審查銷售 銷售工作區 活動

新指派的聯絡人

針對任何 連絡人 建立，如果：

• 生命週期階段 不是 客戶 或 宣傳者 （如果您 生命週期階段 已自訂，則無論最後 生命週期 期階段是什麼）。
• 連絡人 人與 交易 無關。
• 您尚未向 連絡人 人發送追蹤電子郵件。
• 連絡人 人尚未向您發送電子郵件。

• 不再符合任何建立條件。
• 引導動作 已存在30天。

新指派的潛在客戶

針對任何 潛在商機客戶 或外送員

• 潛在商機客戶 在職業駕駛或合作外送 潛在商機客戶 伴
• 商機階段 設定為第一階段。

• 潛在商機客戶 在職業駕駛或外送合作夥伴已重新指派給其他
• 引導動作 已存在30天。
• 您記錄 潛在商機客戶 在客戶的任何 活動。

重新接觸的客服案件

針對任何 連絡人 建立，如果： 

• 連絡人 人已指派給您。
• 連絡人 沒有開放的 潛在商機客戶 在客戶。 
• 最近關聯的潛在職業駕 潛在商機客戶 或外送員被取消資格。
• 客服案件在被取消潛在職業駕駛或外送 潛在商機客戶 伴資格後，在過去30天內重新 連絡人。

• 潛在商機客戶 在職業駕駛或外送合作夥伴已重新指派給其他
• 系統 潛在商機客戶 連絡人。
• 距離重新 連絡人 案件已超過30天。

序列電郵 活動 

針對任何 序列(電郵) 活動 建立，如果： 

• 活動 已指派給您。
• 任務已開啟，尚未完成。

不再符合任何建立條件。

電子郵件回覆

針對任何 連絡人 建立，如果： 

• 連絡人 人已指派給您。
• 連絡人 人回覆了您發送的電子郵件。

• 活動 建立後，您向聯 連絡人 人發送了一封電子郵件。
• 連絡人 人已重新指派。
• 引導動作 已存在14天。

會議 後續追蹤

*在以下情況下為任何 會議 建立： 

• 會議 已指派給您。
• 會議 開始時間已過。 
• 會議 結束時間 不到七天前。

• 不再符合任何建立條件。
• 後續任務已完成。

記錄 通話 結果

*適用於以下情況的任何來 通話：

• 通話 已指派給您。
• 通 通話 開始時間已過一小時。
• 通話 使用 HubSpot 通話 狀態為 「 已完成」，如果 通話 不是使用 HubSpot 通話 通話進行，則 通話 已完成 」或空白。
• 通話 結果 為空白。
• 通話 是在不到七天前開始的。

不再符合任何建立條件。

等待您回復的聯系人 

針對任何 連絡人 建立，如果： 

• 連絡人 沒有未完成的 潛在商機客戶 或未 交易。 
• 連絡人 人回覆了使用者是主要收件人的電子郵件。
• 連絡人 人的電子郵件地址與使用者的 網域 不同(例如，如果 連絡人 人和使用者的電子郵件地址為 @ hubspot.com ，則不會建立 活動)。

• 連絡人 人已重新指派。
• 引導動作 是在超過14天前建立的。
• 您向 連絡人 人發送電子郵件。 

回覆電子郵件

針對任何 連絡人 建立，如果： 

• 連絡人 人與您的其中一個交易相關聯，且聯 連絡人 人已回覆您，但您尚未回覆。

• 相關 交易 已完成。
• 您發送電子郵件回覆。
• 自創建 引導動作 來已經超過七天了。

等待你回覆的潛在職業駕駛或外 

針對任何 潛在商機客戶 或外送員 

• 潛在商機客戶 在職業駕駛或外送合作夥伴回覆了使用者是主要收件人的電子郵件。
• 潛在商機客戶 伴的電子郵件地址與使用者的 網域 不同(例如，如果 連絡人 人和使用者的電子郵件地址為 @ hubspot.com ，則不會建立 活動)。

• 潛在商機客戶 戶已重新指派。
• 引導動作 是在超過14天前建立的。
• 你向 潛在商機客戶 

即將到來的 會議 準備 

*在以下情況下為任何 會議 建立： 

• 會議 已指派給您。
• 距離 會議 開始時間 還有一小時。

會 會議 開始時間已過十分鐘。

今天的高優先任務

若 您的任何高優先順序任務今天到期，則可針對任一任務建立。

您不再有今天截止的高優先任務。

目標客戶 活動

如果 連絡人 案件與 目標客戶 的公司有關 連絡人，且客服案件已參與，則為該 連絡人 服案件建立。

距離 連絡人 人訂婚已超過七天。

最近參與的潛在客戶

針對任何 潛在商機客戶 或外送員 

• 潛在商機客戶 已指派給您。
• 潛在商機客戶 戶處於開放的 管道 階段。
• 潛在商機客戶 戶在過去七天內一直處於參與狀態。

主 潛在商機客戶 訂婚已經七天多了

更新後續步驟

適用於以下情況的任何 交易： 

• 交易 已分配給您。
• 交易 於開放階段。 
• 與此 交易 相關的 活動 已於24小時前結束。

• 交易 已重新分配。
• 交易 已結束。
• 交易 的後續步驟已變更。 

將 連絡人 人新增至 交易

適用於以下情況的任何 交易： 

• 交易 已分配給您。
• 交易 於開放階段。 
• 這 交易 是在七天多前成立的。
• 此 交易 沒有相關聯的聯 連絡人 人

• 交易 已重新分配。
• 交易 已結束。
• 有 連絡人 與 交易 相關聯。
• 自創建 引導動作 來已經超過七天了。

需要初步主動聯繫

適用於以下情況的任何 交易： 

• 交易 已分配給您。
• 交易 於第一階段。
• 交易 已開啟。
• 這 交易 是在七天多前成立的。
• 這 交易 沒有任何 互動。

• 交易 已重新分配。
• 交易 已結束。
• 互動 與 交易 有關。
• 自創建 引導動作 來已經超過七天了。

與買家跟進

適用於以下情況的任何 交易： 

• 交易 已分配給您。
• 交易 已開啟。
• 與 交易 有關的 連絡人 人開啟了一封電子郵件，但7天後仍未回覆。

• 與 交易 相關 連絡人 的客服案件會回覆。
• 自創建 引導動作 來已經超過七天了。