Tworzenie i przypisywanie zestawów uprawnień

Za pomocą zestawów uprawnień można zdefiniować gotowe uprawnienia dla użytkowników. Po utworzeniu zestawu uprawnień należy ustawić dla niegokonkretne uprawnienia, a następnie przypisać ten zestaw do nowych i istniejących użytkowników, aby zapewnić im taki sam dostęp.Można przypisywać uprawnienia i zarządzać nimi dla poszczególnych osób lub grup bez konieczności edytowania profili poszczególnych użytkowników.

Dowiedz się więcej o poszczególnych uprawnieniach użytkowników w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

• Można utworzyć maksymalnie 100 zestawów uprawnień.
• Użytkownicy posiadający uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników mogą przypisywać wyłącznie zestawy uprawnień zawierające uprawnienia, które sami posiadają.
• Zestawy uprawnień można przypisywać bez konieczności posiadania licencji. Użytkownikom automatycznie przyznawany jest maksymalny dozwolony poziom dostępu w oparciu o kombinację przypisanego zestawu uprawnień oraz funkcji dostępnych w ramach posiadanej licencji.
• Przypisanie zestawu uprawnień zastąpi uprawnienia indywidualne danej osoby.

Utwórz zestaw uprawnień

Utwórz zestawy uprawnień, aby zdefiniować standardowy zestaw uprawnień użytkownika, który można ponownie wykorzystać w całym koncie. Pomaga to przyznawać użytkownikom spójny dostęp w oparciu o role bez konieczności indywidualnego konfigurowania uprawnień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę „Zestawy uprawnień ”.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz zestaw uprawnień”.
5. W zakładce „Dostęp ” wpisz nazwę zestawu uprawnień w górnej części.
6. W sekcji „Wybierz sposób ustawiania dostępu” wybierz jedną z opcji:
   • Ustaw jako superadministratora: Superadministratorzy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
   • Zacznij od szablonu: skopiuj uprawnienia innego użytkownika lub skorzystaj z sugerowanego zestawu uprawnień opartego na typowych rolach.
   • Zacznij od zera: utwórz uprawnienia specjalnie dla tego użytkownika.
7. Kliknij opcję „Wybierz uprawnienia”, aby rozwinąć sekcję. Jeśli korzystasz z szablonu, kliknij menu rozwijane „Wybierz szablon” i wybierz szablon roli lub szablon użytkownika.
   
   • Zaznacz pole wyboru „Rozwiń wszystkie uprawnienia ”, aby rozwinąć bardziej szczegółowe uprawnienia, takie jak „Wyświetl”, „Edytuj” i „Usuń”.
   • W górnej części kliknij przełącznik „Pokaż wewnętrzne nazwy ról”, aby włączyć tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić wewnętrzne nazwy poszczególnych uprawnień.
8. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik uprawnień, aby wybrać uprawnienia i liczbę stanowisk, które powinien mieć ten zestaw. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników.
9. Kliknij kartę „Przegląd ” i sprawdź uprawnienia wybrane dla tego zestawu.
10. Kliknij kartę „Użytkownicy ”. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz istniejących użytkowników, do których chcesz zastosować zestaw uprawnień. Kliknij znak „X” obok nazwy użytkownika, aby go usunąć. Możesz również pominąć ten krok i przypisać nowy zestaw uprawnień do istniejących użytkowników po jego utworzeniu.
11. Kliknij „Utwórz”.

Przypisz zestaw uprawnień do istniejących użytkowników

Przypisz zestaw uprawnień, aby zastosować predefiniowane uprawnienia do jednego lub kilku istniejących użytkowników. Dzięki temu użytkownicy będą mieli odpowiedni dostęp zgodnie ze swoją rolą bez konieczności ręcznej aktualizacji poszczególnych uprawnień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Zaznacz pola wyboru obok użytkowników, którym chcesz przypisać zestaw uprawnień.
4. W prawym górnym rogu tabeli użytkowników kliknij opcję „Więcej”, następnie „ ” i kliknij „Przypisz zestaw uprawnień”.
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Zestawy uprawnień ” i wybierz zestawy uprawnień, które chcesz przypisać.
6. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

Edytowanie zestawu uprawnień

Edytuj zestaw uprawnień, aby zaktualizować uprawnienia zawarte w tym zestawie. Zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników obecnie przypisanych do tego zestawu uprawnień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę „Zestawy uprawnień ”.

• • Aby edytować jeden zestaw uprawnień:
    • Kliknij nazwę zestawu uprawnień.
    • W zakładce „Dostęp ” edytuj uprawnienia, a następnie kliknij „Zapisz”.
  • Aby edytować wiele zestawów uprawnień:
    • Zaznacz pola wyboru obok zestawów uprawnień, a następnie u góry tabeli kliknij opcję„ edit ” (Edytuj).
      
      

• • • W zakładce „Access” (Dostęp) edytuj uprawnienia, a następnie kliknij „Save” (Zapisz).
    • Kliknij „Zapisz”, aby zapisać zmiany. Spowoduje to aktualizację wszystkich wybranych zestawów uprawnień o nowe uprawnienia. Użytkownicy w tych zestawach uprawnień również otrzymają nowe uprawnienia.

Sklonuj zestaw uprawnień

Sklonuj zestaw uprawnień, aby szybko utworzyć nowy zestaw na podstawie istniejącej konfiguracji. Jest to przydatne podczas tworzenia podobnych ról z niewielkimi różnicami w uprawnieniach.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę „Zestawy uprawnień ”.
4. Zaznacz pole wyboru obok zestawu uprawnień, który chcesz sklonować.
5. W górnej części tabeli kliknij opcję „Sklonuj”. Pojawi się ekran dostosowywania zestawu uprawnień.
6. W zakładce „Dostęp” wpisz nazwę zestawu uprawnieńu góry, a następnie przechodź między zakładkami, aby przypisać uprawnienia, które ten zestaw powinien posiadać.
7. W zakładce „Podsumowanie ” sprawdź uprawnienia wybrane dla zestawu.
8. W zakładce „Użytkownicy” kliknij menu rozwijane, aby wybrać istniejących użytkowników, do których chcesz zastosować zestaw uprawnień. Możesz też pominąć ten krok i przypisać nowy zestaw uprawnień do istniejących użytkowników po jego utworzeniu.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk „Utwórz”. Teraz możesz przypisać ten zestaw uprawnień zarówno do nowych użytkowników podczas ich tworzenia, jak i do użytkowników już istniejących.

Skopiuj uprawnienia istniejącego użytkownika do nowych użytkowników

Skopiuj uprawnienia istniejącego użytkownika do nowych użytkowników, aby odtworzyć ich konfigurację dostępu. Może to usprawnić proces tworzenia użytkowników, gdy wielu z nich wymaga tych samych uprawnień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na użytkownika i kliknij menu rozwijane „Działania ”.
4. Kliknij opcję „Skopiuj uprawnienia do nowych użytkowników”, aby utworzyć nowych użytkowników z tymi samymi uprawnieniami.