Administrer avtaler i salgsarbeidsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Avtaler, kan du administrere avtaler fra arbeidsområdet for salg. Du kan vise og filtrere avtaler og utføre handlinger for avtaler, for eksempel sende en e-post eller ringe.

Vis og filtrer avtaler

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på fanen Tilbud.
• Til venstre klikker du påikonet sidebarCollapse Utvid for å vise et sidefelt med forhåndsinnstilte visninger. Klikk på den forhåndsinnstilte visningen du vil vise, for å endre visning:
  • Åpne avtaler: alle avtaler som ikke er avsluttet.
  • Stalled Deals: avtaler som har vært i en fase lenger enn gjennomsnittet.
    • Dette er avtaler der tiden som er brukt i en bestemt fase, er minst 20 % lenger enn den gjennomsnittlige tiden som er brukt i den bestemte fasen for alle avtaler.
    • Gjennomsnittet er basert på den spesifikke brukerens avtaler.
  • Nylig aktivitet: avtaler som har en siste aktivitetsdato i løpet av den siste uken.
  • Ingen aktivitet planlagt: avtaler som ikke har en planlagt neste aktivitet.
  • Foreldet sluttdato: avtaler med sluttdato før i dag.
  • Alle avtaler: alle åpne og avsluttede avtaler.
  • Avsluttede vunnet: alle avsluttede vunne avtaler.
  • Avsluttede tapte: alle avsluttede tapte avtaler.
    
• Hvis du vil endre pipeline, klikker du på rullegardinmenyen for pipelines og velger pipelinen du vil vise, eller velger Alle pipelines.
• Klikk på filtrene øverst i tabellen for å filtrere avtaler. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
• Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
• Under Avtalens navn kan du se antall veiledede handlinger og risikoer knyttet til den aktuelle avtalen.
  • Klikk på tallet for å vise mer informasjon.
  • For guidede handlinger klikker du på koblingen for guidede handlinger for å starte prospektkøen.

Fullfør handlinger for avtaler

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Tilbud.
• Klikk på avtalens navn for å se gjennom detaljer om en avtale.
• Se gjennom avtalen i høyre sidefelt.

• • Her kan du utføre handlinger som å oppdatere avtalestadiet, redigere avslutningsdatoen, sende en e-post, ringe eller planlegge et møte ved å klikke på det tilhørende ikonet. Du kan også se detaljer om avtalen, for eksempel Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions og Associations.
  • Du kan se avtaleinnsikten, som er en AI-generert oversikt over avtalen basert på avtalens data og de 100 foregående møtene, notatene, e-postene, samtalene og transkripsjonene som er knyttet til avtalen. Avtaleinnsikten er kategorisert i fire seksjoner:
    • Nylige aktiviteter: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten.
    • Risikoer: Potensielle problemområder som det bør fokuseres på, for eksempel en nedgang i avtalens poengsum, usikkerhet fra kjøperen og ingen planlagte oppfølgingsaktiviteter. Hvis en risiko er knyttet til en aktivitet, klikker du på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten.
    • Kjøperensmål: Kjøperens forretningsbehov.
    • Bedriftsinnsikt: data samlet inn fra en tredjepartstjeneste (Owler) om selskapet som er tilknyttet avtalen, inkludert: bedriftsnyheter, konkurrenter, teknologibakgrunn.
    
    

    Vær oppmerksom på dette:

    • Deal insights håndhever hver brukers CRM-avtaletillatelser. HubSpot-brukere med Legg til og rediger brukere-tillatelser bør sørge for at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha ulik avtaleinnsikt. Hvis for eksempel representant A sender en e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å se gjennom e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke foreslår dette som en risiko for representant B.
    • For å se avtaleinnsikt må du ha slått på Kundeanalyse i innstillingene for AI-assistenten.
    • For å se avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
    • Hvis du har slått på HIPAA-beskyttede sensitive data, kan brukere på kontoen din bare se fem nylige aktiviteter og risikoer i forbindelse med avtaler basert på CRM-data. Brukerne vil ikke se noe AI-generert innhold.
    • For å forbedre kvaliteten på innsikten i avtaler bør du legge inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.
    • Klikk på ikonet clipboard kopier til utklippstavle for å kopiere hele innsikten i avtalen.
    • Hvis du vil gi tilbakemelding på avtaleinnsikten, klikker du på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til høyre. I popup-boksen fyller du ut tilbakemeldingen, og klikker på Send tilbakemelding.
  • Klikk på fanen Aktiviteter i høyre sidefelt for å vise avtaleaktivitetene.
  • Klikk på Vis post nederst til høyre for å vise hele posten .