Die Indexseite für Zielaccounts verwenden

Wenn Sie eine Account-based-Marketing-Strategie verfolgen, ist Ihre Indexseite für Zielaccounts ein zentraler Ort für Marketing- und Vertriebsteams, um den Accountfortschritt zu verfolgen. Auf dieser Indexseite können Sie neue Zielaccounts entdecken und hinzufügen, den Überblick über die Accounts behalten, an denen Sie oder Ihr Team arbeiten möchten, und schnell die Accounts durchsuchen, um die nächsten Schritte zu identifizieren.

Wenn Sie zum ersten Mal darauf zugreifen, müssen Sie sie einrichten , indem Sie einige Zielaccounts auswählen, die auf der Indexseite angezeigt werden sollen. Sie können später weitere Zielaccounts hinzufügen.

Zielaccounts hinzufügen

Wenn Sie einen Zielaccount hinzufügen, können Sie die Daten des Unternehmens auf Ihrer Indexseite für Zielaccounts überwachen und analysieren. Sie können Unternehmen als Zielaccounts markieren, indem Sie die Eigenschaft "Zielaccount " auf "True" aktualisieren. Dies kann auf folgende Weise geschehen:

• Erste Schritte mit Zielaccounts: HubSpot bietet ein Onboarding auf der Indexseite für Zielaccounts , um Sie bei der Einrichtung des manuellen Hinzufügens von Zielaccounts oder beim Erkennen neuer Unternehmen zu unterstützen. 
• Zielaccounts per Massenaktion festlegen: Aktualisieren Sie die Unternehmensdatensätze von der Unternehmensindexseite aus oder über einen Unternehmensimport.
• Richten Sie eine Automatisierung ein: Verwenden Sie eine Unternehmen Workflow , um den Zielaccount Eigenschaft auf True zu aktualisieren.
• Direkt von der Indexseite für Zielaccounts aus: Sie können sowohl manuell Unternehmen als Zielaccounts zuordnen als auch neue Unternehmen entdecken , die Sie auf der Indexseite als Ziele zuweisen können.

Sie können einen Zielaccount entfernen, indem Sie die Zielaccount-Eigenschaft im Datensatz direkt, auf den entsprechenden Indexseiten, durch einen Import oder über einen Workflow auf False aktualisieren.

Vorhandene Unternehmens als Zielaccounts zuweisen

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zielkonten auswählen.
3. Im rechten Bereich auf der Registerkarte Im CRM :
   • Um alle Unternehmen in Ihrem CRM zu durchsuchen, wählen Sie im Abschnitt "Quelle " die Option "Alle Unternehmen im CRM" aus.

• • Um Ihre Unternehmen nach einer Liste zu filtern, wählen Sie im Abschnitt Quelle die Option Unternehmen aus einer Liste aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü Liste auswählen eine Liste aus.

• • Um Ihre Unternehmen nach Zielmärkten zu filtern, aktivieren Sie den Schalter Nach Unternehmen in meinen Zielmärkten filtern .
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beliebiger Zielmarkt und wählen Sie einen Zielmarkt aus.
    • Klicken Sie auf Zielmärkte bearbeiten , um einen neuen Zielmarkt hinzuzufügen.

• • Um Ihre Suchergebnisse zu aktualisieren, klicken Sie auf Unternehmen suchen.
    • Um bestimmte Unternehmen in den Suchergebnissen auszuwählen, verwenden Sie die Suchleiste oben rechts und klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den relevanten Unternehmen.

• • • Um alle Unternehmen auf einer Seite auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Spaltenüberschrift UNTERNEHMEN .
    • Um alle Unternehmen in den Suchergebnissen auszuwählen, klicken Sie unten rechts auf Alle X Unternehmen auswählen . Klicken Sie im Dialogfeld auf Unternehmen auswählen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Unternehmen als Zielaccounts zugewiesen werden.

• • Klicken Sie auf Konten auswählen, wenn Sie fertig sind. Die ausgewählten Accounts werden zu Ihrer Ansicht hinzugefügt.

Bitte beachten: Nur bestehende Unternehmen können als Zielaccounts ausgewählt werden. 

Mit Breeze nach neuen Zielaccounts suchen

Sie können nach neuen Unternehmen suchen und diese als Zielaccounts hinzufügen. Dafür ist Breeze Intelligence-Guthaben erforderlich, da die Unternehmen angereichert werden, wenn Sie sie zu Ihrem Account hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze Intelligence-Guthaben.

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zielkonten auswählen.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Neue Unternehmen.

