- Vidensbase
- Salg
- Arbejdsområde for salg
- Administrer aftaler i salgsarbejdsområdet
Administrer aftaler i salgsarbejdsområdet
Sidst opdateret: 8 oktober 2025
Gælder for:
-
Salg Hub Professional, Enterprise
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Tilbud, kan du administrere tilbud fra salgsarbejdsområdet. Du kan se og filtrere dine aftaler, gennemføre handlinger og se indblik i aftaler.
Bemærk: Følgende indhold gælder for konti, der er oprettet før den 27. august 2025, og hvis brugere tidligere har været aktive i salgsarbejdsområdet. For konti, der er oprettet efter 27. august 2025 (eller for konti, der for nylig har brugt salgsarbejdsområdet), kan du lære, hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde.
Se og filtrer tilbud
Du kan se tilbud ved hjælp af forudindstillede visninger eller gemte visninger i salgsarbejdsområdet. Du kan også filtrere tilbud efter pipeline eller bruge avancerede filtre.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
- Klik på fanen Tilbud.
- I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. Klik på den forudindstillede visning eller den gemte visning for at ændre visningen.
- Åbne tilbud: alle tilbud, der ikke er lukket.
- Stalled Deals: Aftaler, der har været i en fase længere end gennemsnittet. Det er aftaler, hvor den tid, der er brugt i en bestemt fase, er mindst 20 % længere end den gennemsnitlige tid, der er brugt i den pågældende fase for alle aftaler, der ejes af den samme aftaleejer.
- Seneste aktivitet: Aftaler, der har en sidste aktivitetsdato inden for den seneste uge.
- Ingen aktivitet planlagt: aftaler, der ikke har en næste planlagt aktivitet.
- Forældet lukkedato: aftaler med en lukkedato før i dag.
- Alle tilbud: alle åbne og lukkede tilbud.
- Closed Won: alle lukkede vundne aftaler.
- Closed Lost: alle lukkede tabte aftaler.
- For at ændre pipeline skal du klikke på dropdown-menuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge All pipelines.
- For at filtrere dine aftaler skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
- Hvis du vil se antallet af guidede handlinger og risici i forbindelse med den pågældende aftale, skal du gennemgå antallet under aftalens navn.
- Klik på tallet for at se flere oplysninger.
- For guidede handlinger skal du klikke på linket til den guidede handling for at starte prospekteringskøen.
Arbejd med aftaler i bestyrelsesvisningen (BETA)
Hvis du er en bruger med et tildelt Sales Hub-sæde i en konto, der er tilmeldt Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace beta, kan du se tilbud i en tavlevisning i salgsarbejdsområdet. Denne betaversion giver dig også tidlig adgang til den redesignede tavlevisning. Du kan se data som f.eks. dealscore, guidede handlinger og AI-indsigt. Du kan også udføre hurtige handlinger som f.eks. at oprette en e-mail eller en opgave.
Sådan ser du aftaler i en tavlevisning i salgsarbejdsområdet:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
- Klik på fanen Tilbud.
- Klik på tavleikonet gridIcon.
- I venstre sidepanel kan du se dine forudindstillede visninger og gemte visninger. Klik på den forudindstillede visning eller den gemte visning for at ændre visningen.
- Klik på navnet på en deal for at åbne den i højre panel.
Sådan tilpasser du kortene på tavlen i salgsarbejdsområdet:
- Klik på Kortindstillinger øverst til højre på tavlen.
- Klik på Rediger kort ( for dig selv).
- Tilpas sektioner og hurtige handlinger. Få mere at vide om konfigurationsmulighederne(BETA).
Gennemfør handlinger for aftaler
Du kan gennemføre handlinger for aftaler i salgsarbejdsområdet. Du kan f.eks. opdatere afslutningsdatoen for en aftale.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
- Klik på fanen Tilbud.
- Klik på en aftales navn for at se detaljer om den.
- I højre panel kan du udføre handlinger:
- Opdatere afslutningsdatoen, aftalens stadie og aftalens pipeline.
- Sende en e-mail.
- Foretage et opkald.
- Planlægge et møde.
- Du kan også se Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.
Se indsigt i aftalen
Deal insights giver et AI-genereret overblik over aftalen under hensyntagen til dens data og de seneste 100 interaktioner, f.eks. møder, noter, e-mails, opkald og udskrifter. Sådan får du vist deal insights:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
- Klik på fanen Tilbud.
- Klik på navnet på en aftale.
- I højre panel kan du se afsnittet Deal Insights .
- Deal Insights er kategoriseret i fire sektioner:
- Seneste aktivitet: En oversigt over møder, opkald, e-mails og noter, der er knyttet til aftalen. Dette inkluderer de fem seneste aktiviteter. Klik på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten. For opkalds- og mødeaktiviteter kan du se et AI-genereret sammendrag af samtalen fra udskriften og opkaldsnoterne.
- Risici: Potentielle bekymringsområder, der skal fokuseres på, f.eks. et fald i deal score, usikkerhed fra køber og ingen planlagt opfølgningsaktivitet. Hvis en risiko er relateret til en aktivitet, skal du klikke på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
- Købersmål: Købers forretningsbehov.
- Indsigti virksomhedsforskning: data indsamlet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om den tilknyttede virksomhed til handlen, herunder virksomhedsnyheder, konkurrenter og teknologistak.
- Klik på ikonet clipboard copy to clipboard for at kopiere den fulde deal insights.
- Klik på Nyttig eller Ikke nyttig for at give feedback på indsigten i handlen. Udfyld din feedback i pop op-boksen, og klik på Send feedback.
- Klik på View record nederst til højre for at se den fulde oversigt.
Vær opmærksom på dette:
- Deal insights håndhæver hver brugers CRM-dealtilladelser. HubSpot-brugere med tilladelser til at tilføje og redigere brugere bør sikre, at deres teams har de ønskede tilladelser. Det er muligt, at to repræsentanter har forskellig aftaleindsigt. Hvis f.eks. repræsentant A sender en e-mail til en kontakt om en budgetreduktion, men repræsentant B ikke har tilladelse til at gennemgå e-mailen, vil deal insights muligvis ikke foreslå dette som en risiko for repræsentant B.
- For at se deal insights skal du have slået Customer Analysis til i indstillingerne for din AI-assistent.
- For at se deal insights skal HIPAA-beskyttede følsomme data være slået fra.
- Hvis du har slået HIPAA-beskyttede følsomme data til, kan brugere på din konto kun se fem nylige aktiviteter og risici i forbindelse med aftaler baseret på CRM-data. Brugerne vil ikke se noget AI-genereret indhold.
- For at forbedre kvaliteten af indsigten i aftaler skal du indtaste så mange data som muligt for aftaler og tilknyttede objekter.