Bruk indekssiden for målkontoer

Hvis du har en kontobasert markedsføringsstrategi, er indekssiden for målkontoer et sentralt sted der markedsførings- og salgsteamene kan overvåke kontofremdriften. På denne indekssiden kan du oppdage og legge til nye målkontoer, holde oversikt over kontoene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og raskt filtrere gjennom kontoene for å identifisere neste steg.

Første gang du åpner den, må du konfigurere den ved å velge noen få målkontoer som skal vises på indekssiden. Du kan legge til flere målkontoer senere.

Legge til målkontoer

Når du legger til en målkonto, kan du overvåke og analysere selskapets data på indekssiden for målkontoer. Du kan markere selskaper som målkontoer ved å oppdatere egenskapen Målkonto til True . Dette kan gjøres på følgende måter:

• Kom i gang med målkontoer: HubSpot tilbyr en onboarding-opplevelse på indekssiden for målkontoer for å hjelpe deg gjennom installasjonsprosessen med å legge til målkontoer manuelt eller oppdage nye selskaper.
• Angi målkontoer i bulk: oppdater bedriftspostene fra bedriftsindekssiden eller gjennom en bedriftsimport.
• Sett opp en automatisering: Bruk en arbeidsflyt for selskapet til å oppdatere egenskapen Målkonto til True.
• Direkte fra indekssiden for målkontoer: Du kan både tilordne selskapsoppføringer som målkontoer manuelt og finne nye selskaper du kan tilordne som mål fra indekssiden.

Du kan fjerne en målkonto ved å oppdatere egenskapen Målkonto til False i posten direkte, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Tilordne eksisterende bedriftsposter som målkontoer

1. Naviger til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på Velg målkontoer øverst til høyre.
3. I høyre panel, på fanen I CRM:
   • Hvis du vil søke i alle selskaper i CRM, velger du Alle selskaper i CRM i delen Kilde.

• • Hvis du vil filtrere selskapene etter en liste, velger du Selskaper fra en liste i Kilde-delen. Gå til rullegardinmenyen Velg en liste, og velg en liste.

• • Hvis du vil filtrere selskapene etter målmarkeder, slår du på Filter by companies in my target markets.
    • Klikk på rullegardinmenyen Valgfritt målmarked, og velg et målmarked.
    • Klikk på Rediger målmarkeder for å legge til et nytt målmarked.

• • Klikk på Finn selskaper for å oppdatere søkeresultatene.
    • Hvis du vil velge spesifikke selskaper i søkeresultatene, bruker du søkefeltet øverst til høyre og klikker i avmerkingsboksen ved siden av de relevante selskapene.

• • • Hvis du vil velge alle selskapene på en side, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av kolonneoverskriften COMPANIES.
    • Hvis du vil velge alle selskapene i søkeresultatene, klikker du på Velg alle X-selskaper nederst til høyre. I dialogboksen klikker du på Velg selskaper. Det kan ta noen minutter før selskapene er tilordnet som målkontoer.

• • Når du er ferdig, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene legges til i visningen din.

Merk: Bare eksisterende selskaper kan velges som målkontoer.

Søk etter netto nye målkontoer ved hjelp av Breeze

Du kan søke etter og legge til nye selskaper som målkontoer. Dette krever Breeze Intelligence-kreditter, ettersom selskapene vil bli beriket når du legger dem til i kontoen din. Finn ut mer om hvordan du bruker Breeze Intelligence-kreditter.

1. Naviger til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på Velg målkontoer øverst til høyre.
3. I høyre panel klikker du på fanen Netto nye selskaper.

• • Som standard må du søke etter nettonyheter ved å søke i målmarkedene dine, slik at filteret Filtrer etter selskaper i målmarkedene mine er slått på.
    • Klikk på rullegardinmenyen Valgfritt målmarked, og velg et målmarked.
    • Klikk på Rediger målmarkeder for å legge til et nytt målmarked.

• • Klikk på Finn selskaper for å oppdatere søkeresultatene.
  • Søk etter selskapet du ønsker å målrette mot, og merk av i avmerkingsboksen for selskapet.
    • Hvis du vil velge alle selskapene på en side, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av selskapene.
    • Hvis du vil velge alle selskapene i søkeresultatene, klikker du på Velg alle X-selskaper nederst til høyre. I dialogboksen klikker du på Velg selskaper. Det kan ta noen minutter før selskapene er tilordnet som målkontoer.
  • Når det er gjort, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene legges til i visningen.

Identifisere andre målkontoer

Du kan også identifisere potensielle målkontoer blant bedriftsoppføringene dine ved å opprette en scoreegenskap for bedriftene eller en arbeidsflyt som hjelper deg med å markere egnede bedrifter som målkontoer basert på egenskapsverdiene deres.

Filtrer og rediger målkontoer

Når du har lagt til målkontoer, kan du vise, filtrere og redigere dem fra indekssiden for målkontoer.

1. Naviger til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på Velg målkontoer øverst til høyre.
3. På siden Målkontoer kan du se en liste over målkontoene dine.
   • Klikk på filtrene øverst i tabellen for å filtrere målkontoene. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
   • Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
   • Hvis du vil undersøke selskaper ved hjelp av prospekteringsagenten (BETA) eller redigere selskapene, klikker du i avmerkingsboksene ved siden av målkontoene og klikker deretter på ett av følgende alternativer:
     • Start undersøkelse (BETA )(Sales Hub Professional eller Enterprise): bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikten på fanen Research Agent i målkontoen.
     • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen, og velg deretter en egenskap som skal oppdateres. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere enkelte egenskaper direkte fra tabellen.

