営業ワークスペースで取引を管理する

Sales Hub のシートが割り当てられ ていて、 スーパー管理者 から[取引 ]タブへのアクセス権が付与されている場合は、 営業ワークスペース内から取引を管理できます。取引を表示して絞り込んだり、アクションを完了したり、取引に関する分析情報を確認したりすることができます。

注：以下の内容は、2025年8月27日より前に作成され、そのユーザーが以前に営業ワークスペースでアクティブだったアカウントに適用されます。2025年8月27日以降に作成されたアカウント（または新たに営業ワークスペースを使用するアカウント）の場合は、更新された営業ワークスペースで営業活動を管理する方法をご覧ください。

取引を表示して絞り込む

取引は、営業ワークスペースのプリセットビューまたは保存済みビューを使用して表示できます。パイプライン別に取引を絞り込むことや、詳細フィルターを使用することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. ［取引］タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーで、プリセットビューと保存済みビューを表示できます。ビューを変更するには、プリセットビューまたは保存済みビューをクリックします。
   • 進行中の取引：クローズされていない全ての取引。
   • 停滞中の取引：平均より長くステージにとどまっている取引。これは、特定のステージで費やされた時間が、同じ取引担当者が担当する全ての取引でその特定のステージで費やされた平均時間よりも20%以上長い取引です。
   • 最近のアクティビティー：前回のアクティビティー日が過去1週間以内の取引。
   • アクティビティー予定なし：次回のスケジュール済みアクティビティーがない取引。
   • 古いクローズ日：クローズ日が今日よりも前の取引。
   • 全ての取引：全ての進行中の取引とクローズした取引。
   • 成約：全ての成約取引。
   • 失注：全ての失注取引。
     
4. パイプラインを変更するには、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、［全てのパイプライン］を選択します。
5. 取引を絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。［詳細フィルター］をクリックすると、さらにフィルターをカスタマイズできます。
6. テーブルに表示されている情報を編集するには、［列を編集］をクリックします。
7. その取引に関連する ガイド付きアクション および リスク の数を表示するには、取引名の下の数を確認します。
   • 数値をクリックすると、詳細情報が表示されます。
   • ガイド付きアクションの場合は、ガイド付きアクションのリンクをクリックして、案件創出キューを起動します。

ボードビューでの取引の操作（ベータ版）

「営業ワークスペースに取引のカンバンボードが追加」（ベータ版）に登録しているアカウントで、Sales Hubシートが割り当てられているユーザーは、営業ワークスペース内のボードビューで取引を表示できます。また、このベータ版では、再設計されたボードビューへの早期アクセスも可能です。取引スコア、ガイド付きアクション、AIインサイトなどのデータを表示できます。また、Eメールやタスクの作成などのクイックアクションを実行することもできます。

営業ワークスペースのボードビューで取引を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. ［取引］タブをクリックします。
3. gridIconボードアイコンをクリックします。
4. 左側のサイドバーで、プリセットビューと保存済みビューを表示できます。ビューを変更するには、プリセットビューまたは保存済みビューをクリックします。
   
5. 取引の名前をクリックすると、右側のパネルにその取引が表示されます。

営業ワークスペースのボードに表示されるカードをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. ボードの右上にある［ボードオプション］をクリックします。
2. ［カードを編集（自分用）］をクリックします。
3. セクションとクイックアクションをカスタマイズします。設定オプション（ベータ版）の詳細をご確認ください。

取引のアクションを完了する

営業ワークスペースで取引のアクションを完了できます。例えば、取引のクローズ日を更新できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. ［取引］タブをクリックします。
3. 取引の詳細を確認するには、取引名をクリックします。
4. 右側のパネルで、次のアクションを完了できます。
   • クローズ日、取引ステージ、取引パイプラインを更新します。
   • Eメールを送信します。
   • 電話をかけます。
   • ミーティングのスケジュールを設定します。 

5. また、取引ステージトラッカー、 取引スコア、 Guidedアクション、 関連付けも確認できます。

取引分析情報を表示する

取引分析情報では、取引のデータと過去100回のインタラクション（ミーティング、メモ、Eメール、コール、文字起こしなど）を考慮した、AI生成の取引の概要が提供されます。取引分析情報を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. ［取引］タブをクリックします。
3. 取引の名前をクリックします。
4. 右側のパネルで、［取引分析情報］セクションを確認します。 
5. 取引分析情報は、次の4つのセクションに分かれています。
• 最近のアクティビティー：取引に関連するミーティング、通話、Eメール、メモの概要。これには直近の5つのアクティビティーが含まれます。アクティビティー名をクリックするとアクティビティーが表示されます。コールやミーティングのアクティビティーについては、文字起こしや通話メモから導き出されたコミュニケーションのAI生成サマリーを表示できます。
• リスク：取引スコアの低下、顧客の不安、フォローアップアクティビティーがスケジュールされないなど、問題が発生する可能性がある領域。アクティビティーに関連するリスクの場合は、アクティビティー名をクリックするとアクティビティーが表示されます。 
• 購入者の目標：購入者のビジネスニーズ。
• 企業調査分析：サードパーティーサービス（Owler）から収集される、取引に関連する会社についての最新情報、競合他社、テクノロジースタックなどのデータ。

6. 全ての取引分析情報をコピーするには、clipboardクリップボードにコピーアイコンをクリックします。 
7. 取引分析情報に関するフィードバックを提供するには、［役に立つ］または［役に立たない］をクリックします。ポップアップボックスにフィードバックを記入して、［フィードバックを送信］をクリックします。
8. 全てのレコードを表示するには、右下の［レコードを表示］をクリックします。