Käytä kohdetilien indeksisivua

Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien indeksisivu on keskitetty paikka, josta markkinointi- ja myyntitiimit voivat seurata tilien edistymistä. Tämän indeksisivun avulla voit löytää ja lisätä uusia kohdetilejä, seurata niitä tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluaa työskennellä, ja suodattaa nopeasti tilejä seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.

Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella indeksisivulla. Voit lisätä lisää kohdetilejä myöhemmin.

Kohdetilien lisääminen

Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yrityksen tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yritykset kohdetileiksi päivittämällä kohdetili -ominaisuuden arvoksi True. Tämä voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Aloita kohdetilien käyttö: HubSpot tarjoaa kohdetilien indeksisivulla käyttöönottokokemuksen, joka auttaa sinua kohdetilien manuaalisen lisäämisen tai nettomääräisesti uusien yritysten löytämisen käyttöönottoprosessissa.
• Määritä kohdetilit massana: Päivitä yritystietueet yrityksen indeksisivulta tai yrityksen tuonnin kautta.
• Määritä automaatio: käytä yrityksen työnkulkua päivittääksesi kohdetiliominaisuuden True.
• Suoraan kohdetilien indeksisivulta: voit sekä määrittää yritystietueet kohdetileiksi manuaalisesti että löytää indeksisivulta nettomääräisesti uusia yrityksiä, jotka voit määrittää kohdetileiksi.

Voit poistaa kohdetilin päivittämällä kohdetili -ominaisuuden False-arvoksi suoraan tietueessa, asianomaisilla indeksisivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun kautta.

Olemassa olevien yritystietueiden määrittäminen kohdetileiksi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Valitse oikeassa paneelissa välilehti In CRM:
   • Jos haluat etsiä kaikkia CRM:ssä olevia yrityksiä, valitse Lähde-osiossa Kaikki CRM:ssä olevat yritykset.
   • Jos haluat suodattaa yrityksiä luettelon perusteella, valitse Lähde-osiossa Yritykset luettelosta. Valitse avattavasta Valitse luettelo -valikosta luettelo.
   • Jos haluat suodattaa yrityksesi kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Filter by companies in my target markets -kytkin päälle.
     • Valitse Mikä tahansa kohdemarkkina -pudotusvalikosta kohdemarkkina.
     • Lisää uusi kohdemarkkina valitsemalla Muokkaa kohdemarkkinoita.
   • Voit päivittää hakutulokset valitsemalla Etsi yrityksiä.
     • Jos haluat valita hakutuloksista tiettyjä yrityksiä, käytä oikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia ja napsauta valintaruutua haluamiesi yritysten vieressä.
     • Jos haluat valita kaikki sivulla olevat yritykset, napsauta COMPANIES-sarakkeen otsikon vieressä olevaa valintaruutua.
   • Kun olet valmis, valitse Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Huomaa: vain olemassa olevat yritykset voidaan valita kohdetileiksi.

Hae nettomääräisesti uusia kohdetilejä Breeze-ohjelmalla.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Net-New Companies -välilehteä.
   • Oletusarvoisesti sinun on haettava nettouutuusyrityksiä etsimällä kohdemarkkinoiltasi, joten Filter by companies in my target markets -kytkin on päällä.
     • Napsauta Mikä tahansa kohdemarkkina -pudotusvalikkoa ja valitse kohdemarkkina.
     • Lisää uusi kohdemarkkina valitsemalla Muokkaa kohdemarkkinoita.
   • Voit päivittää hakutulokset valitsemalla Etsi yrityksiä.
   • Etsi yritys, jonka haluat kohdemarkkinoille, ja valitse yrityksen valintaruutu.
     • Suurempia hakutuloksia varten näytetään kerrallaan enintään 100 suositeltua yritystä.
     • Jos haluat valita kaikki näytetyt yritykset, napsauta taulukon yläosassa olevan Yritykset-kohdan vieressä olevaa valintaruutua.
   • Kun olet valmis, valitse Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Muiden kohdetilien tunnistaminen

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille pisteytysominaisuuden tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi niiden ominaisuuksien arvojen perusteella.

Suodata ja muokkaa kohdetilejä

Kun olet lisännyt kohdetilejä, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä kohdetilien indeksisivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Näytä Hallitse-välilehdellä luettelo kohdetileistäsi.
   • Voit suodattaa kohdetilejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia tarkemmin valitsemalla Lisäsuodattimet.
   • Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
   • Jos haluat tutkia prospecting-agenttia käyttäviä yrityksiä tai muokata yrityksiä, napsauta kohdetilien vieressä olevia valintaruutuja ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Tutkimus (Sales Hub Professional tai Enterprise): käyttää prospektointiagenttia yrityksen tutkimiseen ja näyttää oivallukset kohdetilin Research Agent -välilehdellä.
     • Muokkaa: napsauta päivitettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus. Kirjoita muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit myös muokata joitakin ominaisuuksia suoraan taulukosta.

Kohdetilin tarkasteleminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilin nimeä.
   • Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata kohdetilin tietoja.
   • Valitse oikean paneelin oikeassa alareunassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella koko yritystietuetta.
   • Voit sulkea kohdetilin napsauttamalla X oikeassa yläkulmassa.

