Hantera affärer i Försäljningsarbetsytan

Om du har en tilldelad Sales Hub-profil och en Superadmin har gett dig åtkomst till fliken Affärer kan du hantera affärer från Försäljningsarbetsytan. Du kan visa och filtrera dina affärer, slutföra åtgärder och visa insikter om affärer.

Visa och filtrera affärer

Du kan visa affärer med hjälp av förinställda eller sparade vyer i Försäljningsarbetsytan. Du kan också filtrera affärerna efter pipeline eller använda avancerade filter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. I den vänstra sidofältet kan du se dina förinställningar och sparade vyer. Om du vill ändra vyn klickar du på denförinställda ellersparade vyn.
   
   • Öppna affärer: alla affärer som inte är stängda.
   • Stalled Deals: affärer som har varit i ett affärsfas längre än genomsnittet.
     • Det här är affärer där tiden i ett specifikt skede är minst 20 % längre än den genomsnittliga tiden i det specifika skedet för alla affärer.
     • Genomsnittet är baserat på den specifika användarens affärer.
   • Senaste aktivitet: Affärer som har ett senaste aktivitetsdatum inom den senaste veckan.
   • Ingen aktivitet planerad: affärer som inte har någon nästa aktivitet planerad.
   • Gammalt datum förstängning: affärer med ett datum för stängning före idag.
   • Alla affärer: alla öppna och stängda affärer.
   • Stängda och vunna: alla stängda och vunna affärer.
   • Stängd och förlorad: alla stängda och förlorade affärer.
     
4. Om du vill ändra pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa, eller väljer Alla pipelines.
5. För att filtrera dina affärer klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
6. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
7. För att se antalet Guidad åtgärder och risker som gäller affären, gör en granskning av antalet under affärsnamnet.
   • Klicka på siffran för att visa mer information.
   • För guidade åtgärder klickar du på länken för guidad åtgärd för att starta kön för prospektering.

Arbeta med affärer i brädvyn (BETA)

Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub-profil i ett konto som är registrerat i betaversionen av Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace kan du visa affärer i en brädvy i försäljningsarbetsytan. Denna betaversion ger dig också tidig tillgång till den omdesignade brädvyn. Du kan visa data som affärspoäng, guidade åtgärder och AI-insikter. Du kan också utföra snabba åtgärder som att skapa ett e-postmeddelande eller en uppgift.

Så här visar du affärer i en brädvy i Försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. Klicka på ikonen gridIcon board.
4. I det vänstra sidofältet kan du se dina förinställningar och sparade vyer. Om du vill ändra vyn klickar du på den förinställda eller sparade vyn.
   
5. Klicka på namnet på en affär för att öppna den i den högra panelen.

För att anpassa korten på styrelsekortet i Försäljningsarbetsytan:

1. Klicka på Brädalternativ uppe till höger på brädet.
2. Klicka på Redigera kort ( för dig själv).
3. Anpassa sektioner och snabbåtgärder. Läs mer om konfigurationsalternativen(BETA).

Slutföra åtgärder för affärer

Du kan slutföra åtgärder för affärer i Försäljningsarbetsytan. Du kan t.ex. uppdatera datumet för stängning av en affär.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. Klicka på namnet på affären för att granska detaljer om den.
4. I den högra panelen kan du utföra åtgärder:
   • Uppdatera datum för stängning, affärsfas och affärspipeline.
   • Skicka ett e-postmeddelande.
   • Ringa ett samtal.
   • Planera in ett möte.

5. Du kan också se Spårare för affärsfas, Affärspoäng, Guidade åtgärder och Associations.

Visa insikter om affärer

Ai-insikter om affären ger en AI-genererad översikt över affären, med konto för dess data och de senaste 100 interaktionerna, t.ex. möten, anteckningar, e-postmeddelanden, samtal och utskrifter. För att visa insikter om affärer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. Klicka på namnet på en affär.
4. I den högra panelen visas avsnittet Insikter om affären.
5. Insikterna om affären är indelade i fyra avsnitt:
• Senaste aktivitet: en sammanfattning av möten, samtal, e-postmeddelanden och anteckningar som är associerade med affären. Här ingår de fem senaste aktiviteterna. Klicka på aktivitetens namn för att visa aktiviteten.
• Risker: potentiella ytor att fokusera på, t.ex. en minskning av affärspoängen, osäkerhet från köparen och ingen planerad aktivitet för uppföljning. Om en risk är relaterad till en aktivitet klickar du på aktivitetens namn för att visa aktiviteten.
• Köparensmål: köparens affärsbehov.
• Företagets forskningsinsikter: datainsamling från en tredjepartstjänst (Owler) om det företag som är associerat med affären, inklusive: företagsnyheter, konkurrenter, teknikstack.

6. Om du vill kopiera hela informationen om affären klickar du på ikonen clipboard copy to clipboard.
7. Om du vill ge feedback på affärerna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam. I popup-fönstret fyller du i din feedback och klickar på Skicka feedback.
8. Om du vill visa hela registret klickar du på Visa register längst ned till höger.