在銷售工作區管理交易

如果您有指定的Sales Hub 席位，且超級管理員已允許您存取交易索引標籤，您就可以從銷售工作區管理交易。您可以檢視和篩選您的交易、完成動作，以及檢視交易深入分析。

查看和篩選優惠

您可以使用銷售工作區中的預設檢視或儲存檢視來檢視交易。您也可以依管道篩選交易或使用進階篩選器。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下交易索引標籤。
3. 在左側側邊欄上，您可以檢視預設檢視和儲存的檢視。若要變更檢視，請按一下預設檢視或儲存檢視。
   
   • Open Deals（未結束交易）：所有尚未結束的交易。
   • Stalled Deals（擱淺交易）：處於階段時間比平均時間長的交易。
     • 這些交易在特定階段所花的時間比所有交易在該特定階段所花的平均時間至少多 20%。
     • 平均值以特定使用者的交易為基礎。
   • 最近活動：最後活動日期在最近一週內的交易。
   • 沒有排定活動：沒有下一次排定活動的交易。
   • Stale Close Date（陳舊的結束日期）：結束日期在今天之前的交易。
   • All Deals（所有交易）：所有開放和結束的交易。
   • 已達成交易：所有已達成的交易。
   • 已結束的遺失交易：所有已結束的遺失交易。
     
4. 若要變更管道，按一下管道下拉式功能表，然後選擇您要檢視的管道，或選擇所有管道。
5. 若要篩選交易，請按一下表格上方的篩選器。按一下Advanced filters（進階篩選器），進一步自訂篩選器。
6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
7. 若要檢視與該交易相關的指導行動和風險的數量，請檢視交易名稱下註明的數量。
   • 按一下編號以檢視更多資訊。
   • 對於引導行動，按一下引導行動連結，以啟動潛在客戶佇列。

完成交易行動

您可以在銷售工作區中完成交易的動作。例如，您可以更新交易的結束日期。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下交易索引標籤。
3. 若要檢視交易的詳細資訊，請按一下交易 名稱。
4. 在右側邊欄中，您可以完成動作：
   • 更新交易完成日期、交易階段和交易管道。
   • 傳送電子郵件。
   • 撥打電話。
   • 安排會議。

5. 您也可以檢視「交易階段追蹤」、「交易評分」、「指導動作」和「關聯」。

檢視交易資訊

交易洞察提供人工智能生成的交易概述，考慮到其資料和過去 100 次的互動，例如會議、筆記、電子郵件、通話和謄本。若要檢視交易洞察：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下交易索引標籤。
3. 按一下交易的名稱。
4. 在右側側邊欄中，檢視「交易洞察 」部分。
5. 交易觀察分為四個部分：
• 最近活動： 與交易相關的會議、通話、電子郵件和備註摘要。這包括最近的五項活動。按一下活動名稱以檢視活動。
• 風險： 需要關注的潛在問題，例如交易得分下降、買方的不確定性，以及沒有排定後續活動。如果風險與活動相關，請按一下活動名稱以檢視活動。
• 買家目標：買家的業務需求。
• 公司研究洞察力： 從第三方服務 (Owler) 收集的交易相關公司資料，包括：公司新聞、競爭對手、技術堆疊。

6. 若要複製完整的交易評論，請按一下clipboard 複製到剪貼簿圖示。
7. 若要針對交易洞察提供回饋，請按一下「有助益」或「無助益」。在彈出的方塊中，完成您的回饋，然後按一下提交回饋。
8. 若要檢視完整記錄，請按一下右下方的檢視記錄 。