Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.
Administrer tilbud i salgsarbejdsområdet
Sidst opdateret: februar 13, 2025
Gælder for:
|
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en Superadmin har givet dig adgang til fanen Tilbud, kan du administrere tilbud fra arbejdsområdet for salg. Du kan se og filtrere dine aftaler og udføre handlinger for aftaler som at sende en e-mail eller foretage et opkald.
Se og filtrer tilbud
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Tilbud.
- For at ændre visningen skal du til venstre klikke på den Forudindstilling, du gerne vil se. Du kan f.eks. klikke på Ingen aktivitet planlagt for at se åbne aftaler uden en planlagt aktivitet.
- Hvis du vil ændre pipeline, skal du klikke på rullemenuen Pipelines og vælge den pipeline, du vil se, eller vælge Alle pipelines.
- For at filtrere dine aftaler skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
Gennemfør handlinger for aftaler
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Tilbud.
- Klik på et tilbudsnavn for at se detaljer om et tilbud.
- Gennemgå aftalen i det højre panel.
- Her kan du udføre handlinger som at opdatere dealfasen, redigere datoen for lukning, sende en e-mail, foretage et opkald eller planlægge et møde ved at klikke på det tilknyttede ikon. Du kan også se oplysninger om detaljerne som Dealfase Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.
- Du kan se deal insights, som er en AI-genereret oversigt over aftalen baseret på aftalens data og de foregående 100 møder, noter, e-mails, opkald og udskrifter, der er knyttet til aftalen. Aftaleindsigten er kategoriseret i fire sektioner:
- Seneste aktivitet: En oversigt over møder, opkald, e-mails og noter, der er knyttet til aftalen. Dette inkluderer de fem seneste aktiviteter. Klik på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
- Risici: Potentielle bekymringsområder, der skal fokuseres på, f.eks. et fald i deal score, usikkerhed fra køber og ingen planlagt opfølgningsaktivitet. Hvis en risiko er relateret til en aktivitet, skal du klikke på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
- Købersmål: Købers forretningsbehov.
- Indsigt i virksomhedsforskning: data indsamlet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om den tilbudsrelaterede virksomhed, herunder: virksomhedsnyheder, konkurrenter, teknologistak.
Bemærk venligst:
- Deal insights håndhæver hver brugers CRM-dealtilladelser. HubSpot-brugere med tilladelser til at tilføje og redigere brugere skal sikre, at deres teams har de ønskede tilladelser. Det er muligt, at to repræsentanter har forskellig aftaleindsigt. Hvis f.eks. repræsentant A sender en e-mail til en kontakt om en budgetreduktion, men repræsentant B ikke har tilladelse til at gennemgå e-mailen, vil deal insights muligvis ikke foreslå dette som en risiko for repræsentant B.
- For at se deal-indsigter skal du have slået Kundeanalyse til i indstillingerne for din AI-assistent.
- For at se deal insights skal HIPAA-beskyttede følsomme data være slået fra.
- Hvis du har slået HIPAA-beskyttede følsomme data til, kan brugere på din konto kun se fem nylige aktiviteter og risici i forbindelse med aftaler baseret på CRM-data. Brugerne vil ikke se noget AI-genereret indhold.
- For at forbedre kvaliteten af aftaleindsigten skal du indtaste så mange data som muligt for aftaler og tilknyttede objekter.
- Klik på Vis mere for at kopiere den fulde aftaleindsigt. Klik derefter på Kopier nederst til højre.
- Klik på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til højre for at give feedback på indsigten i aftalen. Udfyld din feedback i det tidligere spørgsmål, og klik på Send feedback.
Prospecting
Deals
Tak for din feedback, det sætter vi virkelig pris på.
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.