• • Standardmäßig müssen Sie neue Unternehmen suchen, indem Sie in Ihren Zielmärkten suchen. Daher ist der Schalter Nach Unternehmen in meinen Zielmärkten filtern aktiviert.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beliebiger Zielmarkt und wählen Sie einen Zielmarkt aus.
    • Klicken Sie auf Zielmärkte bearbeiten , um einen neuen Zielmarkt hinzuzufügen.

• • Um Ihre Suchergebnisse zu aktualisieren, klicken Sie auf Unternehmen suchen.
  • Suchen Sie nach dem Unternehmen, das Sie ansprechen möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Unternehmen .
    • Um alle Unternehmen auf einer Seite auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Unternehmen.
    • Um alle Unternehmen in den Suchergebnissen auszuwählen, klicken Sie unten rechts auf Alle X Unternehmen auswählen . Klicken Sie im Dialogfeld auf Unternehmen auswählen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Unternehmen als Zielaccounts zugewiesen werden.
  • Klicken Sie auf Konten auswählen, wenn Sie fertig sind. Die ausgewählten Konten werden zu Ihrer Ansicht hinzugefügt.

Identifizieren weiterer Zielaccounts

Sie können potenzielle Accounts auch in Ihren Unternehmensdatensätzen identifizieren, indem Sie eine Score-Eigenschaft für Ihre Unternehmen oder einen Workflow erstellen, mit dem Sie geeignete Unternehmen anhand ihrer Eigenschaften als Zielaccounts markieren können.

Zielaccounts filtern und bearbeiten

Sobald Sie Zielaccounts hinzugefügt haben, können Sie diese auf der Indexseite für Zielaccounts anzeigen, filtern und bearbeiten.

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zielkonten auswählen.
3. Zeigen Sie auf der Seite Zielaccounts eine Liste Ihrer Zielaccounts an. 
   • Um Ihre Zielaccounts zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen.
   • Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
   • Um Unternehmen mit dem Prospecting-Agent zu recherchieren (BETA) oder um die Unternehmen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Zielaccounts und dann auf eine der folgenden Optionen:
     • Recherche beginnen (BETA) (Sales Hub Professional oder Enterprise): Verwendet den Prospecting-Agent , um das Unternehmen zu recherchieren und Einblicke auf der Registerkarte Research Agent des Zielaccounts anzuzeigen.
     • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine zu aktualisierende Eigenschaft aus. Geben Sie die bearbeiteten Informationen ein und klicken Sie dann auf Aktualisieren. Sie können einige Eigenschaften auch direkt über die Tabelle bearbeiten.

Zeigen Sie einen Zielaccount an

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Unternehmen > und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount .
   • Im rechten Bereich können Sie Informationen über den Zielaccount anzeigen und bearbeiten.
   • Klicken Sie unten rechts im rechten Bereich auf Datensatz anzeigen , um den vollständigen Unternehmensdatensatz anzuzeigen.
   • Um den Zielaccount zu schließen, klicken Sie oben rechts  auf X.

Zusammenfassung

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Details zum Zielaccount anzeigen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Unternehmen > und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount .

• • Im rechten Bereich werden im Abschnitt Datenhighlights die mit dem Zielaccount verknüpften Kontakte, E-Mails, protokollierten Anrufe und Meetings angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü oben rechts im Abschnitt, um den Zeitraum zu ändern.
  • Zeigen Sie im Abschnitt Breeze-Datensatzzusammenfassung eine von Breeze erstellte Zusammenfassung des Unternehmens an. Um Copilot Fragen zu stellen, klicken Sie auf Eine Frage stellen. Der Copilot-Chat wird geöffnet, in dem Sie zusätzliche Eingabeaufforderungen eingeben können.
  • Im Abschnitt Über dieses Unternehmen können Sie Eigenschaften für das Unternehmen anzeigen und bearbeiten. Sie können in der Tabelle Zielaccounts auch mehrere Eigenschaften gleichzeitig bearbeiten.
  • Zeigen Sie im Abschnitt "Deals " alle zugeordneten Deals an.

Forschung (Sales Hub Professional und Enterprise)

Auf dem Tab Forschung können Sie die Recherchen vom Prospecting-Agent überprüfen (BETA).

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Unternehmen > und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount .
3. KlickenSie im rechten Bereich auf Recherche.
4. Klicken Sie auf "Recherche starten ", damit der Prospecting-Agent mit der Recherche beginnen kann.

