Käytä kohdetilien indeksisivua

Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien indeksisivu on keskitetty paikka, josta markkinointi- ja myyntitiimit voivat seurata tilien edistymistä. Tämän indeksisivun avulla voit löytää ja lisätä uusia kohdetilejä, seurata niitä tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluaa työskennellä, ja suodattaa nopeasti tilejä seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.

Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella indeksisivulla. Voit lisätä lisää kohdetilejä myöhemmin.

Kohdetilien lisääminen

Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yrityksen tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yritykset kohdetileiksi päivittämällä kohdetili -ominaisuuden arvoksi True. Tämä voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Aloita kohdetilien käyttö: HubSpot tarjoaa kohdetilien indeksisivulla käyttöönottokokemuksen, joka auttaa sinua kohdetilien manuaalisen lisäämisen tai nettomääräisesti uusien yritysten löytämisen käyttöönottoprosessissa.
• Määritä kohdetilit massana: päivitä yritystietueet yritysindeksisivulta tai yritystuonnin kautta.
• Määritä automaatio: käytä yrityksen työnkulkua päivittääksesi kohdetiliominaisuuden True.
• Suoraan kohdetilien indeksisivulta: Voit sekä määrittää yritystietueet kohdetileiksi manuaalisesti että löytää indeksisivulta nettomääräisesti uusia yrityksiä, jotka voit määrittää kohdetileiksi.

Voit poistaa kohdetilin päivittämällä kohdetili -ominaisuuden False-arvoksi suoraan tietueessa, asianomaisilla indeksisivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun kautta.

Olemassa olevien yritystietueiden määrittäminen kohdetileiksi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Valitse oikeassa paneelissa välilehti In CRM:
   • Jos haluat etsiä kaikkia CRM:ssä olevia yrityksiä, valitse Lähde-osiossa Kaikki CRM:ssä olevat yritykset.

• • Jos haluat suodattaa yritykset luettelon mukaan, valitse Lähde-osiossa Yritykset luettelosta. Valitse avattavasta valikosta Valitse luettelo ja valitse luettelo.

• • Jos haluat suodattaa yrityksesi kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Filter by companies in my target markets -kytkin päälle.
    • Valitse Mikä tahansa kohdemarkkina -pudotusvalikko ja valitse kohdemarkkina.
    • Lisää uusi kohdemarkkina valitsemalla Muokkaa kohdemarkkinoita.

• • Voit päivittää hakutulokset valitsemalla Etsi yrityksiä.
    • Jos haluat valita hakutuloksista tiettyjä yrityksiä, käytä oikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia ja napsauta valintaruutua haluamiesi yritysten vieressä.

• • • Jos haluat valita kaikki sivulla olevat yritykset, napsauta COMPANIES-sarakkeen otsikon vieressä olevaa valintaruutua.
    • Jos haluat valita kaikki yritykset hakutuloksissa, valitse Valitse kaikki X yritystä oikeassa alakulmassa. Valitse valintaikkunassa Valitse yritykset. Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin yritykset on määritetty kohdetileiksi.

• • Kun olet valmis, valitse Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Huomaa: vain olemassa olevat yritykset voidaan valita kohdetileiksi.

Hae nettomääräisesti uusia kohdetilejä Breeze-ohjelmalla.

Voit etsiä ja lisätä nettomääräisesti uusia yrityksiä kohdetileiksi. Tämä edellyttää Breeze Intelligence -krediittejä, sillä yritykset rikastetaan, kun lisäät ne tilillesi. Lisätietoja Breeze Intelligence -krediittien käytöstä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
2. Valitse oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Net-New Companies -välilehteä.

• • Oletusarvoisesti sinun on haettava nettomuotoisia yrityksiä etsimällä kohdemarkkinoiltasi, joten Filter by companies in my target markets (Suodata kohdemarkkinoillani olevien yritysten mukaan ) -vaihtoehto on päällä.
    • Napsauta Mikä tahansa kohdemarkkina -pudotusvalikkoa ja valitse kohdemarkkinat.
    • Lisää uusi kohdemarkkina valitsemalla Muokkaa kohdemarkkinoita.

• • Voit päivittää hakutulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä.
  • Etsi yritys, jonka haluat kohdemarkkinoille, ja valitse yrityksen valintaruutu.
    • Jos haluat valita kaikki sivulla olevat yritykset, valitse yritysten vieressä oleva valintaruutu.
    • Jos haluat valita kaikki hakutuloksissa olevat yritykset, valitse oikeassa alakulmassa Valitse kaikki X yritystä. Valitse valintaikkunassa Valitse yritykset. Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin yritykset on määritetty kohdetileiksi.
  • Kun se on tehty, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Muiden kohdetilien tunnistaminen

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille pisteytysominaisuuden tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi niiden ominaisuuksien arvojen perusteella.

Suodata ja muokkaa kohdetilejä

Kun olet lisännyt kohdetilejä, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä kohdetilien indeksisivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Näytä kohdetilit sivulla luettelo kohdetileistäsi.
   • Voit suodattaa kohdetilejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
   • Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
   • Jos haluat tutkia prospecting-agenttia (BETA) käyttäviä yrityksiä tai muokata yrityksiä, napsauta kohdetilien vieressä olevia valintaruutuja ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Aloita tutkimus (BETA) (Sales Hub Professional tai Enterprise): käyttää prospektointiagenttia yrityksen tutkimiseen ja näyttää oivallukset kohdetilin Research Agent -välilehdellä.
     • Muokkaa: Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivitettävä ominaisuus. Kirjoita muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit muokata joitakin ominaisuuksia myös suoraan taulukosta.

