在销售工作区管理交易

如果您拥有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予您访问 "交易"选项卡的权限，您就可以在销售工作区内管理交易。您可以查看和过滤交易、完成操作并查看交易洞察。

请注意：以下内容适用于 2025 年 8 月 27 日之前创建的账户，其用户之前一直活跃在销售工作区。对于 2025 年 8 月 27 日之后创建的账户（或新使用销售工作区的账户），请学习如何在更新的销售工作区中管理销售活动。

查看和过滤交易

您可以使用销售工作区中的预设视图或保存的视图查看交易。还可以按管道或使用高级筛选器筛选交易。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "交易"选项卡。
3. 在左侧边栏，您可以查看预设视图和已保存视图。要更改视图，请单击预设视图或保存的视图。
   • 未结交易：所有未关闭的交易。
   • 停滞交易：处于某个阶段的时间超过平均时间的交易。这些交易在特定阶段花费的时间比同一交易所有者的所有交易在该特定阶段花费的平均时间至少长 20%。
   • 最近活动：最后活动日期在上周之内的交易。
   • 无计划活动：没有下一个计划活动的交易。
   • 陈旧关闭日期：关闭日期在今天之前的交易。
   • 所有交易：所有打开和关闭的交易。
   • 已关闭获胜交易：所有已关闭获胜交易。
   • 已关闭损失：所有已关闭损失的交易。
     
4. 要更改管道，请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道，或选择所有管道。
5. 要过滤交易，请单击表格顶部的过滤器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
6. 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
7. 要查看与该交易相关的指导行动和风险数量，请查看交易名称下的数量。
   • 单击数字可查看更多信息。
   • 对于指导行动，单击指导行动链接以启动潜在客户队列。

在董事会视图中处理交易 (BETA)

如果您是在销售工作区中注册了 "Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace"测试版的账户中拥有指定销售中心席位的用户，您可以在销售工作区中的看板视图中查看交易。该测试版还允许您提前访问重新设计的看板视图。您可以查看交易得分、指导操作和人工智能洞察力等数据。您还可以执行快速操作，如创建电子邮件或任务。

在销售工作区的板块视图中查看交易：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 单击 "交易 "选项卡。
2. 单击 "交易"选项卡。
3. 单击gridIcon 板图标。
4. 在左侧边栏中，您可以查看预设视图和已保存视图。要更改视图，请单击预设视图或保存的视图。
   
5. 点击牌局名称，在右侧面板中打开该牌局。

要自定义销售工作区中棋盘上的牌：

1. 在白板右上方，单击白板选项。
2. 单击编辑卡片 （为自己）。
3. 自定义版块和快速操作。进一步了解配置选项(BETA)。

完成交易操作

您可以在销售工作区完成交易操作。例如，您可以更新交易的关闭日期。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "交易"选项卡。
3. 要查看交易的详细信息，请单击交易 名称。
4. 在右侧面板中，您可以完成操作：
   • 更新关闭日期、交易阶段和交易管道。
   • 发送电子邮件。
   • 拨打电话
   • 安排会议。

5. 您还可以查看 "交易阶段跟踪"、"交易得分"、"指导行动"和 "关联"。

查看交易洞察

交易洞察可提供人工智能生成的交易概述，其中考虑到交易数据和过去 100 次互动，如会议、笔记、电子邮件、通话和记录。查看交易洞察：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "交易"选项卡。
3. 单击交易名称。
4. 在右侧面板中，查看 "交易洞察 "部分。
5. 交易洞察分为四个部分：
• 最近活动： 与交易相关的会议、通话、电子邮件和备注摘要。其中包括最近的五项活动。单击活动名称查看活动。对于通话和会议活动，可查看人工智能生成的对话摘要，该摘要取自副本和通话记录。
• 风险： 需要重点关注的潜在领域，如交易得分下降、买方的不确定性以及未安排后续活动。如果风险与活动有关，请单击活动名称查看活动。
• 买家目标：买家的业务需求。
• 公司研究洞察： 从第三方服务（Owler）收集的交易相关公司的数据，包括公司新闻、竞争对手和技术堆栈。

6. 要复制完整的交易洞察，请单击clipboard 复制到剪贴板 图标。
7. 要对交易洞察提供反馈，请单击 "有帮助 "或 "无帮助"。在弹出框中填写反馈信息，然后单击 "提交反馈"。
8. 要查看完整记录，请单击右下角的 "查看记录" 。