Controleer verkoopactiviteiten in de verkoopwerkruimte
Laatst bijgewerkt: 30 juni 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Met de verkoopwerkruimte kunnen gebruikers hun dagelijkse werk in HubSpot efficiënt beheren vanaf één plek. Het verenigt het genereren van pijplijnen en het afsluiten van activiteiten om je te helpen focussen op de meest impactvolle en relevante verkoopacties en deze uit te voeren en je verkoopdoelen te halen.
Lees hieronder hoe je de verkoopwerkruimte kunt gebruiken om je taken, activiteiten en geleide acties te bekijken.
Voordat je begint
Voordat je met deze functie gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.
Vereisten begrijpen
- Om de verkoopwerkruimte te gebruiken moet een gebruiker een Sales Hub-stoel toegewezen hebben .
- Om de activiteit van een andere gebruiker te bekijken, moet een gebruiker een Super Admin zijn of een Sales Hub-stoel toegewezen hebben met de optie Verkoopwerkruimte weergeven als een andere gebruiker ingeschakeld. Je kunt op de naam linksboven in de verkoopruimte klikken en vervolgens een andere naam selecteren om de activiteit van een andere gebruiker te bekijken.
Beperkingen en overwegingen begrijpen
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met een Sales Hub legacy seat.
- Als je geen Sales Hub-stoel hebt, lees dan hoe je je activiteitenfeed kunt bekijken.
- In de verkoopwerkruimte kun je ook:
Bekijk een voorbeeld van je planning, inzichten en feed
Rechts van de Samenvatting tabblad kunt u een voorbeeld van uw:- Schema: een voorbeeld van de planning van vandaag. Je kunt op het tabblad Schema boven aan de werkruimte klikken voor je volledige planning.
Let op: als je de activiteit van een andere gebruiker bekijkt, worden afspraken in hun agenda weergegeven als Bezig.
- Inzichten: klik op het nummer om details voor vergaderingen en taken te bekijken en te analyseren.
- Feed: een voorbeeld van je activiteitenfeed. Je kunt op het tabblad Feed boven aan de werkruimte klikken voor je volledige activiteitenfeed.
Taken herzien
Je kunt taken bekijken die vandaag af moeten zijn, die over tijd zijn of die morgen af moeten zijn. Je kunt ook een wachtrij van je taken starten.
- Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
- Bovenaan het tabblad Overzicht kun je je taken bekijken.
- Om de weergave te wijzigen en taken weer te geven die vandaag, over datum of morgen af moeten zijn, klik je op het dropdown menu en kies je de datum waarop ze af moeten zijn.
- Om een wachtrij van je taken te starten, klik je op het nummer dat hoort bij een van de taakcategorieën. Beheer uw taken vervolgens in de verkoopwerkruimte met behulp van de prospectwachtrij of begeleide uitvoering (BETA).
Volgorde activiteiten beoordelen
Je kunt je opeenvolgingstaken bekijken op het tabblad Samenvatting van de verkoopwerkruimte.
- Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
- Bovenaan het tabblad Overzicht kun je de taken van je reeks bekijken.
- Elke reeks heeft zijn eigen kaart. Klik op de pijlen links en rechts om van kaart te wisselen.
- Om de takenwachtrij te openen, klik je op Stap X.
- Om alle taken voor één reeks te openen, klik je op Alle taken in reeks. Leer hoe je de prospectwachtrij kunt gebruiken of geleide uitvoering kunt gebruiken (BETA).
Een dashboard toevoegen
Je kunt een dashboard toevoegen aan de verkoopwerkruimte om gegevens en inzichten met je team te delen.
- Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
- Klik in het bovenste menu op het tabblad Dashboard.
- Klik op Dashboard toevoegen.
- Selecteer in het rechter paneel een bestaand dashboard uit het dropdown menu.
- Om de toegang te beheren, selecteert u Beschikbaar voor iedereen of Toewijzen aan teams. Als u Toewijzen aan teams hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u de teams.
- Klik op het selectievakje naast Ik bevestig dat gebruikers toegang krijgen tot dit dashboard.
- Klik op Dashboard toevoegen.
- Het dashboard wordt nu weergegeven in de verkoopwerkruimte. Meer informatie over het aanpassen van dashboards.
Geleide acties beoordelen
Begeleide acties zijn suggesties die automatisch worden gegenereerd op basis van bepaalde criteria. Ze helpen je om je dag te organiseren en efficiënter te werken. Deze acties worden alleen aangemaakt als aan alle aanmaakcriteria is voldaan. Begeleide acties vervallen als aan een van de vervalvoorwaarden wordt voldaan.
Sommige acties kunnen worden gecombineerd. Bijvoorbeeld, de Log gespreksresultaten geleide actie kan veel recente gesprekken combineren als een enkele aanbevolen actie om je eraan te herinneren gespreksresultaten te loggen.
Titel van de actie | Aanmaakcriteria | Verval voorwaarden |
Nieuw toegewezen contactpersonen | Aangemaakt voor elke contactpersoon als:
|
|
Nieuw toegewezen leads | Aangemaakt voor elke afleiding als:
|
|
Geregistreerde contacten | Aangemaakt voor elk contact als:
|
|
Opeenvolgingsactiviteit | Wordt aangemaakt voor elke sequentieactiviteit als:
|
Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan. |
Antwoorden per e-mail | Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
Follow-up van uw vergadering | *Aangemaakt voor elke vergadering als:
|
|
Resultaat logboekoproep |
*Aangemaakt voor elk gesprek als:
|
Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet meer voldaan. |
Contactpersonen die op uw antwoord wachten |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
E-mail beantwoorden |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
Leads die op uw antwoord wachten |
Aangemaakt voor elke lead als:
|
|
Aankomende voorbereiding vergadering |
*Gemaakt voor elke vergadering als:
|
Er tien minuten zijn verstreken sinds de begintijd van de vergadering. |
Taken met hoge prioriteit van vandaag |
Aangemaakt voor elke taak als er vandaag taken met hoge prioriteit moeten worden uitgevoerd. |
U hebt geen taken met hoge prioriteit meer die vandaag moeten worden uitgevoerd. |
Activiteit doelaccount |
Aangemaakt voor een contactpersoon als de contactpersoon is gekoppeld aan een bedrijf dat een doelaccount is en de contactpersoon is ingeschakeld. |
Het is meer dan zeven dagen geleden dat de contactpersoon is ingeschakeld. |
Recent verloofde leads |
Aangemaakt voor elke lead als:
|
Het meer dan zeven dagen geleden is dat de lead werd aangesproken. |
Volgende stappen bijwerken |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
Contact toevoegen aan een deal |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
Eerste contact nodig |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
Follow-up met koper |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
*De begeleide acties worden gekoppeld aan dezelfde contactpersoon en hetzelfde bedrijf als waaraan de primaire activiteit of het primaire object (vergadering, gesprek of contact) is gekoppeld. Als de actie eenmaal is gemaakt, worden wijzigingen in de contactpersoon of het bedrijf waaraan de actie of het object is gekoppeld niet weergegeven in de begeleide actie.
Begeleide acties voltooien
Begeleide acties houden klantbetrokkenheid bij, bewaken lead- en dealgegevens en geven vertegenwoordigers een geprioriteerde lijst met uit te voeren acties voor het opbouwen van de pijplijn en het sluiten van deals.
Begeleide acties voltooien op het bureaublad
Geleide acties op het bureaublad bekijken en voltooien:
- Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
- Op het tabblad Samenvatting kunt u uw begeleide acties bekijken. Begeleide acties zijn gecategoriseerd als Alle acties, Deal gerelateerd of Prospecting gerelateerd.
- Om de acties te filteren, klikt u op de bijbehorende categorie.
- Om een wachtrij van activiteiten te starten, klikt u op de eerste link onder de titel van de taak (bijv. Taken starten, Nieuwe contacten in een reeks inschrijven, enz.) Leer hoe u de prospectwachtrij gebruikt of gebruik begeleide uitvoering (BETA).
- Voor sommige activiteiten kan er een tweede link zijn. Als u records afzonderlijk wilt bewerken of bekijken, klikt u op de tweede link onder de titel.
- Om feedback te geven op de voorgestelde activiteiten, klikt u op het ellips-pictogram ellipses, en selecteert u Ja, ga zo door! of Niet echt.
HubSpot mobiele app (BETA)
Je kunt begeleide acties bekijken en voltooien vanuit je HubSpot mobiele app. Begeleide acties verschijnen op je startpagina, waarbij de plaatsing van de begeleide acties varieert op basis van je Geselecteerde Ervaring.
- Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
- Om een actie te voltooien, tik je op de actie.
- Om alle begeleide acties te bekijken, tik je op Bekijk alles.