HubSpot-gebruikers toevoegen

Om je team toegang te geven tot HubSpot, voeg je ze toe als gebruikers in je account. Tijdens de installatie voeg je hun e-mailadres toe, wijs je licenties toe (indien van toepassing) en stel je rechten in, zodat ze toegang hebben tot de tools die ze nodig hebben.

Als je iemand geen toegang meer wilt geven, lees dan hoe je gebruikers uit het account kunt verwijderen.

Voordat je aan de slag gaat

Om HubSpot-gebruikers toe te voegen en betaalde licenties toe te wijzen, moet je het volgende doen:

1. Stel je HubSpot-account in.
2. Koop betaalde licenties.

Maak gebruikers aan

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarGebruikers & Teams.
3. Klik rechtsboven opGebruiker aanmaken.

Let op: accounts die op of na 5 maart 2024 zijn aangemaakt en die gebruikmaken van hetop licenties gebaseerde prijsmodel, kunnen een nieuw proces volgen om gebruikers uit een CSV-bestand te importeren. Als uw account vóór 5 maart 2024 is aangemaakt en nog niet is gemigreerd naar het op licenties gebaseerde prijsmodel, gaat u verder met het onderstaande CSV-bestandsimportproces.

4. U kunt op verschillende manieren gebruikers toevoegen:
   • E-mailadres: voer de e-mailadressen in het veldE-mailadres(sen) toevoegen in. Als u meerdere gebruikers tegelijk toevoegt, voert u een e-mailadres in en drukt u vervolgens op Return op uw toetsenbord voordat u het volgende e-mailadres invoert.
   • CSV-bestand: importeer gebruikers vanuit een CSV-bestand. Voeg in Excel een kolom'E-mail'toe met de e-mailadressen van uw gebruikers en sla het bestand op in CSV-formaat. Klik op het vervolgkeuzemenu 'CSV importeren ' en selecteer vervolgens 'CSV'. Sleep uw .csv-bestand naar het venster of klik op 'Een bestand kiezen'om naar bestanden op uw computer te bladeren.

Let op: er kunnen slechts 100 gebruikers per CSV-import worden toegevoegd. Als u meer dan 100 gebruikers importeert, moet u meerdere importen uitvoeren.

• • Integraties: als u NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho of Salesforcehebt geïntegreerd met HubSpot, kunt u gebruikers importeren vanuit deze integraties.

• • • Klik op het vervolgkeuzemenu CSV importeren en selecteer vervolgens de integratie.
    • Standaard worden alle gebruikers met de vereiste informatie geselecteerd voor import. Schakel de selectievakjes uit naast de gebruikers die je niet wilt importeren.
      
      
      

5. Klik opVolgende.

Stel toegangsniveaus voor gebruikers in

U kunt licenties en rechten toewijzen aan gebruikers om toegang tot uw HubSpot-account te verlenen of te beperken. Als u meerdere gebruikers hebt toegevoegd, worden de rechten ingesteld voor alle geselecteerde gebruikers.

Let op: op 5 maart 2024 heeft HubSpot een op licenties gebaseerd prijsmodel geïntroduceerd voor alle nieuwe accounts en abonnementsniveaus. Accounts die vóór 5 maart 2024 zijn aangemaakt, zien het gedeelte 'Een licentie toewijzen ' niet tijdens het gebruikersconfiguratieproces. Begin het gebruikersconfiguratieproces bij het gedeelte 'Kies hoe je toegang wilt instellen '.

1. Klik op Een seat toewijzen om het gedeelte uit te vouwen. Klik op hetvervolgkeuzemenu Seat-toewijzingom het juiste seat-type voor de gebruiker te selecteren . Meer informatie over seat-types.

2. Klik op 'Kies hoe je toegang wilt instellen'om het gedeelte uit te vouwen. Selecteer een van de volgende opties voor het instellen van machtigingen:

Let op: bij accounts die vóór 5 maart 2024 zijn aangemaakt, zijn de opties'Seat-machtigingen gebruiken' en 'Superbeheerder maken' niet zichtbaar.

• • Licentierechten gebruiken: gebruikers krijgen standaardrechten op basis van de licentie die u hebt geselecteerd.

3. • Superbeheerder maken: gebruikers kunnen alle gebruikers, tools en instellingen beheren.
   • Begin met een sjabloon: gebruikers kunnen een sjabloon toegewezen krijgen op basis van hun functie. Klik opKies een sjabloon om het gedeelte uit te vouwen. Klik op het vervolgkeuzemenuKies een op gebruiker of rol gebaseerd sjabloon om een sjabloon te selecteren.
   • Vanaf nulbeginnen : gebruikerskunnen vanaf nul beginnen om de toegangsniveaus volledig aan te passen.
4. Klik op'Rechten kiezen' om het gedeelte uit te vouwen. Schakel de rechten naar behoefte in en uit. Lees meer over waartoe elke recht toegang geeft in de handleiding voor gebruikersrechten van HubSpot.

