Gérer les transactions dans l’espace de travail de HubSpot Sales

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub et qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Transactions, vous pouvez gérer les transactions depuis l’espace de travail de ventes. Vous pouvez afficher et filtrer vos transactions et effectuer des actions pour les transactions comme envoyer un e-mail ou passer un appel.

Afficher et filtrer les transactions

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.

• Cliquez sur l'onglet Deals.
• Sur la gauche, cliquez sur l’icône sidebarCollapse Développer pour afficher une barre latérale de vues prédéfinies. Pour modifier la vue, cliquez sur la vue prédéfinie que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Aucune activité planifiée pour afficher les transactions ouvertes sans activité planifiée.
• Pour changer de pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipelines et sélectionnez le pipeline que vous voulez afficher ou sélectionnez Tous les pipelines.
• Pour filtrer vos transactions, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.

Terminer les actions pour les transactions

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
• Cliquez sur l'onglet Deals.
• Pour consulter les détails d’une transaction, cliquez sur un nom de transaction. 
• Vérifiez la transaction dans le panneau de droite.
  • Vous pouvez y effectuer des actions telles que la mise à jour de l'étape de la transaction, la modification de la date de clôture, l'envoi d'un e-mail, un appel ou la planification d'une réunion en cliquant sur l'icône associée. Vous pouvez également afficher des détails sur des détails tels que le suivi de la phase de transaction , le score de la transaction, les actions personnalisées et les associations. 
  • Vous pouvez afficher les informations sur la transaction, qui sont une vue d’ensemble de la transaction générée par l’IA sur la base des données de la transaction et des 100 réunions, notes, e-mails, appels et transcriptions précédents associés à la transaction. Les informations sur les transactions sont classées en quatre sections :
    • Activité récente : un résumé des réunions, appels, e-mails et notes associés à l'opération. Il s'agit des cinq activités les plus récentes. Cliquez sur le nom de l'activité pour afficher l'activité.
    • Risques : domaines d'inquiétude potentiels sur lesquels il convient de se concentrer, tels que la diminution du score de la transaction, l'incertitude de l'acheteur et l'absence d'activité de suivi programmée. Si un risque est lié à une activité, cliquez sur le nom de l'activité pour visualiser l'activité. 
    • Objectifs de l'acheteur : les besoins de l'entreprise de l'acheteur.
    • Informations sur la recherche sur l’entreprise : données collectées auprès d’un service tiers (Owler) sur les transactions associées à l’entreprise, y compris : actualités de l’entreprise, concurrents, environnement technologique.
    
    

    Remarque :

    • Les informations sur les transactions appliquent les autorisations de CRM transaction de chaque utilisateur. Les utilisateurs de HubSpot disposant de Add & edit users permissions doivent s'assurer que leurs équipes disposent des permissions nécessaires. Il est possible que deux représentants aient des idées différentes sur les marchés. Par exemple, si Rep A envoie un e-mail à un contact au sujet d'une réduction de budget, mais que Rep B n'a pas l'autorisation d'examiner l'e-mail, il se peut que deal insights ne suggère pas ce risque à Rep B. 
    • Pour consulter les insights sur les transactions, vous devez avoir activé la bascule Customer Analysis dans les paramètres de votre assistant AI .
    • Pour consulter les informations sur les transactions, Les données sensibles protégées par la loi HIPAA doivent être désactivées.
    • Si vous avez activé Données sensibles protégées par la loi HIPAA , les utilisateurs de votre compte ne peuvent examiner que cinq activités récentes et les risques liés aux transactions sur la base des données CRM. Les utilisateurs ne verront aucun contenu généré par l'IA.
    • Pour améliorer la qualité des informations sur les opérations, saisissez autant de données que possible pour les opérations et les objets associés.
• Pour copier l’intégralité des informations sur la transaction, cliquez sur Afficher plus. Cliquez ensuite sur Copier dans l’angle inférieur droit.
• Pour donner votre avis sur les informations relatives aux marchés, cliquez sur Utile ou Inutile en bas à droite. Dans la fenêtre contextuelle, complétez votre commentaire et cliquez sur Soumettre le commentaire.