Administrer aftaler i salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Tilbud, kan du administrere tilbud fra salgsarbejdsområdet. Du kan se og filtrere dine aftaler og udføre handlinger for aftaler som at sende en e-mail eller foretage et opkald.

Se og filtrer tilbud

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.

• Klik på fanen Tilbud.
• Klik påikonet sidebarCollapse Expand til venstre for at se en sidebar med forudindstillede visninger. Klik på den forudindstillede visning, du gerne vil se, for at ændre visningen:
  • Åbne tilbud: alle tilbud, der ikke er lukket.
  • Stalled Deals: aftaler, der har været i en fase længere end gennemsnittet.
    • Det er aftaler, hvor den tid, der er brugt i en bestemt fase, er mindst 20 % mere end den gennemsnitlige tid, der er brugt i den pågældende fase for alle aftaler.
    • Gennemsnittet er baseret på den specifikke brugers aftaler.
  • Seneste aktivitet: Aftaler, der har en sidste aktivitetsdato inden for den seneste uge.
  • Ingen aktivitet planlagt: aftaler, der ikke har en næste planlagt aktivitet.
  • Forældet lukkedato: aftaler med en lukkedato før i dag.
  • Alle tilbud: alle åbne og lukkede tilbud.
  • Closed Won: alle lukkede vundne aftaler.
  • Closed Lost: alle lukkede tabte aftaler.
    
• For at ændre pipeline skal du klikke på dropdown-menuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge All pipelines.
• For at filtrere dine aftaler skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Undernavnet Deal kan du se antallet af guidede handlinger og risici i forbindelse med den pågældende aftale.
  • Klik på nummeret for at se flere oplysninger.
  • For guidede handlinger skal du klikke på linket til den guidede handling for at starte prospekteringskøen.

Gennemfør handlinger for aftaler

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• Klik på fanen Tilbud.
• Klik på et tilbudsnavn for at se detaljer om et tilbud.
• Gennemgå aftalen i højre sidepanel.

• • Her kan du udføre handlinger som at opdatere aftalens stadie, redigere afslutningsdatoen, sende en e-mail, foretage et opkald eller planlægge et møde ved at klikke på det tilknyttede ikon. Du kan også se oplysninger om detaljerne som Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.
  • Du kan se deal insights, som er en AI-genereret oversigt over aftalen baseret på aftalens data og de foregående 100 møder, noter, e-mails, opkald og udskrifter, der er knyttet til aftalen. Aftaleindsigten er kategoriseret i fire sektioner:
    • Seneste aktivitet: En oversigt over møder, opkald, e-mails og noter, der er knyttet til aftalen. Dette inkluderer de fem seneste aktiviteter. Klik på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
    • Risici: Potentielle problemområder, der skal fokuseres på, f.eks. et fald i deal score, usikkerhed fra køber og ingen planlagt opfølgningsaktivitet. Hvis en risiko er relateret til en aktivitet, skal du klikke på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
    • Købersmål: Købers forretningsbehov.
    • Indsigt i virksomhedsforskning: data indsamlet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om den tilbudsrelaterede virksomhed, herunder: virksomhedsnyheder, konkurrenter, teknologistak.
    
    

    Bemærk venligst:

    • Deal insights håndhæver hver brugers CRM-dealtilladelser. HubSpot-brugere med tilladelser til at tilføje og redigere brugere bør sikre, at deres teams har de ønskede tilladelser. Det er muligt, at to repræsentanter har forskellig aftaleindsigt. Hvis f.eks. repræsentant A sender en e-mail til en kontakt om en budgetreduktion, men repræsentant B ikke har tilladelse til at gennemgå e-mailen, vil deal insights muligvis ikke foreslå dette som en risiko for repræsentant B.
    • For at se deal insights skal du have slået Customer Analysis til i indstillingerne for din AI-assistent.
    • For at se deal insights skal HIPAA-beskyttede følsomme data være slået fra.
    • Hvis du har slået HIPAA-beskyttede følsomme data til, kan brugere på din konto kun se fem nylige aktiviteter og risici i forbindelse med aftaler baseret på CRM-data. Brugerne vil ikke se noget AI-genereret indhold.
    • For at forbedre kvaliteten af indsigten i aftaler skal du indtaste så mange data som muligt for aftaler og tilknyttede objekter.
    • Klik på ikonet clipboard copy to clipboard for at kopiere den fulde deal insights.
    • Klik på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til højre for at give feedback på indsigten i aftalen. Udfyld din feedback i pop op-boksen, og klik på Send feedback.
  • Klik på fanen Aktiviteter i højre sidepanel for at se aftalens aktiviteter.
  • Klik på View record nederst til højre for at se den fulde oversigt.