Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie transakcjami w przestrzeni roboczej sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, a Administrator o rozszerzonych uprawnieniach przyznał Ci dostęp do karty Transakcje, możesz zarządzać transakcjami z poziomu Przestrzeni roboczej sprzedaży. Możesz przeglądać i filtrować transakcje oraz wykonywać działania związane z transakcjami, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub nawiązywanie połączeń.

Wyświetlanie i filtrowanie transakcji

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Transakcje.
  • Aby zmienić widok, po lewej stronie kliknij ustawienia wstępne, które chcesz wyświetlić. Na przykład można kliknąć opcję Brak zaplanowanych działań, aby wyświetlić otwarte transakcje bez zaplanowanych działań.
  • Aby zmienić proces, kliknij menu rozwijane Procesy i wybierz proces, który chcesz wyświetlić lub wybierz Wszystkie procesy.
  • Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
  • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.

Kompletne działania dla transakcji

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Transakcje.
  • Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
  • Przejrzyj transakcję w prawym panelu.
    • W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak aktualizacja etapu transakcji, edycja daty finalizacji, wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zaplanowanie spotkania, klikając powiązaną ikonę. Możesz również wyświetlić szczegóły dotyczące szczegółów, takich jak Etap transakcji, Wynik transakcji, Działania z przewodnikiem i Powiązania.
    • Możesz przeglądać analizy SI dotyczące transakcji, które są generowanym przez SI przeglądem transakcji opartym na danych transakcji i poprzednich 100 spotkaniach, notatkach, e-mailach, połączeniach i transkrypcjach powiązanych z transakcją. Transakcje są podzielone na cztery sekcje:
        • Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić.
        • Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań obserwujących. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
        • Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
        • Wgląd w badania firmy: dane zebrane z usługi strony trzeciej (Owler) na temat firmy powiązanej z transakcją, w tym: wiadomości o firmie, konkurenci, stos technologii.

      Uwaga:

      • Transakcje wymuszają uprawnienia do transakcji CRM każdego użytkownika. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają wymagane uprawnienia. Może się zdarzyć, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne informacje o transakcjach. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła do kontaktu wiadomość e-mail o zmniejszeniu budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, transakcje mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
      • Aby wyświetlić analizy SI, musisz mieć włączony przełącznik Customer Analysis w ustawieniach asystenta SI.
      • Aby wyświetlić analizę transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
      • Jeśli dane wrażliwe chronione przez HIPAA są włączone, użytkownicy na koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
      • Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.
  • Aby skopiować pełne informacje o transakcji, kliknij Pokaż więcej. Następnie kliknij Kopiuj w prawym dolnym rogu.
  • Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne w prawym dolnym rogu. W wyskakującym pytaniu uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.