在銷售工作區中管理交易

請注意：以下內容適用於舊版銷售工作區。自 2026 年 4 月 27 日起，所有帳戶將改用更新版的銷售工作區。若您是超級管理員，可於不同版本之間切換。

若您是業務代表，可於銷售工作區內管理商機。您可以檢視及篩選您的商機、執行各項操作，並查看商機洞察。

檢視與篩選交易

您可以在銷售工作區中使用預設檢視或已儲存的檢視來查看交易。您也可以依銷售管道篩選交易，或使用進階篩選條件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「交易」分頁。
3. 在左側邊欄中，您可以查看預設檢視和已儲存檢視。若要變更檢視，請點擊預設檢視或已儲存檢視。
   • 「進行中交易」：所有尚未結案的交易。
   • 停滯交易：在某個階段停留時間超過平均值的交易。這些交易在特定階段所花費的時間，比同一交易負責人所負責的所有交易在該階段的平均停留時間至少長 20%。
   • 近期活動：最近一週內有活動紀錄的交易。
   • 無預定活動：沒有下一個預定活動的交易。
   • 過期成交日期：成交日期早於今日的交易。
   • 所有交易：所有未結案及已結案的交易。
   • 已成交：所有已成交的交易。
   • 已結案（未成交）：所有已結案但未成交的交易。
     
4. 若要切換銷售管道，請點擊「銷售管道」下拉式選單並選擇您要檢視的銷售管道，或選擇「所有銷售管道」。
5. 若要篩選交易，請點擊表格頂端的篩選器。點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
7. 若要查看該交易相關的引導式動作數量及風險數量，請查看交易名稱下方的數字。
   • 點擊該數字以查看更多資訊。
   • 若要查看引導式動作，請點擊引導式動作連結以開啟潛在客戶開發佇列。

在看板視圖中處理交易（測試版）

若您是已註冊「Sales Workspace 交易看板（Kanban Board for Deals Now）」 測試版帳戶中， 且被指派Sales Hub席位的用戶，即可在銷售工作區內的看板視圖中檢視交易。此測試版亦讓您搶先體驗重新設計的看板視圖。您可以檢視交易評分、引導式行動及 AI 洞察等資料。 您還可執行快速操作，例如建立電子郵件或任務。

要在銷售工作區中以看板視圖檢視交易：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「交易」標籤頁。
3. 點擊「gridIcon 」看板圖示。
4. 在左側邊欄中，您可以查看預設檢視和已儲存檢視。若要變更檢視，請點擊預設檢視或已儲存檢視。
   
5. 點擊某筆交易的名稱，即可在右側面板中開啟該交易。

若要自訂銷售工作區中看板上的卡片：

1. 在看板的右上角，點擊「看板選項」。
2. 點擊「編輯卡片 （僅限您自己）」。
3. 自訂區段與 快速動作。進一步了解設定選項（BETA）。

執行交易相關操作

您可以在銷售工作區中對交易執行相關操作。例如，您可以更新交易的成交日期。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「交易」分頁。
3. 若要檢視交易詳情，請點擊交易 名稱。
4. 在右側面板中，您可以執行以下操作：
   • 更新成交日期、交易階段及交易流程。
   • 發送電子郵件。
   • 撥打電話。
   • 安排會議。

5. 您亦可檢視「交易階段追蹤器」、「交易評分」、「引導式行動」及「關聯資訊」。

檢視交易洞察

交易洞察會根據交易資料及過去 100 次互動（例如會議、筆記、電子郵件、通話和通話記錄）等資訊，提供由人工智慧生成的交易概覽。要檢視交易洞察：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點選「交易」分頁。
3. 點擊某筆交易的名稱。
4. 在右側面板中，查看「交易洞察」區段 。
5. 交易洞察分為四個部分：
• 近期活動： 與該交易相關的會議、通話、電子郵件及筆記摘要 。此處包含最近的五項活動。點擊活動名稱即可檢視該活動。針對通話與會議活動，可查看由 AI 根據對話紀錄與通話筆記生成的對話摘要。
• 風險： 需重點關注的潛在 關注領域，例如交易評分下降、買方態度不確定，以及未排定後續跟進活動。若某項風險與特定活動相關，請點擊該活動名稱以檢視該活動。
• 買方目標：買方的商業需求。
• 公司研究洞察： 從第三方服務（Owler）蒐集的 關於該交易相關公司的資料 ，包括公司新聞、競爭對手及技術堆疊。

6. 若要複製完整的交易洞察，請點擊「clipboard 」的「複製到剪貼簿」圖示。
7. 若要針對交易洞察提供回饋，請點選「有幫助」或「無幫助」。在彈出視窗中填寫您的回饋內容，然後點選「提交回饋」。
8. 若要查看完整紀錄，請點擊右下角的「查看紀錄 」。