Benutzerberechtigungen verwalten

Berechtigungen definieren, wie Benutzer mit den HubSpot-Tools arbeiten können, auf die sie über ihre Lizenz Zugriff haben. Legen Sie Berechtigungen fest, um zu steuern, was Benutzer in einem Account anzeigen, erstellen, bearbeiten oder löschen können. So können Sie beispielsweise einem Vertriebsmitarbeiter die Berechtigung erteilen, nur mit Kontakten zu kommunizieren, für die er zuständig ist, während Sie einem Vertriebsleiter erlauben, mit allen Kontakten zu kommunizieren. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Benutzerberechtigungen.

Zeigen Sie den Berechtigungsverlauf eines Benutzers an, um dessen Änderungen bei Berechtigungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Festlegen von Benutzerberechtigungen beginnen, sollten Sie sich im Voraus ein genaues Bild davon machen, welche Schritte zu unternehmen sind und welche Einschränkungen und möglichen Folgen Bearbeitungsberechtigungen haben.

Dies sind die Voraussetzungen: 

Um vorhandene Benutzer zu bearbeiten, müssen Sie Folgendes tun:

• Richten Sie Ihren HubSpot-Account ein.
• Erstellen Sie HubSpot-Benutzer.
• Wenn Benutzer Zugriff auf Funktionen benötigen, für die eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich ist, erwerben Sie kostenpflichtige Lizenzen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Berechtigungsaktualisierungen können bis zu fünf Minuten dauern, bis sie in allen Systemen von HubSpot wirksam werden.
• Benutzer müssen sich vom Account ab- und dann wieder anmelden, damit Updates an ihren Berechtigungen übernommen werden. AufMobilgeräten müssen Benutzer die HubSpot-App möglicherweise vollständig schließen und erneut öffnen, damit die Änderungen wirksam werden.
• Wenn HubSpot neue Berechtigungen zu einem Berechtigungssatz hinzufügt, behalten bestehende Benutzer ihren aktuellen Zugriff und alle neuen Berechtigungen, die dem Satz hinzugefügt werden, werden standardmäßig für sie aktiviert.
• Wenn Berechtigungsänderungen nicht in einem Webbrowser angezeigt werden, müssen sich Benutzer in einem privaten oder Inkognito-Fenster bei HubSpot anmelden. Wenn die Berechtigungsänderungen dort wirksam sind, muss der Benutzer den Browser-Cache und die Cookies löschen, HubSpot dann neu laden und es erneut versuchen.

Benutzerberechtigungen bearbeiten

So bearbeiten Sie Berechtigungen für vorhandene Benutzer:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie in der Benutzertabelle auf den Datensatz eines Benutzers und dann auf die Registerkarte Zugriff .
4. Klicken Sie unter Berechtigungen auf Berechtigungen bearbeiten. Im Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht können Sie die Benutzerberechtigungen vor und nach deren Bearbeitung überprüfen.
   
   
   
   
5. Klicken Sie im Bildschirm Zugriff bearbeiten auf die Abschnitte Auswählen, wie der Zugriff festgelegt werden und Berechtigungen auswählen , um sie zu erweitern.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechtigungen nach Bedarf über den Schalter. Weitere Informationen zu den einzelnen Berechtigungen finden Sie inHubSpots Anleitung für Benutzerberechtigungen.
7. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Benutzerberechtigungen für mehrere Benutzer gleichzeitig bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, deren Berechtigungen Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Berechtigungen bearbeiten. Sie können nun nach Bedarf Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer bearbeiten.

Bitte beachten: Benutzer müssen über denselben Lizenztyp verfügen, um sie gleichzeitig bearbeiten zu können.

Berechtigungssätze erstellen und bearbeiten 

Mit Berechtigungssätzen können Sie voreingestellte Berechtigungen für Ihr Team definieren. Nachdem Sie einen Berechtigungssatz erstellt und bestimmte Berechtigungen dafür angegeben haben, können Sie neue Benutzer und vorhandene Benutzer den Berechtigungssatz zuweisen, um ihnen dann die gleichen Berechtigungen zu gewähren.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Bearbeiten von Berechtigungssätzen.

Berechtigungen vergleichen 

Sie können die Berechtigungen von Benutzern oder Berechtigungssätzen (nur Enterprise) vergleichen, um zu sehen, wie sich der Zugriff in Ihrem Account unterscheidet.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Wechseln Sie oben zum Tab Benutzer oder zum Tab Berechtigungssätze.
4. Klicken Sie in der Tabelle auf die Kontrollkästchen neben den Benutzern oder Berechtigungssätzen, die Sie vergleichen möchten, und klicken Sie dann auf Zugriff vergleichen.
   
   
   
5. Scrollen Sie auf der Seite Vergleichen nach nach unten, um die Unterschiede zwischen den von Ihnen ausgewählten Benutzern oder Berechtigungssätzen zu überprüfen. Um den Benutzer oder den Berechtigungssatz zu ändern, klicken Sie oben auf der Seite auf die Dropdown-Menüs unter Einen Benutzer oder Berechtigungssatz auswählen.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Abschnitte, um zu filtern, welche Berechtigungen oder Benutzereinstellungen angezeigt werden. Deaktivieren Sie Ähnlichkeiten ausblenden, um alle Berechtigungen anzuzeigen.
   
   
   
7. Um Berechtigungen für einen Benutzer oder Berechtigungssatz zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über die Berechtigungen auf der Seite des jeweiligen Benutzers oder Berechtigungssatzes und klicken Sie dann auf Berechtigungen von [Name] ändern oder Diesen benutzerdefinierten Berechtigungssatz verwalten.