在销售工作区管理交易

如果您拥有指定的销售中心 席位，并且超级管理员 授予您访问 "交易"选项卡的权限，您就可以在销售工作区内管理交易。您可以查看和过滤交易，并完成发送电子邮件或拨打电话等交易操作。

查看和过滤交易

• 单击 "交易"选项卡。
• 单击左侧的sidebarCollapse Expand 图标 ，查看预设视图侧边栏。要更改视图，请单击要查看的预设视图：
  • 未结交易：所有未关闭的交易。
  • 停滞交易：处于某个阶段的时间超过平均时间的交易。
    • 这些交易在特定阶段花费的时间比所有交易在该特定阶段花费的平均时间至少多 20%。
    • 平均值基于特定用户的交易。
  • 最近活动：最后活动日期在上周内的交易。
  • 未计划活动：没有下一次计划活动的交易。
  • 陈旧关闭日期：关闭日期在今天之前的交易。
  • 所有交易：所有打开和关闭的交易。
  • 已关闭获胜交易：所有已关闭获胜交易。
  • 已关闭损失：所有已关闭损失的交易。
    
• 要更改管道，请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道，或选择所有管道。
• 要过滤交易，请单击表格顶部的过滤器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
• 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
• 在 交易名称下，您可以查看与该交易相关的指导行动和风险的数量。
  • 单击数字可查看更多信息。
  • 对于指导行动，单击指导行动链接以启动潜在客户队列。

完成交易操作

• 完成交易操作。
• 单击 "交易"选项卡。
• 要查看交易详情，请单击交易 名称。
• 在右侧边栏中查看交易。

• • 在此，您可以通过单击相关图标完成更新交易阶段、编辑关闭日期、发送电子邮件、拨打电话或安排会议等操作。您还可以查看交易阶段 跟踪、交易得分、指导行动和关联等详细信息。
  • 您可以查看 "交易洞察"，这是由人工智能生成的交易概述，它基于交易数据以及与交易相关的前 100 次会议、笔记、电子邮件、通话和记录。交易洞察分为四个部分：
    • 最近活动： 与交易相关的会议、通话、电子邮件和记录摘要。其中包括最近的五项活动。点击活动名称查看活动。
    • 风险： 需要重点关注的潜在领域，如交易得分下降、买方的不确定性以及未安排后续活动。如果风险与活动相关，请单击活动名称查看活动。
    • 买家目标：买家的业务需求。
    • 公司研究洞察： 从第三方服务（Owler）收集的与交易相关的公司数据，包括：公司新闻、竞争对手、技术堆栈。
    
    

    请注意

    • 交易洞察会执行每个用户的CRM 交易权限。拥有添加和编辑用户权限的 HubSpot 用户应确保其团队拥有所需的权限。两个代表有可能拥有不同的交易洞察力。例如，如果代表 A向联系人发送了有关预算减少的电子邮件，但代表 B没有权限查看该电子邮件，则交易洞察可能不会向代表 B 提示风险。
    • 要查看交易洞察，您必须在人工智能助理设置中打开 "客户分析"切换。
    • 要查看交易洞察，必须关闭受 HIPAA 保护的敏感数据。
    • 如果您打开了受 HIPAA 保护的敏感数据 ，您账户中的用户只能根据 CRM 数据查看最近的五项活动和交易风险。用户不会看到任何人工智能生成的内容。
    • 为了提高交易洞察的质量，请尽可能多地输入交易和相关对象的数据。
    • 要复制完整的交易洞察，请单击clipboard 复制到剪贴板 图标。
    • 要对交易洞察提供反馈，请单击右下角的 "有用 "或 "无用"。在弹出框中填写反馈信息，然后单击提交反馈。
  • 在右侧边栏，单击 "活动"选项卡查看交易活动。
  • 要查看完整记录，请单击右下角的查看记录 。