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営業ワークスペースで取引を管理する
更新日時 2025年 2月 13日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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割り当てられたSales Hub シート があり、 スーパー管理者 から[取引 ]タブへのアクセス権が付与されている場合は、セールスワークスペース内から取引を管理できます。取引を表示および絞り込み、Eメールの送信や電話の発信などの取引アクションを完了できます。
取引の表示とフィルタリング
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [取引]タブをクリックします。
- ビューを変更するには、左側で、表示したい プリセットビュー をクリックします。例えば、[スケジュールされていないアクティビティー]をクリックすると、アクティビティースケジュールされていないオープン取引を表示できます。
- パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
- 取引を絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルター をクリックします。 [詳細フィルター ]をクリックすると 、フィルターをさらにカスタマイズできます。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
取引のアクションを完了する
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [取引]タブをクリックします。
- 取引の詳細を確認するには、 取引名をクリックします。
- 右側のパネルで取引を確認します。
- こちらをクリックすると、取引ステージの更新、取引クローズ日の編集、Eメールの送信、電話の発信、ミーティングを設定するなどのアクションを完了することができます。 取引ステージ トラッカー、 取引スコア、 追加されたアクション、 関連付けなどの詳細を表示することもできます。
- 取引インサイトを表示できます。これは、取引のデータと、取引に関連付けられた過去100件のミーティング、メモ、Eメール、コール、文字起こしに基づいてAIが生成した取引の概要です。取引の分析情報は、次の 4 つのセクションに分類されます。
- 最近のアクティビティー:取引関連付けのミーティング、Eメール、メモの集計。これには直近の5つのアクティビティーが含まれる。アクティビティー名をクリックするとアクティビティーが表示されます。
- リスク:取引スコアの低下、購入者の不確実性、フォローアップ活動の予定がないなど、潜在的な懸念事項がある。リスクがアクティビティーに関連している場合は、アクティビティー名をクリックするとアクティビティーが表示されます。
- 購入者の目標:購入者のビジネスニーズ。
- 会社 research insights:会社ニュース、競合他社、テクノロジースタックなど、関連する会社取引についてサードパーティーのサービス(Owler)から収集されたデータ。
注:
- 取引分析情報では、各ユーザーの CRM 取引アクセス許可が適用されます。ユーザーを追加して編集の権限を持つHubSpotユーザーは、自分のチームに必要な権限があることを確認してください。2人の担当者が異なる取引洞察を持つ可能性はある。例えば、担当者 Aがコンタクトに予算減少についてEメールを送ったが、担当者 BにはEメールを確認する権限がない場合、取引インサイトはこれをリスクとして担当者 Bに提案しないかもしれません。
- 取引インサイトを表示するには、AIアシスタント設定で、顧客分析を切り替えスイッチオンにしておく必要があります。
- 取引分析を表示するには、HIPAAで保護されたセンシティブデータをオフにする必要があります。
- HIPAAで保護されたセンシティブデータをオンにした場合、アカウントのユーザーはCRMデータに基づく最近の5つのアクティビティーと取引リスクのみを確認することができます。ユーザーにはAIが生成したコンテンツは一切表示されない。
- 取引インサイトの品質を向上させるために、取引および関連付けされたオブジェクトのデータを可能な限り入力する。
- 取引の全てのインサイトをコピーするには、[ さらに表示] をクリックします。次に、右下の[ コピー ]をクリックします。
- 取引インサイトに関するフィードバックは、右下の「役に立った」または「役に立たなかった」をクリックしてください。ポップアップボックスにフィードバックを記入して[フィードバックを送信]をクリックします。
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