Aanbiedingen beheren in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Deals, kun je deals beheren vanuit de verkoopwerkruimte. Je kunt je deals bekijken en filteren en acties voor deals uitvoeren, zoals een e-mail sturen of bellen.

Aanbiedingen bekijken en filteren

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.

• Klik op het tabblad Aanbiedingen.
• Klik links op hetpictogram sidebarCollapse Uitvouwen om een zijbalk met vooraf ingestelde weergaven weer te geven. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de vooraf ingestelde weergave die u wilt bekijken:
  • Openstaande transacties: alle transacties die nog niet zijn gesloten.
  • Afgesloten deals: deals die al langer dan gemiddeld in een fase zitten.
    • Dit zijn deals waarbij de tijd die in een bepaalde fase wordt doorgebracht ten minste 20% langer is dan de gemiddelde tijd die in die specifieke fase wordt doorgebracht voor alle deals.
    • Het gemiddelde is gebaseerd op de deals van de specifieke gebruiker.
  • Recente activiteit: deals met een laatste activiteit in de afgelopen week.
  • No Activity Scheduled: deals waarvoor geen volgende activiteit is gepland.
  • Stale Sluitingsdatum: deals met een sluitingsdatum vóór vandaag.
  • Alle transacties: alle open en gesloten transacties.
  • Gesloten gewonnen: alle gesloten gewonnen deals.
  • Gesloten verloren: alle gesloten verloren deals.
    
• Om de pijplijn te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu met pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
• Om uw deals te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
• Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
• Onder denaam Deal kunt u het aantal begeleide acties en risico's met betrekking tot die deal bekijken.
  • Klik op het aantal om meer informatie weer te geven.
  • Voor begeleide acties klikt u op de link voor de begeleide actie om de prospectwachtrij te starten.

Acties voor deals voltooien

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.
• Klik op het tabblad Deals.
• Klik op een dealnaam om de details van een deal te bekijken.
• Bekijk de deal in de rechter zijbalk.

• • Hier kun je acties uitvoeren zoals het bijwerken van de dealfase, het bewerken van de sluitingsdatum, het verzenden van een e-mail, het voeren van een telefoongesprek of het plannen van een vergadering door op het bijbehorende pictogram te klikken. Je kunt ook details over de details bekijken, zoals de Tracker van de dealfase, Deal Score, Begeleide acties en Associaties.
  • Je kunt de dealinzichten bekijken, wat een door AI gegenereerd overzicht is van de deal op basis van de gegevens van de deal en de vorige 100 vergaderingen, notities, e-mails, gesprekken en transcripties die aan de deal zijn gekoppeld. De dealinzichten zijn onderverdeeld in vier secties:
    • Recente activiteit: een samenvatting van vergaderingen, gesprekken, e-mails en notities die verband houden met de deal. Dit omvat de vijf meest recente activiteiten. Klik op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
    • Risico's: potentiële aandachtspunten zoals een daling van de deal score, onzekerheid bij de koper en geen geplande follow-up activiteit. Als een risico is gerelateerd aan een activiteit, klikt u op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
    • Doelen van de koper: de zakelijke behoeften van de koper.
    • Inzichten uit bedrijfsonderzoek: gegevens verzameld via een externe service (Owler) over het bedrijf dat bij de deal betrokken is, inclusief: bedrijfsnieuws, concurrenten, technologiestapel.
    
    

    Let op:

    • Deal insights dwingt de CRM-dealmachtigingen van elke gebruiker af. HubSpot-gebruikers met rechten voor het toevoegen en bewerken van gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun teams de gewenste rechten hebben. Het is mogelijk dat twee vertegenwoordigers verschillende dealinzichten hebben. Als vertegenwoordiger A bijvoorbeeld een e-mail stuurt naar een contactpersoon over een verlaging van het budget, maar vertegenwoordiger B geen toestemming heeft om de e-mail te bekijken, wordt dit in de dealinzichten mogelijk niet als een risico voor vertegenwoordiger B gesuggereerd.
    • Om dealinzichten te bekijken, moet je de optie Klantanalyse aan hebben staan in de instellingen van je AI-assistent.
    • Om dealinzichten te bekijken, moeten HIPAA-beschermde gevoelige gegevens zijn uitgeschakeld.
    • Als je HIPAA-beschermde gevoelige gegevens hebt ingeschakeld, kunnen gebruikers in je account alleen vijf recente activiteiten en dealrisico's bekijken op basis van CRM-gegevens. Gebruikers krijgen geen AI-gegenereerde inhoud te zien.
    • Om de kwaliteit van de dealinzichten te verbeteren, moet je zoveel mogelijk gegevens invoeren voor deals en bijbehorende objecten.
    • Om de volledige dealinzichten te kopiëren, klikt u op het pictogram clipboard kopiëren naar klembord.
    • Om feedback te geven op de dealinzichten, klikt u rechtsonder op Nuttig of Niet nuttig. Vul in het pop-upvenster uw feedback in en klik op Feedback verzenden.
  • Klik in de rechter zijbalk op het tabblad Activiteiten om de dealactiviteiten te bekijken.
  • Om het volledige record te bekijken, klikt u rechtsonder op View record .