Berechtigungssätze erstellen und bearbeiten

Mit Berechtigungssätzen können Sie voreingestellte Berechtigungen für Ihr Team definieren. Nachdem Sie einen Berechtigungssatz erstellt und bestimmte Berechtigungen dafür angegeben haben, können Sie den Berechtigungssatz neuen und bestehenden Benutzern zuweisen, um ihnen denselben Zugriff zu gewähren. Mit Berechtigungssätzen können Sie Berechtigungen für Einzelpersonen oder Gruppen zuweisen und verwalten, ohne einzelne Benutzerprofile bearbeiten zu müssen

Weitere Informationen zu den einzelnen Benutzerberechtigungen finden Sie in der Anleitung zu Benutzerberechtigungen in HubSpot.

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

Einschränkungen und Wissenswertes

• Super-Admins können bis zu 100 Berechtigungssätze erstellen.
• Benutzer mit Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern können nur Berechtigungssätze zuweisen, die Berechtigungen enthalten, über die sie selbst verfügen.
• Wenn Sie versuchen, einem Benutzer einen Berechtigungssatz mit einer kostenpflichtigen Lizenz zuzuweisen, und Sie keine weiteren kostenpflichtigen Lizenzen in Ihrem HubSpot-Account haben, werden Sie zu einer Checkout-Seite weitergeleitet, um eine zusätzliche kostenpflichtige Lizenz zu erwerben. 
• Durch Zuweisen eines Berechtigungssatzes werden die Berechtigungen einer Person außer Kraft gesetzt.

Einen Berechtigungssatz erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf den Tab Berechtigungssätze.
4. Klicken Sie oben rechts auf Berechtigungssatz erstellen.
5. Geben Sie auf der Registerkarte Zugriff oben den Namen des Berechtigungssatzes ein.
6. Wählen Sie im Abschnitt Auswählen, wie der Zugang eingerichtet werden soll eine Option aus:
   • Super-Admin machen: Super-Admins können alle Benutzer, Tools und Einstellungen verwalten.
   • Beginnen Sie mit einer Vorlage: Kopieren Sie die Berechtigungen eines anderen Benutzers oder verwenden Sie einen vorgeschlagenen Satz von Berechtigungen, der auf gemeinsamen Rollen basiert. 
   • Beginnen Sie ganz von vorne: Erstellen Sie Berechtigungen speziell für diesen Benutzer. 
7. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Rollenvorlage oder eine Benutzervorlage aus .
   
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Berechtigungen erweitern , um spezifischere Berechtigungen wie Anzeigen, Bearbeiten und Löschen zu erweitern. 
   • Klicken Sie oben auf den Schalter Interne Rollennamen anzeigen , wenn Sie die internen Namen für jede Berechtigung anzeigen möchten.
8. Klicken Sie auf den Schalter für die Berechtigungen, um die Berechtigungen und Plätze auszuwählen, die diese Gruppe haben soll. Erfahren Sie mehr über Benutzerberechtigungen.
9. Klicken Sie auf die Registerkarte Überprüfen und überprüfen Sie die Berechtigungen, die Sie für den Satz ausgewählt haben.
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die vorhandenen Benutzer aus, auf die Sie den Berechtigungssatz anwenden möchten. Klicken Sie auf das X neben dem Namen des Benutzers, um ihn zu entfernen. Sie können diesen Schritt auch überspringen und den neuen Berechtigungssatz bestehenden Benutzern zuweisen , nachdem Sie ihn erstellt haben. 
11. Klicken Sie auf Erstellen. 

Bestehenden Benutzern einen Berechtigungssatz zuweisen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Benutzern, denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten. 
4. Klicken Sie oben rechts in der Benutzertabelle auf Mehr und dann auf Berechtigungssatz zuweisen.
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Berechtigungssätze und wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie zuweisen möchten. 
6. Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. 

Einen Berechtigungssatz bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf den Tab Berechtigungssätze.

• • So bearbeiten Sie einen Berechtigungssatz:
    • Klicken Sie auf den Namen des Berechtigungssatzes.
    • Bearbeiten Sie auf dem Tab Zugriff die Berechtigungen und klicken Sie dann auf Speichern.
  • So bearbeiten Sie mehrere Berechtigungssätze:
    • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berechtigungssätzen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf edit Bearbeiten.
      

• • • Bearbeiten Sie auf dem Tab Zugriff die Berechtigungen und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Dadurch werden alle ausgewählten Berechtigungssätze so aktualisiert, dass sie über die neuen Berechtigungen verfügen. Die Benutzer in diesem Berechtigungssatz erhalten ebenfalls die neuen Berechtigungen.

Einen Berechtigungssatz klonen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf den Tab Berechtigungssätze. 
4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Berechtigungssatz, den Sie klonen möchten.
5. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Klonen. Der Bildschirm zur Anpassung von Berechtigungssätzen wird angezeigt.
6. Geben Sie auf dem Tab Zugriff oben den Namen des Berechtigungssatzes ein und navigieren Sie durch die Tabs, um die Berechtigungen zuzuweisen, die dieser Satz haben soll.
7. Überprüfen Sie auf dem Tab Überprüfen die Berechtigungen, die Sie für den Satz ausgewählt haben.
8. Klicken Sie auf dem Tab Benutzer auf das Dropdown-Menü, um die bestehenden Benutzer auszuwählen, auf die Sie den Berechtigungssatz anwenden möchten. Sie können diesen Schritt überspringen und den neuen Berechtigungssatz bestehenden Benutzern zuweisen, nachdem Sie ihn erstellt haben. 
9. Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Sie können diesen Berechtigungssatz jetzt neuen Benutzern während des Erstellens sowie bestehenden Benutzern zuweisen. 

Die Berechtigungen eines bestehenden Benutzers zu neuen Benutzern kopieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Benutzer und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen.
4. Klicken Sie auf Berechtigungen zu neuen Benutzern kopieren , um neue Benutzer mit den gleichen Berechtigungen zu erstellen.