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Gestionar negocios en el espacio de ventas
Última actualización: febrero 13, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Si tienes una licencia de Sales Hub asignada a y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Negocios, podrás gestionar negocios desde el espacio de trabajo de ventas. Puedes ver y filtrar tus negocios y completar acciones para negocios como enviar un correo electrónico o hacer llamadas.
Ver y filtrar negocios
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
- Haga clic en la pestaña Deals.
- Para cambiar la vista, a la izquierda, haga clic en la vista de Ajuste preestablecido que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en Sin actividad programada para ver los negocios abiertos sin actividad programada.
- Para cambiar de pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipelines y seleccione el pipeline que desea ver, o seleccione Todos los pipelines.
- Para filtrar tus negocios, haz clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
- Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
Acciones completas para los negocios
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
- Haga clic en la pestaña Deals.
- Para ver los detalles de un negocio, haga clic en el nombre del negocio.
- Revise el negocio en el panel derecho.
- Aquí puede realizar acciones como actualizar la fase de la operación, editar la fecha de cierre, enviar un correo electrónico, realizar una llamada o programar una reunión haciendo clic en el icono asociado. También puede ver detalles sobre los detalles como el Rastreador de Etapa del negocio , Puntuación del negocio, Acciones guiadas y Asociaciones.
- Puede ver las perspectivas del Negocio, que es una visión general generada por IA del negocio basada en los datos del negocio y las 100 reuniones, notas, correos electrónicos, llamadas y transcripciones anteriores asociadas al negocio. La información sobre negocios se divide en cuatro secciones:
- Actividad reciente: un resumen de las reuniones, llamadas, correos electrónicos y notas asociadas a la operación. Esto incluye las cinco actividades más recientes. Haga clic en el nombre de la actividad para ver la actividad.
- Riesgos: posibles áreas de preocupación en las que centrarse, como una disminución de la puntuación de la operación, incertidumbre por parte del comprador y ausencia de actividades de seguimiento programadas. Si un riesgo está relacionado con una actividad, haga clic en el nombre de la actividad para ver la actividad.
- Objetivos del comprador: las necesidades empresariales del comprador.
- Perspectivas de investigación de la empresa: datos recopilados de un servicio de terceros (Owler) sobre la empresa asociada a los negocios, incluidos: noticias de la empresa, competidores, pila tecnológica.
Nota:
- Negocio insights aplica los permisos de negocio CRM de cada usuario. Los usuarios de HubSpot con permisos de Añadir y editar usuarios deben asegurarse de que sus equipos tienen los permisos deseados. Es posible que dos representantes tengan distintos puntos de vista. Por ejemplo, si Rep A envía un correo electrónico a un contacto sobre una disminución del presupuesto, pero Rep B no tiene permiso para revisar el correo electrónico, es posible que deal insights no lo sugiera como riesgo a Rep B.
- Para ver la información sobre las operaciones, debe tener activado Análisis de clientes en la configuración del asistente de IA .
- Para ver la información sobre las operaciones, debe desactivarse Datos confidenciales protegidos por la HIPAA.
- Si tiene activada la opción Datos confidenciales protegidos por la HIPAA , los usuarios de su cuenta sólo podrán revisar cinco actividades recientes y los riesgos de las operaciones en función de los datos de CRM. Los usuarios no verán ningún contenido generado por la IA.
- Para mejorar la calidad de la información sobre las operaciones, introduzca tantos datos como sea posible sobre las operaciones y los objetos asociados.
- Para ver todos los detalles del Negocio, haga clic en Mostrar más. A continuación, haz clic en Copiar en la parte inferior derecha.
- Para dar su opinión sobre las ofertas, haga clic en Útil o No útil en la parte inferior derecha. En el cuadro emergente, complete sus comentarios y haga clic en Enviar comentarios.
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