Gérer les autorisations utilisateur

Les autorisations utilisateurs définissent quels utilisateurs ont accès à des outils spécifiques ou peuvent effectuer des tâches spécifiques dans HubSpot. Les autorisations utilisateur précisent le type d’interaction que l’utilisateur peut avoir, comme l’affichage, la création, la modification ou la suppression. Les super administrateurs et les utilisateurs disposant des autorisations Ajouter et modifier des utilisateurs dans votre compte HubSpot peuvent modifier les autorisations d’un utilisateur. Les utilisateurs doivent se déconnecter du compte et se reconnecter pour que les mises à jour de leurs autorisations prennent effet. Vous pouvez consulter l'historique des autorisations d'un utilisateur pour suivre l'évolution de ses autorisations au fil du temps. Découvrez-en davantage sur chaque autorisation utilisateur.

Avant de commencer

Compréhension des exigences 

Pour modifier les utilisateurs existants, vous devez :

• configurer votre compte HubSpot ;
• Créez des utilisateurs HubSpot.
• Si les utilisateurs ont besoin d’accéder à des fonctionnalités nécessitant une licence payante, achetez des licences payantes.
• Les utilisateurs doivent se déconnecter du compte et se reconnecter pour que les mises à jour de leurs autorisations prennent effet. 

Remarque : les mises à jour d’autorisations peuvent prendre jusqu’à cinq minutes pour prendre effet dans les systèmes HubSpot.

Modifier les autorisations utilisateur

Pour modifier les autorisations des utilisateurs existants :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Équipes utilisateurs &.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d’informations utilisateur , puis cliquez sur l’onglet Accès .
4. Cliquez sur Modifier les autorisations sous Autorisations. Vous pouvez utiliser le menu déroulant Vue actuelle pour vérifier les autorisations utilisateur avant et après leur modification.
   
   
5. Sur l’écran Accès à la modification , développez les sections Choisir les modalités d’accès et Choisir les autorisations .
6. Activer ou désactiver les autorisations selon les besoins. Pour en savoir plus sur les accès fournis par chaque autorisation, consultez le guide des autorisations utilisateur de HubSpot.

Modifier les autorisations d'utilisateur de plusieurs utilisateurs en même temps

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cochez la case à côté des utilisateurs dont vous souhaitez modifier les autorisations.
4. En haut du tableau, cliquez sur Modifier les autorisations. Vous pouvez maintenant modifier les autorisations des utilisateurs sélectionnés si nécessaire.

Remarque : les utilisateurs doivent avoir le même type de licence utilisateur pour les modifier en même temps.

Créer et modifier des ensembles d'autorisations (Entreprise uniquement)

Les ensembles d’autorisations vous permettent de définir des autorisations prédéfinies pour votre équipe. Une fois que vous avez créé un ensemble d’autorisations et spécifié certaines autorisations pour celui-ci, vous pouvez attribuer l’ensemble d’autorisations à des utilisateurs nouveaux et existants pour leur accorder le même ensemble d’autorisations.

En savoir plus sur la création et la modification d'ensembles d'autorisations.

Comparer les autorisations (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez comparer les autorisations des utilisateurs ou des ensembles d'autorisations (Entreprise uniquement) pour voir comment l'accès diffère à travers votre compte.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. En haut, naviguez jusqu'à l'onglet Utilisateurs ou ensembles d'autorisations.
4. Dans le tableau, cochez les cases à côté des utilisateurs ou des ensembles d’autorisations que vous souhaitez comparer, puis cliquez sur Comparer l’accès.
   
   
5. Sur la page Comparer l'accès, faites défiler vers le bas pour examiner les différences d'autorisation entre les utilisateurs ou les ensembles d'autorisations que vous avez sélectionnés. Pour modifier l'utilisateur ou l'ensemble d'autorisations, en haut de la page, cliquez sur les menus déroulants sous Sélectionner un ensemble d'autorisations ou un utilisateur.
6. Cliquez sur le menu déroulant Toutes les sections pour filtrer les autorisations ou les valeurs par défaut de l'utilisateur que vous voyez. Désactivez l’option Masquer les similitudes pour voir toutes les autorisations.
   
   
7. Pour modifier les autorisations d’un utilisateur ou d’un ensemble d’autorisations, passez la souris sur les autorisations du côté de l’utilisateur ou de l’ensemble d’autorisations spécifique, puis cliquez sur Modifier les autorisations de [nom] ou Gérer cet ensemble d’autorisations personnalisé.