Gestire le autorizzazioni degli utenti

Ipermessi definiscono il modo in cui gli utenti possono lavorare all'interno degli strumenti di HubSpot a cui hanno accesso attraverso la loro sede. Impostate i permessi per controllare ciò che gli utenti possono visualizzare, creare, modificare o eliminare in un account. Ad esempio, si può dare a un rappresentante di vendita il permesso di comunicare solo con i contatti di sua proprietà, mentre si può consentire a un direttore vendite di comunicare con tutti i contatti. Per saperne di più sui permessi di ciascun utente.

Visualizzate la cronologia delle autorizzazioni di un utente per tenere traccia delle sue modifiche nel tempo.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a impostare le autorizzazioni per gli utenti, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché le limitazioni e le potenziali conseguenze della modifica delle autorizzazioni.

Comprendere i requisiti

Per modificare gli utenti esistenti, è necessario procedere come segue:

• Configurare l'account HubSpot.
• Creare utenti HubSpot.
• Se gli utenti hanno bisogno di accedere a funzioni che richiedono un posto a pagamento, acquistare posti a pagamento.

Limitazioni e considerazioni

• Gli aggiornamenti delle autorizzazioni possono richiedere fino a cinque minuti per avere effetto sui sistemi di HubSpot.
• Gli utenti devono uscire dall'account e rientrare prima che gli aggiornamenti dei loro permessi diventino effettivi.Su mobile, gli utenti potrebbero dover chiudere e riaprire completamente l'app HubSpot perché le modifiche abbiano effetto.
• Quando HubSpot aggiunge nuovi permessi a un set di permessi, gli utenti esistenti manterranno l'accesso attuale e i nuovi permessi aggiunti al set saranno attivati di default.
• Se le modifiche ai permessi non vengono visualizzate nel browser web, gli utenti devono accedere a HubSpot in una finestra privata o in incognito. Se le modifiche ai permessi sono effettive, l'utente deve cancellare la cache e i cookie del browser, quindi ricaricare HubSpot e riprovare.

Modifica dei permessi dell'utente

Per modificare i permessi degli utenti esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
4. In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni. È possibile utilizzare il menu a discesa Vista corrente per esaminare le autorizzazioni dell'utente prima e dopo averle modificate.
   
   
   
   
   
5. Nella schermata Modifica accesso, fare clic per espandere le sezioni Scegli come impostare l'accesso e Scegli autorizzazioni .
6. Attivare e disattivare le autorizzazioni secondo le necessità. Per saperne di più su ciò a cui ogni permesso dà accesso, consultare la guida ai permessi utente di HubSpot.
7. In alto a destra, fare clic su Salva.

Modifica dei permessi utente per più utenti contemporaneamente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Selezionare la casella di controllo accanto agli utenti di cui si desidera modificare i permessi.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica permessi. È ora possibile modificare le autorizzazioni degli utenti selezionati, se necessario.

Nota bene: gli utenti devono avere lo stesso tipo di sede per poterli modificare contemporaneamente.

Creare e modificare i set di permessi

Con i set di autorizzazioni è possibile definire autorizzazioni predefinite per il proprio team. Una volta creato un set di autorizzazioni e specificate determinate autorizzazioni, è possibile assegnare a utenti nuovi ed esistenti il set di autorizzazioni per concedere loro le stesse autorizzazioni.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica dei set di autorizzazioni.

Confronta i permessi

È possibile confrontare i permessi degli utenti o dei set di permessi( soloEnterprise ) per vedere come l'accesso differisce nell'account.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. In alto, passare alla scheda Utenti o alla scheda Set di autorizzazioni.
4. Nella tabella, fare clic sulle caselle di controllo accanto agli utenti o ai set di autorizzazioni che si desidera confrontare, quindi fare clic su Confronta accesso.
   
   
   
5. Nella pagina Confronta accesso, scorrere verso il basso per esaminare le differenze di autorizzazione tra gli utenti o i set di autorizzazioni selezionati. Per cambiare l'utente o il set di autorizzazioni, nella parte superiore della pagina fate clic sui menu a discesa in corrispondenza di Scegliere un set di autorizzazioni o un utente.
6. Fare clic sul menu a discesa Tutte le sezioni per filtrare le autorizzazioni o gli utenti predefiniti. Per visualizzare tutti i permessi, disattivare la voce Nascondi le somiglianze.
   
   
   
7. Per modificare le autorizzazioni di un utente o di un set di autorizzazioni, passate il mouse sulle autorizzazioni a lato dell'utente specifico o del set di autorizzazioni, quindi fate clic su Cambia le autorizzazioni di [nome] o Gestisci questo set di autorizzazioni personalizzato.