Administrer avtaler i salgsarbeidsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Avtaler, kan du administrere avtaler fra salgsarbeidsområdet. Du kan vise og filtrere avtaler, fullføre handlinger og vise avtaleinnsikt.

Merk: Følgende innhold gjelder for kontoer som ble opprettet før 27. august 2025, og hvis brukere tidligere har vært aktive i salgsarbeidsområdet. For kontoer som er opprettet etter 27. august 2025 (eller for kontoer som nylig har tatt i bruk salgsarbeidsområdet), kan du lære hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det oppdaterte salgsarbeidsområdet.

Vise og filtrere avtaler

Du kan vise avtaler ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger eller lagrede visninger i salgsarbeidsområdet. Du kan også filtrere avtaler etter pipeline eller bruke avanserte filtre.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Deals (Tilbud ).
3. I venstre sidefelt kan du se de forhåndsinnstilte og lagrede visningene. Klikk på den forhåndsinnstilte visningen eller den lagrede visningen for å endre visning.
   • Åpne avtaler: alle avtaler som ikke er avsluttet.
   • Stalled Deals: avtaler som har vært i en fase lenger enn gjennomsnittet. Dette er avtaler der tiden som er brukt i en spesifikk fase, er minst 20 % lenger enn den gjennomsnittlige tiden som er brukt i den spesifikke fasen for alle avtaler som eies av samme avtaleeier.
   • Nylig aktivitet: avtaler som har en siste aktivitetsdato i løpet av den siste uken.
   • Ingen aktivitet planlagt: avtaler som ikke har en planlagt neste aktivitet.
   • Foreldet sluttdato: avtaler med sluttdato før i dag.
   • Alle avtaler: alle åpne og avsluttede avtaler.
   • Avsluttede vunnet: alle avsluttede vunne avtaler.
   • Avsluttede tapte: alle avsluttede tapte avtaler.
     
4. Hvis du vil endre pipeline, klikker du på rullegardinmenyen for pipelines og velger pipelinen du vil vise, eller velger Alle pipelines.
5. Klikk på filtrene øverst i tabellen for å filtrere avtalene. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
7. Hvis du vil se antall guidede handlinger og risikoer som gjelder den aktuelle avtalen, kan du se antallet under avtalens navn.
   • Klikk på tallet for å vise mer informasjon.
   • For guidede handlinger klikker du på koblingen for guidede handlinger for å starte prospektkøen.

Arbeid med avtaler i tavlevisningen (BETA)

Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub-sete i en konto som er registrert i betaversjonen av Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, kan du se avtaler i en tavlevisning i salgsarbeidsområdet. Denne betaversjonen gir deg også tidlig tilgang til den redesignede tavlevisningen. Du kan vise data som avtalepoengsum, guidede handlinger og AI-innsikt. Du kan også utføre raske handlinger, for eksempel opprette en e-post eller en oppgave.

Slik viser du avtaler i en tavlevisning i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Deals.
3. Klikk på tavleikonet gridIcon.
4. I venstre sidefelt kan du se forhåndsinnstilte visninger og lagrede visninger. Klikk på den forhåndsinnstilte visningen eller den lagrede visningen for å endre visning.
   
5. Klikk på navnet på en avtale for å åpne den i høyre panel.

Slik tilpasser du kortene på tavlen i salgsarbeidsområdet:

1. Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
2. Klikk på Rediger kort ( for deg selv).
3. Tilpass seksjoner og hurtighandlinger. Finn ut mer om konfigurasjonsalternativene(BETA).

Fullføre handlinger for avtaler

Du kan fullføre handlinger for avtaler i salgsarbeidsområdet. Du kan for eksempel oppdatere sluttdatoen for en avtale.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Avtaler.
3. Klikk på avtalens navn for å se detaljer om en avtale.
4. I høyre panel kan du fullføre handlinger:
   • Oppdatere sluttdato, avtalestadium og avtalepipeline.
   • Sende en e-post.
   • Foreta en oppringning.
   • Planlegge et møte.

5. Du kan også se Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.

Se avtaleinnsikt

Avtaleinnsikt gir en AI-generert oversikt over avtalen, med utgangspunkt i dataene og de siste 100 interaksjonene, for eksempel møter, notater, e-poster, samtaler og transkripsjoner. Slik viser du avtaleinnsikt:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Avtaler.
3. Klikk på navnet til en avtale.
4. I panelet til høyre ser du delen Avtaleinnsikt .
5. Avtaleinnsikt er kategorisert i fire seksjoner:
• Nylig aktivitet: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater som er knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten. For samtale- og møteaktiviteter kan du se et AI-generert sammendrag av samtalen, basert på transkripsjonen og samtalenotatene.
• Risikoer: Potensielle problemområder som det bør fokuseres på, for eksempel en nedgang i avtalescore, usikkerhet fra kjøperen og ingen planlagte oppfølgingsaktiviteter. Hvis en risiko er knyttet til en aktivitet, kan du klikke på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten.
• Kjøperensmål: Kjøperens forretningsbehov.
• Bedriftsinnsikt: data innhentet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om det tilknyttede selskapet, inkludert bedriftsnyheter, konkurrenter og teknologi.

6. Klikk på ikonet clipboard Kopier til utklippstavle for å kopiere hele innsikten i avtalen.
7. Klikk på Nyttig eller Ikke nyttig for å gi tilbakemelding på innsikten i avtalen. I popup-boksen fyller du ut tilbakemeldingen din og klikker på Send tilbakemelding.
8. For å se hele oversikten klikker du på Vis oversikt nederst til høyre.