Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Zarządzanie transakcjami w przestrzeni roboczej sprzedaży
Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a Administrator o rozszerzonych uprawnieniach przyznał Ci dostęp do karty Transakcje, możesz zarządzać transakcjami z poziomu Przestrzeni roboczej sprzedaży. Możesz przeglądać i filtrować transakcje oraz wykonywać działania związane z transakcjami, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub nawiązywanie połączeń.
Wyświetlanie i filtrowanie transakcji
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Transakcje.
- Aby zmienić widok, po lewej stronie kliknij ustawienia wstępne, które chcesz wyświetlić. Na przykład można kliknąć opcję Brak zaplanowanych działań, aby wyświetlić otwarte transakcje bez zaplanowanych działań.
- Aby zmienić proces, kliknij menu rozwijane Procesy i wybierz proces, który chcesz wyświetlić lub wybierz Wszystkie procesy.
- Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
Kompletne działania dla transakcji
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Transakcje.
- Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
- Przejrzyj transakcję w prawym panelu.
- W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak aktualizacja etapu transakcji, edycja daty finalizacji, wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zaplanowanie spotkania, klikając powiązaną ikonę. Możesz również wyświetlić szczegóły dotyczące szczegółów, takich jak Etap transakcji, Wynik transakcji, Działania z przewodnikiem i Powiązania.
- Możesz przeglądać analizy SI dotyczące transakcji, które są generowanym przez SI przeglądem transakcji opartym na danych transakcji i poprzednich 100 spotkaniach, notatkach, e-mailach, połączeniach i transkrypcjach powiązanych z transakcją. Transakcje są podzielone na cztery sekcje:
- Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić.
- Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań obserwujących. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
- Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
- Wgląd w badania firmy: dane zebrane z usługi strony trzeciej (Owler) na temat firmy powiązanej z transakcją, w tym: wiadomości o firmie, konkurenci, stos technologii.
Uwaga:
- Transakcje wymuszają uprawnienia do transakcji CRM każdego użytkownika. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają wymagane uprawnienia. Może się zdarzyć, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne informacje o transakcjach. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła do kontaktu wiadomość e-mail o zmniejszeniu budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, transakcje mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
- Aby wyświetlić analizy SI, musisz mieć włączony przełącznik Customer Analysis w ustawieniach asystenta SI.
- Aby wyświetlić analizę transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
- Jeśli dane wrażliwe chronione przez HIPAA są włączone, użytkownicy na koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
- Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.
- Aby skopiować pełne informacje o transakcji, kliknij Pokaż więcej. Następnie kliknij Kopiuj w prawym dolnym rogu.
- Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne w prawym dolnym rogu. W wyskakującym pytaniu uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
Prospecting
Deals
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.