Hallitse kauppoja myyntityötilassa

Huomaa: seuraava sisältö koskee myyntityötilan vanhaa versiota. 27. huhtikuuta 2026 alkaen kaikissa tileissä käytetään myyntityötilan päivitettyä versiota. Jos olet pääkäyttäjä, voit vaihtaa versioiden välillä.

Jos olet myyntiedustaja, voit hallinnoida kauppoja myyntityötilan kautta. Voit tarkastella ja suodattaa kauppoja, suorittaa toimintoja ja tarkastella kauppoihin liittyviä tietoja.

Kauppojen tarkastelu ja suodattaminen

Voit tarkastella kauppoja myyntityötilan valmiiden tai tallennettujen näkymien avulla. Voit myös suodattaa kauppoja myyntiputken mukaan tai käyttää lisäsuodattimia.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Kaupat -välilehteä.
3. Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella valmiita ja tallennettuja näkymiä. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla valmista tai tallennettua näkymää.
   • Avoimet kaupat: kaikki kaupat, joita ei ole vielä päätetty.
   • Pysähtyneet kaupat: kaupat, jotka ovat olleet tietyssä vaiheessa keskimääräistä pidempään. Nämä ovat kauppoja, joissa tietyssä vaiheessa vietetty aika on vähintään 20 % pidempi kuin keskimääräinen aika, joka on vietetty kyseisessä vaiheessa kaikissa saman kaupan omistajan hallinnoimissa kaupoissa.
   • Viimeaikainen toiminta: kaupat, joiden viimeisin toimintapäivä on viimeisen viikon sisällä.
   • Ei suunniteltua toimintaa: kaupat, joille ei ole suunniteltu seuraavaa toimintaa.
   • Vanhentunut päättymispäivä: kaupat, joiden päättymispäivä on ennen tätä päivää.
   • Kaikki kaupat: kaikki avoimet ja päätetyt kaupat.
   • Päättyneet voitetut: kaikki päättyneet voitetut kaupat.
   • Päättyneet, hävityt: kaikki päättyneet, hävityt kaupat.
     
4. Voit vaihtaa myyntiputkea napsauttamalla myyntiputkien pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi myyntiputken tai valitsemalla Kaikki myyntiputket.
5. Voit suodattaa kauppoja napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
7. Voit tarkastella kyseiseen kauppaan liittyvien ohjattujen toimien ja riskien määrää tarkastelemalla kauppanimen alla olevaa lukua.
   • Napsauta lukua, jos haluat tarkastella lisätietoja.
   • Ohjattujen toimien osalta napsauta ohjattujen toimien linkkiä avataksesi prospektointijonon.

Kauppojen käsittely taulunäkymässä (BETA)

Jos olet käyttäjä, jolle on osoitettu Sales Hub -käyttöoikeus tilillä, joka on rekisteröity Sales Workspace -työtilan Kanban-taulun beta-versioon, voit tarkastella kauppoja taulunäkymässä myyntityötilassa. Tämä beta-versio tarjoaa sinulle myös varhaisen pääsyn uudistettuun taulunäkymään. Voit tarkastella tietoja, kuten kaupan pisteytystä, ohjattuja toimia ja tekoälyn tarjoamia oivalluksia. Voit myös suorittaa pikatoimintoja, kuten luoda sähköpostiviestin tai tehtävän.

Voit tarkastella kauppoja taulunäkymässä myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Deals -välilehteä.
3. Napsauta ” gridIcon ” -taulukon kuvaketta.
4. Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetettuja ja tallennettuja näkymiä. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua tai tallennettua näkymää.
   
5. Napsauta kaupan nimeä avataksesi sen oikeassa paneelissa.

Voit mukauttaa myyntityötilan taulun kortteja seuraavasti:

1. Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa Taulun asetukset.
2. Napsauta Muokkaa kortteja (itsellesi).
3. Mukauta osioita ja pikatoimintoja. Lue lisää määritysvaihtoehdoista (BETA).

Suorita kauppoihin liittyviä toimintoja

Voit suorittaa kauppoihin liittyviä toimintoja myyntityötilassa. Voit esimerkiksi päivittää kaupan päättymispäivän.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Kaupat -välilehteä.
3. Voit tarkastella kaupan tietoja napsauttamalla kaupan nimeä.
4. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit suorittaa toimintoja:
   • Päivitä kaupan päättymispäivä, kaupan vaihe ja kaupan etenemispolku.
   • Lähetä sähköpostiviesti.
   • Soita puhelu.
   • Varaa tapaaminen.

5. Voit myös tarkastella kaupan vaiheen seurantaa, kaupan pisteytystä, ohjattuja toimia ja yhteyksiä.

Tarkastele kaupan tietoja

Kaupan tiedot tarjoavat tekoälyn luoman yleiskatsauksen kaupasta, jossa otetaan huomioon sen tiedot ja viimeiset 100 vuorovaikutusta, kuten tapaamiset, muistiinpanot, sähköpostit, puhelut ja keskustelulokit. Voit tarkastella kaupan tietoja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Kaupat -välilehteä.
3. Napsauta kaupan nimeä.
4. Tarkastele oikean paneelin Kaupan tiedot -osiota .
5. Kauppatiedot on jaoteltu neljään osioon:
• Viimeaikaiset toimet: yhteenveto kaupan yhteydessä järjestetyistä tapaamisista, puheluista, sähköposteista ja muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä tointa. Napsauta toiminnon nimeä tarkastellaksesi tointa. Puhelu- ja tapaamistoimintojen osalta voit tarkastella tekoälyn luomaa yhteenvetoa keskustelusta, joka on koottu puhelun transkriptiosta ja muistiinpanoista.
• Riskit: mahdolliset huolenaiheet, joihin on syytä kiinnittää huomiota, kuten kaupan pisteiden lasku, ostajan epävarmuus ja seurantatoimien puuttuminen. Jos riski liittyy johonkin toimintaan, napsauta toiminnon nimeä nähdäksesi sen.
• Ostajan tavoitteet: ostajan liiketoiminnalliset tarpeet.
• Yritystutkimuksen havainnot: kolmannen osapuolen palvelusta (Owler) kerätyttiedot kaupan kohteena olevasta yrityksestä, mukaan lukien yritysuutiset, kilpailijat ja teknologiapino.

6. Voit kopioida kaikki kaupan tiedot napsauttamalla ” clipboard ” -kuvaketta, joka kopioi tiedot leikepöydälle.
7. Voit antaa palautetta kaupan tiedoista napsauttamalla Hyödyllinen tai Ei hyödyllinen. Täytä palautteesi ponnahdusikkunassa ja napsauta Lähetä palaute.
8. Voit tarkastella koko tietuetta napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa ”View record ” -painiketta.