Vis en målkonto

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Bedrifter, og klikker deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.
   • I høyre panel kan du vise og redigere informasjon om målkontoen.
   • Klikk på Vis post nederst til høyre i høyre panel for å vise hele selskapsoppføringen.
   • Klikk på X øverst til høyre for å lukke målkontoen.

Sammendrag

I kategorien Sammendrag kan du vise detaljer om målkontoen.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Bedrifter, og klikker deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.

• • I høyre panel, under Data highlights-seksjonen, kan du se kontakter som er knyttet til målkontoen, e-postmeldinger, loggførte samtaler og møter. Klikk på rullegardinmenyen øverst til høyre i seksjonen for å endre tidsrammen.
  • I delen Breeze-postsammendrag kan du se et sammendrag av selskapet generert av Breeze. Hvis du vil stille spørsmål til Copilot, klikker du på Still et spørsmål. Copilot-chatten åpnes, der du kan legge inn flere spørsmål.
  • I delen Om dette selskapet kan du vise og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra tabellen Målkontoer.
  • I delen Avtaler kan du se alle tilknyttede avtaler.

Forskning (Sales Hub Professional og Enterprise)

I fanen Research kan du se gjennom undersøkelser fra prospekteringsagenten (BETA).

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Bedrifter og klikker deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.
3. Klikk på Researchi høyre panel .
4. Klikk på Start undersøkelser for å la prospekteringsagenten starte undersøkelsene.

Kjøperkomité

I fanen Kjøperkomité kan du se detaljer om bedriftens tilknyttede kontakter og HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til bedriften.

1. Gå til CRM > Bedrifter i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.
3. Klikk på Kjøperkomité i høyre panel.

• • Klikk på + Legg til øverst til høyre for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.
  • Merk av for Innkjøpsroller for å bare vise kontakter i innkjøpsroller.
  • Hvis du vil utføre en handling, for eksempel sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, holder du musepekeren over kontakten, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ. Hvis det ikke er utført noen handlinger for en kontakt ennå, klikker du på rullegardinmenyen Start oppsøkende arbeid for å velge et alternativ.
    • Utkasttil e-post med AI (BETA) (Sales Hub Professional eller Enterprise): Utkast til e-post ved hjelp av en av salgsprofilene dine for prospekteringsagenter.
    • Registrertil agent (BETA) (Sales Hub Professional eller Enterprise): Registrer kontakten manuelt i prospekteringsagenten.
    • Registreri sekvens: Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
    • Oppretten e-post: skriv en 1:1 e-post.
    • Foretaen telefonsamtale: ring kontakten.
    • Planlegg et møte: Planlegg et møte med kontakten.

Aktiviteter

I fanen Aktiviteter kan du se og filtrere aktivitetene som er knyttet til målkontoen.

1. Gå til CRM > Bedrifter i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på en målkonto på siden Målkontoer.
3. Klikk på Aktiviteter i panelet til høyre.
   • Skriv inn et begrep i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
   • Hvis du vil vise bestemte aktivitetstyper, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
   • Du kan utvide eller skjule en aktivitet ved å klikke på høyre pil for å utvide og på nedpilen for å skjule den. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.

Analysere målkontoer

Fra indekssiden for målkontoer kan du vise rapporter knyttet til målkontoene dine. Du kan også eksportere de usammendratte dataene fra disse rapportene.

Vise rapporter om målkontoer

Slik viser du rapporter om målkontoer:

1. Naviger til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på fanen Analyser øverst.
3. Dashbordet inneholder følgende rapporter:
   • Aktivitetstotaler for målkontoer: et sammendrag av det totale antallet notater, bookede møter, sendte salgs-e-poster og svar på salgs-e-poster for målkontoene dine.
   • Salgsaktiviteter for målkontoer: en tidslinje som viser antall salgsaktiviteter for målkontoene dine for hver måned, fordelt på aktivitetstype.
   • Pipeline for åpne målkontoer: et diagram som viser avtalestadiene og verdiene for avtaler som er knyttet til målkontoene dine.
   • Avsluttede målkontoer: et diagram som viser avslutningsdatoer og -verdier for avtaler som er knyttet til målkontoene dine.
   • Målkontoer etter bransje: et diagram som viser antall målkontoer i hver bransje.
   • Målkontoeruten innkjøpsroller: en liste over målkontoer med null tilknyttede kontakter med en innkjøpsrolle.
   • Målkontototaler etter representant: en oversikt over det totale antallet målkontoer som eies av hver representant.

Eksporter målkonto-rapporter

Slik eksporterer du de usammendratte dataene fra en målkonto-rapport:

1. Naviger til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din, og klikk deretter på Se målkontoer.
2. Klikk på fanen Analyser øverst.
3. I dashbordet klikker du på ikonet verticalMenu tre vertikale prikker på en hvilken som helst rapport og klikker på Eksporter usammendratte data.
4. I dialogboksen angir du et navn for eksporten.
5. Klikk på rullegardinmenyen Filformat, og velg et filformat.
6. Klikk på Eksporter. Når eksporten er behandlet, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.