영업 워크스페이스에서 거래 관리

영업 허브 시트가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 거래 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우 영업 작업 영역 내에서 거래를 관리할 수 있습니다. 거래를 보고 필터링하고, 작업을 완료하고, 거래 인사이트를 확인할 수 있습니다.

거래 보기 및 필터링

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.

• 거래 탭을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 미리 설정한 보기와 저장된 보기를 볼 수 있습니다. 보기를 변경하려면 프리셋 보기 또는 저장된 보기...
  를 클릭합니다:
  • 진행 중인거래: 마감되지 않은 모든 거래입니다.
  • 중단된 거래: 평균보다 오래 진행된 거래입니다.
    • 특정 단계에서 소요된 시간이 모든 거래의 특정 단계에서 소요된 평균 시간보다 20% 이상 긴 거래입니다.
    • 평균은 특정 사용자의 거래를 기준으로 합니다.
  • 최근 활동: 최근 활동 날짜가 지난 주 이내인 거래입니다.
  • 예약된 활동 없음: 다음 예약된 활동이 없는 거래입니다.
  • 오래된 마감 날짜: 마감 날짜가 오늘 이전인 거래입니다.
  • 모든 거래: 모든 진행 중인 거래와 마감된 거래입니다.
  • 마감된 원: 마감된 모든 원 거래입니다.
  • 마감 손실: 모든 마감 손실 거래입니다.
    
• 파이프라인을 변경하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인을 선택합니다 .
• 거래를 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 필터를 추가로 사용자 지정하려면 고급 필터를 클릭합니다.
• 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
• 거래 이름 아래에서 해당 거래와 관련된 안내 작업 및 위험의 수를 볼 수 있습니다.
  • 자세한 정보를 보려면 숫자를 클릭합니다.
  • 안내 작업의 경우 안내 작업 링크를 클릭하여 잠재 고객 대기열을 시작합니다.

거래에 대한 작업 완료

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 거래 탭을 클릭합니다.
• 거래에 대한 세부 정보를 검토하려면 거래 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 사이드바에서 작업을 완료할 수 있습니다:
  • 거래 완료 날짜, 거래 단계 및 거래 파이프라인을 업데이트합니다.
  • 이메일을 보냅니다.
  • 전화 걸기.
  • 미팅을 예약합니다.

• 거래 단계 추적기, 거래 점수, 가이드 작업 및 연결도 볼 수 있습니다.

거래 인사이트 보기

거래 인사이트는 거래 데이터와 미팅, 메모, 이메일, 통화, 녹취록 등 지난 100건의 상호 작용을 고려하여 AI가 생성한 거래 개요를 제공합니다. 거래 인사이트를 보려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 거래 탭을 클릭합니다.
• 거래 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 사이드바에서 거래 인사이트 섹션을 확인합니다.
• 거래 인사이트는 네 가지 섹션으로 분류됩니다:
• 최근 활동: 거래와 관련된 미팅, 통화, 이메일 및 메모의 요약입니다. 여기에는 가장 최근 활동 5건이 포함됩니다. 활동 이름을 클릭하면 해당 활동을 볼 수 있습니다.
• 위험: 거래 점수 하락, 구매자의 불확실성, 예정된 후속 활동 없음 등 집중해야 할 잠재적 우려 영역입니다. 활동과 관련된 위험이 있는 경우 활동 이름을 클릭하여 활동을 확인합니다.
• 구매자 목표: 구매자의 비즈니스 요구 사항입니다.
• 회사 리서치 인사이트: 회사 뉴스, 경쟁사, 기술 스택 등 거래와 관련된 회사에 대해 타사 서비스(Owler)에서 수집한 데이터입니다.

• 전체 거래 인사이트를 복사하려면 clipboard 클립보드에 복사 아이콘을 클릭합니다.
• 거래 인사이트에 대한 피드백을 제공하려면 도움이 됨 또는 도움이 되지 않음을 클릭합니다. 팝업 상자에서 피드백을 작성하고 피드백 제출을 클릭합니다.
• 전체 기록을 보려면 오른쪽 하단의 기록 보기를 클릭합니다.