Collegare l'e-mail personale

Collegate un account e-mail personale a HubSpot per inviare e-mail one-to-one dal CRM, registrare le risposte alle e-mail nel CRM, inviare sequenze di e-mail e installare HubSpot Sales per accedere agli strumenti di vendita nella vostra casella di posta.

Questo account di posta elettronica deve essere unico per l'utente e non deve essere utilizzato da nessun altro nel team. Dovrebbe essere l'indirizzo e-mail che si usa di solito per inviare e-mail ai propri contatti, ad esempio l'indirizzo e-mail aziendale. Collegando l'account di posta elettronica personale, si autorizza HubSpot a inviare le e-mail ai propri contatti utilizzando i server di posta elettronica dell'azienda. Alcuni strumenti di HubSpot richiedono una connessione all'e-mail personale. È possibile collegare a HubSpot più e-mail personali che l'utente può utilizzare per inviare e-mail.

Un indirizzo e-mail di team è un indirizzo e-mail a cui hanno accesso più utenti e che viene utilizzato per comunicare con i clienti. È possibile collegare un indirizzo e-mail di team alla casella di posta elettronica delle conversazioni o all'help desk, in modo che il team possa visualizzare, gestire e rispondere alle e-mail in un unico luogo.

Nota bene: gli utenti con un posto di sola visualizzazione non possono collegare le loro e-mail personali a HubSpot. Per saperne di più sulla gestione dei posti.

Prima di iniziare

Di seguito sono riportate le definizioni dei termini rilevanti per il processo di connessione delle e-mail.

Nota bene: HubSpot non supporta una connessione con ActiveSync, ma se si utilizza ActiveSync nel proprio client di posta elettronica, collegare l'account utilizzando la connessione HubSpot-Exchange.

Connetti la tua e-mail

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. Fare clic sulla scheda E-mail .
4. Fare clic su Connetti e-mail personale.

5. Se si desidera attivare le funzioni di automazione della posta in arrivo al momento della connessione, nella finestra di dialogo selezionare lacasella di controllo Attiva automazione posta in arrivo .
6. Fare clic su Connetti la tua casella di posta.
7. Nel campo di testo, inserite il vostro indirizzo e-mail.

8. HubSpot cercherà di consigliare il provider di posta elettronica con cui connettersi. Fare clic su Connetti a [provider consigliato], quindi continuare con i passaggi seguenti per il provider specifico per completare la connessione dell'e-mail personale.

9. Se HubSpot non è in grado di identificare il vostro provider di posta elettronica, selezionate un'opzione e proseguite con i passi successivi per completare la connessione della vostra e-mail personale.
   • Google/Gmail
   • Microsoft Outlook
   • Microsoft Exchange
   • Altro provider di posta (IMAP)

Gmail

Nota bene: se si collega una casella di posta Gmail con un alias impostato, tale alias apparirà automaticamente nel menu a discesa Da nel compositore di e-mail. L'alias deve essere impostato nell'account Gmail prima di collegare la casella di posta.

Se nell'account Gmail è attivato il Programma di protezione avanzata di Google, non è possibile collegare la casella di posta a HubSpot.

1. Leggete cosa vi aspetta quando collegate la vostra casella di posta Gmail a HubSpot, quindi fate clic su Continua.

Informazione necessaria: quando siintegra l'account Google con la piattaforma HubSpot, è possibile collegare una serie di servizi Google all'account HubSpot. Così facendo, HubSpot potrà accedere ai dati e alle informazioni del vostro account Google. I servizi e i tipi di dati sono descritti di seguito;

Gmail: È possibile inviare e ricevere messaggi Gmail, programmare l'invio di e-mail e modificare le bozze di e-mail nell'app HubSpot. Sarà inoltre possibile registrare e tracciare le e-mail inviate nell'app. HubSpot avrà accesso ai dati di Gmail, come le intestazioni, gli oggetti e i corpi delle e-mail.

Utilizzeremo i vostri dati di Google solo per alimentare diverse parti del nostro prodotto che si collegano agli strumenti di Google Workspace che utilizzate ogni giorno. Sono i vostri dati. Vogliamo solo aiutarvi a crescere meglio. È possibile rimuovere l'integrazione nell'app HubSpot accedendo a Impostazioni > Integrazioni > Integrazioni e-mail e facendo clic su "Disattiva". Potete anche revocare l'accesso a HubSpot dal vostro account Google seguendo le istruzioni elencate qui. Per ulteriori informazioni sull'integrazione con Google e sui tipi di dati a cui possiamo accedere, consultare la nostra Informativa sulla privacy.

2. Verrà richiesto di accedere al proprio account Gmail. Inserire l'indirizzo e-mail dell'account Google che si desidera utilizzare. Se avete già effettuato l'accesso a uno o più account Gmail, scegliete l'account che volete collegare.
3. Esaminare le autorizzazioni richieste, quindi fare clic su Consenti.

