare clic sul menu a discesa e selezionare gli utenti esistenti a cui si desidera applicare il set di permessi. Fare clic sulla X accanto al nome dell'utente per rimuoverlo. È anche possibile saltare questo passaggio e assegnare il nuovo set di autorizzazioni agli utenti esistenti dopo averlo creato.
11. Fare clic su Crea.

Assegnare un set di autorizzazioni agli utenti esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulle caselle di controllo accanto agli utenti a cui si desidera assegnare il set di autorizzazioni.
4. In alto a destra nella tabella degli utenti, fare clic su Altro, quindi su fare clic su Assegna set di autorizzazioni.
   
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da assegnare.
6. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Modifica di un set di autorizzazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Set di autorizzazioni.

• • Per modificare un set di autorizzazioni:
    • Fare clic sul nome del set di autorizzazioni.
    • Nella scheda Accesso, modificare le autorizzazioni, quindi fare clic su Salva.
  • Per modificare più set di autorizzazioni:
    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai set di autorizzazioni, quindi fare clic su edit Modifica nella parte superiore della tabella.
      

• • • Nella scheda Accesso, modificare le autorizzazioni, quindi fare clic su Salva.
    • Fare clic su Salva per salvare le modifiche. In questo modo tutti i set di autorizzazioni selezionati verranno aggiornati con le nuove autorizzazioni. Anche gli utenti di quel set di autorizzazioni riceveranno le nuove autorizzazioni.

Clonare un set di autorizzazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Set di autorizzazioni.
4. Fare clic sulla casella di controllo accanto al set di autorizzazioni che si desidera clonare.
5. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Clona. Verrà visualizzata la schermata di personalizzazione del set di autorizzazioni.
6. Nella scheda Accesso, inserire il nome del set di autorizzazioninella parte superiore e navigare tra le schede per assegnare le autorizzazioni che questo set deve avere.
7. Nella scheda Revisione, rivedere le autorizzazioni selezionate per il set.
8. Nella scheda Utenti, fare clic sul menu a discesa per selezionare gli utenti esistenti a cui applicare il set di autorizzazioni. In alternativa, è possibile saltare questo passaggio e assegnare il nuovo set di autorizzazioni agli utenti esistenti dopo averlo creato.
9. Al termine, fare clic su Crea. Ora è possibile assegnare questo set di autorizzazioni ai nuovi utenti durante la loro creazione e agli utenti esistenti.

Copiare le autorizzazioni di un utente esistente a nuovi utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Passare il mouse su un utente e fare clic sul menu a discesa Azioni.
4. Fare clic su Copia permessi a nuovi utenti per creare nuovi utenti con gli stessi permessi.