Administrer avtaler i salgsarbeidsområdet

Merk: Innholdet nedenfor gjelder den gamle versjonen av salgsarbeidsområdet. Fra og med 27. april 2026 vil alle kontoer bruke den oppdaterte versjonen av salgsarbeidsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du veksle mellom versjonene.

Hvis du er selger, kan du administrere avtaler fra salgsarbeidsområdet. Du kan vise og filtrere avtalene dine, utføre handlinger og se innsikt i avtalene.

Vise og filtrere avtaler

Du kan vise avtaler ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger eller lagrede visninger i salgsarbeidsområdet. Du kan også filtrere avtaler etter pipeline eller bruke avanserte filtre.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen Avtaler.
3. I venstre sidefelt kan du se de forhåndsinnstilte visningene og de lagrede visningene dine. For å endre visningen klikker du på den forhåndsinnstilte visningen eller den lagrede visningen.
   • Åpne avtaler: alle avtaler som ikke er avsluttet.
   • Avbrutte avtaler: avtaler som har vært i en fase lenger enn gjennomsnittet. Dette er avtaler der tiden brukt i en bestemt fase er minst 20 % lengre enn gjennomsnittstiden brukt i den spesifikke fasen for alle avtaler som eies av samme avtaleeier.
   • Nylig aktivitet: avtaler der siste aktivitet fant sted i løpet av den siste uken.
   • Ingen planlagt aktivitet: avtaler som ikke har en neste planlagt aktivitet.
   • Foreldet avslutningsdato: avtaler med en avslutningsdato før i dag.
   • Alle avtaler: alle åpne og avsluttede avtaler.
   • Avsluttet med salg: alle avsluttede avtaler som har resultert i salg.
   • Avsluttet med tap: alle avsluttede avtaler som endte med tap.
     
4. For å bytte pipeline, klikk på rullegardinmenyen for pipelines og velg den pipelinen du vil se, eller velg Alle pipelines.
5. For å filtrere avtalene dine, klikk på filtrene øverst i tabellen. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på «Rediger kolonner».
7. For å se antall veiledede handlinger og risikoer knyttet til den aktuelle avtalen, sjekk tallet under avtalenavnet.
   • Klikk på tallet for å se mer informasjon.
   • For veiledede handlinger klikker du på lenken for den veiledede handlingen for å åpne prospekteringskøen.

Arbeid med avtaler i tavlevisningen (BETA)

Hvis du er en bruker med en tildelt Sales Hub-lisens i en konto som er registrert i Kanban-tavlen for avtaler nå i Sales Workspace beta, kan du se avtaler i en tavlevisning i salgsarbeidsområdet. Denne betaversjonen gir deg også tidlig tilgang til den nydesignede tavlevisningen. Du kan se data som avtalepoengsum, veiledede handlinger og AI-innsikt. Du kan også utføre hurtighandlinger, for eksempel å opprette en e-post eller en oppgave.

Slik viser du avtaler i tavlevisningen i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Deals ».
3. Klikk på tavleikonet « gridIcon ».
4. I venstre sidefelt kan du se forhåndsinnstilte visninger og lagrede visninger. For å endre visningen klikker du på den forhåndsinnstilte visningen eller den lagrede visningen.
   
5. Klikk på navnet på en avtale for å åpne den i panelet til høyre.

Slik tilpasser du kortene på tavlen i salgsarbeidsområdet:

1. Klikk på «Board options» øverst til høyre på tavlen.
2. Klikk på «Rediger kort » (for deg selv).
3. Tilpass seksjoner og hurtighandlinger. Les mer om konfigurasjonsalternativene (BETA).

Utfør handlinger for avtaler

Du kan fullføre handlinger for avtaler i salgsarbeidsområdet. Du kan for eksempel oppdatere avslutningsdatoen for en avtale.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen Avtaler.
3. For å se detaljer om en avtale, klikk på navnet på avtalen.
4. I panelet til høyre kan du utføre handlinger:
   • Oppdatere avslutningsdato, avtalefase og avtalepipeline.
   • Send en e-post.
   • Ringe.
   • Planlegge et møte.

5. Du kan også se avtalefasetrackeren, avtalepoengsummen, veiledede handlinger og tilknytninger.

Se innsikt i avtalen

Avtaleinnsikt gir en AI-generert oversikt over avtalen, som tar hensyn til dataene og de siste 100 interaksjonene, for eksempel møter, notater, e-poster, samtaler og transkripsjoner. Slik viser du avtaleinnsikt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Avtaler ».
3. Klikk på navnet på en avtale.
4. I panelet til høyre kan du se delen «Avtaleinnsikt ».
5. Avtaleinnsikt er delt inn i fire seksjoner:
• Nylig aktivitet: en oversikt over møter, samtaler, e-poster og notater knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten. For samtale- og møteaktiviteter kan du se en AI-generert oppsummering av samtalen basert på transkripsjonen og samtalenotatene.
• Risikoer: potensielle problemområder å fokusere på, for eksempel en nedgang i avtalens poengsum, usikkerhet fra kjøperen og ingen planlagte oppfølgingsaktiviteter. Hvis en risiko er knyttet til en aktivitet, klikker du på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten.
• Kjøperens mål: kjøperens forretningsbehov.
• Innsikt fra selskapsundersøkelser: data innhentet fra en tredjepartstjeneste (Owler) om selskapet knyttet til avtalen, inkludert nyheter om selskapet, konkurrenter og teknologiportefølje.

6. For å kopiere den fullstendige avtaleinnsikten, klikk på ikonet « clipboard » for å kopiere til utklippstavlen.
7. For å gi tilbakemelding på innsiktene om avtalen, klikk på «Nyttig » eller «Ikke nyttig». Fyll ut tilbakemeldingen i popup-vinduet, og klikk på «Send tilbakemelding».
8. For å se hele oppføringen, klikk på «Vis oppføring » nederst til høyre.