Gérer les transactions dans l’espace de travail de HubSpot Sales

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub et qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Transactions, vous pouvez gérer les transactions depuis l’espace de travail des ventess. Vous pouvez afficher et filtrer vos transactions et effectuer des actions pour les transactions comme envoyer un e-mail ou passer un appel.

Afficher et filtrer les transactions

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.

• Cliquez sur l'onglet Deals.
• Sur la gauche, cliquez sur l'icône Développer sidebarCollapse pour afficher une barre latérale de vues prédéfinies. Pour changer la vue, cliquez sur la vue prédéfinie que vous souhaitez afficher :
  • Transactions ouvertes : toutes les transactions qui ne sont pas fermées.
  • Transactions bloquées : transactions qui sont dans une phase plus longue que la moyenne.
    • Il s’agit de transactions pour lesquelles le temps passé dans une phase spécifique est supérieur d’au moins 20 % au temps moyen passé dans cette phase spécifique pour toutes les transactions.
    • La moyenne est basée sur les transactions de l’utilisateur spécifique.
  • Activité récente : les transactions dont la date de la dernière activité remonte à la semaine dernière.
  • Aucune activité planifiée : les transactions qui n’ont pas de prochaine activité programmée.
  • Date de fermeture périmée : traite avec une date de fermeture antérieure à aujourd’hui.
  • Toutes les transactions : toutes les transactions ouvertes et fermées.
  • Fermé gagné : toutes les transactions fermées gagnées.
  • Transactions fermées perdues : toutes les transactions fermées perdues.
    
• Pour changer de pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipelines et sélectionnez le pipeline que vous voulez afficher ou sélectionnez Tous les pipelines.
• Pour filtrer vos transactions, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
• Sous le nom de la transaction, vous pouvez afficher le nombre d’actions guidées et les risques liés à cette transaction.
  • Cliquez sur le numéro pour afficher plus d’informations.
  • Pour les actions guidées, cliquez sur le lien d’action guidée pour lancer la file d’attente de prospection.

Terminer les actions pour les transactions

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
• Cliquez sur l'onglet Deals.
• Pour consulter les détails d’une transaction, cliquez sur un nom de transaction. 
• Vérifiez la transaction dans la barre latérale de droite.

• • Vous pouvez y effectuer des actions telles que la mise à jour de l'étape de la transaction, la modification de la date de clôture, l'envoi d'un e-mail, un appel ou la planification d'une réunion en cliquant sur l'icône associée. Vous pouvez également afficher des détails sur des détails tels que le suivi de la phase de transaction , le score de la transaction, les actions personnalisées et les associations. 
  • Vous pouvez afficher les informations sur la transaction, qui sont une vue d’ensemble de la transaction générée par l’IA sur la base des données de la transaction et des 100 réunions, notes, e-mails, appels et transcriptions précédents associés à la transaction. Les informations sur les transactions sont classées en quatre sections :
    • Activité récente : un résumé des réunions, appels, e-mails et notes associés à l'opération. Il s'agit des cinq activités les plus récentes. Cliquez sur le nom de l'activité pour afficher l'activité.
    • Risques : sujets de préoccupation potentiels sur lesquels se concentrer, tels qu’une baisse du score de transaction, l’incertitude de l’acheteur et l’absence d’activité de suivi prévue. Si un risque est lié à une activité, cliquez sur le nom de l'activité pour visualiser l'activité. 
    • Objectifs de l'acheteur : les besoins de l'entreprise de l'acheteur.
    • Informations sur la recherche sur l’entreprise : données collectées auprès d’un service tiers (Owler) sur les transactions associées à l’entreprise, y compris : actualités de l’entreprise, concurrents, environnement technologique.
    
    

    Remarque :

    • Les informations sur les transactions appliquent les autorisations de CRM transaction de chaque utilisateur. Les utilisateurs de HubSpot disposant de Add & edit users permissions doivent s'assurer que leurs équipes disposent des permissions nécessaires. Il est possible que deux représentants aient des idées différentes sur les marchés. Par exemple, si Rep A envoie un e-mail à un contact au sujet d'une réduction de budget, mais que Rep B n'a pas l'autorisation d'examiner l'e-mail, il se peut que deal insights ne suggère pas ce risque à Rep B. 
    • Pour consulter les insights sur les transactions, vous devez avoir activé la bascule Customer Analysis dans les paramètres de votre assistant AI .
    • Pour consulter les informations sur les transactions, Les données sensibles protégées par la loi HIPAA doivent être désactivées.
    • Si vous avez activé Données sensibles protégées par la loi HIPAA , les utilisateurs de votre compte ne peuvent examiner que cinq activités récentes et les risques liés aux transactions sur la base des données CRM. Les utilisateurs ne verront aucun contenu généré par l'IA.
    • Pour améliorer la qualité des informations sur les opérations, saisissez autant de données que possible pour les opérations et les objets associés.
    • Pour copier les informations complètes sur les transactions, cliquez sur l’icône Copier dans le clipboard presse-papiers . 
    • Pour donner votre avis sur les informations relatives aux marchés, cliquez sur Utile ou Inutile en bas à droite. Dans la fenêtre contextuelle, complétez votre commentaire et cliquez sur Soumettre le commentaire.
  • Dans la barre latérale droite, cliquez sur l’onglet Activités pour afficher les activités de transaction. 
  • Pour afficher la fiche d’informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d’informationsdans l’angle  inférieur droit.