Créer et modifier des ensembles d'autorisations

Les ensembles d'autorisations vous permettent de définir des autorisations prédéfinies pour votre équipe. Une fois que vous avez créé un ensemble d'autorisations et spécifié certaines autorisations pour celui-ci, vous pouvez attribuer l'ensemble d'autorisations à des utilisateurs nouveaux et existants pour leur accorder le même accès. Grâce aux ensembles d'autorisations, vous pouvez attribuer et gérer les autorisations d'individus ou de groupes sans avoir à modifier les profils utilisateurs individuels. 

Créer un ensemble d'autorisations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.
4. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un ensemble d'autorisations.
5. Dans l'onglet Accès, saisissez le nom de l'ensemble d'autorisations en haut de la page et accédez aux onglets pour sélectionner les autorisations que cet ensemble doit avoir.
6. Dans l'onglet Vérifier, vérifiez les autorisations que vous avez sélectionnées pour l'ensemble.
7. Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les utilisateurs existants auxquels vous souhaitez appliquer l'ensemble d'autorisations. Vous pouvez également ignorer cette étape et attribuer le nouvel ensemble d'autorisations aux utilisateurs existants après l'avoir créé. 
8. Puis, cliquez sur Créer. Vous pouvez désormais attribuer cet ensemble d'autorisations à de nouveaux utilisateurs lors de leur création ainsi qu'à des utilisateurs existants. 

Attribuer un ensemble d'autorisations à des utilisateurs existants

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur la case à cocher à côté des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations. 
4. Dans l'angle supérieur droit du tableau des utilisateurs, cliquez sur Plus, puis sur Attribuer un ensemble d'autorisations.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Ensembles d'autorisations et sélectionnez l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez attribuer. 
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. 

Modifier un ensemble d'autorisations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations.

• • Pour modifier un ensemble d'autorisations :
    • Cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations.
    • Dans l'onglet Accès, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour modifier plusieurs ensembles d'autorisations :
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des ensembles d'autorisations, puis en haut du tableau, cliquez sur Modifier edit .
    • Dans l'onglet Accès, modifiez les autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Cela mettra à jour tous les ensembles d'autorisations sélectionnés pour qu'ils disposent des nouvelles autorisations. Les utilisateurs de cet ensemble d'autorisations se verront également accorder les nouvelles autorisations.

Cloner un ensemble d'autorisations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles d'autorisations. 
4. Cliquez sur la case à cocher à côté de l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez cloner.
5. En haut du tableau, cliquez sur Cloner. L'écran de personnalisation de l'ensemble d'autorisations s'affiche.
6. Dans l'onglet Accès, saisissez le nom de l'ensemble d'autorisations en haut de la page et accédez aux onglets pour attribuer les autorisations à cet ensemble.
7. Dans l'onglet Vérifier, vérifiez les autorisations que vous avez sélectionnées pour l'ensemble.
8. Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les utilisateurs existants auxquels vous souhaitez appliquer l'ensemble d'autorisations. Vous pouvez également ignorer cette étape et attribuer le nouvel ensemble d'autorisations aux utilisateurs existants après l'avoir créé. 
9. Puis, cliquez sur Créer. Vous pouvez désormais attribuer cet ensemble d'autorisations à de nouveaux utilisateurs lors de leur création ainsi qu'à des utilisateurs existants. 

Copier les autorisations d'un utilisateur existant vers de nouveaux utilisateurs

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Passez le curseur de la souris sur un utilisateur et cliquez sur le menu déroulant Actions.
4. Cliquez sur Copier des autorisations pour de nouveaux utilisateurs pour créer de nouveaux utilisateurs avec les mêmes autorisations.