Hantera avtal i säljarbetsytan

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Super Admin har gett dig åtkomst till fliken Deals kan du hantera deals från arbetsytan för försäljning. Du kan visa och filtrera dina erbjudanden och utföra åtgärder för erbjudanden, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller ringa ett samtal.

Visa och filtrera erbjudanden

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.

• Klicka på fliken Erbjudanden.
• Klicka påikonen sidebarCollapse Expandera till vänster för att visa ett sidofält med förinställda vyer. För att ändra vy klickar du på den förinställda vy du vill visa:
  • Öppna affärer: alla affärer som inte är avslutade.
  • Avstängda affärer: affärer som har varit i ett skede längre än genomsnittet.
    • Det här är affärer där den tid som spenderats i ett visst skede är minst 20 % längre än den genomsnittliga tiden i det skedet för alla affärer.
    • Genomsnittet är baserat på den specifika användarens affärer.
  • Senaste aktivitet: Affärer som har ett senaste aktivitetsdatum inom den senaste veckan.
  • Ingen aktivitet schemalagd: affärer som inte har någon nästa schemalagd aktivitet.
  • Gammalt stängningsdatum: affärer med ett stängningsdatum före idag.
  • Alla affärer: alla öppna och stängda affärer.
  • Avslutade vunna: alla avslutade vunna affärer.
  • Avslutade förlorade: alla avslutade förlorade affärer.
    
• Om du vill ändra pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa, eller väljer Alla pipelines.
• Om du vill filtrera dina affärer klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
• Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
• Undernamnet Deal kan du se antalet guidade åtgärder och risker som är kopplade till den affären.
  • Klicka på numret för att visa mer information.
  • För guidade åtgärder klickar du på länken för den guidade åtgärden för att starta prospekteringskön.

Slutföra åtgärder för avtal

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Erbjudanden.
• Klicka på ett avtalsnamn för att granska detaljer om ett avtal.
• Granska affären i det högra sidofältet.

• • Här kan du utföra åtgärder som att uppdatera affärsstadiet, redigera slutdatumet, skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller schemalägga ett möte genom att klicka på den tillhörande ikonen. Du kan också visa detaljer om detaljerna, till exempel Deal Stage Tracker, Deal Score, Guided Actions och Associations.
  • Du kan visa affärsinsikterna, som är en AI-genererad översikt över affären baserat på affärsdata och de 100 senaste mötena, anteckningarna, e-postmeddelandena, samtalen och utskrifterna som är kopplade till affären. Avtalsinsikterna är kategoriserade i fyra avsnitt:
    • Senaste aktivitet: en sammanfattning av möten, samtal, e-postmeddelanden och anteckningar som är kopplade till affären. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna. Klicka på aktivitetens namn för att visa aktiviteten.
    • Risker: potentiella problemområden att fokusera på, t.ex. en minskning av affärspoängen, osäkerhet från köparen och ingen planerad uppföljningsaktivitet. Om en risk är relaterad till en aktivitet klickar du på aktivitetsnamnet för att visa aktiviteten.
    • Köparensmål: köparens affärsbehov.
    • Företagsforskningsinsikter: data som samlats in från en tredjepartstjänst (Owler) om det avtalsassocierade företaget, inklusive: företagsnyheter, konkurrenter, teknikstack.
    
    

    Vänligen notera detta:

    • Deal insights tillämpar varje användares CRM-affärsbehörigheter. HubSpot-användare med Lägg till och redigera användare -behörighet bör se till att deras team har önskade behörigheter. Det är möjligt att två representanter har olika avtalsinsikter. Om till exempel representant A skickar ett e-postmeddelande till en kontakt om en budgetminskning, men representant B inte har behörighet att granska e-postmeddelandet, kanske deal insights inte föreslår detta som en risk för representant B.
    • För att visa affärsinsikter måste du ha aktiverat kundanalys i inställningarna för din AI-assistent.
    • För att visa deal insights måste HIPAA-skyddade känsliga data vara avstängda.
    • Om du har aktiverat HIPAA-skyddade känsliga uppgifter kan användare i ditt konto endast granska fem senaste aktiviteter och affärsrisker baserat på CRM-data. Användarna kommer inte att se något AI-genererat innehåll.
    • För att förbättra kvaliteten på affärsinsikterna ska du ange så mycket data som möjligt för affärer och tillhörande objekt.
    • Om du vill kopiera hela affärsinsikten klickar du på ikonen clipboard copy to clipboard.
    • Om du vill ge feedback på affärsinsikterna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam längst ned till höger. I popup-rutan fyller du i din feedback och klickar på Skicka feedback.
  • I det högra sidofältet klickar du på fliken Aktiviteter för att visa avtalsaktiviteterna.
  • Om du vill visa hela posten klickar du på Visa post längst ned till höger.