Skapa och redigera behörighetsuppsättningar

Med behörighetsuppsättningar kan du definiera förinställda behörigheter för ditt team. När du har skapat en behörighetsuppsättning och angett vissa behörigheter för den kan du sedan tilldela behörighetsuppsättningen tillnya och befintliga användare för att ge dem samma åtkomst .Med behörighetsuppsättningar kan du tilldela och hantera behörigheter för enskilda personer eller grupper utan att behöva redigera enskilda användarprofiler

Läs mer om varje användarbehörighet i guiden HubSpot användarbehörigheter.

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

Förstå begränsningar och överväganden

• Superadministratörer kan skapa upp till 100 behörighetsuppsättningar.
• Användare med behörighet att lägga till och redigera användare kan endast tilldela behörighetsuppsättningar som inkluderar behörigheter som de själva har.
• Om du försöker tilldela en behörighetsuppsättning med en betald plats till en användare och inte har några återstående betalda platser på ditt HubSpot-konto, kommer du att skickas till en kassasida för att köpa en ytterligare betald plats.
• Tilldelning av en behörighetsuppsättning åsidosätter en individs behörigheter.

Skapa en behörighetsuppsättning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Användare och team i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.
4. Klicka på Skapa behörighetsuppsättning längst upp till höger.
5. På fliken Access anger du namnet på behörighetsuppsättningen längst upp.
6. Välj ett alternativ i avsnittet Välj hur du vill ange åtkomst:
   • Gör till superadministratör: Superadministratörer kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
   • Börja med en mall: kopiera en annan användares behörigheter eller använd en föreslagen uppsättning behörigheter som baseras på vanliga roller.
   • Börja från början: skapa behörigheter specifikt för den här användaren.
7. Klicka på Välj behörigheter för att expandera avsnittet Om du använder en mall klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mall och väljer en rollmall eller användarmall.
   
   • Markera kryssrutan Expandera alla behörigheter för att expandera mer specifika behörigheter som Visa, Redigera och Ta bort.
   • Klicka på knappen Visa interna rollnamn högst upp för att aktivera om du vill visa de interna namnen för varje behörighet.
8. Klicka för att slå av/på behörighetsreglaget för att välja vilka behörigheter och platser den här uppsättningen ska ha. Läs mer om användarbehörigheter.
9. Klicka på fliken Granska och granska de behörigheter som du har valt för uppsättningen.
10. Klicka på fliken Användare. Klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj de befintliga användare som du vill tillämpa behörighetsuppsättningen på. Klicka på X bredvid användarens namn för att ta bort dem. Du kan också hoppa över det här steget och tilldela den nya behörighetsuppsättningen till befintliga användare efter att du har skapat den.
11. Klicka på Skapa.

Tilldela en behörighetsuppsättning till befintliga användare

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Användare & team i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på kryssrutorna bredvid de användare som du vill tilldela behörighetsuppsättningen till.
4. Klicka på Mer längst upp till höger i användartabellen och sedan på klicka på Assign Permission Set (Tilldela behörighetsuppsättning).
   
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättningar och väljer den behörighetsuppsättning du vill tilldela.
6. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Redigera en behörighetsuppsättning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.

• • Så här redigerar du en behörighetsuppsättning:
    • Klicka på namnet på behörighetsuppsättningen.
    • Redigera behörigheterna på fliken Access och klicka sedan på Spara.
  • Så här redigerar du flera behörighetsuppsättningar:
    • Markera kryssrutorna bredvid behörighetsuppsättningarna och klicka sedan på edit Redigera högst upp i tabellen.
      

• • • Redigera behörigheterna på fliken Access och klicka sedan på Save (Spara).
    • Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Då uppdateras alla valda behörighetsuppsättningar med de nya behörigheterna. Användare i den behörighetsuppsättningen kommer också att få de nya behörigheterna.

Klona en behörighetsuppsättning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.
4. Klicka på kryssrutan bredvid den behörighetsuppsättning som du vill klona.
5. Klicka på Klona längst upp i tabellen. Skärmen för anpassning av behörighetsuppsättning visas.
6. På fliken Access anger du namnet på behörighetsuppsättningen längstupp och navigerar mellan flikarna för att tilldela de behör igheter som uppsättningen ska ha.
7. På fliken Granska granskar du de behörigheter som du har valt för uppsättningen.
8. På fliken Användare klickar du på rullgardinsmenyn för att välja de befintliga användare som du vill använda behörighetsuppsättningen på. Du kan också hoppa över det här steget och tilldela den nya behörighetsuppsättningen till befintliga användare när du har skapat den.
9. När du är klar klickar du på Skapa. Du kan nu tilldela den här behörighetsuppsättningen till nya användare när du skapar dem, och till befintliga användare.

Kopiera behörigheterna för en befintlig användare till nya användare

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
3. Håll muspekaren över en användare och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder.
4. Klicka på Kopiera behörigheter till nya användare för att skapa nya användare med samma behörigheter.