Administrer aftaler i salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Tilbud, kan du administrere tilbud fra salgsarbejdsområdet. Du kan se og filtrere dine aftaler, gennemføre handlinger og se indblik i aftaler.

Bemærk: Følgende indhold gælder for konti, der er oprettet før den 27. august 2025, og hvis brugere tidligere har været aktive i salgsarbejdsområdet. For konti, der er oprettet efter 27. august 2025 (eller for konti, der for nylig har brugt salgsarbejdsområdet), kan du lære, hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde.

Se og filtrer tilbud

Du kan se tilbud ved hjælp af forudindstillede visninger eller gemte visninger i salgsarbejdsområdet. Du kan også filtrere tilbud efter pipeline eller bruge avancerede filtre.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Tilbud.
3. I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. Klik på den forudindstillede visning eller den gemte visning for at ændre visningen.
   • Åbne tilbud: alle tilbud, der ikke er lukket.
   • Stalled Deals: Aftaler, der har været i en fase længere end gennemsnittet. Det er aftaler, hvor den tid, der er brugt i en bestemt fase, er mindst 20 % længere end den gennemsnitlige tid, der er brugt i den pågældende fase for alle aftaler, der ejes af den samme aftaleejer.
   • Seneste aktivitet: Aftaler, der har en sidste aktivitetsdato inden for den seneste uge.
   • Ingen aktivitet planlagt: aftaler, der ikke har en næste planlagt aktivitet.
   • Forældet lukkedato: aftaler med en lukkedato før i dag.
   • Alle tilbud: alle åbne og lukkede tilbud.
   • Closed Won: alle lukkede vundne aftaler.
   • Closed Lost: alle lukkede tabte aftaler.
     
4. For at ændre pipeline skal du klikke på dropdown-menuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge All pipelines.
5. For at filtrere dine aftaler skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
6. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
7. Hvis du vil se antallet af guidede handlinger og risici i forbindelse med den pågældende aftale, skal du gennemgå antallet under aftalens navn.
   • Klik på tallet for at se flere oplysninger.
   • For guidede handlinger skal du klikke på linket til den guidede handling for at starte prospekteringskøen.

Arbejd med aftaler i bestyrelsesvisningen (BETA)

Hvis du er en bruger med et tildelt Sales Hub-sæde i en konto, der er tilmeldt Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace beta, kan du se tilbud i en tavlevisning i salgsarbejdsområdet. Denne betaversion giver dig også tidlig adgang til den redesignede tavlevisning. Du kan se data som f.eks. dealscore, guidede handlinger og AI-indsigt. Du kan også udføre hurtige handlinger som f.eks. at oprette en e-mail eller en opgave.

Sådan ser du aftaler i en tavlevisning i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Tilbud.
3. Klik på tavleikonet gridIcon.
4. I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. Klik på den forudindstillede visning eller den gemte visning for at ændre visningen.
   
5. Klik på navnet på en deal for at åbne den i højre panel.

Sådan tilpasser du kortene på tavlen i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på Kortindstillinger øverst til højre på tavlen.
2. Klik på Rediger kort ( for dig selv).
3. Tilpas sektioner og hurtige handlinger. Få mere at vide om konfigurationsmulighederne(BETA).

Gennemfør handlinger for aftaler

Du kan gennemføre handlinger for aftaler i salgsarbejdsområdet. Du kan f.eks. opdatere afslutningsdatoen for en aftale.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Tilbud.
3. Klik på en aftales navn for at se detaljer om den.
4. I højre panel kan du udføre handlinger:
   • Opdatere afslutningsdatoen, aftalens stadie og aftalens pipeline.
   • Sende en e-mail.
   • Foretage et opkald.
   • Planlægge et møde.

5. Du kan også se Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.

Se indsigt i aftalen

Deal insights giver et AI-genereret overblik over aftalen under hensyntagen til dens data og de seneste 100 interaktioner, f.eks. møder, noter, e-mails, opkald og udskrifter. Sådan får du vist deal insights:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Tilbud.
3. Klik på navnet på en aftale.
4. I højre panel kan du se afsnittet Deal Insights .
5. Deal Insights er kategoriseret i fire sektioner:
• Seneste aktivitet: En oversigt over møder, opkald, e-mails og noter, der er knyttet til aftalen. Dette inkluderer de fem seneste aktiviteter. Klik på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten. For opkalds- og mødeaktiviteter kan du se et AI-genereret sammendrag af samtalen fra udskriften og opkaldsnoterne.
• Risici: Potentielle bekymringsområder, der skal fokuseres på, f.eks. et fald i deal score, usikkerhed fra køber og ingen planlagt opfølgningsaktivitet. Hvis en risiko er relateret til en aktivitet, skal du klikke på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
• Købersmål: Købers forretningsbehov.
• Indsigti virksomhedsforskning: data indsamlet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om den tilknyttede virksomhed til handlen, herunder virksomhedsnyheder, konkurrenter og teknologistak.

6. Klik på ikonet clipboard copy to clipboard for at kopiere den fulde deal insights.
7. Klik på Nyttig eller Ikke nyttig for at give feedback på indsigten i handlen. Udfyld din feedback i pop op-boksen, og klik på Send feedback.
8. Klik på View record nederst til højre for at se den fulde oversigt.