Hallitse kauppoja myyntityötilassa

Jos sinulla on Sales Hub -paikan käyttöoikeus ja pääkäyttäjä on antanut sinulle pääsyn Kaupat-välilehdelle, voit hallita kauppoja myyntityötilassa. Voit tarkastella ja suodattaa sopimuksiasi ja suorittaa sopimuksiin liittyviä toimia, kuten lähettää sähköpostia tai soittaa puhelun.

Tarkastele ja suodata sopimuksia

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "

• Napsauta Tarjoukset-välilehteä.
• Napsauta vasemmalla olevaa sidebarCollapse Laajenna-kuvaketta nähdäksesi esiasetettujen näkymien sivupalkin. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla haluamaasi esiasetettua näkymää:
  • Avoimet kaupat: kaikki sopimukset, joita ei ole suljettu.
  • Pysähtyneet kaupat: kaupat, jotka ovat olleet vaiheessa keskimääräistä pidempään.
    • Nämä ovat sopimuksia, joissa tiettyyn vaiheeseen kulunut aika on vähintään 20 % pidempi kuin kaikkien sopimusten keskimääräinen aika kyseisessä vaiheessa.
    • Keskiarvo perustuu tietyn käyttäjän kauppoihin.
  • Viimeaikainen toiminta: kaupat, joiden viimeinen toimintapäivä on viimeisen viikon sisällä.
  • Ei suunniteltua toimintaa: sopimukset, joilla ei ole seuraavaa suunniteltua toimintaa.
  • Stale Close Date: kaupat, joiden päättymispäivä on ennen tätä päivää.
  • Kaikki kaupat: kaikki avoimet ja suljetut kaupat.
  • Suljetut voitetut: kaikki suljetut voitetut sopimukset.
  • Suljetut menetetyt: kaikki suljetut menetetyt sopimukset.
    
• Jos haluat vaihtaa putkistoa, napsauta putkistot-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi putkisto tai valitse Kaikki putkistot.
• Jos haluat suodattaa sopimuksia, napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia tarkemmin valitsemalla Lisäsuodattimet.
• Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, napsauta Muokkaa sarakkeita.
• Diilin nimen alla voit tarkastella kyseiseen diiliin liittyvien ohjattujen toimien ja riskien määrää.
  • Näytä lisätietoja napsauttamalla numeroa.
  • Napsauta ohjattujen toimien kohdalla ohjattujen toimien linkkiä käynnistääksesi etsintäjonon.

Suorita tarjousten toimet loppuun

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
• Napsauta Tarjoukset-välilehteä.
• Voit tarkastella kaupan yksityiskohtia napsauttamalla kaupan nimeä.
• Tarkastele kauppaa oikeassa sivupalkissa.

• • Täällä voit suorittaa toimia, kuten päivittää kaupan vaiheen, muokata sulkemispäivää, lähettää sähköpostia, soittaa puhelun tai sopia kokouksen aikataulusta napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta. Voit myös tarkastella yksityiskohtia, kuten kaupan vaiheen seurantaa, kaupan pistemäärää, ohjattuja toimia ja yhdistelmiä.
  • Voit tarkastella Deal Insights -katsausta, joka on tekoälyn luoma yleiskatsaus kaupasta, joka perustuu kaupan tietoihin ja sopimukseen liittyviin 100 edelliseen kokoukseen, muistiinpanoihin, sähköposteihin, puheluihin ja transkripteihin. Kaupan oivallukset on luokiteltu neljään osioon:
    • Viimeaikainen toiminta: yhteenveto kauppaan liittyvistä kokouksista, puheluista, sähköposteista ja muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa. Näytä aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
    • Riskit: mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten sopimuksen pistemäärän lasku, ostajan epävarmuus ja seurantatoimien puuttuminen. Jos riski liittyy johonkin toimintoon, voit tarkastella toimintoa napsauttamalla sen nimeä.
    • Ostajan tavoitteet: ostajan liiketoiminnan tarpeet.
    • Yritystutkimuksen oivallukset: kolmannen osapuolen palvelusta (Owler) kerätyt tiedot kauppoihin liittyvästä yrityksestä, mukaan lukien: yrityksen uutiset, kilpailijat, teknologiapino.
    
    

    Huom:

    • Deal Insights käyttää kunkin käyttäjän CRM-sopimusoikeuksia. HubSpot-käyttäjien, joilla on Add & edit users -oikeudet, tulisi varmistaa, että heidän tiimillään on halutut oikeudet. On mahdollista, että kahdella edustajalla on eri deal insights. Jos esimerkiksi edustaja A lähettää sähköpostia yhteyshenkilölle budjetin pienenemisestä, mutta edustajalla B ei ole oikeutta tarkistaa sähköpostia, deal insights ei ehkä ehdota tätä riskinä edustajalle B.
    • Jotta voit tarkastella diiliymmärryksiä, sinun on kytkettävä Asiakasanalyysi-vaihtoehto päälle tekoälyavustajan asetuksissa.
    • HIPAA-suojattujen arkaluonteisten tietojen on oltava pois päältä, jotta voit tarkastella deal insights -toimintoa.
    • Jos HIPAA-suojatut arkaluonteiset tiedot on kytketty päälle, tilisi käyttäjät voivat tarkastella vain viittä viimeisintä toimintaa ja CRM-tietoihin perustuvia kauppariskejä. Käyttäjät eivät näe mitään tekoälyn tuottamaa sisältöä.
    • Jos haluat parantaa kauppojen oivallusten laatua, anna mahdollisimman paljon tietoja kaupoista ja niihin liittyvistä objekteista.
    • Jos haluat kopioida täydelliset deal insights -tiedot, napsauta clipboard kopioi leikepöydälle -kuvaketta.
    • Jos haluat antaa palautetta kaupoista saaduista oivalluksista, napsauta oikeassa alareunassa olevaa Helpful (Avulias ) tai Not helpful (Ei hyödyllinen ) -painiketta. Täydennä palaute ponnahdusikkunassa ja napsauta Lähetä palaute.
  • Napsauta oikeassa sivupalkissa Aktiviteetit-välilehteä nähdäksesi kauppojen aktiviteetit.
  • Voit tarkastella koko tietuetta valitsemalla oikeassa alakulmassa Näytä tietue .