在销售工作区中管理交易

请注意：以下内容适用于旧版销售工作区。自 2026 年 4 月 27 日起，所有账户都将使用更新后的销售工作区。如果您是超级管理员，可以在不同版本之间切换。

如果您是销售代表，可以在销售工作区中管理商机。您可以查看和筛选商机、执行操作以及查看商机洞察。

查看和筛选商机

您可以在销售工作区中使用预设视图或已保存的视图来查看交易。您还可以按销售漏斗筛选交易，或使用高级筛选条件。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“交易”标签页。
3. 在左侧边栏中，您可以查看预设视图和已保存视图。要更改视图，请点击相应的预设视图或已保存视图。
   • “未成交交易”：所有尚未成交的交易。
   • 停滞商机：在某个阶段停留时间超过平均水平的商机。这些商机在特定阶段的停留时间，比同一商机负责人所负责的所有商机在该阶段的平均停留时间至少长 20%。
   • 近期活动：最近一周内有过活动的交易。
   • 无计划活动：没有安排下一次活动的交易。
   • 过期成交日期：成交日期早于今天的交易。
   • 所有交易：所有未结和已结交易。
   • 已成交：所有已成交的交易。
   • 已关闭（未成交）：所有已关闭且未成交的交易。
     
4. 要切换销售管道，请点击“销售管道”下拉菜单并选择您要查看的销售管道，或选择“所有销售管道”。
5. 要筛选交易，请点击表格顶部的筛选器。点击“高级筛选”可进一步自定义筛选条件。
6. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
7. 要查看该商机相关的引导操作和风险数量，请查看商机名称下方的数字。
   • 点击该数字可查看更多信息。
   • 对于引导式操作，请点击引导式操作链接以启动潜在客户开发队列。

在看板视图中管理交易（测试版）

如果您是已注册“Sales Workspace 中的交易看板（Kanban Board for Deals Now）”测试版账户中、被分配了Sales Hub席位的用户，则可以在销售工作区内的看板视图中查看交易。此测试版还让您能够抢先体验重新设计的看板视图。您可以查看交易评分、引导式操作和 AI 洞察等数据。 您还可以执行快速操作，例如创建电子邮件或任务。

要在销售工作区中以看板视图查看交易：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“交易”选项卡。
3. 点击“gridIcon ”看板图标。
4. 在左侧边栏中，您可以查看预设视图和已保存视图。要更改视图，请点击预设视图或已保存视图。
   
5. 点击某笔交易的名称，即可在右侧面板中打开该交易。

要自定义销售工作区看板上的卡片：

1. 在看板的右上角，点击“看板选项”。
2. 点击“编辑卡片 （仅限您自己）”。
3. 自定义版块和快速操作。了解有关配置选项的更多信息（测试版）。

完成交易相关操作

您可以在销售工作区中对交易执行操作。例如，您可以更新交易的成交日期。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“商机”选项卡。
3. 要查看某笔交易的详细信息，请点击交易 名称。
4. 在右侧面板中，您可以执行以下操作：
   • 更新成交日期、交易阶段和交易流程。
   • 发送电子邮件。
   • 拨打电话。
   • 安排会议。

5. 您还可以查看“交易阶段追踪器”、“交易评分”、“指导性操作”和“关联信息”。

查看交易洞察

交易洞察提供由 AI 生成的交易概览，综合考虑了交易数据以及过去 100 次互动（例如会议、笔记、电子邮件、通话和通话记录）。要查看交易洞察：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“交易”选项卡。
3. 点击某笔交易的名称。
4. 在右侧面板中，查看“交易洞察 ”部分 。
5. 交易洞察分为四个部分：
• 近期活动： 与该交易相关的会议、通话、邮件和笔记的摘要 。其中包括最近的五项活动。点击活动名称可查看该活动详情。对于通话和会议活动，可查看由 AI 根据通话记录和通话笔记生成的对话摘要。
• 风险： 需要重点关注的潜在 问题领域，例如交易评分下降、买方态度不确定以及未安排后续跟进活动。如果某项风险与某项活动相关，请点击该活动名称以查看详情。
• 买家目标：买家的业务需求。
• 公司调研洞察： 从第三方服务（Owler）收集的关于该交易相关公司的数据 ，包括公司新闻、竞争对手和技术栈。

6. 要复制完整的交易洞察，请点击clipboard 的“复制到剪贴板 ”图标。
7. 如需对交易洞察提供反馈，请点击“有帮助”或“无帮助”。在弹出框中填写您的反馈，然后点击“提交反馈”。
8. 如需查看完整记录，请点击右下角的“查看记录 ”。