- Kunnskapsdatabase
- Salg
- Salgsarbeidsområde
- Administrer avtaler i salgsarbeidsområdet
Administrer avtaler i salgsarbeidsområdet
Sist oppdatert: 8 oktober 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Salg Hub Professional, Enterprise
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Avtaler, kan du administrere avtaler fra salgsarbeidsområdet. Du kan vise og filtrere avtaler, fullføre handlinger og vise avtaleinnsikt.
Merk: Følgende innhold gjelder for kontoer som ble opprettet før 27. august 2025, og hvis brukere tidligere har vært aktive i salgsarbeidsområdet. For kontoer som er opprettet etter 27. august 2025 (eller for kontoer som nylig har tatt i bruk salgsarbeidsområdet), kan du lære hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det oppdaterte salgsarbeidsområdet.
Vise og filtrere avtaler
Du kan vise avtaler ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger eller lagrede visninger i salgsarbeidsområdet. Du kan også filtrere avtaler etter pipeline eller bruke avanserte filtre.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Deals (Tilbud ).
- I venstre sidefelt kan du se de forhåndsinnstilte og lagrede visningene. Klikk på den forhåndsinnstilte visningen eller den lagrede visningen for å endre visning.
- Åpne avtaler: alle avtaler som ikke er avsluttet.
- Stalled Deals: avtaler som har vært i en fase lenger enn gjennomsnittet. Dette er avtaler der tiden som er brukt i en spesifikk fase, er minst 20 % lenger enn den gjennomsnittlige tiden som er brukt i den spesifikke fasen for alle avtaler som eies av samme avtaleeier.
- Nylig aktivitet: avtaler som har en siste aktivitetsdato i løpet av den siste uken.
- Ingen aktivitet planlagt: avtaler som ikke har en planlagt neste aktivitet.
- Foreldet sluttdato: avtaler med sluttdato før i dag.
- Alle avtaler: alle åpne og avsluttede avtaler.
- Avsluttede vunnet: alle avsluttede vunne avtaler.
- Avsluttede tapte: alle avsluttede tapte avtaler.
- Hvis du vil endre pipeline, klikker du på rullegardinmenyen for pipelines og velger pipelinen du vil vise, eller velger Alle pipelines.
- Klikk på filtrene øverst i tabellen for å filtrere avtalene. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
- Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
- Hvis du vil se antall guidede handlinger og risikoer som gjelder den aktuelle avtalen, kan du se antallet under avtalens navn.
- Klikk på tallet for å vise mer informasjon.
- For guidede handlinger klikker du på koblingen for guidede handlinger for å starte prospektkøen.
Arbeid med avtaler i tavlevisningen (BETA)
Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub-sete i en konto som er registrert i betaversjonen av Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, kan du se avtaler i en tavlevisning i salgsarbeidsområdet. Denne betaversjonen gir deg også tidlig tilgang til den redesignede tavlevisningen. Du kan vise data som avtalepoengsum, guidede handlinger og AI-innsikt. Du kan også utføre raske handlinger, for eksempel opprette en e-post eller en oppgave.
Slik viser du avtaler i en tavlevisning i salgsarbeidsområdet:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Deals.
- Klikk på tavleikonet gridIcon.
- I venstre sidefelt kan du se forhåndsinnstilte visninger og lagrede visninger. Klikk på den forhåndsinnstilte visningen eller den lagrede visningen for å endre visning.
- Klikk på navnet på en avtale for å åpne den i høyre panel.
Slik tilpasser du kortene på tavlen i salgsarbeidsområdet:
- Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
- Klikk på Rediger kort ( for deg selv).
- Tilpass seksjoner og hurtighandlinger. Finn ut mer om konfigurasjonsalternativene(BETA).
Fullføre handlinger for avtaler
Du kan fullføre handlinger for avtaler i salgsarbeidsområdet. Du kan for eksempel oppdatere sluttdatoen for en avtale.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Avtaler.
- Klikk på avtalens navn for å se detaljer om en avtale.
- I høyre panel kan du fullføre handlinger:
- Oppdatere sluttdato, avtalestadium og avtalepipeline.
- Sende en e-post.
- Foreta en oppringning.
- Planlegge et møte.
- Du kan også se Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.
Se avtaleinnsikt
Avtaleinnsikt gir en AI-generert oversikt over avtalen, med utgangspunkt i dataene og de siste 100 interaksjonene, for eksempel møter, notater, e-poster, samtaler og transkripsjoner. Slik viser du avtaleinnsikt:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Avtaler.
- Klikk på navnet til en avtale.
- I panelet til høyre ser du delen Avtaleinnsikt .
- Avtaleinnsikt er kategorisert i fire seksjoner:
- Nylig aktivitet: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater som er knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten. For samtale- og møteaktiviteter kan du se et AI-generert sammendrag av samtalen, basert på transkripsjonen og samtalenotatene.
- Risikoer: Potensielle problemområder som det bør fokuseres på, for eksempel en nedgang i avtalescore, usikkerhet fra kjøperen og ingen planlagte oppfølgingsaktiviteter. Hvis en risiko er knyttet til en aktivitet, kan du klikke på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten.
- Kjøperensmål: Kjøperens forretningsbehov.
- Bedriftsinnsikt: data innhentet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om det tilknyttede selskapet, inkludert bedriftsnyheter, konkurrenter og teknologi.
- Klikk på ikonet clipboard Kopier til utklippstavle for å kopiere hele innsikten i avtalen.
- Klikk på Nyttig eller Ikke nyttig for å gi tilbakemelding på innsikten i avtalen. I popup-boksen fyller du ut tilbakemeldingen din og klikker på Send tilbakemelding.
- For å se hele oversikten klikker du på Vis oversikt nederst til høyre.
Vær oppmerksom på dette:
- Avtaleinnsikt håndhever hver brukers CRM-avtaletillatelser. HubSpot-brukere med Legg til og rediger brukere-tillatelser bør sørge for at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha ulik avtaleinnsikt. Hvis for eksempel representant A sender en e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å se gjennom e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke foreslår dette som en risiko for representant B.
- For å se avtaleinnsikt må du ha slått på Kundeanalyse i innstillingene for AI-assistenten.
- For å se avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
- Hvis du har slått på HIPAA-beskyttede sensitive data, kan brukere på kontoen din bare se fem nylige aktiviteter og risikoer i forbindelse med avtaler basert på CRM-data. Brukerne vil ikke se noe AI-generert innhold.
- For å forbedre kvaliteten på innsikten i avtaler bør du legge inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.