Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie transakcjami w obszarze roboczym sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: 8 października 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Jeśli masz przypisaną siedzibę Sales Hub, a superadministrator przyznał Ci dostęp do karty Transakcje, możesz zarządzać transakcjami z poziomu obszaru roboczego sprzedaży. Możesz przeglądać i filtrować swoje transakcje, wykonywać akcje i wyświetlać szczegółowe informacje o transakcjach.

Uwaga: poniższa treść dotyczy kont utworzonych przed 27 sierpnia 2025 r., których użytkownicy byli wcześniej aktywni w obszarze roboczym sprzedaży. W przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. (lub kont, które od niedawna korzystają z obszaru roboczego sprzedaży) dowiedz się, jak zarządzać działaniami sprzedażowymi w zaktualizowanym obszarze roboczym sprzedaży.

Wyświetlanie i filtrowanie transakcji

Transakcje można wyświetlać przy użyciu wstępnie ustawionych widoków lub zapisanych widoków w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz także filtrować transakcje według potoku lub używać filtrów zaawansowanych.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
  2. Kliknij kartę Transakcje.
  3. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
    • Otwarte transakcje: wszystkie niezamknięte transakcje.
    • Wstrzymane transakcje: transakcje, które były na etapie dłuższym niż średnia. Są to transakcje, w których czas spędzony na określonym etapie jest o co najmniej 20% dłuższy niż średni czas spędzony na tym etapie dla wszystkich transakcji należących do tego samego właściciela transakcji.
    • Ostatnia aktywność: transakcje, których ostatnia aktywność miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia.
    • Brak zaplanowanej aktywności: transakcje, które nie mają zaplanowanej następnej aktywności.
    • Stale Close Date: transakcje z datą zamknięcia przed dniem dzisiejszym.
    • Wszystkie transakcje: wszystkie otwarte i zamknięte transakcje.
    • Closed Won: wszystkie zamknięte wygrane transakcje.
    • Zamknięte utracone: wszystkie zamknięte utracone transakcje.
  4. Aby zmienić pipeline, kliknij menu rozwijane pipelines i wybierz pipeline, który chcesz wyświetlić lub wybierz opcję All pipelines.
  5. Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
  6. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
  7. Aby wyświetlić liczbę kierowanych działań i ryzyk związanych z daną transakcją, przejrzyj liczbę pod nazwą transakcji.
    • Kliknij liczbę, aby wyświetlić więcej informacji.
    • W przypadku działań z przewodnikiem kliknij łącze działania z przewodnikiem, aby uruchomić kolejkę wyszukiwania.

Praca z transakcjami w widoku tablicy (BETA)

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub na koncie zarejestrowanym w wersji beta Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, możesz wyświetlać transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży. Ta wersja beta zapewnia również wczesny dostęp do przeprojektowanego widoku tablicy. Możesz przeglądać dane, takie jak wynik transakcji, działania kierowane i analizy AI. Możesz także wykonywać szybkie akcje, takie jak tworzenie wiadomości e-mail lub zadań.

Aby wyświetlić transakcje w widoku tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
  2. Kliknij kartę Transakcje.
  3. Kliknij ikonę tablicy gridIcon.
  4. Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępnie ustawione i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij wstępnie ustawiony widok lub zapisany widok.
  5. Kliknij nazwę transakcji, aby otworzyć ją w prawym panelu.

Aby dostosować karty na tablicy w obszarze roboczym sprzedaży:

  1. W prawym górnym rogu tablicy kliknij Opcje tablicy.
  2. Kliknij opcję Edytuj karty (dla siebie).
  3. Dostosuj sekcje i szybkie akcje. Dowiedz się więcej o opcjach konfiguracji(BETA).

Wykonywanie działań dla transakcji

Możesz wykonywać akcje dla transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Można na przykład zaktualizować datę zamknięcia transakcji.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
  2. Kliknij kartę Transakcje.
  3. Aby przejrzeć szczegóły transakcji, kliknij jej nazwę.
  4. W prawym panelu można wykonać akcje:
    • Zaktualizować datę zamknięcia, etap transakcji i potok transakcji.
    • Wysłać wiadomość e-mail.
    • Wykonać połączenie.
    • Zaplanować spotkanie.
  1. Możesz także wyświetlić śledzenie etapu transakcji, wynik transakcji, działania z przewodnikiem i powiązania.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o transakcji

Wnioski dotyczące transakcji zapewniają generowany przez sztuczną inteligencję przegląd transakcji, biorąc pod uwagę jej dane i ostatnie 100 interakcji, takich jak spotkania, notatki, wiadomości e-mail, połączenia i transkrypcje. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o transakcji:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
  2. Kliknij kartę Transakcje.
  3. Kliknij nazwę transakcji.
  4. W prawym panelu wyświetl sekcję Wnioski dotyczące transakcji.
  5. Informacje o transakcjach są podzielone na cztery sekcje:
    • Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić. W przypadku działań związanych z rozmowami i spotkaniami można wyświetlić wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie rozmowy na podstawie transkrypcji i notatek z rozmowy.
    • Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań następczych. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
    • Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
    • Wgląd w badania firmy: dane zebrane z usługi strony trzeciej (Owler) na temat firmy powiązanej z transakcją, w tym wiadomości o firmie, konkurentach i stosie technologii.
  1. Aby skopiować pełną analizę transakcji, kliknij ikonę kopiowania do schowka clipboard.
  2. Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne. W wyskakującym okienku uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
  3. Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w prawym dolnym rogu.

Uwaga:

  • Wnioski dotyczące transakcji wymuszają uprawnienia do transakcji CRM każdego użytkownika. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają wymagane uprawnienia. Może się zdarzyć, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne statystyki transakcji. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła wiadomość e-mail do kontaktu w sprawie zmniejszenia budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, wnioski dotyczące transakcji mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
  • Aby wyświetlić wnioski dotyczące transakcji, musisz mieć włączony przełącznik Analiza klienta w ustawieniach asystenta AI.
  • Aby wyświetlić wnioski dotyczące transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
  • Jeśli masz włączone dane wrażliwe chronione przez HIPAA , użytkownicy na Twoim koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
  • Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.