Käuferkomitee

Auf der Registerkarte Käuferkomitee können Sie Details zu den zugeordneten Kontakten des Unternehmens und den HubSpot-Benutzern anzeigen, die dem Unternehmen zugeordnete Aktivitäten erstellt haben oder Teil davon waren.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Unternehmen > und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount .
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Käuferkomitee.

• • Klicken Sie oben rechts auf + Hinzufügen , um dem Zielaccount einen neuen oder vorhandenen Kontakt zuzuordnen.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rollen im Kaufprozess, um nur Kontakte in Rollen im Kaufprozess anzuzeigen.
  • Um eine Aktion durchzuführen, z. B. das Senden einer E-Mail oder das Aufnehmen des Kontakts in eine Sequenz, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Wenn für einen Kontakt noch keine Aktionen durchgeführt wurden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontaktaufnahme starten, um eine Option auszuwählen.
    • E-Mail mit KI entwerfen (BETA) (Sales Hub Professional oder Enterprise): Entwirft eine E-Mail unter Verwendung eines Ihrer Prospecting-Agent-Verkaufsprofile . 
    • In Agent aufnehmen (BETA) (Sales Hub Professional oder Enterprise): Nehmen Sie den Kontakt manuell in den Prospecting-Agent auf.
    • In Sequenz aufnehmen: Nehmen Sie den Kontakt manuell in eine Sequenz auf.
    • E-Mail erstellen: Schreiben Sie eine 1:1-E-Mail.
    • Telefonanruf tätigen: Rufen Sie den Kontakt an.
    • Meeting buchen: Planen Sie ein Meeting mit dem Kontakt.

Aktivitäten

Auf der Registerkarte Aktivitäten können Sie die dem Zielaccount zugeordneten Aktivitäten anzeigen und filtern.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Unternehmen > und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount .
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Aktivitäten . 
   • Geben Sie einen Begriff in die Suchleiste ein, um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen. 
   • Um bestimmte Aktivitätstypen anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
   • Um eine Aktivität zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie auf den Rechtspfeil , um sie zu erweitern, und auf den Abwärtspfeil , um sie zu reduzieren. Um alle Aktivitäten auf der Karte ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf Alle einklappen alle, dann wählen Sie Alle ausklappen oder Alle ausklappen.

Analysieren von Zielaccounts

Auf der Indexseite für Zielaccounts können Sie Berichte anzuzeigen, die sich auf Ihre Zielaccounts beziehen. Sie können auch die nicht zusammengefassten Daten aus diesen Berichten exportieren.

Berichte zu Zielaccounts anzeigen

So zeigen Sie Berichte zu Zielaccounts an:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie oben auf den Tab Analysieren.
3. Das Dashboard enthält die folgenden Berichte:
   • Aktivitäten insgesamt für Zielaccounts: eine Zusammenfassung der Gesamtzahl der Notizen, gebuchten Meetings, gesendeten Vertriebs-E-Mails und Vertriebs-E-Mail-Antworten für Ihre Zielaccounts.
   • Zielaccount Sales Aktivitäten: Eine Chronik mit der Anzahl der Sales-Aktivitäten für Ihre Zielaccounts pro Monat, aufgeschlüsselt nach Aktivität Typ.
   • Open Zielaccount Pipeline: Ein Diagramm mit den Deal-Phasen und Werten für Deals, die Ihren Zielaccounts zugeordnet sind.
   • Abgeschlossene Zielaccounts: Ein Diagramm mit den Abschlussdaten und Werten für Deals, die Ihren Zielaccounts zugeordnet sind.
   • Zielaccounts nach Branche: Ein Diagramm, das die Anzahl der Zielaccounts in den einzelnen Branchen anzeigt.
   • Zielaccounts ohne Rollen im Kaufprozess: eine Liste von Zielaccounts ohne zugeordnete Kontakte mit einem Rolle im Kaufprozess. 
   • Zielaccounts insgesamt nach Mitarbeiter: Eine Zusammenfassung der Gesamtzahl der Zielaccounts, für die jedes Teammitglied zuständig ist.

Berichte zu Zielaccounts exportieren

So exportieren Sie die nicht zusammengefassten Daten aus einem Zielaccount-Bericht:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Analysieren .
3. Klicken Sie im Dashboard in einem beliebigen Bericht auf die verticalMenu drei vertikalen Punkte und dann auf Nicht zusammengefasste Daten exportieren.
4. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Export ein.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Dateiformat aus.
6. Klicken Sie auf Exportieren. Sobald der Export verarbeitet ist, erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail und im Feed.