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営業ワークスペースで取引を管理する

更新日時 2025年 2月 13日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub   Professional , Enterprise

割り当てられたSales Hub シート があり、 スーパー管理者 から[取引 ]タブへのアクセス権が付与されている場合は、セールスワークスペース内から取引を管理できます。取引を表示および絞り込み、Eメールの送信や電話の発信などの取引アクションを完了できます。

取引の表示とフィルタリング

  • HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
  • [取引]タブをクリックします。
  • ビューを変更するには、左側で、表示したい プリセットビュー をクリックします。例えば、[スケジュールされていないアクティビティー]をクリックすると、アクティビティースケジュールされていないオープン取引を表示できます。
  • パイプラインを変更するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択するか、[全てのパイプライン]を選択します。
  • 取引を絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルター をクリックします。 [詳細フィルター ]をクリックすると 、フィルターをさらにカスタマイズできます
  • テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。

取引のアクションを完了する

  • HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
  • [取引]タブをクリックします。
  • 取引の詳細を確認するには、 取引をクリックします。 
  • 右側のパネルで取引を確認します。
    • こちらをクリックすると、取引ステージの更新、取引クローズ日の編集、Eメールの送信、電話の発信、ミーティングを設定するなどのアクションを完了することができます。 取引ステージ トラッカー 取引スコア追加されたアクション関連付けなどの詳細を表示することもできます。 
    • 取引インサイトを表示できます。これは、取引のデータと、取引に関連付けられた過去100件のミーティング、メモ、Eメール、コール、文字起こしに基づいてAIが生成した取引の概要です。取引の分析情報は、次の 4 つのセクションに分類されます。
        • 最近のアクティビティー:取引関連付けのミーティング、Eメール、メモの集計。これには直近の5つのアクティビティーが含まれる。アクティビティー名をクリックするとアクティビティーが表示されます。
        • リスク:取引スコアの低下、購入者の不確実性、フォローアップ活動の予定がないなど、潜在的な懸念事項がある。リスクがアクティビティーに関連している場合は、アクティビティー名をクリックするとアクティビティーが表示されます。 
        • 購入者の目標:購入者のビジネスニーズ。
        • 会社 research insights:会社ニュース、競合他社、テクノロジースタックなど、関連する会社取引についてサードパーティーのサービス(Owler)から収集されたデータ。

      注:

      • 取引分析情報では、各ユーザーの CRM 取引アクセス許可が適用されます。ユーザーを追加して編集の権限を持つHubSpotユーザーは、自分のチームに必要な権限があることを確認してください。2人の担当者が異なる取引洞察を持つ可能性はある。例えば、担当者 Aがコンタクトに予算減少についてEメールを送ったが、担当者 BにはEメールを確認する権限がない場合、取引インサイトはこれをリスクとして担当者 Bに提案しないかもしれません。 
      • 取引インサイトを表示するには、AIアシスタント設定で、顧客分析を切り替えスイッチオンにしておく必要があります。
      • 取引分析を表示するには、HIPAAで保護されたセンシティブデータをオフにする必要があります。
      • HIPAAで保護されたセンシティブデータをオンにした場合、アカウントのユーザーはCRMデータに基づく最近の5つのアクティビティーと取引リスクのみを確認することができます。ユーザーにはAIが生成したコンテンツは一切表示されない。
      • 取引インサイトの品質を向上させるために、取引および関連付けされたオブジェクトのデータを可能な限り入力する。
  • 取引の全てのインサイトをコピーするには、[ さらに表示] をクリックします。次に、右下の[ コピー ]をクリックします。
  • 取引インサイトに関するフィードバックは、右下の「役に立った」または「役に立たなかった」をクリックしてください。ポップアップボックスにフィードバックを記入して[フィードバックを送信]をクリックします。
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