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Gerenciar negociações no espaço de trabalho de vendas
Ultima atualização: Fevereiro 13, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Se você tiver um cargo de Sales hub atribuído e um Superadministrador tiver recebido acesso ao espaço de trabalho de vendas. Você pode exibir e filtrar suas negociações e concluir ações para negociações, como enviar um email ou fazer uma chamada.
Exibir e filtrar ofertas
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Ofertas aba.
- Para alterar a exibição, à esquerda, clique na exibição Predefinida que deseja exibir. Por exemplo, você pode clicar em Nenhuma atividade programada para exibir negociações em aberto sem uma atividade programada.
- Para alterar as pipelines, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines que deseja exibir ou selecione GerenciarTodos os pipelines.
- Para filtrar suas negociações, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
- Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
Concluir ações para negociações
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Ofertas aba.
- Para revisar detalhes sobre um negócio, clique em um nome de negócio .
- Revise o negócio no painel direito.
- Aqui você pode concluir ações como atualizar o estágio do negócio, editar a data de fechamento, enviar um e-mail, fazer uma chamada ou agendar uma reunião clicando no ícone associado. Você também pode exibir detalhes sobre os detalhes, como o Rastreador de Fases do negócio , Pontuação do Negócio
- Você pode visualizar as percepções do negócio, que é uma visão geral do negócio gerada por IA com base nos dados da negociação e nas 100 reuniões anteriores, notas, e-mails, chamadas e transcrições associadas ao negócio. Os insights de negócio são categorizados em quatro seções:
- Atividade recente: um resumo de reuniões, chamadas, e-mails e notas associadas ao negócio. Isso inclui as cinco atividades mais recentes. Clique no nome da atividade para visualizar a atividade.
- Riscos: potenciais áreas de preocupação nas quais é preciso se concentrar, como diminuição na pontuação do negócio, incerteza do comprador e nenhuma atividade de acompanhamento programada. Se um risco estiver relacionado a uma atividade, clique no nome da atividade para visualizar a atividade.
- Metas do comprador: as necessidades comerciais do comprador.
- Insights de pesquisa de empresa: dados coletados de um serviço de terceiros (Owler) sobre a empresa associada aos negócios, incluindo: notícias da empresa, concorrentes, pilha de tecnologia.
Observação:
- O Negócio CRM negócio insights impõe o controle de cada usuário Usuários do HubSpot com Adicionar e editar usuários as permissões devem garantir que suas equipes tenham as permissões desejadas. É possível que dois representantes tenham percepções diferentes sobre o negócio. Por exemplo, se Representante A envia um e-mail a um contato sobre uma redução no orçamento, mas Representante B não tem permissão para revisar o e-mail, os insights do negócio podem não sugerir isso como um risco para Representante B.
- Para visualizar informações sobre o negócio, você deve ter o Análise do cliente alternar ligar em seu Configurações do assistente de IA.
- Para visualizar informações sobre negócios, Dados confidenciais protegidos pela HIPAA deve ser desligado.
- Se você tem Dados confidenciais protegidos pela HIPAA ativado, os usuários na sua conta podem revisar apenas cinco atividades recentes e riscos de negócios com base nos dados do CRM. Os usuários não verão nenhum conteúdo gerado por IA.
- Para melhorar a qualidade dos insights do negócio, insira o máximo de dados possível sobre negócios e objetos associados.
- Para copiar os insights completos do negócio, clique em Mostrar mais. Em seguida, clique em Copiar na parte inferior direita.
- Para dar feedback sobre os insights do negócio, clique em Útil ou Não é útil no canto inferior direito. Na caixa pop-up, preencha seu feedback e clique em Enviar feedback.
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