Deals beheren in de verkoopwerkruimte

Let op: de volgende informatie geldt voor de oude versie van de verkoopwerkruimte. Vanaf 27 april 2026 zullen alle accounts de bijgewerkte versie van de verkoopwerkruimte gebruiken. Als je een superbeheerder bent, kun je tussen de versies schakelen.

Als je een verkoopmedewerker bent, kun je deals beheren vanuit de verkoopwerkruimte. Je kunt je deals bekijken en filteren, acties uitvoeren en inzichten over deals bekijken.

Deals bekijken en filteren

Je kunt deals bekijken met behulp van vooraf ingestelde weergaven of opgeslagen weergaven in de verkoopwerkruimte. Je kunt deals ook filteren op pijplijn of geavanceerde filters gebruiken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad ‘Deals ’.
3. In de linkerzijbalk kunt u uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de vooraf ingestelde weergave of opgeslagen weergave.
   • Open deals: alle deals die nog niet zijn afgesloten.
   • Vastgelopen deals: deals die langer dan gemiddeld in een fase zitten. Dit zijn deals waarbij de tijd die in een specifieke fase is doorgebracht minstens 20% langer is dan de gemiddelde tijd die in die specifieke fase is doorgebracht voor alle deals van dezelfde deal-eigenaar.
   • Recente activiteit: deals waarvan de laatste activiteit binnen de afgelopen week plaatsvond.
   • Geen geplande activiteit: deals waarvoor geen volgende activiteit is gepland.
   • Verlopen afsluitdatum: deals met een afsluitdatum vóór vandaag.
   • Alle deals: alle openstaande en afgesloten deals.
   • Afgesloten en gewonnen: alle afgesloten en gewonnen deals.
   • Afgesloten (verloren): alle afgesloten deals die verloren zijn gegaan.
     
4. Om van pijplijn te wisselen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijnen' en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken, of selecteert u 'Alle pijplijnen'.
5. Om uw deals te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op 'Geavanceerde filters' om uw filters verder aan te passen.
6. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken.
7. Om het aantal begeleide acties en risico's met betrekking tot die deal te bekijken, bekijk je het getal onder de naam van de deal.
   • Klik op het getal om meer informatie te bekijken.
   • Voor begeleide acties klikt u op de link voor de begeleide actie om de prospecting-wachtrij te openen.

Werken met deals in de bordweergave (BETA)

Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub-licentie in een account dat is aangemeld voor de Kanban-bordweergave voor deals (nu in de bètaversie van Sales Workspace ), kunt u deals bekijken in een bordweergave binnen de Sales Workspace. Deze bètaversie biedt u ook vroegtijdige toegang tot de vernieuwde bordweergave. U kunt gegevens bekijken zoals de dealscore, begeleide acties en AI-inzichten. Je kunt ook snelle acties uitvoeren, zoals het aanmaken van een e-mail of een taak.

Om deals in een bordweergave in de Sales Workspace te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad 'Deals '.
3. Klik op het bordpictogram' gridIcon '.
4. In de linkerzijbalk kunt u uw vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Om de weergave te wijzigen, klikt u op de vooraf ingestelde weergave of opgeslagen weergave.
   
5. Klik op de naam van een deal om deze in het rechterpaneel te openen.

Om de kaarten op het bord in de verkoopwerkruimte aan te passen:

1. Klik rechtsboven op het bord op 'Bordopties'.
2. Klik op 'Kaarten bewerken' (voor jezelf).
3. Pas secties en snelle acties aan. Lees meer over de configuratieopties (BETA).

Acties voor deals uitvoeren

Je kunt acties voor deals uitvoeren in de verkoopwerkruimte. Je kunt bijvoorbeeld de afsluitdatum van een deal bijwerken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad 'Deals '.
3. Klik op de naam van een deal om de details ervan te bekijken.
4. In het rechterpaneel kunt u acties uitvoeren:
   • De afsluitdatum, de dealfase en de dealpijplijn bijwerken.
   • Een e-mail versturen.
   • Bel iemand.
   • Een vergadering plannen.

5. U kunt ook de Deal Stage Tracker, de Deal Score, de begeleide acties en de koppelingen bekijken.

Deal-inzichten bekijken

Deal-inzichten bieden een door AI gegenereerd overzicht van de deal, waarbij rekening wordt gehouden met de gegevens en de laatste 100 interacties, zoals vergaderingen, notities, e-mails, telefoongesprekken en transcripties. Om deal-inzichten te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad Deals.
3. Klik op de naam van een deal.
4. Bekijk in het rechterpaneel het gedeelte 'Dealinzichten '.
5. Deal Insights zijn onderverdeeld in vier secties:
• Recente activiteiten: een overzicht van vergaderingen, telefoongesprekken, e-mails en notities die bij de deal horen. Dit omvat de vijf meest recente activiteiten. Klik op de naam van de activiteit om deze te bekijken. Voor telefoongesprekken en vergaderingen kunt u een door AI gegenereerde samenvatting van het gesprek bekijken, op basis van het transcript en de gespreksnotities.
• Risico's: mogelijke aandachtspunten, zoals een daling van de dealscore, onzekerheid bij de koper en het ontbreken van geplande vervolgactiviteiten. Als een risico verband houdt met een activiteit, klik dan op de naam van de activiteit om deze te bekijken.
• Doelstellingen van de koper: de zakelijke behoeften van de koper.
• Inzichten uit bedrijfsonderzoek: gegevens verzameld via een externe dienst (Owler) over het bedrijf dat bij de deal betrokken is, waaronder bedrijfsnieuws, concurrenten en technologiestack.

6. Om de volledige dealinzichten te kopiëren, klikt u op het pictogram ‘ clipboard ’ ( naar klembord kopiëren ).
7. Om feedback te geven op de dealinzichten, klikt u op ‘Nuttig ’ of ‘Niet nuttig’. Vul in het pop-upvenster uw feedback in en klik op ‘Feedback verzenden’.
8. Klik rechtsonder op 'Record bekijken ' om het volledige record te bekijken.