Hantera affärer i försäljningsarbetsytan

Observera: följande information gäller den gamla versionen av försäljningsarbetsytan. Från och med den 27 april 2026 kommer alla konton att använda den uppdaterade versionen av försäljningsarbetsytan. Om du är superadministratör kan du växla mellan versionerna.

Om du är säljare kan du hantera affärer direkt i säljarbetsytan. Du kan visa och filtrera dina affärer, utföra åtgärder och se insikter om affärerna.

Visa och filtrera affärer

Du kan visa affärer med hjälp av förinställda vyer eller sparade vyer i säljarbetsytan. Du kan också filtrera affärer efter pipeline eller använda avancerade filter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. I vänster sidomeny kan du se dina förinställda vyer och sparade vyer. För att ändra vyn klickar du på den förinställda vyn eller den sparade vyn.
   • Öppna affärer: alla affärer som inte är avslutade.
   • Avstannade affärer: affärer som har befunnit sig i ett steg längre än genomsnittet. Det här är affärer där tiden i ett specifikt steg är minst 20 % längre än den genomsnittliga tiden i det specifika steget för alla affärer som ägs av samma affärsansvarig.
   • Senaste aktivitet: affärer där den senaste aktiviteten ägde rum under den senaste veckan.
   • Ingen planerad aktivitet: affärer som inte har någon nästa planerad aktivitet.
   • Föråldrat avslutningsdatum: affärer med ett avslutningsdatum före idag.
   • Alla affärer: alla öppna och avslutade affärer.
   • Avslutade och vunna: alla avslutade och vunna affärer.
   • Avslutade och förlorade: alla avslutade affärer som har gått förlorade.
     
4. För att byta pipeline klickar du på rullgardinsmenyn för pipelines och väljer den pipeline du vill visa, eller väljer Alla pipelines.
5. För att filtrera dina affärer, klicka på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att ytterligare anpassa dina filter.
6. För att redigera den information som visas i tabellen, klicka på Redigera kolumner.
7. För att se antalet vägledda åtgärder och risker som rör den affären, granska siffran under affärens namn.
   • Klicka på siffran för att se mer information.
   • För guidade åtgärder klickar du på länken för den guidade åtgärden för att öppna prospekteringskön.

Arbeta med affärer i tavlevyn (BETA)

Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub-licens i ett konto som är registrerat i Kanban-tavlan för affärer i Sales Workspace ( beta ) kan du visa affärer i en tavlevy inom försäljningsarbetsytan. Denna betaversion ger dig också tidig tillgång till den omdesignade tavlevyn. Du kan visa data såsom affärspoäng, vägledda åtgärder och AI-insikter. Du kan också utföra snabba åtgärder, till exempel skapa ett e-postmeddelande eller en uppgift.

Så här visar du affärer i en tavlavy i Sales Workspace:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. Klicka på ikonen för tavlan ” gridIcon ”.
4. I vänster sidofält kan du se dina förinställda vyer och sparade vyer. För att ändra vyn klickar du på den förinställda vyn eller den sparade vyn.
   
5. Klicka på namnet på en affär för att öppna den i den högra panelen.

Så här anpassar du korten på tavlan i försäljningsarbetsytan:

1. Klicka på ”Board options” längst upp till höger på tavlan.
2. Klicka på Redigera kort (för dig själv).
3. Anpassa avsnitt och snabbåtgärder. Läs mer om konfigurationsalternativen (BETA).

Utför åtgärder för affärer

Du kan utföra åtgärder för affärer i försäljningsarbetsytan. Du kan till exempel uppdatera avslutningsdatumet för en affär.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. Klicka på namnet på en aff är för att granska detaljerna.
4. I den högra panelen kan du utföra åtgärder:
   • Uppdatera avslutningsdatum, affärsfas och affärspipeline.
   • Skicka ett e-postmeddelande.
   • Ring ett samtal.
   • Boka ett möte.

5. Du kan också visa affärsfas-spåraren, affärsbetyget, vägledda åtgärder och kopplingar.

Visa affärsinsikter

Affärsinsikter ger en AI-genererad översikt över affären, där data och de senaste 100 interaktionerna beaktas, till exempel möten, anteckningar, e-postmeddelanden, samtal och transkriptioner. Så här visar du affärsinsikter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Affärer.
3. Klicka på namnet på en affär.
4. I den högra panelen kan du se avsnittet Affärsinsikter .
5. Affärsinsikterna är indelade i fyra avsnitt:
• Senaste aktiviteter: en sammanfattning av möten, samtal, e-postmeddelanden och anteckningar kopplade till affären. Här visas de fem senaste aktiviteterna. Klicka på aktivitetsnamnet för att visa aktiviteten. För samtals- och mötesaktiviteter kan du se en AI-genererad sammanfattning av konversationen baserad på transkriptet och samtalsanteckningarna.
• Risker: potentiella problemområden att fokusera på, till exempel en minskning av affärspoängen, osäkerhet från köparen och att ingen uppföljningsaktivitet är inplanerad. Om en risk är kopplad till en aktivitet, klicka på aktivitetens namn för att visa aktiviteten.
• Köparens mål: köparens affärsbehov.
• Insikter från företagsanalys: data som samlats in från en tredjepartstjänst (Owler) om det företag som är kopplat till affären, inklusive företagsnyheter, konkurrenter och teknikplattform.

6. För att kopiera hela affärsinsikten klickar du på ikonen ” clipboard ” ( Kopiera till urklipp ).
7. För att ge feedback på affärsinsikterna, klicka på ”Hjälpsamt ” eller ”Inte hjälpsamt”. Fyll i din feedback i popup-rutan och klicka på ”Skicka feedback”.
8. För att visa hela posten, klicka på ”Visa post” längst ned till höger.