Créer et modifier des ensembles d’autorisations
Dernière mise à jour: janvier 17, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Les ensembles d'autorisations vous permettent de définir des autorisations prédéfinies pour votre équipe. Une fois que vous avez créé un ensemble d’autorisations et spécifié certaines autorisations pour celui-ci, vous pouvez ensuite attribuer aux utilisateurs nouveaux et existants l’ensemble d’autorisations pour leur accorder les mêmes autorisations.
Les super administrateurs peuvent créer jusqu’à 100 ensembles d’autorisations. Les administrateurs habilités à ajouter ou modifier des utilisateurs peuvent uniquement attribuer des ensembles d’autorisations pour lesquels ils disposent eux-mêmes d’autorisations.
Remarque :
- Si vous essayez d’attribuer un ensemble d’autorisations avec une licence utilisateur payante à un utilisateur et que vous n’avez plus de licences utilisateur payantes sur votre compte HubSpot, vous serez redirigé vers une page de paiement pour acheter une licence utilisateur supplémentaire.
- L'attribution d'un ensemble d'autorisations remplace les autorisations d'un individu.
Créer un ensemble d'autorisations
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.
- Cliquez sur Créer un ensemble d'autorisations dans l'angle supérieur droit.
- Sur l’écran de personnalisation de l’ensemble d’autorisations, saisissez le nom de l’ensemble d’autorisations en haut et naviguez dans les onglets pour attribuer les autorisations que cet ensemble doit avoir.
- Accédez à l'onglet Analyse pour revoir vos sélections.
- Une fois cela fait, cliquez sur Créer. Vous pouvez désormais attribuer cet ensemble d’autorisations à de nouveaux utilisateurs lors de leur création, ainsi qu’à des utilisateurs existants.
Modifier un ensemble d'autorisations
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.
- Pour modifier un ensemble d'autorisations :
- Cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations.
- Dans l'écran de personnalisation de l'ensemble d'autorisations, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour modifier plusieurs ensembles d'autorisations :
- Sélectionnez les cases à cocher à côté des ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Modifier edit dans la barre supérieure.
- Dans l'écran de personnalisation de l'ensemble d'autorisations, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Tous les ensembles d'autorisations sélectionnés seront mis à jour avec la nouvelle autorisation. Les utilisateurs de cet ensemble d'autorisations se verront également accorder les nouvelles permissions.
Cloner un ensemble d'autorisations
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Pour cloner un ensemble d'autorisations :
- Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.
- Cliquez sur la case à cocher à côté de l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez cloner.
- En haut du tableau, cliquez sur Cloner. L'écran de personnalisation de l'ensemble d'autorisations s'affiche.
- Sur l’écran de personnalisation de l’ensemble d’autorisations, saisissez le nom de l’ensemble d’autorisations en haut et naviguez dans les onglets pour attribuer les autorisations que cet ensemble doit avoir.
- Accédez à l'onglet Analyse pour revoir vos sélections.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer. Vous pouvez désormais attribuer cet ensemble d’autorisations à de nouveaux utilisateurs lors de leur création, ainsi qu’à des utilisateurs existants.
Copier les autorisations d'un utilisateur existant vers de nouveaux utilisateurs
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Pour copier les autorisations d'un utilisateur existant vers de nouveaux utilisateurs :
- Passez le curseur sur un utilisateur et cliquez sur le menu déroulant Actions.
- Cliquez sur Copier les autorisations vers les nouveaux utilisateurs pour créer de nouveaux utilisateurs avec les mêmes autorisations.