영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 거래 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우 영업 작업 영역 내에서 거래를 관리할 수 있습니다. 거래를 보고 필터링할 수 있으며 이메일 보내기나 전화 걸기와 같은 거래에 대한 작업을 완료할 수 있습니다.
거래 보기 및 필터링
- 거래 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽에서 sidebarCollapse 확장 아이콘을 클릭하여 미리 설정된 보기의 사이드바를 확인합니다. 보기를 변경하려면 보려는 사전 설정 보기를 클릭합니다. 예를 들어, 예약된 활동 없음을 클릭하여 예약된 활동이 없는 진행 중인 거래를 볼 수 있습니다.
- 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인을 선택합니다 .
- 거래를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 필터를 추가로 사용자 지정하려면 고급 필터를 클릭합니다.
- 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
거래에 대한 작업 완료
- 거래 탭을 클릭합니다.
- 거래에 대한 세부 정보를 검토하려면 거래 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 거래를 검토합니다.
- 여기에서 관련 아이콘을 클릭하여 거래 단계 업데이트, 마감 날짜 편집, 이메일 보내기, 전화 걸기, 일정 예약 및 미팅 등의 작업을 완료할 수 있습니다. 또한 거래 단계 추적기, 거래 점수, 안내 작업 및 연결과 같은 세부 정보도 확인할 수 있습니다.
- 거래 데이터와 거래와 관련된 이전 100건의 미팅, 메모, 이메일, 통화 및 녹취록을 기반으로 AI가 생성한 거래 개요인 거래 인사이트를 볼 수 있습니다. 거래 인사이트는 네 가지 섹션으로 분류됩니다:
- 최근 활동: 거래와 관련된 미팅, 통화, 이메일, 메모의 요약입니다. 여기에는 가장 최근 활동 5건이 포함됩니다. 활동을 보려면 활동 이름을 클릭합니다.
- 위험: 거래 점수 하락, 구매자의 불확실성, 예정된 후속 활동 없음 등 집중해야 할 잠재적 우려 영역입니다. 활동과 관련된 위험이 있는 경우 활동 이름을 클릭하여 활동을 확인합니다.
- 구매자 목표: 구매자의 비즈니스 요구 사항입니다.
- 회사 리서치 인사이트: 회사 뉴스, 경쟁사, 기술 스택 등 거래와 관련된 회사에 대해 타사 서비스(Owler)에서 수집한 데이터입니다.
참고하세요:
- 거래 인사이트는 각 사용자의 CRM 거래 권한을 적용합니다. 사용자 추가 및 편집 권한이 있는 HubSpot 사용자는 팀에 원하는 권한이 있는지 확인해야 합니다. 두 담당자가 서로 다른 거래 인사이트를 가질 수 있습니다. 예를 들어 담당자 A가 연락처에게 예산 감소에 대한 이메일을 보냈지만 담당자 B에게는 이메일을 검토할 권한이 없는 경우, 거래 인사이트에서 이를 담당자 B에게 위험으로 표시하지 않을 수 있습니다.
- 거래 인사이트를 보려면 AI 어시스턴트 설정에서 고객 분석 토글이 켜져 있어야 합니다.
- 거래 인사이트를 보려면 HIPAA로 보호되는 민감한 데이터를 해제해야 합니다.
- HIPAA로 보호되는 민감한 데이터가 켜져 있는 경우 계정의 사용자는 CRM 데이터를 기반으로 5개의 최근 활동과 거래 위험만 검토할 수 있습니다. 사용자는 AI가 생성한 콘텐츠를 볼 수 없습니다.
- 거래 인사이트의 품질을 높이려면 거래 및 관련 개체에 대해 가능한 한 많은 데이터를 입력하세요.
- 전체 거래 인사이트를 복사하려면 자세히 보기를 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 하단의 복사를 클릭합니다.
- 거래 인사이트에 대한 피드백을 제공하려면 오른쪽 하단에서 도움이 됨 또는 도움이 되지 않음을 클릭합니다. 팝업 상자에서 피드백을 작성하고 피드백 제출을 클릭합니다.
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