영업 작업 공간에서 거래 관리하기

참고: 다음 내용은 이전 버전의 영업 워크스페이스에 적용됩니다. 2026년 4월 27일부터 모든 계정은 업데이트된 버전의 영업 워크스페이스를 사용하게 됩니다. 슈퍼 관리자인 경우, 두 버전 간에 전환할 수 있습니다.

영업 담당자라면 영업 워크스페이스 내에서 거래를 관리할 수 있습니다. 거래를 확인하고 필터링하며, 작업을 완료하고, 거래 인사이트를 확인할 수 있습니다.

거래 보기 및 필터링

영업 워크스페이스에서 미리 설정된 보기 또는 저장된 보기를 사용하여 거래를 확인할 수 있습니다. 또한 파이프라인별로 거래를 필터링하거나 고급 필터를 사용할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '거래 ' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 사전 설정된 보기와 저장된 보기를 확인할 수 있습니다. 보기를 변경하려면 사전 설정된 보기 또는 저장된 보기를 클릭하세요.
   • 진행 중인 거래: 아직 종료되지 않은 모든 거래입니다.
   • 정체된 거래: 특정 단계에 평균보다 오래 머무르고 있는 거래입니다. 이는 특정 단계에서 소요된 시간이 동일한 거래 담당자가 관리하는 모든 거래의 해당 단계 평균 소요 시간보다 최소 20% 이상 긴 거래입니다.
   • 최근 활동: 지난 주 내에 마지막 활동 날짜가 있는 거래입니다.
   • 예정된 활동 없음: 다음 예정된 활동이 없는 거래입니다.
   • 만료된 마감일: 마감일이 오늘 이전인 거래.
   • 모든 거래: 진행 중이거나 종료된 모든 거래.
   • 성공적으로 마감된 거래: 성공적으로 마감된 모든 거래.
   • 성사 실패: 성사되지 않은 모든 거래.
     
4. 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 확인하려는 파이프라인 을 선택하거나 ‘모든 파이프라인’을 선택하십시오 .
5. 거래를 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하십시오. 필터를 더 세부적으로 맞춤 설정하려면 '고급 필터'를 클릭하십시오.
6. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 ‘열 편집’을 클릭하십시오.
7. 해당 거래와 관련된 안내된 조치 및 위험 건수를 확인하려면 거래 이름 아래에 표시된 숫자를 확인하세요.
   • 자세한 정보를 보려면 해당 숫자를 클릭하십시오.
   • 가이드된 조치의 경우, 가이드된 조치 링크를 클릭하여 잠재 고객 발굴 대기열을 실행하십시오.

보드 보기에서 거래 관리(베타)

현재 Sales Workspace 베타 버전의 '거래용 칸반 보드(Kanban Board for Deals Now) '에 등록된 계정에서 Sales Hub 라이선스가 할당된 사용자라면, 영업 작업 공간 내의 보드 보기에서 거래를 확인할 수 있습니다. 이 베타 버전을 통해 재설계된 보드 보기를 미리 사용해 볼 수도 있습니다. 거래 점수, 안내된 조치, AI 인사이트 등의 데이터를 확인할 수 있습니다. 또한 이메일이나 작업 생성 등의 빠른 작업을 수행할 수도 있습니다.

영업 워크스페이스에서 보드 보기로 거래를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '거래( Deals )' 탭을 클릭합니다.
3. ' gridIcon ' 보드 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바에서 사전 설정된 보기와 저장된 보기를 확인할 수 있습니다. 보기를 변경하려면 사전 설정된 보기 또는 저장된 보기를 클릭하세요.
   
5. 거래 이름을 클릭하면 오른쪽 패널에서 해당 거래를 열 수 있습니다.

영업 작업 공간의 보드에 있는 카드를 사용자 지정하려면:

1. 보드 오른쪽 상단에서 ‘보드 옵션’을 클릭합니다.
2. '카드 편집 (본인용)'을 클릭합니다.
3. 섹션과 빠른 작업을 사용자 지정하세요. 구성 옵션에 대해 자세히 알아보세요(베타).

거래에 대한 작업 완료

영업 작업 공간에서 거래에 대한 작업을 완료할 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 마감 날짜를 업데이트할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '거래 ' 탭을 클릭하세요.
3. 거래에 대한 세부 정보를 확인하려면 거래 이름을 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
   • 성사 날짜, 거래 단계 및 거래 파이프라인을 업데이트할 수 있습니다.
   • 이메일을 보낼 수 있습니다.
   • 전화를 걸 수 있습니다.
   • 회의를 예약할 수 있습니다.

5. 또한 거래 단계 추적기, 거래 점수, 안내된 조치 및 연관 정보를 확인할 수도 있습니다.

딜 인사이트 보기

거래 인사이트는 데이터와 회의, 메모, 이메일, 통화, 대화록 등 지난 100건의 상호작용을 종합적으로 고려하여 AI가 생성한 거래 개요를 제공합니다. 거래 인사이트를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '딜' 탭을 클릭합니다.
3. 딜 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '거래 인사이트' 섹션을 확인합니다.
5. 거래 인사이트는 다음 네 가지 섹션으로 분류됩니다:
• 최근 활동: 거래와 관련된 회의, 통화, 이메일 및 메모의요약입니다 . 여기에는 가장 최근의 5개 활동이 포함됩니다. 활동 이름을 클릭하면 해당 활동을 확인할 수 있습니다. 통화 및 회의 활동의 경우, 대화록과 통화 메모를 바탕으로 AI가 생성한 대화 요약을 확인할 수 있습니다.
• 리스크: 거래 점수 하락, 구매자의 불확실성, 예정된 후속 활동 없음 등 집중해야 할잠재적 우려 사항입니다. 리스크가 특정 활동과 관련된 경우, 활동 이름을 클릭하여 해당 활동을 확인하세요.
• 구매자 목표: 구매자의 비즈니스 요구 사항입니다.
• 기업 조사 인사이트: 거래와 관련된 기업에 대해 제3자 서비스(Owler)에서 수집한데이터로 , 기업 뉴스, 경쟁사, 기술 스택 등이 포함됩니다.

6. 전체 거래 인사이트를 복사하려면 ‘ clipboard ’의 ‘클립보드에 복사 ’ 아이콘을 클릭하세요.
7. 거래 인사이트에 대한 피드백을 제공하려면 ‘도움이 됨’ 또는 ‘도움이 되지 않음’을 클릭하세요. 팝업 창에서 피드백을 작성한 후 ‘피드백 제출’을 클릭하세요.
8. 전체 기록을 보려면 오른쪽 하단의 ‘기록 보기’를 클릭하세요.