Crear y editar conjuntos de permisos

Los conjuntos de permisos le permiten definir permisos preestablecidos para su equipo. Una vez que haya creado un conjunto de permisos y especificado determinados permisos para él, puede asignar el conjunto de permisos a los usuariosnuevos y existentes para concederles el mismo acceso. Con los conjuntos de permisos, puede asignar y gestionar permisos para individuos o grupos, sin tener que editar los perfiles de usuario individuales

Obtén más información sobre cada permiso de usuario en la guía de permisos de usuario de HubSpot.

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Comprender los requisitos

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los superadministradores pueden crear hasta 100 conjuntos de permisos.
• Los usuarios con permisos para añadir y editar usuarios sólo pueden asignar conjuntos de permisos que incluyan permisos que ellos mismos tengan.
• Si intentas asignar un conjunto de permisos con una licencia de pago a un usuario y no te quedan licencias de pago en tu cuenta de HubSpot, se te dirigirá a una página de pago para que adquieras una licencia de pago adicional. 
• Asignar un conjunto de permisos anulará los permisos de un individuo.

Crear un conjunto de permisos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haga clic en la pestaña Ajustes de permisos.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Crear conjunto de permisos.
5. En la pestaña Acceso , introduzca el nombre del conjunto de permisos en la parte superior.
6. En la sección Elija cómo ajustar el acceso, seleccione una opción:
   • Hazte Superadministrador: Los superadministradores pueden gestionar todos los usuarios, herramientas y ajustes.
   • Comience con una plantilla: copie los permisos de otro usuario o utilice un conjunto sugerido de permisos basado en funciones comunes. 
   • Empezar de cero: crear permisos específicos para este usuario. 
7. Haga clic en Elegir permisos para ampliar la sección. Si utiliza una plantilla, haga clic en el menú desplegable Elegir una plantilla y seleccione una plantilla de rol o una plantilla de usuario.
   
   • Seleccione la casilla de verificación Ampliar todos los permisos para ampliar permisos más específicos como Ver, Editar y Eliminar. 
   • En la parte superior, haga clic para activar la opción Mostrar nombres internos de funciones si desea ver los nombres internos de cada permiso.
8. Haga clic para activar/desactivar el interruptor de permisos para seleccionar los permisos y licencias que debe tener este conjunto. Más información sobre los permisos de usuario.
9. Haga clic en la pestaña Revisar y revise los permisos que ha seleccionado para el conjunto.
10. Haga clic en la pestaña Usuarios . A continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione los usuarios existentes a los que desea aplicar el ajuste de permisos. Haga clic en la X situada junto al nombre del usuario para eliminarlo. También puede omitir este paso y asignar el nuevo ajuste de permisos a los usuarios existentes después de crearlo. 
11. Haz clic en Crear. 

Asignar un conjunto de permisos a usuarios existentes

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los usuarios a los que desea asignar el ajuste de permisos. 
4. En la parte superior derecha de la tabla de usuarios, haga clic en Más y, a continuación, en haga clic en Asignar conjunto de permisos.
   
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos y seleccione el conjunto de permisos que desea asignar. 
6. Haz clic en Guardar para guardar tus cambios. 

Editar un conjunto de permisos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haga clic en la pestaña Ajustes de permisos .

• • Para editar un conjunto de permisos:
    • Haz clic en el nombre del conjunto de permisos.
    • En la pestaña Acceso , edite los permisos y, a continuación, haga clic en Guardar.
  • Para editar varios conjuntos de permisos:
    • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los conjuntos de permisos y, a continuación, en la parte superior de la tabla, haga clic en edit Editar.
      

• • • En la pestaña Acceso , edite los permisos y, a continuación, haga clic en Guardar.
    • Haz clic en Guardar para guardar tus cambios. Esto actualizará todos los conjuntos de permisos seleccionados para que tengan los nuevos permisos. A los usuarios de ese conjunto de permisos también se les concederán los nuevos permisos.

Clonar un conjunto de permisos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haga clic en la pestaña Ajustes de permisos . 
4. Haz clic en la casilla de verificación situada junto al conjunto de permisos que quieres clonar.
5. En la parte superior de la tabla, haz clic en Clonar. Aparecerá la pantalla de personalización del conjunto de permisos.
6. En la pestaña Acceso , introduzca el nombre del conjunto de permisosen la parte superior y navegue por las pestañas para asignar los permisos que debe tener este conjunto.
7. En la pestaña Revisar , revise los permisos que ha seleccionado para el conjunto.
8. En la pestaña Usuarios , haga clic en el menú desplegable para seleccionar los usuarios existentes a los que desea aplicar el ajuste de permisos. También puede omitir este paso y asignar el nuevo conjunto de permisos a los usuarios existentes después de crearlo. 
9. Una vez hecho esto, haz clic en Crear. Ahora puede asignar este ajuste de permisos a los nuevos usuarios al crearlos y a los usuarios existentes. 

Copiar los permisos de un usuario existente a nuevos usuarios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Pase el ratón por encima de un usuario y haga clic en el menú desplegable Acciones .
4. Haga clic en Copiar permisos a nuevos usuarios para crear nuevos usuarios con los mismos permisos.