Yhteenveto

Yhteenveto -välilehdellä voit tarkastella kohdetilin tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilin nimeä.

• Näytä oikeassa paneelissa kohdassa Tietojen kohokohdat kohdetiliin liittyvät yhteystiedot, sähköpostit, kirjatut puhelut ja kokoukset. Voit muuttaa aikaväliä napsauttamalla osion oikeassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa .
• Näytä Breeze-tietueiden yhteenveto -osiossa Breezen luoma yritysyhteenveto. Jos haluat esittää kysymyksiä Copilotille, valitse Kysy kysymys. Copilot-keskustelu avautuu, jossa voit syöttää lisäkysymyksiä.
• Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen ominaisuuksia. Voit myös muokata ominaisuuksia irtotavarana kohdetilit-taulukosta.
• Tarkastele Kaupat-osiossa kaikkia siihen liittyviä kauppoja.

Tutkimus

Tutkimus-välilehdellä voit tarkastella prospektiagentin tekemiä tutkimuksia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilin nimeä.
3. Valitse oikeassa paneelissa Research (Tutkimus).
4. Anna prospektointiagentin aloittaa tutkimus valitsemalla Start research (Aloita tutkimus ).

Ostajakomitea

Buyer Committee (Ostajakomitea ) -välilehdellä voit tarkastella tietoja yritykseen liittyvistä yhteyshenkilöistä ja HubSpot-käyttäjistä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilin nimeä.
3. Valitse oikeassa paneelissa Ostajakomitea.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää, jos haluat liittää uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.
• Valitse Ostoroolit-valintaruutu, jos haluat tarkastella vain ostorooleissa olevia yhteystietoja.
• Jos haluat tehdä toiminnon, kuten lähettää sähköpostin tai rekisteröidä kontaktin sarjaan, vie hiiren kursori kontaktin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Jos yhteystietoon ei ole vielä kohdistettu mitään toimia, valitse vaihtoehto napsauttamalla Aloita yhteydenotto -pudotusvalikkoa.
  • Luonnostele sähköpostiviesti tekoälyn avulla (BETA)(Sales Hub Professional tai Enterprise): Luonnostelee sähköpostiviestin käyttäen yhtä prospektointiagenttisi myyntiprofiileista.
  • Enroll to agent(Sales Hub Professional tai Enterprise): Rekisteröi kontakti manuaalisesti prospektointiagenttiin.
  • Enroll in sequence (Rekisteröi sarjaan): Rekisteröi kontakti manuaalisesti sarjaan.
  • Luo sähköpostiviesti: kirjoita henkilökohtainen sähköpostiviesti.
  • Tee puhelu: soita kontaktille.
  • Aikatauluta kokous: Aikatauluta kokous kontaktin kanssa.

Aktiviteetit

Aktiviteetit-välilehdellä voit tarkastella ja suodattaa kohdetiliin liittyviä aktiviteetteja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta kohdetilin nimeä.
3. Valitse oikeassa paneelissa Aktiviteetit.
   • Kirjoita termi hakupalkkiin, jos haluat etsiä tiettyä toimintaa.
   • Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse tai poista valintaruudut haluamiesi aktiviteettien vierestä.
   • Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.

Analysoi kohdetilejä

Kohdetilien indeksisivulta voit tarkastella kohdetileihin liittyviä raportteja. Voit myös viedä tiivistämättömät tiedot näistä raporteista.

Tarkastele kohdetiliraportteja

Voit tarkastella kohdetilejä koskevia raportteja:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi-välilehteä.
3. Kojelauta sisältää seuraavat raportit:
   • Kohdetilien aktiviteettisummat: yhteenveto muistiinpanojen, varattujen tapaamisten, lähetettyjen myyntisähköpostien ja myyntisähköpostivastausten kokonaismäärästä kohdetileilläsi.
   • Kohdeasiakkaiden myyntitoiminnot: aikajana, josta näkyy kohdeasiakkaiden myyntitoimintojen määrä kuukausittain toimintatyypeittäin.
   • Avoin kohdetilin myyntiputki: kaavio, jossa näkyvät kohdetileihin liittyvien sopimusten vaiheet ja arvot.
   • Päättyneet kohdetilit: kaavio, jossa näkyvät kohdetileihin liittyvien kauppojen päättymispäivät ja -arvot.
   • Kohdeasiakkaat toimialoittain: kaavio, joka näyttää kohdeasiakkaiden määrän kullakin toimialalla.
   • Kohdeasiakkaat, joilla ei ole ostoroolia: luettelo kohdeasiakkaista, joihin ei liity yhtään ostoroolin omaavaa kontaktia.
   • Kohdetilien kokonaismäärät edustajittain: yhteenveto kunkin edustajan omistamien kohdetilien kokonaismäärästä.

Kohdetiliraporttien vieminen

Voit viedä tiivistämättömät tiedot kohdetiliraportista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi-välilehteä.
3. Napsauta kojelaudassa minkä tahansa raportin kohdalla verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse Vie tiivistämättömät tiedot.
4. Anna valintaikkunassa nimi viennille.
5. Napsauta pudotusvalikkoa File format (Tiedostomuoto ) ja valitse tiedostomuoto.
6. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskuksessa.