จัดการข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณมี ที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบระดับสูง  ได้ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงแท็บข้อเสนอ คุณสามารถจัดการข้อเสนอจากภายในพื้นที่ทำงานขายได้คุณสามารถดูและกรองข้อเสนอของคุณและดำเนินการให้เสร็จสิ้นสำหรับข้อเสนอเช่นการส่งอีเมลหรือโทรออก

ดูและกรองข้อเสนอ

• คลิกแท็บข้อเสนอ
• ด้านซ้ายคลิกไอคอนแถบด้านsidebarCollapse ยุบขยายเพื่อดูแถบด้านข้างของมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการดู ตัวอย่างเช่นคุณสามารถคลิกไม่มีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้เพื่อดูข้อเสนอที่เปิดอยู่โดยไม่มีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้
• หากต้องการเปลี่ยนไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการดูหรือเลือกไป ป์ไลน์ทั้งหมด
• หากต้องการกรองดีลให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
• หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อรับดีล

• คลิกแท็บข้อเสนอ
• หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับดีลให้คลิกชื่อดีล
• ตรวจสอบข้อเสนอในแผงด้านขวา
  • ที่นี่คุณสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นเช่นอัพเดทขั้นตอนการซื้อขายแก้ไขวันที่ปิดส่งอีเมลโทรออกหรือกำหนดเวลาและการประชุมโดยคลิกที่ไอคอนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเช่นเครื่องมือติดตาม ขั้นตอนการซื้อขายคะแนนการซื้อขาย การดำเนินการที่นำโดย G และการเชื่อมโยง 
  • คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกของข้อตกลงซึ่งเป็นภาพรวมที่ AI สร้างขึ้นของข้อตกลงตามข้อมูลของข้อตกลงและการประชุมบันทึกย่ออีเมลการโทรและการถอดเสียง 100 ครั้งก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง ข้อมูลเชิงลึกของข้อตกลงแบ่งออกเป็นสี่ส่วน:
    • กิจกรรมล่าสุด: สรุปการประชุมการโทรอีเมลและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับดีล ซึ่งรวมถึง 5 กิจกรรมล่าสุด คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรม
    • ความเสี่ยง: ประเด็นที่เป็นไปได้ของความกังวลที่จะมุ่งเน้นเช่นการลดลงของคะแนนการซื้อขายความไม่แน่นอนจากผู้ซื้อและไม่มีกิจกรรมการติดตามผลที่กำหนดไว้ หากความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรม 
    • เป้าหมายของผู้ซื้อ: ความต้องการทางธุรกิจของผู้ซื้อ
    • ข้อมูลเชิงลึกการวิจัยของบริษัท: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการของบุคคลที่สาม (Owler) เกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึง: ข่าวบริษัทคู่แข่งกองเทคโนโลยี
    
    

    โปรดทราบว่า:

    • ข้อมูลเชิงลึกของข้อเสนอจะบังคับใช้สิทธิ์ข้อเสนอ CRM ของผู้ใช้แต่ละราย ผู้ใช้ HubSpot ที่มีสิทธิ์เพิ่มและแก้ไขผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของพวกเขามีสิทธิ์ที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าตัวแทนทั้งสองจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลงที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากตัวแทน A ส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อเกี่ยวกับการลดงบประมาณแต่ตัวแทน B ไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบอีเมลข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลงอาจไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อตัวแทน B 
    • ในการดูข้อมูลเชิงลึกของดีลคุณต้องเปิดการวิเคราะห์ลูกค้าในการตั้งค่าผู้ช่วย AI ของคุณ
    • ในการดูข้อมูลเชิงลึกของข้อตกลงต้องปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ได้รับการปกป้องจาก HIPAA
    • หากคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ได้รับการปกป้องจาก HIPAA ผู้ใช้ในบัญชีของคุณจะสามารถตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดได้เพียงห้ากิจกรรมและจัดการความเสี่ยงตามข้อมูล CRM ผู้ใช้จะไม่เห็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI
    • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกของดีลให้ป้อนข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับดีลและวัตถุที่เกี่ยวข้อง
• หากต้องการคัดลอกข้อมูลเชิงลึกของข้อเสนอทั้งหมดให้คลิกแสดงเพิ่มเติม จากนั้นคลิกคัดลอกที่ด้านล่างขวา
• หากต้องการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของดีลให้คลิกมี ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ที่ด้านล่างขวา ในกล่องป๊อปอัปกรอกข้อเสนอแนะของคุณแล้วคลิกส่งข้อเสนอแนะ