4. Verrete reindirizzati alle impostazioni e apparirà una finestra di dialogo per informarvi che la vostra casella di posta Gmail è ora connessa a HubSpot.

Informazioni necessarie: utilizzando l'integrazione delle e-mail di Gmail con HubSpot, concederete a HubSpot l'accesso alle informazioni associate al vostro account, compresi i contatti, le e-mail, il calendario, le liste di distribuzione, gli oggetti e gli URL dei link tracciati dalle vostre e-mail, se utilizzate la funzionalità di tracciamento delle e-mail. Inoltre, HubSpot potrà leggere, modificare, creare e inviare e-mail dall'account Gmail collegato. HubSpot analizzerà il contenuto delle vostre e-mail per identificare le e-mail che avete scelto di tracciare, al fine di fornirvi la funzione di notifica. HubSpot memorizza le risposte, la posta in uscita, le intestazioni delle e-mail, l'oggetto, le liste di distribuzione, gli alias, l'ora di invio e i corpi delle e-mail. Le vostre e-mail possono contenere informazioni sensibili, come i nomi dei vostri contatti, le vostre comunicazioni private o informazioni finanziarie o mediche. L'utente è consapevole che le corrispondenze tracciate saranno visibili agli altri utenti del suo account HubSpot.

Se l'utente collega l'account Gmail tramite IMAP (o Generic Inbox Connection), il Servizio di abbonamento avrà accesso solo all'indirizzo e-mail, alla password, alle informazioni sul server, ai metadati delle e-mail e ai corpi dei messaggi. Inoltre, la connessione dell'account Gmail tramite IMAP non richiede la connessione di altre applicazioni G Suite.

Microsoft Outlook

Nota bene: non è possibile collegare le caselle di posta condivise di Office 365 a HubSpot. Anche gli ambienti Office 365 GCC High e DOD non sono supportati da HubSpot.

1. Leggete cosa vi aspetta quando collegate la vostra casella di posta di Office 365 a HubSpot, quindi fate clic su Continua.
2. Verrà richiesto di accedere al proprio account Office 365. Inserire l'indirizzo e-mail dell'account Office 365 che si desidera utilizzare. Se avete già effettuato l'accesso a uno o più account di posta elettronica, scegliete l'account che volete collegare.
3. Si verrà reindirizzati alle impostazioni, dove la connessione verrà verificata e completata. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per informare che la casella di posta di Office 365 è ora connessa a HubSpot.

Informazione necessaria: se si utilizza l'integrazione della posta elettronica di Outlook con HubSpot, HubSpot avrà accesso alle informazioni associate al vostro account, compresi i contatti, le e-mail, il calendario, le liste di distribuzione, gli oggetti e gli URL dei link tracciati dalle vostre e-mail, se utilizzate la funzionalità di tracciamento delle e-mail. HubSpot analizzerà il contenuto delle vostre email per identificare quali email avete scelto di tracciare per potervi fornire lo strumento di notifica. HubSpot memorizza le risposte, la posta in uscita, le intestazioni delle e-mail, l'oggetto, le liste di distribuzione, gli alias, l'ora di invio e i corpi dei messaggi. Le corrispondenze tracciate saranno visibili agli altri utenti del vostro account HubSpot.

Microsoft Exchange

Nota bene: nell 'ottobre del 2022 Microsoft abbandonerà l'Autenticazione di base per Exchange Online e richiederà l'Autenticazione moderna. L'integrazione di HubSpot con Exchange utilizza l'autenticazione di base, ma è progettata per le istanze di Exchange On-Premises, che non sono interessate da questo cambiamento e continueranno a funzionare con l'autenticazione di base dopo ottobre. Se siete utenti di Exchange Online, potete invece collegarvi all'integrazione Outlook di HubSpot. È compatibile con Exchange ospitato nel cloud e utilizza OAuth, una forma di autenticazione moderna. È possibile ricollegare la casella di posta elettronica utilizzando l'integrazione Outlook in qualsiasi momento.

Prima di collegare la casella di posta elettronica di Exchange, è necessario verificare con il team IT che il server Exchange sia in esecuzione con Exchange 2010 SP2 e versioni successive.

L'indirizzo e-mail e la password di Exchange sono necessari per connettere la casella di posta, ma a seconda della configurazione del server Exchange, HubSpot potrebbe richiedere ulteriori informazioni per la connessione. Prima di collegare la casella di posta elettronica, consultare la tabella seguente per assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie.

1. Leggete cosa vi aspetta quando collegate la vostra casella di posta a HubSpot, quindi fate clic su Continua. È inoltre possibile consultare la panoramica sulla privacy di HubSpot Sales prima della connessione.
2. Nella finestra di dialogo, inserite le seguenti informazioni:
   • Indirizzo e-mail: l'indirizzo e-mail di Exchange.

