Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Gestionar negocios en el espacio de ventas

Última actualización: 7 de julio de 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub   Pro , Enterprise

Si tienes una licencia de Sales Hub asignada a y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Negocios, podrás gestionar negocios desde el espacio de trabajo de ventas. Puedes ver y filtrar tus negocios, completar acciones y ver información sobre los negocios.

Ver y filtrar negocios

Puede ver negocios utilizando vistas preestablecidas o vistas guardadas en el espacio de ventas. También puede filtrar los negocios por pipeline o utilizar filtros avanzados.

  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haz clic en la pestaña negocios.
  3. En la barra lateral izquierda puedes ver las vistas preestablecidas y las vistas guardadas. Para cambiar la vista, haga clic en lavista preestablecida o en lavista guardada.
    • Negocios abiertos: todos los negocios que no están cerrados.
    • Negocios estancados: negocios que han estado en una etapa más tiempo que el promedio.
      • Se trata de negocios en los que el tiempo empleado en una etapa específica es al menos un 20% superior a la media de tiempo empleado en esa fase específica para todos los negocios.
      • La media se basa en los negocios de cada usuario.
    • Actividad reciente: negocios cuya fecha de última actividad está en la última semana.
    • Sin actividad programada: negocios que no tienen una próxima actividad programada. 
    • Fecha de cierre antigua: negocios con fecha de cierre anterior a hoy.
    • Todos los negocios: todos los negocios abiertos y cerrados.
    • Cierre ganado: todos los negocios cerrados ganados.
    • Cierre perdido: todos los negocios cerrados perdidos.
  4. Para cambiar de pipeline, haz clic en el menú desplegable pipelines y selecciona el pipeline que quieras ver, o selecciona Todos los pipelines.
  5. Para filtrar tus negocios, haz clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haz clic en Filtros avanzados para personalizar aún más tus filtros.
  6. Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
  7. Para ver el número de acciones guiadas y riesgos relativos a ese negocio, revise el número bajo el nombre del negocio.
    • Haga clic en el número para ver más información.
    • Para las acciones guiadas, haz clic en el enlace de acción guiada para iniciar la cola de prospección.

Trabajar con negocios en la vista de tablero (BETA)

Si eres un usuario con una licencia de Sales hub asignada en una cuenta inscrita en la versión beta de Kanban Board for Deals Now en Espacios de trabajo de ventas, puedes ver los negocios en una vista de tablero dentro del espacio de trabajo de ventas. Esta beta también te da acceso anticipado a la vista de tablero rediseñada. Puede consultar datos como la puntuación de los negocios, las acciones guiadas y las Recomendaciones con IA. También puedes realizar acciones rápidas, como crear un correo electrónico o una tarea.

Para ver negocios en una vista de tablero en el espacio de ventas:

  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haz clic en la pestaña negocios.
  3. Haga clic en el icono gridIcon icono del tablero.
  4. En la barra lateral izquierda puedes ver las vistas preestablecidas y las vistas guardadas. Para cambiar la vista, haga clic en la vista preestablecida o en la vista guardada.
  5. Haga clic en el nombre de un Negocio para abrirlo en el panel derecho.

Para personalizar las tarjetas en el tablero del espacio de ventas:

  1. En la parte superior derecha del tablero, haga clic en Opciones del tablero.
  2. Haga clic en Editar tarjetas (para usted).
  3. Personaliza las secciones y las acciones rápidas. Más información sobre las opciones de configuración (BETA).

Acciones completas para los negocios

Puede completar acciones para negocios en el espacio de ventas. Por ejemplo, puede actualizar la fecha de cierre de un negocio.

  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haz clic en la pestaña negocios.
  3. Para ver los detalles de un negocio, haz clic en el nombre del negocio.
  4. En el panel derecho, puedes completar acciones:
    • Actualiza la fecha de cierre, la etapa del negocio y el pipeline de negocios.
    • Enviar un correo electrónico.
    • Hacer una llamada.
    • Programar una reunión. 

La barra lateral derecha de un registro de negocio en el espacio de ventas. El negocio de ejemplo muestra el nombre del negocio como "Negocio de prueba" con una cantidad de "15 $" La Fecha de cierre es "20/05/2025" y la etapa es "Presentación programada" Una flecha roja apunta a la derecha del desplegable "Presentación programada", indicando que la etapa puede cambiarse. Debajo, una fila de iconos circulares que representan diferentes actividades está resaltada con un contorno rectangular rojo: "Nota", "Correo electrónico", "Llamada", "Tarea", "Reunión" y "Más" Más abajo, en "Seguimiento de la etapa del negocio", la "Etapa del negocio" es "Presentación programada" La sección "Puntuación del Negocio" muestra una puntuación de "14" con "Factores clave" aún cargando. La sección "Negocio Insights" tiene "Nuevos datos disponibles" Debajo de estas secciones, hay un panel de "ACTIVIDAD RECIENTE" y un enlace "Ver registro".

  1. También puede ver el Seguimiento de la etapa del negocio, la Puntuación del negocio, las Acciones guiadas y las Asociaciones.

Ver información del negocio

La información del negocio proporcionan una visión general del negocio generada por IA, teniendo en cuenta sus datos y las últimas 100 interacciones, como reuniones, notas, correos electrónicos, llamadas y transcripciones. Para ver información sobre negocios:

  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haz clic en la pestaña negocios.
  3. Haz clic en el nombre de un negocio.
  4. En el panel de la derecha, consulte la sección Información sobre negocios . 
  5. La información sobre negocios se clasifican en cuatro secciones:
    • Actividad reciente: un resumen de las reuniones, llamadas, correos electrónicos y notas asociadas al negocio. Esto incluye las cinco actividades más recientes. Haz clic en el nombre de la actividad para ver la actividad.
    • Riesgos: posibles áreas de preocupación en las que centrarse, como la disminución de la calificación del negocio, la incertidumbre del comprador y la ausencia de actividad de seguimiento programada. Si un riesgo está relacionado con una actividad, haz clic en el nombre de la actividad para ver la actividad. 
    • Metas del comprador: las necesidades empresariales del comprador.
    • Información de investigación de la empresa: datos recopilados de un servicio de terceros (Owler) sobre la empresa asociada a los negocios, incluidos: noticias de la empresa, competidores, pila tecnológica.

a barra lateral derecha de un ejemplo de registro de negocio en el espacio de ventas muestra la sección "Negocio Insight". Contiene cuatro tarjetas desplegables. La primera tarjeta, "ACTIVIDAD RECIENTE", muestra "1 última actividad el 20 de mayo de 2025", y "1 nota", con un enlace "Mostrar más". La segunda tarjeta, "RIESGOS", indica "1 riesgo detectado", con un enlace "Mostrar más". La tercera ficha, "METAS DEL COMPRADOR", dice "No se han encontrado metas del comprador según los datos disponibles", con un enlace "Saber más". La cuarta ficha, "DATOS DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA", dice "No hay empresas asociadas"

  1. Para copiar toda la información sobre el negocio, haz clic en el clipboard icono copiar al portapapeles
  2. Para dar tu opinión sobre la información del negocio, haz clic en Útil o No útil. En el cuadro emergente, completa tus comentarios y haz clic en Enviar comentarios.
  3. Para ver el registro completo, haz clic en Ver registro en la parte inferior derecha. 

Nota:

  • La información sobre negocios aplica los permisos de negocio CRM de cada usuario. Los usuarios de HubSpot con permisos de Añadir y editar usuarios deben asegurarse de que sus equipos tienen los permisos deseados. Es posible que dos representantes tengan distintos puntos de vista sobre el negocio. Por ejemplo, si Representante A envía un correo electrónico a un contacto sobre una disminución del presupuesto, pero Representante B no tiene permiso para revisar el correo electrónico, es posible que la información sobre negocios no lo sugiera como riesgo a Representante B
  • Para ver la información sobre los negocios, debes tener activado Análisis de clientes en la configuración del asistente de IA.
  • Para ver la información sobre las operaciones, debe desactivarse Datos confidenciales protegidos por la HIPAA.
  • Si tiene activada la opción Datos confidenciales protegidos por la HIPAA , los usuarios de su cuenta sólo podrán revisar cinco actividades recientes y los riesgos de las operaciones en función de los datos de CRM. Los usuarios no verán ningún contenido generado por la IA.
  • Para mejorar la calidad de la información sobre los negocios, introduce tantos datos como sea posible sobre los negocios y los objetos asociados.
¿Te resultó útil este artículo?
Este formulario se utiliza solo para recibir comentarios a la documentación. Cómo recibir ayuda con HubSpot.