Gestionar los permisos de usuario

Los permisos de usuario definen qué usuarios tienen acceso a herramientas específicas o pueden completar tareas específicas dentro de HubSpot. Los permisos de usuario especifican el tipo de interacción que puede tener un usuario, como ver, crear, editar o eliminar. Superadministradores y usuarios con permisos deAñadir y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot pueden cambiar los permisos de un usuario. Los usuarios tienen que salir de la cuenta y volver a entrar para que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto. Puedes ver el historial de permisos de un usuario para hacer seguimiento de sus cambios de permisos a lo largo del tiempo. Más información sobre cada permiso de usuario.

Antes de empezar

Comprender los requisitos 

Para editar usuarios existentes, debes hacer lo siguiente:

• Configura tu cuenta de HubSpot.
• Crear usuarios de HubSpot.
• Si los usuarios necesitan acceder a funciones que requieren una licencia de pago, compra licencias de pago.
• Los usuarios tienen que salir de la cuenta y volver a entrar para que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto. 

Ten en cuenta que las actualizaciones de permisos pueden tardar hasta cinco minutos en surtir efecto en todos los sistemas de HubSpot.

Editar permisos de usuario

Para editar los permisos de los usuarios existentes:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Usuarios & Equipos.
3. En la tabla de usuarios, haga clic en un registro de usuario y, a continuación, en la pestaña Acceso .
4. En Permisos, haga clic en Editar permisos. Puede utilizar el menú desplegable Vista actual para revisar los permisos de usuario antes y después de editarlos.
   
   
   
5. En la pantalla Editar acceso , haga clic para expandir las secciones Elegir cómo ajustar el acceso y Elegir permisos .
6. Activa y desactiva los permisos según sea necesario. Más información sobre a qué da acceso cada permiso en Guía de permisos de usuario de HubSpot.

Para editar los permisos de usuario para varios usuarios en una vez:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Selecciona la casilla de comprobación junto a los usuarios cuyos permisos deseas editar.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar permisos. Ahora puedes editar los permisos para los usuarios seleccionados según sea necesario.

Nota: los usuarios deben tener el mismo tipo de licencia para poder editarlos al mismo tiempo.

Crear y editar conjuntos de permisos (solo Enterprise)

Con los conjuntos de permisos, puede definir permisos preestablecidos para su equipo. Una vez que hayas creado un conjunto de permisos y especificado determinados permisos para él, puedes asignar nuevos y usuarios existentes el conjunto de permisos para concederles los mismos permisos.

Más información sobre creación y edición de permisos.

Comparar permisos (solo Pro y Enterprise)

Puedes comparar los permisos de los usuarios o conjuntos de permisos (solo Enterprise) para ver cómo difiere el acceso en tu cuenta.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. En la parte superior, ve a la pestaña Usuarios o a la pestaña Conjuntos de permisos.
4. En la tabla, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los usuarios o conjuntos de permisos que desee comparar y, a continuación, haga clic en Comparar acceso.
   
   
5. En la página Comparar acceso, desplázate hacia abajo para revisar las diferencias de permisos entre los usuarios o conjuntos de permisos que hayas seleccionado. Para cambiar el usuario o el conjunto de permisos, en la parte superior de la página, haz clic en los menús desplegables bajo Elige un conjunto de permisos o usuario.
6. Haz clic en el menú desplegable Todas las secciones para filtrar qué permisos o valores predeterminados del usuario ves. Desactive Ocultar similitudes para ver todos los permisos.
   
   
7. Para cambiar los permisos de un usuario o conjunto de permisos, pase el ratón por encima de los permisos en el lateral del usuario o conjunto de permisos específico y, a continuación, haga clic en Cambiar permisos de [nombre] o en Gestionar este conjunto de permisos personalizados.