Let op: om Sales- of Service-licenties toe te wijzen aan accounts die vóór 5 maart 2024 zijn aangemaakt, klik je op het tabbladSales ofService en schakel je vervolgens de schakelaars 'Sales-toegang' of 'Service-toegang' in.

5. Klik opVolgende.

Gebruikerstoegang controleren

1. Als de gebruiker al eenHubSpot-wachtwoord heeft ingesteldvoor een ander account, kunt u het versturen van de welkomstmail overslaan door hetselectievakjeGeen e-mailuitnodiging versturen wanneer deze gebruiker aan HubSpot wordt toegevoegdaan te vinken.
2. Controleer de secties 'Seat-toewijzing' en 'Rechten' om te controleren of de rechten correct zijn. Klik op 'Terug' om terug te keren naar eerdere secties als er verdere aanpassingen nodig zijn.

3. Klik op'Gebruiker aanmaken'.

Gebruikers aanpassen

Nadat u uw gebruiker heeft aangemaakt, verschijnt de pagina'Gebruikers aanpassen' om u te helpen bij het verder aanpassen van uw gebruiker:

1. Uitnodigingslink verzenden: om de unieke uitnodigingslink voor de gebruikerte kopiëren, klikt u op 'Een uitnodigingslink verzenden' om het gedeelte uit te vouwen en klikt u vervolgens op'Uitnodigingslink kopiëren'. U kunt deze link via elk berichtkanaal delen.
2. Gebruikers aan teams toevoegen: om gebruikers aan een team toe te voegen, klikt u op'Uw gebruikers aan een team toevoegen' omhet gedeelte uit te vouwen en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om gebruikers aan hoofdteams en extra teams toe te voegen.
3. Gebruikers toewijzen aan voorinstellingen (alleenProfessional en Enterprise ): om gebruikers met voorinstellingen in te stellen, klikt u op'Gebruikers instellen met voorinstellingen'om het gedeelte uit te vouwen en klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenu'Voorinstellingen'.
4. Toestemmingssets opslaan (alleenEnterprise ): als u wijzigingen hebt aangebracht in de bestaande toestemmingsset of helemaal opnieuw bent begonnen, kunt udeze toestemmingen opslaanom nieuwe en bestaande gebruikers dezelfde toegang te geven. Klikop Deze toestemmingen opslaan in een herbruikbare toestemmingssetom het gedeelte uit te vouwen en klik vervolgens opOpslaan als aangepaste toestemmingsset.

De nieuwe gebruiker ontvangt een welkomstmail waarin hij of zij een wachtwoord kan instellen en kan inloggen. Als de nieuwe gebruiker niet binnen vijf minuten een welkomstmail ontvangt, raadpleeg dan deonderstaande stappen voor probleemoplossing.

Zodra een gebruiker aan een account is toegevoegd en zijn of haar wachtwoord heeft ingesteld, komt hij of zij in aanmerking voor het ontvangen van meldingen. De gebruiker kanzijn of haar meldingen beherendoor in te loggen. Nadat de gebruiker is ingelogd, kan hij of zij ook zijn of haar profiel instellen.

Problemen met een teruggestuurde uitnodigingsmail oplossen

Als je een teamgenoot uitnodigt voor HubSpot, maar deze de uitnodigingsmail niet in zijn of haar inbox kan vinden, is er mogelijk een probleem met het e-mailadres dat je hebt ingevoerd, of moet je contact opnemen met je IT-team om te controleren of e-mails van HubSpot niet worden geblokkeerd.

Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing als de gebruiker die je hebt uitgenodigd de uitnodigingsmail niet heeft ontvangen:

1. Vraag de gebruiker om zijn of haar map met ongewenste e-mail of spam te controleren.
2. Controleer of je het e-mailadres correct hebt gespeld. Als het adres correct is ingevoerd, controleer dan of het adres is aangemaakt en actief is.
3. Neem contact op met je IT-team om te bepalen of er mogelijk een firewall actief is die de bezorging van HubSpot-e-mails verhindert. Lees meer over hetinstellen van een allowlist voor HubSpot-e-mailadressen en IP-adressen.
4. Om de e-mail opnieuw te verzenden, klikt u op de Acties en selecteer vervolgens Uitnodiging opnieuw verzenden.
5. Als de eerste poging om een uitnodigingsmail te versturen mislukt, blokkeert HubSpot het betreffende e-mailadres en moet jecontact opnemen met HubSpot Supportvoor hulp bij het handmatig deblokkeren van het adres.

Als de uitnodigingsmail is afgeleverd, maar de gebruiker deze na het volgen van de bovenstaande stappen nog steeds niet in zijn of haar inbox kan vinden, geef je hem of haar toegang tot het account door eene-mail voor het opnieuw instellen van het wachtwoord te sturen. De nieuwe gebruiker kan dit ook rechtstreeks vanaf het inlogscherm doen.