Aanbiedingen beheren in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Deals, kun je deals beheren vanuit de verkoopwerkruimte. Je kunt je deals bekijken en filteren, acties voltooien en inzichten in deals bekijken.

Let op: de volgende inhoud is van toepassing op accounts die vóór 27 augustus 2025 zijn gemaakt en waarvan de gebruikers eerder actief waren in de verkoopwerkruimte. Voor accounts die na 27 augustus 2025 zijn gemaakt (of voor accounts die de verkoopwerkruimte voor het eerst gebruiken), lees je hoe je verkoopactiviteiten beheert in de bijgewerkte verkoopwerkruimte.

Aanbiedingen bekijken en filteren

Je kunt deals bekijken met behulp van vooraf ingestelde weergaven of opgeslagen weergaven in de verkoopwerkruimte. Je kunt deals ook filteren op pijplijn of geavanceerde filters gebruiken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Deals.
3. Op de linkerzijbalk kunt u uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de vooraf ingestelde weergave of de opgeslagen weergave.
   • Open deals: alle deals die nog niet zijn gesloten.
   • Stilstaande deals: deals die langer dan gemiddeld in een fase zitten. Dit zijn deals waarbij de tijd die in een bepaalde fase is doorgebracht ten minste 20% langer is dan de gemiddelde tijd die in die specifieke fase is doorgebracht voor alle deals van dezelfde deal-eigenaar.
   • Recente activiteit: deals met een laatste activiteit in de afgelopen week.
   • No Activity Scheduled: deals die geen volgende geplande activiteit hebben.
   • Stale Close Date: deals met een sluitingsdatum vóór vandaag.
   • Alle transacties: alle open en gesloten transacties.
   • Gesloten gewonnen: alle gesloten gewonnen deals.
   • Gesloten verloren: alle gesloten verloren deals.
     
4. Om de pijplijn te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu met pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
5. Om uw deals te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
6. Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
7. Om het aantal begeleide acties en risico's met betrekking tot die deal te bekijken, bekijkt u het aantal onder de dealnaam.
   • Klik op het getal om meer informatie weer te geven.
   • Voor begeleide acties klikt u op de link voor de begeleide actie om de prospectwachtrij te starten.

Werken met deals in de boardweergave (BETA)

Als je een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub-stoel in een account dat is aangemeld voor de bèta Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, kun je deals bekijken in een bordweergave binnen de verkoopwerkruimte. Deze bèta geeft je ook vroegtijdige toegang tot de vernieuwde board-weergave. Je kunt gegevens bekijken zoals dealscore, begeleide acties en AI-inzichten. Je kunt ook snelle acties uitvoeren, zoals het maken van een e-mail of een taak.

Om deals te bekijken in een bordweergave in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte..
2. Klik op het tabblad Deals.
3. Klik op het pictogram gridIcon board.
4. Op de linkerzijbalk kunt u uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Klik op de vooraf ingestelde weergave of opgeslagen weergave om de weergave te wijzigen.
   
5. Klik op de naam van een deal om deze te openen in het rechterpaneel.

Om de kaarten op het bord in de verkoopwerkruimte aan te passen:

1. Klik rechtsboven in het bord op Bordopties.
2. Klik op Kaarten bewerken (voor jezelf).
3. Pas secties en snelle acties aan. Meer informatie over de configuratieopties(BETA).

Acties voor deals voltooien

Je kunt acties voor deals voltooien in de verkoopwerkruimte. Je kunt bijvoorbeeld de sluitingsdatum van een deal bijwerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Deals.
3. Klik op een dealnaam om de details van een deal te bekijken.
4. In het rechterpaneel kunt u acties voltooien:
   • De afsluitdatum, dealfase en dealpijplijn bijwerken.
   • Een e-mail verzenden.
   • Bellen.
   • Een vergadering plannen.

5. Je kunt ook de Tracker van de dealfase, de dealscore, de begeleide acties en de associaties bekijken.

Inzichten in deals bekijken

Inzichten in deals bieden een door AI gegenereerd overzicht van de deal, rekening houdend met de gegevens en de laatste 100 interacties, zoals vergaderingen, notities, e-mails, gesprekken en transcripties. Om inzichten in deals te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Deals.
3. Klik op de naam van een deal.
4. Bekijk in het rechterpaneel de sectie Inzichten van de deal .
5. Inzichten in deals zijn onderverdeeld in vier secties:
• Recente activiteit: een overzicht van vergaderingen, gesprekken, e-mails en notities die aan de deal zijn gekoppeld. Dit omvat de vijf meest recente activiteiten. Klik op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken. Voor gespreks- en vergaderactiviteiten wordt een door AI gegenereerde samenvatting van het gesprek weergegeven op basis van het transcript en de gespreksnotities.
• Risico's: potentiële aandachtspunten, zoals een daling van de deal score, onzekerheid bij de koper en geen geplande follow-up activiteit. Als een risico gerelateerd is aan een activiteit, klikt u op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
• Doelen van de koper: de zakelijke behoeften van de koper.
• Inzichten uit bedrijfsonderzoek: gegevens verzameld via een service van derden (Owler) over het bijbehorende bedrijf van de deal, inclusief bedrijfsnieuws, concurrenten en technologiestapel.

6. Om de volledige dealinzichten te kopiëren, klikt u op het pictogram clipboard kopiëren naar klembord.
7. Om feedback te geven op de inzichten in de deal, klik je op Nuttig of Niet nuttig. Vul in het pop-upvenster uw feedback in en klik op Feedback verzenden.
8. Om het volledige record te bekijken, klikt u rechtsonder op View record (Record bekijken) .