จัดการข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์กลางการขายที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ให้สิทธิ์คุณเข้าถึงแท็บข้อเสนอ คุณสามารถจัดการข้อเสนอจากภายในพื้นที่ทำงานขายได้ คุณสามารถดูและกรองดีลของคุณดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และดูข้อมูลเชิงลึกของดีลได้

โปรดทราบ: เนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2025 ซึ่งผู้ใช้เคยใช้งานในพื้นที่ทำงานขายมาก่อน สำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2025 (หรือสำหรับบัญชีที่เพิ่งใช้พื้นที่ทำงานขาย) ให้เรียนรู้วิธีจัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายที่อัปเดต

ดูและกรองข้อเสนอ

คุณสามารถดูข้อเสนอโดยใช้มุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุมมองที่บันทึกไว้ในพื้นที่ทำงานขาย คุณยังสามารถกรองดีลตามไปป์ไลน์หรือใช้ตัวกรองขั้นสูงได้อีกด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บข้อเสนอ
3. ที่แถบด้านซ้ายคุณสามารถดูมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่บันทึกไว้ได้ หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม  มองที่บันทึกไว้
   • เปิดดีล: ดีลทั้งหมดที่ไม่ได้ปิด
   • Stalled Deals: ดีลที่อยู่ในระยะเวลานานกว่าค่าเฉลี่ย นี่คือดีลที่เวลาที่ใช้ในขั้นตอนเฉพาะนั้นนานกว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในขั้นตอนเฉพาะนั้นอย่างน้อย 20% สำหรับดีลทั้งหมดที่เจ้าของดีลคนเดียวกันเป็นเจ้าของ
   • กิจกรรมล่าสุด: ข้อเสนอที่มีวันที่กิจกรรมล่าสุดภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา
   • ไม่มีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้: ดีลที่ไม่มีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ครั้งต่อไป 
   • วันที่ปิดสถานะคงค้าง: ทำข้อตกลงกับวันที่ปิดสถานะก่อนวันนี้
   • ดีลทั้งหมด: ดีลทั้งเปิดและปิด
   • เงินวอนที่ปิดแล้ว: ดีลเงินวอนที่ปิดแล้วทั้งหมด
   • Closed Lost: ปิดดีลที่หายไปทั้งหมด
     
4. หากต้องการเปลี่ยนไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการดูหรือเลือกไป ป์ไลน์ทั้งหมด
5. หากต้องการกรองดีลให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
6. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
7. หากต้องการดูจำนวนการดำเนินการตามคำแนะนำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นให้ตรวจสอบหมายเลขภายใต้ชื่อข้อตกลง
   • คลิกที่หมายเลขเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • สำหรับการดำเนินการตามคำแนะนำให้คลิกลิงก์การดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อเปิดคิวการมุ่งหวัง

ทำงานกับข้อเสนอในมุมมองบอร์ด (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub ที่ได้รับมอบหมายในบัญชีที่ลงทะเบียนใน Kanban Board for Deals ตอนนี้ใน Sales Workspace เบต้าคุณสามารถดูข้อเสนอในมุมมองบอร์ดภายในพื้นที่ทำงานขาย เบต้านี้ยังช่วยให้คุณเข้าถึงมุมมองกระดานที่ออกแบบใหม่ได้ก่อนใคร คุณสามารถดูข้อมูลเช่นคะแนนการซื้อขายการดำเนินการตามคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกของ AI นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเช่นการสร้างอีเมลหรืองาน

วิธีดูข้อเสนอในมุมมองบอร์ดในพื้นที่ทำงานขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บข้อเสนอ
3. คลิกgridIcon ไอคอนกระดาน gridIcon
4. ที่แถบด้านซ้ายคุณสามารถดูมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่บันทึกไว้ได้ หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้
   
5. คลิกชื่อข้อตกลงเพื่อเปิดในแผงด้านขวา

ในการปรับแต่งการ์ดบนกระดานในพื้นที่ทำงานขาย:

1. ที่มุมขวาบนของกระดานให้คลิกตัวเลือกกระดาน
2. คลิกแก้ไขการ์ด (สำหรับตัวคุณเอง)
3. ปรับแต่งส่วนต่างๆและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกำหนดค่า (เบต้า)

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อรับดีล

คุณสามารถดำเนินการสำหรับดีลในพื้นที่ทำงานขายได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถอัพเดทวันปิดดีลได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บข้อเสนอ
3. หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับดีลให้คลิกชื่อดีล
4. ในแผงด้านขวาคุณสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้น:
   • อัพเดทวันที่ปิดขั้นตอนการซื้อขายและขั้นตอนการซื้อขาย
   • ส่งอีเมล
   • โทรออก
   • กำหนดเวลาการประชุม 

5. นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเครื่องมือติดตามขั้นตอนการซื้อขายคะแนนการซื้อขายการดำเนินการแบบตัวต่อตัวและการเชื่อมโยง

ดูข้อมูลเชิงลึกของดีล

ข้อมูลเชิงลึกของดีลให้ภาพรวมของดีลที่สร้างขึ้นโดย AI โดยคำนึงถึงข้อมูลและการโต้ตอบ 100 ครั้งที่ผ่านมาเช่นการประชุมบันทึกย่ออีเมลการโทรและการถอดเสียง วิธีดูข้อมูลเชิงลึกของดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บข้อเสนอ
3. คลิกชื่อดีล
4. ในแผงด้านขวาให้ดูส่วนข้อมูลเชิงลึกการซื้อขาย 
5. ข้อมูลเชิงลึกของดีลถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน:
• กิจกรรมล่าสุด: สรุปการประชุมการโทรอีเมลและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับดีล ซึ่งรวมถึง 5 กิจกรรมล่าสุด คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรม สำหรับกิจกรรมการโทรและการประชุมให้ดูบทสรุปที่สร้างขึ้นโดย AI ของการสนทนาที่ดึงมาจากการถอดเสียงและบันทึกการโทร
• ความเสี่ยง: ประเด็นที่อาจต้องให้ความสำคัญเช่นการลดลงของคะแนนการซื้อขายความไม่แน่นอนจากผู้ซื้อและไม่มีกิจกรรมการติดตามผลที่กำหนดไว้ หากความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรม 
• เป้าหมายของผู้ซื้อ: ความต้องการทางธุรกิจของผู้ซื้อ
• ข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยของบริษัท: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการของบุคคลที่สาม (Owler) เกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรวมถึงข่าวสารของบริษัทคู่แข่งและสแต็คเทคโนโลยี

6. หากต้องการคัดลอกข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดให้คลิกคัดลอกคลิclipboardไปยังไอคอน คลิปบอร์ด  
7. หากต้องการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของดีลให้คลิกมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ในกล่องป๊อปอัปกรอกข้อเสนอแนะของคุณแล้วคลิกส่งข้อเสนอแนะ
8. หากต้องการดูเรคคอร์ดแบบเต็มให้คลิกดูเรคคอร์ดที่ด้านล่างขวา