• • Password: la password di Exchange.

3. È inoltre possibile fare clic su Mostra campi opzionali per inserire il nome utente e l'URL di Exchange. Per impostazione predefinita, HubSpot esegue l'Autodiscover, una funzione di Exchange che tenta di identificare l'URL di Exchange in base al DNS del dominio. Se il processo di Autodiscover fallisce, è necessario fornire manualmente il nome utente e l'URL di Exchange:

• • Nome utente: inserire il nome utente. In genere, si tratta di quello indicato prima del simbolo @ nell'indirizzo e-mail, o dell'ID utente.
  • URL di Exchange: inserire l'URL utilizzato per accedere al server di Exchange.

Attenzione:l'URL del server Exchange sarà probabilmente formattato come https://mail.domain.com/ews/exchange.asmx. Se non siete sicuri di cosa inserire, accedete alla vostra casella di posta elettronica Exchange da un browser web, quindi copiate l'URL e incollatelo nel campo URL Exchange. HubSpot sarà in grado di rilevare e consigliare l'URL di Exchange corretto.

4. Fare clic su Connetti casella di posta.
5. La connessione verrà verificata e completata e una finestra di dialogo informerà che la casella di posta elettronica di Exchange è ora connessa a HubSpot.

Se si verifica un errore durante la connessione dell'account di Exchange, è possibile trovare ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi di connessione dell'account.

Informazioni necessarie: se si collega l'account e-mail tramite Exchange, HubSpot ha accesso all'indirizzo e-mail, alla password, alle informazioni sul server, ai metadati delle e-mail e ai corpi dei messaggi. Queste credenziali consentono a HubSpot di accedere ad altre informazioni associate all'account, come calendario, contatti e gruppi di distribuzione.

Altro provider di posta (IMAP)

Prima di collegare la casella di posta elettronica tramite IMAP, è necessario verificare i requisiti tecnici con il team IT. È necessario soddisfare tutti i requisiti tecnici prima di poter effettuare la connessione. Prima di connettersi, è possibile consultare la panoramica sulla privacy di HubSpot Sales.

Nota bene: se si cerca di collegare un account di posta elettronica alla casella di posta elettronica di Conversations, è necessario collegare una casella di posta elettronica ospitata da Gmail o Office 365. Conversations non supporta una connessione IMAP.

HubSpot non supporta Amazon SES e Amazon WorkMail. Se si verificano problemi con la posta elettronica connessa e si utilizza uno di questi provider di posta elettronica per ospitare la posta elettronica, HubSpot consiglia di passare a Gmail o Office 365.

1. Leggere cosa ci si aspetta quando si collega la propria casella di posta a HubSpot, quindi fare clic su Continua.
2. Quindi, inserire l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per accedere al proprio account e-mail. Nella maggior parte dei casi, HubSpot sarà in grado di rilevare le impostazioni IMAP e SMTP del server dopo l'inserimento dell'indirizzo e-mail e della password. In alternativa, se un amministratore del vostro account ha già configurato le impostazioni IMAP del vostro dominio, le informazioni sul server IMAP e SMTP verranno inserite automaticamente.
3. Attenzione: se la casella di posta elettronica utilizza l'autenticazione a due fattori, è necessario inserire la password di un'applicazione di terze parti. Consultare la documentazione del proprio provider di posta elettronica (ad esempio, Yahoo Mail o iCloud) per istruzioni su come generare una password per un'applicazione di terze parti. Per saperne di più sulla connessione della casella di posta elettronica con l'autenticazione a due fattori, consultate la Community.
4. Se HubSpot non rileva le impostazioni IMAP e SMTP del vostro server, fate clic per espandere le Opzioni avanzate.
   • Se la posta in uscita (SMTP) non utilizza le stesse credenziali della posta in entrata (IMAP), deselezionate la casella di controllo Posta in uscita utilizza le stesse credenziali della posta in entrata , quindi inserite le credenziali per entrambi i server di posta in uscita e in entrata.
   • Altrimenti, inserire il nome utente del server, il server IMAP e la porta e il server SMTP e la porta nei campi corrispondenti.
   • Se necessario, è possibile selezionare la casella di controllo accanto a Fidati di qualsiasi certificato . Scoprite come trovare queste informazioni sul server nel vostro client di posta elettronica.

4. Fare clic su Connetti la casella di posta.
5. La connessione verrà verificata e completata e apparirà una finestra di dialogo per informarvi che la vostra casella di posta è ora connessa a HubSpot.

Informazione necessaria: se si collega l'account di posta elettronica tramite IMAP (o Connessione generica alla casella di posta), HubSpot avrà accesso solo all'indirizzo e-mail, alla password, alle informazioni sul server, ai metadati delle e-mail e ai corpi dei messaggi. Inoltre, la connessione dell'account Outlook tramite IMAP non richiede la connessione di altre applicazioni Microsoft.