Administrer aftaler i salgsområdet

Bemærk: Det følgende indhold gælder for den gamle version af salgsarbejdsområdet. Fra den 27. april 2026 vil alle konti bruge den opdaterede version af salgsarbejdsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du skifte mellem versionerne.

Hvis du er sælger, kan du administrere aftaler fra salgsarbejdsområdet. Du kan se og filtrere dine aftaler, udføre handlinger og se indsigt i aftalerne.

Vis og filtrer aftaler

Du kan se aftaler ved hjælp af forudindstillede visninger eller gemte visninger i salgsarbejdsområdet. Du kan også filtrere aftaler efter pipeline eller bruge avancerede filtre.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Aftaler.
3. I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. For at ændre visningen skal du klikke på den forudindstillede visning eller den gemte visning.
   • Åbne aftaler: alle aftaler, der ikke er afsluttet.
   • Afbrudte aftaler: aftaler, der har været i en fase længere end gennemsnittet. Dette er aftaler, hvor tiden i en bestemt fase er mindst 20 % længere end den gennemsnitlige tid i den pågældende fase for alle aftaler, der ejes af den samme aftaleejer.
   • Seneste aktivitet: aftaler, hvor den seneste aktivitet fandt sted inden for den sidste uge.
   • Ingen planlagt aktivitet: aftaler, der ikke har en næste planlagt aktivitet.
   • Forældet afslutningsdato: aftaler med en afslutningsdato før i dag.
   • Alle aftaler: alle åbne og afsluttede aftaler.
   • Afsluttet med salg: alle afsluttede aftaler, der er vundet.
   • Afsluttet tabt: alle afsluttede tabte aftaler.
     
4. For at skifte pipeline skal du klikke på rullemenuen for pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge Alle pipelines.
5. For at filtrere dine aftaler skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
6. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
7. For at se antallet af vejledte handlinger og risici knyttet til den pågældende aftale skal du se tallet under aftalens navn.
   • Klik på tallet for at se flere oplysninger.
   • For guidede handlinger skal du klikke på linket til den guidede handling for at åbne prospekteringskøen.

Arbejd med aftaler i tavlevisningen (BETA)

Hvis du er en bruger med en tildelt Sales Hub-licens i en konto , der er tilmeldt Kanban-tavlen for aftaler i Sales Workspace beta, kan du se aftaler i en tavlevisning i salgsarbejdsområdet. Denne beta giver dig også tidlig adgang til den nydesignede tavlevisning. Du kan se data såsom aftalescore, vejledte handlinger og AI-indsigt. Du kan også udføre hurtige handlinger, såsom at oprette en e-mail eller en opgave.

Sådan viser du aftaler i en tavlevisning i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen " Deals ".
3. Klik på ikonet for tavlen" gridIcon ".
4. I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. For at ændre visningen skal du klikke på den forudindstillede visning eller den gemte visning.
   
5. Klik på navnet på en aftale for at åbne den i panelet til højre.

Sådan tilpasser du kortene på tavlen i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på " Tavleindstillinger" øverst til højre på tavlen.
2. Klik på " Rediger kort " (for dig selv).
3. Tilpas sektioner og hurtighandlinger. Få mere at vide om konfigurationsindstillingerne (BETA).

Udfør handlinger for aftaler

Du kan udføre handlinger for aftaler i salgsarbejdsområdet. Du kan f.eks. opdatere afslutningsdatoen for en aftale.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Aftaler.
3. Klik på navnet på en aftale for at se detaljer om den.
4. I panelet til højre kan du udføre handlinger:
   • Opdatere afslutningsdato, aftalestadie og aftalepipeline.
   • Send en e-mail.
   • Foretag et opkald.
   • Planlægge et møde.

5. Du kan også se aftalestadietrackeren, aftalescoren, vejledende handlinger og tilknytninger.

Se deal-indsigt

Deal Insights giver et AI-genereret overblik over aftalen, der tager højde for dens data og de seneste 100 interaktioner, såsom møder, noter, e-mails, opkald og udskrifter. Sådan ser du aftaleindsigt:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen " Deals ".
3. Klik på navnet på en aftale.
4. I panelet til højre kan du se afsnittet "Deal Insights ".
5. Deal Insights er inddelt i fire sektioner:
• Seneste aktivitet: et resumé af møder, opkald, e-mails og noter knyttet til aftalen. Dette omfatter de fem seneste aktiviteter. Klik på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten. For opkalds- og mødeaktiviteter kan du se et AI-genereret resumé af samtalen baseret på udskriften og opkaldsnoterne.
• Risici: potentielle problemområder, der skal fokuseres på, såsom et fald i aftalescoren, usikkerhed fra køberens side og ingen planlagte opfølgningsaktiviteter. Hvis en risiko er knyttet til en aktivitet, skal du klikke på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
• Købers mål: købers forretningsmæssige behov.
• Indsigt i virksomhedsresearch: data indsamlet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om den virksomhed, der er knyttet til aftalen, herunder nyheder om virksomheden, konkurrenter og teknologiportefølje.

6. For at kopiere den fulde aftaleindsigt skal du klikke på ikonet" clipboard " ( Kopier til udklipsholder ).
7. For at give feedback på indsigterne om aftalen skal du klikke på "Nyttigt" eller "Ikke nyttigt". Udfyld din feedback i pop op-vinduet, og klik på "Send feedback".
8. Klik på "Vis post " nederst til højre for at se den fulde post.