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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Deals im Sales-Workspace verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Februar 13, 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub   Professional , Enterprise

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Deals " gewährt hat, können Sie Deals im Sales-Workspace verwalten. Sie können Ihre Deals anzeigen und filtern und Aktionen für Deals ausführen, z. B. eine E-Mail senden oder einen Anruf tätigen.

Deals anzeigen und filtern

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
  • Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie links auf die gewünschte Voreinstellung . Sie können zum Beispiel auf Keine Aktivität geplantklicken, um offene Deals ohne geplante Aktivität anzuzeigen.
  • Um die Pipeline zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Pipelines" und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten, oder wählen Sie Alle Pipelines aus.
  • Um Ihre Deals zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen.
  • Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.

Aktionen für Deals abschließen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
  • Um Details zu einem Deal zu überprüfen, klicken Sie auf den Namen eines Deals
  • Überprüfen Sie den Deal im rechten Bereich.
    • Hier können Sie Aktionen wie das Aktualisieren der Deal-Phase, das Bearbeiten des Abschlussdatums, das Senden einer E-Mail, einen Anruf oder das Vereinbaren eines Meetings abschließen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können auch Details zu Details anzeigen, z. B. den Deal-Phasen-Tracker , den Deal-Score, diedurchgeführten Aktionen und Zuordnungen
    • Sie können die Deal-Einblicke anzeigen. Dabei handelt es sich um einen KI-generierten Überblick über den Deal auf der Grundlage der Daten des Deals und der vorherigen 100 Meetings, Notizen, E-Mails, Anrufe und Transkripte, die dem Deal zugeordnet sind. Die Einblicke in Deals sind in vier Abschnitte unterteilt:
        • Jüngste Aktivitäten: eine Zusammenfassung von Besprechungen, Aufrufen, E-Mails und Notizen im Zusammenhang mit dem Deal. Dazu gehören die fünf jüngsten Aktivitäten. Klicken Sie auf den Namen der Aktivität , um die Aktivität anzuzeigen.
        • Risiken: Potenzielle Problembereiche, auf die man sich konzentrieren sollte, wie z. B. ein Rückgang der Deal-Bewertung, Unsicherheit des Käufers und keine geplanten Folgeaktivitäten. Wenn ein Risiko mit einer Tätigkeit verbunden ist, klicken Sie auf den Namen der Tätigkeit , um die Tätigkeit anzuzeigen. 
        • Ziele des Käufers: Die geschäftlichen Anforderungen des Käufers.
        • Company Research Insights: Daten, die von einem Drittanbieterdienst (Owler) über das mit Deals verknüpfte Unternehmen gesammelt wurden, einschließlich: Unternehmens-News, Wettbewerber, Technologie-Stack.

      Bitte beachten:

      • Deal Insights werden die CRM Deal Berechtigungen jedes Benutzers erzwungen. HubSpot-Benutzer mit Benutzer hinzufügen und bearbeiten Berechtigungen sollten sicherstellen, dass ihre Teams über die gewünschten Berechtigungen verfügen. Es ist möglich, dass zwei Vertreter unterschiedliche Einblicke in einen Deal haben. Wenn zum Beispiel Vertreter A einem Kontakt eine E-Mail über eine Budgetkürzung schickt, aber Vertreter B nicht die Erlaubnis hat, die E-Mail zu überprüfen, kann Deal Insights dies nicht als Risiko für Vertreter B vorschlagen. 
      • Um Einblicke in Deals zu erhalten, müssen Sie die Option Kundenanalyse in den Einstellungen Ihres KI-Assistenten aktivieren.
      • Um Einblicke in Deals zu erhalten, muss HIPAA-geschützte sensible Daten deaktiviert werden.
      • Wenn Sie HIPAA-geschützte sensible Daten aktiviert haben, können Benutzer in Ihrem Account nur fünf aktuelle Aktivitäten und Deal-Risiken auf der Grundlage von CRM-Daten überprüfen. Die Nutzer werden keine KI-generierten Inhalte sehen.
      • Um die Qualität der Einblicke in Deals zu verbessern, sollten Sie so viele Daten wie möglich für Deals und zugehörige Objekte eingeben.
  • Um die vollständigen Deal-Einblicke zu kopieren, klicken Sie auf Mehr anzeigen. Klicken Sie dann unten rechts auf Kopieren .
  • Um ein Feedback zu den Deals zu geben, klicken Sie unten rechts auf Hilfreich oder Nicht hilfreich. Vervollständigen Sie im Pop-up-Fenster Ihr Feedback und klicken Sie auf Feedback abgeben.
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