Kohdetilin tarkasteleminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta sitten Katso kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
   • Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata kohdetilin tietoja.
   • Valitse oikean paneelin oikeassa alareunassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella koko yritystietuetta.
   • Voit sulkea kohdetilin napsauttamalla X oikeassa yläkulmassa.

Yhteenveto

Yhteenveto -välilehdellä voit tarkastella kohdetilin tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta sitten Näytä kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.

• • Näytä oikeassa paneelissa, Tietojen kohokohdat -osiossa, kohdetiliin liittyvät yhteystiedot, sähköpostit, kirjatut puhelut ja kokoukset. Voit muuttaa aikaväliä napsauttamalla osion oikeassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa .
  • Näytä Breeze-tietueiden yhteenveto -osiossa Breezen luoma yritysyhteenveto. Jos haluat esittää kysymyksiä Copilotille, valitse Kysy kysymys. Copilot-keskustelu avautuu, jossa voit syöttää lisäkysymyksiä.
  • Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen ominaisuuksia. Voit myös muokata ominaisuuksia irtotavarana kohdetilit-taulukosta.
  • Näytä tarjoukset osiossa kaikki niihin liittyvät tarjoukset.

Tutkimus (Sales Hub Professional ja Enterprise)

Research (Tutkimus ) -välilehdellä voit tarkastella prospecting-agentin (BETA) tutkimusta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta sitten Katso kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Research (Tutkimus).
4. Anna prospektiagentin aloittaa tutkimus valitsemalla Aloita tutkimus.

Ostajakomitea

Buyer Committee (Ostajakomitea ) -välilehdellä voit tarkastella tietoja yritykseen liittyvistä yhteystiedoista ja HubSpot-käyttäjistä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta sitten Katso kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
3. Valitse oikeassa paneelissa Ostajakomitea.

• • Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää, jos haluat liittää uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.
  • Valitse Ostoroolit-valintaruutu, jos haluat tarkastella vain ostoroolissa olevia yhteystietoja.
  • Jos haluat tehdä toiminnon, kuten lähettää sähköpostin tai rekisteröidä kontaktin sarjaan, vie hiiren kurssi kontaktin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Jos yhteystietoon ei ole vielä kohdistettu mitään toimia, valitse vaihtoehto napsauttamalla Aloita yhteydenotto -pudotusvalikkoa.
    • Luonnostele sähköpostiviesti tekoälyn avulla (BETA) (Sales Hub Professional tai Enterprise): Luonnostelee sähköpostiviestin käyttäen yhtä prospektointiagenttisi myyntiprofiileista.
    • Enroll to agent (BETA) (Sales Hub Professional tai Enterprise): Rekisteröi kontakti manuaalisesti prospektointiagenttiin.
    • Enroll in sequence (Rekisteröi sarjaan): Rekisteröi kontaktin manuaalisesti sarjaan.
    • Luo sähköpostiviesti: kirjoita 1:1-sähköposti.
    • Tee puhelu: soita kontaktille.
    • Aikatauluta kokous: Aikatauluta kokous kontaktin kanssa.

Aktiviteetit

Aktiviteetit-välilehdellä voit tarkastella ja suodattaa kohdetiliin liittyviä aktiviteetteja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta sitten Katso kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
3. Valitse oikeassa paneelissa Aktiviteetit.
   • Kirjoita hakupalkkiin termi, jos haluat etsiä tiettyä aktiviteettia.
   • Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse sitten haluamiesi aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut tai poista niiden valinta.
   • Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.

Analysoi kohdetilejä

Kohdetilien indeksisivulta voit tarkastella kohdetileihin liittyviä raportteja. Voit myös viedä tiivistämättömät tiedot näistä raporteista.

Tarkastele kohdetiliraportteja

Voit tarkastella kohdetilejä koskevia raportteja:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi-välilehteä.
3. Kojelauta sisältää seuraavat raportit:
   • Kohdetilien aktiviteettisummat: yhteenveto muistiinpanojen, varattujen tapaamisten, lähetettyjen myyntisähköpostien ja myyntisähköpostivastausten kokonaismäärästä kohdetileilläsi.
   • Kohdeasiakkaiden myyntitoiminnot: aikajana, josta näkyy kohdeasiakkaiden myyntitoimintojen määrä kuukausittain toimintatyypeittäin eriteltynä.
   • Avoin kohdetilin myyntiputki: kaavio, jossa näkyvät kohdetileihin liittyvien sopimusten vaiheet ja arvot.
   • Suljetut kohdetilit: kaavio, jossa näkyvät kohdetileihin liittyvien kauppojen sulkemispäivämäärät ja -arvot.
   • Kohdeasiakkaat toimialoittain: kaavio, joka näyttää kohdeasiakkaiden määrän kullakin toimialalla.
   • Kohdeasiakkaat, joilla ei ole ostoroolia: luettelo kohdeasiakkaista, joihin ei liity yhtään ostoroolin omaavaa kontaktia.
   • Kohdetilien kokonaismäärät edustajittain: yhteenveto kunkin edustajan omistamien kohdetilien kokonaismäärästä.

Kohdetiliraporttien vieminen

Voit viedä tiivistämättömät tiedot kohdetiliraportista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi-välilehteä.
3. Napsauta kojelaudassa minkä tahansa raportin kohdalla verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse Vie tiivistämättömät tiedot.
4. Anna valintaikkunassa nimi viennille.
5. Napsauta pudotusvalikkoa File format (Tiedostomuoto ) ja valitse tiedostomuoto.
6. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskuksessa.