영업 워크스페이스에서 거래 관리

영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 거래 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우 영업 작업 영역 내에서 거래를 관리할 수 있습니다. 거래를 보고 필터링하고, 작업을 완료하고, 거래 인사이트를 확인할 수 있습니다.

참고: 다음 콘텐츠는 2025년 8월 27일 이전에 생성된 계정 중 이전에 영업 작업 영역에서 활동한 적이 있는 사용자에게 적용됩니다. 2025년 8월 27일 이후에 생성된 계정(또는 영업 작업 영역을 새로 사용하는 계정의 경우)의 경우 업데이트된 영업 작업 영역에서 영업 활동을 관리하는 방법을 알아보세요.

거래 보기 및 필터링

영업 작업 영역에서 미리 설정된 보기 또는 저장된 보기를 사용하여 거래를 볼 수 있습니다. 파이프라인별로 거래를 필터링하거나 고급 필터를 사용할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 거래 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 미리 설정된 보기와 저장된 보기를 볼 수 있습니다. 보기를 변경하려면 미리 설정된 보기 또는 저장된 보기를 클릭합니다.
   • 진행 중인거래: 마감되지 않은 모든 거래입니다.
   • 보류 중인 거래: 평균보다 오래 보류 중인 거래입니다. 특정 단계에서 소요된 시간이 동일한 거래 소유자가 소유한 모든 거래의 특정 단계에서 소요된 평균 시간보다 20% 이상 긴 거래입니다.
   • 최근 활동: 최근 활동 날짜가 지난 주 이내인 거래입니다.
   • 예약된 활동 없음: 다음 예약된 활동이 없는 거래입니다.
   • 오래된 마감 날짜: 마감 날짜가 오늘 이전인 거래입니다.
   • 모든 거래: 모든 진행 중인 거래와 마감된 거래입니다.
   • 마감된 원: 마감된 모든 원 거래입니다.
   • 마감 손실: 모든 마감 손실 거래입니다.
     
4. 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인을 선택합니다 .
5. 거래를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 필터를 추가로 사용자 지정하려면 고급 필터를 클릭합니다.
6. 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
7. 해당 거래와 관련된 안내 작업 및 위험의 수를 보려면 거래 이름 아래의 숫자를 검토합니다.
   • 자세한 정보를 보려면 번호를 클릭합니다.
   • 안내 작업의 경우 안내 작업 링크를 클릭하여 잠재 고객 대기열을 시작합니다.

보드 보기에서 거래 작업하기(베타)

영업 워크스페이스의 지금 거래용 칸반 보드 베타에 등록된 계정의 영업 허브 시트가 할당된 사용자라면 영업 워크스페이스 내의 보드 보기에서 거래를 볼 수 있습니다. 또한 이 베타 버전에서는 새롭게 디자인된 보드 보기를 미리 사용해 볼 수 있습니다. 거래 점수, 안내 작업 및 AI 인사이트와 같은 데이터를 볼 수 있습니다. 이메일이나 작업 작성과 같은 빠른 작업도 수행할 수 있습니다.

영업 작업 영역의 보드 보기에서 거래를 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 거래 탭을 클릭합니다.
3. gridIcon 보드 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바에서 미리 설정된 보기와 저장된 보기를 볼 수 있습니다. 보기를 변경하려면 미리 설정된 보기 또는 저장된 보기를 클릭합니다.
   
5. 거래 이름을 클릭하면 오른쪽 패널에서 거래가 열립니다.

영업 작업 영역의 보드에서 카드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보드의 오른쪽 상단에서 보드 옵션을 클릭합니다.
2. 카드 편집 (본인용)을 클릭합니다.
3. 섹션 및 빠른 작업을 사용자 지정합니다. 구성 옵션(베타) 에 대해 자세히 알아보세요.

거래에 대한 작업 완료

영업 작업 영역에서 거래에 대한 작업을 완료할 수 있습니다. 예를 들어 거래의 마감일을 업데이트할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 거래 탭을 클릭합니다.
3. 거래에 대한 세부 정보를 검토하려면 거래 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 작업을 완료할 수 있습니다:
   • 거래 완료 날짜, 거래 단계 및 거래 파이프라인을 업데이트합니다.
   • 이메일을 보냅니다.
   • 전화 걸기.
   • 미팅을 예약합니다.

5. 거래 단계 추적기, 거래 점수, 안내 작업 및 연관성을 볼 수도 있습니다.

거래 인사이트 보기

거래 인사이트는 미팅, 메모, 이메일, 통화, 녹취록 등의 데이터와 지난 100건의 상호 작용을 고려하여 거래에 대해 AI가 생성한 개요를 제공합니다. 거래 인사이트를 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 거래 탭을 클릭합니다.
3. 거래의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 거래 인사이트 섹션을 확인합니다.
5. 거래 인사이트는 네 가지 섹션으로 분류됩니다:
• 최근 활동: 거래와 관련된 미팅, 통화, 이메일 및 메모의 요약입니다. 여기에는 가장 최근 활동 5건이 포함됩니다. 활동을 보려면 활동 이름을 클릭합니다. 통화 및 미팅 활동의 경우, 대화 내용과 통화 메모에서 추출한 대화에 대한 AI가 생성한 요약을 볼 수 있습니다.
• 위험: 거래 점수 하락, 구매자의 불확실성, 예정된 후속 활동 없음 등 집중해야 할 잠재적 우려 영역입니다. 활동과 관련된 위험이 있는 경우 활동 이름을 클릭하여 해당 활동을 확인합니다.
• 구매자 목표: 구매자의 비즈니스 요구 사항입니다.
• 회사리서치 인사이트: 회사 뉴스, 경쟁사, 기술 스택 등 거래와 관련된 회사에 대해 타사 서비스(Owler)에서 수집한 데이터입니다.

6. 전체 딜 인사이트를 복사하려면 clipboard 클립보드에 복사 아이콘을 클릭하세요.
7. 딜 인사이트에 대한 피드백을 제공하려면 도움이 됨 또는 도움이 되지 않음을 클릭합니다. 팝업 상자에서 피드백을 작성하고 피드백 제출을 클릭합니다.
8. 전체 기록을 보려면 오른쪽 하단의 기록 보기를 클릭합니다.