Deals im Sales-Workspace verwalten

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen und ein Super-Admin Ihnen Zugriff auf die Registerkarte "Deals " gewährt hat, können Sie Deals im Sales-Workspace verwalten. Sie können Ihre Deals anzeigen und filtern, Aktionen abschließen und Dealeinblicke anzeigen.

Bitte beachten: Der folgende Inhalt gilt für Accounts, die vor dem 27. August 2025 erstellt wurden und deren Benutzer zuvor im Sales-Workspace aktiv waren. Für Accounts, die nach dem 27. August 2025 erstellt wurden (oder für Accounts, die den Sales-Workspace neu nutzen), erfahren Sie, wie Sie Sales-Aktivitäten im aktualisierten Sales-Workspace verwalten.

Deals anzeigen und filtern

Sie können Deals mithilfe von voreingestellten Ansichten oder gespeicherten Ansichten im Sales-Workspace anzeigen. Sie können Deals auch nach Pipeline filtern oder erweiterte Filter verwenden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
3. In der linken Seitenleiste können Sie Ihre voreingestellten Ansichten und gespeicherten Ansichten anzeigen. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf die voreingestellte Ansicht oder gespeicherte Ansicht.
   • Offene Deals: alle Deals, die nicht abgeschlossen sind.
   • Stagnierende Deals: Deals, die länger als der Durchschnitt in einer Phase sind. Dies sind Deals, bei denen die Zeit in einer bestimmten Phase mindestens 20 % länger ist als die durchschnittliche Zeit, die alle Deals in dieser Phase verbracht haben, bei der ein und derselben Mitarbeiter für den gleichen Deal zuständig ist.
   • Neue Aktivität: Deals, die ein Datum der letzten Aktivität innerhalb der letzten Woche haben.
   • Keine Aktivität geplant: Deals, für die keine nächste geplante Aktivität Vorhanden ist.
   • Veraltetes Abschlussdatum: Deals, deren Abschlussdatum vor heute liegt.
   • Alle Deals: alle offenen und abgeschlossenen Deals.
   • Abgeschlossen und gewonnen: alle abgeschlossenen und gewonnenen Deals.
   • Abgeschlossen und verloren: alle abgeschlossenen und verlorenen Deals.
     
4. Um die Pipeline zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten, oder wählen Sie Alle Pipelines aus.
5. Um Ihre Deals zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
6. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
7. Um die Anzahl der geführten Aktionen und Risiken im Zusammenhang mit diesem Deal anzuzeigen, überprüfen Sie die Anzahl unter dem Dealnamen.
   • Klicken Sie auf die Zahl, um weitere Informationen anzuzeigen.
   • Klicken Sie für Anleitungen auf den Link für geführte Aktionen, um die Prospecting-Warteschlange zu starten.

In der Board-Ansicht mit Deals arbeiten (BETA)

Wenn Sie ein Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz in einem Account sind, der für das Kanban-Board für Deals jetzt in der Beta-Version des Sales-Workspace registriert ist, können Sie Deals in einer Board-Ansicht im Sales-Workspace anzeigen. Über diese Beta-Version erhalten Sie auch frühen Zugriff auf die neu gestaltete Board-Ansicht. Sie können Daten wie den Dealscore, geführte Aktionen und KI-Insights anzeigen. Sie können auch Schnellaktionen durchführen, beispielsweise eine E-Mail oder eine Aufgabe erstellen.

So zeigen Sie Deals in einer Board-Ansicht im Sales-Workspace an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
3. Klicken Sie auf das gridIcon Board-Symbol.
4. In der linken Seitenleiste können Sie Ihre voreingestellten Ansichten und gespeicherten Ansichten anzeigen. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf die voreingestellte Ansicht oder gespeicherte Ansicht.
   
5. Klicken Sie auf den Namen eines Deals, um ihn im rechten Bereich zu öffnen.

So passen Sie die Karten auf der Board-Ansicht im Sales-Workspace an:

1. Klicken Sie oben rechts im Board auf Board-Optionen.
2. Klicken Sie auf Karten bearbeiten (für sich selbst).
3. Passen Sie Abschnitte und Schnellaktionen an. Erfahren Sie mehr über die Konfigurationsoptionen (BETA).

Aktionen für Leads abschließen

Sie können Aktionen für Deals im Sales-Workspace abschließen. Sie können zum Beispiel das Abschlussdatum eines Deals aktualisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
3. Um Details zu einem Deal zu überprüfen, klicken Sie auf den Namen eines Deals.
4. Im rechten Bereich können Sie Aktionen durchführen:
   • Aktualisieren Sie das Abschlussdatum, die Dealphase und die Dealpipeline.
   • Senden Sie eine E-Mail.
   • Tätigen Sie einen Anruf.
   • Planen Sie ein Meeting. 

5. Sie können auch den Deal-Phasen-Tracker, den Deal-Score, dieangezeigten Aktionen und Zuordnungen anzeigen.

Dealeinblicke anzeigen

Dealeinblicke bieten einen KI-generierten Überblick über den Deal, wobei die zugehörigen Daten und die letzten 100 Interaktionen wie Meetings, Notizen, E-Mails, Anrufe und Transkripte berücksichtigt werden. So zeigen Sie Dealeinblicke an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
3. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
4. Zeigen Sie im rechten Bereich den Abschnitt Dealeinblicke an. 
5. Dealeinblicke sind in vier Abschnitte unterteilt:
• Neue Aktivität: eine Zusammenfassung von Meetings, Aufrufen, E-Mails und Notizen im Zusammenhang mit dem Deal. Dazu gehören die fünf neuesten Aktivitäten. Klicken Sie auf den Namen des Aktivität, um die Aktivität anzuzeigen. Zeigen Sie bei Anruf- und Meeting-Aktivitäten eine KI-generierte Zusammenfassung des Gesprächs aus dem Transkript und den Anrufnotizen an.
• Risiken: Potenzielle Problembereiche, auf die man sich konzentrieren sollte, beispielsweise eine Verschlechterung des Deal-Scores, Unsicherheit seitens des Käufers und keine geplanten Follow-up-Aktivitäten. Wenn ein Risiko mit einer Aktivität verbunden ist, klicken Sie auf den Namen der Aktivität, um die Aktivität anzuzeigen. 
• Ziele des Käufers: Die geschäftlichen Anforderungen des Käufers.
• Einblicke in die Unternehmensrecherche: Daten, die von einem Drittanbieterdienst (Owler) über das dem Deal zugeordnete Unternehmen gesammelt wurden, einschließlich Unternehmens-News, Wettbewerber und Technologieinfrastruktur.

6. Um die vollständigen Dealeinblicke zu kopieren, klicken Sie auf das clipboard Symbol „In Zwischenablage kopieren“. 
7. Um Feedback zu den Dealeinblicken zu geben, klicken Sie auf Hilfreich oder Nicht hilfreich. Vervollständigen Sie im Pop-up-Fenster Ihr Feedback und klicken Sie auf Feedback senden.
8. Um den vollständigen Datensatz anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf Datensatz ansehen.