Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Hallitse kauppoja myyntityötilassa
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 13, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Jos sinulla on Sales Hub -paikan käyttöoikeus ja pääkäyttäjä on antanut sinulle pääsyn Kaupat-välilehdelle, voit hallita kauppoja myyntityötilassa. Voit tarkastella ja suodattaa sopimuksiasi ja suorittaa sopimuksiin liittyviä toimia, kuten lähettää sähköpostia tai soittaa puhelun.
Tarkastele ja suodata tarjouksia
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Napsauta Tarjoukset-välilehteä.
- Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmalla puolella haluamaasi Esiasetus näkymää. Voit esimerkiksi napsauttaa No activity scheduled (Ei suunniteltua toimintaa ), jos haluat tarkastella avoimia sopimuksia ilman suunniteltua toimintaa.
- Jos haluat vaihtaa myyntiputki, napsauta putkistot-pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki, jota haluat tarkastella, tai valitse Kaikki putkistot.
- Voit suodattaa sopimuksia napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia tarkemmin valitsemalla Lisäsuodattimet.
- Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, napsauta Muokkaa sarakkeita.
Täydelliset toimet kauppoja varten
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
- Napsauta Tarjoukset-välilehteä.
- Voit tarkastella sopimuksen yksityiskohtia napsauttamalla sopimuksen nimeä.
- Tarkastele sopimusta oikeassa paneelissa.
- Täällä voit suorittaa toimia, kuten päivittää kaupan vaihe, muokata sulkupäivä, lähettää sähköpostia, soittaa puhelun tai sopia kokouksen aikataulusta napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Voit myös tarkastella yksityiskohtia, kuten kaupan vaiheen seurantaa, kaupan pistemäärää, ohjattuja toimia ja yhdistelmiä.
- Voit tarkastella Deal Insights -katsausta, joka on tekoälyn luoma yleiskatsaus kaupasta, joka perustuu kaupan tietoihin ja sopimukseen liittyviin 100 edelliseen kokoukseen, muistiinpanoihin, sähköposteihin, puheluihin ja transkripteihin. Kaupan oivallukset on luokiteltu neljään osioon:
- Viimeaikainen toiminta: yhteenveto kauppaan liittyvistä kokouksista, puheluista, sähköposteista ja muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa. Näytä aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
- Riskit: mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten sopimuksen pistemäärän lasku, ostajan epävarmuus ja seurantatoimien puuttuminen. Jos riski liittyy johonkin toimintoon, voit tarkastella toimintoa napsauttamalla sen nimeä.
- Ostajan tavoitteet: ostajan liiketoiminnan tarpeet.
- Yritystutkimuksen oivallukset: kolmannen osapuolen palvelusta (Owler) kerätyt tiedot kauppoihin liittyvästä yrityksestä, mukaan lukien: yrityksen uutiset, kilpailijat, teknologiapino.
Huom:
- Deal Insights käyttää kunkin käyttäjän CRM-sopimusoikeuksia. HubSpot-käyttäjien, joilla on Add & edit users -oikeudet, tulisi varmistaa, että heidän tiimillään on halutut oikeudet. On mahdollista, että kahdella edustajalla on eri deal insights. Jos esimerkiksi edustaja A lähettää sähköpostia yhteyshenkilölle budjetin pienenemisestä, mutta edustajalla B ei ole oikeutta tarkistaa sähköpostia, deal insights ei ehkä ehdota tätä riskinä edustajalle B.
- Jotta voit tarkastella diiliymmärryksiä, sinun on kytkettävä Asiakasanalyysi-vaihtoehto päälle tekoälyavustajan asetuksissa.
- HIPAA-suojattujen arkaluonteisten tietojen on oltava pois päältä, jotta voit tarkastella deal insights -toimintoa.
- Jos HIPAA-suojatut arkaluonteiset tiedot on kytketty päälle, tilisi käyttäjät voivat tarkastella vain viittä viimeisintä toimintaa ja CRM-tietoihin perustuvia kauppariskejä. Käyttäjät eivät näe mitään tekoälyn tuottamaa sisältöä.
- Jos haluat parantaa kauppojen oivallusten laatua, anna mahdollisimman paljon tietoja kaupoista ja niihin liittyvistä objekteista.
- Jos haluat kopioida täydelliset deal insights -tiedot, napsauta Näytä lisää. Napsauta sitten Kopioi oikeassa alakulmassa.
- Jos haluat antaa palautetta kaupoista saaduista oivalluksista, napsauta oikeassa alakulmassa Helpful (Avulias ) tai Not helpful (Ei hyödyllinen ). Täydennä palautteesi ponnahdusikkunassa ja napsauta Lähetä palaute.
Prospecting
Deals
Kiitos palautteestasi. Se on meille erittäin tärkeää.
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.