Gerenciar negociações no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um Sales hub atribuído e um Superadministrador tiver concedido acesso à guia Você pode exibir e filtrar suas negociações, concluir ações e exibir insights de negócio.

Exibir e filtrar ofertas

Você pode exibir negociações usando exibições predefinidas ou exibições salvas no espaço de trabalho de vendas. Você também pode filtrar ofertas por pipeline ou usar filtros avançados.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique no Ofertas aba.
3. Na barra lateral esquerda, você poderá ver as suas vistas predefinidas e as vistas salvas. Para alterar a exibição, clique na exibição predefinida ou na exibição salva.
   
   • Negociações em Aberto: todas as negociações que não estão fechadas.
   • Negociações Paralisadas: negociações que estão em um estágio mais longo do que a média.
     • Trata-se de transações em que o tempo gasto num determinado estágio é, pelo menos, 20 % superior ao tempo médio gasto nesse estágio específico para todas as transações.
     • A média baseia-se nas ofertas do usuário específico.
   • Atividade Recente: negociações que têm uma data de última atividade na última semana.
   • Nenhuma Atividade Programada: negociações que não têm uma próxima atividade programada. 
   • Data de fechamento velha: lida com uma data de fechamento antes de hoje.
   • Todas as negociações: todas as negociações abertas e fechadas.
   • Fechado : todos os negócios fechados.
   • Perdido : todos os negócios perdidos.
     
4. Para alterar as pipelines, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines que deseja exibir ou selecione GerenciarTodos os pipelines.
5. Para filtrar suas negociações, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
6. Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
7. Para exibir o número de ações guiadas e riscos pertencentes a esse negócio, analise o número sob o nome do negócio.
   • Clique no número para exibir mais informações.
   • Para ações guiadas, clique no link da ação guiada para iniciar a fila de atividades de vendas .

Trabalhar com ofertas na exibição de quadro (BETA)

Se você for um usuário com Sales hub atribuída em uma conta inscrita no Quadro de Kanban para Negociações Agora no Espaço de Trabalho de Vendas você pode exibir negociações em uma exibição de quadro dentro do espaço de trabalho de vendas. Este beta também lhe dá acesso antecipado à exibição de quadro redesenhada. Você pode exibir dados como pontuação do negócio, ações guiadas e Análises de ia. Você também pode executar ações rápidas, como criar um email ou uma tarefa.

Para exibir negociações em uma exibição de quadro no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Ofertas .
3. Clique no botão gridIcon ícone da placa.
4. Na barra lateral esquerda você pode ver suas visualizações predefinidas e as salvas. Para alterar a exibição, clique na exibição predefinida ou na exibição salva.
   
5. Clique no nome de um negócio para abri-lo no painel direito.

Para personalizar os cartões da placa no espaço de trabalho de vendas:

1. No canto superior direito da placa, clique em Opções de placa.
2. Clique em Editar cartões (para você mesmo).
3. Personalize seções e ações rápidas. Saiba mais sobre as opções de configuração (BETA).

Concluir ações para negociações

Você pode concluir ações para negociações no espaço de trabalho de vendas. Por exemplo, você pode atualizar a data de fechamento de um negócio.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique no Ofertas aba.
3. Para revisar detalhes sobre um negócio, clique em um nome de negócio .
4. No painel direito, você pode concluir as ações:
   • Atualize as datas de fechamento, fases do negócio e pipelines de negócio.
   • Envie um email.
   • Faça uma ligação.
   • Agende uma reunião. 

5. Você também pode exibir o Controlador de Fases do negócio, a Pontuação do Negócio , as Ações Guiadas e as AssociaçõesGerenciadas.

Exibir insights de negócio

Os insights de negócio fornecem uma visão geral do negócio gerada pela IA, levando em conta seus dados e as últimas 100 interações, como reuniões, notas, e-mails, chamadas e transcrições. Para exibir insights de negócio:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Ofertas .
3. Clique no nome de um negócio.
4. No painel direito, veja a seção Negócio Insights. 
5. Os insights de negócio são categorizados em quatro seções:
• Atividade recente: um resumo de reuniões, chamadas, e-mails e notas associadas ao negócio. Isso inclui as cinco atividades mais recentes. Clique no nome da atividade para visualizar a atividade.
• Riscos: possíveis áreas de preocupação a serem focadas, como diminuição na pontuação do negócio, incerteza do comprador e nenhuma atividade de acompanhamento programada. Se um risco estiver relacionado a uma atividade, clique no nome da atividade para visualizar a atividade. 
• Metas do comprador: as necessidades comerciais do comprador.
• Insights de pesquisa de empresa: dados coletados de um serviço de terceiros (Owler) sobre a empresa associada aos negócios, incluindo: notícias da empresa, concorrentes, pilha de tecnologia.

6. Para copiar os insights de negócio completos, clique no clipboard ícone copiar para a área de transferência . 
7. Para dar feedback sobre os insights do negócio, clique em Útil ou Não útil. Na caixa pop-up, preencha seu feedback e clique em Enviar feedback.
8. Para exibir o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior direita.