権限セットを作成および編集する

権限セットを使用すると、事前に設定された権限をチーム向けに定義できます。権限セットを作成して特定の権限 を指定したら、その権限セットを新規ユーザーおよび既存のユーザーに割り当てて 同じアクセス権を付与できます。権限セットを使用すると、個々のユーザープロファイルを編集することなく、個人またはグループの権限を割り当てて管理できます

各ユーザー権限について詳しくは、 HubSpotユーザー権限ガイドをご覧ください。

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

要件を理解する

制限事項と考慮事項について

• スーパー管理者は 最大100件の権限セットを作成できます。
• ユーザーを追加および編集する権限を持つユーザーは、自身が持っている権限を含む権限セットのみを割り当てることができます。
• 有料シート 付きの権限セットをユーザーに割り当てようとしたときに、ご使用のHubSpotアカウントに有料シートの残りがなかった場合、追加の有料シートを購入するためのご注文の確認ページが表示されます。 
• 権限セットを割り当てると、個人の権限が上書き（オーバーライド）されます。

権限セットを作成する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. ［権限セット］タブをクリックします。
4. 右上の［権限セットを作成］をクリックします。
5. [ アクセス ]タブで、上部に権限セット 名を入力します。
6. [アクセス権を設定する方法を選択]セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
   • スーパー管理者にする: スーパー管理者は全てのユーザー、ツール、設定を管理できます。
   • まずはテンプレートを選択:別のユーザーの権限をコピーするか、一般的な役割に基づいて推奨される権限のセットを使用します。 
   • ゼロから始める:特にこのユーザーの権限を作成します。 
7. [ 権限を選択 ]をクリックしてセクションを展開します。テンプレートを使用している場合は、[ テンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 役割テンプレート または ユーザーテンプレートを選択します。
   
   • [ 全ての権限を展開 ]チェックボックスをオンにすると、 表示、 編集、 削除など、より具体的な権限が開きます。 
   • 各権限の内部名を表示するには、上部にある[ 内部の役割名を表示 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
8. 権限スイッチをクリックしてオンを切り替え、このセットに含める権限とシートを選択します。ユーザー権限について詳細をご確認ください。
9. [レビュー ]タブをクリックし、セットに対して選択した権限を確認します。
10. [ユーザー ]タブをクリックします。ドロップダウンメニュー をクリックし、権限 セットを適用する既存のユーザーを選択します。ユーザー名の横にある [X ]をクリックして削除します。また、作成後にこのステップをスキップして 、新しい権限セットを既存のユーザーに割り当てる こともできます。 
11. ［作成］をクリックします。 

既存のユーザーに権限セットを割り当てる

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 権限セットを割り当てるユーザーの横にあるチェックボックスをクリックします。 
4. ユーザーテーブルの右上にある[ その他]をクリックし、[ 権限セットを割り当て]をクリックします。
   
5. ダイアログボックスで、［権限セット］ドロップダウンメニューをクリックし、割り当てる権限セットを選択します。 
6. ［保存］をクリックして変更内容を保存します。 

権限セットを編集する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. ［権限セット］タブをクリックします。

• • 1つの権限セットを編集するには：
    • 権限セットの名前をクリックします。
    • ［アクセス］タブで権限を編集し、［保存］をクリックします。
  • 複数の権限セットを編集するには：
    • 権限セットの横にある チェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある[ edit 編集]をクリックします。
      

• • • ［アクセス］タブで権限を編集し、［保存］をクリックします。
    • ［保存］をクリックして変更内容を保存します。これにより、選択された全ての権限セットが新しい権限を持つように更新されます。その権限セットに含まれるユーザーにも、新しい権限が付与されます。

権限セットを複製する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. ［権限セット］タブをクリックします。 
4. 複製する権限セットの横にあるチェックボックスをクリックします。
5. テーブルの上部にある［複製］をクリックします。権限セットのカスタマイズ画面が表示されます。
6. ［アクセス］タブの上部で権限セットの名前を入力し、タブを移動して、このセットに含める権限を割り当てます。
7. ［レビュー］タブで、セット用に選択した権限を確認します。
8. ［ユーザー］タブでドロップダウンメニューをクリックして、権限セットを適用する既存のユーザーを選択します。または、この手順をスキップして、作成後に新しい権限セットを既存のユーザーに割り当てることもできます。 
9. 完了したら、［作成］をクリックします。新しい ユーザー を作成すると同時にこの権限セットを割り当て、 既存のユーザーにも割り当てることができるようになりました。 

既存ユーザーの権限を新しいユーザーにコピーする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. ユーザーにマウスポインターを合わせて、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
4. [権限を新規ユーザーにコピー ]をクリックして、同じ権限を持つ 新規ユーザーを作成します 。