Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer avtaler i salgsarbeidsområdet

Sist oppdatert: februar 13, 2025

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Hvis du har et tildelt  salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Tilbud , kan du administrere avtaler fra salgsarbeidsområdet. Du kan se og filtrere tilbudene dine og fullføre handlinger for tilbud som å sende en e-post eller ringe.

Se og filtrer tilbud

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Tilbud.
  • Hvis du vil endre visningen, klikker du på Forhåndsinnstillingsvisningen du vil vise til venstre. Du kan for eksempel klikke Ingen aktivitet planlagt for å se åpne tilbud uten en aktivitet planlagt.
  • Hvis du vil endre rørledning, klikker du på rullegardinmenyen for rørledninger og velger rørledningen du vil vise, eller velger Alle rørledninger.
  • Hvis du vil filtrere tilbudene dine, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
  • Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.

Fullfør handlinger for tilbud

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Tilbud.
  • For å gjennomgå detaljer om et tilbud, klikk på  et tilbudsnavn.
  • Se gjennom avtalen i det høyre panelet.
    • Her kan du fullføre handlinger som å oppdatere avtalefasen, redigere sluttdatoen, sende en e-post, ringe eller planlegge og møte ved å klikke på det tilknyttede ikonet. Du kan også vise detaljer om detaljene, for eksempel avtalestadietrackeren, avtalepoengsummen, de hjelpte handlingene og tilknytningene. 
    • Du kan se avtaleinnsikten, som er en AI-generert oversikt over avtalen basert på avtalens data og de 100 foregående møtene, notatene, e-postene, samtalene og transkripsjonene knyttet til avtalen. Avtaleinnsikten er kategorisert i fire seksjoner:
        • Nylig aktivitet: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten.
        • Risikoer: potensielle problemområder å fokusere på, for eksempel en reduksjon i avtalepoeng, usikkerhet fra kjøper og ingen planlagt oppfølgingsaktivitet. Hvis en risiko er relatert til en aktivitet, klikker du på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten. 
        • Innkjøpermål: Innkjøperens forretningsbehov.
        • Innsikt i selskapsundersøkelser: data samlet inn fra en tredjepartstjeneste (Owler) om de avtalene som er tilknyttet selskapet, inkludert: selskapsnyheter, konkurrenter, teknologistakk.

      Vennligst merk:

      • Avtaleinnsikt håndhever hver brukers CRM-avtale-tillatelser. HubSpot-brukere med tillatelser for å legge til og redigere brukere bør sikre at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha forskjellig avtaleinnsikt. For eksempel, hvis representant A sender en e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å gjennomgå e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke antyder dette som en risiko for representant B
      • Hvis du vil vise avtaleinnsikt, må du slå på kundeanalysen i innstillingene for AI-assistenten.
      • For å vise avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
      • Hvis du har aktivert HIPAA-beskyttede sensitive data, kan brukerne i kontoen din bare gjennomgå fem nylige aktiviteter og håndtere risiko basert på CRM-data. Brukere vil ikke se noe AI-generert innhold.
      • For å forbedre kvaliteten på avtaleinnsikten, skriv inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.
  • Klikk på Vis mer for å kopiere hele tilbudsinnsikten. Klikk deretter på Kopier nederst til høyre.
  • Hvis du vil gi tilbakemelding om tilbudsinnsikten, klikker du på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til høyre. Fullfør tilbakemeldingen din i popup-boksen, og klikk på Send tilbakemelding.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.