Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera avtal i arbetsytan för försäljning

Senast uppdaterad: februari 13, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats och en Superadmin har gett dig åtkomst till fliken Deals kan du hantera deals från arbetsytan för försäljning. Du kan visa och filtrera dina erbjudanden och utföra åtgärder för erbjudanden, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller ringa ett samtal.

Visa och filtrera erbjudanden

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • Klicka på fliken Deals.
  • Om du vill ändra vyn klickar du till vänster på den Förinställning som du vill visa. Du kan till exempel klicka på Ingen aktivitet schemalagd för att visa öppna affärer utan en schemalagd aktivitet.
  • Om du vill ändra pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa eller väljer Alla pipelines.
  • Om du vill filtrera dina erbjudanden klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
  • Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.

Slutföra åtgärder för affärer

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • Klicka på fliken Deals.
  • Om du vill granska detaljer om ett avtal klickar du på avtalsnamnet.
  • Granska affären i den högra panelen.
    • Här kan du utföra åtgärder som att uppdatera affärsfasen, redigera datumet för stängning, skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller schemalägga ett möte genom att klicka på den tillhörande ikonen. Du kan också visa detaljer om detaljerna, till exempel Affärsfas Tracker, Deal Score, Guided Actions och Associations.
    • Du kan visa affärsinsikterna, som är en AI-genererad översikt över affären baserat på affärsdata och de 100 senaste mötena, anteckningarna, e-postmeddelandena, samtalen och utskrifterna som är kopplade till affären. Avtalsinsikterna är kategoriserade i fyra avsnitt:
        • Senaste aktivitet: en sammanfattning av möten, samtal, e-postmeddelanden och anteckningar som är kopplade till affären. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna. Klicka på aktivitetens namn för att visa aktiviteten.
        • Risker: potentiella problemområden att fokusera på, till exempel en minskning av affärspoängen, osäkerhet från köparen och ingen planerad uppföljningsaktivitet. Om en risk är relaterad till en aktivitet klickar du på aktivitetsnamnet för att visa aktiviteten.
        • Köparensmål: köparens affärsbehov.
        • Insikter om företag: data som samlats in från en tredjepartstjänst (Owler) om det företag som är associerat med affären, inklusive: företagsnyheter, konkurrenter, teknikstack.

      Vänligen notera detta:

      • Deal insights tillämpar varje användares CRM-affärsbehörigheter. HubSpot-användare med Lägg till och redigera användare -behörighet bör se till att deras team har önskade behörigheter. Det är möjligt att två representanter har olika avtalsinsikter. Om till exempel representant A skickar ett e-postmeddelande till en kontakt om en budgetminskning, men representant B inte har behörighet att granska e-postmeddelandet, kanske deal insights inte föreslår detta som en risk för representant B.
      • För att kunna visa Ai-insikter måste du ha aktiverat kundanalys i inställningarna för AI-assistenten.
      • För att visa deal insights måste HIPAA-skyddade känsliga data vara avstängda.
      • Om du har aktiverat HIPAA-skyddade känsliga uppgifter kan användare i ditt konto endast granska fem senaste aktiviteter och affärsrisker baserat på CRM-data. Användarna kommer inte att se något AI-genererat innehåll.
      • För att förbättra kvaliteten på affärsinsikterna ska du ange så mycket data som möjligt för affärer och associerade objekt.
  • Klicka på Visa mer om du vill kopiera de fullständiga affärsinsikterna. Klicka sedan på Kopiera längst ned till höger.
  • Om du vill ge feedback på affärsinsikterna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam längst ned till höger. Fyll i din feedback i frågan som dyker upp och klicka sedan på Skicka feedback.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.