- Baza wiedzy
- Sprzedaż
- Obszar roboczy sprzedaży
- Zarządzanie transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży
Zarządzanie transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży
Data ostatniej aktualizacji: 8 października 2025
Jeśli masz przypisaną siedzibę Sales Hub, a superadministrator przyznał Ci dostęp do karty Transakcje, możesz zarządzać transakcjami z poziomu obszaru roboczego sprzedaży. Możesz przeglądać i filtrować swoje transakcje, wykonywać akcje i wyświetlać szczegółowe informacje o transakcjach.
Uwaga: poniższa treść dotyczy kont utworzonych przed 27 sierpnia 2025 r., których użytkownicy byli wcześniej aktywni w obszarze roboczym sprzedaży. W przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. (lub kont, które od niedawna korzystają z obszaru roboczego sprzedaży) dowiedz się, jak zarządzać działaniami sprzedażowymi w zaktualizowanym obszarze roboczym sprzedaży.
Wyświetlanie i filtrowanie transakcji
Transakcje można wyświetlać przy użyciu wstępnie ustawionych widoków lub zapisanych widoków w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz także filtrować transakcje według potoku lub używać filtrów zaawansowanych.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- Kliknij kartę Transakcje.
- Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
- Otwarte transakcje: wszystkie niezamknięte transakcje.
- Wstrzymane transakcje: transakcje, które były na etapie dłuższym niż średnia. Są to transakcje, w których czas spędzony na określonym etapie jest o co najmniej 20% dłuższy niż średni czas spędzony na tym etapie dla wszystkich transakcji należących do tego samego właściciela transakcji.
- Ostatnia aktywność: transakcje, których ostatnia aktywność miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia.
- Brak zaplanowanej aktywności: transakcje, które nie mają zaplanowanej następnej aktywności.
- Stale Close Date: transakcje z datą zamknięcia przed dniem dzisiejszym.
- Wszystkie transakcje: wszystkie otwarte i zamknięte transakcje.
- Closed Won: wszystkie zamknięte wygrane transakcje.
- Zamknięte utracone: wszystkie zamknięte utracone transakcje.
- Aby zmienić pipeline, kliknij menu rozwijane pipelines i wybierz pipeline, który chcesz wyświetlić lub wybierz opcję All pipelines.
- Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
- Aby wyświetlić liczbę kierowanych działań i ryzyk związanych z daną transakcją, przejrzyj liczbę pod nazwą transakcji.
- Kliknij liczbę, aby wyświetlić więcej informacji.
- W przypadku działań z przewodnikiem kliknij łącze działania z przewodnikiem, aby uruchomić kolejkę wyszukiwania.
Praca z transakcjami w widoku tablicy (BETA)
Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub na koncie zarejestrowanym w wersji beta Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, możesz wyświetlać transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży. Ta wersja beta zapewnia również wczesny dostęp do przeprojektowanego widoku tablicy. Możesz przeglądać dane, takie jak wynik transakcji, działania kierowane i analizy AI. Możesz także wykonywać szybkie akcje, takie jak tworzenie wiadomości e-mail lub zadań.
Aby wyświetlić transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
- Kliknij kartę Transakcje.
- Kliknij ikonę tablicy gridIcon.
- Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
- Kliknij nazwę transakcji, aby otworzyć ją w prawym panelu.
Aby dostosować karty na tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:
- W prawym górnym rogu tablicy kliknij Opcje tablicy.
- Kliknij opcję Edytuj karty (dla siebie).
- Dostosuj sekcje i szybkie akcje. Dowiedz się więcej o opcjach konfiguracji(BETA).
Wykonywanie działań dla transakcji
Możesz wykonywać akcje dla transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Można na przykład zaktualizować datę zamknięcia transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- Kliknij kartę Transakcje.
- Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
- W prawym panelu można wykonać akcje:
- Zaktualizować datę zamknięcia, etap transakcji i potok transakcji.
- Wysłać wiadomość e-mail.
- Wykonać połączenie.
- Zaplanować spotkanie.
- Możesz także wyświetlić śledzenie etapu transakcji, wynik transakcji, działania z przewodnikiem i powiązania.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o transakcji
Wnioski dotyczące transakcji zapewniają generowany przez sztuczną inteligencję przegląd transakcji, biorąc pod uwagę jej dane i ostatnie 100 interakcji, takich jak spotkania, notatki, wiadomości e-mail, połączenia i transkrypcje. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o transakcji:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
- Kliknij kartę Transakcje.
- Kliknij nazwę transakcji.
- W prawym panelu wyświetl sekcję Wnioski dotyczące transakcji.
- Informacje o transakcjach są podzielone na cztery sekcje:
- Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić. W przypadku działań związanych z rozmowami i spotkaniami można wyświetlić wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie rozmowy na podstawie transkrypcji i notatek z rozmowy.
- Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań następczych. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
- Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
- Wgląd w badania firmy: dane zebrane z usługi strony trzeciej (Owler) na temat firmy powiązanej z transakcją, w tym wiadomości o firmie, konkurentach i stosie technologii.
- Aby skopiować pełną analizę transakcji, kliknij ikonę kopiowania do schowka clipboard.
- Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne. W wyskakującym okienku uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
- Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w prawym dolnym rogu.
Uwaga:
- Wnioski dotyczące transakcji wymuszają uprawnienia do transakcji CRM każdego użytkownika. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają wymagane uprawnienia. Może się zdarzyć, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne statystyki transakcji. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła wiadomość e-mail do kontaktu w sprawie zmniejszenia budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, wnioski dotyczące transakcji mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
- Aby wyświetlić wnioski dotyczące transakcji, musisz mieć włączony przełącznik Analiza klienta w ustawieniach asystenta AI.
- Aby wyświetlić wnioski dotyczące transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
- Jeśli masz włączone dane wrażliwe chronione przez HIPAA , użytkownicy na Twoim koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
- Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.