Gerenciar negociações no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um Sales hub atribuído e um Superadministrador tiver concedido acesso à guia Você pode exibir e filtrar suas negociações e concluir ações para negociações, como enviar um email ou fazer uma chamada.

Exibir e filtrar ofertas

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.

• Clique no Ofertas aba.
• À esquerda, clique no ícone ExpandirsidebarCollapse para exibir uma barra lateral de exibições predefinidas. Para alterar a exibição, clique na exibição Predefinida que você deseja exibir:
  • Negociações em Aberto: todas as negociações que não estão fechadas.
  • Negociações Paralisadas: negociações que estão em um estágio mais longo do que a média.
    • Trata-se de transações em que o tempo gasto num determinado estágio é, pelo menos, 20 % superior ao tempo médio gasto nesse estágio específico para todas as transações.
    • A média baseia-se nas ofertas do usuário específico.
  • Atividade Recente: negociações que têm uma data de última atividade na última semana.
  • Nenhuma Atividade Programada: negociações que não têm uma próxima atividade programada. 
  • Data de fechamento velha: lida com uma data de fechamento antes de hoje.
  • Todas as negociações: todas as negociações abertas e fechadas.
  • Fechado : todos os negócios fechados.
  • Perdido : todos os negócios perdidos.
    
• Para alterar as pipelines, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines que deseja exibir ou selecione GerenciarTodos os pipelines.
• Para filtrar suas negociações, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Sob o nome da oferta, você pode exibir o número de ações guiadas e de riscos pertencentes a esse negócio.
  • Clique no número para exibir mais informações.
  • Para ações guiadas, clique no link da ação guiada para iniciar a fila de atividades de vendas .

Concluir ações para negociações

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Ofertas aba.
• Para revisar detalhes sobre um negócio, clique em um nome de negócio .
• Revise o negócio na barra lateral direita.

• • Aqui você pode concluir ações como atualizar o estágio do negócio, editar a data de fechamento, enviar um e-mail, fazer uma chamada ou agendar uma reunião clicando no ícone associado. Você também pode exibir detalhes sobre os detalhes, como o Rastreador de Fases do negócio , Pontuação do Negócio 
  • Você pode visualizar as percepções do negócio, que é uma visão geral do negócio gerada por IA com base nos dados da negociação e nas 100 reuniões anteriores, notas, e-mails, chamadas e transcrições associadas ao negócio. Os insights de negócio são categorizados em quatro seções:
    • Atividade recente: um resumo de reuniões, chamadas, e-mails e notas associadas ao negócio. Isso inclui as cinco atividades mais recentes. Clique no nome da atividade para visualizar a atividade.
    • Riscos: possíveis áreas de preocupação a serem focadas, como diminuição na pontuação do negócio, incerteza do comprador e nenhuma atividade de acompanhamento programada. Se um risco estiver relacionado a uma atividade, clique no nome da atividade para visualizar a atividade. 
    • Metas do comprador: as necessidades comerciais do comprador.
    • Insights de pesquisa de empresa: dados coletados de um serviço de terceiros (Owler) sobre a empresa associada aos negócios, incluindo: notícias da empresa, concorrentes, pilha de tecnologia.
    
    

    Observação:

    • O Negócio CRM negócio insights impõe o controle de cada usuário Usuários do HubSpot com Adicionar e editar usuários as permissões devem garantir que suas equipes tenham as permissões desejadas. É possível que dois representantes tenham percepções diferentes sobre o negócio. Por exemplo, se Representante A envia um e-mail a um contato sobre uma redução no orçamento, mas Representante B não tem permissão para revisar o e-mail, os insights do negócio podem não sugerir isso como um risco para Representante B.  
    • Para visualizar informações sobre o negócio, você deve ter o Análise do cliente alternar ligar em seu Configurações do assistente de IA.
    • Para visualizar informações sobre negócios, Dados confidenciais protegidos pela HIPAA deve ser desligado.
    • Se você tem Dados confidenciais protegidos pela HIPAA ativado, os usuários na sua conta podem revisar apenas cinco atividades recentes e riscos de negócios com base nos dados do CRM. Os usuários não verão nenhum conteúdo gerado por IA.
    • Para melhorar a qualidade dos insights do negócio, insira o máximo de dados possível sobre negócios e objetos associados.
    • Para copiar os insights de negócio completos, clique no clipboard ícone copiar para a área de transferência . 
    • Para dar feedback sobre os insights do negócio, clique em Útil ou Não é útil no canto inferior direito. Na caixa pop-up, preencha seu feedback e clique em Enviar feedback.
  • Na barra lateral direita, clique na guia Atividades para exibir as atividades de negócio . 
  • Para exibir o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior direita.