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在销售工作区管理交易

上次更新時間: 二月 13, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise

如果您拥有指定的销售中心 席位,并且超级管理员 授予您访问 "交易"选项卡的权限,您就可以在销售工作区内管理交易。您可以查看和过滤交易,并完成发送电子邮件或拨打电话等交易操作。

查看和筛选优惠

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。
  • 单击 "交易"选项卡。
  • 要更改视图,请在左侧单击要查看的预设视图。例如,可以单击 "未安排活动"查看未安排活动的未结交易。
  • 要更改管道,请单击管道下拉菜单并选择要查看的管道,或者选择所有管道。
  • 过滤交易,请单击表格顶部的过滤器。单击高级筛选器,进一步自定义筛选器
  • 编辑表格中显示的信息,请单击编辑列

完成交易行动

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。
  • 单击 "交易"选项卡。
  • 要查看交易详情,请单击交易 名称
  • 在右侧面板中查看交易。
    • 在这里,通过单击相关图标,您可以完成更新交易阶段、编辑成交日期、发送电子邮件、拨打电话或安排会议等操作。您还可以查看交易阶段 跟踪交易得分指导行动关联等详细信息。
    • 您可以查看 "交易洞察",这是由人工智能生成的交易概述,它基于交易数据以及与交易相关的前 100 次会议、笔记、电子邮件、通话和记录。交易洞察分为四个部分:
        • 最近活动: 与交易相关的会议、通话、电子邮件和记录摘要。其中包括最近的五项活动。点击活动名称查看活动。
        • 风险: 需要重点关注的潜在领域,如交易得分下降、买方的不确定性以及未安排后续活动。如果风险与活动有关,请单击活动名称查看活动。
        • 买家目标:买家的业务需求。
        • 公司研究洞察: 从第三方服务(Owler)收集的与交易相关的公司数据,包括:公司新闻、竞争对手、技术堆栈。

      请注意

      • 交易洞察会执行每个用户的CRM 交易权限。拥有添加和编辑用户权限的 HubSpot 用户应确保其团队拥有所需的权限。两个代表有可能拥有不同的交易洞察力。例如,如果代表 A向联系人发送了有关预算减少的电子邮件,但代表 B没有权限查看该电子邮件,则交易洞察可能不会向代表 B 提示风险。
      • 要查看交易洞察,您必须在人工智能助理设置中打开 "客户分析"切换。
      • 要查看交易洞察,必须关闭受 HIPAA 保护的敏感数据
      • 如果您打开了受 HIPAA 保护的敏感数据 ,您账户中的用户只能根据 CRM 数据查看最近的五项活动和交易风险。用户不会看到任何人工智能生成的内容。
      • 为了提高交易洞察的质量,请尽可能多地输入交易和相关对象的数据。
  • 要复制完整的交易洞察,请单击 "显示更多"。然后点击右下角的 "复制"。
  • 要对交易洞察提供反馈,请单击右下方的 "有帮助"或 "无帮助"。在弹出框中填写反馈信息,然后单击提交反馈
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