Gérer les transactions dans l'espace de travail de HubSpot Sales

Si vous disposez d’une licence Sales Hub attribuée et qu’un super administrateur vous a autorisé à accéder à l’onglet Transactions, vous pouvez gérer les transactions depuis l’espace de travail des ventes. Vous pouvez afficher et filtrer vos transactions, effectuer des actions et afficher des informations sur les transactions.

Remarque : le contenu suivant s'applique aux comptes créés avant le 27 août 2025 et dont les utilisateurs étaient déjà actifs dans l'espace de travail des ventes. Pour les comptes créés après le 27 août 2025 (ou pour les comptes qui utilisent pour la première fois l'espace de travail des ventes), découvrez comment gérer les activités de vente dans l'espace de travail des ventes mis à jour.

Afficher et filtrer les transactions

Vous pouvez afficher les transactions à l'aide de vues prédéfinies ou de vues enregistrées dans l'espace de travail des ventes. Vous pouvez également filtrer les transactions par pipeline ou utiliser des filtres avancés.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Transactions.
3. Dans la barre latérale gauche, vous pouvez afficher vos vues prédéfinies et vos vues enregistrées. Pour changer de vue, cliquez sur l'affichage prédéfini ou la vue enregistrée.
   • Transactions ouvertes : toutes les transactions qui ne sont pas fermées.
   • Transactions en attente : les transactions qui sont restées à une phase plus longtemps que la moyenne. Il s'agit de transactions dont le temps passé dans une phase spécifique est au moins 20 % plus long que le temps moyen passé dans cette phase spécifique pour toutes les transactions détenues par le même propriétaire de transaction.
   • Activité récente : les transactions dont la date de la dernière activité remonte à la semaine dernière.
   • Aucune activité planifiée : les transactions qui n'ont pas de prochaine activité programmée. 
   • Date de fermeture obsolète : les transactions avec une date de fermeture avant aujourd'hui.
   • Toutes les transactions : toutes les transactions ouvertes et fermées.
   • Fermé gagné : toutes les transactions fermées gagnées.
   • Fermé perdu : toutes les transactions fermées perdues.
     
4. Pour changer de pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipelines et sélectionnez le pipeline que vous voulez afficher ou sélectionnez Tous les pipelines.
5. Pour filtrer vos transactions, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
6. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
7. Pour consulter le nombre d’actions guidées et de risques associés à cette transaction, consultez le nombre sous le nom de la transaction.
   • Cliquez sur le nombre pour afficher plus d'informations.
   • Pour les actions guidées, cliquez sur le lien d'action guidée pour lancer la file d'attente de prospection.

Utiliser des transactions dans la vue de tableau (BÊTA)

Si vous êtes un utilisateur avec une licence Sales Hub attribuée dans un compte inscrit au tableau Kanban pour les transactions maintenant dans la version bêta de l'espace de travail des ventes, vous pouvez afficher les transactions dans une vue de tableau dans l'espace de travail des ventes. Cette version bêta vous donne également un accès anticipé à la vue de tableau repensée. Vous pouvez consulter des données telles que le score des transactions, les actions guidées et l'analyse IA. Vous pouvez également effectuer des actions rapides, telles que la création d'un e-mail ou d'une tâche.

Pour afficher les transactions dans une vue de tableau dans l'espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Transactions.
3. Cliquez sur l'icône du tableau de bord gridIcon.
4. Dans la barre latérale gauche, vous pouvez afficher vos vues prédéfinies et vos vues enregistrées. Pour changer de vue, cliquez sur l'affichage prédéfini ou la vue enregistrée.
   
5. Cliquez sur le nom d'une transaction pour l'ouvrir dans le panneau de droite.

Pour personnaliser les cartes sur le tableau dans l'espace de travail des ventes :

1. Dans l'angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Options de tableau de bord.
2. Cliquez sur Modifier les cartes (pour vous-même).
3. Personnalisez les sections et les actions rapides. En savoir plus sur les options de configuration (BÊTA).

Terminer les actions pour les transactions

Vous pouvez effectuer des actions pour les transactions dans l'espace de travail des ventes. Par exemple, vous pouvez mettre à jour la date de fermeture d'une transaction.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Transactions.
3. Pour consulter les détails d'une transaction, cliquez sur un nom de transaction.
4. Dans le panneau de droite, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
   • Mettez à jour la date de fermeture, la phase de transaction et le pipeline de transactions.
   • Envoyer un e-mail
   • Passer un appel.
   • Planifier un rendez-vous. 

5. Vous pouvez également consulter le suivi des phases de transaction, le score des transactions, les actions utilisées et les associations.

Afficher les informations sur les transactions

Les informations sur la transaction fournissent une vue d'ensemble générée par l'IA de la transaction, en tenant compte de ses données et des 100 interactions passées, telles que les réunions, les notes, les e-mails, les appels et les transcriptions. Pour consulter des informations sur les transactions :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l'onglet Transactions.
3. Cliquez sur le nom d'une transaction.
4. Dans le panneau de droite, consultez la section Informations sur les transactions. 
5. Les informations sur les transactions sont classées en quatre catégories :
• Activité récente : un résumé des réunions, appels, e-mails et notes associés à la transaction. Il s'agit des cinq activités les plus récentes. Cliquez sur le nom de l'activité pour afficher l'activité. Pour les activités d’appel et de réunion, consultez un résumé de la conversation généré par l’IA à partir de la transcription et des notes d’appel.
• Risques : domaines de préoccupation potentiels sur lesquels se concentrer, tels qu'une baisse du score de transaction, l'incertitude de l'acheteur et l'absence d'activité de suivi prévue. Si un risque est lié à une activité, cliquez sur le nom de l'activité pour afficher l'activité. 
• Objectifs de l'acheteur : les besoins de l'entreprise de l'acheteur.
• Informations sur les recherches des entreprises : données collectées par le biais d'un service tiers (Owler) sur l'entreprise associée à la transaction, y compris l'actualité de l'entreprise, les concurrents et l'environnement technologique.

6. Pour copier l'intégralité des informations sur la transaction, cliquez sur l'icône Copier dans le presse-papiers clipboard. 
7. Pour donner votre feedback sur les informations relatives à la transaction, cliquez sur Utile ou Inutile. Dans la fenêtre contextuelle, complétez votre commentaire et cliquez sur Soumettre le commentaire.
8. Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informations dans l'angle inférieur droit.