Gestionar los permisos de usuario

Los permisos definen cómo los usuarios pueden trabajar dentro de las herramientas de HubSpot a las que tienen acceso a través de su licencia. Establezca permisos para controlar lo que los usuarios pueden ver, crear, editar o eliminar en una cuenta. Por ejemplo, puedes dar permiso a un comercial para que se comunique sólo con los contactos de su propiedad, mientras que a un mánager de ventas puedes darle permiso para que se comunique con todos los contactos. Más información sobre cada permiso de usuario.

Consulte el historial de permisos de un usuario para realizar un seguimiento de sus cambios de permisos a lo largo del tiempo.

Antes de empezar

Antes de empezar a configurar los permisos de usuario, asegúrese de comprender perfectamente los pasos que deben seguirse con antelación, así como las limitaciones y posibles consecuencias de la edición de permisos.

Comprender los requisitos 

Para editar usuarios existentes, debes hacer lo siguiente:

• Configura tu cuenta de HubSpot.
• Crear usuarios de HubSpot.
• Si los usuarios necesitan acceso a características que requieren una licencia de pago, compra licencias de pago.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Las actualizaciones de permisos pueden tardar hasta cinco minutos en surtir efecto en todos los sistemas de HubSpot.
• Los usuarios deben salir de la cuenta y volver a entrar para que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto. En dispositivos móviles, es posible que los usuarios tengan que cerrar completamente y volver a abrir la aplicación de HubSpot para que los cambios surtan efecto.
• Cuando HubSpot añade nuevos permisos a un conjunto de permisos, los usuarios existentes mantendrán su acceso actual y cualquier nuevo permiso añadido al conjunto se activará por defecto para ellos.
• Si los cambios de permisos no aparecen en un navegador web, los usuarios deben iniciar sesión en HubSpot en una ventana privada o de incógnito. Si los cambios de permisos son efectivos allí, el usuario debe borrar la caché y las cookies del navegador, luego volver a cargar HubSpot y volver a intentarlo.

Editar permisos de usuario

Para editar los permisos de los usuarios existentes:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Usuarios & Equipos.
3. En la tabla de usuarios, haga clic en un registro de usuario y, a continuación, en la pestaña Acceso .
4. En Permisos, haga clic en Editar permisos. Puede utilizar el menú desplegable Vista actual para revisar los permisos de usuario antes y después de editarlos.
   
   
   
   
5. En la pantalla Editar acceso , haga clic para expandir las secciones Elegir cómo ajustar el acceso y Elegir permisos .
6. Activa y desactiva los permisos según sea necesario. Más información sobre a qué da acceso cada permiso en Guía de permisos de usuario de HubSpot.
7. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar.

Para editar los permisos de usuario para varios usuarios en una vez:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Selecciona la casilla de comprobación junto a los usuarios cuyos permisos deseas editar.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar permisos. Ahora puedes editar los permisos para los usuarios seleccionados según sea necesario.

Nota: los usuarios deben tener el mismo tipo de licencia para poder editarlos al mismo tiempo.

Crear y editar conjuntos de permisos 

Con los conjuntos de permisos, puede definir permisos preestablecidos para su equipo. Una vez que haya creado un conjunto de permisos y especificado determinados permisos para él, puede asignar a los usuarios nuevos y existentes el conjunto de permisos para concederles los mismos permisos.

Más información sobre creación y edición de permisos.

Comparar permisos 

Puedes comparar los permisos de los usuarios o conjuntos de permisos (solo Enterprise) para ver cómo difiere el acceso en tu cuenta.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. En la parte superior, ve a la pestaña Usuarios o a la pestaña Conjuntos de permisos.
4. En la tabla, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los usuarios o conjuntos de permisos que desee comparar y, a continuación, haga clic en Comparar acceso.
   
   
   
5. En la página Comparar acceso, desplázate hacia abajo para revisar las diferencias de permisos entre los usuarios o conjuntos de permisos que hayas seleccionado. Para cambiar el usuario o el conjunto de permisos, en la parte superior de la página, haz clic en los menús desplegables bajo Elige un conjunto de permisos o usuario.
6. Haz clic en el menú desplegable Todas las secciones para filtrar qué permisos o valores predeterminados del usuario ves. Desactive Ocultar similitudes para ver todos los permisos.
   
   
   
7. Para cambiar los permisos de un usuario o conjunto de permisos, pase el ratón por encima de los permisos en el lateral del usuario o conjunto de permisos específico y, a continuación, haga clic en Cambiar permisos de [nombre] o en Gestionar este conjunto de permisos personalizados.