Gestionar negocios en el espacio de ventas

Si tienes una licencia de Sales Hub asignada a y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Negocios, podrás gestionar negocios desde el espacio de trabajo de ventas. Puedes ver y filtrar tus negocios y completar acciones para negocios como enviar un correo electrónico o hacer llamadas.

Ver y filtrar negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.

• Haga clic en la pestaña Deals.
• A la izquierda, haga clic en el icono sidebarCollapse Expandir para ver una barra lateral de vistas preestablecidas. Para cambiar la vista, haga clic en la vista de Ajuste preestablecido que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en Sin actividad programada para ver los negocios abiertos sin actividad programada.
• Para cambiar de pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipelines y seleccione el pipeline que desea ver, o seleccione Todos los pipelines.
• Para filtrar tus negocios, haz clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
• Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.

Acciones completas para los negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• Haga clic en la pestaña Deals.
• Para ver los detalles de un negocio, haga clic en el nombre del negocio.
• Revise el negocio en el panel derecho.
  • Aquí puede realizar acciones como actualizar la fase de la operación, editar la fecha de cierre, enviar un correo electrónico, realizar una llamada o programar una reunión haciendo clic en el icono asociado. También puede ver detalles sobre los detalles como el Rastreador de Etapa del negocio , Puntuación del negocio, Acciones guiadas y Asociaciones. 
  • Puede ver las perspectivas del Negocio, que es una visión general generada por IA del negocio basada en los datos del negocio y las 100 reuniones, notas, correos electrónicos, llamadas y transcripciones anteriores asociadas al negocio. La información sobre negocios se divide en cuatro secciones:
    • Actividad reciente: un resumen de las reuniones, llamadas, correos electrónicos y notas asociadas a la operación. Esto incluye las cinco actividades más recientes. Haga clic en el nombre de la actividad para ver la actividad.
    • Riesgos: posibles áreas de preocupación en las que centrarse, como una disminución de la puntuación de la operación, incertidumbre por parte del comprador y ausencia de actividades de seguimiento programadas. Si un riesgo está relacionado con una actividad, haga clic en el nombre de la actividad para ver la actividad. 
    • Objetivos del comprador: las necesidades empresariales del comprador.
    • Perspectivas de investigación de la empresa: datos recopilados de un servicio de terceros (Owler) sobre la empresa asociada a los negocios, incluidos: noticias de la empresa, competidores, pila tecnológica.
    
    

    Nota:

    • Negocio insights aplica los permisos de negocio CRM de cada usuario. Los usuarios de HubSpot con permisos de Añadir y editar usuarios deben asegurarse de que sus equipos tienen los permisos deseados. Es posible que dos representantes tengan distintos puntos de vista. Por ejemplo, si Rep A envía un correo electrónico a un contacto sobre una disminución del presupuesto, pero Rep B no tiene permiso para revisar el correo electrónico, es posible que deal insights no lo sugiera como riesgo a Rep B. 
    • Para ver la información sobre las operaciones, debe tener activado Análisis de clientes en la configuración del asistente de IA .
    • Para ver la información sobre las operaciones, debe desactivarse Datos confidenciales protegidos por la HIPAA.
    • Si tiene activada la opción Datos confidenciales protegidos por la HIPAA , los usuarios de su cuenta sólo podrán revisar cinco actividades recientes y los riesgos de las operaciones en función de los datos de CRM. Los usuarios no verán ningún contenido generado por la IA.
    • Para mejorar la calidad de la información sobre las operaciones, introduzca tantos datos como sea posible sobre las operaciones y los objetos asociados.
• Para ver todos los detalles del Negocio, haga clic en Mostrar más. A continuación, haz clic en Copiar en la parte inferior derecha.
• Para dar su opinión sobre las ofertas, haga clic en Útil o No útil en la parte inferior derecha. En el cuadro emergente, complete sus comentarios y haga clic en Enviar comentarios.