Hantera avtal i säljarbetsytan

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Super Admin har gett dig åtkomst till fliken Deals kan du hantera deals från arbetsytan för försäljning. Du kan visa och filtrera dina avtal, slutföra åtgärder och visa avtalsinsikter.

Observera: Följande innehåll gäller för konton som skapats före den 27 augusti 2025 och vars användare tidigare varit aktiva i arbetsytan för försäljning. För konton som skapats efter den 27 augusti 2025 (eller för konton som nyligen använder arbetsytan för försäljning) kan du lära dig hur du hanterar försäljningsaktiviteter i den uppdaterade arbetsytan för försäljning.

Visa och filtrera erbjudanden

Du kan visa erbjudanden med hjälp av förinställda eller sparade vyer i arbetsytan för försäljning. Du kan också filtrera erbjudanden efter pipeline eller använda avancerade filter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Deals.
3. I det vänstra sidofältet kan du visa dina förinställda och sparade vyer. Om du vill ändra vy klickar du på den förinställda vyn eller den sparade vyn.
   • Öppna affärer: alla affärer som inte är avslutade.
   • Avbrutna affärer: affärer som har befunnit sig i ett skede längre än genomsnittet. Det är affärer där tiden i ett visst skede är minst 20 % längre än den genomsnittliga tiden i det skedet för alla affärer som ägs av samma affärsägare.
   • Senaste aktivitet: Affärer som har ett senaste aktivitetsdatum under den senaste veckan.
   • Ingen aktivitet schemalagd: affärer som inte har någon nästaschemalagd aktivitet.
   • Gammalt stängningsdatum: affärer med ett stängningsdatum före idag.
   • Alla affärer: alla öppna och stängda affärer.
   • Avslutade vunna: alla avslutade vunna affärer.
   • Avslutade förlorade: alla avslutade förlorade affärer.
     
4. Om du vill ändra pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa, eller väljer Alla pipelines.
5. Om du vill filtrera dina affärer klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
6. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
7. Om du vill visa antalet styrda åtgärder och risker som rör den aktuella affären granskar du antalet under affärsnamnet.
   • Klicka på siffran för att visa mer information.
   • För guidade åtgärder klickar du på länken för den guidade åtgärden för att starta prospekteringskön.

Arbeta med affärer i styrelsevyn (BETA)

Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub-plats i ett konto som är registrerat i betaversionen av Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace kan du visa erbjudanden i en tavlevy i arbetsytan för försäljning. Denna betaversion ger dig också tidig tillgång till den omdesignade tavelvyn. Du kan visa data som t.ex. poäng för affären, guidade åtgärder och AI-insikter. Du kan också utföra snabba åtgärder som att skapa ett e-postmeddelande eller en uppgift.

Så här visar du affärer i en tavlevy i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Deals.
3. Klicka på tavelsymbolen gridIcon.
4. I det vänstra sidofältet kan du se dina förinställda och sparade vyer. Om du vill ändra vy klickar du på den förinställda vyn eller den sparade vyn.
   
5. Klicka på namnet på en deal för att öppna den i den högra panelen.

Så här anpassar du korten på tavlan i arbetsytan för försäljning:

1. Klicka på Board options uppe till höger på tavlan.
2. Klicka på Redigera kort ( för dig själv).
3. Anpassa sektioner och snabbåtgärder. Läs mer om konfigurationsalternativen(BETA).

Slutföra åtgärder för avtal

Du kan slutföra åtgärder för affärer i arbetsytan för försäljning. Du kan t.ex. uppdatera slutdatumet för en affär.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Deals (Avtal).
3. Klicka på ett avtalsnamn för att granska detaljer om ett avtal.
4. I den högra panelen kan du slutföra åtgärder:
   • Uppdatera stängningsdatum, affärsstadium och affärspipeline.
   • Skicka ett e-postmeddelande.
   • Ringa ett samtal.
   • Planera ett möte.

5. Du kan också visa Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions och Associations.

Visa insikter om affären

Deal insights ger en AI-genererad översikt över affären, med hänsyn till dess data och de senaste 100 interaktionerna, till exempel möten, anteckningar, e-postmeddelanden, samtal och utskrifter. Så här visar du affärsinsikter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Deals.
3. Klicka på namnet på en affär.
4. I den högra panelen visas avsnittet Deal Insights .
5. Avtalsinsikterna är indelade i fyra avsnitt:
• Senaste aktivitet: en sammanfattning av möten, samtal, e-postmeddelanden och anteckningar som är kopplade till affären. Här ingår de fem senaste aktiviteterna. Klicka på aktivitetens namn för att visa aktiviteten. För samtals- och mötesaktiviteter visas en AI-genererad sammanfattning av konversationen från utskriften och samtalsanteckningarna.
• Risker: potentiella problemområden att fokusera på, t.ex. en minskning av affärspoängen, osäkerhet från köparen och ingen planerad uppföljningsaktivitet. Om en risk är relaterad till en aktivitet klickar du på aktivitetsnamnet för att visa aktiviteten.
• Köparensmål: köparens affärsbehov.
• Company research insights: data som samlats in från en tredjepartstjänst (Owler) om affärens associerade företag, inklusive företagsnyheter, konkurrenter och teknikstack.

6. För att kopiera den fullständiga affärsinformationen klickar du på ikonen clipboard copy to clipboard.
7. Om du vill ge feedback på affärsinsikterna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam. I popup-rutan fyller du i din feedback och klickar på Skicka feedback.
8. Om du vill visa hela posten klickar du på Visa post längst ned till höger.