Zarządzanie transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży

Jeśli masz przypisaną siedzibę Sales Hub, a superadministrator przyznał Ci dostęp do karty Transakcje, możesz zarządzać transakcjami z poziomu obszaru roboczego sprzedaży. Możesz przeglądać i filtrować swoje transakcje, wykonywać akcje i wyświetlać szczegółowe informacje o transakcjach.

Uwaga: poniższa treść dotyczy kont utworzonych przed 27 sierpnia 2025 r., których użytkownicy byli wcześniej aktywni w obszarze roboczym sprzedaży. W przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. (lub kont, które od niedawna korzystają z obszaru roboczego sprzedaży) dowiedz się, jak zarządzać działaniami sprzedażowymi w zaktualizowanym obszarze roboczym sprzedaży.

Wyświetlanie i filtrowanie transakcji

Transakcje można wyświetlać przy użyciu wstępnie ustawionych widoków lub zapisanych widoków w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz także filtrować transakcje według potoku lub używać filtrów zaawansowanych.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
   • Otwarte transakcje: wszystkie niezamknięte transakcje.
   • Wstrzymane transakcje: transakcje, które były na etapie dłuższym niż średnia. Są to transakcje, w których czas spędzony na określonym etapie jest o co najmniej 20% dłuższy niż średni czas spędzony na tym etapie dla wszystkich transakcji należących do tego samego właściciela transakcji.
   • Ostatnia aktywność: transakcje, których ostatnia aktywność miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia.
   • Brak zaplanowanej aktywności: transakcje, które nie mają zaplanowanej następnej aktywności.
   • Stale Close Date: transakcje z datą zamknięcia przed dniem dzisiejszym.
   • Wszystkie transakcje: wszystkie otwarte i zamknięte transakcje.
   • Closed Won: wszystkie zamknięte wygrane transakcje.
   • Zamknięte utracone: wszystkie zamknięte utracone transakcje.
     
4. Aby zmienić pipeline, kliknij menu rozwijane pipelines i wybierz pipeline, który chcesz wyświetlić lub wybierz opcję All pipelines.
5. Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
7. Aby wyświetlić liczbę kierowanych działań i ryzyk związanych z daną transakcją, przejrzyj liczbę pod nazwą transakcji.
   • Kliknij liczbę, aby wyświetlić więcej informacji.
   • W przypadku działań z przewodnikiem kliknij łącze działania z przewodnikiem, aby uruchomić kolejkę wyszukiwania.

Praca z transakcjami w widoku tablicy (BETA)

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub na koncie zarejestrowanym w wersji beta Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, możesz wyświetlać transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży. Ta wersja beta zapewnia również wczesny dostęp do przeprojektowanego widoku tablicy. Możesz przeglądać dane, takie jak wynik transakcji, działania kierowane i analizy AI. Możesz także wykonywać szybkie akcje, takie jak tworzenie wiadomości e-mail lub zadań.

Aby wyświetlić transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Kliknij ikonę tablicy gridIcon.
4. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
   
5. Kliknij nazwę transakcji, aby otworzyć ją w prawym panelu.

Aby dostosować karty na tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. W prawym górnym rogu tablicy kliknij Opcje tablicy.
2. Kliknij opcję Edytuj karty (dla siebie).
3. Dostosuj sekcje i szybkie akcje. Dowiedz się więcej o opcjach konfiguracji(BETA).

Wykonywanie działań dla transakcji

Możesz wykonywać akcje dla transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Można na przykład zaktualizować datę zamknięcia transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
4. W prawym panelu można wykonać akcje:
   • Zaktualizować datę zamknięcia, etap transakcji i potok transakcji.
   • Wysłać wiadomość e-mail.
   • Wykonać połączenie.
   • Zaplanować spotkanie.

5. Możesz także wyświetlić śledzenie etapu transakcji, wynik transakcji, działania z przewodnikiem i powiązania.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o transakcji

Wnioski dotyczące transakcji zapewniają generowany przez sztuczną inteligencję przegląd transakcji, biorąc pod uwagę jej dane i ostatnie 100 interakcji, takich jak spotkania, notatki, wiadomości e-mail, połączenia i transkrypcje. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Transakcje.
3. Kliknij nazwę transakcji.
4. W prawym panelu wyświetl sekcję Wnioski dotyczące transakcji.
5. Informacje o transakcjach są podzielone na cztery sekcje:
• Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić. W przypadku działań związanych z rozmowami i spotkaniami można wyświetlić wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie rozmowy na podstawie transkrypcji i notatek z rozmowy.
• Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań następczych. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
• Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
• Wgląd w badania firmy: dane zebrane z usługi strony trzeciej (Owler) na temat firmy powiązanej z transakcją, w tym wiadomości o firmie, konkurentach i stosie technologii.

6. Aby skopiować pełną analizę transakcji, kliknij ikonę kopiowania do schowka clipboard.
7. Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne. W wyskakującym okienku uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
8. Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w prawym dolnym rogu.